Post on 17-Aug-2020
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
PARTENAIRES
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Copyright IDC 2020
9h00-10h00 • Introduction, the new normalFrançoise ACCA, INSTITUT DU COMMERCE
• Accélération de la transformation…Et maintenantFrédéric CAVAZZA, SYSK
• E-commerce et omnicanal. Quelle perspective en France et à l’international ?Frédéric VALETTE, KANTAR
• Omnicanal & activation : comment toucher le consommateur d’aujourd’hui ? Gauthier Dupont, AUCHAN , Julien Vu Than, BUDGET BOX
• L’analyse que personne n’a faite, Romain CHARLES, LUCKY CART
10h10-11h10 • Comment performer online quand on est une marqueAugustin de BEAUREPAIRE, L’OREAL
• Comment vendre concrètement et efficacement sur AmazonCyril DUMANOIS, AMAZON
• E-activation : leviers, stratégies et ROI, Ludovic GALLEN, DATA IMPACT, Du nouveau dans la collaboration avec nos distributeurs e-commerce Florence di Nicolas, ALKEMICS
11h20-12h20 • Les travaux du GT E-commerce : Expérience shopper sublimée, retail tour Jean-Philippe MARAZZANI, GALEC, Maud FERRY-WILCZEK, DANONE, animation Françoise ACCA INSTITUT DU COMMERCE
• E-commerce GSA : comment pérenniser la croissance acquise ? Emily MAYER, IRI
• La data au service de la personnalisation et de l’expérience Shopper OmnicanalMathieu LACOMBE, DANONE
• Post-crise : Quelles tendances pour l'avenir du retail ? Dan GOMPLEWICZ, ARMIS,
Programme E-commerce et omnicanal 2020 « THE NEW NORMAL »
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Copyright IDC 2020
Les enseignes présentent leur stratégie E-commerce
12h30-13h00 • IntermarchéNicolas PAEPEGAEY, Directeur E-commerce
14h00-14h30 • Casino/ Monoprix PlusSabrina NEBATI, Directrice de l’Offre Monoprix Plus
14h45-15h15 • CarrefourAudrey AIMON, Directrice de l’Offre E-commerce
15h30-16h00 • CoraVincent LEVY, Directeur E-commerce
16h15-17h00 • Leclerc Mikael WILLMOUTH, Directeur E-commerce
• Conclusion, Françoise ACCA, Institut du Commerce
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Francoise AccaGT E-commerce DriveInstitut du Commerce
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
The « new normal » transformation accélérée des entreprises et des modes d’achats, les perspectives pour les prochaines années
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Copyright IDC 2020
Transformation accélérée des entreprises et des modes d’achats, les perspectives pour les prochaines années
9h00-10h00
• Introduction, the new normalFrançoise ACCA, INSTITUT DU COMMERCE
• Accélération de la transformation…Et maintenantFrédéric CAVAZZA, SYSK
• E-commerce et omnicanal. Quelle perspective en France et à l’international ?
