Diagnostic Marketing Destination

Normandie

Enquête auprès des professionnels danois

OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE

L‟enquête réalisée fin novembre / début décembre 2010 auprès des tour-

opérateurs danois visait à définir :

Le contenu de l‟offre Normandie sur le marché danois

Les forces et faiblesses de l‟offre

Les opportunités pour améliorer l‟offre

Une cible et un objectif stratégique

Les besoins en termes de promotion des ventes

NB: la période novembre-décembre est très chargée pour les

tour-opérateurs danois qui n'ont pas forcément pu se libérer

pour cette enquête

PLAN MEDIA DE L'ENQUÊTE

Enquête en ligne auprès des tour-opérateurs

Envoi d'un e-mail personnalisé à nos meilleurs contacts fin novembre 2010

et envoi d'une newsletter Pro dédiée le 07 décembre 2010 (1 700 contacts)

Focus Group le 03 décembre 2010 en compagnie de tour-opérateurs

danois et d'un modérateur

Enquêtes téléphoniques afin d'obtenir des informations

complémentaires (du 06 au 10 décembre 2010)

VISUELS DE L'ENQUÊTE

Newsletter envoyée

le 7 décembre 2010

à 1 700 contacts

(tour-opérateurs et agents de

voyages danois)

VISUELS DE L'ENQUÊTE

25 réponses complètes(et 68 incomplètes)

LISTE DES TOUR-OPÉRATEURS DANOIS

Qui programment la Normandie Qui ont répondu à l'enquête

(25 réponses complètes, dont certaines anonymes)

65 Ferie, Albatros Travel, Alfa Travel,

Amica Tours, Bolstrup Reiser, Bergholdt,

Best Travel, Brix Vin, Bundgaard Rejser,

Ciao Ferieboliger, Cultours, Dansk

Bilferie, Dansk Fri Ferie, Det

Selvstændige Rejsebureau , FBC Travel,

FDM Travel, France Vacances, Fransk

Ferieformidling, Gislev Reiser, Go To

France, Happydays, Nilles Busrejser,

Panter Reiser, Provacances, Provensol,

Riis Rejser, Riiiskov Travel Partner,

Sembo, SK Golf Partner, tema Rejser,

Topos Travel

65-ferie,

FDM Travel,

Giba Travel,

Happydays,

Det Selvstændige Rejsebureau

Congress Consulting Management Group

Risskov Travel Partner

Provensol Ferie

Rejser&

Ciao Ferieboliger

Happy Skiing

Ruby Reiser

Dansk Fri Ferie

SK Golf Travel

Fransk Ferieformidling

Rejsebixen

Friferie.dk

PROGRAMMATION (1/3)

o La recherche de nouveaux produits se fait dorénavant tout au long de l'année, sur internet

(période de pointe entre avril et septembre)

o Les produits sont essentiellement présentés sur internet , tout en conservant un catalogue papier

pour les gros TO.

o Octobre à février : vente aux groupes

o Séjours des clients en mai et juin (groupes) et de juillet jusqu'en octobre (FIT)

18%

26%

27%

29%Janvier-Mars

Avril-Juin

Juillet-Septembre

Octobre-Décembre

Quand recherchez-

vous de nouveaux

produits ?

4%

41%

55%

Dans un catalogue

Sur internet uniquement

Les deux

Les produits sont

présentés

(2/3) Date de parution des programmes ?

Tirage moyen des catalogues ? 34 250 exemplaires

(de 1 000 à 150 000 selon les répondants)

Nombre de pages dont dispose en moyenne la Normandie ?

Un peu plus de 3 dans les catalogues des tour-opérateurs qui

programment la Normandie

53%

12%

23%

6%6%

décembre

annonces toute l´année

janvier-février

octobre

août - septembre

(3/3)Nombre moyen de clients en Normandie au cours des 5 dernières années parmi

les répondants à l'enquête

2005 2006 2007 2008 2009

3 004 clients

(8 TO)

2 864 clients

(10 TO)

2 774 clients

(9 TO)

2 792 clients

(10 TO)

2 820 clients

(12 TO)

1 Tour-opérateur ne

nous a pas

communiqué de

chiffres exacts, il a

indiqué “beaucoup”

1 Tour-opérateur ne

nous a pas

communiqué de

chiffres exacts, il a

indiqué “beaucoup”

Période de crise

mentionnée par

un TO

Période de crise

mentionnée par

un TO

LES PRODUITS VENDUS EN

NORMANDIE (1/5)

FIT (voyages individuels) surtout

Hôtellerie et locations de vacances

(résidences, maisons et appartements)

26%

23%

51%

Courts séjours Grandes Villes

Voyages en groupes

Voyages individuels

25%

18%41%

7%

9% Résidences, appartements

Location de maisons

Hôtels

B&B

Camping

(2/5)

Hôtellerie 3 et 4 étoiles, souvent de charme avec

restauration sur place et alentour, permettant aux clients

de découvrir la gastronomie locale

18%

41%

29%

12%

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

Quelle

catégorie

d'hôtels

vendez-vous ?

