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Le 5 décembre 2008
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 20082
Espagne- 1,2 %
41,4
France- 1,3%
25,8
R.U.- 2,9 %
8,8
Irlande- 2,8 %2,95
Pologne- 11,2 %
21,9
Italie+ 1,7 %
13,0
Danemark- 0,4 %26,2
Pays-Bas+ 1,6 %
22,4
Belgique- 2,5%10,3
Source : Eurostat DGVI
Slovénie- 6,9 %0,63
Allemagne+1,7 %
45,4
Millions de têtes U.E. à 27
Production 2008 : 256 M (2008/2007 : - 1,5 %)
Production U.E à 27 2008 (millions de têtes)
Suède- 2,6%
2,9
Finlande+ 0,4%
2,5
Lituanie- 3,6 %1,45
Bulgarie- 2,2 %
1,0
Grèce- 0,5%
2,1
CZ- 7,0 %3,7 Slovaquie
- 9,6%1,08
Portugal+ 3,9%
5,4
Hongrie- 4,2 %4,7
Roumanie- 2,3 %
5,7
Estonie + 0,4 %0,46 Lettonie
- 7,1 %0,49
Autriche- 0,1 % 4,9
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 20083
Source Eurostat
191 434189 910
205 853
209 888
203 554
206 900
214 200 214 000
203 075
200 239
204 134
203 878 204 949
1,438 €
1,102 €
1,027 €
1,128 €1,159 €
1,277 €
1,422 €
1,029 €
0,959 €
1,215 €
1,451 €
1,223 €
1,118 €
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
205 000
210 000
215 000
220 000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Prod
uctio
n en
1 0
00 p
orcs
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,20 €
1,30 €
1,40 €
1,50 €
1,60 €
1,70 €
Moy
enne
Production européennePrix annuel MPB
PRODUCTION EUROPEENNE U.E à 15 PRIX DU PORC MPB
esti
mation
11 MOIS 2008
DG AGRI C4 20 November 2008 44
UE 27 - Exportations de viande de porc(COMEXT – tonnes)
EU-27 EXPORTS of PIG Meat (Tonnes prod. weight)
490 162 433 961 579 977
96 800 180 604362 363184 409 177 491
187 334114 255679 982 509 948
569 446
137 637
1 493 9201 363 154
1 951 012
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Jan-Sep 06 Jan-Sep 07 Jan-Sep 08
Tonn
es (p
rodu
ct w
eigh
t)
Russia Hong Kong JapanChina Ukraine Other destinations
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 20085
Exportations UE 27 vers Pays Tiers en Tonnes
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2007
2008
8 mois 2007 : 1 192 627 tonnes8 mois 2008 : 1 725 000 tonnes + 44,6 %
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 20086
Sources : ZMP, MAPA, Uniporc Ouest, DMA, IMPA
Janv.-Août Sept.-Nov.
ALLEMAGNE (abattages) 48 semaines 41 619 886 43 208 983 3,82% 4,22% 2,82%
ESPAGNE (abattages) 35 semaines 27 016 300 26 847 500 -0,62%
UNIPORC OUEST 48 semaines 18 479 218 18 670 921 1,04% 1,08% 0,92%
DANEMARK (abattages) 48 semaines 18 367 400 17 455 600 -4,96% -3,20% -9,49%
PAYS-BAS (abattages) 48 semaines 13 124 000 13 380 000 1,95% 4,60% -4,55%
ROYAUME-UNI (production) 47 semaines 8 353 500 8 119 200 -2,80% -0,21% -9,70%
ANALYSE DES ABATTAGES
2007 2008 %Variation 2008/2007
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 20087
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
902889
869
912
874 869862
891
935944
960
650
670
690
710
730
750
770
790
810
830
850
870
890
910
930
950
970
ABATTAGE EN ALLEMAGNE 1000 têtes (moyenne semaine)
2001 / 2000 : + 1,34 %2002 / 2001 : + 2,05 %2002 / 2000 : + 3,42 %2003 / 2002 : + 4,80 %2004 / 2003 : + 2,51 %2005 / 2004 : + 7,07 %2006 / 2005 : + 4,31 %2007 / 2006 : + 7,04 %
11 mois 08/07 : + 3,82 %
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 20088
Mois d’août 2008/août 2007 : - 16,27% (à confirmer)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
3 863
3 546
3 269
3 620 3 369
3 027
2 726
3 427
1 500
1 700
1 900
2 100
2 300
2 500
2 700
2 900
3 100
3 300
3 500
3 700
3 900
4 100
4 300
ABATTAGE EN ESPAGNE1000 têtes
200620072008
