Hall - The 20th International Exhibition of Food, Food Technology
Filière pet food
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La filière Pet Food
22/03/2016E.LABORDE RC2A 2015/2016
2
2
1
3
Les consommateurs etleurs propriétaires
a) Quelques chiffresb) Chiens et chatsc) Pourquoi ont-ils adopté un animald) Le budget
L’industrie du Pet food en Francea) Vue d’ensembleb) L’industrie, l’emploi et l’exportc) Recherche et développementd) Les marques leaders
Les tendances du marchéa) Les circuits de distributionb) Hyper segmentation et premiumisationc) Les aliments sans céréales, végétarien et bio
SOMMAIRE
E.LABORDE RC2A
2015/2016
3
Les consommateurs et leurs propriétaires 1
Les consommateurs etleurs propriétaires
a) Quelques chiffres
b) Chiens et chats
c) Pourquoi ont-ils adopté un animal ?
d) Le budgetE.LABORDE RC2A
2015/2016
Les consommateurs et leurs propriétaires
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62,3 millions d’animaux de compagnie en France (2014)
66 millions de Français
Quelques chiffres
Près d’1 foyer sur 2
Enquête FACCO* – TNS SOFRES 2015
E.LABORDE RC2A
2015/2016
Les consommateurs et leurs propriétaires
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Quelques chiffres
9 %
20 %
12 %4 %
55 %
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2015/2016
7,26 millions de chiens
6
Top 3 Berger AllemandGolden retriever
Malinois
De plus en plus de petits chiens
Les consommateurs et leurs propriétaires Les Chiens
Source LSA 01/04/2015
E.LABORDE RC2A
2015/2016
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12,68 millions de chats
Population féline+11%
Top 3Main Coon
Sacré de Birmanie Persan
Les consommateurs et leurs propriétaires Les Chats
Source LSA 01/04/2015
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Les consommateurs et leurs propriétaires
Pourquoi ont-ils adopté un animal ?
Recevoir de l’affection 52 %
Participer à l’éducation d’un enfant 20 %
Satisfaire une passion 49,2 %
Combler la solitude11 %
Source: hyperassur.com (2015)E.LABORDE
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Les consommateurs et leurs propriétaires
« Êtres vivants doués de sensibilité »
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Les consommateurs et leurs propriétaires
Le Budget
600 € par an pour un chat
800 € par an pour un chien
Enquête FACCO* – TNS SOFRES 2015
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Les consommateurs et leurs propriétaires
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Le Budget
12 % des Français
dépensent plus de 1000 € / an
pour leur animal de compagnie
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L’Industrie du Pet food 2
Un « marché anti-crise »
L’industrie du Pet food en Francea) Vue d’ensembleb) L’industrie et l’emploi et l’exportc) Recherche et développementd) Les marques leadersE.LABORDE
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Plébiscitée par plus de 6 possesseurs de chiens sur 10
Plébiscitée par 8 possesseurs de chats sur 10
L’industrie du Pet food
Vue d’ensemble
Enquête FACCO* – TNS SOFRES 2015
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C.A Pet food Chien 2014 : 623,1 millions d’Euros (+0,4%)
C.A Pet food Chat 2014 : 972,9 millions d’Euros (+3,5%)
L’industrie du Pet foodVue
d’ensemble
Source LSA 01/04/2015
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L’industrie du Pet food
L’industrie, l’emploi et l’export
34 unités de production
6.514 emplois directs
14.000 emplois indirects
50 % de la production est exportée
Une balance commerciale
excédentaire de 720 millions d’euros
Français champion de l’export Pet food !
Source: www.worldstopexports.com
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L’industrie du Pet food
Recherche et développement
Dynamique d’investissement en R&D
Deux gros leviers de croissance
Source agroligne.com 10/03/2015E.LABORDE
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L’industrie du Pet food
Sous-produits de viandeSous-produits de poissonsMatières sèches
Quantité de matières
La fabrication
L’industrie du Pet Food en France est née historiquement
de la valorisation des sous-produits animaux
Enquête FACCO* – TNS SOFRES 2015
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L’industrie du Pet food
La fabrication
www.france5.fr/emissions/la-quotidienne/
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L’industrie du Pet food
Les marques leaders en FranceSource: nestle.fr
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L’industrie du Pet food
Les marques leaders en FranceSource: mars.com
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L’industrie du Pet food
Les marques leaders en FranceSource: Wikipédia Agrolimen et affinity-petcare.com
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L’industrie du Pet food
Les marques leaders en France
Les MDD
Source LSA 02/02/2013
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Les tendances du marché3
Les tendances du marchéa) Les circuits de distributionb) Hyper segmentation et premiumisationc) Les aliments sans céréales, végétarien et bio
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Les tendances du marché
La distribution
Libre-service
Prix attractif
53 % de parts de marché
14 % de parts de marché
Conseils
Produits Premium
Les GMS
Jardineries
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Les tendances du marché
12 % de part de marché
Conseils et services
Aliments thérapeutiques et composition fixe
Vétérinaires
Enseignes dédiées aux animaux
Conseils et services
5 % de parts de marché
AnimaleriesDonnées : pôle-emploi.fr (2014)
La distribution
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Les tendances du marché
2 % de parts de marché
Progression de 36 %
Choix
Livraison
Avis des consommateurs
Prix
Le Web
Source Prom’animal 2013
La distribution
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Les tendances du marché
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Hyper segmentation :Sec & humide
71 % 29 % 55 % 45 %
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Les tendances du marchéHyper segmentation :Sec & humide
Les « Mixeurs »
74 % du CA
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Les tendances du marchéHyper segmentation : Éco, Standard, Premium
ÉCO STANDARD PREMIUM
Prix +
Prix -
Alimentation chat sec :Mapping réalisé en fonction du prix au kg, du taux de protéines et du niveau de segmentation
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Les tendances du marchéHyper segmentation : Premiumisation
Taille, race, âge
Mode de vie, Pathologie
Technologie, goût, format
Plus de 300 références en HyperPlus de 600 sur les sites web
Offres de plus en plus sophistiquées
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Les tendances du marchéHyper segmentation :Explosion du snacking
Pour récompenser
Pour un soin
Pour lui faire plaisir
Encore mineure, la catégorie des snacks a bondi en 2014, en valeur comme en
volume.
Source LSA 01/04/2015E.LABORDE
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Les tendances du marché
Les aliments bio
Consommation miroir homme/animal
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Les tendances du marchéLes aliments sans céréales, végétarien et autres…
Les croquettes « No Grain » sans céréales ni gluten: conviennent aux chiens souffrant d'intolérances
alimentaires.
Les croquettes « Végétariennes » sans viande, ni poisson. Mais aussi les « Végétaliennes » …
Les croquettes «No grain, sans pommes de terre, et aux viandes rares »: pour les amoureux de la
chasse… ces croquettes sont à la viande de rennes et de sanglier.
Anthropomorphisme ?
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CONCLUSION
LA FILIÈRE PET FOOD ÇA ROULE !
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• Continuer à suivre les tendances et investir dans le web, le bio, le made in France.
• Innover et développer pour prolonger leur espérance de vie.
• Respecter leurs spécificités pour les garder longtemps en bonne santé !
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Merci de votre attention!
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E.LABORDE RC2A 2015/2016
Sources:
www.alcimed.com
www.facco.fr
www.petmarket-magazine.com
www.petfoodindustry.com
www.worldstopexports.com
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