REUNION D’ACTIONNAIRES
LISI
Lyon, le 12 juin 2017
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I.
2
LISI : qui sommes-nous ?1
Performances 2016 : ce qu’il faut retenir2
Perspectives & axes stratégiques3
LISI MEDICAL
LISI AUTOMOTIVE
LISI AEROSPACE
LISI & ses actionnaires4
3
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I.
Not re h i s to i re :
240 ans de v ie i ndus t r i e l l e
1777
1796
1899
1902
1968
1977
1989
2002
2007 - 2010
2011
2014
2016
JAPYBeaucourt Visserie
VIELLARD MIGEONGrandvillars Visserie
SIDDelle Décolletage
Boulons BOHLYMélisey Boulonnerie
Fusion des entreprises familiales qui donne GFD, 1er fabricant français de V&B* standard
et automobile
GFD reprend BLANC AERO fixations aéronautiquesLe nouveau groupe devient GFI
GFI Industries s’introduit en Bourse
GFI Industries devient LISILInk Solutions for Industry
Création du pôle MEDICAL
Cession de LISI COSMETICSAcquisition du Groupe CREUZET
Acquisition du groupe MANOIR Aerospace
Acquisition de Remmele Medical (USA)
Prise de la majorité Ankit Fasteners (Inde)
*V&B Visserie et Boulonnerie
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I.
LISI AEROSPACEN° 3 mondial*
LISI AUTOMOTIVEDans le top 10 mondial*
LISI MEDICALDans le top 5 mondial*
Fixations
aéronautiques
Composants de
structure pour
l’aéronautique
Fixations
et composants
d’assemblage pour
l’automobile
* Estimations LISI
1 571 M€CHIFFRE D’AFFAIRES
120 M€INVESTISSEMENTS
64 %VENTES REALISEES HORS FRANCE
Fixations, implants
médicaux, ancillaires et
instruments de
chirurgie
mini-invasive
11 587COLLABORATEURS
F iche d ’ i den t i t é : L IS I en 2016
LISIN°5 mondial* des Fixations d’assemblage
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Exemp le d ’app l i ca t ions su r
av ions commerc iaux
HUBLOT
COIN DEMALLE
PIÈCE STRUCTURE
CASE DE TRAIN
PIÈCE ORBITALE STRUCTURE
CASE DE TRAIN
PIÈCES PRIMAIRES POUR
STRUCTURE DU MÂT
BRAS SUPPORT
CARTER FAN
AVANT DE STRUCTURE
SECONDAIRE DE MÂT AUBES
DIRECTRICES DE SORTIES
BRAS DE TRAIN D’ATTERRISSAGE
CAPOT MOTEUR SORTIE DE
COMBUSTION
AUBES MOTEURS
BORDS D’ATTAQUESAUBE FAN
CÔNE AVANT
LÈVRESD’ENTREE D’AIR
SYSTÈME DE FREINAGE
AUTRES PRODUITS PHARES
FIXATIONS STAND-OFF
FIXATIONS HI-LITE TM, LOCKBOLT
FIXATIONS PULL-IN TM/ PULL-STEM TM
FIXATIONS STLTM
VERROUSDE SUPPRESSION
PIGNONUSINÉ
BUTÉEDE PORTE
Les fixations dans un appareil
● Nombre de références
différentes de fixations : plus de
10.000 par appareil
● Chiffre d’affaires « Fixations » :
de 300.000 € à 3 Millions d’euros
par appareil
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Exemp le d ’app l i ca t ions su r
hé l i cop tè re e t av ion de chasse
CORPS DE BIELLE
MANCHON SUPPORT PALE
PLATEAUTOURNANT PLATEAU FIXE
ATTACHE DE PALE
FENESTRON
VERROU POUSSOIR
SYSTÈME GÂCHE-SERRURE
TRAIN D’ATTERRISSAGE
VERRIÈRE AVANT
VERRIÈRE ARRIÈRE
AUTRES PRODUITS PHARES AUTRES PRODUITS PHARES
DÉLESTEUR ÉCROUS D’ARBRE RÉSERVOIR A HUILE FIXATIONS
Bords d’Attaque moteur LEAP
● Le site de Marmande de LISI
AEROSPACE est le fournisseur
exclusif des bords d’attaque en titane
pour les aubes fan tissées en
composite du moteur LEAPAUBEFAN
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Exemp le d ’app l i ca t ions su r
