Délais de paiement - enquête auprès des PME / ETI

1

Préparé pour

Par

Les délais de paiementEnquête auprès des PME et ETI

American Express

Juin 2016

Federico VACAS & Amandine LAMA & Mathieu [email protected]

[email protected]

[email protected]

mailto:[email protected]



2

Fiche technique

Du 08 au 23 juin 2016.

ÉCHANTILLON DATES DU TERRAIN MÉTHODE

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d’opinion ».

Etude réalisée par téléphone sur le lieu de travail des personnes interviewées.

303 dirigeants de PME/ETI.

Echantillon représentatif en termes de secteur d’activité, de taille d’entreprise et de région d’implantation.

L’échantillon a été raisonné en termes de taille d’entreprise afin de permettre l’analyse des résultats des PME de plus de 100 salariés et des ETI.

333333333

Bilan de santé de mon entreprise

4

Le sentiment actuel face à la santé de son entreprise

Diriez-vous de votre entreprise qu’actuellement elle connaît …

7%

30%

44%

13%

5%

1%

En croissance37%

Connaît des difficultés

18%

En croissance

%

Son activité est

stable%

Connaît des

difficultés%

Ensemble 37 44 18

Rappel 2014 26 39 34

Taille de l’entreprise

10 à 19 salariés 38 42 20

20 à 99 salariés 35 48 16

100 à 249 salariés 48 25 25

ST PME 38 43 18

ETI (250 à 5000 salariés) 30 53 17

Secteur d’activité

Industrie 42 41 17

Construction 28 52 20

Commerce 40 48 12

Services 37 42 20

Une croissance forte

Une croissance modérée

Son activité est stable

Des difficultés modérées

Des difficultés très importantes, sa survie

est menacée

Ne se prononce pas

Base : ensemble

5

Les indicateurs qui permettent de piloter l’activité de l’entreprise

74

68

65

44

43

31

22

28

20

45

45

33

3

3

7

10

11

25

1

1

8

1

1

11

Prioritaire Important mais pas prioritaire Secondaire (Nsp)

Le niveau de votre trésorerie

Les délais dans lesquels vous êtes payés par vos clients

Le carnet de commandes

Les délais dans lesquels vous payez vos fournisseurs

Les frais généraux

Le niveau de vos stocks

« Prioritaire »

Juin 2016Rappel

Novembre 2014

74% 70%

68% 61%

65% 64%

44% 34%

43% 55%

31% 34%

Pour piloter l’activité de votre entreprise, estimez-vous qu’il est prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire de surveiller…

Base : ensemble

6

Taille de l’entreprise Secteur d’activité

Réponse « Prioritaire »10-19

salariés20-99

salariés100-249 salariés

ST PME

ETI 250-5000

Industrie Construction Commerce Services

Le niveau de votre trésorerie 78 73 62 75 52 79 71 79 71

Les délais dans lesquels vous êtes payé par vos clients

67 71 64 68 57 69 67 73 66

Le carnet de commandes 63 69 64 66 47 75 85 66 56

Les délais dans lesquels vous payez vos fournisseurs

45 43 42 44 30 45 47 46 41

Les frais généraux (loyer, déplacements…)

45 43 34 44 37 30 46 38 49

Le niveau de vos stocks 33 28 29 31 36 22 28 56 26

Les indicateurs qui permettent de piloter l’activité de l’entreprise - Détail

Pour piloter l’activité de votre entreprise, estimez-vous qu’il est prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire de surveiller…

Base : ensemble

777777777

La trésoreriede mon entreprise

8

Les difficultés liées à la trésorerie

8

19

71

2

Oui, et ils ont mis en danger mon entrepriseOui, mais ils n'ont pas mis en danger mon entrepriseNon(Nsp)

Oui, et ils ont mis en danger mon

entreprise%

Oui, mais ils n’ont pas mis

en danger mon entreprise

%

ST OUINon

%

Ensemble 8 19 27 71

Rappel 2014 10 30 40 60


10 à 19 salariés 12 22 34 65

20 à 99 salariés 6 16 22 75

100 à 249 salariés 2 8 10 85

ST PME 9 18 27 71

ETI (250 à 4999) - 22 22 78


Industrie 14 18 32 68

Construction 22 23 45 54

Commerce 5 29 34 63

Services 4 14 18 79Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de rencontrer des problèmes de trésorerie ?