2002 / 2001 : + 4,63 % 2003 / 2002 : + 3,85 % 2004 / 2003 : - 4,16 % 2005 / 2004 : + 0,52 % 2006 / 2005 : + 0,94 % 2007 / 2006 : + 6,55 % 8 mois 2008/2007 : - 0,62 %
Source : MAPA
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 20089
Source : DMA
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
200620072008
ABATTAGES AU DANEMARK1000 têtes (moyenne semaine)
2001 / 2000 : + 3,50 %2002 / 2001 : + 2,63 %2002 / 2000 : + 6,22 %2003 / 2002 : + 0,60 %2004 / 2003 : + 0,75 %2005 / 2004 : - 1,96 %2006 / 2005 : - 4,17 %2007 / 2006 : - 3,35 %
11 mois 08/07 : - 4,96 %
Arrêt abattoirIncendie
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200810
ABATTAGES AUX PAYS-BAS1 000 têtes
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
200620072008
2004 / 2003 : + 3,57 %2005 / 2004 : + 0,94 %2006 / 2005 : - 3, 62 %2007 / 2006 : + 1,13 %
11 mois 08/07 : + 1,95 %
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200811
Evolution des cheptels truies 2008
Source Eurostat et sources nationales
Déc. 2007 Avril 2008 Juil/Août 2008 Oct. 2008
Espagne -8,6% -3,0%
Allemagne -2,0% -5,0%
France -2,3% -3,4%
Danemark -5,2% -10,3% -8,3% -4,0%
Belgique -5,9%
Italie -5,2%
Pays-Bas 1,4% -6,6% -4,1%
Pologne -12,7% -20,0% -22,7%
Hongrie -10,4% -11,9%
Rép. Tchèque -12,8% -21,0% -23,1%
Roumanie -2,5% -15,3% -17,9%
Bulgarie -12,9%
Total - 4,4%
DG AGRI C4 20 November 2008 12
Slaughter: Quarterly change compared to the same period in the previous year (EU 25/27)
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
Q1 -3.7% 2.6% 5.4% 1.2% -4.2%
Q2 2.0% 1.1% 2.9% -0.4% -2.8%
Q3 0.5% 0.5% 4.2% -3.6%
Q4 -0.4% 1.4% 4.7% -4.3%
Ann -0.5% 1.0% 4.3% -1.8%
2005 2006 2007/25 2008/27 2009
12
Slaughter: Quarterly change compared to the same period in the previous year (EU 25/27)
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
Q1 -3.7% 2.6% 5.4% 1.2% -4.2%
Q2 2.0% 1.1% 2.9% -0.4% -2.8%
Q3 0.5% 0.5% 4.2% -3.6%
Q4 -0.4% 1.4% 4.7% -4.3%
Ann -0.5% 1.0% 4.3% -1.8%
2005 2006 2007/25 2008/27 2009
PRODUCTION PAR TRIMESTRE UE 25/27
T
TT
T
PRODUCTION PAR TRIMESTRE UE 25/27
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200813
Sources : DMA, ZMP, Mercolleida
COURS 2007 - 2008 Estimation des prix moyens payés éleveurs
Ecart commercial fin de semaine
Changement de référence
0,8 €
0,9 €
1,0 €
1,1 €
1,2 €
1,3 €
1,4 €
1,5 €
1,6 €
1,7 €
1,8 €
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Moyenne à 48 semaine(s)
MPB
Allemagne (ZMP)
Espagne (Llérida)
Danemark (D.M.A) (prix d'acompte)
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200814
COURS DU PORC M.P.B. Départ élevage
Prix de base 54 TVM (=> 14/12/06), 56 TMP (18/12/06 =>)
1,265 € le 30 août
1,001 € le 15 janvier
1,061 € le 4 février
0,700,750,800,850,900,951,001,051,101,151,201,251,301,351,401,451,501,551,601,651,701,751,80
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
0,700,750,800,850,900,951,001,051,101,151,201,251,301,351,401,451,501,551,601,651,701,751,80
2007 : 1,118 €2008
Moyenne 11 mois :
2007 => 1,123 €2008 => 1,277 €
( + 13,71 %)
1,173 € le27 novembre 2008
1,452 € le 28 aoûtCrise
financière mondiale
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200815
Source : Uniporc Ouest
393396
391
376
355
379 380 378
397
384
409
385
402408
373 373380 383
376
386
405399
394
-300
-8020
-620
270470
-230
410
-510
130
-460
520
280
-560-390
-710
620
-580-400
230340
-60
270
290
310
330
350
370
390
410
430
450
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
1 000 têtes
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
Grammes
