Agriculture en Turquie : opportunités pour les entreprises bretonnes

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Advantis Consulting ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE Page 1 L’agriculture en Turquie Opportunités d’accès direct au marché LORIENT, le 14 janvier 2016 Advantis Consulting Ilker Onur Partenaire de Bretagne Commerce International

Transcript of Agriculture en Turquie : opportunités pour les entreprises bretonnes

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L’agriculture en Turquie

Opportunités d’accès direct au marché

LORIENT, le 14 janvier 2016

Advantis Consulting

Ilker Onur

Partenaire de Bretagne Commerce International

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Les missions

Association d’entreprises (560 adhérents au 31 décembre 2014), outil du Conseil

régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour :

• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement

à l’international :

Les informer sur les marchés, faire découvrir des

opportunités, aider à démarrer et consolider une

activité à l’étranger

• Identifier et accompagner des projets

d’investissements étrangers en Bretagne

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• au service de l’entreprise pour l’aider à définir son projet et l’accompagner dans

toutes les phases de son développement international,

• promoteur de l’international sous toutes ses formes : réglementation, export,

achat, partenariat, implantation…

+ 6000 accompagnements d’entreprises, 1850 différentes

900

Participants à l’Open de l’international

Salons internationaux et missions sectorielles avec près de 400 entreprises

42 entreprises présentes aux ateliers et réunions d’information

2800

Chiffres 2014

Nous sommes

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En Bretagne et dans plus de 100 pays,

un seul objectif : votre réussite à l’international

45 personnes réparties sur tout le territoire breton

Une équipe au plus près des entreprises bretonnes grâce à une :

Une couverture mondiale, grâce à un réseau de près de 110 partenaires sur plus de 100

marchés étrangers, maîtrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires

de leur pays d’accueil

• proximité géographique : nos conseillers stratégie, techniques et

réglementaires sont basés sur tout le territoire dans

les CCI territoriales

• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels sont issus de votre

secteur d’activité

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Définir votre projet de développement international

Gérer votre développement commercial

Optimiser la croissance

Définir le cadre juridique & réglementaire

Sécuriser les flux logistiques et financiers

Structurer les ressources humaines

S’implanter

Pérenniser l’activité à l’étranger

Formaliser votre projet

Vérifier l’opportunité du marché cible

Identifier les partenaires financiers

Détecter les opportunités de croissance

Un accompagnement personnalisé à chaque

étape de votre développement !

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Membre du Plan Régional d’Internationalisation des

Entreprises

• Signé le 8 juillet 2013 lors du 1er Open de l’international

• Associe de nombreux signataires, acteurs économiques œuvrant en Bretagne :

• la Préfecture de région

• la CCI Bretagne

• la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat

• la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne

• BPIFRANCE

• Bretagne Commerce International

• Bretagne Développement Innovation

• Business France

• Coface

• Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur

++ Des liens étroits avec clusters, technopoles (etc) en France et à l’étranger.

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L’AGRICULTURE EN TURQUIE

Opportunités d’accès direct au marché

Lorient, 14 Janvier 2016

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LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL

OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE

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LA TURQUIE EN BREF

Superficie

783.562 km2

1,5 fois la France

Densité

96 hab./km2

Système politique

République laïque

Démocratie parlementaire

Langues

Turc

Langue officielle

Anglais / Français

Business & Administration

Décalages horaires

Paris -1

Londres -2

New-York -7

Tokyo +7

Monnaie

Livre turque TRY/TL

1€ = 3 TL

1$ = 2,70 TL

Capitale économique

Capitale politique

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

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Données 2014

INDICATEURS CLES

ENTREPRISES & EMPLOI

DEMOGRAPHIE

COMMERCE EXTERIEUR (2015)

+3,01% Croissance

rang mondial 17EME

PIB : 800 MDS USD

Inflation : 8,17%

IDE : 12,1 Mds USD

Répartiton du PIB

Agriculture

Industrie

Services

9,4%

25%

65,6%

77,7 Mns d’habitants

15EME rang mondial

Age moyen : 30 ans

Croissance démographique : +1,33%

Part de la population active : 67,8%

8 Mns de foyers au niveau de consommation

européen

63 Mns d’utilisateurs de téléphones mobiles

7 Mns d’utilisateurs de cartes de crédit

Taux de chômage : 9,9%

99% de PME

Des géants industriels à l’échelle internationale :

