Post on 21-May-2020
1
Des Business Models innovants
au service de la filière française
de l’ameublement
Assemblée générale – 15 juin 2017
2
S’approprier la
demande
française et
internationale
Construire
de nouveaux
business model
Gagner en
compétitivité
CONTEXTE
Renforcer la valeur ajoutée et
l’agilité des entreprises
françaises
Projet sectoriel de
l’ameublement français
Stratégie 2016-2020
3
Décrypter
METHODOLOGIE
Répertorier les
innovations en termes de
business model
sur 9 pays cibles
Comprendre les
grandes tendances
sous-tendances et
nouveaux modèles
d’affaires
Identifier des
entreprises
emblématiques des
tendances / sous-
tendances
4
TE
ND
AN
CE
S
Green
Custom Made
Expérience nouvelle
et émotions
Intégration verticale
Nouvelles technologies
de fabrication
Collaborations
TENDANCES
Recycling
Green
manufacturingPrêt à créer
Personnalisation
Sur-mesureConfigurateur
Meuble vs
aménagement
Intégration
amont
Numérisation/
modélisation
Automatisation
du processus
de fabrication
Collaborations
intersectorielles
SOUS-TENDANCES
MAINSTREAM
SOUS-TENDANCES DE NICHE
Modularité
Design open
source
Économie
circulaire
Expérience
magasins
Storytelling
Intégration aval
Impression 3D
Collaborations
intrasectorielles
Crowdcrafting
Crowdsourcing
Communauté
Intégration IT
Nouveaux
matériaux
Services
5DES TENDANCES SIMILAIRES DANS LE DOMESTIQUE ET LE PROFESSIONNEL
Custom-Made
Meuble VS
aménagement
Green
Intégration ITFonctionnel
6
DES TENDANCES NON SITUEES GEOGRAPHIQUEMENT
7
UN RATTRAPAGE DES PAYS HISTORIQUEMENT SOUS-TRAITANTS
Meuble connecté pour le salon
CHINE
8
UN RATTRAPAGE DES PAYS HISTORIQUEMENT
SOUS-TRAITANTS
Application
Tylko
POLOGNE
9
ZOOM SUR
3 TENDANCES FORTES
10
INTEGRATION
IT
11
INTEGRATION
ITFOCUS STUDIO
Bureau individuel avec
postures debout/assis
Prix : 39 000 €
DUO STUDIO
Bureau pour 2
collaborateurs
Prix : 69 000 €
IDEATION HUB
Bureau d’idéation
Prix : 38 000 €
MAKER COMMONS
Espace multi-usages(conversation, expérimentation, etc.)
Prix : 50 000 €
RESPITE ROOM
Bureau de repos
individuel
Prix : 24 000 €
ESPACES PROFESSIONNELS CREATIFS LANCES EN 2017
12
Expérience nouvelle
et émotion
13
Visiter l’atelier
d’Unto This Last
14
Collaboration
intersectorielle
15
Meubles Upcyclés
16
5 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Casper (USA)Communauté, services
Rype Office (UK)Green / Reuse
Mobibam (FR)Custom Made
Nouvelles technologies de fabricationCamif.fr (FR)Crowdcrafting
Nova Lifestyle (USA/CHINE)Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
17
Casper (USA)Communauté, services
Rype Office (UK)Green / Reuse
Mobibam (FR)Custom Made
Nouvelles technologies de fabricationCamif.fr (FR)Crowdcrafting
Nova Lifestyle (USA/CHINE)Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
5 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
18
Création en avril 2014
6 cofondateurs sans
expérience du meuble
139 matelas vendus dès
le 1er jour
30 M€ de CA la première
année aux États-Unis et
au Canada
300 M€ de CA en 2016
19
3,8%(2011-2016)
5,5%(2016)
Une industrie
en croissance
20
Cas n°1 : Casper
Révolutionner une
industrie endormie
21 Orientations stratégiques
Stratégie monoproduit
Vente en ligne
Internationalisation
22
23
Stratégie
commercialeModèle
financier
Modèle
industriel
Quel business model
associé ?
