Observatoire des retombées socio-économiques de...

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Observatoire des retombées socio-économiques de l’aéroport de Beauvais-Tillé

Présentation des résultats 2014

Le XX janvier 2016

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Exercice 2015

Client SMABT et SAGEB

Secteur Transports Aériens [N2_51]

Thème Impacts sociaux-économiques [ies]

Responsable Pierre Cavé

Etude Observatoire des retombées socio-économiques de l’aéroport de Beauvais-Tillé

Référence Etude 20151119105744

Contact BIPE

Pierre Cavé Senior Manager [email protected] +33 (0) 1 70 37 23 18

2

Après le pic d’enquêtes en 2014, l’année 2015 a vu son nombre

d’enquêtés fortement baisser suite à la réduction du dispositif

d’enquêtes.

Près de 25 000 enquêtés depuis 2014

Rappel méthodologique

Un référentiel préconisé par les grandes instances*

internationales pour une comparabilité avec les autres

aéroports

INDUIT

INDIRECT

DIRECT

CATALYTIQUE(4) Dépenses des

passagers visiteurs du

territoire

(1) Fournisseurs

directs de biens et

services

aéroportuaires

(2) Consommations

intermédiaires des

fournisseurs directs

(3) Dépenses des

employés directs et

indirects

1

2

3

4

1 2 3 4+ + + = IMPACT TOTAL

3

* ACI, FAA, ONU, CEE,…

Sur le croisement et l’agrégation des données géo-

localisées pour chaque entité privée ou publique de la

plateforme (35 entités) : comptes financiers et sociaux

Sur des enquêtes réalisées auprès des passagers de

l’aéroport : plus de 20 000 groupes de personnes

enquêtés sur 2014-2015 (une information très riche

permettant d’évaluer les retombées de chaque vol

réalisé à Beauvais en fonction de sa destination, son

horaire, son jour, son mois, la saison, la compagnie

opérant le vol,…)

Les comptes financiers et sociaux de la nation

L’évaluation du poids économique et social de

l’aéroport de Beauvais repose :

20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5

19258

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2010 2011 2012 2013 2014 2015

19 258 3 500** jusqu’au 24/11/2015

Synthèse des messages clés

L’aéroport de Beauvais-Tillé c’est : 5 047 emplois

et 327 millions d’euros de valeur ajoutée


L’aéroport de Beauvais-Tillé, c’est :

• 4,02 millions de passagers en 2014 (3,95 millions en 2013);

• Le 9ème aéroport de France en nombre de passagers en 2014 (hors

Bâle);

• Un trafic de passagers en croissance de +11% (en moyenne sur les

dix dernières années vs France = +2,8% et +2.6% hors Bâle) ;

• 26 600 mouvements commerciaux en 2014 (26 900 en 2013) ;

• Un emport moyen qui s’améliore à 151 passagers par avion en 2014

(147 en 2013, soit une meilleure efficacité environnementale, très au-

delà de la moyenne française : 96 en 2014)

Pour l’année 2014, les principaux ratios sont les suivants :

• 81 € de valeur ajoutée par passager (79€ en 2013), dont 17 € de

valeur ajoutée directe par passager

• 129 € de production par passager (126€ en 2013), dont 44 € de

production en Picardie par passager

• 1 250 emplois par million de passagers, et 1 emploi en Picardie

pour 3300 passagers

• 354 000 € de valeur ajoutée totale pour un emploi temps plein direct

• 563 000 € de production totale pour un emploi direct

En 2014, les grands résultats sont les suivants :

• 5 047 emplois ETP liés à l’aéroport, soit 1 200 emplois par million

de passagers.

• L’aéroport regroupe 35 entités avec 922 emplois directs.