Koç, Sabanci, Çukurova, Yildiz Holding…

Des ressources humaines qualifiées, productives et compétitives

15EME Importateur / Exportateur mondial 20EME

Importations : 207,1 Mds USD (-14,5%)

Exportations : 143,9 Mds USD (-8,56%)

SITUATION ECONOMIQUE

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L’AGRICULTURE

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PLATEFORME DE PRODUCTION REGIONALE

Grâce à une situation géographique stratégique, à un

réseau de transports développé et à sa facilité à faire des

affaires avec les pays voisins : nombreux accords

commerciaux, circulation des hommes et des

marchandises facilitée.

D’un point de vue économique et politique, la Turquie est

perçue par ses pays voisins comme par ses partenaires

commerciaux du monde entier comme un partenaire stable

offrant des perspectives de développement majeures.

Voie de passage incontournable entre pays producteurs

et pays consommateurs : pétrole et gaz transitent par la

Turquie. Les projets en cours (Nabucco, TANAP)

renforcent ce statut.

La Turquie permet de répondre aux besoins

industriels de toute la région grâce à son

industrie moderne, structurée et diversifiée.

HUB DE DISTRIBUTION REGIONAL

CARREFOUR ENERGETIQUE UN PAYS FIABLE DANS UNE ZONE A

RISQUES

LA TURQUIE, LEADER ECONOMIQUE REGIONAL

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L’AGRICULTURE

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ECHANGES BILATERAUX PRESENCE FRANCAISE

EN TURQUIE

FRANCE TURQUIE

RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-TURQUES

Données 2013

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L’AGRICULTURE

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LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL

OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE

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Panorama général

Le machinisme agricole

La nutrition animale L’industrie laitière

Le monde avicole

PANORAMA DU SECTEUR

AGRICOLE

1

2 5

4 3

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L’AGRICULTURE

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1er producteur à l’échelle européenne et 7ème au niveau mondial

Un secteur agricole qui emploie ¼ de la population

Des conditions géographiques et un climat favorables

23.811 Mns Ha de surface agricole (vs 29 Mns Ha en France)

3.967.000 exploitations agricoles

5,9 hectares : taille moyenne des exploitations

Revenus agricoles : +162% entre 2002 et 2014

Production en hausse constante : +6,1% en 2011 et + 3,1% en 2012 23,7

62

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

+162%

- Revenus agricoles en Mds USD -

Contre 9% du PIB national

Un secteur peu productif : faible automatisation en raison d’une main

d’œuvre accessible

58% 49%

33%

26%

9% 25%

PIB EMPLOIS

Services Commerce Agriculture

- Part de l’Agriculture dans le PIB et l’emploi -

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L’AGRICULTURE

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PANORAMA GENERAL 1

Un long pays de tradition agricole

FORT ENJEU DE MODERNISATION DE L’APPAREIL PRODUCTIF

croissance démographique soutenue

objectif national 2023 : TOP 5 mondial des producteurs agricoles avec 150 Mds USD de production annuelle

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1ER

Noisette

Cerise

Figue

Abricot

Coing

2EME

Griotte

Melon

Pastèque

Concombre

Châtaigne

3EME

Pois chiche

Pistache

Poivron

Pomme

4EME

Noix

Olives

Tomate

Haricots verts

Epinard

Lentilles

Graines de pavot

6EME

Orge

Oignon

Poire

Betterave sucrière

Pamplemousse

7EME

Carthame

Citron

8EME

Graines de coton

Seigle

Tournesol

5EME

Thé séché

Aubergine

Classement mondial en valeur, - Source FAO

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L’AGRICULTURE

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PANORAMA GENERAL 1

Un acteur de 1er plan dans la production mondiale de fruits et légumes

FORTE CAPACITE DE PRODUCTION ET QUALITE DES PRODUITS

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Une politique agricole en tâtonnement mais des efforts accrus depuis 2011 pour encourager la production locale

