1. L’entreprise et ses performances
1.1 Commerciales
1.2 Marketing
1.3 Industrielles
1.4 Financières
3. Synthèse et Perspectives
2. Budget estimé 2016
Sommaire
2
Total des ventes
112 Millions de litres soit +8% vs 2014
Contribution au volume
26%
74%
PET Carton
24%
76%
PET Carton
Contribution en valeur
Augmentation significative de la contribution du segment PET en volume et en valeur
entre 2014 et 2015, passant ainsi de :
17% à 24% du chiffre d’affaires total
21% à 26% du volume total.4
Zoom sur le PET
Ventes cumulées à fin décembre litres & Dz
Volume par calibre en Million de litres
Valeur par calibre en Million de DA
Volume par canal de distribution en Million de litres
Valeur par canal de distribution en Million de DA
* Dons: 0,1 Millions de litres **Dons: 2,2 Millions de dinars
Croissance
+50% vs 2014 (en dz)
tirée par le format
familiale
5
3 43 1
17
29
0
5
10
15
20
25
30
35
33 cl 75 cl 100 cl 125 cl 200 cl total pet
263
522
15483
848
1869
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
33 cl 75 cl 100 cl 125 cl 200 cl total pet
16
9
1 3
29
-
5
10
15
20
25
30
35
DI DD DP DE Total
695
445
85 20
1 246
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
DI DD DP DE Total
+23%vs 14
+34% vs 14
+16%vs 14
+50%vs 14
Les clefs du succes
2015
1. Une nouvelle offre sur le PET
3. Des gammes adaptées à des marchés spécifiques
6
4. Nouveau look pour la gamme « Mon Energie »
5. Rouiba, ou boom digital
2. Nouveaux formats, nouvelles saveurs
6. Rouiba confirme sa place de leader
Une nouvelle offre sur le segment PET
- La gamme Excellence se décline à présent sous un format en conditionnement PET (mars 2015)
- Des nouvelles saveur exclusives à l’image de l’Excellence Cerise
- Un accompagnement par une campagne d’affichage sur l’ensemble de territoire nationale
- Un franc succès dés son lancement, ce qui a permis une croissance de la gamme de + 121% vs
2014
L’Excellence en PET
Nouveaux formats, nouvelles saveurs
- Proposée en 100 CL, à partir d’août 2015*
- Pour s’élargir à toutes les catégories d’âge et typologies de famille.
- Parfum « Fruits rouges » coloré et savoureux
Le PET 1litre
Une offre adaptée à des marchés spécifiques
- Un MIX conçu pour les Marchés de la
défense (MDN)
- Une initiative très appréciée par l’armée
Nouveau Look pour la gamme « Mon Energie »
- « Notre Energie » fait peau neuve et affiche un packaging, encore plus moderne et mettant en
avant toutes la valeur nutritionnelle de la gamme (Juillet 2015)
- La gamme accueille une saveur « Fruits Rouges », pour enrichir l’offre.
- Un accompagnement par une campagne d’affichage sur l’ensemble de territoire nationale
Rouiba, ou le Boom Digital
Lancement de la page avec 95.000 fans T1/2015
Atteinte des 500.000 fans le 31/12/2015 +432%
Publications attractives et des animations conviviales
ont été les clefs du succès
Un nouveau site web : www.rouiba.com.dz
Convivial, global et ergonomique
Accès rapide et facile à toute l’information
essentielle de l’entreprise, la marque et son offre.
La production d’un film institutionnel « NCA Rouiba,
ou l’histoire d’une entreprise qui innove »
Retour touchant de la marque, qui nous parle d’avenir
Nos performances industrielles
Carton
Total produit: 242 Mi Packs
Total produit: 82 Mi litres
PET
Total produit: 32 Mi de cols
+ 60% vs 14
Total produit: 32,2 Mi litres
+ 42% vs 14
Total Carton & PET nous avons réalisé
274 Mi d’unités
Taux d’utilisation des capacités
74%
Total réalisé
113,1 Millions de litres
soit
+8% vs 2014
14
16
Rapport Financier 2015
Accroissement des investissements de plus de 2,08 Milliard de dinars vs 2014 (Infrastructure)
Les immobilisations représentent plus de la moitié des emplois.
L’accroissement de l’actif circulant est dû à l’augmentation des gammes induisant des stocks
matières premières, emballages et produits finis plus importants, ainsi que la croissance des
créances à l’effet des conditions commerciales accordées,
Bilan financier (KDA) déc-15 déc-14 Vari 15-14
Fonds Propres 2 068 197 1 981 115 4%
Passifs non courants 3 910 118 2 682 150 46%
Capitaux permanents 5 978 315 4 663 265 28%
Immobilisations brutes 7 756 452 4 834 158 60%
Amortissements 2 484 589 1 646 865 51%
Actif Immobilisé 5 271 863 3 187 293 65%
Fonds de Roulement 688 931 599 844 15%
Besoin en Fonds de Roulement 1054 491 797 082 73%
Stock matière première & autres consommables 858 576 753 745 14%
Stock produits fabriqués 305 730 289 258 6%
Clients 1 392 186 1 022 558 36%
Fournisseurs 1 122 205 1 075 778 4%
Autres Actifs 165 390 116 685 42%
Autres Passif 545 186 309 386 -30%
Trésorerie -365 559 -197 238 252%
17
Compte d’exploitation 2015
Croissance de 6% avec une performance du segment PET (+50%). Cette croissance est le
résultat d’un meilleur déploiement national avec des produits innovants et des gammes
nouvelles.
