Des Business Models innovants au service de la filière ... · Mobibam profite d’un engouement...

1

Des Business Models innovants

au service de la filière française

de l’ameublement

Assemblée générale – 15 juin 2017

2

S’approprier la

demande

française et

internationale

Construire

de nouveaux

business model

Gagner en

compétitivité

CONTEXTE

Renforcer la valeur ajoutée et

l’agilité des entreprises

françaises

Projet sectoriel de

l’ameublement français

Stratégie 2016-2020

3

Décrypter

METHODOLOGIE

Répertorier les

innovations en termes de

business model

sur 9 pays cibles

Comprendre les

grandes tendances

sous-tendances et

nouveaux modèles

d’affaires

Identifier des

entreprises

emblématiques des

tendances / sous-

tendances

4

TE

ND

AN

CE

S

Green

Custom Made

Expérience nouvelle

et émotions

Intégration verticale

Nouvelles technologies

de fabrication

Collaborations

TENDANCES

Recycling

Green

manufacturingPrêt à créer

Personnalisation

Sur-mesureConfigurateur

Meuble vs

aménagement

Intégration

amont

Numérisation/

modélisation

Automatisation

du processus

de fabrication

Collaborations

intersectorielles

SOUS-TENDANCES

MAINSTREAM

SOUS-TENDANCES DE NICHE

Modularité

Design open

source

Économie

circulaire

Expérience

magasins

Storytelling

Intégration aval

Impression 3D

Collaborations

intrasectorielles

Crowdcrafting

Crowdsourcing

Communauté

Intégration IT

Nouveaux

matériaux

Services

5DES TENDANCES SIMILAIRES DANS LE DOMESTIQUE ET LE PROFESSIONNEL

Custom-Made

Meuble VS

aménagement

Green

Intégration ITFonctionnel

6

DES TENDANCES NON SITUEES GEOGRAPHIQUEMENT

7

UN RATTRAPAGE DES PAYS HISTORIQUEMENT SOUS-TRAITANTS

Meuble connecté pour le salon

CHINE

8

UN RATTRAPAGE DES PAYS HISTORIQUEMENT

SOUS-TRAITANTS

Application

Tylko

POLOGNE

9

ZOOM SUR

3 TENDANCES FORTES

10

INTEGRATION

IT

11

INTEGRATION

ITFOCUS STUDIO

Bureau individuel avec

postures debout/assis

Prix : 39 000 €

DUO STUDIO

Bureau pour 2

collaborateurs

Prix : 69 000 €

IDEATION HUB

Bureau d’idéation

Prix : 38 000 €

MAKER COMMONS

Espace multi-usages(conversation, expérimentation, etc.)

Prix : 50 000 €

RESPITE ROOM

Bureau de repos

individuel

Prix : 24 000 €

ESPACES PROFESSIONNELS CREATIFS LANCES EN 2017

12

Expérience nouvelle

et émotion

13

Visiter l’atelier

d’Unto This Last

14

Collaboration

intersectorielle

15

Meubles Upcyclés

16

5 BUSINESS MODELS

INNOVANTS

Casper (USA)Communauté, services

Rype Office (UK)Green / Reuse

Mobibam (FR)Custom Made

Nouvelles technologies de fabricationCamif.fr (FR)Crowdcrafting

Nova Lifestyle (USA/CHINE)Intégration verticale

sur la chaîne de valeur

Volume

d’activités

17




Nouvelles technologies de fabricationCamif.fr (FR)Crowdcrafting



Volume

d’activités

5 BUSINESS MODELS

INNOVANTS

18

Création en avril 2014

6 cofondateurs sans

expérience du meuble

139 matelas vendus dès

le 1er jour

30 M€ de CA la première

année aux États-Unis et

au Canada

300 M€ de CA en 2016

19

3,8%(2011-2016)

5,5%(2016)

Une industrie

en croissance

20

Cas n°1 : Casper

Révolutionner une

industrie endormie

21 Orientations stratégiques

Stratégie monoproduit

Vente en ligne

Internationalisation

23

Stratégie

commercialeModèle

financier

Modèle

industriel

Quel business model

associé ?