2007 : 384 984 porcs /semaine sur 48 semaines ==> poids moyen : 91,59 kg2008 : 388 978 porcs /semaine sur 48 semaines ==> poids moyen : 91,33 kgVariation poids 2007 : 1ère / dernière semaine du moisVariation poids 2008 : 1ère / dernière semaine du mois
ACTIVITE UNIPORC OUEST
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200816
Source : Uniporc Ouest
EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST
86,086,486,887,287,688,088,488,889,289,690,090,490,891,291,692,092,492,893,293,694,094,494,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
poid
s m
oyen
en
kg
2006 : moyenne 48 semaine(s) 91,34 kg
2007 : moyenne 48 semaine(s) 91,59 kg
2008 : moyenne 48 semaine(s) 91,33 kg
2006 : 91,4 kg2007 : 91,6 kg
18 décembre 2006Passage au TMPGamme de poids
80 - 102 kg
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200817
VARIATIONS SAISONNIERES (OFFRE et PRIX)2002 / 2007 - 2008
1,033 €
1,141 €
1,042 €1,070 €
1,205 € 1,215 € 1,213 € 1,214 €
1,091 € 1,084 €1,062 €
1,386 €
1,450 €1,419 €
1,321 €
1,182 €
1,106 €1,063 €
1,232 €1,259 €
1,199 €
1,094 €
1,447 €
350 000
360 000
370 000
380 000
390 000
400 000
410 000
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre0,85 €
0,95 €
1,05 €
1,15 €
1,25 €
1,35 €
1,45 €
Moy. hebdo abattage UNIPORC OUEST ( sur 7 ans) Moy. Prix de base MPB (sur 6 ans) Moy. 2008 MPB
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200818
EVOLUTION DU PRIX DE BASE AU M.P.B.
0,00 €
0,20 €
0,40 €
0,60 €
0,80 €
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,60 €
1,80 €
0 F
2 F
4 F
6 F
8 F
10 F
12 F
Prix moyen € 1,564 1,524 1,622 1,672 1,520 1,378 1,322 1,637 1,537 1,581 1,576 1,142 1,169 1,255 1,422 1,438 1,029 0,959 1,215 1,451 1,102 1,027 1,128 1,159 1,223 1,118 1,277
Prix moyen FF 10,26 10,00 10,64 10,97 9,97 9,04 8,67 10,74 10,08 10,37 10,34 7,49 7,67 8,23 9,33 9,43 6,75 6,29 7,97 9,52 7,23 6,74 7,40 7,60 8,02 7,33 8,38
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1,277 € 11 mois
Moyenne 11 ans : 1,535 €
Moyenne 15 ans : 1,189 €
Moyennes arithmétiques
DG AGRI C4 20 November 2008 1919
Weekly average Pigprices 2007 - 2008EU, Brazil and the US in Euro/ 100kg carcase
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51
weeksEUUS
Braz. avg
EU = w eighted avg of MS prices grade E <55% lean meatUS = w eekly USDA prices carcase lean hogs Iow a-Minn. 167-187lbBR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br)
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200820
Prix du B Cost 51 - 52 % U.S.A.
$0,50
$0,80
$1,10
$1,40
$1,70
$2,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
2006 : moyenne 48 semaines => 1,416 $ le kg carcasse
2007 : moyenne 48 semaines => 1,425 $ le kg carcasse
2008 : moyenne 48 semaines => 1,447 $ le kg carcasse
1 $ USD = 0,789 € au 01-12-08
2006 : 1,410 $2007 : 1,405 $
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200821
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
20082007200620052004200320022001200019991998
Exportations US de viande de
porc
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200822
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200823
1,298 1,300
1,401
1,460
1,556 1,553 1,549
1,586 1,5881,609 1,612
1,575
1,474
1,486
1,5491,562
1,302 1,3091,2781,265
1,336
1,526
1,518
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,20 €
1,30 €
1,40 €
1,50 €
1,60 €
1,70 €
1,80 €
1 10 18 27 36 45 53 62 71 79 89 97 105 1 10 18 27 36 44 53 62 70 79 88
janv.07
Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. janv.08
Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov.
