Matinale de Corsic'Agropôle L agrumiculture de demain … · PORTE-GREFFE 1994 2007 2012...

Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse

L’agrumiculture de demain en Corse,quelles variétés pour quelles productions ?

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VARIETES 1994 2007 2012

SRA 2000 - 30 10

CORSICA 1et 2 310 17 14

CAFFIN 30 80 99

SRA 63 à 67 1050 680 623

SRA 75 à 92 433 450 431

OROVAL 36 10 7

NULES 220 40 32

SRA 535 - - 15

NON IDENTIFIEES 86 12 15

TOTAUX 2165 1319 1246

Evolution du verger de clémentiniers de 1994 à 2012



PORTE-GREFFE 1994 2007 2012

BIGARADIER 800 392 309

CITRANGE 700 467 517

PONCIRUS 500 396 390

C35 - - 2

NON IDENTIFIEES 165 64 28

TOTAUX 2165 1319 1246

Evolution du verger de clémentiniers de 1994 à 2012



1969 1972 1982 1993 2007 2012

CLEMENTINIER 1897 2265 2282 2165 1319 1246

ORANGER 503 135 135 63 6 19

MANDARINIER 153 90 13 8 1 0

CITRONIER 57 30 40 22 13 13

CEDRATIER 10 6 5 5 2 6

POMELOS - - - 385 153 136

DIVERS 87 4 35 18 1 1

TOTAL ( en ha) 2707 2530 2510 2666 1495 1421

Evolution de la structure variétale



VARIETES Plan 82 Plan 89/93 Plan 94/07 Total

SRA 2000 - 5 27 32

CAFFIN 28 - 54 82

CORSICA 1 76 - - 76

CORSICA 2 55 8,5 - 63,5

NULES 218 4 - 222

OROVAL 35 0,5 - 35,5

SRA 92 265 168 252 685

TOTAL (en ha) 677 186 333 1196

Variétés de clémentines plantées lors des plans de rénovation successifs

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Eric IMBERT

Observatoire des marchésRevue FRUITROP - CIRAD

Agrumes de Corse:

Une démarche de différenciation

payante malgré un contexte de

marché dégradé

Plan de l’intervention

•Bref panorama de l’agrumiculture mondiale en quelques

chiffres

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• Le marché européen des agrumes:

Un marché mature, de plus en plus compétitif

et sous contrainte

•Les agrumes de Corse :

Une place à part…pour des produits différenciés

•Une production

majeure et spécialisée :

Les chiffres clés de

l’agrumiculture mondiale

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Petits agrumes – oranges – citrons – pomelos

Source FAO 2011*

Une production

mondiale de

115 millions de tonnes*

Auto-consommation ≈ 60%

Industrie ≈ 30%

Commerce international ≈ 10%

Production et débouchés

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Une production

mondiale de 115

millons de tonnes *

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FAO – CLAM – Sources

professionnelles

Une spécialisation par débouché des grands bassins de production

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Indus/production

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Amériques

50 Mt

Méditerranée

20 Mt

Asie

42 Mt

Afrique

8 Mt

En millions de tonnes / moy. 09-11

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1 Chine 23,1

2 Brésil 19,8

3 USA 10,7

4 Inde 8,1

5 Mexique 7,1

6 Espagne 6,0

7 Iran 4,1

8 Italie 3,6

9 Nigéria 3,8

10 Egypte 3,5

11 Turquie 3,0

12 Argentine 2,2

13 Afrique du sud 2,2

14 Indonésie 2,1

15 Pakistan 2,1

16 Maroc 1,6

17 Thaïlande 1,3

10/11 PDM

Petits agrumes 4,0 70%

Oranges 5,7 58%

Pomelos 0,8 43%

Citrons 1,6 64%

Total 12,1 62%

La Méditerranée, premier exportateur mondial

d’agrumes frais

7.5 millions de t exportées en 2011/12

La Méditerranée, un leader aux nombreux points forts

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Un savoir-faire, des conditions pédo -climatiques, des variétés et un statut

sanitaire privilégié

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Source CLAM - FAO

• Marché européen : des contraintes et

une concurrence croissante...Un marché toujours en croissance… mais plus dans l’ouest de l’UE