Ressources

humaines

24

Simplicité

Qualité perçue produit et service

Communauté

Stratégie

commerciale

25

Modèle

financier

152M€

26

Modèle

financier

Modèle

industriel

R&D ET

DESIGN San Francisco

Ressources

humaines

FABRICATION

(Prestataires)

États-Unis (marché nord-américain)

Allemagne (marché européen)

DISTRIBUTION

(Prestataires)

A domicile

Grandes villes : appui sur la logistique du dernier km

Sinon UPS

En surface de vente aux États-Unis

Showcases

Distributeurs (West Elm, Target)

• 120 personnes en

Amérique du Nord (dont

25 personnes en R&D)

• 40 personnes en Europe

(dont 8 personnes en

France)

Innovation technologique

Innovation logistique

Un rôle d’éditeur

27

ENJEUX

FABRICATION LIVRAISON

29

Facteurs-clés de succès

Partir de l’expérience

« consommateur »

30

LE SLEEP TOUR

31


Partir de l’expérience

« consommateur »

Mettre en place une véritable

démarche de R&D

32

LE MATELAS

POUR CHIENS

33




Nouvelles technologies de fabrication



Volume

d’activités

5 BUSINESS MODELS

INNOVANTS

Camif.fr (FR)Crowdcrafting

34

Mission : vente par correspondance

aux particuliers d’équipements de la

maison

Liquidation judiciaire en mars 2009

et Rachat par Emery Jacquillat

(fondateur de Matelsom en 1995 )

Chiffre d’affaires de 50 M€ en 2016

Croissance annuelle moyenne de

20% et rentable depuis 3 ans

Grand prix de l’entreprise

collaborative en 2016

35

Cas n°2 : Camif.fr

Les recettes

d’un sauvetage réussi

37

100% WEB

Production/consommation responsable

Diversification client

Recentrement sur le cœur de métier :

l’équipement de la maison

Orientations stratégiques

38

Stratégie

commercialeModèle

financier

Modèle

financier

Modèle

industrielRessources

humaines

Quel business model

associé ?

39

Fidélisation Diversification

Transparence

Expérience client

Marque forte

Stratégie

commerciale

Modèle

financier

40

Décomposition du capital

Budget participatif depuis 2016

avec des résultats très positifs

Modèle

financier

Indépendance

Implication

55%

Famille

Jacquillat14%

Citizen Capital

25%

Finalp

Salariés

6%

41Modèle

financier

Modèle

industriel

So

urc

e:C

am

if.fr

APPROVISIONNEMENTS LIVRAISONS

80% des achats en France

20% en Nouvelle Aquitaine

9% dans les Deux-Sèvres

Proximité

Impact territorial

Stock(50% des livraisons)

Contremarque(50% des livraisons)

Market place(depuis 2016)

Équilibre

42Ressources

humaines

50 ETP

• Chefs de produits

• Webmarketers

Externalisation

Esprit d’initiative

Esprit partenarial

Effet multiplicateur

X 14

• Relation client

• Logistique

• Transport

• Informatique

• Etc.

43

ENJEUX

ENJEU – PASSER DE LA VERTICALITE A LA FLEXIBILITE

44

ENJEUX

ENJEU – RESPECT DES DELAIS DE FABRICATION/LIVRAISON

45

Construire une histoire

cohérente autour d’une

marque forte

Se recentrer sur son

cœur de métier

S’entourer d’un

écosystème de

partenaires

S’inscrire dans des

tendances de fond

Innover

sans cesse et de

manière ouverte


46





Volume

d’activités

5 BUSINESS MODELS

INNOVANTS




47

4

7

Meuble sur-mesure conçu en quelques clics, livré en quelques jours

48

Les surfaces habitables diminuent, le besoin

d’optimisation augmente

Ça ne rentrera jamais !

Tous mes voisins ont le même !

Au delà d’une bibliothèque ou d’un dressing,

j’ai surtout besoin de créer mon meuble en

fonction de mes objets,

Et mes vinyles je les mets où ?

Se rendre dans un point de vente, obtenir un

devis, attendre 3 mois, payer un bras…

Le sur-mesure ? Trop compliqué,

trop cher !

L’aménagement d’espace est uneexpérience frustrante !

ARGH.

RAAH.

BOUH.

HUM.