50%50%Demi-pension

Pension complète

Incluez-vous la 1/2

pension ou la

pension complète ?

(3/5)

La Normandie se trouve à une distance acceptable pour les Danois qui s'y

rendent souvent en voiture personnelle (vacances d'été et golfeurs)

L'avion est plus utilisé par la clientèle DINKS

5%

95%

oui

non

Inlcuez-vous

la location de

voiture à vos

packages

Normandie ?35%

27%0%

38%

Avion

Bus

Train

Voiture

Quel moyen

de transport

utilisent vos

clients pour

aller en

Normandie ?

(4/5)

La durée moyenne de séjour en Normandie est d‟une semaine

Peu d'offres spéciales proposées à la commercialisation

12%

72%

16%

0%

1 à 3 jours

4 à 7 jours

2 semaines

Plus de 2 semaines

Quelle est la

durée de séjour

de vos clients en

Normandie ? 23%

77% Oui

Non

Avez-vous des

offres

spéciales pour

les enfants /

familles ou

groupes ?

(5/5)

La Normandie est une destination à part entière pour la clientèle

individuelle, mais est souvent combinée à la Bretagne et à Paris pour

les groupes (autocars), et parfois au Nord de la France ou aux

châteaux de la Loire

37%

30%

27%

6%

Normandie seule

Normandie et Bretagne

Normandie et Paris-Ile de France

Normandie et Centre-Val de Loire

Commercialisez-vous la

Normandie seule ou en

combinaison avec

d'autres régions

francaises ?

LA PRODUCTION FUTURE (1/3)

Les nouvelles tendances

D'une facon générale sur le marché danois, recherche du “tout compris”,

notamment pour les familles (principalement suite à la crise, maîtrise des

coûts), mais également individualisme

Recherche de produits de qualité (notamment pour la France et la

Normandie), ne pas brader l‟offre par une tarification trop basse

Recherche d'une gastronomie de qualité, de produits culturels et d„un

environnement naturel (ex. Etretat)

Recherche d'hébergements “children friendly” qui peuvent accueillir

plusieurs générations ou un groupe d'amis

Recherche d'une expérience à l‟occasion d'une activité

(agrotourisme par exemple, découverte des savoir-faire locaux)

(2/3)

Quelles tendances sont spécifiques à la Normandie / à la France ?

• La croissance des produits « courts séjours » (les clients veulent maintenant découvrir autre chose que Paris, Berlin ou Barcelone, et recherchent des petites villes de charme)

• Ne pas positionner la Normandie sur le thème des vacances balnéaires, mais comme une destination riche en expériences et en découvertes à partager ensemble

• Inclure des activités pour profiter ensemble d'un « temps de qualité » et ajouter de la valeur au voyage

• Proposer une alternative plus authentique à la région PACA (2ème région fréquentée par les Danois, derrière Paris-Ile de France)

• Recherche de produits culturels (plages du Débarquement, tapisserie de Bayeux)

(3/3)

• les destinations adaptées aux familles

• les petites villes de charme

45%

50%

5%

Petites villes de charme

Destinations pour les familles

Destinations pour les jeunes

Quel type de

destination sera le

plus demandé à

l'avenir ?

LA CLIENTÈLE (1/4)

Séniors, familles avec enfants et DINKS

Principalement des séniors actifs

Une moyenne d‟âge plutôt élevée (45+)

31%

5%

22%

42%

Familles avec enfants

Jeunes

DINKs (Double Income No Kids)

Séniors

Qui sont les clients

des professionnels

interrogés ?

0% 3% 3%

16%

19%

36%

23%15-18 ans

19-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

Plus de 65 ans

L'âge de leurs

clients

(2/4)

Visites culturelles

Gastronomie

Grandes villes

Plages

Golf

Autres : cyclotourisme, voile (en

combinaison avec la Bretagne),

moto

Budget moyen des clients des tour-opérateurs :

les réponses obtenues lors de l'enquête sont

trop disparates pour être exploitables

11%

34%

21%

25%

9%

balnéaires

Monuments, sites culturels

tourisme urbain

Gastronomie

Golf

Les activités les

plus demandées

par leurs clients

(3/4)

Pourquoi les clients des TO

choisissent la Normandie ?

Pourquoi ne la choisissent-ils pas ?