Une concurrence plus large en volumes et de plus en plus qualitative

Des contraintes réglementaires et commerciales de plus en plus fortes

Une pression sur les prix

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2011

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Bananes*

Fruits à pépins

Agrumes*

Exotiques

Fruits à noyau

Echanges mondiaux de fruits(sources professionnelles *+ FAO)

Un commerce mondial des agrumes

toujours en croissance soutenue

• Des volumes échangés d’environ12 millions de tonnes (hors lime, pamplemousse et « agrumes divers »)

• 22 % d’un commerce fruitier mondial estimé à 55 millions de tonnes

Volumes 2011 Croissance annuelle

million tonnes moyenne 2004-2011

Exotiques 6,6 6,4%

Fruits à noyau 3,0 5,8%

Agrumes* 12,0 4,5%

total fruits 55,1 4,2%

Fruits à pépins 16,5 4,2%

Bananes* 17,0 3,1%

•Un taux de croissance annuel soutenu de 4.5%, supérieur à la moyenne

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Les moteurs du commerce mondial ont changé !

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UE-15 + autres Eur. occidentale

Europe orientale hors UE

Autres Asie

Moyen-Orient

UE-12 NEM

Etats-Unis + Canada

Japon

Agrumes - Importations des grands marchés(sources : douanes nationales, Comtrade)

• L’Europe occidentale continue de dominer largement avec environ 37 %… mais passe de la stabilité à la récession.

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Etats-Unis + Canada

Japon

Agrumes - Importations des grands marchés(sources : douanes nationales, Comtrade)

• Les pays de l’est de l’UE toujours à l’arrêt … mais les autres pays de l’Est confirment le retour d’une bonne dynamique

• Une pause dans la croissance au Moyen-Orien t, mais l’Asie hors Japon toujours en net développement

• Une légère croissance se confirme en Amérique du Nord , mais essentiellement durant la saison d’été

•Stabilité au Japon

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Une déconsommation touchant la France

Une tendance à la baisse tous produits,

hors rebond conjoncturel de 2012

Une baisse du nombre de ménage

consommateursUn vieillissement des consommateurs

Une production croissante chez

les compétiteurs méditerranéensO

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Un accroissement de plus de 2 millions de tonnes de la production Méditerranéenne

Une dynamique de croissance qui devrait s’estomper… mais pas s’arrêter

Espagne : les plantations à un rythme minima depuis 06/07

Plan “Maroc Vert”

Un objectif officiel peu réaliste de doublement de la production… mais une vrai dynamique de plantation en petits agrumes et oranges tardives

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Israël : un recentrage sur les petits agrumes haut de gamme

Or : 3 600 ha en 2011+/- 600 ha/an

Temps

Ventes

Croissance

Oronules

Nour

Maturité

Nova

Nules

Déclin

Satsuma

Marisol

Oroval

Clemen

Ruby

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Lancement

Une substitution qualitative

Un cycle de vie produit similaire à celui connu en économie industrielle

L’innovation variétale, un facteur clé de la compétitivité

Nadorcott

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Fortuna

Ortanique

UE : un poids croissant de la normalisation publique et des cahiers des charges privés

Réglementation publique

Normes produits

Règlementation phytosanitaire

Traçabilité

Projet d’étiquetage environnementalOb

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Contraintes imposées par le commerce

Marques de

distributeurs

Certification de

système de production

Labels sociaux et

environnementaux

Vers de nouvelles contraintes du commerce… et de la réglementation

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• Une pression sociale croissante sur les sujets envi ronnementaux

• Les ambitions du « Grenelle de l’environnement » revu es à la baisse….mais pas abandonnées (Bilan CO2, pollution nitrate, consommation d’eau, biodiversité)

« carbon foot print » / « empreinte carbone »….Au niveau de l’étiquette chez Casino… et des initiatives en cours chez d’autres enseignes

• Les distributeurs prennent le relais….

Un « greenwashing » en or !!!

…plus dans le futur ???

