Ubifrance Afrique du Sud
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Présentation du marché
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Opportunités d’affaires
en Afrique du Sud Bourges – 28 juin 2012
COMITE DU COMMERCE EXTERIEUR DU CHER
et CCI du CHER (Réseau CCI Centre International)
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Afrique du Sud : présentation
Un pays étendu : 1,2 millions de km²
49 millions d’habitants, population jeune
(32 % en dessous de 15 ans) et diversifiée - 80 %, communauté noire
- 9 %, communauté blanche
- 9 %, communauté métisse
- 2 %, communauté indienne & asiatique
11 langues officielles
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3 niveaux de gouvernement
• République fédérative
- Régime mixte : parlementaire et présidentiel
- Jacob Zuma : élu en mai 2009
• 9 provinces
- Western Cape
- Northern Cape
- Eastern Cape
- North West
- Free State
- Gauteng
- Limpopo
- Mpumalanga
- KwaZulu-Natal
• 52 district dont 6 municipalités « métro »
- 262 municipalités locales
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Un pays fortement urbanisé
• Principales villes
- Johannesburg : 3,9 M hab
- Capitale économique
- Durban: 3,5 M hab
- 1er port d’Afrique
- Le Cap : 3,5 M hab
- Siège du parlement
- Pretoria: 2,3 M hab
- Capitale administrative
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Afrique du Sud : cadrage économique
• 1ère puissance économique du continent
- PIB 413,7 milliards USD en 2011 (similaire à l’Autriche ou la l’Argentine)
- 29ème économie mondiale selon le FMI
- 1er PIB d’Afrique (> aux 4 pays du Maghreb réunis)
- 20 % du PIB de l’Afrique, 40 % du PIB de l’Afrique subsaharienne
- PIB de la région du Gauteng : 8 % du PIB de l’Afrique (2ème PIB Afrique Sub-saharienne après le Nigeria)
- Récemment invité à faire partie des BRICs
• En termes d’importations
- 97 Mds USD soit l’équivalent de la Hongrie, du Danemark ou de l’Arabie Saoudite.
• PIB par Habitant
- Nominal : 8183 USD (44008 USD pour la France)
- PPP : 10973 USD (35156 USD pour la France)
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Une économie relativement diversifiée
Qui s’est développée sur l’exploitation
des ressources naturelles et
leur valorisation
Un secteur industriel bien développé dans certains secteurs
Dominée par les services
(2/3 du PIB)
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Afrique du Sud et ses grands défis
• Dualité de la société et de l’économie
- Une économie à 2 vitesses : sophistiquée d’une part et en voie de développement d’autre part, qui s’appuie sur une démocratie jeune et originale
- Grande disparité des revenus
- Des besoins de base loin d’être satisfaits : 22 millions en dessous du seuil de pauvreté
- Mais émergence d’une classe moyenne et d’une élite noire à fort potentiel de consommation
• Gestion de l’héritage de l’apartheid : le BEE
• Atteindre à terme 7 % de croissance en rythme de croisière
• Energie / Infrastructures
» - Capacité de production / Mix énergétique
» - Insuffisance des investissements réalisés depuis la fin de l’apartheid
• Ressources humaines
» - Formation / santé
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Caractéristiques du marché sud-africain
• Un tremplin vers l’Afrique
• Plateforme vers l’Afrique australe et l’océan Indien
• Porte d’entrée sur les marchés d’Afrique anglophones
• Partenaire incontournable (politique & économique) en Afrique
• Accès au marché
• Accord global sur le commerce, le développement et la coopération
(ACDC ou TDCA) signé en 1999, instaurant des droits de douane
réduits entre l’Afrique du Sud et l’Union Européenne
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Des secteurs porteurs / opportunités
d’affaires
• Equipements et intrants
pour l’agriculture
• Energie - traditionnelle ou renouvelable
• Equipements miniers
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Des secteurs porteurs / opportunités
d’affaires
• Equipements automobiles
• Matériaux innovants pour le BTP
• Infrastructures et transports
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Des secteurs porteurs / opportunités
d’affaires
• Distribution - Franchise
• Santé et pharmacie
• Soins de la personne
• Tourisme
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Relations économiques franco sud-
africaines
La France est le 11ème fournisseur de l’Afrique du Sud (5ème fournisseur européen)
- Les exportations françaises se consolident d’année en année (2,3 milliard d’euros en 2011 - 1er client de la France en Afrique Sub-saharienne).
- Les produits français bénéficient d’une excellente image auprès des distributeurs et consommateurs
La France est le 7ème investisseur en Afrique du Sud
Près de 230 implantations recensées :
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SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ
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Relations d’affaires : us-et-coutûmes
Dans leurs relations d’affaires, les sud-africains :
- sont ponctuels
- accordent beaucoup d’importance au relationnel
- sont très attachés à leurs titres (positions hiérarchique)
- sont peu formels dans leurs habitudes vestimentaires
- vont droit au but (prix, quantité…)
- sont généralement fidèles et bons payeurs
- sont très sensibles aux visites régulières de leurs fournisseurs
A noter que la durée d’un entretien dépasse rarement une heure, les
agendas étant généralement chargés et modifiables à la dernière
minute.
