Post on 13-Apr-2017
L’IRAN POST SANCTIONSPerspectives
pour les entreprises bretonnes
M. Arnaud CHEVALIER, Vice-President de la section Iran des CCEF et CEO de NOOR Group CCI Métropolitaine de BREST, le mardi 26 janvier 2016
Les missionsAssociation d’entreprises (700 adhérents), outil du Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international :Les informer sur les marchés, faire découvrir des opportunités, aider à démarrer et consolider une activité à l’étranger
• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
Qui sommes nous ?
• promoteur de l’international sous toutes ses formes : réglementation, export, achat, partenariat, implantation…
• 45 personnes en Bretagne et un réseau de plus de 100 partenaires dans 100 pays, maitrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires de leur pays d’accueil
Qui sommes nous ?
+ 2 300entreprises accompagnées
1000participants à l’Open de
l’international
salons internationaux et missions
sectorielles avec 400 entreprises
38participations d’entreprises à ateliers et
réunions d’information
+ 3 200
Chiffres 2015
Nous sommes
113
Définir votre projetde développement international
Gérer votre développement commercial
Qui sommes nous ?
Optimiser la croissanceDéfinir le cadre juridique & réglementaireSécuriser les flux logistiques et financiersStructurer les ressources humainesS’implanterPérenniser l’activité à l’étranger
Formaliser votre projetVérifier l’opportunité du marché cibleIdentifier les partenaires financiersDétecter les opportunités de croissance
Un accompagnement personnalisé à chaque étape
de votre développement !
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L’IRAN POST-SANCTIONS
Présentation de M. Arnaud CHEVALIER,
Vice - President section Irandes CCEF & Directeur de
NOOR Group et
Christine BOISSARIE, Directrice des Etudes et Partenariats
Noor Advisory
__________________________________________________________________ NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
PRESENTATION DU MARCHE IRANIEN
DONNEES GENERALES
SITUATION ECONOMIQUE
L’IRAN POST-SANCTIONS
QUELS MARCHES POUR LES SOCIETES FRANCAISES ?
VENIR EN IRAN
NOOR ADVISORY A VOTRE SERVICE
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
DONNEES GENERALESCapitale Téhéran
Superficie 1 648 000 km2 (3x surface France)
Population Près de 80 millions d’habitants
Densité 48,4 habitants/km2
Système politique République théocratique (Chiite)
Président de la République
islamiqueHassan Rohani depuis juin 2013 (mandat de 4 ans)
langues parléesPersan – langue officielle – (53%), turc azéri et dialectes turcs (18%), Kurde (10%), Autres (20%)
Croissance PIB (année iranienne de
mars a mars)
3% en 2014/2015; 0% en 2015/2016; 4 - 5% en 2016/2017
PIB/hab. PIB par habitant (est. 2014/2015) : 5 211 $
Monnaie Rial iranien 1 euro = 39 500 IRR
Inflation 14% (2015/2016)
Sources: ILO, Département du Trésor-MINEFI, Banque mondiale, Centre des Statistiques d’Iran
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
DONNEES GENERALESOrganisation politique
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
DONNEES GENERALESPopulation Près de 80 millions
d’habitantscroissance
démographique1.3%
Esperance de vie hommes: 68,8 ansfemmes: 71,9 ans
Age médian 28 ans (65% de la population de moins de 30 ans)
Principales métropoles Téhéran, Machhad, Ispahan, Karaj, Tabriz
Taux population urbaine
70%
Taux de chômage 15,5% officiellement, mais estimé à environ 25%
Taux d’alphabétisation 98% pour les moins de 30 ans, et 50% pour les plus de 60 ans
Nombre d’Iraniens diplômés de l’université
10,5 millions
Taux de femmes diplômées post-bac
18,4%
Taux d’hommes diplômés post-bac
18,2%Sources: ILO, Département du Trésor-MINEFI, Banque mondiale, Centre des Statistiques d’Iran
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
DONNEES GENERALES
0 - 14 years 15 - 25 years 26 - 64 years 65 + years0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Profil démographique de l’Iran
2005 2010
in %
of p
opul
ation
Répartition urbaine de l’Iran
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
SITUATION ECONOMIQUELes sanctions imposées entre 2007 et 2012 ont eu un impact très négatif sur l’économie
iranienne : Réduction drastique des revenus issus des exportations pétrolières; de 2.2 mbp aà 1.4 bpd
Dépréciation du Rial; la monnaie
a été dévaluée de 300%;
Augmentation de l’inflation;
Production des usines au ralenti;
Exclusion du pays du système Swift et des circuits financiers internationaux.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
SITUATION ECONOMIQUECroissance nulle en 2015 et retour de la croissance pour les années
suivantes
Légère reprise via
dépense publique
Attentisme + maintien des contraintes
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
SITUATION ECONOMIQUE
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/...
