PRESENTATION DU MARCHE AMERICAIN
Avril 2014
La Conjoncture Economique
La Conjoncture Touristique
Les Tendances du Marché
Les Perspectives & Enjeux 2014
Les Actions 2014
PRESENTATION DU MARCHE AMERICAIN
CONJONCTURE ECONOMIQUE
BILAN 2013
Une économie 2013 qui se termine relativement bien malgré une reprise affectée par le Shut Down du gouvernement
qui aurait couté $24 milliards aux Etats-Unis
Taux de croissance annuel 2.4%
Chômage 7.2%
Indice de confiance 78.4 points
PIB / tête $52,100 (juin 2012)
Dépenses industrielles 1.9%
Immobilier 9.3%
Inflation 1.6%
Ventes Grande Consommation +4%
PERSPECTIVES 2014
La reprise devrait se confirmer en 2014 malgré un ralentissement dû aux intempéries du début de l’année qui ont paralysées le
pays et ont couté $5.8 milliards à l’économie.
D’autre part, les menaces de guerre de l’Ukraine pourraient jouer sur l’indice de confiance des Américains
Croissance Economie-GDP+2.7%
Chômage 6.5%
Indice de confiance 80.3 points
Dépenses industrielles +4.5 - 5%
Immobilier +4%
Inflation 2%
Ventes Grande Consommation +5%
Source: Kiplinger, US Department of Commerce http://www.kiplinger.com/tool/business/T019-S000-kiplinger-s-economic-outlooks/
CONJONCTURE TOURISTIQUE: Bilan 2013
Source: International Travel Trade, CWL
EXCELLENT RESULTATS POUR LE TOURISME AMERICAIN
Croissance du tourisme Américain +3% en 2013 vs 2012, dégageant un bénéfice record de $52 milliards en faveur des Etats-Unis.
Voyages d’affaire en augmentation de + 3.8 %, soit $272 milliards bien que le nombre de voyages d’affaire ait diminué de - 0.3 %, soit 453.3 million de voyages
INTERNATIONAL USLes voyageurs internationaux aux Etats Unis affichent des dépenses de $180.7 milliards,
soit une hausse de +9% vs 2012
Origine des visiteurs internationaux vers les Etats-Unis: Canada 22.7 M +2.9% Mexique 12.8 M +3.4%
Western Europe 11.1 M +2%
CONJONCTURE TOURISTIQUE: Bilan 2013
US INTERNATIONAL
61, 570 millions de voyageurs américains vers l’international, soit une augmentation
de +1.4% vs 2012
Destinations privilégiées des Américains vers l’international:
1. Le Mexique avec 20,5 millions, +1.2% vs 2012 , représentant 33.4% du marche US vers l’international
2. Le Canada avec 12 millions, +1% vs 2012, représentant 19.5% du tourisme US vers l’international
3. L’Europe avec 11,4 millions, +1.5 % vs 2012, représentant 18.5% du tourisme US vers l’international
US FRANCE
3.162 M de visiteurs américains en France
+2% en 2013 vs 2012
+1.9% en Paris Ile-de-France vs 2012
Régions privilégiées des Américains
Ile-de-France
69.7% PACA
12.3% Rhône-Alpes
3.4% Basse-
Normandie
1.9% Centre
1.7% Aquitain
e
1.6% Autres
9.4%
Source: US Office of Travel & Tourism, DGChttp://travel.trade.gov/view/m-2013-O-001/index.htmlIS; Veille Info tourisme http://www.veilleinfotourisme.fr/paris-ile-de-france-bilan-de-l-activite-touristique-de-l-annee-2013-117481.kjsp?RH=TOU_INT
CONJONCTURE TOURISTIQUE: Perspectives 2014
DES PREVISIONS OPTIMISTES
Perspectives de voyages des Américains vers l’international: augmentation de +3%
Arrivées des voyageurs internationaux aux Etats-Unis: augmentation de 3.7% à 4.2%
Les Américains prévoient plus de voyages loisir en 2014 qu’en 2013:
2.4 voyages par an pour 61% Dont + 3 voyages pour 30% d’entre eux
Les prix restent un critère important, pourtant 47% pensent dépenser plus qu’en 2013
Les entreprises US prévoient une hausse de 1.5% du nombre de réunions
Source: World Travel Monitor, US Office of Travel & Tourism
Les Baby-Boomers et les Seniors prennent des vacances plus longues et sont plus exigeants quant à la qualité du service.
Les voyageurs de la quarantaine préfèrent voyager en famille, d’où la nécessité de proposer des offres pour toutes catégories d’âges.
Le touriste Millenium se distingue avec un profil très différent des autres générations: 18-30 ans, voyage entre amis. Préfère des destinations urbaines qu’il choisit en fonction de ses activités préférées . Demande d’intégrer un aspect humanitaire dans une partie de ses vacances. Effectue plus de voyages d’affaire que les autres générations: +6 voyages par an (3 voyages pour les 31-45 ans / 4 voyages pour le groupe 46-65 ans). Prête beaucoup d’importance aux programmes de fidélité (48% pour ses vols / 51%
pour ses hôtels) mais est en même temps plus volatile. 62% prolongent ses voyages d’affaire en vacances. 82% portent beaucoup d’importance aux commentaires des sites comparatifs. Réserve x4 fois plus via les smartphones et x2 sur les tablettes.