Ressources
humaines
24
Simplicité
Qualité perçue produit et service
Communauté
Stratégie
commerciale
25
Modèle
financier
152M€
26
Modèle
financier
Modèle
industriel
R&D ET
DESIGN San Francisco
Ressources
humaines
FABRICATION
(Prestataires)
États-Unis (marché nord-américain)
Allemagne (marché européen)
DISTRIBUTION
(Prestataires)
A domicile
Grandes villes : appui sur la logistique du dernier km
Sinon UPS
En surface de vente aux États-Unis
Showcases
Distributeurs (West Elm, Target)
• 120 personnes en
Amérique du Nord (dont
25 personnes en R&D)
• 40 personnes en Europe
(dont 8 personnes en
France)
Innovation technologique
Innovation logistique
Un rôle d’éditeur
27
ENJEUX
FABRICATION LIVRAISON
28
29
Facteurs-clés de succès
Partir de l’expérience
« consommateur »
30
LE SLEEP TOUR
31
Facteurs-clés de succès
Partir de l’expérience
« consommateur »
Mettre en place une véritable
démarche de R&D
32
LE MATELAS
POUR CHIENS
33
Casper (USA)Communauté, services
Rype Office (UK)Green / Reuse
Mobibam (FR)Custom Made
Nouvelles technologies de fabrication
Nova Lifestyle (USA/CHINE)Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
5 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Camif.fr (FR)Crowdcrafting
34
Mission : vente par correspondance
aux particuliers d’équipements de la
maison
Liquidation judiciaire en mars 2009
et Rachat par Emery Jacquillat
(fondateur de Matelsom en 1995 )
Chiffre d’affaires de 50 M€ en 2016
Croissance annuelle moyenne de
20% et rentable depuis 3 ans
Grand prix de l’entreprise
collaborative en 2016
35
Cas n°2 : Camif.fr
Les recettes
d’un sauvetage réussi
36
37
100% WEB
Production/consommation responsable
Diversification client
Recentrement sur le cœur de métier :
l’équipement de la maison
Orientations stratégiques
38
Stratégie
commercialeModèle
financier
Modèle
financier
Modèle
industrielRessources
humaines
Quel business model
associé ?
39
Fidélisation Diversification
Transparence
Expérience client
Marque forte
Stratégie
commerciale
Modèle
financier
40
Décomposition du capital
Budget participatif depuis 2016
avec des résultats très positifs
Modèle
financier
Indépendance
Implication
55%
Famille
Jacquillat14%
Citizen Capital
25%
Finalp
Salariés
6%
41Modèle
financier
Modèle
industriel
So
urc
e:C
am
if.fr
APPROVISIONNEMENTS LIVRAISONS
80% des achats en France
20% en Nouvelle Aquitaine
9% dans les Deux-Sèvres
Proximité
Impact territorial
Stock(50% des livraisons)
Contremarque(50% des livraisons)
Market place(depuis 2016)
Équilibre
42Ressources
humaines
50 ETP
• Chefs de produits
• Webmarketers
Externalisation
Esprit d’initiative
Esprit partenarial
Effet multiplicateur
X 14
• Relation client
• Logistique
• Transport
• Informatique
• Etc.
43
ENJEUX
ENJEU – PASSER DE LA VERTICALITE A LA FLEXIBILITE
44
ENJEUX
ENJEU – RESPECT DES DELAIS DE FABRICATION/LIVRAISON
45
Construire une histoire
cohérente autour d’une
marque forte
Se recentrer sur son
cœur de métier
S’entourer d’un
écosystème de
partenaires
S’inscrire dans des
tendances de fond
Innover
sans cesse et de
manière ouverte
Facteurs-clés de succès
46
Casper (USA)Communauté, services
Rype Office (UK)Green / Reuse
Nova Lifestyle (USA/CHINE)Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
5 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Camif.fr (FR)Crowdcrafting
Mobibam (FR)Custom Made
Nouvelles technologies de fabrication
47
4
7
Meuble sur-mesure conçu en quelques clics, livré en quelques jours
48
Les surfaces habitables diminuent, le besoin
d’optimisation augmente
Ça ne rentrera jamais !
Tous mes voisins ont le même !
Au delà d’une bibliothèque ou d’un dressing,
j’ai surtout besoin de créer mon meuble en
fonction de mes objets,
Et mes vinyles je les mets où ?
Se rendre dans un point de vente, obtenir un
devis, attendre 3 mois, payer un bras…
Le sur-mesure ? Trop compliqué,
trop cher !
L’aménagement d’espace est uneexpérience frustrante !
ARGH.
RAAH.
BOUH.
HUM.