2015/...0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
11.30%
15.70%
10.40%
18.40%
25.40%
10.80%12.40%
21.50%
30.50%
Evolution annuelle de l'inflation(en moyenne annuelle)
Inflation en passe d’être maitrisée suite a la mise en place d’une politique de resserrement des crédits
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
SITUATION ECONOMIQUE
Services(services pétroliers et gaziers
incluss) 51%
Pétrole23%
Industrie et Mines
15%
Agriculture11%
Répartition du PIB iranien par secteur
2eme économie régionale du Moyen-Orient en termes de PIB et de population
L’économie iranienne repose sur des atouts énergétiques considérables : le pays dispose des 1eres réserves mondiales de gaz et des 4emes réserves mondiales de pétrole.
2nd producteur de pétrole de l’OPEP.
Endettement extérieur quasi-nul: 1,8% du PIB.
Processus de privatisation en cours. Article 44 de la constitution.
Stabilisation de l’inflation qui revient au niveau structurel de 15%.
Volume des échanges commerciaux avec la France avant les sanctions : 4 milliards Euros (2004) contre 500 millions en 2015.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
L’IRAN POST-SANCTIONSQu’attendre de l’Iran post-sanctions ?La levée des sanctions va avoir d’importantes conséquences économiques :
L’Iran va avoir de nouveau accès à une partie de ses avoirs financiers actuellement toujours bloqués ou gelés à l’étranger : 32 milliards USD déjà récupérés par la BCI sur les 100 à 120 milliards USD bloqués.
Augmentation des recettes pétrolières : 500 000 b/j supplémentaires exportés rapidement, le double en 2017, rapatriables.
Retour des bailleurs de fonds : établissements bancaires, multilatéraux, etc.
La croissance économique qui connait actuellement un essoufflement devrait repartir dès 2016 et pourrait atteindre les 7 % pour les 10 prochaines années selon les experts (en comparaison, le taux de croissance du Brésil est de 0,2%, celui des EAU de 4% et celui de la Chine de 6 à 7%).
Les investissements directs étrangers en Iran devraient excéder les 200 milliards USD avec l’arrivée de sociétés internationales majeures qui sont déjà à un stade avance de négociations (Cf. General Motors, Royal Dutch Shell, etc).
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
L’IRAN POST-SANCTIONSQu’attendre de l’Iran post-sanctions ?Dans l’immédiat …Un plan économique de relance a d’ores et déjà été adopté par la présidence Rohani en vue de stimuler la croissance:
adoption d‘un package économique à l’automne 2015 (encouragement des prêts bancaires aux sociétés iraniennes, facilitation du recours à l’emprunt, mise à disposition de terrains à bas prix pour les sociétés en difficulté, augmentation des dépenses publiques afin de stimuler la consommation de ménages, allocation d’aide publiques pour certains pans de l’activité industrielle – ciment, construction…-, et subventions publiques annoncées pour les activités non–énergétiques – production agricole notamment-).
Relance par les grands projet d’infrastructureRelance de 50 milliard de $ attendue via un appel au crédit acheteur
En 2016 …2016 sera une année de transition, mais le FMI prévoit une croissance de 4,3%, la Banque Mondiale de 5,8%.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
L’IRAN POST-SANCTIONS
Au-delà, la pérennité de la croissance dépendra de la mise en œuvre des réformes structurelles indispensables à l'effort de rattrapage et absorber les jeunes qui arrivent sur le marché du travail :
Epuration/consolidation du secteur bancaire; Capacité à attirer les investissements étrangers; Capacité à attirer les fonds de la diaspora iranienne; Réelle privatisation de l’économie; Amélioration du climat des affaires (l’Iran figure à la 118e place du
classement Doing Business); Dégagement de marges de manœuvre budgétaires
supplémentaires (poursuite du démantèlement du dispositif de subventions et élargissement de l’assiette fiscale);
Meilleure insertion dans les échanges internationaux (adhésion à l’OMC…).
