Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
L’agrumiculture de demain en Corse,quelles variétés pour quelles productions ?
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
VARIETES 1994 2007 2012
SRA 2000 - 30 10
CORSICA 1et 2 310 17 14
CAFFIN 30 80 99
SRA 63 à 67 1050 680 623
SRA 75 à 92 433 450 431
OROVAL 36 10 7
NULES 220 40 32
SRA 535 - - 15
NON IDENTIFIEES 86 12 15
TOTAUX 2165 1319 1246
Evolution du verger de clémentiniers de 1994 à 2012
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
PORTE-GREFFE 1994 2007 2012
BIGARADIER 800 392 309
CITRANGE 700 467 517
PONCIRUS 500 396 390
C35 - - 2
NON IDENTIFIEES 165 64 28
TOTAUX 2165 1319 1246
Evolution du verger de clémentiniers de 1994 à 2012
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
1969 1972 1982 1993 2007 2012
CLEMENTINIER 1897 2265 2282 2165 1319 1246
ORANGER 503 135 135 63 6 19
MANDARINIER 153 90 13 8 1 0
CITRONIER 57 30 40 22 13 13
CEDRATIER 10 6 5 5 2 6
POMELOS - - - 385 153 136
DIVERS 87 4 35 18 1 1
TOTAL ( en ha) 2707 2530 2510 2666 1495 1421
Evolution de la structure variétale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
VARIETES Plan 82 Plan 89/93 Plan 94/07 Total
SRA 2000 - 5 27 32
CAFFIN 28 - 54 82
CORSICA 1 76 - - 76
CORSICA 2 55 8,5 - 63,5
NULES 218 4 - 222
OROVAL 35 0,5 - 35,5
SRA 92 265 168 252 685
TOTAL (en ha) 677 186 333 1196
Variétés de clémentines plantées lors des plans de rénovation successifs
CIR
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Eric IMBERT
Observatoire des marchésRevue FRUITROP - CIRAD
Agrumes de Corse:
Une démarche de différenciation
payante malgré un contexte de
marché dégradé
Plan de l’intervention
•Bref panorama de l’agrumiculture mondiale en quelques
chiffres
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• Le marché européen des agrumes:
Un marché mature, de plus en plus compétitif
et sous contrainte
•Les agrumes de Corse :
Une place à part…pour des produits différenciés
•Une production
majeure et spécialisée :
Les chiffres clés de
l’agrumiculture mondiale
CIR
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Petits agrumes – oranges – citrons – pomelos
Source FAO 2011*
Une production
mondiale de
115 millions de tonnes*
Auto-consommation ≈ 60%
Industrie ≈ 30%
Commerce international ≈ 10%
Production et débouchés
CIR
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Une production
mondiale de 115
millons de tonnes *
CIR
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FAO – CLAM – Sources
professionnelles
Une spécialisation par débouché des grands bassins de production
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25%
50%
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Indus/production
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Amériques
50 Mt
Méditerranée
20 Mt
Asie
42 Mt
Afrique
8 Mt
En millions de tonnes / moy. 09-11
CIR
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1 Chine 23,1
2 Brésil 19,8
3 USA 10,7
4 Inde 8,1
5 Mexique 7,1
6 Espagne 6,0
7 Iran 4,1
8 Italie 3,6
9 Nigéria 3,8
10 Egypte 3,5
11 Turquie 3,0
12 Argentine 2,2
13 Afrique du sud 2,2
14 Indonésie 2,1
15 Pakistan 2,1
16 Maroc 1,6
17 Thaïlande 1,3
10/11 PDM
Petits agrumes 4,0 70%
Oranges 5,7 58%
Pomelos 0,8 43%
Citrons 1,6 64%
Total 12,1 62%
La Méditerranée, premier exportateur mondial
d’agrumes frais
7.5 millions de t exportées en 2011/12
La Méditerranée, un leader aux nombreux points forts
Ch
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HLB
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Un savoir-faire, des conditions pédo -climatiques, des variétés et un statut
sanitaire privilégié
CIR
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Source CLAM - FAO
• Marché européen : des contraintes et
une concurrence croissante...Un marché toujours en croissance… mais plus dans l’ouest de l’UE
Une concurrence plus large en volumes et de plus en plus qualitative
Des contraintes réglementaires et commerciales de plus en plus fortes
Une pression sur les prix
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2011
mill
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Bananes*
Fruits à pépins
Agrumes*
Exotiques
Fruits à noyau
Echanges mondiaux de fruits(sources professionnelles *+ FAO)
Un commerce mondial des agrumes
toujours en croissance soutenue
• Des volumes échangés d’environ12 millions de tonnes (hors lime, pamplemousse et « agrumes divers »)
• 22 % d’un commerce fruitier mondial estimé à 55 millions de tonnes
Volumes 2011 Croissance annuelle
million tonnes moyenne 2004-2011
Exotiques 6,6 6,4%
Fruits à noyau 3,0 5,8%
Agrumes* 12,0 4,5%
total fruits 55,1 4,2%
Fruits à pépins 16,5 4,2%
Bananes* 17,0 3,1%
•Un taux de croissance annuel soutenu de 4.5%, supérieur à la moyenne
CIR
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Les moteurs du commerce mondial ont changé !
