REUNION D’ACTIONNAIRES

LISI

Lyon, le 12 juin 2017

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2

LISI : qui sommes-nous ?1

Performances 2016 : ce qu’il faut retenir2

Perspectives & axes stratégiques3

LISI MEDICAL

LISI AUTOMOTIVE

LISI AEROSPACE

LISI & ses actionnaires4

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I.

Not re h i s to i re :

240 ans de v ie i ndus t r i e l l e

1777

1796

1899

1902

1968

1977

1989

2002

2007 - 2010

2011

2014

2016

JAPYBeaucourt Visserie

VIELLARD MIGEONGrandvillars Visserie

SIDDelle Décolletage

Boulons BOHLYMélisey Boulonnerie

Fusion des entreprises familiales qui donne GFD, 1er fabricant français de V&B* standard

et automobile

GFD reprend BLANC AERO fixations aéronautiquesLe nouveau groupe devient GFI

GFI Industries s’introduit en Bourse

GFI Industries devient LISILInk Solutions for Industry

Création du pôle MEDICAL

Cession de LISI COSMETICSAcquisition du Groupe CREUZET

Acquisition du groupe MANOIR Aerospace

Acquisition de Remmele Medical (USA)

Prise de la majorité Ankit Fasteners (Inde)

*V&B Visserie et Boulonnerie

4

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I.

LISI AEROSPACEN° 3 mondial*

LISI AUTOMOTIVEDans le top 10 mondial*

LISI MEDICALDans le top 5 mondial*

Fixations

aéronautiques

Composants de

structure pour

l’aéronautique

Fixations

et composants

d’assemblage pour

l’automobile

* Estimations LISI

1 571 M€CHIFFRE D’AFFAIRES

120 M€INVESTISSEMENTS

64 %VENTES REALISEES HORS FRANCE

Fixations, implants

médicaux, ancillaires et

instruments de

chirurgie

mini-invasive

11 587COLLABORATEURS

F iche d ’ i den t i t é : L IS I en 2016

LISIN°5 mondial* des Fixations d’assemblage

5

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Exemp le d ’app l i ca t ions su r

av ions commerc iaux

HUBLOT

COIN DEMALLE

PIÈCE STRUCTURE

CASE DE TRAIN

PIÈCE ORBITALE STRUCTURE

CASE DE TRAIN

PIÈCES PRIMAIRES POUR

STRUCTURE DU MÂT

BRAS SUPPORT

CARTER FAN

AVANT DE STRUCTURE

SECONDAIRE DE MÂT AUBES

DIRECTRICES DE SORTIES

BRAS DE TRAIN D’ATTERRISSAGE

CAPOT MOTEUR SORTIE DE

COMBUSTION

AUBES MOTEURS

BORDS D’ATTAQUESAUBE FAN

CÔNE AVANT

LÈVRESD’ENTREE D’AIR

SYSTÈME DE FREINAGE

AUTRES PRODUITS PHARES

FIXATIONS STAND-OFF

FIXATIONS HI-LITE TM, LOCKBOLT

FIXATIONS PULL-IN TM/ PULL-STEM TM

FIXATIONS STLTM

VERROUSDE SUPPRESSION

PIGNONUSINÉ

BUTÉEDE PORTE

Les fixations dans un appareil

● Nombre de références

différentes de fixations : plus de

10.000 par appareil

● Chiffre d’affaires « Fixations » :

de 300.000 € à 3 Millions d’euros

par appareil

6

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Exemp le d ’app l i ca t ions su r

hé l i cop tè re e t av ion de chasse

CORPS DE BIELLE

MANCHON SUPPORT PALE

PLATEAUTOURNANT PLATEAU FIXE

ATTACHE DE PALE

FENESTRON

VERROU POUSSOIR

SYSTÈME GÂCHE-SERRURE

TRAIN D’ATTERRISSAGE

VERRIÈRE AVANT

VERRIÈRE ARRIÈRE

AUTRES PRODUITS PHARES AUTRES PRODUITS PHARES

DÉLESTEUR ÉCROUS D’ARBRE RÉSERVOIR A HUILE FIXATIONS

Bords d’Attaque moteur LEAP

● Le site de Marmande de LISI

AEROSPACE est le fournisseur

exclusif des bords d’attaque en titane

pour les aubes fan tissées en

composite du moteur LEAPAUBEFAN

7

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véh icu le au tomob i le

5

AUTRES PRODUITS PHARES

MOYEU DEPRÉTENSIONNEUR

DE CEINTURE DE SECURITE

BARE DE TORSION

AXE DE SIÈGE

ATTACHE À PINCER DOUBLE

ATTACHE À PINCER SIMPLE

ATTACHE D’HABILLAGE

ATTACHES À CLIPPER

ECROUS À PINCER

PIGNON DE SIEGE

RÉGLAGE D’AVANCEMENT

DE SIÈGE

PIVOT AXIAL

VIS RACCORD POURSYSTÈME HYDRAULIQUE

SYSTÈME VIS-ECROUPOUR FREIN A MAINELECTRIQUE

ÉCROUSTWOLOK®

VISDE BIELLE

BOUCHONDE VIDANGE

VOIE DE CÂBLODISTRIBUTION

VIS DE CULASSE

COUPELLE DE RESSORTDE SOUPAPE

Les fixations dans un véhicule

● Nombre de points de fixations :