Historiquement, la démocratisation du

meuble s’est construite sur la standardisation

49

Les contraintes liées à la

production, la livraison, la

qualité/sécurité du meuble

sont intégrées dans le

configurateur

Actualisation des prix en

temps réel: meuble,

livraison, montage

En cliquant sur

commander l’utilisateur

lance lui-même l’ordre de

fabrication.

Grâce aux développements en WEBGL/HTML5 (sans téléchargement), il est possible d’apporter le potentiel de

désintermédiation d’internet aux produits sur-mesure. Et demain, pourquoi pas la cuisine!

Je maîtrise la conception

Je maîtrise donc les prix…Je maîtrise la production

Je maîtrise le montageLivraison de meubles en

kit, à monter soi-même, ou

possibilité de souscrire à

une option de montage

YEAH.

OOOH.

BAM! L’utilisateur prend le pouvoirUne rupture d’usage, avec une interface ludique et innovante

AAAH.

WOOW.

50

Un meuble sur-mesure adapté

à chaque personnalité

Philatéliste, ludophiliste,

lépidoptériste, collectionneur

excentrique ou simplement fan de

rangement ?

Au-delà de l’adaptation à un

espace ou à un objet, Mobibam

propose des meubles adaptés à

la personnalité de chacun

Mobibam fait le choix d’une

identité forte, segmentante,

créatrice d’émotions.

51

Qualité Prix

Délais Service

BAM!

Une offre sans concession

Jusqu’à 70% inférieurs à la

concurrence, grâce à

l’automatisation totale et la

suppression des intermédiaires

Assistance en ligne et

téléphonique, envoi d’échantillons

gratuits, service de montage…

Panneau haute densité,

fabriqué en France,

Quincailleries Italiennes

et Autrichiennes (Blum)

Une livraison très rapide

10 jours ouvrés contre près de 3

mois pour la plupart des

concurrents

Les meilleurs matériaux Un positionnement très agressif

Une attention aux détails

52

Conception

en ligne

Configurateur 3D sans téléchargement

EDI En cliquant sur

commander, l’utilisateurlance lui-même l’ordre de fabrication dans l’usine

Usine 4.0

Production totalementautomatisée chez notrepartenaire bourguignon

Livraison

Partout en France, avec notre partenaire, spécialiste du meuble

Installation/

Montage

3 clics et BAM! la promesse est livrée. Notre secret sauce: automatisation totale et suppression des intermédiaires

• Rupture sur les prix & les délais

• Meubles sur-mesure en kit

Bibliothèques, meubles TV, Dressings…

• Ergonomie, configuration en ligne sans

téléchargement, prix actualisé en temps réel,

service de montage...

• BFR négatif

• Prix agressifs & taux de marge

intéressant

53

Stéphane MIRANDELLECMO et co-fondateur,

36 ans

10 ans de direction webmarketing

IAE LILLE

Simon BERTRAND

Commercial,

22 ans

Licence de négoce du

bois

Paul NORMIERCEO & Fondateur, 33 ans

5 ans dans la production/distribution de

meubles

ESSEC

Notre mantra: Agilité & Rapidité d’exécution!Découvrez notre commando

Adrien TILLIARDChef de projet R&D

31 ans

Nos compétences clés : agencement bois, webmarketing, relation client, logistique, logiciel

Maurice ROSELMACCommercial BHV

15 ans d’expérience en

vente de dressing

Marie WISSLERCommercial BTOB

Expérience Business

Dev, Logistique

Master 2 INSEEC

CTO

40 ans

15 ans en développement de logiciels

Christophe RICCI

54

Plus de 350 meubles livrés dans toute la France en 12 mois dont 250 depuis janvier.Plus de 3000 projets créés par des prospects depuis janvier 2017.

Quelques exemples

55

Du proof of concept à la croissance forte

Les accomplissements 12 mois après la mise en ligne

Mobibam profite d’un engouement exceptionnel de la part de la presse, ce qui permet de générer trafic, confiance et pédagogie

sur notre concept. Le chiffre d’affaire, le panier moyen et la rentabilité progresse par itérations successives depuis 12 mois.

Produit/ServiceRefonte totale du site internet en interne.