Tendance à long terme

« développement durable »

Qui paie ?????

Analyse du “cycle de vie”

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• Un poids énorme de la la

grande distribution…

malgré une perte de terrain

Distribution des oranges et petits agrumes – France (source Kantar –CTIFL)

• Un hard discount de plus en plus « hard »….

Moins de références, y compris en fruits et légumes

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De plus en plus de pression sur les prix, en particulier en temps de crise

De plus en plus de pression sur les prix, en particulier en temps de crise

…et généralisé aux « chaînes classiques »

• « descente en gamme » pour certains produits (baisse en calibre, pour des produits comme le pomelo, l’orange ou l’avocat)

• Lignes “premier prix”

• …et plus récemment les « prix bas garantis »

“Fruits et légumes à moins de 1 euro”

Prix discount bloqué toute l’annéeBanane 0.89 euro/kg

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Pour résumer en peu de mots

Consommation stagnante Réglementation

publique et privéeConcurrence

croissante

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e Pression sur les

prix

• Agrumes de Corse :

Un marché différencié… mais un cadre à respecterCIR

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La production corse dans la production méditerranéenne (2010-2012)

21 Mio t

0,1%

20/28 000 t

La clémentine de Corse sur le marché français des petits agrumes

6-7%

20/25 000 t

320 /350 000t

novembredécembre

145000t12-16%

17/21 000 t

Saison

Une place modeste…

Mais un « must » dans l’Hexagone pour tous les types de distribution…

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Des volumes modestes… mais une place de choix sur le marché français

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Un produit de plus en plus démarqué de ses concurrents

• Des prix de plus en plus décalés par rapport à la concurrence malgré des volumes plutôt supérieurs à la moyenne et un contexte de crise

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Clémentines : les clés de la réussite

Un produit DIFFERENCIÉ sur un MARCHÉ DE NICHE :

• Une politique d’excellence qualitativeQualités intrinsèques du produit

(terroir, savoir-faire, variété de référence)

Une reconnaissance au travers de l’IGP

• Une présentation segmentanteFruits à feuillesDéverdissage naturelPrésentations originales (unité consommateur bois,…)

…et un gros travail pour faire adhérer les distributeurs au concept

• Une image d’un produit nature, issu d’un terroir connu et de proximitéForte cohérence de la démarche (terroir, produit,

itinéraire technique, présentation)LA clémentine « made in France »Travail de communication (campagne de com, relais

d’opinions,…)Déficit d’image de l’Espagne

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Quelques pistes de réflexion

• Une démarche à entretenir et conforter – continuer à se démarquerQualité – IGP pomelo

• Travailler sur la valeur ajoutéeUne rationalisation possible des coûts de conditionnement

Plus d’une quinzaine d’unités de conditionnement…Mieux valoriser les écarts de triage ?

Garder une longueur d’avance sur les aspects « durabilité » Etre en pointe sur les thématiques à venir bilan carbone, « water foot print », Travail sur les résidus de pesticides

Continuer à largement communiquer : Image santé-nature/ Made in France - éthique Budgets ? Taxe parafiscale ? (avocats US, ….2cts/kg x 25 000 t = 500 000 euros+ effets de levier)

Une base forte pour développer l’activité, en restant dans une logique de produits différenciés … petits agrumes tardifs ? Pomelos ? autres agrumes ?

A L I M E N T A T I O N

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T



Echange n °1 - Petits agrumes




E. IMBERT, CIRAD Montpelier,

Y. FROELICHER, CIRAD, Centre INRA de Corse






• Un marché mondial toujours dynamique… mais :

Des marchés d’Europe de l’Ouest à maturité

3,7

1,9

6,4

4,6

2,8

5,3

4,0

2,7

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Petits agrumes - Consommation des principaux marchésen 2011 (kg/habitant/an)

Une saturation prochaine des marchés d’Europe de l’Est ?






• Des compétiteurs méditerranéens de plus en plus concurrentiels

Des volumes proches de la stabilité en Espagne… mais développement continu au Maroc et en Israël. Un risque de repositionnement à moyen terme de certaines origines en croissance alimentant les marchés d’Europe de l’Est (Turquie, Egypte,…) ?