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000
ton
nes
UE-15 + autres Eur. occidentale
Europe orientale hors UE
Autres Asie
Moyen-Orient
UE-12 NEM
Etats-Unis + Canada
Japon
Agrumes - Importations des grands marchés(sources : douanes nationales, Comtrade)
• L’Europe occidentale continue de dominer largement avec environ 37 %… mais passe de la stabilité à la récession.
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Europe orientale hors UE
Autres Asie
Moyen-Orient
UE-12 NEM
Etats-Unis + Canada
Japon
Agrumes - Importations des grands marchés(sources : douanes nationales, Comtrade)
• Les pays de l’est de l’UE toujours à l’arrêt … mais les autres pays de l’Est confirment le retour d’une bonne dynamique
• Une pause dans la croissance au Moyen-Orien t, mais l’Asie hors Japon toujours en net développement
• Une légère croissance se confirme en Amérique du Nord , mais essentiellement durant la saison d’été
•Stabilité au Japon
CIR
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Une déconsommation touchant la France
Une tendance à la baisse tous produits,
hors rebond conjoncturel de 2012
Une baisse du nombre de ménage
consommateursUn vieillissement des consommateurs
Une production croissante chez
les compétiteurs méditerranéensO
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Un accroissement de plus de 2 millions de tonnes de la production Méditerranéenne
Une dynamique de croissance qui devrait s’estomper… mais pas s’arrêter
Espagne : les plantations à un rythme minima depuis 06/07
Plan “Maroc Vert”
Un objectif officiel peu réaliste de doublement de la production… mais une vrai dynamique de plantation en petits agrumes et oranges tardives
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Israël : un recentrage sur les petits agrumes haut de gamme
Or : 3 600 ha en 2011+/- 600 ha/an
Temps
Ventes
Croissance
Oronules
Nour
Maturité
Nova
Nules
Déclin
Satsuma
Marisol
Oroval
Clemen
Ruby
Or
Lancement
Une substitution qualitative
Un cycle de vie produit similaire à celui connu en économie industrielle
L’innovation variétale, un facteur clé de la compétitivité
Nadorcott
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Fortuna
Ortanique
UE : un poids croissant de la normalisation publique et des cahiers des charges privés
Réglementation publique
Normes produits
Règlementation phytosanitaire
Traçabilité
Projet d’étiquetage environnementalOb
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Contraintes imposées par le commerce
Marques de
distributeurs
Certification de
système de production
Labels sociaux et
environnementaux
Vers de nouvelles contraintes du commerce… et de la réglementation
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• Une pression sociale croissante sur les sujets envi ronnementaux
• Les ambitions du « Grenelle de l’environnement » revu es à la baisse….mais pas abandonnées (Bilan CO2, pollution nitrate, consommation d’eau, biodiversité)
« carbon foot print » / « empreinte carbone »….Au niveau de l’étiquette chez Casino… et des initiatives en cours chez d’autres enseignes
• Les distributeurs prennent le relais….
Un « greenwashing » en or !!!
…plus dans le futur ???
Tendance à long terme
« développement durable »
Qui paie ?????
Analyse du “cycle de vie”
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• Un poids énorme de la la
grande distribution…
malgré une perte de terrain
Distribution des oranges et petits agrumes – France (source Kantar –CTIFL)
• Un hard discount de plus en plus « hard »….
