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Journée Nationale ITAVI Poules pondeusesPloufragan, le 3 Décembre 2009
IntroductionDynamiques en coursScénariosEnseignements pour la filièreChristine Jez, Pascale Magdelaine
Journée Nationale ITAVI Poules pondeusesPloufragan, le 3 Décembre 2009
Une prospective menée par l’INRA et l’ITAVI Objectifs: fournir une aide à la décision pour
L’orientation des recherches La définition de stratégies collectives pour la filière
Méthode: construction de plusieurs scénarios d’évolution possible de la filière avicole française à l’horizon 2025
Dispositif: Un comité de pilotage INRA – ITAVI Une équipe projet mixte INRA – ITAVI Un groupe de travail pluridisciplinaire et pluriacteurs : chercheurs, représentants des différents maillons de la filière et de la société civile, Des auditions de professionnels de la filière avicole
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Qu’est-ce que la prospective?
« La prospective : un outil qui ne prédit pas l’avenir, mais nous aide à le construire »La prospective est une démarche d’exploration des futurs possibles. Elle se fonde sur la construction de scénarios à partir :
des tendances lourdes des incertitudes et des ruptures potentielles
Les scénarios permettent de dégager des marges de manœuvre et des espaces de choix à investir
… et donc d’éclairer la décision
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Dynamiques en cours
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Dynamiques du secteur œufs et ovoproduits
Diversification des systèmes de production en France et en Europe en lien avec les attentes du consommateur/citoyen
et la mise en œuvre de la Directive 99/74
Des perspectives de marché a priori favorables mais un manque de visibilité sur l’évolution des systèmes d’élevage
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Diversification des modes d’élevage en Europe
Cage262 99067,8%
Plein air65 61016,9%
Sol / volières50 38313,0%
Bio8 7162,2%23 MS communicated
Effectifs de pondeuses en Europe : 92 % de pondeuses en cages en 1996, 68 % en 2008
Source Commission européenne
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Forte diversité des systèmes d’élevage au sein de l’UE (données 2008)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
AT SE NL UK DK BG DE FI IT FR HU BE SK EL PL CZ ES
Cage Plein air Sol Biologique
Source Commission européenne 2008
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Diversification des modes d’élevage en FranceEffectifs de pondeuses en France
96 % de pondeuses en cages en 1990, 92 % en 1998, 81 % en 2008
Sol 3%
Label rouge4%
Plein Air 8%
Biologiques4%
Cages81%
Elaboration ITAVI d'après SSP, DGAL, Agence Bio, Synalaf et ses propres enquêtes
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Consommation européenne : 240 œufs par hab. en 2008
0 50 100 150 200 250 300
France
Italie
Belgique
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Danemark
Suède Œuf en coquille
Ovoproduits
Consommation en œufs/ hab 2008
38%
42%
20%22%
Part ovoproduits en %
31%
33%50%
ITAVI d ’après IEC et Statistiques nationales
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17.2
15.7
11
84
32
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
France 07 Royaume-Uni 07
Allemagne07
Autriche 07 Pays-Bas 07
Bio
Plein air
Sol
Cages
Exemples de segmentations de marché de l’œuf en coquille en Europe
ITAVI d ’après Nielsen, BEIC, Gfk
En volume
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Ovoproduits (industrie et
RHD)31%
RHD œufs en coquille
20%
Auto consommation
9%
Consommation à domicile
40%
Un marché français segmenté… des attentes qualitatives différentes . 248 œufs / personne
Choix et diversité :œufs alternatifs 30% des volumes
Prix et qualité sanitairePart des œufs alternatifs faibles 3 à 5 %
Source ITAVI
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Une érosion de la consommation, un développement de la part des ovoproduits 22% en 1997, 31% en 2007
5676 93
195172 152
0
50
100
150
200
250
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1997 2007 2017
Ovoproduits Oeufs coquille
Total 251 Total 248 Total 242
Élaboration ITAVI d’après SCEES
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Part des œufs alternatifs en GMS en France : 30% des volumes, 44 % du CA
Segmentation du marché de l’œuf en GMS en 2008/09 (année mobile arrêtée en août 2009)
STANDARD70%
P OULE AU SOL1%
P LEIN AIR14%
LABEL ROUGE
8%
BIOLOGIQUE7%
BIOLOGIQUE14%
LABEL ROUGE
11%
P LEIN AIR18%
P OULE AU SOL1%
STANDARD56%
Source Census IRI d’après Matines
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Un marché dynamique tiré par les œufs alternatifsUn effet positif de la crise sur la consommation
Croissance des achats en volume et des prix sur un an (année mobile arrêtée en août 2009)
-5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
STANDARD
POULE AU SOL
PLEIN AIR
LABEL ROUGE
BIOLOGIQUE
ENSEMBLE
Prix
Achats volume
Source Census IRI d’après Matines
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Une structuration de filière fortement impactée par l’échéance 2012
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cagesconventionnelles
cagesaménageables
cages aménagées"2012"
('000 poules)
61%
26%
13%
Reconversion de 60% des capacités de production en cages d’ici 2012 (22 M poules)
Investissements lourds Incertitudes sur le choix du
modèle technique de production: cages aménagées, grandes volières ou cages allemandes (KGH)
Enquête Office de l’élevage/CNPO
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Facteurs d’évolution de la filière avicole française à l’horizon 2025
Les comportements de consommation
Les politiques publiques et régulations internationales
La structuration de la filière et les stratégies d’acteurs
Les innovations scientifiques et techniques
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De l’analyse des tendances à la construction de scénarios
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Des dynamiques en cours, facteurs de transformation de la filière avicole française
Les comportements de consommation La consommation individuelle de viande en France va-t-elle se stabiliser ou continuer à diminuer ? Quelles substitutions entre viande et œuf ?