Historiquement, la démocratisation du
meuble s’est construite sur la standardisation
49
Les contraintes liées à la
production, la livraison, la
qualité/sécurité du meuble
sont intégrées dans le
configurateur
Actualisation des prix en
temps réel: meuble,
livraison, montage
En cliquant sur
commander l’utilisateur
lance lui-même l’ordre de
fabrication.
Grâce aux développements en WEBGL/HTML5 (sans téléchargement), il est possible d’apporter le potentiel de
désintermédiation d’internet aux produits sur-mesure. Et demain, pourquoi pas la cuisine!
Je maîtrise la conception
Je maîtrise donc les prix…Je maîtrise la production
Je maîtrise le montageLivraison de meubles en
kit, à monter soi-même, ou
possibilité de souscrire à
une option de montage
YEAH.
OOOH.
BAM! L’utilisateur prend le pouvoirUne rupture d’usage, avec une interface ludique et innovante
AAAH.
WOOW.
50
Un meuble sur-mesure adapté
à chaque personnalité
Philatéliste, ludophiliste,
lépidoptériste, collectionneur
excentrique ou simplement fan de
rangement ?
Au-delà de l’adaptation à un
espace ou à un objet, Mobibam
propose des meubles adaptés à
la personnalité de chacun
Mobibam fait le choix d’une
identité forte, segmentante,
créatrice d’émotions.
51
Qualité Prix
Délais Service
BAM!
Une offre sans concession
Jusqu’à 70% inférieurs à la
concurrence, grâce à
l’automatisation totale et la
suppression des intermédiaires
Assistance en ligne et
téléphonique, envoi d’échantillons
gratuits, service de montage…
Panneau haute densité,
fabriqué en France,
Quincailleries Italiennes
et Autrichiennes (Blum)
Une livraison très rapide
10 jours ouvrés contre près de 3
mois pour la plupart des
concurrents
Les meilleurs matériaux Un positionnement très agressif
Une attention aux détails
52
Conception
en ligne
Configurateur 3D sans téléchargement
EDI En cliquant sur
commander, l’utilisateurlance lui-même l’ordre de fabrication dans l’usine
Usine 4.0
Production totalementautomatisée chez notrepartenaire bourguignon
Livraison
Partout en France, avec notre partenaire, spécialiste du meuble
Installation/
Montage
3 clics et BAM! la promesse est livrée. Notre secret sauce: automatisation totale et suppression des intermédiaires
• Rupture sur les prix & les délais
• Meubles sur-mesure en kit
Bibliothèques, meubles TV, Dressings…
• Ergonomie, configuration en ligne sans
téléchargement, prix actualisé en temps réel,
service de montage...
• BFR négatif
• Prix agressifs & taux de marge
intéressant
53
Stéphane MIRANDELLECMO et co-fondateur,
36 ans
10 ans de direction webmarketing
IAE LILLE
Simon BERTRAND
Commercial,
22 ans
Licence de négoce du
bois
Paul NORMIERCEO & Fondateur, 33 ans
5 ans dans la production/distribution de
meubles
ESSEC
Notre mantra: Agilité & Rapidité d’exécution!Découvrez notre commando
Adrien TILLIARDChef de projet R&D
31 ans
Nos compétences clés : agencement bois, webmarketing, relation client, logistique, logiciel
Maurice ROSELMACCommercial BHV
15 ans d’expérience en
vente de dressing
Marie WISSLERCommercial BTOB
Expérience Business
Dev, Logistique
Master 2 INSEEC
CTO
40 ans
15 ans en développement de logiciels
Christophe RICCI
54
Plus de 350 meubles livrés dans toute la France en 12 mois dont 250 depuis janvier.Plus de 3000 projets créés par des prospects depuis janvier 2017.
Quelques exemples
55
Du proof of concept à la croissance forte
Les accomplissements 12 mois après la mise en ligne
Mobibam profite d’un engouement exceptionnel de la part de la presse, ce qui permet de générer trafic, confiance et pédagogie
sur notre concept. Le chiffre d’affaire, le panier moyen et la rentabilité progresse par itérations successives depuis 12 mois.
Produit/ServiceRefonte totale du site internet en interne.