• 327 millions d’euros de valeur ajoutée qui sont injectés dans

l’économie nationale, grâce aux acteurs associés au système

aéroportuaire, dont 97 millions d’euros dans l’économie picarde.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mill

ion

s

Lyon-Saint Exupéry

Marseille Provence

Toulouse BlagnacInternational

EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Bordeaux - Mérignac

Nantes Atlantique

Paris Beauvais Tillé

Lille Lesquin International

Montpellier Méditerranée

Ajaccio NapoléonBonaparte

Strasbourg EntzheimInternational

Sources : Analyses BIPE, UAFNote : Hors aéroports de Paris-Charles de Gaulle (CDG), Paris-Orly (ORY) et Nice Côte d'Azur International (NCE)

Trafic passagers des principaux aéroports français (hors Paris & Nice)

(Passagers)

Passagers

2014

8 467 093

8 182 237

7 517 736

6 519 393

4 945 029

4 157 284

4 024 201

1 596 700

1 445 273

1 366 020

1 167 612

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lyon-Saint Exupéry

Marseille Provence

Toulouse BlagnacInternational

EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Bordeaux - Mérignac

Nantes Atlantique

Paris Beauvais Tillé

Lille Lesquin International

Montpellier Méditerranée

Ajaccio Napoléon Bonaparte

Strasbourg EntzheimInternational

Paris-Charles de Gaulle

Paris - Orly

Nice Côte d'AzurInternational

Sources : Analyses BIPE, UAFNote : Hors BIA, BIQ, BES, PUF, TLN, FSC, RNS, CFE, CCF, LDE, PGF, CLY, GNB, LIG, EGC, ETZ, BZR, CMF, LRH, FNI, TUF, EBU, LRT, RDZ, DLE, CFR, DOL, DNR, PIS, UIP, XCR, BVE, DCM, AGF, LAI,

AUR, SNR, AVN, LYN, LEH, CEQ, DIJ, PGX, ANE, LME, CER, NCY, BYF, ANG, AUF, CHR, CMR, CVF, ENC, LBG, LPY, LTQ, LTT, QYR, XMF, XVS, RHE, SBK, URO, VAF

Emport moyen des principaux aéroports français

(Emport Moyen)

en 2014

Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé

Avec 97 M€ et 1 235 emplois (ETP), un tiers de l'impact

économique de l'aéroport profite au territoire Beauvais-

Oise-Picardie

Emplois (ETP)Valeur Ajoutée?

209 M€

33 M€

16 M€

68 M€

3 569

347

209

922

327 M€ | 97 M€ 5 047 | 1 235Soit 81€ par passager

Soit 1.3 emplois par millier de passagers

21%

5%

10%

64%

18%

4%

7%

71%Dépenses visiteurs

Dépenses des employés

directs et indirects

Consommations

intermédiaires des

fournisseurs directs

Fournisseurs directs de

biens et services

aéroportuaires

? Valeur Ajoutée Brute = Rémunérations chargées + EBE +

Impôts et taxes - Subventions

520151209115700_BIPE_2015_SMABT_SAGEB_ies_bva_Rapport_final_V0

Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Trafic Aéroport, Enquêtes passagers Oise Tourisme

Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis

Global Local Global Local

90

193

30

92275%

2%

16%

7%

6 M€

22 M€

2 M€

68 M€70%

2%

22%

6%

INDUIT

INDIRECT

DIRECT

CATALYTIQUE

311 M€ | 101 M€ (en 2013) (en 2013) 4 793 | 1 252

A noter 5,7M€

d’investissements

réalisés par la SAGEB

en 2014

257M€284M€

311€327€

64M€90M€ 101M€ 98M€

-

50

100

150

200

250

300

350

Valeur ajoutéetotale 2011




Valeur ajoutéelocale 2011




Mil

lio

ns

-3% soit -3M€

Evolution 2014/13

+5% soit +16M€

Evolution 2014/13 LOCALGLOBAL

4 712 4 743 4 793 5 047

0

1 147 1 236 1 252 1 235

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Emploi total2011

Emploi total2012

Emploi total2013

Emploi total2014

Emploi local2011

Emploi local2012

Emploi local2013

Emploi local2014

GLOBAL LOCAL+5% / +254 ETP

Evolution 2014/13

-1% / -17 ETP

Evolution 2014/13


Par rapport à l’année 2013, la valeur ajoutée et l’emploi

s’apprécient globalement (+5%) malgré une baisse des

retombées locales (respectivement -3% et -1%)