Le développement de la consommation de produits élaborés est-il une tendance lourde? Quelle évolution de la consommation d’ovoproduits?
Quels seront les critères d’achat des consommateurs en 2025? L’origine, le prix, l’identification par un signe de qualité ou une marque?
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Des dynamiques en cours, facteurs de transformation de la filière avicole française
Les politiques publiques et les règlementations Les règles du commerce international et la PAC: quelles évolutions? Quels impacts sur la filière?
Le renforcement des règlementations de la production, une tendance lourde?
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Des dynamiques en cours, facteurs de transformation de la filière avicole françaiseStratégies des acteurs et structuration de la filière
Quelles seront les évolutions des acteurs de la production?
Producteurs/Transformateurs/distributeurs: quelle différenciation entre produits et quels signes de qualité en œuf coquille ?
Quels seront les stratégies d’approvisionnement des acteurs de l’aval utilisateurs d’œufs et d’ovoproduits (IAA? RHD)? Quelles évolutions qualitatives de leur demande?
Une concentration en relation avec le niveau des investissements nécessaires pour la mise aux normes des élevages en cages? Quelle sera l’origine des capitaux investis ?
Eleveurs: quelle évolution des contrats d’intégration? Seront-ils favorables au renouvellement des outils et des hommes?
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Des dynamiques en cours, facteurs de transformation de la filière avicole française
Innovations scientifiques et techniques Un moteur du développement de l’aviculture depuis l’après guerre. Une dynamique qui s’essouffle?
Nouveaux défis: bilan carbone, bien-être animal, maîtrise sanitaire?
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Facteurs d’évolution HYPOTHESES D’EVOLUTION A L’HORIZON 2025
Politiques publiques et règlementations
Libéralisation des échanges et fin des
aides directes à l’agriculture
L’emploi et la santé publique au cœur des
politiques européennes
Eco-conditionnalité des aides dans un contexte
de libéralisation
Une gouvernance mondiale pour nourrir le
monde
La construction des scénarios
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Facteurs d’évolution HYPOTHESES D’EVOLUTION A L’HORIZON 2025
Politiques et règlementations
Libéralisation des échanges et fin des
aides directes à l’agriculture
L’emploi et la santé publique au cœur des
politiques européennes
Eco-conditionnalité des aides dans un contexte
de libéralisation
Une gouvernance mondiale pour nourrir le
monde
Comportements de consommation
Une culture alimentaire composite, des
influences multiples
Des consommateurs à la recherche des prix les
plus bas
Moins de viande dans l’assiette mais plus
d’œufs; des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière
L’industrie agroalimentaire importe une part de sa matière
première
Une structuration des filières autour de quelques grands
opérateurs européens spécialisés
Une diversité d’acteurs dans une filière
proactive
De grands acteurs mondiaux spécialisés
qui optimisent les process et standardisent
l’offre
Innovations scientifiques et techniques
Les grandes firmes internationales au cœur
de l’innovation
Des innovations ciblées sur l’optimisation des
outils industriels
Une recherche européenne
coordonnée et multidisciplinaire
Une recherche mondialisée pour
produire plus et mieux
La construction des scénarios
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Facteurs d’évolution HYPOTHESES D’EVOLUTION A L’HORIZON 2025
Politiques et règlementations
Libéralisation des échanges et fin des
aides directes à l’agriculture
L’emploi et la santé publique au cœur des
politiques européennes
Eco-conditionnalité des aides dans un contexte
de libéralisation
Une gouvernance mondiale pour nourrir le
monde
Comportements de consommation
Une culture alimentaire composite, des
influences multiples
Des consommateurs à la recherche des prix les
plus bas
Moins de viande dans l’assiette mais plus
d’œufs; des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière
L’industrie agroalimentaire importe une part de sa matière
première
Une structuration des filières autour de quelques grands
opérateurs européens spécialisés
Une diversité d’acteurs dans une filière
proactive
De grands acteurs mondiaux spécialisés
qui optimisent les process et standardisent
l’offre
Innovations scientifiques et techniques
Les grandes firmes internationales au cœur
de l’innovation
Des innovations ciblées sur l’optimisation des
outils industriels
Une recherche européenne
coordonnée et multidisciplinaire
Une recherche mondialisée pour
produire plus et mieux
« La chair de poule »La filière avicole happée