Développement du configurateur. Nouveaux
services: Livraison à l’étage, montage des meubles
PresseBFM TV (2 passages), Europe 1, JT France 2,
JT LCI, Télématin (2 passages), La
quotidienne France 5, Direct Matin L’opinion,
Sud Radio, Les échos, L’usine nouvelle,
Entreprendre, Widoobiz, Supply chain
magazine, Le bois international, Biba, Le
journal de la maison…
ConcoursLauréat Réseau Entreprendre, Lauréat Hauts de
Seine Initiative, Lauréat Graine de Boss, Lauréat
Bourse French Tech, Prix du public Réseau
Entreprendre
CA/Marge/Panier350 K€ de CA dont 70K€ en mai 2017.
45% de taux de marge brute
1450€ TTC de panier moyen
25K VU/mois, dont 50% de référencement
naturel (1er sur meuble sur-mesure,
bibliothèque sur-mesure…
10K followers sur les réseaux sociaux
.
PartenariatsAvril 2017:
• Ouverture d’un corner au BHV Marais + un
corner Leroy- Merlin en Avril 2017
• Distribution par CAMIF.FR été 2017
FinancementsEnviron 240K€ au total:
• 2 associés: Paul Normier, Stéphane
Mirandelle
• 1 investisseur; ESSEC Ventures
• Subventions et prêts d’honneur
Web
56
10-16 11-16 12-16 01-17 02-17 03-17 05-17 09-17 10-17
Faire face à l’explosion des commandes
09-16
CA 10K
CA
47K
CA
70K
CA
80K
CA
100
K
Télématin
Salon de la
rénovation
JT LCI, France
2, La croix, RFI
Les échos,
L’usine
nouvelle,
Europe 1
France 5
Salon du
Made in
France
• Ouverture corner BHV au mois d’Avril 2017
potentiel 50 meubles/mois: CA X 2 en 3 mois
• Distribution CAMIF.FR au mois de juillet 2017:
potentiel 50 meubles/mois 150
meubles
livrés
57
Un travail d’équipe entre la notoriété et la conversionLes leviers du développement
ADWORDS
SEO
SOCIAL MEDIA
AFFILIATIONRP
CASHBACK
SALON
CRM
RETARGETING
PRESCRIPTEURS
INFLUENCEURS
58
Orientations stratégiques
Personnalisation circonscrite
Limiter la personnalisation permet de ne pas perdre le client avec une multitude
d’options, tout en limitant le nombre de composants (donc simplifiant la gestion
industrielle).
• Mobibam entend prendre une position dominante
sur les marchés du rangement et de la cuisine sur-
mesure en ligne en Europe
• Il s’agit d’élargir la base des consommateurs par la
baisse des prix.
Être cross-canal :
une évolution logique de
la stratégie qui prend en
compte le fait que les
clients utilisent plusieurs
canaux pour réaliser leurs
achats."Google de l’habitat"
Aucune intervention humaine entre la production et la conception, une approche
disruptive en France.
1.
2.
Made in France
Les panneaux sont produits par Egger dans les Vosges. L’entreprise souhaite
ainsi contribuer au dynamisme de la filière forêt-bois. La production est ensuite
assurée en Bourgogne, au sein notamment de l’entreprise Sorec.
3.
59
Casper (USA)Communauté, services
Rype Office (UK)Green / Reuse
Mobibam (FR)Custom Made
Nouvelles technologies de fabrication
Nova Lifestyle (USA/CHINE)Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
5 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Camif.fr (FR)Crowdcrafting
60
2014 : Création de Rype Office
61
300 t/j
3-4% de croissance annuelle à 2020
1,5 Mds€de taille de marché pour le
meuble professionnel en 2017
62
Cas n°4 : Rype Office
Un business model innovant pour
sauver les meubles
63
Ori
en
tati
on
s s
traté
giq
ues
Remanufacturing Location et
pay-back
Made in UK
64
Location et
pay-back
Stratégie
commerciale
Refreshed
Remade
New
Moitié
prix
65
Stratégie
commerciale
NHS
Cardiff
Imperial College London
Londres
Natural Capital Partners
Londres
(administration) (université) (entreprise)
66
Modèle financier
Prix divisé par 2
Valeur ajoutée supérieure
Marge supérieure
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Neuf Remanufacturing
Valeur ajoutée
Appro.
Appro.
Salaires
Salaires
Marge
Marge
Frais de
distrib.