Frédéric VALETTE, KANTAR
• Omnicanal & activation : comment toucher le consommateur d’aujourd’hui, Gauthier Dupont, AUCHAN , Julien Vu Than, BUDGET BOX
• L’analyse que personne n’a faite, Romain CHARLES, LUCKY CART
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Frédéric CavazzaMarketing technologist, SpeakerSKY
L’accélération de la transformation digitale dans un
quotidien sans contactE-commerce et omnicanal, 9 juillet 2020, Paris
40 ans de ventes à distancevia des terminaux connectés
Le commerce en ligne n’a pas débuté avec le COVID-19, mais avec le MinitelL’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Introduction
Sommaire
• Deux décennies de perfectionnement des pratiques
• L’impact du COVID-19 sur le commerce
• Un contexte très instable qui s’impose comme la nouvelle normalité
• Du multi-canal au commerce total
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
Une croissance à deux chiffres depuis 20 ans
Le commerce en ligne s’est installé naturellement dans notre quotidienL’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
Toutes les configurations ont déjà été testées
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
Distribution
Numérisation de l’existant (catalogue en
ligne)
Tarification
Désintermédiation(boutique en ligne)
Ré-intermédiation (agrégateurs)
Remises sur volume(achats groupés)
Dégroupage(paiement à l’utilisation)
Regroupage(abonnement)
Des pratiques largement diversifiées
E-commerce indirect(plateformes, marketplaces…)
E-commerce direct(interne, hébergé, délégué…)
Social commerce(Facebook, Instagram, Pinterest…)
Virtual commerce(réalité augmentée, virtuelle,
avatars…)
Mobile commerce(applications natives, hybrides,
PWA…)
Vocal commerce(Google, Alexa, Siri, Bixby…)
Les boutiques en ligne ne sont que la partie visible de l’icebergL’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
Co-shopping Dropshipping Cross borderLive shopping
De nouveaux modèles qui montent en puissance
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Deux décennies de perfectionnement des pratiques
Une diversification des usages avant même le COVID-19
Sommaire
• Deux décennies de perfectionnement des pratiques
• L’impact du COVID-19 sur le commerce
• Un contexte très instable qui s’impose comme la nouvelle normalité
• Du multi-canal au commerce total
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Une situation inenvisageable et surtout inédite
Le commerce en ligne représentant 10% de la distribution,les ventes ont baissé de 90% pendant les deux mois de confinement
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Des conditions de réouverture très contraignantes
Une expérience d’achat dégradée et des habitudes bouleverséesL’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Capacité maximale par m2 Paiement sans contact
Bientôt la fin du lèche-vitrine et de l’argentliquide ?
Nous ne mesurons pas encore tous les impacts du COVID-19L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Un report logique du trafic sur les boutiques enligne
+60% de trafic pour le secteur alimentaire, avec +85% de transactionsL’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Évolution en % des ventes de produits alimentaires par rapport à l’année dernière (Source : FEVAD, juin
2019)
Un retour de balancier, mais qui reste largement en faveur du commerce en ligne
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - L’impact du COVID-19 sur le commerce
Sommaire
• Deux décennies de perfectionnement des pratiques
• L’impact du COVID-19 sur le commerce
• Un contexte très instable qui s’impose comme la nouvelle normalité
• Du multi-canal au commerce total
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Le niveau d’incertitude n’a jamais été aussiélevé
Impossible de continuer à faire comme avant, car il n’y a plus d’avant,ni de maintenant, uniquement des futurs que l’on ne sait pas prédire
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Les fondamentaux de notre société sontébranlés, n’espérez pas vous en sortir avec des
promotions
Passée l’urgence de la reprise et de l’écoulement des stocks, les entreprisesdoivent se réorganiser pour maximiser leur résilience à moyens termes
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Le problème n’est pas le changement,mais l’absence totale de visibilité
Devoir faire face à de nombreux imprévus que l’on n’a pas encore identifiés
🧐😄
🤔 😱
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Dans un contexte incertain, pragmatisme, clairvoyance et autonomie sont vos meilleurs atouts
Votre priorité : renforcer la capacité d’adaptation
•Adoption de méthodes agiles (lean, scenario-based planning…)•Déploiement local d’outils hors feuille de route S.I. (SaaS, no-code…)
La donnée analytique pour plus de clairvoyance
Le pragmatisme pour s’adapter à toutes les
possibilités
La réactivité pour saisir toutes les opportunités
•Collecte et mesure systématique pour réduire l’incertitude•Refonte temporaire des circuits de décision et règles d’arbitrage
•Création de groupes de travail spécifiques Q4 20 et S1 21•Intégration des actions marketing, publicitaires et commerciales
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Une nouvelle normalité
Sommaire
• Deux décennies de perfectionnement des pratiques
• L’impact du COVID-19 sur le commerce
• Un contexte très instable qui s’impose comme la nouvelle normalité
• Du multi-canal au commerce total
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
Sauriez-vous lancer une boutique en ligne en seulement 4 semaines ?