Une production locale insuffisante pour combler la demande locale croissante

Des petites exploitations surreprésentées dans le paysage agricole turc

1. Petites exploitations archaïques, avec une faible automatisation de ses process au regard d’une main

d’œuvre abordable

2. Quelques entreprises de taille moyenne avec des installations intégrées

Hausse de la consommation mais encore en-deçà de la moyenne UE : 12kg vs

19kg = potentiel pour les années à venir

Production 2012/2013 : +8,8% pour la viande bovine mais encore insuffisante,

incapable de réguler la hausse des prix

Interdiction des

importations

Crise des matières 1ères

Ouverture des frontières aux importations de

viande rouge : jusqu’à 0% de taxes imports

Soutien de la production locale

Régulation des importations

avec la hausse des taxes

1996 2007 - 2008 2011

Appels d’offres

importations ponctuels

pour réguler les prix

2015

Améliorer la productivité des exploitations turques

Réaliser des économies d’énergies

Optimiser l’utilisation de matières premières

PANORAMA GENERAL 1

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L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

FORT ENJEU DE MODERNISATION DURABLE ET IMPORTANTS BESOINS EN APPORTS TECHNOLOGIQUES

améliorer la productivité des exploitations turques

réaliser des économies d’énergie

optimiser l’utilisation des matières premières

L’élevage, un secteur en retard

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Une industrie avicole à maturité, avec 95% des sites « entièrement intégrés »

Un secteur qui s’est structuré au cours des 2 dernières décennies

Passage d’une organisation de type familiale à

une organisation structurée Des sites abritant usines d’alimentation animale,

abattoirs et unités de transformations

Un niveau de qualité de la production avicole qui

s’inscrit dans les standards européens

Une concurrence exacerbée, avec un paysage largement dominé par les acteurs locaux

27 entreprises privées de 1er rang sur le marché

turc dont 93% d’entreprises turques

En parallèle de petits producteurs locaux qui

restent très en retrait

Production

familiale

Investissements majeurs

Production en hausse

Concentration des

principaux acteurs

Modernisation

70’S 90’S 2000’S

Acteurs turcs Acteurs étrangers

1

Un fort développement du secteur avicole, qui a permis à la Turquie de se positionner dans le TOP 10 mondial

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

structuration du secteur

professionnalisation de la production

DES ACTEURS EN VEILLE CONTINUE SUR LES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

PANORAMA GENERAL

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4

18,7

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

+368%

- Exportations turques, en Mds USD - L’autosuffisance du pays lui a permis de fortement développer

ses exportations

19 Mds USD d’exportations en 2014

Une balance commerciale largement excédentaire

Des exportations dans la région EMEA en hausse

x4,5 entre 2000 et 2012

Très fortes parts de marchés sur certains produits

La Turquie est l’un des principaux

exportateurs de produits agricoles et

alimentaires en zone EMEA

La Turquie, hub régional de nombreux acteurs majeurs de l’agroalimentaire

Coca-Cola, Nestlé, Danone, Ferrero…

Des usines de production en Turquie pour adresser l’EMEA

La Turquie, centre régional de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique

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L’AGRICULTURE

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1 PANORAMA GENERAL

région à faible production de fruits et légumes, où la Turquie a une place majeure

UN FORT ENJEU DE DEVELOPPEMENT DANS LA REGION EMEA

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1,8

9,1

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

+406%

- Aides agricoles, en Mds TL - Une réglementation harmonisée avec les normes et standards européens

Objectif : accompagner l’amélioration de la qualité et des

performances produits

Un dispositif d’aides gouvernementales

Baisse des taxes et impôts selon les régions

Conditions favorables en Zones Industrielles Organisées (OSB)

Des projets d’irrigation d’envergure

Projets de développement de la région du Sud-Est de la Turquie (GAP)

Des entreprises éligibles aux subventions IPARD (UE)

Subventions à l’investissement : financement jusqu’à 65%

du coût de l’investissement

L’agriculture en Turquie bénéficie de cadres juridique et incitatif solides

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

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1 PANORAMA GENERAL

UN CADRE FAVORABLE AUX INVESTISSEMENTS DANS UN PAYS A FORT POTENTIEL

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Adresser un secteur à fort potentiel de développement, avec une demande locale croissante

Apporter son expertise à un secteur agricole turc qui présente d’importants besoins de

modernisation durable

Choisir la Turquie comme hub régional pour ensuite se développer dans la zone EMEA

Bénéficier d’un cadre d’incitations favorable aux investissements et d’un environnement

réglementaire et législatif similaire au vôtre

1

2

3

4

« La Turquie bénéficie d’un important potentiel de développement et d’une grande variété de terroirs qui lui permettent d’obtenir une

production agricole très diversifiée »