Développement du configurateur. Nouveaux

services: Livraison à l’étage, montage des meubles

PresseBFM TV (2 passages), Europe 1, JT France 2,

JT LCI, Télématin (2 passages), La

quotidienne France 5, Direct Matin L’opinion,

Sud Radio, Les échos, L’usine nouvelle,

Entreprendre, Widoobiz, Supply chain

magazine, Le bois international, Biba, Le

journal de la maison…

ConcoursLauréat Réseau Entreprendre, Lauréat Hauts de

Seine Initiative, Lauréat Graine de Boss, Lauréat

Bourse French Tech, Prix du public Réseau

Entreprendre

CA/Marge/Panier350 K€ de CA dont 70K€ en mai 2017.

45% de taux de marge brute

1450€ TTC de panier moyen

25K VU/mois, dont 50% de référencement

naturel (1er sur meuble sur-mesure,

bibliothèque sur-mesure…

10K followers sur les réseaux sociaux

.

PartenariatsAvril 2017:

• Ouverture d’un corner au BHV Marais + un

corner Leroy- Merlin en Avril 2017

• Distribution par CAMIF.FR été 2017

FinancementsEnviron 240K€ au total:

• 2 associés: Paul Normier, Stéphane

Mirandelle

• 1 investisseur; ESSEC Ventures

• Subventions et prêts d’honneur

Web

56

10-16 11-16 12-16 01-17 02-17 03-17 05-17 09-17 10-17

Faire face à l’explosion des commandes

09-16

CA 10K

CA

47K

CA

70K

CA

80K

CA

100

K

Télématin

Salon de la

rénovation

JT LCI, France

2, La croix, RFI

Les échos,

L’usine

nouvelle,

Europe 1

France 5

Salon du

Made in

France

• Ouverture corner BHV au mois d’Avril 2017

potentiel 50 meubles/mois: CA X 2 en 3 mois

• Distribution CAMIF.FR au mois de juillet 2017:

potentiel 50 meubles/mois 150

meubles

livrés

57

Un travail d’équipe entre la notoriété et la conversionLes leviers du développement

GOOGLE

ADWORDS

SEO

SOCIAL MEDIA

AFFILIATIONRP

CASHBACK

SALON

CRM

RETARGETING

PRESCRIPTEURS

INFLUENCEURS

58

Orientations stratégiques

Personnalisation circonscrite

Limiter la personnalisation permet de ne pas perdre le client avec une multitude

d’options, tout en limitant le nombre de composants (donc simplifiant la gestion

industrielle).

• Mobibam entend prendre une position dominante

sur les marchés du rangement et de la cuisine sur-

mesure en ligne en Europe

• Il s’agit d’élargir la base des consommateurs par la

baisse des prix.

Être cross-canal :

une évolution logique de

la stratégie qui prend en

compte le fait que les

clients utilisent plusieurs

canaux pour réaliser leurs

achats."Google de l’habitat"

Aucune intervention humaine entre la production et la conception, une approche

disruptive en France.

1.

2.

Made in France

Les panneaux sont produits par Egger dans les Vosges. L’entreprise souhaite

ainsi contribuer au dynamisme de la filière forêt-bois. La production est ensuite

assurée en Bourgogne, au sein notamment de l’entreprise Sorec.

3.

59







Volume

d’activités

5 BUSINESS MODELS

INNOVANTS


60

2014 : Création de Rype Office

Présentations complètes/Vidéos/rype-office-gets-eco-friendly-sustainable-furniture-to-market-with-5000-innovate-uk-grant.mp4

61

300 t/j

3-4% de croissance annuelle à 2020

1,5 Mds€de taille de marché pour le

meuble professionnel en 2017

62

Cas n°4 : Rype Office

Un business model innovant pour

sauver les meubles

63

Ori

en

tati

on

s s

traté

giq

ues

Remanufacturing Location et

pay-back

Made in UK

64

Location et

pay-back

Stratégie

commerciale

Refreshed

Remade

New

Moitié

prix

65

Stratégie

commerciale

NHS

Cardiff

Imperial College London

Londres

Natural Capital Partners

Londres

(administration) (université) (entreprise)

66

Modèle financier

Prix divisé par 2

Valeur ajoutée supérieure

Marge supérieure

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Neuf Remanufacturing

Valeur ajoutée

Appro.