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,20 €
1,30 €
1,40 €
1,50 €
1,60 €
1,70 €
1,80 €
Coût de revient mensuel C.E.R. 22 Cours du porc MPB + Plus value + T
2007 / 2008COURS DU PORC / PRIX DE REVIENT
Estimation
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200824
1,170
1,278 1,3131,305
1,207
1,412
1,248
1,378
1,555
1,3821,306
1,200
1,474
0,711 0,737
0,645 0,651
0,805
0,9880,907
0,1428 0,1502 0,1540 0,1552 0,1297 0,1350
0,0 €
0,2 €
0,4 €
0,6 €
0,8 €
1,0 €
1,2 €
1,4 €
1,6 €
1,8 €
2,0 €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 11 mois nov-08
Prix du Porc : Base + Plus value + TCoût de revient par kg carcasseCoût alimentaire par kg carcassePlus value + T
Prix du porc - Coût de revient - Coût alimentaire
Depuis 1999 : plus value UNIPORC OUEST + charte qualité régionale
+ VALUE TVM au 15/12
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200825
20,60%
19,85%
16,09%
15,45%
6,49%
5,21%
4,27%
3,79%
3,51%
1,69%
1,00%
0,81%
0,61%
0,26%
0,21%
0,16%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
INITIA L.T.
INITIA PORFIMAD
PRESTOR
INITIA PORAVEN
INITIA PIGALYS
SYPROPORCS
COFIPORC EVOLUTIS
COOPAGRI CAPIG
PORC ARMOR
UNION ARCA
UNION SET
CAP 50
ASPAME
C.E.B.
UNION CAPIG
ELPOR REPARTITION DES PORCS VENDUS 2008(64 190 / 48 semaines)
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200826
GROUPE BERNARD14 071
porcs /sem.21,92%
GAD + EUROPIG13 107
porcs /sem.20,42%
KERMENE11 198
porcs /sem.17,44%
GROUPE BIGARD10 282
porcs /sem.16,02%
GROUPE SOCOPA7 189
porcs /sem.11,20%
ABERA2 752
porcs /sem.4,29%
COOPERL2 739
porcs /sem.4,27%
AIM2 405
porcs /sem.3,75%
LAURIAL445
porcs /sem.0,69%
REPARTITION DES PORCS ACHETES 2008(64 190 / 48 semaines)
DG AGRI C4 20 November 2008 2727
Weekly exchange rate US dollar 2001 - 2008
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1 €uro = .......US$
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200828
Prix du porcelet Espagne - 18 kg
10 €
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
2006 : moyennes à 49 semaines => 40,666 ( 1,7% )
2007 : moyennes à 49 semaines => 25,102 ( -38,3% )
2008 : moyennes à 49 semaines => 22,571 ( -10,1% )
Coût de production42 / 44 €
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200829
Prix du porcelet Pays-Bas (23 kg Monfoort)
10 €
15 €
20 €
25 €
30 €
35 €
40 €
45 €
50 €
55 €
60 €
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
2006 : moyennes à 49 semaines => 37,551 ( -2,0% )
2007 : moyennes à 49 semaines => 24,296 ( -35,3% )
2008 : moyennes à 49 semaines => 29,194 ( 20,2% )
Coût de production : 47 €
Assemblée UGPVB Section porcs – le 5 décembre 200830
7,63 €8,76 €7,87 €5,50 €6,75 €1,176 €Sem 47
2008
7,56 €9,23 €7,85 €5,20 €6,73 €1,390 €Sem 41
2008
+ 0,93 %- 5,09 %+ 0,25 %+ 5,77 %+ 0,30 %-15,40 %% Sem 47/412008
6,92 €8,61 €7,55 €5,31 €6,44 €1,460 €Août 2006
Chipolatas4 à 8
Jambon cuit sans
label
Rôti de porc
Caissette côtes 5 à 10
Barquette côtes de
porc 1 à 3
Base cadran
Prix au kilo
Sources : MPB, Service des Nouvelles des Marchés (SNM)
Relevé de prix