véh icu le au tomob i le
5
AUTRES PRODUITS PHARES
MOYEU DEPRÉTENSIONNEUR
DE CEINTURE DE SECURITE
BARE DE TORSION
AXE DE SIÈGE
ATTACHE À PINCER DOUBLE
ATTACHE À PINCER SIMPLE
ATTACHE D’HABILLAGE
ATTACHES À CLIPPER
ECROUS À PINCER
PIGNON DE SIEGE
RÉGLAGE D’AVANCEMENT
DE SIÈGE
PIVOT AXIAL
VIS RACCORD POURSYSTÈME HYDRAULIQUE
SYSTÈME VIS-ECROUPOUR FREIN A MAINELECTRIQUE
ÉCROUSTWOLOK®
VISDE BIELLE
BOUCHONDE VIDANGE
VOIE DE CÂBLODISTRIBUTION
VIS DE CULASSE
COUPELLE DE RESSORTDE SOUPAPE
Les fixations dans un véhicule
● Nombre de points de fixations :
2 500 par véhicule
● Poids : 15 kg
● Chiffre moyen "Fixations"par véhicule : 150 €
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Imp lan ts ,
anc i l l a i res e t ins t ruments
IMPLANTS MAXILLO-FACIAL
IMPLANTS EXTRÉMITÉSSUPÉRIEURES
IMPLANTS RACHIDIENS
PROTHÈSE TOTALE DE LA HANCHE
INSTRUMENTS INSTRUMENTS CHIRURGIE MINI-INVASIVE
IMPLANTS TRAUMATOLOGIQUES
PROTHÈSE TOTALE DE GENOU
IMPLANTS EXTRÉMITÉSINFÉRIEURES
IMPLANTS EXTRÉMITÉSSUPÉRIEURES
IMPLANTS VASCULAIRES
IMPLANTS DENTAIRES
Prothèses de hanche
● Le site de Caen de LISI
MEDICAL fabrique
400 000 prothèses de
hanche par an
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I.
Des LIENS forts
Toutes les entités du groupe partagent :
des clients "phares" de l’industrie
mondiale
des implantations industrielles situées
à proximité de nos clients : 44 sites dont
• 30 sites en Europe dont 21 sites en France
• 8 sites en Amérique du Nord
• 6 sites en Asie et en Afrique
les technologies de la métallurgie
et des matériaux de haute technicité
F iche d ’ i den t i t é :
l e « L IEN » , l ’ ADN du g roupe
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I.
Des LIENS forts
Une logique de développement soutenu
Objectif de Marge Opérationnelle ≥ 10 %
Autofinancement libre* positif
Un endettement maîtrisé
Une entreprise familiale & publique :
des actionnaires associés
à la croissance du Groupe
via une politique de distribution de
dividendes prudente mais régulière
* Autofinancement libre ou “Free Cash Flow” : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR
F iche d ’ i den t i t é :
no t re modè le économique
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I.
Les événemen ts s t ra tég iques
2016 - 2017
Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
2016 2017
Début du
déménagement
de Villefranche-
de-Rouergue
Prise de la
majorité Ankit
Fasteners
(Inde)
Finalisation de
l’acquisition de
Remmele Medical
Operations (USA)
Nouvel agrandissement
usines Saint-Ouen
l’Aumône et Rugby (GB)Inauguration de
la nouvelle usine
de Parthenay
Cession de Précimetal
Fonderie de Précision
Nouvelle usine
Titane Boeing à
Dorval
Inauguration de
LISI AEROSPACE
Additive
Manufacturing
Cession de l’activité
« Floor covering »
Déménagement du
site de Beijing à
Zhuozhou
Lancement des
travaux du site Delle
du Futur
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I.
12
Perspectives & axes stratégiques3
LISI MEDICAL
LISI AUTOMOTIVE
LISI AEROSPACE
LISI & ses actionnaires4
Performances 2016 : ce qu’il faut retenir2
LISI : qui sommes-nous ?1
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I.