2 500 par véhicule

● Poids : 15 kg

● Chiffre moyen "Fixations"par véhicule : 150 €

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Imp lan ts ,

anc i l l a i res e t ins t ruments

IMPLANTS MAXILLO-FACIAL

IMPLANTS EXTRÉMITÉSSUPÉRIEURES

IMPLANTS RACHIDIENS

PROTHÈSE TOTALE DE LA HANCHE

INSTRUMENTS INSTRUMENTS CHIRURGIE MINI-INVASIVE

IMPLANTS TRAUMATOLOGIQUES

PROTHÈSE TOTALE DE GENOU

IMPLANTS EXTRÉMITÉSINFÉRIEURES

IMPLANTS EXTRÉMITÉSSUPÉRIEURES

IMPLANTS VASCULAIRES

IMPLANTS DENTAIRES

Prothèses de hanche

● Le site de Caen de LISI

MEDICAL fabrique

400 000 prothèses de

hanche par an

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I.

Des LIENS forts

Toutes les entités du groupe partagent :

des clients "phares" de l’industrie

mondiale

des implantations industrielles situées

à proximité de nos clients : 44 sites dont

• 30 sites en Europe dont 21 sites en France

• 8 sites en Amérique du Nord

• 6 sites en Asie et en Afrique

les technologies de la métallurgie

et des matériaux de haute technicité

F iche d ’ i den t i t é :

l e « L IEN » , l ’ ADN du g roupe

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I.

Des LIENS forts

Une logique de développement soutenu

Objectif de Marge Opérationnelle ≥ 10 %

Autofinancement libre* positif

Un endettement maîtrisé

Une entreprise familiale & publique :

des actionnaires associés

à la croissance du Groupe

via une politique de distribution de

dividendes prudente mais régulière

* Autofinancement libre ou “Free Cash Flow” : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR

F iche d ’ i den t i t é :

no t re modè le économique

11

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I.

Les événemen ts s t ra tég iques

2016 - 2017

Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.

2016 2017

Début du

déménagement

de Villefranche-

de-Rouergue

Prise de la

majorité Ankit

Fasteners

(Inde)

Finalisation de

l’acquisition de

Remmele Medical

Operations (USA)

Nouvel agrandissement

usines Saint-Ouen

l’Aumône et Rugby (GB)Inauguration de

la nouvelle usine

de Parthenay

Cession de Précimetal

Fonderie de Précision

Nouvelle usine

Titane Boeing à

Dorval

Inauguration de

LISI AEROSPACE

Additive

Manufacturing

Cession de l’activité

« Floor covering »

Déménagement du

site de Beijing à

Zhuozhou

Lancement des

travaux du site Delle

du Futur

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Perspectives & axes stratégiques3

LISI MEDICAL

LISI AUTOMOTIVE

LISI AEROSPACE

LISI & ses actionnaires4

Performances 2016 : ce qu’il faut retenir2

LISI : qui sommes-nous ?1

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I.

Croissance

Ch i f f re d ’a f f a i res :

t endances favo rab les

Progression du chiffre d’affaires : + 7,8 %

Croissance organique : + 4,6 %

Contribution forte de l’aéronautique (et de la division auto dans une moindre mesure)

* TCAM : Taux de Croissance Annuelle Moyen

Accélération sur la période :

o S1 : + 3,6 %

o S2 : + 5,6 %

1 571 M€

816 M€45 M€ : LISI MEDICAL Remmele

5 M€ : Ankit Fasteners1458

M€

50 M€

- 2 M€

65 M€

1571

M€

Chiffre d’affaires

2015

Périmètre Change Croissance

organique

Chiffres d’affaires

2016

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I.

Résultat opérationnel

Progression du Résultat Opérationnel Courant (ROC)

LISI AEROSPACE : « tassement » de marge

LISI AUTOMOTIVE & LISI MEDICAL : redressementconfirmé

Marge opé ra t i onne l l e :

ob jec t i f ≥ 10 %

TCAM* sur 10 ans de 5,1 %

* TCAM : Taux de Croissance Annuelle Moyen

Poursuite du

rééquilibrage de

la rentabilité

132 M€

146 M€

157 M€

10,1%

10,0% 10,0%

2014 2015 2016

MOP (%)MOP

15

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I.

