Ubifrance Afrique du Sud

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Présentation du marché

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Opportunités d’affaires

en Afrique du Sud Bourges – 28 juin 2012

COMITE DU COMMERCE EXTERIEUR DU CHER

et CCI du CHER (Réseau CCI Centre International)

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Afrique du Sud : présentation

Un pays étendu : 1,2 millions de km²

49 millions d’habitants, population jeune

(32 % en dessous de 15 ans) et diversifiée - 80 %, communauté noire

- 9 %, communauté blanche

- 9 %, communauté métisse

- 2 %, communauté indienne & asiatique

11 langues officielles

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3 niveaux de gouvernement

• République fédérative

- Régime mixte : parlementaire et présidentiel

- Jacob Zuma : élu en mai 2009

• 9 provinces

- Western Cape

- Northern Cape

- Eastern Cape

- North West

- Free State

- Gauteng

- Limpopo

- Mpumalanga

- KwaZulu-Natal

• 52 district dont 6 municipalités « métro »

- 262 municipalités locales

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Un pays fortement urbanisé

• Principales villes

- Johannesburg : 3,9 M hab

- Capitale économique

- Durban: 3,5 M hab

- 1er port d’Afrique

- Le Cap : 3,5 M hab

- Siège du parlement

- Pretoria: 2,3 M hab

- Capitale administrative

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Afrique du Sud : cadrage économique

• 1ère puissance économique du continent

- PIB 413,7 milliards USD en 2011 (similaire à l’Autriche ou la l’Argentine)

- 29ème économie mondiale selon le FMI

- 1er PIB d’Afrique (> aux 4 pays du Maghreb réunis)

- 20 % du PIB de l’Afrique, 40 % du PIB de l’Afrique subsaharienne

- PIB de la région du Gauteng : 8 % du PIB de l’Afrique (2ème PIB Afrique Sub-saharienne après le Nigeria)

- Récemment invité à faire partie des BRICs

• En termes d’importations

- 97 Mds USD soit l’équivalent de la Hongrie, du Danemark ou de l’Arabie Saoudite.

• PIB par Habitant

- Nominal : 8183 USD (44008 USD pour la France)

- PPP : 10973 USD (35156 USD pour la France)

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Une économie relativement diversifiée

Qui s’est développée sur l’exploitation

des ressources naturelles et

leur valorisation

Un secteur industriel bien développé dans certains secteurs

Dominée par les services

(2/3 du PIB)

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Afrique du Sud et ses grands défis

• Dualité de la société et de l’économie

- Une économie à 2 vitesses : sophistiquée d’une part et en voie de développement d’autre part, qui s’appuie sur une démocratie jeune et originale

- Grande disparité des revenus

- Des besoins de base loin d’être satisfaits : 22 millions en dessous du seuil de pauvreté

- Mais émergence d’une classe moyenne et d’une élite noire à fort potentiel de consommation

• Gestion de l’héritage de l’apartheid : le BEE

• Atteindre à terme 7 % de croissance en rythme de croisière

• Energie / Infrastructures

» - Capacité de production / Mix énergétique

» - Insuffisance des investissements réalisés depuis la fin de l’apartheid

• Ressources humaines

» - Formation / santé

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Caractéristiques du marché sud-africain

• Un tremplin vers l’Afrique

• Plateforme vers l’Afrique australe et l’océan Indien

• Porte d’entrée sur les marchés d’Afrique anglophones

• Partenaire incontournable (politique & économique) en Afrique

• Accès au marché

• Accord global sur le commerce, le développement et la coopération

(ACDC ou TDCA) signé en 1999, instaurant des droits de douane

réduits entre l’Afrique du Sud et l’Union Européenne

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Des secteurs porteurs / opportunités

d’affaires

• Equipements et intrants

pour l’agriculture

• Energie - traditionnelle ou renouvelable

• Equipements miniers

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Des secteurs porteurs / opportunités

d’affaires

• Equipements automobiles

• Matériaux innovants pour le BTP

• Infrastructures et transports

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Des secteurs porteurs / opportunités

d’affaires

• Distribution - Franchise

• Santé et pharmacie

• Soins de la personne

• Tourisme

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Relations économiques franco sud-

africaines

La France est le 11ème fournisseur de l’Afrique du Sud (5ème fournisseur européen)

- Les exportations françaises se consolident d’année en année (2,3 milliard d’euros en 2011 - 1er client de la France en Afrique Sub-saharienne).

- Les produits français bénéficient d’une excellente image auprès des distributeurs et consommateurs

La France est le 7ème investisseur en Afrique du Sud

Près de 230 implantations recensées :

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SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ

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Relations d’affaires : us-et-coutûmes

Dans leurs relations d’affaires, les sud-africains :

- sont ponctuels

- accordent beaucoup d’importance au relationnel

- sont très attachés à leurs titres (positions hiérarchique)

- sont peu formels dans leurs habitudes vestimentaires

- vont droit au but (prix, quantité…)

- sont généralement fidèles et bons payeurs

- sont très sensibles aux visites régulières de leurs fournisseurs

A noter que la durée d’un entretien dépasse rarement une heure, les

agendas étant généralement chargés et modifiables à la dernière

minute.