Croissance
Ch i f f re d ’a f f a i res :
t endances favo rab les
Progression du chiffre d’affaires : + 7,8 %
Croissance organique : + 4,6 %
Contribution forte de l’aéronautique (et de la division auto dans une moindre mesure)
* TCAM : Taux de Croissance Annuelle Moyen
Accélération sur la période :
o S1 : + 3,6 %
o S2 : + 5,6 %
1 571 M€
816 M€45 M€ : LISI MEDICAL Remmele
5 M€ : Ankit Fasteners1458
M€
50 M€
- 2 M€
65 M€
1571
M€
Chiffre d’affaires
2015
Périmètre Change Croissance
organique
Chiffres d’affaires
2016
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Résultat opérationnel
Progression du Résultat Opérationnel Courant (ROC)
LISI AEROSPACE : « tassement » de marge
LISI AUTOMOTIVE & LISI MEDICAL : redressementconfirmé
Marge opé ra t i onne l l e :
ob jec t i f ≥ 10 %
TCAM* sur 10 ans de 5,1 %
* TCAM : Taux de Croissance Annuelle Moyen
Poursuite du
rééquilibrage de
la rentabilité
132 M€
146 M€
157 M€
10,1%
10,0% 10,0%
2014 2015 2016
MOP (%)MOP
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So l i d i t é de l a s t ruc tu re f i nanc iè re
p rése rvée
18 103 77 68 181 157 218
3,6%
19,1%13,3%
10,8%
25,6%
19,7%
25,2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Endettement financier net (M€)
EFN / Capitaux propres (« Gearing »)
LISI MEDICAL
ORTHOPAEDICSCREUZET
MANOIR
AEROSPACE
REMMELE
&
ANKIT
FASTENERS
ACQUISITIONS
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Free Cash F low l a rgemen t pos i t i f ,
ap rès 120 M€ d ’ i nves t i ssemen ts
* Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR
Free Cash Flow*(M€)
38,5
28,5
45,639,6
73,5 M€
2012 2013 2014 2015 2016
Moyenne des FCF *
14 M€ effet de
change
12 M€ cession
d’actifs
Investissements
industriels nets
78 M€
88 M€ 91 M€
112 M€120 M€
7,6 % du CA
4,7 % du CA
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Perspectives & axes stratégiques3
LISI MEDICAL
LISI AUTOMOTIVE
LISI AEROSPACE
LISI & ses actionnaires4
Performances 2016 : ce qu’il faut retenir2
LISI : qui sommes-nous ?1
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I.
Tendances au 1 e r t r imes t re 2017
Chiffre d’affaires trimestriel consolidé (M€)
Variation trimestren/ trimestre n-1
382374
339
363
388
406
380
397
444
T12015
T22015
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
22,6%
22,4%
0,0%
3,6%
1,7%
8,6%
12,0%
9,4%
14,5%
T12015
T22015
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T12017
Intégration
LISI MEDICAL
Remmele
Un 1er trimestre de croissance conforme aux attentes
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I.
Ob jec t i f à M&L te rme : pou rsu i v re
la c ro i ssance su r l es axes s t ra tég iques
1 0811 149
1 307
1 458
1 5718,8%
7,3%
5,5%
1,6%
4,6%
2012 2013 2014 2015 2016
C.A. (M€) Croissance organique N / N-1
▪ L’objectif court terme est de
croître en valeur absolue
sur tous les indicateurs
de gestion en particulier :
ROC et FCF
▪ Marge opérationnelle
MOP à 2 chiffres
& FCF* largement positif
▪ Le Groupe poursuit son
parcours de croissance
à un rythme maitrisé
et avec des vrais potentiels
de développement
▪ 2 leviers : innovation et
gains de parts de marché
+ 500 M€
en 5 ans
* FCF ou “Free Cash Flow” : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR
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Perspectives & axes stratégiques3
LISI MEDICAL
LISI AUTOMOTIVE
LISI AEROSPACE
LISI & ses actionnaires4
Performances 2016 : ce qu’il faut retenir2
LISI : qui sommes-nous ?1
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I.
Evo lu t i on du cou rs de bou rse
depu i s 5 ans
LISI : + 211 %
CAC 40 : + 51 %
Division du nominal par 5 en 2014
pour accroître la liquidité du titre
Base 100 : 30/03/2012
30/03/2012 31/05/2017
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I.
L IS I e t ses ac t i onna i res
Dividende par action (€)
● Des actionnaires associés à la croissance ● LISI créé de la valeur pour ses actionnaires
● La structure du capital :
familial et public
54,9%
2,1%5,1%
5,7%
32,2%
CID*
Autodétenues**
FFP Invest
VMC
Flottant (y compris l'épargnesalariale pour 1,4%)
Plus de 3 600 actionnaires individuels
représentant 1,7 % du capital
[+ 1 600 actionnaires en deux ans]
*Dont participation directes et indirectes : VMC : 20,94 % ; FFP Invest : 18,94 % ; CIKO : 16,64 %
**Réservées aux programmes d’actions sous conditions de performance
***Au 14 novembre 2016Nombre d’actions au 31/12/2016 : 54 023 875
0,30
0,24
0,14
0,21
0,260,28
0,340,37
0,39
0,45
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Des pub l i ca t i ons déd iées
à nos ac t i onna i res
Un ESPACE ACTIONNAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET : http://www.lisi-group.com
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Un p rog ramme de rencon t res
avec l es ac t i onna i res
23-24 novembre 2017Paris
12 juin 2017Lyon
25 septembre 2017Strasbourg
Un ESPACE ACTIONNAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET : http://www.lisi-group.com
A VOUS LA PAROLE : QUESTIONS & RÉPONSES
Merci de votre attention
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