Appro.

Salaires

Salaires

Marge

Marge

Frais de

distrib.

Marge

et frais

généraux

€

Structure comparée du prix de vente d’un meuble

selon le business model (source : The Next Manufacturing Revolution)

67

Senator

Orangebox

Steelcase

Bisley

Camira

Egger

Kronospan

Modèle industriel

Meubles

du client

Marché de

la seconde

main

DESIGN

DEMANDE

TRAVAIL

LIVRAISON

Sécurisation des approvisionnements

Sourcing sur-mesure

SOURCING

68

Greg Lavery

OpérationsDirection

Marketing

cc

DesignArchitecte

Stratégie

marketing

Opérations

Fabricants

Ateliers

Équipementiers

RH

69

AUJOURD’HUI

Changer les perceptions

DEMAIN

Industrialiser

ENJEUX

70

Diversifier son offre pour toucher

une clientèle plus large

Accéder à un gisement

de valeur important


71







Volume

d’activités

5 BUSINESS MODELS

INNOVANTS


72

Création en 2003 aux

États-Unis, en Californie

Positionnement moyen-

haut de gamme

Rachat en 2011 de

Diamond Sofa, fabricant

américain de meuble

Environ 700 employés

Après un rapide

développement,

ralentissement de la

croissance en 2016

même si la performance

reste bonne avec +3% de

croissance du CA entre

2015 et 2016

CA total en 2016 : 83M€

CANAPES

LITS

TABLES A

MANGER

AUTRES

61%

11%

7%

21%

73

Cas n°5 : Nova Lifestyle

Revoir son modèle

pour capter un marché prometteur

74 Orientations stratégiques

Développement sur le marché asiatique

Blockchain

75

01/2017 : Lancement de NovaMart, vitrine des formations

réalisées par l’entreprise autour de la la blockchain

(formations en Chine)

En cours : Finalisation de l’acquisition d’une base client de

3 millions de consommateurs en Asie auprès de

www.weilai178.com

10/2016 : Vente de l’usine de production en Chine

Été 2017 : transformation de NovaMart en plateforme

transactionnelle online sur laquelle les clients pourront

échanger des services et biens sur la base de

technologies blockchain

Blockchain03/2017 : 2 000 inscrits au formations pour le seul mois de

mars. Ouverture d’un 2nd institut à Hong Kong.

http://www.weilai178.com/

https://www.youtube.com/watch?v=YQduQf1058I

76

Publicité NovaMart pour ses formations

77

Échange

de services

Formations

Conseil

…

Échange

de biens

Été 2017 : transformation de NovaMart en plateforme transactionnelle online sur laquelle les

clients pourront échanger des services et biens sur la base de technologies blockchain

78

Quels

avantages ?

Réduire les coûts de

structure (contrôle,

hébergement, etc.)

Étendre la base

d’activités et de clients

de Nova Lifestyle

Améliorer la sécurité

des transactions

79

Sortir de son cœur de métier pour

capter un marché complexe à

appréhender


Percevoir des signaux

technologiques encore

faibles

80








Volume

d’activités

RECENTREMENT

RETOURNEMENT

EMPOWERMENT

REEMPLOI

CONTOURNEMENT

DES STRATEGIES DIFFERENTES…

81

…MAIS DES POINTS COMMUNS

Chaîne

de valeur ++ - - - +++ -

Placer l’expérience client au cœur du modèle

Capacité à analyser avec précision l’environnement de marché

Autodiagnostic critique et lucide

pour identifier ses forces clés (et les renforcer)

Capacité à s’entourer des meilleurs pour présenter l’offre

la plus compétitive possible en restant agile

Démarche d’Innovation ouverte (collaborations intersectorielles,

design collaboratif, initiatives des collaborateurs…)

82

Pour répondre à vos questions :

Marie FAUCHADOUR

Directrice de la Business Unit

Innovation et Politiques Publiques

[email protected]

+33 1 44 30 31 76

Guillaume REQUIN

Responsable de mission

[email protected]

+33 1 44 30 44 64

Loïc MARCE

Responsable de mission

[email protected]

+33 1 44 30 31 84

Merci à tous !

mailto:[email protected]



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