06-08//02-04 10-12//06-08

Espagne 270 108

Maroc 52 245

Italie 82 144

Israel 52 25

Turquie 149 90

Evolution 1 000 t

Une montée en gamme au niveau variétal, en particulier en Espagne et au Maroc – substitution qualitative






• Quelle stratégie pour la Corse ?

Tirer profit du travail réalisé en clémentine pour développer une gamme plus tardive construite sur les mêmes principes que la clémentine?

Travailler au développement d’autres marchés internationaux ?

Développer les volumes de Fine et changer d’échelle sur le marché français (exemple de la banane canarienne) ?






Tirer profit des dernières fenêtres de marchés encore disponibles :

Petits agrumes de printemps ? Variétés triploïdes

Satsuma �Marisol �Oronules �….

MARISOL ORONULESSATSUMA

• Substitution qualitative

• Elargissement de la saison






87%

76%

69%

75%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Banane - Espagne Part de marché de l'origine Canaries

Note : hors consommation aux CanariesSources : CIRAD, Eurostat, Commission UE

320/350 000 t / an

La banane des Canaries : un produit

« différencié » à grande échelle

- des budgets de communication colossaux






Caractéristiques les plus importantes :

Sans pépins,

Epluchage facile,

Calibre 1-2-3,

Gout,

Bon rendement,

Bonne conservation,

Peu sensible aux maladies,

Et en Corse, hors de la période de la Clémentine Commune.

Clémentines, mandarines et hybrides






Nom Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

Sonet (Af Sud.) *

Clemenrubi (Clemet) (ES) *

Caffin (Clement)

Commune (Clement) (Corse)

Nour (Clement) ( Maroc) *

Tacle ( Italie) *

Mandared( Italie)*

Orri (Israel) *

Nadorcott (Maroc)*

Tango et Seedless

Hybride CIRAD INRA X3

Hybride CIRAD INRA X

Mandalate (Italie) *

Mor (Israel) *

* Dates estimées en corse

Fiches petits agrumes






Hybride de satsumaTrès précoce Couleur faible (jaunâtre)N’alterne pasARC, Afrique du SudProtégé, non dispo en UE

Sonet

En Afrique du Sud






Echange n °2 - Oranges



E. IMBERT, CIRAD Montpelier,C. JACQUEMOND, INRA, Centre INRA de Corse







• Un marché mondial en croissance, mais une tendance lourde à la

baisse de la consommation dans l’UE

L’UE en baisse après un pic à 2,6 millions de tonnes en 2007

La croissance essentiellement concentrée au Moyen-Orient et en Asie, et dans une moindre mesure en Europe de l’Est






• L’effet « convenience food » : une concurrence des produits

transformés, qui trouvent un large public dans les pays « riches »

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2011

kg/h

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n

UE-15 np

Canada

Etats-Unis

Russie

UE-12 np

Japon

Orange - Consommation






• Un rouleau compresseur espagnol de plus en plus performant, sur des marchés

d’Europe occidentale sans croissance en valeur ajoutée







Un contexte très difficile sur le Continent… mais un marché de niche localement, en tirant notamment profit de la saison touristique ?






Variétés disponibles dans la collectionde l’INRA de San Giuliano

NAVEL VALENCIASANGUINE

DEMI-SANGUINE

DIVERS(jus, à pépins, anciennes

variétés, ornementales,

douces…)

32 15 28 51

TOTAL 126






Epoque de maturité des oranges(San Giuliano)

Nom Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Navelina SG (navel) (SRA 305)

Newhall navel (SRA 343)

Fisher navel (SRA 669)

Salustiana SG (blonde) (SRA 403)

Washington navel SG (SRA 217)

Cara Cara navel (SRA 666)

Tarocco (sanguines + ½) (SRA 728)

Navelate (navel) (SRA 546)

Lane late (navel) (SRA 631)

Moro SG (sanguine + ½) (SRA 301)

Valencia Rhode red (blonde) (SRA 360)

Valencia late SG (blonde) (SRA 246)

Fiches « orange »






Epoque de maturité des « nouvelles variétés » d’orange en Méditerranée

Nom Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

M 7 (navel) (Aust.)