Moins de références, y compris en fruits et légumes
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De plus en plus de pression sur les prix, en particulier en temps de crise
De plus en plus de pression sur les prix, en particulier en temps de crise
…et généralisé aux « chaînes classiques »
• « descente en gamme » pour certains produits (baisse en calibre, pour des produits comme le pomelo, l’orange ou l’avocat)
• Lignes “premier prix”
• …et plus récemment les « prix bas garantis »
“Fruits et légumes à moins de 1 euro”
Prix discount bloqué toute l’annéeBanane 0.89 euro/kg
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Pour résumer en peu de mots
Consommation stagnante Réglementation
publique et privéeConcurrence
croissante
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e Pression sur les
prix
• Agrumes de Corse :
Un marché différencié… mais un cadre à respecterCIR
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CIR
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La production corse dans la production méditerranéenne (2010-2012)
21 Mio t
0,1%
20/28 000 t
La clémentine de Corse sur le marché français des petits agrumes
6-7%
20/25 000 t
320 /350 000t
novembredécembre
145000t12-16%
17/21 000 t
Saison
Une place modeste…
Mais un « must » dans l’Hexagone pour tous les types de distribution…
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Des volumes modestes… mais une place de choix sur le marché français
CIR
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Un produit de plus en plus démarqué de ses concurrents
• Des prix de plus en plus décalés par rapport à la concurrence malgré des volumes plutôt supérieurs à la moyenne et un contexte de crise
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Clémentines : les clés de la réussite
Un produit DIFFERENCIÉ sur un MARCHÉ DE NICHE :
• Une politique d’excellence qualitativeQualités intrinsèques du produit
(terroir, savoir-faire, variété de référence)
Une reconnaissance au travers de l’IGP
• Une présentation segmentanteFruits à feuillesDéverdissage naturelPrésentations originales (unité consommateur bois,…)
…et un gros travail pour faire adhérer les distributeurs au concept
• Une image d’un produit nature, issu d’un terroir connu et de proximitéForte cohérence de la démarche (terroir, produit,
itinéraire technique, présentation)LA clémentine « made in France »Travail de communication (campagne de com, relais
d’opinions,…)Déficit d’image de l’Espagne
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Quelques pistes de réflexion
• Une démarche à entretenir et conforter – continuer à se démarquerQualité – IGP pomelo
• Travailler sur la valeur ajoutéeUne rationalisation possible des coûts de conditionnement
Plus d’une quinzaine d’unités de conditionnement…Mieux valoriser les écarts de triage ?
Garder une longueur d’avance sur les aspects « durabilité » Etre en pointe sur les thématiques à venir bilan carbone, « water foot print », Travail sur les résidus de pesticides
Continuer à largement communiquer : Image santé-nature/ Made in France - éthique Budgets ? Taxe parafiscale ? (avocats US, ….2cts/kg x 25 000 t = 500 000 euros+ effets de levier)
Une base forte pour développer l’activité, en restant dans une logique de produits différenciés … petits agrumes tardifs ? Pomelos ? autres agrumes ?
A L I M E N T A T I O N
A G R I C U L T U R E
E N V I R O N N E M E N T
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
Echange n °1 - Petits agrumes
L’agrumiculture de demain en Corse,quelles variétés pour quelles productions ?
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
E. IMBERT, CIRAD Montpelier,
Y. FROELICHER, CIRAD, Centre INRA de Corse
A L I M E N T A T I O N
A G R I C U L T U R E
E N V I R O N N E M E N T
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
• Un marché mondial toujours dynamique… mais :
Des marchés d’Europe de l’Ouest à maturité
3,7
1,9
6,4
4,6
2,8
5,3
4,0
2,7
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UE
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Petits agrumes - Consommation des principaux marchésen 2011 (kg/habitant/an)
Une saturation prochaine des marchés d’Europe de l’Est ?
A L I M E N T A T I O N
A G R I C U L T U R E
E N V I R O N N E M E N T
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
• Des compétiteurs méditerranéens de plus en plus concurrentiels
Des volumes proches de la stabilité en Espagne… mais développement continu au Maroc et en Israël. Un risque de repositionnement à moyen terme de certaines origines en croissance alimentant les marchés d’Europe de l’Est (Turquie, Egypte,…) ?