par la mondialisation
La construction des scénarios
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Facteurs d’évolution HYPOTHESES D’EVOLUTION A L’HORIZON 2025
Politiques et règlementations
Libéralisation des échanges et fin des
aides directes à l’agriculture
L’emploi et la santé publique au cœur des
politiques européennes
Eco-conditionnalité des aides dans un contexte
de libéralisation
Une gouvernance mondiale pour nourrir le
monde
Comportements de consommation
Une culture alimentaire composite, des
influences multiples
Des consommateurs à la recherche des prix les
plus bas
Moins de viande dans l’assiette mais plus
d’œufs; des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière
L’industrie agroalimentaire importe une part de sa matière
première
Une structuration des filières autour de quelques grands
opérateurs européens spécialisés
Une diversité d’acteurs dans une filière
proactive
De grands acteurs mondiaux spécialisés
qui optimisent les process et standardisent
l’offre
Innovations scientifiques et techniques
Les grandes firmes internationales au cœur
de l’innovation
Des innovations ciblées sur l’optimisation des
outils industriels
Une recherche européenne
coordonnée et multidisciplinaire
Une recherche mondialisée pour
produire plus et mieux
« La chair de poule »La filière avicole happée
par la mondialisation
« Le coq européen »L’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne
La construction des scénarios
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Facteurs d’évolution HYPOTHESES D’EVOLUTION A L’HORIZON 2025
Politiques et règlementations
Libéralisation des échanges et fin des
aides directes à l’agriculture
L’emploi et la santé publique au cœur des
politiques européennes
Eco-conditionnalité des aides dans un contexte
de libéralisation
Une gouvernance mondiale pour nourrir le
monde
Comportements de consommation
Une culture alimentaire composite, des
influences multiples
Des consommateurs à la recherche des prix les
plus bas
Moins de viande dans l’assiette mais plus
d’œufs; des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière
L’industrie agroalimentaire importe une part de sa matière
première
Une structuration des filières autour de quelques grands
opérateurs européens spécialisés
Une diversité d’acteurs dans une filière
proactive
De grands acteurs mondiaux spécialisés
qui optimisent les process et standardisent
l’offre
Innovations scientifiques et techniques
Les grandes firmes internationales au cœur
de l’innovation
Des innovations ciblées sur l’optimisation des
outils industriels
Une recherche européenne
coordonnée et multidisciplinaire
Une recherche mondialisée pour
produire plus et mieux
« La chair de poule »La filière avicole happée
par la mondialisation
« Le coq européen »L’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne
« La poule est dans le pré »
Le développement durable anime la filière
La construction des scénarios
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Facteurs d’évolution HYPOTHESES D’EVOLUTION A L’HORIZON 2025
Politiques et règlementations
Libéralisation des échanges et fin des
aides directes à l’agriculture
L’emploi et la santé publique au cœur des
politiques européennes
Eco-conditionnalité des aides dans un contexte
de libéralisation
Une gouvernance mondiale pour nourrir le
monde
Comportements de consommation
Une culture alimentaire composite, des
influences multiples
Des consommateurs à la recherche des prix les
plus bas
Moins de viande dans l’assiette mais plus
d’œufs; des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière
L’industrie agroalimentaire importe une part de sa matière
première
Une structuration des filières autour de quelques grands
opérateurs européens spécialisés
Une diversité d’acteurs dans une filière
proactive
De grands acteurs mondiaux spécialisés
qui optimisent les process et standardisent
l’offre
Innovations scientifiques et techniques
Les grandes firmes internationales au cœur
de l’innovation
Des innovations ciblées sur l’optimisation des
outils industriels
Une recherche européenne
coordonnée et multidisciplinaire
Une recherche mondialisée pour
produire plus et mieux
« La chair de poule »La filière avicole happée
par la mondialisation
« Le coq européen »L’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne
« La poule est dans le pré »
Le développement durable anime la filière
« La poule au pot »La filière avicole
française dans une régulation alimentaire
mondiale
La construction des scénarios
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La filière avicole française :les scénarios à l’horizon 2025
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Scénario 1En 2025…
L’industrie avicole est dominée par des acteurs internationaux.