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
L’IRAN POST-SANCTIONSA partir du 14 Juillet 2015, date de la signature de l’accord (JCPOA entre l’Iran
et UE3 + 3) …
Depuis le 16 janvier 2016:Levée des sanctions économiques et financières
multilatérales
18 oct. 2015
Entrée en vigueur de l’accord, suite à la ratification du JCPOA par le Congrès US en septembre et par le Parlement iranien le 12 oct. 2015
15 déc. 2015
Remise du rapport de vérification de conformité par l’AIEA à l’ONU
T1 2016Application de l’accord. Levée progressive des sanctions économiques et financières.
2023 / 2024
Fin de la transition : inspection finale par l’AIEA et levée définitive des dernières sanctions liées au nucléaire (sanctions militaires).
2025 / 2026
Achèvement du plan d’action (JCPOA)
Période de transition de 8 ans
Période de transition de 10 ans
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
QUELS MARCHES POUR LES SOCIETES FRANCAISES ?
ENERGIE
INDUSTRIE
MINES & SIDERURGIE
TRANSPORTS
IT & TELECOM
ENVIRONNEMENT & SERVICES URBAINS
SANTE
COSMETIQUES
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE
DISTRIBUTION
TOURISME & EVENEMENTS
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
ENERGIE• Pétrole et gaz: Petrole :
Prod.: 3,6 MB/d Y: 2,7 MB/d X:1,2 MB/d Gaz: Y: 0,58 BCM/d X: 0,53 BCM/d
9 raffineries: 1,814 MB/d Réserves pétrolières 21,6 milliards de
tonnes (157 milliards de barils, soit environ 100 années de production au rythme actuel.
Réserves gazières 33 800 milliards m3, soit environ 200 années de production au rythme actuel.
Objectifs du Ministère: - Relancer les exportations- Attirer 100m$ d’investissement up
stream ( gaz et pétrole)- Devenir le 2ème producteur de pétrole
du MO en 2025 (7% de la demande mondiale)
- Devenir le 3ème producteur de gaz (8-10% du commerce mondial de gaz).
- Pétrochimie: - Environ 60 projets programmés au 6ème
plan. Objectif de 80 MT en 2021 et 160 MT en 2030.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
ENERGIEEffet des sanctions sur les Hydrocarbures (20% PIB) :
baisse des ventes de 70% entre 2011 et 2015 ; hausse des ventes non pétrolières
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
INDUSTRIE L’industrie automobile a traversé une crise en Iran en 2015 – les
volumes de production des constructeurs locaux ont fortement diminué.
Capacité production n’est pas atteinte (2 millions de voitures/an). Retour des investisseurs étrangers très attendu pour relancer la production nationale qui est quasi à l’arrêt.
Industrie endettée, effectif pléthorique, chaîne de fournisseurs pas habitués à être mis en concurrence.
Levée des sanctions devrait permettre de revenir a la situation de 2009, pas de changement brutal.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
INDUSTRIEEffondrement de la production automobile en 2012
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
MINES & SIDERURGIE
Secteur minier : 68 types de minerais/ 31 Mds T de réserves prouvées. 200 000 km² à explorer. Potentiel export de 60 MUSD sous réserve d’investissements dans le cuivre , zinc, or, argent et acier
Ciment : 1er producteur de ciment du Moyen-Orient et 4eme mondial avec une capacité de production de 70 millions de tonnes/an. Secteur stimulé par les exportations vers l’Irak.
Aluminium : les autorités iraniennes souhaitent investir et augmenter la production. Demande intérieure en forte hausse (+10%/an).
Sidérurgie : Production iranienne entre 14,5 et 16 millions de tonnes d’acier brut/an, ce qui est bien en-deçà du potentiel de 32 millions de tonnes annuels estimés. A terme, les autorités souhaitent que la production atteigne les 55 millions de tonnes, dont 14 millions destinés à l’export.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
TRANSPORTSDES INFRASTRUCTURES DEVELOPPEES ET INTERCONNECTEES 75 000 km de réseau routier 13 000 km de réseau ferre Un plan de développement à moyen et long
terme du réseau ferré iranien a déjà été défini. 7 grandes villes ont des métros en construction Investissement prévu de plus de 10md$ dans le
ferroviaire: TGV, ligne commuter, rénovation du parc roulant
La SNCF vient de remporter un contrat pour moderniser les principales gares du pays.