Son histoire, sa gastronomie, sa

culture

Ses parcours de golf

Les plages du Débarquement

Son environnement naturel

Ses distances relativement courtes

entre les villes

Ses plages

Bayeux

• Manque de notoriété de la destination

• Manque d'intérêt de certains clients

pour l'histoire et la culture

• Une distance parfois perçue comme

trop longue en voiture pour un séjour

d'une semaine

• Le climat

• Forte concurrence de la Riviera et son

climat

• Très forte concurrence des autres

destinations

(4/4)

• Des réservations faites bien à l'avance, souvent de 3 à 6 mois

• Le prix reste un facteur important, puis la qualité de l'hôtellerie et des services,

et l'offre culturelle

0% 3% 3%

31%

44%

19% Moins d´une semaine avant les vacances

1 à 2 semaines avant

2 à 4 semaines avant

1 à 3 mois avant

3 à 6 mois avant

Plus de 6 mois avant

Quand sont faites les

réservations de

voyage ?

36%

9%32%

23%

Le prix

Les activités pour les enfants

La qualité des services et de l´hôtel

L´offre culturelle

Quels sont les éléments

les plus importants pour

les clients des tour-

opérateurs ?

COMMENTAIRES SUR LA

CLIENTÈLE• Il apparaît également que la clientèle ne fait pas forcément la différence

entre la Bretagne et la Normandie. Les clients identifient parfois « l„Ouest

de la France »

• La cible « familles » est une clientèle intéressante mais très convoitée, d‟où

une concurrence très forte. Le choix des lieux de vacances est très souvent

dicté par les services offerts aux enfants. Les parents ne décident plus

forcément seuls de la destination de vacances.

• D'autres facteurs sont importants pour la clientèle : la convivialité, la qualité

du guide pour les voyages en groupe, la pratique des langues étrangères

(anglais minimum), la qualité de l'environnement naturel (important pour les

campeurs notamment)

LES PÉRIODES IMPORTANTES

DE COMMERCIALISATION

• Commercialisation des produits Normandie de janvier

à avril principalement

• Très peu d'offres promotionnelles

pour la Normandie

0

2

4

6

8

10

12

14

20%

80%

Oui

Non

Faites-vous des

offres commerciales

pour la Normandie ?

MARKETING (1/2)

Quel est le budget marketing des TO

pour promouvoir la France ?

Les réponses des tour-opérateurs sont

trop disparates pour être exploitables

Comment commercialisent-ils la

France ?

newsletters internes

annonces Google

catalogues

salons

annonces magazines ciblés

certification France ATOUT FRANCE• Part très importante des ventes

directes sur Internet

• Partenariats avec des banques

(ciblage des clients CB), et Via Travel (“the leading Travel Management Company

in the Nordic countries”)

65%

27%

8%Ventes directes sur internet

Distributino via des agences traditionnelles

Partenariat avec les agences online

Quels canaux de

distribution utilisez-vous ?

(2/2)

Référencement sur Google, mais aussi importance non

démentie des supports “papier” : annonces dans les

magazines, quotidiens et journaux gratuits

31%

0%

27%

23%

4%15%

Référencement sur Google

Applications pour téléphones portables

Annonces dans magazines et journaux

Annonces dans journaux gratuits

Bannières sur des sites de grands journaux

Bannières sur des sites ciblés

Quels médias utilisez-vous ?

50%50%oui

non

Utilisez-vous les

relations publiques ?

COMMENTAIRES SUR LE

MARKETING

• Les tour-opérateurs interrogés ne mentionnent aucun budget marketing

particulier dédié à la promotion de la Normandie

• Ils mentionnent également d'autres canaux de promotion des ventes : les

voyages de lecteurs, les Pages Jaunes sur Internet, Facebook, et des

bannières sur des sites ciblés avec des prix d'appel

• FDM Travel est propriété de l‟automobile-club danois FDM (200 000

membres) et dispose d‟un réseau de 10 agences dans le pays.

L'IMAGE DE LA NORMANDIE

Les TO évoquent principalement les sites culturels et historiques,

la qualité de la gastronomie, la nature, le golf, la proximité avec la

Bretagne, la Vallée de la Loire et Paris

7%

44%

9%

14%

26%Accueillant pour les enfants

Intéressant culturellement et historiquement

Bon service

Bonnes possibilités d´hébergement

Bonne gastronomie

Quelle est selon les professionnels

interrogés, l'image de la Normandie ?