Les initiatives DTC des grandes marques de FMCG démontrent non pas une grande maitrise du numérique, mais une grande souplesse
organisationnelleL’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
« Il s'agissait d’investir l’espace et de faire un pressing haut »
Johan Cruyff, vainqueur de la Coupe d'Europe des champions en 1971, 1972 et 1973 avec l'Ajax
Amsterdam
Football total = un jeu offensif reposant sur le mouvement et la permutation des postes
L’important n’est pas d’occuper un poste, mais de faire gagner l’équipeL’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
Commerce total = une approche holistique du commerce privilégiant la transaction
Il aura fallu une pandémie mondiale et plus de 500.000 morts pourenvisager de gommer la frontière entre le commerce physique et
numériqueL’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
Occuper l’espace pour ne rater aucune vente
Site web
Boutique en ligne
Moteurs de rech.
Médias sociaux
InfluencePlaces de marché
Publicité
Newsletter
Plateformes
Boutiques
Franchisés
Appli mobile
Les canaux intégrés de la marque ne représentent plus qu’une fractionde l’exposition et du trafic, ainsi qu’une part minoritaire des transactions
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Du multi-canal au commerce total
Cross-border
Corners Boutiques éphémères
Conclusion
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Conclusion
La situation est plus grave que vous ne le pensez
« Nous sommes en guerre »
Vous avez une guerre en interne à mener contre la résistanceau changement et les mentalités héritées du XXe siècle
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Conclusion
Merci de votre attentionEn savoir plus :
www.sysk.fr/analysesVos questions ou besoins :frederic.cavazza@sysk.fr
L’accélération de la transformation digitale dans un quotidien sans contact - Questions / Réponses
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Frédéric ValetteDirecteur Retail Kantar
E-Commerce et omnicanal :quelle perspectives enFrance et à l’international ?
Frédéric Valette
IDC9 juillet 2020
Le e-commerce en France1
Le poids du E-commerce (biens physiques) en FranceToujours une forte croissance mais une croissance qui ralentie
41,2milliards d’Euros
Total Biens hors services – Total sites E-CommerceAnnuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019
35,3
39,1
41,2
AD fin Mars 2018 AD fin Mars 2019 AD fin Mars 2020
Dépenses (Md€)
+11%
+5,5%
34 millions de clients X 22 commandes / an x 55€
38
Les PGC-FLS pèsent 24% du total biens achetés sur Internet
51,1% de la population25,5 millions de clients
+1,6 millions d’acheteurs
387€ par an et par client+6€ / +4,2%
7,6 commandespar an et par client
Secteur le + souvent acheté
51€ par commandeStable
n°2 après les biens techniques
PGC-FLS et assimilés – Total sites E-CommerceAnnuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019
9,8 Milliards d’Euros+ 440 millions d’Euros
39
Une croissance des PGC-FLS portée essentiellement par les sites Internet de la GSA
PGC-FLS et assimilés – Total sites E-CommerceAnnuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019
54,8
45,2
Répartition des dépenses PGC-FLS internet9,8 milliards d’Euros