Fukumoto (navel) (Jap.)

Robyn (navel) (Aff. du sud)

Kirkwood red (navel) (Aff. du sud)

Summer Golg (navel) ( Aust.)

Barnfield (navel ) (Aust.)

Midknight (valencia) ( Aff. du sud)

Powell (navel) (Aust.)

Chislett (navel) (Aust.)

Delta (valencia) (Aff. du sud)

Cambria (navel) (Aff. du sud)

Ruby Valencia (Aff. du sud)

Lavalle (valencia) (Aff. du sud)

Fiches « orange »






Echange n °3 - Pomelos et diversité



E. IMBERT, CIRAD Montpelier,L. LURO, INRA, Centre INRA de Corse









• Un sérieux problème de consommation sur tous les marchés des

« pays riches », qui plombe le marché mondial



• Mais le leader mondial, qui fait référence tant en termes de volumes

que de qualité, en grande difficulté

2220 20 19

17

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Faibles pertes (4 % par an)

Pertes moyennes (6 % par an)

Fortes pertes (8 % par an)

Pomelo - Floride - Scénarios d'évolution de la prod uctionTaux de replantation = 50 % des pertes

Source : FDOC



• des prix désespérément stables pour la

Méditerranée, malgré un déficit floridien

non couvert

• Un marché hyper cloisonné : un segment haut de gamme de plus en plus

« léger » et rémunérateur, à comparer à un marché moyen/bas de gamme

de plus en plus lourd et aux prix stables à baissiers




Une place plus large à prendre en fin de saison d’hiver sur le créneau haut de gamme ?








Les pomelos / un agrume adapté auxconditions de culture et au marché

Fruit de qualité dont la maturité est acquise à partir de mars(optimum juin) – bon maintien de la qualité

20 variétés présentesdans la collection INRA-CIRAD

Une diversité variétale basée sur coloration de la pulpe, gout(acidité, amertume), jutosité…

Coloration la plus intense et bonne qualité organoleptique / grosécarts de calibres

Le plus doux et le moins amer très apprécié en dégustation – maturitéatteinte dès janvier et bon maintien de la qualité jusqu’à fin juin /Une apparence « trop » semblable aux variétés blanches classiques

Star Ruby

Ray Ruby

Rio Red

Marsh

Sweetie






Une variété avec 1 avenir potentiel :Le Wekiwa

Fortement appréciée par tous ce qui l’ont gouté

Variété inconnue du marché

Très sucré (>14,4°Brix) et très juteux (~55%), acidulé (1,1 citrique g/L) (12,04,13)

Maturité: mars-juin

Fruit de petit calibre (50-80mm D) sans pépin à pulpe légèrementorangé sans amertume – une saveur originale

Forte adhérence de la peau = épluchage difficileUne apparence pas très originale

Un agrume à fort potentiel pour le marché local ? Voir même plus ?

Hybride ((mandarine x pomelo)x pomelo) (Floride 1930)






Les variétés « de mode » ou de niche

Intéressent essentiellement les restaurateurs d’une certaine cuisine (condiment)

Les quantités demandées restent faibles

Combava Citron caviar Yuzu

Cédrat de Corse Kumquats

Meiwa

Marumi

Hong Kong

Nagami

Fukushu

Pour la transformation Fruits frais






Le citron : un classique peu cultivé enCorse…Pourtant des besoins tout au long de l’année

Pas en adéquation avec l’image de la Corse (?) difficultés de production /commercialisation ?

Des conditions de culture favorables pour un fruit de qualité aromatique (zest et jus)

90 variétés dans la collection INRA-CIRAD

La lime (le citron vert) : un marché plus limité

Des problèmes de coloration en Corse (déverdissage) peuvent être retardés par traitements gibbérelline

Maintien des caractères => fin octobre

Demre Dickensiz Adamo Eureka Meyer






MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Matinale de Corsic'Agropôle L agrumiculture de demain … · PORTE-GREFFE 1994 2007 2012...

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