Download - MBA Capital conseille la cession d’ALPHABET …...Communiqué de presse LES CONSEILS DE L’OPERATION CESSION ACQUISITION LEVÉE DE FONDS INGÉNIERIE FINANCIÈRE CONSEIL STRATÉGIQUE

Paris-Lyon-Marseille-Bordeaux-Caen-Lille-Mulhouse-Nantes-Rennes-Strasbourg

Communiqué de presse

LESCONSEILSDEL’OPERATION

CESSION ACQUISITION LEVÉEDEFONDS INGÉNIERIE FINANCIÈRE CONSEIL STRATÉGIQUE ÉVALUATION

24 Juin 2019

MBACapitalconseillelacessiond’ALPHABETSTANDSERVICE

MBACapitalaaccompagnélacessiond’ALPHABETSTANDSERVICE,àl’occasiondudépartàlaretraitedu dirigeant Christophe BLUM. Présent depuis 35 années dans la concepLon, la fabricaLon etl'installaLon de stands pour les salons professionnels, ALPHABET STAND SERVICE réalise un chiffred’affairesde4millionsd’eurosavec23salariés.

ALPHABETSTANDSERVICEestunpartenairehistoriquedesorganisateursdesalonsainsiquedeclientsrenommésdans lessecteursducinéma,de la télévision,de l’immobilier,descollecLvitésetdu luxe.LocaliséàToulon,ALPHABETSTANDSERVICEestnotammentundesstandistesleaderssurlePalaisdesFesLvals de Cannes, lieu d’accueil d’une quinzaine de salons internaLonaux, principalement BtoB ethautdegamme.

Conseilscédant:

ConseilfinancierMBACAPITALLyon–Franck-WilliamFARGIER

ConseiljuridiqueAIZAC&Associés–BrunoAIZAC

Conseilsacquéreur:

ConseiljuridiqueCONSULTISAvocats–AnthonyLUBRANO

ConseiljuridiquesocialCONSULTISAvocats–FabienGUERINI

ConseilDueDiligencefinancièreANSEMBLE–AnthonyPAPI

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À propos de MBA Capital MBA CAPITAL

www.mbacapital.com

CESSION ACQUISITION LEVÉEDEFONDS INGÉNIERIE FINANCIÈRE CONSEIL STRATÉGIQUE ÉVALUATION

MBA Capital a accompagné l’acLonnaire-dirigeantChristophe BLUM dans la cession d’ALPHABETSTAND SERVICE. Ancien cadre dirigeant de REEDMIDEM, Christophe BLUM avait lui-même rachetél’entrepriseen2000.

La cession est réalisée auprès de Gilles CERUTTI,ancien cadre dirigeant du groupe ARYSTALIFESCIENCE, qui rachète 100% des acLons par lebiais d’un montage LBO sponsorless, financé parCréditAgricoleetBPIFrance.

MBA Capital a mené un processus de cessionconcurrenLel ayant conduit à l‘obtenLon deplusieursoffres.

L‘opéraLonaétémenéeavecsuccèsen9moisparlecabinetMBACapitaldeLyon,grâcenotammentàsacompréhensionfinedesenjeuxdudécideur,saparfaitemaîtrisedesaspectsfinanciersdel’opéraLonetsaconduiteduprocessusdesnégociaLons.

Christophe BLUM : « Franck-William Fargier, au-delà de son experKseméKer, a su poser les choses,comprendre mon objecKf et mes enjeux, soulever les points à surveiller et devenir le garant desdifférentesétapesduprocessusdecession.Grâceàcetaccompagnement,jemesenssereinaumomentde confier l’entreprise à un entrepreneur qui partage un grand nombre des valeurs qui animentALPHABETSTANDSERVICEdepuis35ans.»

MBACapital,quiafêtéses20ansd’existence,regroupe23associésspécialisésenopéraLonsdehautdebilanàLille,Paris,Lyon,Bordeaux,Rennes,Caen,Marseille,Strasbourg,MulhouseetNantes,ayantcommemissiond’apporteruneexperLsefinancièreetstratégiquesurlescessions,acquisiLonsetlevéesdefonds.

Avecplusde600transacLonsconseilléesauprèsdesPME,ETIougrandsgroupes,MBACapitalcouvretouslessecteursd’acLvité:services,distribuLon/négoce,industries,nouvellestechnologies,BTP/Immobilier,etc.

Égalementàl’iniLaLveduréseauinternaLonalM&AWorldwide,MBACapitalestrégulièrementcitédanslehautdesclassementsdescabinetsconseilsenfusionsetacquisiLons.

11quaiGénéralSarrail

69006LYON

LYON

Franck-WilliamFARGIERAssocié

[email protected]