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description
Quel rôle pour le numérique terrestre dans la télévision de demain?
31 mars 2010
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Une analyse du marché de la transmission hertzienne
� Evaluer les marchés de la diffusion terrestre
� Décrire les effets de la transition numérique sur la di ffusion terrestre
� Mesurer l’impact pour les opérateurs
� Une approche européenne comprenant l'Allemagne, l'Espa gne, la Finlande, la France, la Hongrie, la Pologne, la Suède , la République Tchèque et le Royaume-Uni.
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Quelques constats
44
1. Hétérogénéité des marchés européens
� Le poids de l’histoire (lancement du câble, de l’IPTV) impactantl’importance des différentes plateformes de diffusion
� La structure du marché de la télévision (poids de la tél évisiongratuite Vs la télévision payante, tarifs de la télévisi on multi-chaînes)
� La topographieRecettes du marché TV hertzien/recettes du marché TV, par pays, 2005-2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
CZ DE ES FI FR HU PL SE UK
2005 2008
Moy. 2008
Source : IDATE
En France, l’hertzien génère30% du marché de la télévision
55
2. Un modèle d’industrie de réseau
� Un marché français de 400 m€
� 3000 salariés
� Une structure investissements/revenus proche de celle des télécoms
0
100
200
300
400
CZ DE ES FI FR HU PL SE UK
Chiffre d'affaires de la transmission TV terrestre par pays, 2008 (Millions EUR)
Comparaison des ratios de CAPEX/revenus entre les industries broadcast et télécoms,
2005-2008
Source : IDATE Source : IDATE
0%
5%
10%
15%
20%
DE ES FI FR HU PL SE UK
Broadcast Telecoms
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3. Une phase d’adaptation pour les diffuseurs
� Gérer simultanément les investissements liés à la transiti on numérique et la baisse des revenus liée à l’extinction de l ’analogique
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50
100
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2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e
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Revenus TV CAPEX
Allemagne, évolution CAPEX vs. Revenusde la transmission, million EUR
Source : IDATE
France, évolution CAPEX vs. revenus de la transmission, million EUR
Source : IDATE
Période d’extinction de l’analogique
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2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e
0
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Revenus TV CAPEX
77
Quel avenir pour la diffusion hertzienne ?
88
34%
14%17%
23%
12%
Numérique Terrestre Câble Satellite IPTV Internet
1. Un rôle à long terme
� Il n'y aura pas en France de couverture globale en num érique par les réseaux concurrents:
� Câble DSL et Fibre sont urbains.� Le satellite reste complexe à mettre en oeuvre en habit at collectif� Dans dix ans, le numérique terrestre restera le premier réseau de télévision
Poids des différents réseaux de diffusion numérique en 2020
Source : Prévision IDATE – Poste principal
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2. Desservir le second téléviseur
� 30 millions de téléviseurs additionnels à desservir� Complexité de raccordement via les autres réseaux� Limites de débit de l’IPTV
1.8%
1.1%
7.4%
11.1%
2.2%
0.5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Hertzien + câble
Hertzien + satellite
Hertzien + ADSL
Câble + satellite
Câble + ADSL
Satellite + ADSL
Répartition du double accès TV par foyer en France – Août 2009
Source : ISL/REM – Baromètre de la télévision numérique TDF T2 2009 – août 2009
1010
Quel coût pour le réseau terrestre ?
1111
1. Les prix sont-ils compétitifs sur le marché français ?
� Peu / pas d’investissement pour le consommateur
� Malgré la topographie, le marché français est compétitif e n termesde coût
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
DE ES FI FR HU UK
EU
R
Tarif de diffusion moyen par multiplexe et par habi tant
Source : TDF, publié par l'ARCEP
1212
2. Des gains de productivité répercutés aux chaînes
� Pour les chaînes historiques, une réduction de leurs c oûts de diffusion dans un rapport de 1 à 10
0
20
40
60
80
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8
Analogique MPEG2 SDTV MPEG4 HDTV
Switch-off analogique(progressif,par zone)
Évolution du coût théorique de diffusion d'une chaî ne de télévision
•-28% en Finlande•-41% en France•-29% en Allemagne•-14% en Espagne•-17% en Suède et au Royaume-Uni.
0
50
100
150
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CZ DE ES FI FR HU PL SE UK
2005 Switch-off analogique + 1 an (e)
Revenus de l'activité de transmission TV terrestre e n 2005 et comparaison avec les revenus estimés un an
après le switch-off. Par pays, en Millions EUR
Source : IDATE
Source : IDATE
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3. Le marché le plus concurrentiel d’Europe ?
.
26.1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5a
Phase 5b
Phase 6a
Phase 6b
Total
2007-2008
2006
2005
Part de marché des opérateurs de diffusion terrestre alternatifs à TDF en France, mai 2009
Source : ARCEP
Comparaison de la durée moyenne des contrats TNT
Source : IDATE
0
5
10
15
20
25
30
Digita TDF Media
Broadcast
Antenna
Hungaria
Abertis
Telecom
Arqiva +
NGW
An
né
es
(FR) (DE) (ES) (GB)(HON)(FIN)
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Un réseau support de l’innovation ?
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L’innovation sur les réseaux broadcast
� Le succès du satellite comme réseau broadcast
� Des innovations sur le hertzien� La France dispose du plus grand nombre de chaînes H D sur son réseau terrestre� De nouveaux services « push VOD » et « TV de rattrapage » en test
� Le réseau hertzien est le réseau broadcast de la mo bilité� Les réseaux mobiles télécoms supporteront-ils la cr oissance du trafic vidéo ?� Des « zones blanches » probables pour la vidéo sur les réseaux 3G/4G� Combiner réseaux broadcast et télécoms pour la mobi lité
Déploiement de la TVHD sur réseau terrestre en Euro pe
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Un outil de politique publique ?
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Un levier pour le numérique
� Le numérique s’est déployé plus vite dans les pays à fort e composante hertzienne
� La régulation du hertzien a permis de faciliter la tran sition TVHD
� Il a permis de maintenir la “part de marché” du servic e public
� C’est un réseau qui permet la mutualisation des infrast ructures
France
Allemagne
Hongrie
Pologne
Espagne
Suède
Royaume Uni
République Tchèque
Finlande
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Télévision Num érique Terrestre
Tél
évis
ion
Nu
mér
iqu
e
Corrélation entre la pénétration de la télévision n umérique terrestre et le niveau de numérisation des foyers TV
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Quel rôle pour le numérique terrestre dans la télévision de demain?
MERCI !