Vale

ur

Ajo

uté

eE

mp

lois


Les dépenses visiteurs représentent 64% du CA et 71%

des emplois en 2014

7



Do

nt

Pic

ard

ie Dépenses visiteurs

6%

Gestionnaire30%

Autres services

14%

Commerces en aérogare

14%

Sûreté aéroportuaire

10%

Services de l'Etat 19%

Divers7%

Production des branches

146,2M

Dépenses visiteurs

6%Gestionnaire

30%

Autres services

15%


11%


11%


Divers7%

Valeur ajoutée brute (PIB)

97,4M

Dépenses visiteurs

7%Gestionnaire

26%

Autres services

19%


10%


19%


Divers6%

ETP

1 235

GLOBAL

Poids

en CA

Production

des branches

Valeur ajoutée

brute (PIB)

Rémunération

des salariés

Impôts et

taxes

collectés

Emplois ETP

Poids

en ETP

(en %) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (nombre) (nombre) (en %)

Dépenses visiteurs 64% 331,7M 208,8M 142,2M 40,0M 3 569 3 569 71%

Gestionnaire 11% 55,2M 35,0M 20,0M 4,4M 429 398 8%

Autres services 6% 29,4M 19,9M 11,5M 2,4M 385 292 6%

Commerces en aérogare 7% 35,0M 18,1M 9,3M 5,4M 248 213 4%

Sûreté aéroportuaire 3% 16,8M 12,3M 9,2M 1,2M 287 254 5%

Services de l'Etat 7% 35,7M 23,5M 18,0M 1,7M 210 208 4%

Divers 3% 15,0M 8,9M 4,7M 1,8M 129 112 2%

TOTAL 518,7M 326,5M 215,0M 56,9M 5 258 5 047

20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5 8


L’emploi local s’améliore : 45% des employés résident dans

le Beauvaisis* (85% dans l’Oise et 88% en Picardie)

* Le Beauvaisis regroupe les communes suivantes: Allonne, Auneuil, Auteuil, Beauvais, Berneuil-en-Bray, Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Fouquenies, Frocourt, Goincourt, Guignecourt, Herchies,

Juvignies, Maisoncelle-Saint-Pierre, Aux-Marais, Milly-sur-Thérain, Le Mont-Saint-Adrien, Nivillers, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers, Rochy-Condé, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-en-

Bray, Saint-Martin-le-Nœud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, Tillé, Troissereux, Verderel-lès-Sauqueuse, Warluisraison des arrondis

Nombre d’employés par zone d’habitation

1 100

Légende : nombre d’emplois 2014

3502014 2013

Employés habitant : (nombre) % (nombre) %

le Beauvaisis 478 45% 434 45%

l'Oise (hors Beauvais) 418 40% 393 41%

la Picardie (hors Oise) 24 2% 18 2%

en dehors de la Picardie 131 12% 112 12%

TOTAL 1051 957

9


Le Beauvaisis concentre 45% de l’emploi de la plateforme. Les

femmes représentent 38% des employés, 87% des contrats sont à

durée indéterminée et 30% des salariés ont moins de 30 ans.