Ministère français de l’agriculture

1 PANORAMA GENERAL

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

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AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES

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La Turquie, 10ème producteur mondial

Un secteur productif

162 569 662 096

1 956 000

3 480 000

1990 2000 2014 2025

- Production en tonnes -

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

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Un secteur structuré et productif

2 LE SECTEUR AVICOLE

CA 2014 : 5,25 Mds USD

600.000 emplois

15ème producteur mondial de poulets

Production multipliée par 3 par rapport au début des

années 2000

+8,8% entre 2013 et 2014

Une production en plein essor

Les analyses prévoient une hausse de 78% de la production à l’horizon 2025

UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DURABLE

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LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

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Un secteur qui bénéficie de relais de développement à long terme

2 LE SECTEUR AVICOLE

Une production boostée par l’élargissement des zones d’exportation

Une consommation domestique en hausse

x2 entre 2000 et 2014 : de 10,9 à 22 kg / an / pers.

Une consommation encore inférieure à la moyenne européenne

Profite de l’émergence de la classe moyenne et de la hausse

globale des revenus

Exportations multipliées par 50 entre 2001 et 2014

1ères destinations à l’export : Irak (52,7%), Asie centrale (10%),

Syrie (5%), Lybie (3%), Arabie Saoudite (1%)

Concurrence exacerbée à l’export, avec le Brésil comme principal

concurrent sur ces marchés (Iran, Lybie, Irak)

Accroitre la présence dans les pays de l’EMEA

Développer les zones d’exportation peu adressées (Chine et UE)

2 AXES DE DEVELOPPEMENT MAJEURS

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LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

2 LE SECTEUR AVICOLE

AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES

Proposer des solutions d’optimisation de la production et des ressources

Répondre à la forte appétence des acteurs turcs pour les équipements à forte valeur ajoutée et

aux technologies de pointe

Evoluer sur un marché où la demande locale et régionale ne cesse de croitre

Bénéficier d’un cadre d’incitations favorable aux investissements et d’un environnement

réglementaire et législatif similaire au vôtre

1

2

3

4

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 25

91,2%

6% 2,5% 0,3%

100

- Répartition de la production par type -

Vache Brebis Chèvre Buffle Total

Des segments encore peu développés sur le marché turc qui présentent des opportunités au regard des évolutions démographiques et

habitudes de consommation

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L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

La Turquie dans le TOP 10 des pays producteurs de lait à l’échelle internationale

3 L’INDUSTRIE LAITIERE

Le lait de vache, produit phare des producteurs

7ème producteur européen de lait

8ème rang tous laits confondus

7,9 Mns de tonnes de lait de vache produites en 2013 : +3,8% par rapport à 2012

Consommation : 33 L / an / pers. ; Demande en hausse

91% de la production en 2014

93,4% de la production

Le lait nature, fortement plébiscité

93,4%

4,5% 0,9% 0,2%

100

1

- Type de laits UHT -

Aromatisé Allégé Enrichi Total Bio Nature

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 26

Un secteur

dynamique…

Croissance de la production de lait : +35% entre 2010 et 2013

Harmonisation des standards avec les normes européennes

Investissements et importantes incitations gouvernementales : 210 Mns EUR entre 2010 et 2015

..qui fait face à des

problématiques de

fond..

Des exploitations à petite échelle : 97% produisent moins de

25.000 tonnes par an

Une automatisation limitée des process

…mais présente

des perspectives

de développement

majeures

Des investissements prévus pour améliorer les process de

production, la productivité et les infrastructures

Des besoins majeurs autour de l’apport technologique et de

savoir-faire pour l’optimisation des matières premières, les

économies d’énergie, la valorisation des déchets…

L’OCDE prévoit 32% de croissance de la production à

l’horizon 2023

Des enjeux majeurs autour de la productivité

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Une nécessaire restructuration de la filière lait

3 L’INDUSTRIE LAITIERE

Avec l’apport de technologies et le transfert de savoir-faire étrangers

UNE RESTRUCTURATION A ACCOMPAGNER

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 27

Fabricants étrangers Autres fabricants 100 à 500 tonnes

Fabricants de produits laitiers Centres d’élevage producteurs de lait

4 types d’acteurs

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Un marché organisé autour de 4 types d’acteurs