GSA HORS GSA
86% de la croissance des PGC-
FLS sur internet passe par la GSA
14% de la croissance des PGC-FLS sur internet passe par le hors GSA
40
Sur le hors GSA, Amazon s’affirme un peu plus en leader
A noter la forte croissance de Toupargel cette année
12,0
9,27,9
3,9 3,5 3,32,6 2,3
1,3 1,3
AMAZON.FR ZOOPLUS NESPRESSO VEEPEE SEPHORA TOUPARGEL YVES ROCHER MARIONNAUD AROMA-ZONE BITIBA
PdM valeur – Top 10 / 100% hors GSA / PGC-FLSEcart .vs A-1
1,6
-1,5
-0,3 -0,2 -0,1
1,1
0,0 0,3 0,2
-0,1
PGC-FLS et assimilés – Total sites E-Commerce hors GSAAnnuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019
+
+
41
Amazon est toujours très concentré sur Home Care et Personal CareL’HB reste largement majoritaire et principal moteur de la croissance de l’enseigne sur les PGC-FLS
4,35,4
16,6
16,9
56,7
Répartition des dépenses PGC-FLS chez Amazon
Hygiène Beauté
Entretien
Alimentaire
PetfoodAlimentation
Boisson
Pénétration Dépenses
12,4%
6,7%
4,2%
1,4%
0,8%
49,3€
27,1€
42,6€
42,3€
60,6€ 11
-1
13
4
71
Contribution à la croissance valeur
PGC-FLS et assimilés– Total sites E-Commerce hors GSAAnnuel mobile à fin Mars 2020 .vs fin Mars 2019 42
Le e-commerce a gagné plusieurs années de développement pendant la crise du Covid-19
2
Le e-commerce a gagné plusieurs années de développement en seulement 12 semaines
PGC-FLS – 100% généralistesCAM P5 2020 .vs CAM P5 2019
52,1
24,9
10,8
5,9
6,2
52,0
24,8
10,8
6,4
6,1
46,3
26,6
10,5
9,1
7,5
HYPERS MAG
SUPERS MAG
EDMP
ON LINE GENERALISTES
PROXIMITE
PdM valeur
P3-P5 2018P3-P5 2019P3-P5 2020
-5,7pt
+1,8pt
-0,3pt
Pdm +2,7pt
+1,5pt
29,4 % des français ont acheté des PGC FLS Online en 12 semaines
44
Online et Proximité : deux circuits plébiscités pendant le confinement
proxi
OnlineDrive Voiture
LAD GsaDrive piéton
EDMP
Total PGC FLS- Univers Généralistes
Pdm Circuit à chaque période vs période année précédente
> 0,6
Confinement
45
Un constat identique dans d’autres pays
Source: Kantar
% channel value share in FMCG. Average France + UK + Spain + China
36,1%37,9%
13,8%
4,2%
8,8%
13,5%
32,5%
39,4%
12,8%
5,3%
12,4% 11,6%
Hyper Super Discount Convenience e-commerce traditionnal
52 w/e december 2019 Week 1-2020 W15 W16
46
Sur la GSA, E.Leclerc reste ultra-leader
44,7
14,010,4 9,2 9,0
5,2 3,1 2,3 0,6 0,4
INTERNETE.LECLERC
INTERNETAUCHAN
INTERNETCARREFOUR
INTERNETINTERMARCHE
INTERNET U CHRONODRIVE INTERNET CORA INTERNETCASINO
INTERNETMONOPRIX
INTERNETLEADER PRICE
PdM valeur / 100% Online généralistes / PGC-FLSEcart .vs A-1
0,5
-1,1
0,41,1
0,2
-0,80,0 -0,1 -0,1 -0,1
PGC-FLS– GSA – OnLine généralistes – Panel 20 000 foyersCAM P5 2020 .vs CAM P5 2019
Mais c’est Intermarché qui gagne le plus de terrain
+
47
Intermarché et U ont gagné du terrain sur leurs 2 formats : magasins et Internet
13,2 13,4 13,6 13,4 14,0
0,5 0,5 0,7 0,5 1,0
CAM P22019
CAM P22020
CAM P52020
P3-P52019
P3-P52020
PdM valeur - INTERMARCHE
MAG INTERNET
18,3 18,6 18,2 18,6 16,9
2,7 2,9 3,2 2,8 4,1
CAM P22019
CAM P22020
CAM P52020
P3-P52019
P3-P52020
PdM valeur – E.LECLERC
MAG INTERNET
9,6 9,7 9,8 9,7 10,0
0,5 0,6 0,6 0,6 0,9
CAM P22019
CAM P22020
CAM P52020
P3-P52019
P3-P52020
PdM valeur – U
MAG INTERNET
10,1 9,8 9,4 9,88,1
0,6 0,7 0,7 0,6
0,8