06-08//02-04 10-12//06-08
Espagne 270 108
Maroc 52 245
Italie 82 144
Israel 52 25
Turquie 149 90
Evolution 1 000 t
Une montée en gamme au niveau variétal, en particulier en Espagne et au Maroc – substitution qualitative
A L I M E N T A T I O N
A G R I C U L T U R E
E N V I R O N N E M E N T
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Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
• Quelle stratégie pour la Corse ?
Tirer profit du travail réalisé en clémentine pour développer une gamme plus tardive construite sur les mêmes principes que la clémentine?
Travailler au développement d’autres marchés internationaux ?
Développer les volumes de Fine et changer d’échelle sur le marché français (exemple de la banane canarienne) ?
A L I M E N T A T I O N
A G R I C U L T U R E
E N V I R O N N E M E N T
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
Tirer profit des dernières fenêtres de marchés encore disponibles :
Petits agrumes de printemps ? Variétés triploïdes
Satsuma �Marisol �Oronules �….
MARISOL ORONULESSATSUMA
• Substitution qualitative
• Elargissement de la saison
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Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
87%
76%
69%
75%
1999
2000
2001
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2004
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
Banane - Espagne Part de marché de l'origine Canaries
Note : hors consommation aux CanariesSources : CIRAD, Eurostat, Commission UE
320/350 000 t / an
La banane des Canaries : un produit
« différencié » à grande échelle
- des budgets de communication colossaux
A L I M E N T A T I O N
A G R I C U L T U R E
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MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
Caractéristiques les plus importantes :
Sans pépins,
Epluchage facile,
Calibre 1-2-3,
Gout,
Bon rendement,
Bonne conservation,
Peu sensible aux maladies,
Et en Corse, hors de la période de la Clémentine Commune.
Clémentines, mandarines et hybrides
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A G R I C U L T U R E
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Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
Nom Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai
Sonet (Af Sud.) *
Clemenrubi (Clemet) (ES) *
Caffin (Clement)
Commune (Clement) (Corse)
Nour (Clement) ( Maroc) *
Tacle ( Italie) *
Mandared( Italie)*
Orri (Israel) *
Nadorcott (Maroc)*
Tango et Seedless
Hybride CIRAD INRA X3
Hybride CIRAD INRA X
Mandalate (Italie) *
Mor (Israel) *
* Dates estimées en corse
Fiches petits agrumes
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A G R I C U L T U R E
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MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
Hybride de satsumaTrès précoce Couleur faible (jaunâtre)N’alterne pasARC, Afrique du SudProtégé, non dispo en UE
Sonet
En Afrique du Sud
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Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
Echange n °2 - Oranges
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
E. IMBERT, CIRAD Montpelier,C. JACQUEMOND, INRA, Centre INRA de Corse
L’agrumiculture de demain en Corse,quelles variétés pour quelles productions ?
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MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
• Un marché mondial en croissance, mais une tendance lourde à la
baisse de la consommation dans l’UE
L’UE en baisse après un pic à 2,6 millions de tonnes en 2007
La croissance essentiellement concentrée au Moyen-Orient et en Asie, et dans une moindre mesure en Europe de l’Est
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A G R I C U L T U R E
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MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
• L’effet « convenience food » : une concurrence des produits
transformés, qui trouvent un large public dans les pays « riches »
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1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
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2011
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Japon
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Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
• Un rouleau compresseur espagnol de plus en plus performant, sur des marchés
d’Europe occidentale sans croissance en valeur ajoutée
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Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
• Quelle stratégie pour la Corse ?
Un contexte très difficile sur le Continent… mais un marché de niche localement, en tirant notamment profit de la saison touristique ?
A L I M E N T A T I O N
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MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
Variétés disponibles dans la collectionde l’INRA de San Giuliano
NAVEL VALENCIASANGUINE
DEMI-SANGUINE
DIVERS(jus, à pépins, anciennes
variétés, ornementales,
douces…)
32 15 28 51
TOTAL 126
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Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
Epoque de maturité des oranges(San Giuliano)
Nom Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
Navelina SG (navel) (SRA 305)
Newhall navel (SRA 343)
Fisher navel (SRA 669)
Salustiana SG (blonde) (SRA 403)
Washington navel SG (SRA 217)
Cara Cara navel (SRA 666)
Tarocco (sanguines + ½) (SRA 728)
Navelate (navel) (SRA 546)
Lane late (navel) (SRA 631)
Moro SG (sanguine + ½) (SRA 301)
Valencia Rhode red (blonde) (SRA 360)
Valencia late SG (blonde) (SRA 246)
Fiches « orange »
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Epoque de maturité des « nouvelles variétés » d’orange en Méditerranée
Nom Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai
M 7 (navel) (Aust.)