3 L’INDUSTRIE LAITIERE

Un marché dominé par quelques grands fabricants turcs

Sütaş, Ülker, Pınar, Mis Süt… produisant pour certains jusqu’à 500.000 litres par jour

Une volonté d’intensifier leur production pour répondre à la croissance de la demande locale et extérieure

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 28

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

3 L’INDUSTRIE LAITIERE

Répondre à la forte appétence des fabricants locaux majeurs pour les équipements à forte valeur

ajoutée / technologies de pointe afin d’intensifier leur production

Orchestrer des transferts de compétences afin de permettre à l’industrie de se moderniser

(infrastructures et process)

Accompagner les entreprises turques de taille intermédiaire dans leur montée en puissance

Se positionner sur les marchés de niche : laits aromatisés, laits biologiques…

1

2

3

4

« Une croissance exponentielle, un niveau technique élevé, des investisseurs

entreprenants, des consommateurs acquis, un gouvernement engagé…

Le lait bientôt premier acteur du secteur alimentaire turc »

La Revue Laitière Française

AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 29

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Un secteur fortement importateur

4 LA NUTRITION ANIMALE

Des capacités de production locale à saturation

D’importants besoins en nutrition animale

Une demande en forte hausse

Une croissance durable compte-tenu des perspectives de développement du secteur agricole

95% des capacités utilisées pour satisfaire les besoins locaux

Une offre insuffisante causant de fortes tensions sur les prix, donc une hausse des coûts de production

Une multitude de petits acteurs aux capacités d’investissement limitées

Autorisation d’importation des aliments de fourrage et du foin depuis 2012

Une balance des échanges commerciaux déficitaire

3 Mds USD d’import // 100 Mns USD d’export

6 Mns de tonnes importées actuellement, en croissance de 5-10% chaque année

Une dépréciation de la livre turque qui a accentué le phénomène de hausse des coûts de production

Une forte croissance attendue grâce au développement de l’aviculture et de l’élevage bovin

UN MARCHE OUVERT AUX NOUVEAUX ENTRANTS

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 30

L’entreprise américaine présente en Turquie depuis 1960

renforce ses positions en devenant actionnaire majoritaire

de la société turque EKOL GIDA mi 2015

Un objectif de transfert de compétence

Un volonté de positionner la Turquie comme hub pour

cibler les zones d’exportations voisines

« Les clients auront accès au portefeuille de produits élargi

de Cargill et à l'expertise technique pour une expérience

plus riche », Mark Poeschl, VP nutrition animale de Cargill

Filiale turque créée en 2002 : Ege Techna (Izmir)

Entreprise active dans

l’amélioration de la

nutrition animale et

dans la nutrition des

cultures

Un Groupe présent

dans près de 40 pays

L’entreprise bulgare Huve Pharma s’installe en

Turquie

Rachat en 2015 de la société turque ANC

Une entreprise bulgare qui rayonne dans plus de 70

pays

Une entreprise bordelaise qui lance son activité

commerciale en Turquie

Démarrage de la filiale turque mi-2015

Objectif : promotion d'un additif auprès des industriels

fabricants d'aliments pour le bétail, prospection et suivi

commercial

Des entreprises étrangères qui renforcent leurs positions

en Turquie

Des entreprises Françaises qui s’installent

progressivement

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Un secteur qui intéresse de nombreux investisseurs étrangers

4 LA NUTRITION ANIMALE

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 31

4 LA NUTRITION ANIMALE

AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES

Investir directement, éventuellement via le rachat d’une entreprise turque

Adresser un marché qui présente d’importants besoins et un fort potentiel de développement

Nouer un partenariat avec un acteur local pour assurer le transfert de compétence et intensifier la

production locale du partenaire déjà installé

Développer les exportations sur le marché turc : prospection commerciale en direct ou mise en

place de partenariats

1

2

3

4

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 32

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Un marché en plein essor pour un pays producteur

5 LE MACHINISME AGRICOLE

La hausse de la demande en machines agricoles

D’importants besoins de modernisation des équipements actuels

Un programme de soutien des investissements avec d’importantes subventions

pour la modernisation (≈200 Mns EUR 2010-2015)