CAM P22019
CAM P22020
CAM P52020
P3-P52019
P3-P52020
PdM valeur – CARREFOUR
MAG INTERNET
6,6 6,4 6,1 6,55,4
0,9 0,9 1,0 1,01,3
CAM P22019
CAM P22020
CAM P52020
P3-P52019
P3-P52020
PdM valeur – AUCHAN
MAG INTERNET
Pour les enseignes qui n’ont pas réussit à progresser sur leur magasins pendant la crise, Internet n’a pas suffit à compenser
PGC-FLS – 100% Généralistes 48
Le recrutement des sites internet est transversal mais particulièrement fort chez ITM et U
7,3
3,0
1,8
1,6
2,1
0,9
0,6
0,8
7,5
2,7
2,0
1,8
2,9
0,8
0,6
0,5
13,3
4,4
4,7
3,9
4,9
1,2
1,1
1,3
INTERNET E.LECLERC
INTERNET AUCHAN
INTERNET INTERMARCHE
INTERNET U
INTERNET CARREFOUR
CHRONODRIVE
INTERNET CORA
INTERNET CASINO
Taille de clientèle
P3-P5 2018 P3-P5 2019 P3-P5 2020
PGC-FLS – 100% Online généralistes
X1,8
X1,6
X2,3
X2,2
X1,7
X1,5
X1,8
X2,7
49
La part des nouveaux clients online très forte chez ITM et des nouveaux qui viennent essentiellement des mag ITM
40 42 46 56 49
60 58 54 44 51
LECLERC in ternet AUCHAN internet CARREFOUR internet ITM internet U internet
Répéteurs
Nouveaux
40% des clients Leclerc Internet P3-P5 n’étaient jamais venus sur le CAM P2 2020. Parmi ces nouveaux client, 84% ont fréquenté les magasins Leclerc au CAM P2 2020
84 72 68 85 89
16 28 32 15 11
LECLERC in ternet AUCHAN internet CARREFOUR internet ITM internet U internet
Nouveaux pour labanièreDéjà clients dumag
Répartition des nouveaux
acheteurs des sites internet des
enseignes
Répartition des acheteurs des sites internets des enseignes
PGC-FLS – Total distribution
Part importante de nouveaux acheteurs Carrefour via les sites internet. Un effet Drives Piétons ?
Etudes des Fidèles/perdus/Gagnés100% BannièreP3-P5 2020 .vs CAM P2 2020
50
Un engouement pour le Online qui va perdurer ?
3
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
11 Mai 16 Mars24 Fev 17 Mai
P3 P4 P5
Confinement
52
E-commerce should retain high performance post lockdown as already observed in China
7,1% 7,2% 7,8% 7,8% 8,4% 8,4% 8,1%6,7% 5,9%
8,9% 9,6% 10,5% 11,3%
2,2% 2,3% 2,7% 2,5% 2,5% 2,7% 3,4%1,6%
3,3% 3,7% 4,3% 4,1% 4,3%5,5% 5,8% 5,9% 6,3% 5,6% 6,3%
7,8%6,2%
8,5% 9,1% 10,0% 9,5% 9,0%
10,6%13,5%
18,7% 18,4%20,0%
23,5% 23,9%
27,4%25,1%
23,9% 24,3%22,6%
25,1%
2017 2018 2019 P1-20 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16
UK Spain France ChinaOnline % value share in FMCG
Source: Kantar 53
1/3 des fréquentants drive pendant la crise sont des nouveaux acheteurs pour le circuit
29,4
19,7
9,7
Taille de clientèle / Online généralistes / P3-P5 2020
2,756 M. de nouveaux clients online généralistesIls n’étaient jamais venus au CAM P2 2020
5,6 M. déjà clients online généralistesIls étaient déjà venus au CAM P2 2020
Combien vont revenir dans ce circuit après la crise?+
=
PGC-FLS – 100% Online généralistesCrise Covid-19 : P3-P5 2020 54
Le très fort recrutement du Online n’a pas changé fondamentalement son visage
2615 14
7 3
4534
19
10
1512
12
8
11
13
16
LES JEUNES LESQUADRAGENAIRES
LESQUINQUAGENAIRES
LES SEXAGENAIRES LESSEPTUAGENAIRES
et +
FAMILLES BEBE FAMILLES ENFANT FAMILLES ADO et +
Taille de clientèle des Online généralistes avant le Covid-19 et l’additionnel pendant la crise P3-P5 2019 P3-P5 2020
