La vie est plus radieuse sous le soleil
MO N A RG E N T PO U R L A V I E
Votre dossier personnelET VOS AUTRES RENSEIGNEMENTS
IMPORTANTS... À PORTÉE DE MAIN
Termes utilisés dans ce livret
RPC rente à provision cumulative
RPDB régime de participation différée aux bénéfices
REE régime d’épargne des employés
CPG certificat de placement garanti
FPG fonds de placement garanti
RPA régime de pension agréé
FERR fonds enregistré de revenu de retraite
REER régime enregistré d’épargne-retraite
YOUR PERSONAL RECORDS – AT YOUR FINGERTIPS
Votre dossier personnel – à portée de mainUtilisez ce livret pour consigner vos renseignements importants : fournisseurs de soins de santé, contrats d’assurance, épargne et placements, conseillers, testaments, fiducies et plus encore. Conservez-le dans un endroit sûr et accessible uniquement par les personnes que vous autorisez, comme votre exécuteur testamentaire ou vos proches.
Où la vie vous mène
Nom
Date
Âge actuel
Âge où vous espérez prendre votre retraite
4 O RG A N I S AT E U R F I N A N C I E R
Renseignements personnels
Vous Votre conjoint (s’il y a lieu)
Numéro d’assurance sociale
Numéro de passeport
Numéro de permis de conduire
Vous Votre conjoint (s’il y a lieu)
Nom de la compagnie
Adresse
Ville, province, code postal
Personne-ressource
Numéro de téléphone
Numéros d’identification
Employeur actuel
Votre nom Nom de votre conjoint (s’il y a lieu)
Adresse
Ville Province Code postal
Numéro de téléphone principal Numéro de cellulaire
Adresse électronique
CONSEIL
Vous cherchez un numéro de téléphone? Essayez un service gratuit comme www.canada411.ca.
5
Renseignements médicauxVous Votre conjoint (s’il y a lieu)
Numéro d’assurance-maladie
Fournisseur de votre assurance
Numéro du régime collectif
Numéro du certificat d’assurance collective
Médecin de famille
Téléphone
Dentiste
Téléphone
Spécialiste
Téléphone
Spécialiste
Téléphone
Spécialiste
Téléphone
Groupe sanguin
Allergies
Médicaments
Autres notes
6 O RG A N I S AT E U R F I N A N C I E R
Conseillers
Conseillers (financiers)
Avocat Conseiller fiscal
Comptable Autre
Nom
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Numéro de cellulaire
Adresse électronique
Nom
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Numéro de cellulaire
Adresse électronique
Nom
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Numéro de cellulaire
Adresse électronique
Nom
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Numéro de cellulaire
Adresse électronique
Nom
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Numéro de cellulaire
Adresse électronique
Nom
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Numéro de cellulaire
Adresse électronique
7
Contrats d’assurance
Genre d’assurance
Compagnie d’assurance
Numéro de contrat
Nom/numéro du conseiller
Date d’expiration/de renouvellement
Auto/description
Biens/description
Vie/personne assurée
Invalidité/personne assurée
Soins de longue durée/personne assurée
Maladies graves/personne assurée
Autres assurances
CONSEIL
Après avoir produit votre déclaration de revenus, conservez vos pièces justificatives pendant au moins sept ans.
8 O RG A N I S AT E U R F I N A N C I E R
Prêts
Prêts hypothécaires
Prêts automobiles
Adresse de la propriété
Créancier hypothécaire
Numéro de contrat
Adresse du créancier hypothécaire
Ville, province, code postal
Adresse électronique
Conditions/Autres renseignements
Description du véhicule
Titulaire du prêt
Numéro de contrat
Adresse du fournisseur de prêts
Ville, province, code postal
Adresse électronique
Conditions/Autres renseignements
Description du véhicule
Titulaire du prêt
Numéro de contrat
Adresse du fournisseur de prêts
Ville, province, code postal
Adresse électronique
Conditions/Autres renseignements
Adresse de la propriété
Créancier hypothécaire
Numéro de contrat
Adresse du créancier hypothécaire
Ville, province, code postal
Adresse électronique
Conditions/Autres renseignements
CONSEIL
Le montant de vos dettes – prêts automobiles inclus – ne devrait pas dépasser 15 % de votre revenu après impôt.**Source : Fool’s Rules of Credit Management, par Dayana Yochim (TMF School).