La Turquie, 5ème producteur mondial d’équipements et machines agricoles

Une industrie structurée qui offre une gamme de produits et de composants de

qualité et compétitifs

Dans le TOP 5 mondial malgré une concurrence exacerbée, notamment de

l’Inde, du Brésil, de l’Italie, de la Finlande ou encore de la Chine

Exportateur d’équipements // Importateur de produits à forte valeur ajoutée

26ème exportateur mondial. Destinations principales : Soudan, Irak, Italie, Iran,

USA

Exonération des droits de douane à l’entrée en Turquie

Principaux pays d’importation : Italie, Pologne, Belgique, Pays-Bas, USA,

Chine, France et Israël

325 240

55

Tracteurs

Equipements

Composants et pièces de tracteurs

- Exportations d’équipement agricoles en

Mns USD -

Modernisation des outils de production

Grands projets d’irrigation pour augmenter les surfaces exploitables

UN SEGMENT QUI BENEFICIE DU DYNAMISME DU SECTEUR AGRICOLE

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 33

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

5 LE MACHINISME AGRICOLE

AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES

Transferts de compétences à des sociétés turques

Exportation de produits à forte valeur ajoutée / Profiter de l’image qualitative du Made in France

Sous-traitance de pièces et produits à des conditions avantageuses

Cibler les exploitations de grande taille à la recherche de technologies plus avancées, de savoir-

faire et conseil en optimisation de process

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Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 34

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL

OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 35

FAIRE DU COMMERCE AVEC LA TURQUIE

Concurrence équitable

Application des droits similaire à d’autres pays

Modes de règlement

Paiement comptant d’avance

Avantage l’exportateur

Crédit documentaire

Recommandé pour nouveaux clients

Paiement contre document

Moins coûteux

Paiement contre marchandises

Climat de confiance

DOUANES

Classification douanière

Système harmonisé

Union douanière avec l’UE

Libre circulation des produits en provenance de l’UE

Exonération des droits de douane

Soumission en douane

Via un agent douanier

Procédures et réglementations

Variables selon produits et position tarifaire

Système totalement automatisé et informatisé

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

1 CADRE GENERAL

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 36

Pleine maîtrise de l’exportation VIA AGENT

La notion d’agent ne fait pas partie de la

culture des affaires en Turquie

EN DIRECT

Absence de correspondant sur place pour

assurer le lien avec les clients

Partenaire pouvant assurer SAV,

suivi des clients et service technique

VIA DISTRIBUTEUR

Risque de manque d’implication /

faibles ventes

Prise en charge procédures et coûts

des demandes d’autorisations

Pas de maîtrise des licences

d’importation et de distribution

Back-office assuré par le partenaire local

PORTAGE SALARIAL

Suivi clients finaux assuré

Coûts limités

Solution intermédiaire vers développement

futur

Capacité de prescription du produit

BUREAU DE REPRESENTATION

Gestion des importations

Base de formation et de suivi du

distributeur

Coûts élevés : salaires expat + coûts de

structure et de fonctionnement

Pas d’activités commerciales donc

financement constant par maison mère

Structure dédiée pouvant comprendre

SAV et service technique

FILIALE COMMERCIALE

Possession et maîtrise des autorisations

(licences)

Focus à 100% sur la prescription et la

vente

Coûts élevés

2 VENDRE SUR LE MARCHE TURC - LES DIFFERENTES VOIES

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 37

Son succès économique

Sa main d’œuvre qualifiée et

compétitive

Ses taxes réduites et ses mesures

incitatives

Sa population

Son climat d’investissement libéral et

réformiste

Ses infrastructures récentes et très bien

développées

Un couloir et un terminal énergétique

pour l’Europe

Son vaste marché intérieur et ses

secteurs en pleine croissance

Son emplacement central sur les axes

Est-Ouest et Nord-Sud

L’Union douanière avec l’UE depuis

1996

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS

L’AGRICULTURE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

3 10 BONNES RAISONS D’APPROCHER LE MARCHE TURC

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 38

ACCOMPAGNEMENT EXPORT IMPLANTATION SOURCING

ANALYSE ET ETUDE DES

MARCHES NEGOCIATION & LOBBYING PORTAGE SALARIAL

EXPERT DE L’INGENIERIE D’AFFAIRES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL DES ENTREPRISES

FRANCAISES SUR LE MARCHE TURC