PGC-FLS – GSA – OnLine généralistes
L’attractivité chez les + 70 ans a plus que doublée
36% 30% 26% 19% 11% 57% 47% 35%
55
Plus de la moitié des nouveaux clients Online semble avoir été séduite
51,6% des nouveaux clients OnLinedisent vouloir maintenir/augmenter leur fréquentation du Online pour leurs achats de PGC-FLS
è Soit 1,4 millions de nouveaux réguliers potentielsUne hypothèse haute qu’il faut nuancer
LinkQ Covid V6Q6 - Par rapport à ce que vous avez fait pendant le confinement, vous prévoyez dans les semaines qui viennent de …Commander sur Internet et récupérer vos courses alimentaires en Drive : + souvent/autantOu Commander sur Internet et récupérer vos courses alimentaires en Drive Piéton : + souvent/autantOu Commander sur internet et faire livrer vos courses alimentaires à domicile : + souvent/autant
PGC-FLS – 100% Online généralistesCrise Covid-19 : P3-P5 2020
Nouveaux clients Online:clients sur P3-P5 2020 mais non client au CAM P2 2020
56
è1,4 millions de nouveaux réguliers potentiels pour le Online généralisteUne hypothèse haute qu’il faut nuancer
#1| des nouveaux clients qui ont un profil différent du cœur de clientèleDes + 40 ans sans enfant qui n’ont pas l’ADN du circuit
#2| les essayeurs du début de la crise n’ont vraiment pas été convaincusIls ont subit les bugs et les délais très longs des 1ères semaines
#3| des acheteurs qui ont particulièrement apprécié la distanciation sociale respectée dans le circuit : un critère qui peut perdre de son importance si peur du virus diminue
57
Les acheteurs qui sont venus uniquement en début de crise ne semblent pas avoir été séduit par le circuitEn revanche, des acheteurs récents ou réguliers qui ont été convaincus par le circuit
4870 60
4636 34 41
5230 40
5464 66 59
GAGNE Online Ach que P3 Ach que P4 Ach que P5 Ach P3+P4 ouP3+P5
Ach P4+P5 Ach P3+P4+P5
Répartition des acheteurs
CONVAINCUS
NON CONVAINCUS
PGC-FLS – 100% Online généralistesCrise Covid-19 : P3-P5 2020
LinkQ Covid V6Q6 - Par rapport à ce que vous avez fait pendant le confinement, vous prévoyez dans les semaines qui viennent de …Commander sur Internet et récupérer vos courses alimentaires en Drive : + souvent/autantOu Commander sur Internet et récupérer vos courses alimentaires en Drive Piéton : + souvent/autantOu Commander sur internet et faire livrer vos courses alimentaires à domicile : + souvent/autant
58
Des nouveaux clients du début de crise qui ont particulièrement rencontré les difficultés de prise de commandes et les créneaux non disponibles.
59
LinkQ Covid V6
Q9/ Pour quelle(s) raison(s) envisagez-vous de fréquenter les Drives pour vos courses alimentaires ? Base Envisage plus + aussi souvent les Drive
#3| Les nouveaux clients Online ont surtout apprécié la distanciation sociale respectée dans ce circuitun critère qui peut perdre de son importance si la peur du virus diminue
PGC-FLS – 100% Online généralistesCrise Covid-19 : P3-P5 2020
67% des nouveaux clients OnLine
envisagent de fréquenter autant ou plus les Drive notamment car la distanciation sociale est respectéeIndice 127 .vs un acheteur moyen du Online
60
è1,4 millions de nouveaux réguliers potentiels pour le Online généralisteQuels leviers pour les fidéliser?
