Quel rôle pour le numérique terrestre dans la télévision de demain?

31 mars 2010

22

Une analyse du marché de la transmission hertzienne

� Evaluer les marchés de la diffusion terrestre

� Décrire les effets de la transition numérique sur la di ffusion terrestre

� Mesurer l’impact pour les opérateurs

� Une approche européenne comprenant l'Allemagne, l'Espa gne, la Finlande, la France, la Hongrie, la Pologne, la Suède , la République Tchèque et le Royaume-Uni.

33

Quelques constats

44

1. Hétérogénéité des marchés européens

� Le poids de l’histoire (lancement du câble, de l’IPTV) impactantl’importance des différentes plateformes de diffusion

� La structure du marché de la télévision (poids de la tél évisiongratuite Vs la télévision payante, tarifs de la télévisi on multi-chaînes)

� La topographieRecettes du marché TV hertzien/recettes du marché TV, par pays, 2005-2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

CZ DE ES FI FR HU PL SE UK

2005 2008

Moy. 2008

Source : IDATE

En France, l’hertzien génère30% du marché de la télévision

55

2. Un modèle d’industrie de réseau

� Un marché français de 400 m€

� 3000 salariés

� Une structure investissements/revenus proche de celle des télécoms

0

100

200

300

400

CZ DE ES FI FR HU PL SE UK

Chiffre d'affaires de la transmission TV terrestre par pays, 2008 (Millions EUR)

Comparaison des ratios de CAPEX/revenus entre les industries broadcast et télécoms,

2005-2008

Source : IDATE Source : IDATE

0%

5%

10%

15%

20%

DE ES FI FR HU PL SE UK

Broadcast Telecoms

66

3. Une phase d’adaptation pour les diffuseurs

� Gérer simultanément les investissements liés à la transiti on numérique et la baisse des revenus liée à l’extinction de l ’analogique

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e

0

10

20

30

40

50

Revenus TV CAPEX

Allemagne, évolution CAPEX vs. Revenusde la transmission, million EUR

Source : IDATE

France, évolution CAPEX vs. revenus de la transmission, million EUR

Source : IDATE

Période d’extinction de l’analogique

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e

0

20

40

60

80

100

Revenus TV CAPEX

77

Quel avenir pour la diffusion hertzienne ?

88

34%

14%17%

23%

12%

Numérique Terrestre Câble Satellite IPTV Internet

1. Un rôle à long terme

� Il n'y aura pas en France de couverture globale en num érique par les réseaux concurrents:

� Câble DSL et Fibre sont urbains.� Le satellite reste complexe à mettre en oeuvre en habit at collectif� Dans dix ans, le numérique terrestre restera le premier réseau de télévision

Poids des différents réseaux de diffusion numérique en 2020

Source : Prévision IDATE – Poste principal

99

2. Desservir le second téléviseur

� 30 millions de téléviseurs additionnels à desservir� Complexité de raccordement via les autres réseaux� Limites de débit de l’IPTV

1.8%

1.1%

7.4%

11.1%

2.2%

0.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hertzien + câble

Hertzien + satellite

Hertzien + ADSL

Câble + satellite

Câble + ADSL

Satellite + ADSL

Répartition du double accès TV par foyer en France – Août 2009

Source : ISL/REM – Baromètre de la télévision numérique TDF T2 2009 – août 2009

1010

Quel coût pour le réseau terrestre ?

1111

1. Les prix sont-ils compétitifs sur le marché français ?

� Peu / pas d’investissement pour le consommateur

� Malgré la topographie, le marché français est compétitif e n termesde coût

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

DE ES FI FR HU UK

EU

R

Tarif de diffusion moyen par multiplexe et par habi tant

Source : TDF, publié par l'ARCEP

1212

2. Des gains de productivité répercutés aux chaînes

� Pour les chaînes historiques, une réduction de leurs c oûts de diffusion dans un rapport de 1 à 10

0

20

40

60

80

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8

Analogique MPEG2 SDTV MPEG4 HDTV

Switch-off analogique(progressif,par zone)

Évolution du coût théorique de diffusion d'une chaî ne de télévision

•-28% en Finlande•-41% en France•-29% en Allemagne•-14% en Espagne•-17% en Suède et au Royaume-Uni.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

CZ DE ES FI FR HU PL SE UK

2005 Switch-off analogique + 1 an (e)

Revenus de l'activité de transmission TV terrestre e n 2005 et comparaison avec les revenus estimés un an

après le switch-off. Par pays, en Millions EUR

Source : IDATE

Source : IDATE

1313

3. Le marché le plus concurrentiel d’Europe ?

.

26.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5a

Phase 5b

Phase 6a

Phase 6b

Total

2007-2008

2006

2005

Part de marché des opérateurs de diffusion terrestre alternatifs à TDF en France, mai 2009

Source : ARCEP

Comparaison de la durée moyenne des contrats TNT

Source : IDATE

0

5

10

15

20

25

30

Digita TDF Media

Broadcast

Antenna

Hungaria

Abertis

Telecom

Arqiva +

NGW

An

né

es

(FR) (DE) (ES) (GB)(HON)(FIN)

1414

Un réseau support de l’innovation ?

1515

L’innovation sur les réseaux broadcast

� Le succès du satellite comme réseau broadcast

� Des innovations sur le hertzien� La France dispose du plus grand nombre de chaînes H D sur son réseau terrestre� De nouveaux services « push VOD » et « TV de rattrapage » en test

� Le réseau hertzien est le réseau broadcast de la mo bilité� Les réseaux mobiles télécoms supporteront-ils la cr oissance du trafic vidéo ?� Des « zones blanches » probables pour la vidéo sur les réseaux 3G/4G� Combiner réseaux broadcast et télécoms pour la mobi lité

Déploiement de la TVHD sur réseau terrestre en Euro pe

1616

Un outil de politique publique ?

1717

Un levier pour le numérique

� Le numérique s’est déployé plus vite dans les pays à fort e composante hertzienne

� La régulation du hertzien a permis de faciliter la tran sition TVHD

� Il a permis de maintenir la “part de marché” du servic e public

� C’est un réseau qui permet la mutualisation des infrast ructures

France

Allemagne

Hongrie

Pologne

Espagne

Suède

Royaume Uni

République Tchèque

Finlande

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Télévision Num érique Terrestre

Tél

évis

ion

Nu

mér

iqu

e

Corrélation entre la pénétration de la télévision n umérique terrestre et le niveau de numérisation des foyers TV

1818

Quel rôle pour le numérique terrestre dans la télévision de demain?

MERCI !