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Formalités à l’importation

Importateur enregistré auprès du SARS

Liasse documentaire de base :

- Déclaration de douane (bill of entry)

- Facture commerciale rédigée en anglais

- Documents de transport : connaissement maritime, lettre de transport aérien

- Certificat d’origine ou certificat de circulation Eur1 pour les marchandises

originaires de l’Union Européenne

Calcul droits de douane (taux moyen :7 % environ)

Valeur FOB de la marchandise × taux de droit de douane = montant des droits de

douane

Surtaxe ad valorem (excise duty - pour certains produits de luxe)

(Valeur FOB de la marchandise + 15% FOB) × taux ad valorem = montant des droits ad

valorem

Calcul du montant de la TVA

(Valeur FOB de la marchandise + 10% FOB + le montant de toutes les taxes) × 14% =

montant de la TVA

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Moyens de paiement

Facturation généralement en Dollars américains.

Les sud-africains ont la réputation d’être de bons payeurs.

Néanmoins, nous recommandons de mettre en place :

» un crédit documentaire lors de la première commande

» de poursuivre par des paiements contre remise documentaire ou

par virement Swift.

En cas de litige, le tribunal compétent est celui mentionné au

contrat. A défaut, le tribunal compétent sera celui du lieu d’exécution

du contrat.

Les retards de paiement sont relativement rares en Afrique du Sud

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L’ENVIRONNEMENT DES

AFFAIRES

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Cadre juridique comparable à celui des

pays anglo-saxons

• Inspiration loi anglaise, Common Law + droit romain hollandais, Roman Dutch Law

• Cadre législatif avec des lois récemment mises à jour

notamment:

- Droit de la concurrence: loi moderne (concentration, abus de position dominante

et entente), Competition Act n°89 de 1998

- Loi sur la protection du consommateur CPA (Consumer Act Protection) N° 68 de

2008

- New Companies Act N° 71 de 2008 (mise en application au 1er mai 2011)

- Droit de la propriété intellectuelle: arsenal juridique complet et moderne

(marque, droit d’auteur, brevet, dessin, contrefaçon)

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Système bancaire et financier

sophistiqué

• Un secteur bancaire solide malgré la crise financière

• Concentration : 4 principales banques, ABSA, FIRST RAND, STANDARD BANK &

NEDBANK détiennent 84,4 % des actifs (5ème INVESTEC)

• Moyens de paiement aux normes internationales (importations en USD, EURO) –

ADS bon payeur

• Retards de paiement relativement rares

• Toutefois, la monnaie – ZAR - est l’une des devises des plus volatiles (taux de change

flottant) – forte dépréciation en 2008 mais de nouveau appréciée depuis 2009 –

baisse récente en 2011

• Une zone monétaire commune (Afrique du Sud, Namibie, Lesotho et Swaziland)

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Contrôle des changes: faible pour les

non résidents

• Pour les non résidents: les opérations courantes ont été libéralisées

mais quelques contraintes demeurent pour les transactions en

capitaux (ex: prêt d’une maison mère à une filiale sud-africaine)

• Pour les résidents: contraintes plus importantes pour éviter la fuite

des capitaux sud-africains mais assouplissement

• Assouplissement pour les investissements en Afrique

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Fiscalité aux normes internationales

• Année fiscale commence du 1er avril au 30 mars de l’année suivante

• Personnes physiques: barème progressif de 18% à 40%

• Personnes morales:

- Impôts sur les sociétés: de 0% à 33%

- Impôts sur les dividendes: 10%

- Régimes particuliers pour les sociétés minières, aurifères,

pétrole, assurance…

• TVA à 14%

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Politique d’immigration restrictive

• Visas: Visa touristique (90 jours, renouvelable une fois, pour

tourisme ou business)

• Permis de séjour temporaire: 13 types de permis

• Permis de travail temporaire: 4 types de permis (quota, exceptionnal

skills, intra-company transfer, general)

• Permis de séjour permanent: résident sud-africain

• Lenteur et désordre au Ministère de l’Intérieur (Home Affairs)

• Il est utile de recourir aux services d’un consultant en immigration

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Procédures administratives parfois

pesantes

• Des procédures administratives jugées souvent complexes, peu

transparentes et manquant de prévisibilité

• Manque de personnel qualifié

• Il est conseillé de faire appel aux consultants ou avocats pour les

démarches auprès des organes étatiques

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UBIFRANCE

Afrique du Sud

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UBIFRANCE et les Missions Economiques accompagnent vos projets de développement export en Afrique du Sud

• environ 300 accompagnements d’entreprises par an, individuels ou collectifs

Mission Economique de Johannesburg : 13 experts, organisés autour de 4 filières :

• Mode, Habitat, Santé

• Infrastructures, Transports, Industries

• Agriculture, Industries agroalimentaires

• Services, Nouvelles technologies

20 opérations collectives programmées en Afrique du Sud pour l’année 2012 :

• Equipements agricoles, Aquaculture, produits alimentaires transformés, Santé, construction-second œuvre, mode enfant, biens de consommation en général, eau, process industriel, équipements minier, énergie, aéronautique, météorologie, grande distribution, services pour les seniors,…

• 3 missions collectives multisectorielles régionales (Alsace/lorraine/Franche Comté, Bordeaux, Paris)

• 1 mission découverte des bailleurs de fonds en Afrique Australe.

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Merci de votre attention !

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