So l i d i t é de l a s t ruc tu re f i nanc iè re

p rése rvée

18 103 77 68 181 157 218

3,6%

19,1%13,3%

10,8%

25,6%

19,7%

25,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Endettement financier net (M€)

EFN / Capitaux propres (« Gearing »)

LISI MEDICAL

ORTHOPAEDICSCREUZET

MANOIR

AEROSPACE

REMMELE

&

ANKIT

FASTENERS

ACQUISITIONS

16

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I.

Free Cash F low l a rgemen t pos i t i f ,

ap rès 120 M€ d ’ i nves t i ssemen ts

* Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR

Free Cash Flow*(M€)

38,5

28,5

45,639,6

73,5 M€

2012 2013 2014 2015 2016

Moyenne des FCF *

14 M€ effet de

change

12 M€ cession

d’actifs

Investissements

industriels nets

78 M€

88 M€ 91 M€

112 M€120 M€

7,6 % du CA

4,7 % du CA

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17

Perspectives & axes stratégiques3

LISI MEDICAL

LISI AUTOMOTIVE

LISI AEROSPACE

LISI & ses actionnaires4

Performances 2016 : ce qu’il faut retenir2

LISI : qui sommes-nous ?1

18

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I.

Tendances au 1 e r t r imes t re 2017

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé (M€)

Variation trimestren/ trimestre n-1

382374

339

363

388

406

380

397

444

T12015

T22015

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

22,6%

22,4%

0,0%

3,6%

1,7%

8,6%

12,0%

9,4%

14,5%

T12015

T22015

T32015

T42015

T12016

T22016

T32016

T42016

T12017

Intégration

LISI MEDICAL

Remmele

Un 1er trimestre de croissance conforme aux attentes

19

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I.

Ob jec t i f à M&L te rme : pou rsu i v re

la c ro i ssance su r l es axes s t ra tég iques

1 0811 149

1 307

1 458

1 5718,8%

7,3%

5,5%

1,6%

4,6%

2012 2013 2014 2015 2016

C.A. (M€) Croissance organique N / N-1

▪ L’objectif court terme est de

croître en valeur absolue

sur tous les indicateurs

de gestion en particulier :

ROC et FCF

▪ Marge opérationnelle

MOP à 2 chiffres

& FCF* largement positif

▪ Le Groupe poursuit son

parcours de croissance

à un rythme maitrisé

et avec des vrais potentiels

de développement

▪ 2 leviers : innovation et

gains de parts de marché

+ 500 M€

en 5 ans

* FCF ou “Free Cash Flow” : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR

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Perspectives & axes stratégiques3

LISI MEDICAL

LISI AUTOMOTIVE

LISI AEROSPACE

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Performances 2016 : ce qu’il faut retenir2

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Evo lu t i on du cou rs de bou rse

depu i s 5 ans

LISI : + 211 %

CAC 40 : + 51 %

Division du nominal par 5 en 2014

pour accroître la liquidité du titre

Base 100 : 30/03/2012

30/03/2012 31/05/2017

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L IS I e t ses ac t i onna i res

Dividende par action (€)

● Des actionnaires associés à la croissance ● LISI créé de la valeur pour ses actionnaires

● La structure du capital :

familial et public

54,9%

2,1%5,1%

5,7%

32,2%

CID*

Autodétenues**

FFP Invest

VMC

Flottant (y compris l'épargnesalariale pour 1,4%)

Plus de 3 600 actionnaires individuels

représentant 1,7 % du capital

[+ 1 600 actionnaires en deux ans]

*Dont participation directes et indirectes : VMC : 20,94 % ; FFP Invest : 18,94 % ; CIKO : 16,64 %

**Réservées aux programmes d’actions sous conditions de performance

***Au 14 novembre 2016Nombre d’actions au 31/12/2016 : 54 023 875

0,30

0,24

0,14

0,21

0,260,28

0,340,37

0,39

0,45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

23

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Des pub l i ca t i ons déd iées

à nos ac t i onna i res

Un ESPACE ACTIONNAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET : http://www.lisi-group.com

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I.

Un p rog ramme de rencon t res

avec l es ac t i onna i res

23-24 novembre 2017Paris

12 juin 2017Lyon

25 septembre 2017Strasbourg

Un ESPACE ACTIONNAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET : http://www.lisi-group.com

A VOUS LA PAROLE : QUESTIONS & RÉPONSES

Merci de votre attention