Dans le maritime, l’Iran compte 7 grands ports.
L’essentiel de la flotte des 115 vaisseaux de haute mer est détenue par IRISL.
L’activité maritime iranienne, très durement touchée par les sanctions, va pouvoir reprendre avec le retrait de la liste du Trésor américain du principal opérateur portuaire iranien.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
TRANSPORTS Un secteur aérien éclaté entre une multitude de petites compagnies
aériennes privées & quelques dominantes (Iran Air / Iran Aseman / Mahan) Une flotte vétuste (25 ans de moyenne d’âge) Besoin de 200 appareils à court terme ( Airbus et Boeing) 90 aéroports en service Un trafic essentiellement domestique Dans le domaine aérien, des BOT pour les aéroports de Téhéran,
Machhad et Ispahan en discussion Nombreux projets de construction et de développement
d’aéroports sont inscrits dans le plan national de Transports. Opportunités dans l’assistance à la gestion des aéroports (assistance à la gestion et opération des aéroports, marketing et développement des couloirs aériens, formation sur site...).
M. AKHOUNDI a rappelé que la situation des infrastructures aéroportuaires iraniennes est bien meilleure que la flotte aérienne. Ce dont l’Iran a besoin, en réalité, est moins de nouvelles infrastructures qu’une flotte renouvelée (avions de courte distance notamment pour des vols internes).
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
IT & TELECOM
Le plus grand marché de télécoms du Moyen-Orient
Une population jeune, éduquée et avide de nouvelle technologies, composée de nombreux ingénieurs et informaticiens.
3 operateurs de téléphonie mobile 3G-4G, (120% de taux de pénétration en SIM en 2012).
Internet en déploiement progressif
(49% d’internautes en Iran en 2014). Les plans de développement concernent:
. Les infrastructures (équipements de transmission fibre optique) estimés à1,5 m$;
. Le déploiement réseaux 4G estime à 2m$ pour les 3 operateurs;
. Les Data centers souverain et « enterprise »;
. L’intégration de services IT: déploiement logiciel SAP, Oracle, CRM,…
Emergence de start-ups, même si leur développement est limité par les contraintes internes (seuls 35% des sites internet hébergés à l’intérieur du pays).
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
ENVIRONNEMENT & SERVICES URBAINS
Nombreux défis environnementaux nécessitant l'apport de nouvelles technologiesBesoins importants pour: La Gestion de l’eau: objectif du gouvernement iranien. Rationalisation et
optimisation de l’eau à des fins agricoles, mais également industrielles. Le pays souffre d’une pénurie d’eau;
La Gestion des eaux dans les collectivités : Projets de concessions en discussion pour le traitement des eaux usées en ville, remplacement à venir des pipes…
La Gestion des déchets : industriels, ménagers, hospitaliers La Pollution atmosphérique: pollution industrielle liée aux activités
lourdes (pétrole, gaz, mines, etc) et pollution automobile dans les villes. Phénomène particulièrement préoccupant dans la capitale Téhéran, qui connaît des épisodes de pollution de plus en plus répétés.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
SANTEAvec 80 millions d’habitants, le secteur de la santé constitue un marché de taille qui se caractérise par une évolution démographique et sanitaire favorable à la mise en œuvre d’une politique de santé publique de qualité. Participation croissante du secteur privé
iranien qui bénéficie d’une libéralisation progressive des importations depuis 3 à 4 ans.
Secteur privé iranien actif tant au niveau de la production de médicaments que de la fabrication des équipements médicaux.
Marché encore assez largement dépendant des importations étrangères, (médicaments destinés aux traitements des maladies dites spécifiques -sida, hépatites, cancers- et équipements médico-hospitaliers de technologie avancée). Une partie de ces importations sont toujours illégales en raison de leur potentiel caractère dual.
Importations annuelles de produits pharmaceutiques et médicaux plafonnées à 1 Md USD.
! Les importations restent soumises a de fortes taxes a l’importation et a des autorisations administratives complexes et nombreuses.