L’EBITDA a été fortement impacté par un effet combiné d’inflation et de glissement du dinar,
avec une marge sur coût matière passant de 41 à 40% en 2015.
La rentabilité nette a été largement impactée par les pertes de change, suite à l’augmentation
des devises par rapport à la monnaie locale (Eur & USD versus DZD). Cet impact est évalué à
100 MDA.
Tableau des Comptes de Résultats (KDA) 31/12/2015 31/12/2014 Var % CA
CHIFFRE D’AFFAIRES 7 490 167 7 053 728 6% 100%
VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION 1 879 445 1 856 881 1% 25%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBITDA )1 034 440 1 024 758 1% 14%
RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT ) 439 791 454 398 -3% 6%
RESULTAT FINANCER - -85 455 -100% 0%
RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔTS 252 021 368 943 -32 3
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 188 985 310 854 -39% 3%
Tableau des flux de trésorerie
La trésorerie a enregistré une
baisse de plus de 168 Millions de
dinars entre 2014 et 2015, en
raison :
D’un dépassement de plus de
320 Millions de dinars entre les
flux d’investissement et les flux
de financement.
L’augmentation du besoin de
fond de roulement liée
principalement à l’accroissement
des créances clients.
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Tableau des flux de trésorerie (KDA) 31/12/2015 31/12/2014
Flux de trésorerie provenant des
activités opérationnelles
151 980 388 077
Résultat net 188 985 310 854
Ajustement pour :
Amortissements et provisions 505 477 425 956
Autres Amortissements et provisions 6 746 40 396
Variation Actifs/Passifs courants -549 228 -389 129
Flux de trésorerie provenant des
opérations d'investissement -1 181 694 -1 812 671
Flux de trésorerie provenant des
opérations de financement
861 394 1 255 610
Dividendes versés aux actionnaires 100 549 -86 401
Emission d'emprunts 1 303 879 1 534 664
Remboursement d'emprunts -341 937 -192 653
Variation de trésorerie de la période -168 321 -168 984
Trésorerie nette au début de
l'exercice -197 238 -28 254
Trésorerie nette à la fin de l'exercice -365 559 -197 238
Budget 2016 vs Réalisé 2015 VOL
Objectifs de croissance 2015
% CA % (L) % unité
0,10 L + 0,20L 10,9% 6,4% 13,6%
1,00L + 1.50L -1% -5,6% -4,25%
TOTAL CARTON 5,4% 0,4%
0,33L -0,5% 3,6% 3,6%
1,25L + 1 L 85% % %
2,00L+1,75L 13,9% 16,4% 16,4%
0,75L 3,5% 0,5% 0,5%
0,50L + 0,25L 100% 100% 100%
TOTAL PET 27% 24%
Canette 100%
TOTAL 14,7% 9,4%
Malgré une croissance plus réservée que les années précédentes, 2015 fut pour Rouiba une
année d’exception sur le plan tactique.
3 objectifs stratégiques ont été atteints avec un franc succès :
1. Surperformer le segment PET levier stratégique pour une domination massive du marché (
2. Intensifier nos opérations export en se déployant fortement dans la région du maghreb
3. Améliorer notre distribution nominale et marquer sensiblement notre notoriété spontanée à
travers toutes les régions avec un passage en première place du « Top of mind »
Par ailleurs, et afin de préserver un niveau de profitabilité acceptable pour les actionnaires face
aux très fortes turbulences du dinars nous avons œuvré à challenger d’avantage nos
performances opérationnelles :
1. Innovation et diversification : piliers d’une croissance rentable
2. Optimisation des coûts par une gestion budgétaire plus conservatrice
3. Amélioration des performances des lignes industrielles22
Synthèse
Top 10 des champions Afro-méditerranéens de l’industrie agroalimentaire,
engagés activement dans le développement durable
Axes stratégiques:
• Renforcer et digitaliser l’organisation
• Optimiser l’expérience client et consommateur
• Développer la présence afro-méditerranéenne
• Diversifier le portefeuille produit
• Affirmer la responsabilité sociétale
Au-delà des performances affichées, l’année 2015 a vu se consolider une ambition de
leadership partagée par toute l’équipe managériale. L’entreprise poursuit désormais son
ascension dans un univers certes complexe mais ne manquant pas d’opportunités et de
gisements de croissance. 23
Perspective – En route vers 2020
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