L’aviculture française est spécialisée dans le frais et l’ultra frais, importe 50 % de sa consommation de volailles et 30% de sa consommation d’œufs et d’ovoproduits.
« La chair de poule » : la filière avicole happée par la mondialisation
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Scénario 1
La filière avicole happée par la mondialisation Echanges libéralisés, croissance mondiale forte, alignement de l’Europe sur les
standards sanitaires internationaux
Alimentation fonctionnelle et métissée, développement des produits élaborés;
qualité supérieure définie par des sensibilités variées Consommation : 240 œufs/hab./an; 50% sous forme d’ovoproduits
Importation de matière première pour la transformation (plus de la moitié des ovoproduits utilisés sont importés)
Marché des produits frais et certains marchés de niche approvisionnés par l’offre
française (25% de poules élevées au sol ou en plein air)
Les grandes firmes au cœur de l’innovation : - en amont pour réduire les coûts et améliorer la maîtrise sanitaire, - en aval sur la fonctionnalité et la conservation des aliments
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Scénario 1 La filière avicole happée par la mondialisation
La production d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2008 d'après ITAVI)
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Scénario 2En 2025…
L’industrie avicole, structurée et modernisée à l’échelle de l’Europe, offre des produits standardisés.
Le grand ouest français est l’un des grands bassins de production européens de volailles.
« Le coq européen » : l’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne
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Scénario 2 L’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne
Emploi et santé au cœur des politiques européennes, faible croissance économique, pas de nouvel accord à l’OMC
Consommateurs à la recherche des prix les plus bas. Santé et faible pouvoir d’achat favorisent la consommation d’œufs: 260
œufs/Hab./an; 40% sous forme d’ovoproduits
Standardisation de l’offre par de grands opérateurs européens spécialisés: 80% des œufs issus d’élevages en cages.
Quelques grands bassins de production en Europe, le grand ouest de la France concentre l’essentiel de l’aviculture française.
Des innovations ciblées sur l’optimisation des outils industriels, les coûts de production en élevage, les économies d’énergie et la maîtrise sanitaire
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Scénario 2 L’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne
La consommation totale d'œufs en France:évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2008 d'après ITAVI)
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Exportations françaises d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2005, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2005 d'après ITAVI)
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Importations françaises d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2005, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2005 d'après ITAVI)
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La production d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2008 d'après ITAVI)
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Scénario 3
Une diversité d’acteurs dans une filière européenne qui joue la carte du développement durable.
L’aviculture française, répartie sur l’ensemble du territoire, est positionnée sur des produits à haute valeur ajoutée.
« La poule est dans le pré » : le développement durable anime la filière
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Scénario 3
Le développement durable anime la filière Echanges libéralisés, croissance mondiale forte, soutien européen des productions
respectueuses de l’environnement et du bien-être animal
Cuisine simple et rapide avec des produits frais et sains, de proximité, attrait pour les produits ayant un faible impact sur l’environnement et respectant le bien-être des animaux.
Consommation : 280 œufs/Hab./an; 30% sous forme d’ovoproduits
Coexistence de quelques grands groupes et d’un tissu de PME ancrées dans les territoires, qui suivent la stratégie DD de la grande distribution.
Production diffuse sur le territoire exploitant les complémentarités céréales-élevage et les opportunités de distribution via des circuits courts. La production en
cages est destinée quasi exclusivement à la fabrication d’ovoproduits et ne
représente plus que 30% de la consommation globale.
Innovation ciblée sur la durabilité des systèmes de production
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Scénario 3 Le développement durable anime la filièreLa consommation totale d'œufs en France:
évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios(Données 1987-2008 d'après ITAVI)
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Exportations françaises d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2005, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2005 d'après ITAVI)
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SC 2, 3 et 4
SC 1
Importations françaises d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2005, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2005 d'après ITAVI)
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SC 1
SC 2, 3 et 4
La production d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2008 d'après ITAVI)
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SC 3
SC 2
SC 1
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Scénario 4En 2025…
L’industrie de la protéine est dominée par de grands acteurs mondiaux, présents sur tous les continents pour sécuriser les approvisionnements.