Base : ensemble

ST Oui27%

9

Les raisons des difficultés liées à la trésorerie

Selon vous, à quoi étaient principalement dues ces difficultés de trésorerie ?

37%

20%

18%

15%

13%

12%

11%

8%

4%

Un ou plusieurs impayés ou des retards de paiement de la part de vos clients

Une diminution importante de vos marges

Une chute inattendue des ventes

Un besoin en fonds de roulement initialement sous-estimé

Une augmentation imprévue de vos dépenses (frais généraux...)

Des investissements auto-financés

Le raccourcissement des délais de paiement de vos fournisseurs

Des stocks trop importants

(NSP)

Total supérieur à 100, deux réponses possibles

Base : A ceux qui ont rencontré des problèmes de trésorerie

Rappel novembre

2014

38%

28%

25%

7%

7%

18%

13%

7%

9%

10

Les problèmes de paiement rencontrés dans les 12 derniers mois

21

10

6

36

28

15

27

33

17

14

28

60

2

1

2

Souvent Parfois Rarement

Jamais (Nsp)

Des retards de paiement de la part de vos clients

Des impayés de la part de vos clients

Des difficultés pour payer vos fournisseurs dans les délais

contractuels

Souvent + Parfois%

Rarement + Jamais%

Juin 2016Rappel

Novembre 2014

Juin 2016Rappel

Novembre 2014

57% 68% 41% 31%

38% 45% 61% 55%

21% 20% 77% 80%

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré chacun des problèmes suivants ?

Base : ensemble

11

Réponse : Souvent


10-19 salariés

20-99 salariés

100-249 salariés

ST PME

ETI 250-4999


Des retards de paiement de la part de vos clients

17 25 20 21 22 24 29 13 21

Des impayés de la part de vos clients

9 11 13 10 12 9 13 11 10

Des difficultés pour payer vos fournisseurs dans les délais

contractuels7 4 2 6 5 4 16 3 4

Les problèmes de paiement rencontrés dans les 12 derniers mois - Détail

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré chacun des problèmes suivants ?

Base : ensemble

12

Les solutions pour remédier aux problèmes de trésorerie

41%

24%

18%

15%

14%

7%

6%

4%

2%

1%

1%

4%

2%

7%

Relancer les clients en cas de retard de paiement

Négocier des facilités de caisses avec votre banquier pour couvrir des décalages ponctuels et limités dans le temps entre dépenses et recettes

Renégocier les délais ou retarder le paiement de certains fournisseurs

Solliciter un découvert

Retarder le paiement de certaines factures (loyer, électricité…)

Demander au banquier une avance de fonds dans l’attente du règlement d’un client

Souscrire un crédit bancaire

Demander des gestes commerciaux de la part de vos fournisseurs

Demander une avance au groupe / à la holding

L'affacturage

Un système interne / trésorerie interne

N'a aucun problème de trésorerie

Une autre solution

(NSP)

Rappel novembre 2014

29%

24%

19%

18%

7%

8%

6%

3%

2%

2%

/

/

2%

12%

En cas de problème de trésorerie, quelle solution privilégiez-vous ?

Base : ensemble

Total supérieur à 100, 2 réponses possibles

13


Base : Ensemble10-19

salariés20-99


ST PME

ETI 250-4999


Relancer les clients en cas de retard de paiement

35 51 35 42 30 46 54 25 42

Négocier des facilités de caisses avec votre banquier pour couvrir des

décalages ponctuels et limités dans le temps entre dépenses et recettes

24 25 17 24 18 30 21 28 21

Renégocier les délais ou retarder le paiement de certains fournisseurs

16 20 8 17 29 20 26 19 15

Solliciter un découvert 16 13 12 15 25 10 25 24 11

Retarder le paiement de certaines factures (loyer, électricité…)

14 14 8 14 13 12 3 13 17

Demander au banquier une avance de fonds dans l’attente du

règlement d’un client9 4 8 7 3 10 8 6 5

Souscrire un crédit bancaire 6 6 2 6 8 6 6 9 4

Les solutions pour remédier aux problèmes de trésorerie - Détail (1)

