RÉUNION D’INFORMATION DES ACTIONNAIRES
Réunion F2iC Antibes- 14 décembre 2015 Auriane de Soultrait - Vice President, Relations Investisseurs Elisabeth Gautier - Manager, Relations Investisseur Mettre à jour le nombre d’actions rachetées pour Antibes
AVERTISSEMENT 2
Certaines des déclarations contenues dans cette présentation ne correspondent pas à des faits mais à des prévisions ou à des estimations. Les résultats réels, les performances ou les événements futurs sont donc susceptibles de varier de manière très significative en fonction de nombreux facteurs. Pour plus de détails, voir le « Document d’enregistrement» datant du 14 avril 2015 et disponible sur le site internet d’Airbus Group, rubrique « Investors & Shareholders ».
AIRBUS GROUP : UN LEADER MONDIAL EN 2014 3
Carnet de commandes
Source: Airbus Group Financial Benchmarking avec taux de change ($/€ = 0,7532/ £/€ = 1,1777/ SEK/€=0,1156 / BRL/€ = 0,3501
en mds €
17
18
19
23
34
61
68
Chiffre d’affaires
25
28
50
55
61
379
859
AIRBUS GROUP PAR DIVISION EN 2014 4
*Résultat opérationnel avant intérêts et impôts, écarts d’acquisition et éléments exceptionnels.
CA : 13 Mds € EBIT*: 0,4 Mds € Employés : 38 600
CA : 6,5 Mds € EBIT*: 0,4 Mds € Employés : 23 000
CA : 42,3 Mds € EBIT* : 2,7 Mds € Employés : 74 000
Aviation civile Famille A320/A320neo A330/A330neo A350XWB A380
Hélicoptères civils, parapublics et militaires
Services associés
Eurofighter/A400M/C295 Transport spatial Satellites et services
embarqués Systèmes de sécurité Missiles/Radars
31%
23% 19%
12%
6% 9%
89%
4% 7%
Prise de commandes* par division (en valeurs)
9M 2015 : UN FORT DYNAMISME COMMERCIAL
Airbus : 815 commandes dont 87 famille A330 Ratio commandes nettes / livraisons > 1 Augmentation des cadences de la famille A320 à 60 avions par mois à mi-2019
Airbus Helicopters : 181 commandes nettes dont 38 H175 et 67 H145
Airbus Defence and Space : fortes prises de commandes dans tous les domaines, en particulier dans le spatial et les avions militaires
5
* Prises et carnet de commandes aux prix catalogue
€ 967 Mds
dont defense: € 38 Mds
Carnet de commandes* par région (en valeur)
€ 112 Mds
dont defense: € 6 Mds
Airbus
Airbus Helicopters Airbus D&S
Europe
Asie Pacifique
Autres pays
Amerique du Nord
Amériqe du Sud
Moyen Orient
2,32
3,57
2,59
4,07
2,80
9m'13 FY'13 9m'14 FY'14 9m'15 FY'15Guidance
39
58
40
61
43
62
9m'13 FY'13 9m'14 FY'14 9m'15 FY'15Guidance
* Pre-goodwill impairment and exceptionals; ** 9m 2015 Average number of shares: 786,189,743 compared to 782,546,682 in 9m 2014; Capitalised R&D: € 176 m in 9m 2015 and € 158 m in 9m 2014
9M 2015 SOLIDE PERFORMANCE FINANCIÈRE En
Mds
€
En M
Ds
€ / R
oS (%
)
En M
ds €
6
Chiffre d’affaires EBIT* avant éléments non récurrents
EBIT*
6.0% 6.4%
6.5%
6.2%
6.7%
2,13 2,62 2,58
4,04
2,95
4,30
9m'13 FY'13 9m'14 FY'14 9m'15 FY'15Guidance
Position de trésorerie nette en baisse de 14% à 7,8 Mds€
EBIT en hausse de 14% à 2,95 Mds €
9M 2015 PROFITABILITÉ
Bénéfice par action
Résultat net
En M
ds €
En
€
7
* Pre-goodwill impairment and exceptionals
Résultat net en hausse de 36% à 1,9 Mds€
BPA en hausse de 35% à 2,42 €
STRUCTURE DE L‘ACTIONARIAT ET DIVIDENDE 8
0,60
0,75
1,20
31% 40% 40%
2012 2013 2014
Politique de dividende : taux de distribution 30% /40 %
Dividende brut/action : € 1,20 (+60% vs. 2013) - Date de paiement: 3 Juin 2015
Programme de rachat d’action 1 Mds d’€ d’ici fin juin 2016
• SOGEPA • GZBV • SEPI