Moins de 30 ans

30%

Entre 30 et 50 ans

59%

Plus de 50 ans11%

Répartition par âge

Hommes62%

Femmes38%

Répartition par sexe

CDI87%

CDD12%

Contrat de professionnalisation

1%

CA du Beauvaisis45%

CC des Vallées de la Brèche et de la

Noye6%

CC de la Picardie Verte5%

CC Rurales du Beauvaisis

3%

CC du Clermontois

3%

CC du Pays de Bray3%

CA Creilloise3%

CC du Plateau Picard

3%

CC de CrèveCœur le

Grand3%

CC du Pays de Thelle

3%

CA Plaine Commune

2%

CC des Sablons1%

CC Rurales du Beauvaisis

3%

Autre16%

Lieu de résidence des employés directs

Répartition par type de

contrat

46% pour la

France en

général

78% pour la

France en

général

25% pour la

France en

général


L’Oise concentre 97% des retombées économiques et

sociales régionales



OisePoids

en CA

Production

des branches

Valeur ajoutée

brute (PIB)

Rémunération

des salariés

Impôts et

taxes

collectés

Emplois ETP

Poids

en ETP

(en %) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (nombre) (nombre) (en %)

DIRECT 69% 97,3M 68,4M 49,3M 9,3M 1 051 922 77%

INDIRECT 1% 1,6M 1,4M 1,2M 0,1M 110 28 2%

INDUIT 25% 35,8M 20,5M 7,3M 4,2M 182 182 15%

CATALYTIQUE 5% 6,8M 4,3M 2,3M 0,8M 66 66 6%

TOTAL 141,4M 94,6M 60,0M 14,4M 1 409 1 198

Poids

en CA

Production

des branches

Valeur ajoutée

brute (PIB)

Rémunération

des salariés

Impôts et

taxes

collectés

Emplois ETP

Poids

en ETP

Département (en %) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (nombre) (nombre) (en %)

Picardie 28% 146,2M 97,4M 61,4M 14,9M 1 446 1 235 24%

Oise 27% 141,4M 94,6M 60,0M 14,4M 1 409 1 198 24%

Somme 1% 4,1M 2,4M 1,1M 0,4M 32 32 1%

Aisne 0% 0,6M 0,4M 0,2M 0,1M 5 5 0%

Île de France 55% 283,1M 176,8M 125,1M 33,4M 3 034 3 034 60%

Reste de la France 17% 89,4M 52,3M 28,5M 8,6M 778 778 15%

TOTAL 518,7M 326,5M 215,0M 56,9M 5 258 5 047

Région

115

54

26 25 20 20 17

11 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 -

20

40

60

80

100

120

140

Mill

ions

20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5 11


Les passagers visiteurs de Beauvais-Tillé dépensent 360M€ (c’est du

chiffre d’affaires, 336M€ en 2013 et 313M€ en 2012). Ils génèrent ainsi une

valeur ajoutée/PIB de 209M€ et sont à l’origine de 3 569 équivalents

temps-plein

37% des visiteurs sont italiens, et 16% sont

espagnols. Ces deux nationalités regroupent

à elles seules 51% des dépenses visiteurs

Chiffre d’affaires dépensé par les passagers aériens suivant leurs destinations

d’origine (en millions d’euros)

Note de lecture : Les passagers visiteurs en provenance d’Italie dépensent 115 millions d’euros sur le territoire français


Coté import, les principaux lieux de dépenses locales des

visiteurs restent Beauvais, Amiens ou encore Chantilly. Les

dépenses à Saint Quentin diminuent en 2014 (5% à 2%)


56% des

dépenses

22% des

dépenses

5% des

dépenses

2% des

dépenses

6% des

dépenses

BEAUVAIS

AMIENS

CHANTILLY

SAINT-QUENTIN

COMPIEGNE SOISSONS (1%)

9% pour le reste

de la Picardie

13


Coté export, une zone de chalandise toujours aussi large

sur le territoire français pour les passagers résidents


2014Origine géographique des résidents français :

51% des résidents enquêtés sont franciliens et 13%

sont picards

Total : 9 417 données complètes

51%

13%9%

5% 4% 2% 3% 2% 3%8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plus de 0,5%

Entre 0,2 et 0,5%

Moins de 0,2%

Paris: 18%

Pour la plupart d’entre eux, Beauvais

est un lieu de transit ou une étape

avant/après un vol (panel = 26

répondants).

www.bipe.com

14

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