9
Cartes de crédit
1re carte 2e carte 3e carteGenre de carte/ organisation
Nom sur la carte
Numéro de carte
Code de sécurité de la carte
Numéro de téléphone du service à la clientèle
Limite disponible
Date d’expiration
Conditions/Autres renseignements
4e carte 5e carte 6e carteGenre de carte/ organisation
Nom sur la carte
Numéro de carte
Code de sécurité de la carte
Numéro de téléphone du service à la clientèle
Limite disponible
Date d’expiration
Conditions/Autres renseignements
7e carte 8e carte 9e carteGenre de carte/ organisation
Nom sur la carte
Numéro de carte
Code de sécurité de la carte
Numéro de téléphone du service à la clientèle
Limite disponible
Date d’expiration
Conditions/Autres renseignements
10 O RG A N I S AT E U R F I N A N C I E R
Épargne/placements
Banques/établissements financiers
Nom de l’établissement
Personnes-ressources
Adresse de l’établissement
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Genre/numéro de compte
Genre/numéro de compte
Genre/numéro de compte
Nom de l’établissement
Personnes-ressources
Adresse de l’établissement
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Genre/numéro de compte
Genre/numéro de compte
Genre/numéro de compte
Nom de l’établissement
Personnes-ressources
Adresse de l’établissement
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Genre/numéro de compte
Genre/numéro de compte
Genre/numéro de compte
Nom de l’établissement
Personnes-ressources
Adresse de l’établissement
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Genre/numéro de compte
Genre/numéro de compte
Genre/numéro de compte
11
Régimes de retraite (employeurs actuels/précédents)
Autres placements
1er régime 2e régime 3e régimeGenre de régime – par exemple, RPA, RPDB, REE, rente
Employeur/Organisation
Numéro de compte
Fournisseur du régime de retraite
Personne-ressource
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
1er régime 2e régime 3e régimeGenre de régime – par exemple, CPG, REER, RPC, FERR, FPG
Représentant au service à la clientèle
Numéro de compte
Nom de l’établissement
Téléphone
Adresse
Ville, province, code postal
Adresse électronique
12 O RG A N I S AT E U R F I N A N C I E R
Planification successorale
Testaments
Vous Votre conjoint (s’il y a lieu)Lieu où se trouve le testament
Nom du conseiller
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Nom du liquidateur/de l’exécuteur testamentaire
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Nom du liquidateur/de l’exécuteur testamentaire
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
CONSEIL
Désignez ou modifiez vos bénéficiaires pour chacun de vos comptes ou contrats financiers, y compris pour le régime de retraite offert par votre employeur.
13
Testament biologique/procuration et mandat de protection
Fiducies
Vous Votre conjoint (s’il y a lieu)
Lieu où se trouve le testament biologique
Nom de la personne désignée dans les procurations et mandats de protection
Lieu où se trouvent la procuration et le mandat de protection
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Nom du conseiller juridique
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Vous Votre conjoint (s’il y a lieu)Genre de fiducie
Nom des fiduciaires
Établissement financier
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
14 O RG A N I S AT E U R F I N A N C I E R
En cas d’urgence
Personne à contacter
Nom de l’organisation / lien de parenté
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Personne à contacter
Nom de l’organisation / lien de parenté
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Personne à contacter
Nom de l’organisation / lien de parenté
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Personne à contacter
Nom de l’organisation / lien de parenté
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Personne à contacter
Nom de l’organisation / lien de parenté
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Personne à contacter
Nom de l’organisation / lien de parenté
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Parlez deMO N A RG E N T PO U R L A V I Eavec votre conseiller.
Votre conseiller peut vous aider à bâtir votre épargne et à protéger
ce qui compte le plus pour vous; vous aurez ainsi la liberté de vivre
votre vie à votre façon, aujourd’hui et à la retraite.
La vie est plus radieuse sous le soleilLa Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2018.820-3556-09-18
Parlez deMO N A RG E N T PO U R L A V I Eavec un conseiller dès aujourd’hui.
Nous travaillons pour vous aider à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous au www.sunlife.ca, ou
téléphonez au 1 877 SUN-LIFE (1 877 786-5433).
Top Related