14


Base : Ensemble10-19

salariés20-99


ST PME

ETI 250-4999


Demander des gestes commerciaux de la part de vos fournisseurs

4 3 5 4 3 2 4 6 3

Demander une avance au groupe / à la holding

2 - 17 2 5 1 2 2 3

L'affacturage - 1 3 1 3 - 4 1 -

Un système interne / trésorerie interne

1 1 2 1 - - - - 2

N'a aucun problème de trésorerie 4 5 4 5 - 3 - 5 6

Une autre solution 2 2 - 2 - - - 2 3

(NSP) 8 4 12 7 5 9 4 5 7

Les solutions pour remédier aux problèmes de trésorerie - Détail (2)

15

12

4228

153

Moins de 30 jours 30 joursDe 31 à 45 jours Plus de 45 jours(Nsp)

Nombre moyen de jours :37 jours

Les délais moyens de paiement des fournisseurs

En moyenne, sous combien de jours payez-vous effectivement vos fournisseurs ? Question ouverte – réponses spontanées

Rappel Novembre 2014

Moins de 30 jours 16%

30 jours 37%

De 31 à 45 jours 27%

Plus de 45 jours 18%

(NSP) 2%

Nombre moyen de jours : 37

Base : ensemble

16

6

11

4

6

73

Moins de 30 jours 30 jours De 31 à 45 jours

Plus de 45 jours (Nsp)


Les délais moyens de paiement des fournisseurs internationaux

Et plus spécifiquement, en moyenne, sous combien de jours payez-vous effectivement vos fournisseurs internationaux (hors UE) ? Question ouverte – réponses spontanées

Base : ensemble

17

30

2024

23

3



Les délais moyens de paiement des clients

Et en moyenne, sous combien de jours êtes-vous effectivement payé par vos clients ? Question ouverte – réponses spontanées



30 jours 18%



(NSP) 3%


Base : ensemble

18

19

28

23

25

5



Les délais jugés acceptables en matière de paiement des clients

De façon générale, jusqu’à combien de jours considérez-vous qu’un délai de paiement de la part d’un client est acceptable ? Question ouverte – réponses spontanées



30 jours 30%



(NSP) 4%


Base : ensemble

19

48

38

85 1

Très importantPlutôt importantPlutôt pas importantPas du tout important(Nsp)

L’impact des délais de paiement clients sur la santé de l’entreprise

Les délais dans lesquels vous êtes payé par vos clients ont-ils un impact très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout important sur la santé de votre entreprise ?

ST Important

%

ST Pas important

%

Ensemble 86 13

Rappel 2014 79 20


10 à 19 salariés 82 17


100 à 249 salariés 88 10

ST PME 87 12

ETI (250 à 4999 salariés) 75 23


Industrie 83 17

Construction 90 10

Commerce 86 13

Services 87 12

ST Important

86%

ST Pas important

13%

Base : ensemble

20

28

1146

15

Un impact plutôt positif

Un impact plutôt négatif

Pas d'impact

(Nsp)

L’impact des mesures gouvernementales concernant la trésorerie des entreprises

Selon vous, les mesures prises par le gouvernement concernant la trésorerie des entreprises (Loi de Modernisation de l’économie régulant les délais de paiement, aide immédiate à travers la Banque Publique d’Investissement, dispositif CIRI…) ont-elles un impact plutôt positif, plutôt négatif ou pas d’impact pour les entreprises ?

Impact plutôt positif

%

Impact plutôt négatif

%

Pas d’impact

%

(NSP)

%

Ensemble 28 11 46 15

Rappel 2014 21 10 54 15


10 à 19 salariés 29 12 45 14

20 à 99 salariés 22 12 49 17

100 à 249 salariés 46 3 46 5

ST PME 27 11 47 15

ETI (250 à 5000 salariés) 39 10 41 10


Industrie 46 11 31 12

Construction 28 19 49 4

Commerce 29 16 36 19

Services 21 8 55 16

Base : ensemble

21

4 5

89

2

Oui, plusieurs foisOui, une foisNon, jamais(Nsp)

Les pénalités pour retard de paiement

Depuis 2012, la loi a durci progressivement les pénalités financières infligées aux entreprises en cas de retard de paiement. Votre entreprise a-t-elle déjà dû acquitter des pénalités financières pour avoir payé en retard un fournisseur ?