Fukumoto (navel) (Jap.)
Robyn (navel) (Aff. du sud)
Kirkwood red (navel) (Aff. du sud)
Summer Golg (navel) ( Aust.)
Barnfield (navel ) (Aust.)
Midknight (valencia) ( Aff. du sud)
Powell (navel) (Aust.)
Chislett (navel) (Aust.)
Delta (valencia) (Aff. du sud)
Cambria (navel) (Aff. du sud)
Ruby Valencia (Aff. du sud)
Lavalle (valencia) (Aff. du sud)
Fiches « orange »
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Echange n °3 - Pomelos et diversité
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Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
E. IMBERT, CIRAD Montpelier,L. LURO, INRA, Centre INRA de Corse
L’agrumiculture de demain en Corse,quelles variétés pour quelles productions ?
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• Un sérieux problème de consommation sur tous les marchés des
« pays riches », qui plombe le marché mondial
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Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
• Mais le leader mondial, qui fait référence tant en termes de volumes
que de qualité, en grande difficulté
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milli
ons
de c
aiss
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Faibles pertes (4 % par an)
Pertes moyennes (6 % par an)
Fortes pertes (8 % par an)
Pomelo - Floride - Scénarios d'évolution de la prod uctionTaux de replantation = 50 % des pertes
Source : FDOC
MatinaleMatinaleMatinaleMatinale
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse
• des prix désespérément stables pour la
Méditerranée, malgré un déficit floridien
non couvert
• Un marché hyper cloisonné : un segment haut de gamme de plus en plus
« léger » et rémunérateur, à comparer à un marché moyen/bas de gamme
de plus en plus lourd et aux prix stables à baissiers
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• Quelle stratégie pour la Corse ?
Une place plus large à prendre en fin de saison d’hiver sur le créneau haut de gamme ?
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Les pomelos / un agrume adapté auxconditions de culture et au marché
Fruit de qualité dont la maturité est acquise à partir de mars(optimum juin) – bon maintien de la qualité
20 variétés présentesdans la collection INRA-CIRAD
Une diversité variétale basée sur coloration de la pulpe, gout(acidité, amertume), jutosité…
Coloration la plus intense et bonne qualité organoleptique / grosécarts de calibres
Le plus doux et le moins amer très apprécié en dégustation – maturitéatteinte dès janvier et bon maintien de la qualité jusqu’à fin juin /Une apparence « trop » semblable aux variétés blanches classiques
Star Ruby
Ray Ruby
Rio Red
Marsh
Sweetie
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Une variété avec 1 avenir potentiel :Le Wekiwa
Fortement appréciée par tous ce qui l’ont gouté
Variété inconnue du marché
Très sucré (>14,4°Brix) et très juteux (~55%), acidulé (1,1 citrique g/L) (12,04,13)
Maturité: mars-juin
Fruit de petit calibre (50-80mm D) sans pépin à pulpe légèrementorangé sans amertume – une saveur originale
Forte adhérence de la peau = épluchage difficileUne apparence pas très originale
Un agrume à fort potentiel pour le marché local ? Voir même plus ?
Hybride ((mandarine x pomelo)x pomelo) (Floride 1930)
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Les variétés « de mode » ou de niche
Intéressent essentiellement les restaurateurs d’une certaine cuisine (condiment)
Les quantités demandées restent faibles
Combava Citron caviar Yuzu
Cédrat de Corse Kumquats
Meiwa
Marumi
Hong Kong
Nagami
Fukushu
Pour la transformation Fruits frais
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Le citron : un classique peu cultivé enCorse…Pourtant des besoins tout au long de l’année
Pas en adéquation avec l’image de la Corse (?) difficultés de production /commercialisation ?
Des conditions de culture favorables pour un fruit de qualité aromatique (zest et jus)
90 variétés dans la collection INRA-CIRAD
La lime (le citron vert) : un marché plus limité
Des problèmes de coloration en Corse (déverdissage) peuvent être retardés par traitements gibbérelline
Maintien des caractères => fin octobre
Demre Dickensiz Adamo Eureka Meyer
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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