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COSMETIQUESLongue tradition de parfumerie qui remonte à l’époque antique. Les Perses sont considérés comme les 1ers fabricants de parfum et de poudres cosmétiques si l'on en croit les découvertes archéologiques.
2nd marché de la région après l’Arabie Saoudite et le 7eme plus grand marché au monde avec 35 millions de consommateurs.
Nombreux fabricants locaux. Toutefois, cette production locale est perçue comme étant de qualité médiocre par les consommateurs qui leur préfèrent les marques étrangères importées. Ces dernières restent toutefois soumises à de fortes taxes à l’importation et à des autorisations administratives complexes et nombreuses.
Aujourd’hui, le secteur de la beauté en Iran s’est considérablement développé et surtout bien structuré sous l’effet de l’implantation de distributeurs de produits de beauté (Roja, Safir, etc)
! Les importations restent toutefois soumises a de fortes taxes a l’importation et a des autorisations administratives complexes et nombreuses.
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AGRI & AGROALIMENTAIREInterdites pendant 23 ans, les importations de produits agroalimentaires, bien que fortement taxées, ont de nouveau été autorisées depuis mars 2003. D’ou développement d’une industrie agroalimentaire locale puissante qui contribue, en moyenne, à hauteur de 8% au PIB. Bénéficiant d’une augmentation régulière de la
production locale de céréales, de lait, de fruits et légumes, l’industrie agroalimentaire iranienne est proche de l’autosuffisance. L’Iran transforme annuellement 2 MT de fruits et légumes, plus de 2,5 MT de lait cru, 450.000 tonnes de viande. Ces industries qui pèsent 8% du PIB souhaitent se moderniser et exporter.
50aine de fabricants d’équipements agroalimentaires, mais toujours importations de machines pour l’industrie agroalimentaire (70 M€ avant sanctions).
Nombreuses entreprises locales souhaitent à présent se diversifier et se tourner vers l’exportation, ce qui nécessite généralement une modernisation de leur outil de production ainsi que de leurs lignes d’emballage.
Certains types de produits ne sont pas encore disponibles sur le marché iranien : la filière bio est encore quasi inexistante. Quant aux produits d’épicerie fine, ils sont également principalement importés à la valise et ne sont pas encore disponibles sur le marché de façon structurée.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
DISTRIBUTION Il y a 10 ans de cela, les biens de
consommation étaient principalement distribués au bazar ou dans des petites épiceries de quartier, la distribution commence à se concentrer dans des centres commerciaux ou les supermarchés et hypermarchés se développent (cf. Hyperstar).
400 centres commerciaux programmés ou en construction (Vente /pas de location). Immobilier très cher, difficile de rentabiliser ses investissements (mauvaise gestion/opération des mall).
Les prix sont administrés en Iran (prix plafonds sur étiquettes sauf autorisation du MOC – importations autorisées depuis 2003). Secteur de + en + concurrentiel : Hyperstar / Sharvand / Edka / Refah / Jumbo / etc.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
TOURISME & EVENEMENTSTourisme et hospitalité: Tourisme de villégiature (Kish,
Caspienne, Stations de sports d’hiver), tourisme religieux (lieux saints), tourisme d’affaires et médical.
300 projets de rénovation &/ou de construction d’hôtels à l’échelle nationale (3-4 et 5 étoiles). 720 hôtels en service actuellement. Filière dominé par le secteur public. 2,3 M de touristes étrangers et 8 millions de touristes nationaux en 2012.
Demande officielle de coopération technique concernant la protection du patrimoine / Projet de développement d’une filière de formation au tourisme / Projets relatifs la restauration de sites touristiques et à la mise en valeur de sites de fouilles archéologiques (coopération historique franco-iranienne).Evènementiel: le secteur MICE devrait reprendre très fortement avec une clientèle
captive à Téhéran, Shiraz et Ispahan. Plus d’une centaine d’évènements mal gérés / peu d’organisateurs qualifiés pour l’instant en dehors des chambres allemandes et des opérateurs locaux. Une offre sous calibrée.
__________________________________________________________________________________________________________NOOR PRESENTATION JANVIER 2016
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Arnaud CHEVALIERNOOR GROUP - CEOEmail: arnaud.chevalier@noor-advisory.com Mob. : +98 (0)912 127 7321
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