Oui, plusieurs fois

%

Oui, une fois%

ST Oui

%

Non, jamais

%

(NSP)

%


10 à 19 salariés 2 5 7 90 3

20 à 99 salariés 6 2 8 90 2

100 à 249 salariés 3 9 12 86 2

ST PME 4 4 8 90 2

ETI (250 à 5000 salariés) 13 13 26 70 4


Industrie 6 3 9 91 -

Construction 4 8 12 88 -

Commerce 3 9 12 82 6

Services 4 2 6 91 3

Base : ensemble

ST Oui9%

22

76

85

2

Oui, plusieurs foisOui, une foisNon, jamais(Nsp)

La perception de pénalités en cas de retard de paiement

Votre entreprise a-t-elle déjà perçu des pénalités financières de la part d’un client qui n’avait pas respecté les délais de paiement prévus ?

Oui, plusieurs fois

%

Oui, une fois%

ST OUI

%

Non, jamais

%

(NSP)

%


10 à 19 salariés 3 3 6 92 2

20 à 99 salariés 11 8 19 79 2

100 à 249 salariés 12 13 25 70 5

ST PME 7 6 13 85 2

ETI (250 à 5000 salariés) 8 7 15 80 5


Industrie 6 7 13 87 -

Construction 7 14 21 78 1

Commerce 7 3 10 87 3

Services 7 4 11 86 3

Base : ensemble

ST Oui13%

23

21

16

7

56

A cessé S'est tendue mais n'a pas cessé S'est améliorée N'a pas changé

L’impact de la perception de pénalités en cas de retard de paiement

Quel impact cet épisode a-t-il eu sur votre relation avec ce client ? La relation commerciale…

Base : A ceux qui ont déjà perçu des pénalités financières de la part d’un client qui n’avait pas respecté les délais de paiement prévus

24

23

5

48

10

22

32

3

41

4

12

Très facile Plutôt facile

Plutôt difficile Très difficile

(Nsp)

Les actions à entreprendre en cas de retard de paiement

Selon vous, est-il facile ou difficile de faire chacune des choses suivantes en cas d’impayés de la part d’un de vos clients tout en préservant la relation commerciale ?

ST FACILE

Le relancer pour obtenir le paiement

de l’impayé

Lui demander le paiement de

pénalités de retard

Ensemble 71 15




100 à 249 salariés 77 20

ST PME 71 14

ETI (250 à 5000 salariés) 78 25


Industrie 68 5

Construction 77 20

Commerce 66 16

Services 72 16

Le relancer pour obtenir le paiement de l’impayé

Lui demander le paiement de pénalités de retard

Base : ensemble

25

22

77

1

Oui Non (Nsp)

Le recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement des clients

Avez-vous déjà eu recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement clients ?

Oui%

Non%

(NSP)%

Ensemble 22 77 1

Rappel 2014 13 87 -


10 à 19 salariés 14 85 1

20 à 99 salariés 27 72 1

100 à 249 salariés 35 58 7

ST PME 21 78 1

ETI (250 à 5000 salariés) 36 64 -


Industrie 25 73 2

Construction 13 86 1

Commerce 26 73 1

Services 21 78 1

Base : ensemble

26

Les solutions externes utilisées pour optimiser les délais de paiement des clients

37%

25%

10%

8%

8%

5%

10%

Des sociétés, des cabinets de recouvrement

Des huissiers de justice

L’affacturage / Loi Dailly / Factor

L’assurance Crédit / Un emprunt / Lignes de crédit

Des avocats / des fiscalistes

Autres

(NSP)

A quelle(s) solution(s) avez-vous eu recours ? Question ouverte – Réponses spontanées

Base : A ceux qui ont déjà eu recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement des clients Rappel novembre 2014

40%

10%

29%

13%

10%

9%

-

27

2

96

2

Oui Non (Nsp)

Le recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement fournisseurs

Et avez-vous déjà eu recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement fournisseurs ?

Oui%

Non%

(NSP)%

Ensemble 2 96 2

Rappel 2014 3 97 -


10 à 19 salariés 2 97 1

20 à 99 salariés 3 94 3

100 à 249 salariés - 95 5

ST PME 2 96 2

ETI (250 à 5000 salariés) 8 92 -


Industrie 6 94 -

Construction 3 96 1

Commerce 3 97 -

Services - 96 4

Base : ensemble

31

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