#1| Communiquer sur leurs attentes, différentes du cœur de clientèle du circuit- adapter à leur profil : foyers sans enfant de + 40 ans
#2| Rassurer sur le prix qui revient en force avec la crise économique qui se profile
#3| Communiquer sur le retour des délais extrêmement courts (2h) et la distanciation toujours maintenue
è Le Online peut gagner +2,1 point de Pdm au total 2020 :
èPdm 2019 = 6,4% >> Pdm 2020 = 8,5% sur 100% généralistes
61
E-commerce landscape is still a mosaic
Source: Kantar, GFK, Intage
2019 % annual value growth
Online value share in FMCG E-commerce - 52 w/e Oct 2019 –France base 100% generalists
21,1
%
17,2
%
9,0%
8,0%
7,5%
6,3%
5,6%
5,2%
3,6%
3,1%
2,9%
2,8%
2,7%
2,6%
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,5%
1,3%
1,2%
0,8%
0,6%
0,6%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
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2%5%5%6%
14%15%
17%21%22%
25%28%
30%30%
34%40%
43%
JAPAN
GERMANY
FRANCE
UK
KOREA
SPAIN
CZK
TAIWAN
GLOBAL
ITALY
SWEDEN
NL
US
CHINA
RUSSIA
DENMARK
62
E-commerce accelerates beyond expectations
Source: Kantar, GFK, Intage, IRI
% global value share by channel - Forecast based on temporal series Forecast Modeling and Consulting Services
52,5% 51,7% 50,9% 50,1%
4,1% 4,9% 5,8% 6,8%
10,2% 10,6% 10,9% 11,4%4,7% 4,7% 4,8% 4,8%3,8% 3,8% 3,9% 3,9%8,2% 8,0% 7,9% 7,7%5,8% 5,7% 5,7% 5,7%
10,7% 10,6% 10,2% 9,6%
2017 2018 2019 2020Forecast Dec-19
2020Forecast Apr-20
Hypermarkets + Supermarkets
e-commerce
Discounters
Cash & carry
Convenience
traditional
Drugstore+Pharmacy
Other channels
7.5 – 8%
63
Merci de votre attention
64
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Gauthier Dupont, Responsable monétisation AUCHAN
Julien Vu ThanVP sales Brands & Agencies BUDGET BOX
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Romain Charles CEO Lucky Cart
Votre plus beau
sourire
2
3
4
B : promos personnalisées
A/B testing de précision
Mesure économétrique
Personnalisation basée sur de l’IA et
d u M L
Optimisation basée sur de la
recherche opérationnelle
A : pas de promo
A/B testing de précision
Mesure économétrique
Personnalisation basée sur de l’IA et
d u M L
Optimisation basée sur de la
recherche opérationnelle
ROI = 4
ROI = 1
ROI = 1.17
A/B testing de précision
Mesure économétrique
Personnalisation basée sur d u
Machine Learn ing
Optimisation basée sur de la
recherche opérationnelle
I m p a c t s i m u l é d e s seui ls personnal i sés sur le b u d g e t
p r o m o t i o n n e l
I m p a c t s i m u l é d e s seui ls personnal i sés sur le c a
i n c r ém en t a l
I m p a c t s i m u l é d e s seui ls personnal i sés sur le R O I
P a r a m è t r e d e m o d è l e prédict i f
A/B testing de précision
Mesure économétrique
Personnalisation basée sur d u
Machine Learn ing
Optimisation basée sur de la
recherche opérationnelle
E x e m p l e s d e fo n c t io n d e c o û t s E x e m p l e d e sy n t h è s e
R e s p e c t d u b u d g e t
Maximis. d u R O I
P o n d ér a t i o n
½ c h a n c e d’un score à 0.9
+½ c h a n c e d’un
score à 0.5=
Score à ∼ 0,63
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Copyright IDC 2020
COMMENT PERFORMER ONLINE ?
10h1011h10
• Comment performer online quand on est une marque
Augustin de BEAUREPAIRE, L’OREAL
• Comment vendre concrètement et efficacement sur Amazon
Cyril DUMANOIS, AMAZON
• E-activation : leviers, stratégies et ROI, Ludovic GALLEN, DATA IMPACT
• Du nouveau dans la collaboration avec nos distributeurs e-commerce
Florence di Nicolas, ALKEMICS
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Reprise à 10h10
Comment performer online ?