• Investisseurs institutionels et individuels
• Actions propres* (sans droits économiques ni de droits de votes )
Evolution du dividende Structure de l‘actionnariat au 30 septembre 2015
Etats
74,0%
10,9%
10,9% 4,1% 0,1%
787 M
d’actions
+60%
EVOLUTION DU COURS DE BOURSE (AU 4 DECEMBRE 2015) MAJ
9
63€
56€
49€
42€
35€
28€
70€
AIRBUS : UNE ANNÉE RECORD POUR LA CROISSANCE 10
Plus de 4 300 commandes pour 76 clients Certification EASA et FAA le 24 novembre Première livraison : fin 2015 Augmentation des cadences de production de la
famille A320 60 avions/mois à mi 2019
145 commandes pour 7 clients Premières livraisons : 4ème trimestre 2017 Ajustement des cadences de production A330 : 6 avions/mois au premier trimestre 2016
A330 neo
A320 neo
AIRBUS : UNE ANNÉE RECORD POUR LA CROISSANCE 11
783 commandes pour 41 clients Finnair: 3ème exploitant Montée en cadence industrielle pour l‘A350-900 1er vol A350-1000 prévue fin 2016
A350 XWB
A380
317 commandes depuis le début du programme pour 18 clients dans le monde
171 appareils en service Point d‘équilibre en bonne voie pour 2015
AIRBUS HELICOPTERS : TRANSFORMATION 12
Programme de transformation en cours Objectif de l‘excellence dans les services (44% du chiffre d‘affaires) Lancement du H160 : premier vol en juin 2015, campagne de test en cours, entrée en service en
2018
AIRBUS DEFENCE AND SPACE: REVUE DE PORTEFEUILLE 13
Ariane V : 69ème lancements consécutifs réussis 5 A400M livrés à 4 pays – Charge nette de 290 M€ en 2015 due aux retards sur le programme MRTT : succès des contrats à l‘export - 4 nouvelles commandes avec la Corée du Sud Recentrage sur 3 coeurs de métier, Plan de restructuration en cours Espace : création d‘une co-entreprise avec Safran : Airbus Safran Launchers
PERSPECTIVES 2015 ET DIVIDENDE 14
Augmentation du Chiffre d’Affaire
Légère hausse de l’EBIT* avant éléments non récurrents.
Pour établir ses perspectives en 2015, Airbus Group table sur des taux de croissance de l’économie mondiale et du trafic aérien international conformes aux prévisions indépendantes qui prévalent et sur l’absence de perturbation majeure.
Livraisons d’Airbus légèrement supérieures à 2014
Augmentation du Carnet de Commandes des avions commerciaux.
Flux de trésorerie disponible, avant fusions & acquisitions, équilibré en 2015.
Dividende 2014 de 1,20€ par action, en hausse de 60% par rapport à 2013 (taux de distribution de 40%)
Augmentation supplémentaire du bénéfice/action et du dividende/action en 2015.
COMMANDES ET LIVRAISONS D’AIRBUS
CHIFFRE D’AFFAIRES ET EBIT* AVANT ÉLÉMENTS NON
RÉCURRENTS
FLUX DE TRÉSORERIE
DIVIDENDE 2014
BPA ET DIVIDENDE 2015
UN ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE FAVORABLE 15
Mai 2015 Trafic passagers
Economie Mondiale
Profitabilité des compagnies aériennes
Taux de Change
Prix du Pétrole
Contexte géopolitique
ELEMENTS-CLÉS
PIB Trafic passagers
Septembre 2015 Trafic Passager
PIB mondial et trafic passager
DEMANDE D’AVIONS SUR LES 20 PROCHAINES ANNÉES 16
Airbus Global Market Forecast 2015-2034
1 600 très long-courriers
8 100 long-courriers
22 900 moyen-courriers
32 600 nouveaux avions
Avions passagers et cargo
INFORMATION ACTIONNAIRES 17
Une équipe à votre service 0 800 01 2001 (centre d’appels gratuit) [email protected]
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Publication des résultats annuels: 24 février 2016
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