Marge
et frais
généraux
€
Structure comparée du prix de vente d’un meuble
selon le business model (source : The Next Manufacturing Revolution)
67
Senator
Orangebox
Steelcase
Bisley
Camira
Egger
Kronospan
Modèle industriel
Meubles
du client
Marché de
la seconde
main
DESIGN
DEMANDE
TRAVAIL
LIVRAISON
Sécurisation des approvisionnements
Sourcing sur-mesure
SOURCING
68
Greg Lavery
OpérationsDirection
Marketing
cc
DesignArchitecte
Stratégie
marketing
Opérations
Fabricants
Ateliers
Équipementiers
RH
69
AUJOURD’HUI
Changer les perceptions
DEMAIN
Industrialiser
ENJEUX
70
Diversifier son offre pour toucher
une clientèle plus large
Accéder à un gisement
de valeur important
Facteurs-clés de succès
71
Casper (USA)Communauté, services
Rype Office (UK)Green / Reuse
Mobibam (FR)Custom Made
Nouvelles technologies de fabrication
Nova Lifestyle (USA/CHINE)Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
5 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Camif.fr (FR)Crowdcrafting
72
Création en 2003 aux
États-Unis, en Californie
Positionnement moyen-
haut de gamme
Rachat en 2011 de
Diamond Sofa, fabricant
américain de meuble
Environ 700 employés
Après un rapide
développement,
ralentissement de la
croissance en 2016
même si la performance
reste bonne avec +3% de
croissance du CA entre
2015 et 2016
CA total en 2016 : 83M€
CANAPES
LITS
TABLES A
MANGER
AUTRES
61%
11%
7%
21%
73
Cas n°5 : Nova Lifestyle
Revoir son modèle
pour capter un marché prometteur
74 Orientations stratégiques
Développement sur le marché asiatique
Blockchain
75
01/2017 : Lancement de NovaMart, vitrine des formations
réalisées par l’entreprise autour de la la blockchain
(formations en Chine)
En cours : Finalisation de l’acquisition d’une base client de
3 millions de consommateurs en Asie auprès de
www.weilai178.com
10/2016 : Vente de l’usine de production en Chine
Été 2017 : transformation de NovaMart en plateforme
transactionnelle online sur laquelle les clients pourront
échanger des services et biens sur la base de
technologies blockchain
Blockchain03/2017 : 2 000 inscrits au formations pour le seul mois de
mars. Ouverture d’un 2nd institut à Hong Kong.
76
Publicité NovaMart pour ses formations
77
Échange
de services
Formations
Conseil
…
Échange
de biens
Été 2017 : transformation de NovaMart en plateforme transactionnelle online sur laquelle les
clients pourront échanger des services et biens sur la base de technologies blockchain
78
Quels
avantages ?
Réduire les coûts de
structure (contrôle,
hébergement, etc.)
Étendre la base
d’activités et de clients
de Nova Lifestyle
Améliorer la sécurité
des transactions
79
Sortir de son cœur de métier pour
capter un marché complexe à
appréhender
Facteurs-clés de succès
Percevoir des signaux
technologiques encore
faibles
80
Casper (USA)Communauté, services
Rype Office (UK)Green / Reuse
Mobibam (FR)Custom Made
Nouvelles technologies de fabrication
Camif.fr (FR)Crowdcrafting
Nova Lifestyle (USA/CHINE)Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
RECENTREMENT
RETOURNEMENT
EMPOWERMENT
REEMPLOI
CONTOURNEMENT
DES STRATEGIES DIFFERENTES…
81
…MAIS DES POINTS COMMUNS
Chaîne
de valeur ++ - - - +++ -
Placer l’expérience client au cœur du modèle
Capacité à analyser avec précision l’environnement de marché
Autodiagnostic critique et lucide
pour identifier ses forces clés (et les renforcer)
Capacité à s’entourer des meilleurs pour présenter l’offre
la plus compétitive possible en restant agile
Démarche d’Innovation ouverte (collaborations intersectorielles,
design collaboratif, initiatives des collaborateurs…)
82
Pour répondre à vos questions :
Marie FAUCHADOUR
Directrice de la Business Unit
Innovation et Politiques Publiques
marie.fauchadour@alcimed.com
+33 1 44 30 31 76
Guillaume REQUIN
Responsable de mission
guillaume.requin@alcimed.com
+33 1 44 30 44 64
Loïc MARCE
Responsable de mission
loic.marce@alcimed.com
+33 1 44 30 31 84
Merci à tous !