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Formalités à l’importation
Importateur enregistré auprès du SARS
Liasse documentaire de base :
- Déclaration de douane (bill of entry)
- Facture commerciale rédigée en anglais
- Documents de transport : connaissement maritime, lettre de transport aérien
- Certificat d’origine ou certificat de circulation Eur1 pour les marchandises
originaires de l’Union Européenne
Calcul droits de douane (taux moyen :7 % environ)
Valeur FOB de la marchandise × taux de droit de douane = montant des droits de
douane
Surtaxe ad valorem (excise duty - pour certains produits de luxe)
(Valeur FOB de la marchandise + 15% FOB) × taux ad valorem = montant des droits ad
valorem
Calcul du montant de la TVA
(Valeur FOB de la marchandise + 10% FOB + le montant de toutes les taxes) × 14% =
montant de la TVA
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Moyens de paiement
Facturation généralement en Dollars américains.
Les sud-africains ont la réputation d’être de bons payeurs.
Néanmoins, nous recommandons de mettre en place :
» un crédit documentaire lors de la première commande
» de poursuivre par des paiements contre remise documentaire ou
par virement Swift.
En cas de litige, le tribunal compétent est celui mentionné au
contrat. A défaut, le tribunal compétent sera celui du lieu d’exécution
du contrat.
Les retards de paiement sont relativement rares en Afrique du Sud
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L’ENVIRONNEMENT DES
AFFAIRES
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Cadre juridique comparable à celui des
pays anglo-saxons
• Inspiration loi anglaise, Common Law + droit romain hollandais, Roman Dutch Law
• Cadre législatif avec des lois récemment mises à jour
notamment:
- Droit de la concurrence: loi moderne (concentration, abus de position dominante
et entente), Competition Act n°89 de 1998
- Loi sur la protection du consommateur CPA (Consumer Act Protection) N° 68 de
2008
- New Companies Act N° 71 de 2008 (mise en application au 1er mai 2011)
- Droit de la propriété intellectuelle: arsenal juridique complet et moderne
(marque, droit d’auteur, brevet, dessin, contrefaçon)
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Système bancaire et financier
sophistiqué
• Un secteur bancaire solide malgré la crise financière
• Concentration : 4 principales banques, ABSA, FIRST RAND, STANDARD BANK &
NEDBANK détiennent 84,4 % des actifs (5ème INVESTEC)
• Moyens de paiement aux normes internationales (importations en USD, EURO) –
ADS bon payeur
• Retards de paiement relativement rares
• Toutefois, la monnaie – ZAR - est l’une des devises des plus volatiles (taux de change
flottant) – forte dépréciation en 2008 mais de nouveau appréciée depuis 2009 –
baisse récente en 2011
• Une zone monétaire commune (Afrique du Sud, Namibie, Lesotho et Swaziland)
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Contrôle des changes: faible pour les
non résidents
• Pour les non résidents: les opérations courantes ont été libéralisées
mais quelques contraintes demeurent pour les transactions en
capitaux (ex: prêt d’une maison mère à une filiale sud-africaine)
• Pour les résidents: contraintes plus importantes pour éviter la fuite
des capitaux sud-africains mais assouplissement
• Assouplissement pour les investissements en Afrique
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Fiscalité aux normes internationales
• Année fiscale commence du 1er avril au 30 mars de l’année suivante
• Personnes physiques: barème progressif de 18% à 40%
• Personnes morales:
- Impôts sur les sociétés: de 0% à 33%
- Impôts sur les dividendes: 10%
- Régimes particuliers pour les sociétés minières, aurifères,
pétrole, assurance…
• TVA à 14%
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Politique d’immigration restrictive
• Visas: Visa touristique (90 jours, renouvelable une fois, pour
tourisme ou business)
• Permis de séjour temporaire: 13 types de permis
• Permis de travail temporaire: 4 types de permis (quota, exceptionnal
skills, intra-company transfer, general)
• Permis de séjour permanent: résident sud-africain
• Lenteur et désordre au Ministère de l’Intérieur (Home Affairs)
• Il est utile de recourir aux services d’un consultant en immigration
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Procédures administratives parfois
pesantes
• Des procédures administratives jugées souvent complexes, peu
transparentes et manquant de prévisibilité
• Manque de personnel qualifié
• Il est conseillé de faire appel aux consultants ou avocats pour les
démarches auprès des organes étatiques
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UBIFRANCE
Afrique du Sud
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UBIFRANCE et les Missions Economiques accompagnent vos projets de développement export en Afrique du Sud
• environ 300 accompagnements d’entreprises par an, individuels ou collectifs
Mission Economique de Johannesburg : 13 experts, organisés autour de 4 filières :
• Mode, Habitat, Santé
• Infrastructures, Transports, Industries
• Agriculture, Industries agroalimentaires
• Services, Nouvelles technologies
20 opérations collectives programmées en Afrique du Sud pour l’année 2012 :
• Equipements agricoles, Aquaculture, produits alimentaires transformés, Santé, construction-second œuvre, mode enfant, biens de consommation en général, eau, process industriel, équipements minier, énergie, aéronautique, météorologie, grande distribution, services pour les seniors,…
• 3 missions collectives multisectorielles régionales (Alsace/lorraine/Franche Comté, Bordeaux, Paris)
• 1 mission découverte des bailleurs de fonds en Afrique Australe.
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Merci de votre attention !
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