LES ATTRIBUTS DE LA NORMANDIE

• Les + : l'offre culturelle et la situation géographique

• Les - : le manque de flexibilité des locations, l'accessibilité,

la langue, le climat

11%

28%

17%5%

0%

33%

6% L´hébergement

La flexibilité des dates de location

L´accessibilité

le prix

Le niveau de service

La langue

La qualité de l´information sur la destination

Les éléments

négatifs

9%

43%

15%

33%Le niveau de service

L´offre culturelle

L´image de la destination

La situation géographique

Les éléments

positifs

OPPORTUNITÉS (1/2)

Est-ce que les TO connaissent des événements auxquels la Normandie

pourrait s'associer pour promouvoir la destination ?

Non, pas particulièrement (les festivals sont trop souvent en francais), mais ils

mentionnent les “symboles” de la Normandie qu'il faudrait exploiter :

les plages du Débarquement

la gastronomie (mais existe partout en France !)

la culture (mais existe partout en France !)

Le Mont Saint Michel, Etretat, Giverny

Le calvados

La tapisserie de Bayeux

OPPORTUNITÉS (2/2)

Les images de la Normandie mentionnées par les TO :

Le Mont-Saint-Michel

Etretat

Les crêpes (!)

Un petit village avec un café et de belles maisons (sic)

Les Impressionnistes

Le camembert, les fromages

Le calvados

La nature et les plages du Débarquement

Le Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer

les poissons, les fruits de mer

Les 3 mots clés caractérisant la Normandie :

Culture

Gastronomie

Plages du Débarquement

LES DESTINATIONS

CONCURRENTES (1/2)

Mais aussi:

Autriche, Sud de la

France, Majorque,,

Alsace, Allemagne…

Principaux concurrents :

Bretagne, Italie, Paris,

Vallée de la Loire,

Espagne, Grande-

Bretagne / Irlande22%

17%

17%7%

22%

15%

Bretagne

Paris

Vallée de la Loire

Angleterre - Irlande

Italie

Espagne

(2/2)

Avantages des concurrents Eléments négatifs des

concurrents

• Le climat

• Les prix (Majorque – par

exemple pour une famille de 2

adultes + 2 enfants)

• La desserte aérienne directe

• La Vallée de la Loire n'a pas la

mer

• Les prix (Riviera)

• Le moindre niveau de la

gastronomie

LEVIERS MARKETING

Une liaison aérienne directe, notamment pour les courts séjours

A défaut une meilleure desserte depuis CDG

Un soutien du CRT tant sur le plan de la formation (faire connaître autre

chose que le D-Day) que sur le plan de la commercialisation

29%

14%

6%

51%

Liaison aérienne directe

Meilleure connection depuis Charles de Gaulle

Création d´une centrale de réservation régionale

Assistance du CRT Normandie

Ce qui aiderait à mieux vendre la

Normandie dans le futur

RÉFLEXIONS

La Normandie reste une destination de niche pour la plupart des tour-

opérateurs et dispose d'un réel potentiel sur des produits authentiques.

L'image de la destination est positive, mais parfois englobée avec la Bretagne

dans un ensemble “France de l„Ouest” : des packages dynamiques de deux

semaines “France de l'Ouest” pourraient être proposés aux DINKS.

Les thématiques mises en valeur par les professionnels sont : les plages du

Débarquement, la gastronomie, la culture et l'environnement naturel (mais pas

les Vikings !)

RÉSUMÉ (1/2) La recherche de nouveaux produits se fait dorénavant tout au long de l'année

Les produits sont essentiellement présentés sur les sites internet des TO

Clientèle FIT (séniors actifs et familles/tribus) en Normandie principalement

pour des séjours entre juillet et octobre (les autocaristes vendent aux groupes

entre octobre et février) avec des réservations entre 1 et 6 mois à l'avance

Hébergements les plus vendus : hôtels et locations (résidences, maisons et

appartements) 3 et 4*, souvent de charme avec restauration sur place et

alentour

La clientèle des TO se déplace avant tout en voiture personnelle

Séjours majoritairement d'une semaine

Absence de commercialisation d‟offres spéciales

RÉSUMÉ (2/2)

La Normandie est une destination à part entière pour les FIT, mais est

combinée avec la Bretagne ou Paris et parfois avec le Nord de la France pour

les groupes

L'image de la Normandie est essentiellement marquée par l„Histoire et la

gastronomie

Utilité de travailler sur une offre de produits de qualité autour d'un partage

d'expériences et de la notion de “temps-qualité”, et autour de thématiques

(visites culturelles, gastronomie, villes, plages, golf)

Commercialisation directe sur internet, principalement via les plateformes

des tour-opérateurs

Une liaison aérienne directe pourrait développer la destination

VOS CONTACTS AU DANEMARK

Gwénaëlle Maret-Delos

Directrice

Gwenaelle.delos@franceguide.com

Pierre-Yves David

Adjoint à la Directrice

Pierre-yves.david@franceguide.com

Helle Andersen

Promotion

Helle.andersen@franceguide.com