MON ARGENT POUR LA VIE Votre dossier personnel

La vie est plus radieuse sous le soleil

MO N A RG E N T PO U R L A V I E

Votre dossier personnelET VOS AUTRES RENSEIGNEMENTS

IMPORTANTS... À PORTÉE DE MAIN

Termes utilisés dans ce livret

RPC rente à provision cumulative

RPDB régime de participation différée aux bénéfices

REE régime d’épargne des employés

CPG certificat de placement garanti

FPG fonds de placement garanti

RPA régime de pension agréé

FERR fonds enregistré de revenu de retraite

REER régime enregistré d’épargne-retraite

YOUR PERSONAL RECORDS – AT YOUR FINGERTIPS

Votre dossier personnel – à portée de mainUtilisez ce livret pour consigner vos renseignements importants : fournisseurs de soins de santé, contrats d’assurance, épargne et placements, conseillers, testaments, fiducies et plus encore. Conservez-le dans un endroit sûr et accessible uniquement par les personnes que vous autorisez, comme votre exécuteur testamentaire ou vos proches.

Où la vie vous mène

Nom

Date

Âge actuel

Âge où vous espérez prendre votre retraite

4 O RG A N I S AT E U R F I N A N C I E R

Renseignements personnels

Vous Votre conjoint (s’il y a lieu)

Numéro d’assurance sociale

Numéro de passeport

Numéro de permis de conduire


Nom de la compagnie

Adresse

Ville, province, code postal

Personne-ressource

Numéro de téléphone

Numéros d’identification

Employeur actuel

Votre nom Nom de votre conjoint (s’il y a lieu)

Adresse

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone principal Numéro de cellulaire

Adresse électronique

CONSEIL

Vous cherchez un numéro de téléphone? Essayez un service gratuit comme www.canada411.ca.

5

Renseignements médicauxVous Votre conjoint (s’il y a lieu)

Numéro d’assurance-maladie

Fournisseur de votre assurance

Numéro du régime collectif

Numéro du certificat d’assurance collective

Médecin de famille

Téléphone

Dentiste

Téléphone

Spécialiste

Téléphone

Spécialiste

Téléphone

Spécialiste

Téléphone

Groupe sanguin

Allergies

Médicaments

Autres notes


Conseillers

Conseillers (financiers)

Avocat Conseiller fiscal

Comptable Autre

Nom

Adresse



Numéro de cellulaire


Nom

Adresse





Nom

Adresse





Nom

Adresse





Nom

Adresse





Nom

Adresse





7

Contrats d’assurance

Genre d’assurance

Compagnie d’assurance

Numéro de contrat

Nom/numéro du conseiller

Date d’expiration/de renouvellement

Auto/description

Biens/description

Vie/personne assurée

Invalidité/personne assurée

Soins de longue durée/personne assurée

Maladies graves/personne assurée

Autres assurances

CONSEIL

Après avoir produit votre déclaration de revenus, conservez vos pièces justificatives pendant au moins sept ans.


Prêts

Prêts hypothécaires

Prêts automobiles

Adresse de la propriété

Créancier hypothécaire

Numéro de contrat

Adresse du créancier hypothécaire



Conditions/Autres renseignements

Description du véhicule

Titulaire du prêt

Numéro de contrat

Adresse du fournisseur de prêts




Description du véhicule

Titulaire du prêt

Numéro de contrat

Adresse du fournisseur de prêts




Adresse de la propriété

Créancier hypothécaire

Numéro de contrat

Adresse du créancier hypothécaire




CONSEIL

Le montant de vos dettes – prêts automobiles inclus – ne devrait pas dépasser 15 % de votre revenu après impôt.**Source : Fool’s Rules of Credit Management, par Dayana Yochim (TMF School).

9

Cartes de crédit

1re carte 2e carte 3e carteGenre de carte/ organisation

Nom sur la carte

Numéro de carte

Code de sécurité de la carte

Numéro de téléphone du service à la clientèle

Limite disponible

Date d’expiration


4e carte 5e carte 6e carteGenre de carte/ organisation

Nom sur la carte

Numéro de carte



Limite disponible

Date d’expiration


7e carte 8e carte 9e carteGenre de carte/ organisation

Nom sur la carte

Numéro de carte



Limite disponible

Date d’expiration



Épargne/placements

Banques/établissements financiers

Nom de l’établissement

Personnes-ressources

Adresse de l’établissement




Genre/numéro de compte






























11

Régimes de retraite (employeurs actuels/précédents)

Autres placements

1er régime 2e régime 3e régimeGenre de régime – par exemple, RPA, RPDB, REE, rente

Employeur/Organisation

Numéro de compte

Fournisseur du régime de retraite

Personne-ressource

Adresse



1er régime 2e régime 3e régimeGenre de régime – par exemple, CPG, REER, RPC, FERR, FPG

Représentant au service à la clientèle

Numéro de compte


Téléphone

Adresse




Planification successorale

Testaments

Vous Votre conjoint (s’il y a lieu)Lieu où se trouve le testament

Nom du conseiller

Adresse




Nom du liquidateur/de l’exécuteur testamentaire

Adresse




Nom du liquidateur/de l’exécuteur testamentaire

Adresse




CONSEIL

Désignez ou modifiez vos bénéficiaires pour chacun de vos comptes ou contrats financiers, y compris pour le régime de retraite offert par votre employeur.

13

Testament biologique/procuration et mandat de protection

Fiducies


Lieu où se trouve le testament biologique

Nom de la personne désignée dans les procurations et mandats de protection

Lieu où se trouvent la procuration et le mandat de protection

Adresse




Nom du conseiller juridique

Adresse




Vous Votre conjoint (s’il y a lieu)Genre de fiducie

Nom des fiduciaires

Établissement financier

Adresse





En cas d’urgence

Personne à contacter

Nom de l’organisation / lien de parenté

Adresse






Adresse






Adresse






Adresse






Adresse






Adresse




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Votre conseiller peut vous aider à bâtir votre épargne et à protéger

ce qui compte le plus pour vous; vous aurez ainsi la liberté de vivre

votre vie à votre façon, aujourd’hui et à la retraite.

La vie est plus radieuse sous le soleilLa Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2018.820-3556-09-18

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téléphonez au 1 877 SUN-LIFE (1 877 786-5433).

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