L’aviculture française affirme sa capacité à garantir régularité, durabilité et sécurité sanitaire.
« La poule au pot » : la filière avicole française dans une régulation alimentaire
mondiale
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Scénario 4 La filière avicole française dans une régulation alimentaire mondiale
Echanges de produits agricoles régulés par un organisme chargé de la sécurisation de l’approvisionnement alimentaire mondial, contexte de crise grave, coordination mondiale pour la lutte contre le réchauffement climatique.
Consommateurs, marqués par les crises, par la peur de manquer; seul le prix des produits importe
Consommation : 280 œufs/Hab./an; 40% sous forme d’ovoproduits
Contrôle de l’industrie de la protéine européenne par de grands groupes mondiaux implantés sur tous les continents
Production diffuse sur le territoire, productivité et durabilité orientent les systèmes de
production vers des hautes technologies (fermes intégrées high-tech). 80% des œufs consommés « standard ».
Innovation centrée sur l’amélioration de la conversion du végétal en protéines animales, l’utilisation de nouvelles matières premières, et la limitation des émissions de GES
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Scénario 4 La filière française dans une régulation alimentaire mondiale
La consommation totale d'œufs en France:évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2008 d'après ITAVI)
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SC 3 et
SC 2
SC 1
Exportations françaises d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2005, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2005 d'après ITAVI)
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SC 2, 3 et 4
SC 1
Importations françaises d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2005, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2005 d'après ITAVI)
0
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000 T
on
nes é
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SC 1
SC 2, 3 et 4
La production d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios
(Données 1987-2008 d'après ITAVI)
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ille SC 3 et
SC 2
SC 1
Journée Nationale ITAVI Poules pondeusesPloufragan, le 3 Décembre 2009
Enseignements des scénarios
Journée Nationale ITAVI Poules pondeusesPloufragan, le 3 Décembre 2009
Enseignements des scénarios pour la filière
Des enjeux Les enjeux économiques et sociaux: assurer la capacité de production besoin d’investissement, acceptabilité des élevages standards Les enjeux environnementaux et sanitaires Quelle durabilité?
…et des leviers d’action
Enjeux économiques et sociaux : des exemples de leviers Différenciation des produits, valorisation de la qualité, de l’origine française, de
la proximité et de la fraîcheur. Favoriser une meilleure répartition de la VA au sein de la filière Communiquer collectivement pour promouvoir l’image de l’élevage et des œufs
(information sur les modes d’élevage?)
Maintien de protections aux frontières de l’UE (tarifaires ou non) Réformes de la PAC en faveur de la qualité, du territoire,… S’engager sur des politiques de long terme favorables à l’investissement Assurer la cohérence entre les politiques règlementaires à la production et
celles appliquées à l’importation
Caractérisation de la qualité des produits Analyse de choix politiques et leurs effets sur la filière Amélioration des performances techniques en élevage Diminution des nuisances liées à la présence de bâtiments d’élevages,
recherche d’équilibre entre artificialisation et acceptabilité par la population Analyse prospective des marchés français et européens pour anticiper la
demande
Enjeux environnementaux, sanitaires, durabilité : des exemples de leviers
Classement et certification d’élevages, conversion HQE valorisation des efforts des éleveurs à travers les contrats
Choix collectif d’indicateurs de développement durable
Renforcement des règlementations internationales (environnement, sanitaire, bien-être animal)
Soutiens à la relocalisation de la production sur le territoire, circuits courts…
Elaboration d’indicateurs de durabilité Valorisation des matières premières, identification de nouvelles sources Réduction de la consommation d’intrants et de la production de déchets Caractérisation et amélioration du bien-être animal Prévention des infections (résistance des animaux aux maladies, limitation
du stress, traitements préventifs,…) Amélioration de la détection et du contrôle des maladies (importations,
risques de contamination entre élevages et basse-cours)
Journée Nationale ITAVI Poules pondeusesPloufragan, le 3 Décembre 2009
Pour en savoir plus…
Le rapport complet de la prospective avicole ( 90 pages) est disponible en ligne sur le site de l’Unité Prospective de l’INRA
www.paris.inra.fr/prospective/projets/filiere_avicole Ainsi que sur le site de l’ITAVI
http://www.itavi.asso.fr/economie/etudes/prospective.pdf