TENDANCES DU MARCHE: Les Profils du Voyageur Américain
Source: Duabaichronicle”
Les grandes tendances de l’année: Les voyages multi-générations Les croisières fluviales et croisières de luxe Voyage d’aventure Les voyages de célébration (lune de miel, anniversaire de mariage, etc.)
Les voyageurs sont à la recherche d’expérience authentique et de contact avec la population locale.
Le marché du Luxe continue d’évoluer et d’attirer de plus en plus de clientèle, dû en partie à l’augmentation du nombre de millionnaires, chiffre qui devrait augmenter à plus de 10 millions dès 2020.
Le « Social Media Showoff » passe une grande partie de ses vacances à partager ses expériences sur les réseaux sociaux en mettant à jour son statut et en publiant ses photos de vacances.
TENDANCES DU MARCHE : Leurs Préférences
Source: Duabaichronicl; Virtuosoe”
Le voyageur recherche une offre personnalisée : Exploitation plus forte que jamais du Big Data favorisant le développement d’applications visant à proposer des offres et produits correspondants aux intérêts spécifiques du touriste.
Le medium vidéo est de plus en plus utilisé sur les différents terminaux, spécialement pour la sélection d’une destination (63%) et des activités (65%)
32.8 millions d’Américains ont effectué en 2012 leurs réservations sur un appareil mobile.
44% des consommateurs américains possèdent une tablette (déc. 2013)
Utilisation de multi-écrans et multi-séquences (recherche sur tablette avec achat sur écran).
42% utilisent leurs tablettes ou portable pendant leur séjour (33% en 2012).
TENDANCES DU MARCHE: Technologie
Source: Hotwire; PhocusWright”
TENDANCES DU MARCHE AMERICAIN: Leurs Opinions
Source: Travel Weekly Consumer Trends
L’IMPORTANCE DES RESEAUX SOCIAUX:
70% mettent à jour leur statut Facebook lors des vacances. 52% apportent des modifications à leur plan de vacance initial
et 33% changent d’hôtels via ces medias
Au retour de vacances, 76% publient leurs photos de vacances sur un réseau social et 55% font connaitre leur opinion avec option « like » sur Facebook.
L’IMPORTANCE DES SITES D’OPINION:
Les Américains émettent leurs opinions: 46% sur les hôtels où ils ont séjourné 48% sur leurs activités et visites 40% sur les restaurants 65% pour la sélection des activités
PERSPECTIVES & ENJEUX 2014
Source:
Une économie américaine en reprise
Mais soumise aux menaces de guerre en Ukraine.
Forte compétition du Brand USA et de certaines destinations européennes comme l’Italie ou Allemagne, traditionnellement en croissance
Des tarifs aériens relativement élevés.
PERSPECTIVES & ENJEUX 2014
Source:
Image positive de la France avec un art de vivre envié
Attractivité de la destination France
De grands évènements comme :
Le Centenaire de la Grande Guerre
Le 70ème anniversaire du débarquement en Normandie et de la libération de Paris
Les Jeux Equestres Mondiaux
ATOUT FRANCE 2013: Plus de 200 Actions
Source:
NOS CONTACTS:
1,324,311 Contacts
52,641 Contacts Pros
Journalistes 5,793 / 246 publications
Tour Operateurs 1,268 / 674 sociétés
Agents de Voyage 24,815 / 24,083 agences
Meeting Planners 15,893 / 10,567 sociétés
ONT PARTICIPE A NOS OPERATIONS
545 + journalistes
200+ tour operateurs
630+ agents de voyage
720+ Hosted buyers
GRAND SKI – ABC @ MACY’S – MEDIA TOURS – WEBINARS – SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY – SEMINAIRES AGENTS DE VOYAGES – CAMPAGNES E-MARKETING - CRUISE SHIPPING MIAMI – OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES – MEET IN FRANCE ASAE ANNUAL MEETINGS – CRUISE3SIXTY – FILMS ON THE GREEN – VOYAGES DE PRESSE– TASTE OF FRANCE – FRENCH AFFAIRS – IMEX – PASSION MAGAZINE…
PLUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2013
GRAND SKI – MEDIA TOURS – LE POINT RENDEZ-VOUSEN FRANCE – MAIA FLORE EXHIBITION - WEBINARS – SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY – SEMINAIRES AGENTS DE VOYAGES – CAMPAGNES E-MARKETING - CRUISE SHIPPING MIAMI – OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES – MEET IN FRANCE ASAE ANNUAL MEETINGS – CRUISE3SIXTY –VOYAGES DE PRESSE–– FRENCH AFFAIRS – IMEX – PASSION MAGAZINE…
PLUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2014
ATOUT FRANCE 2014: Nos Repères
Source:
Baby Boomers
Empty Nesters
Seniors
Jeunes
Village Mondial
Familles
Jewish Travelers
Californie
New York – Tri-States
Washington
Pennsylvanie
Massachusetts
Floride
Illinois
Texas
Paris
Provence
Rhône-Alpes
Normandie
Midi-Pyrénées
Aquitaine
Tourisme urbain
Oenotourisme
Croisières
Shopping
Spiritualité
Cyclotourisme
Ski
Golf…
NOS CIBLES NOS BASSINSNOS
DESTINATIONSNOS THEMES
ATOUT France: Nos Actions 2014-2015
Source:
CALENDRIER DES PROCHAINES ACTIONS MULTIPARTENAIRES :
MAI EXPO Photos Maia Flore, Galerie Emanuel Fremin, NY
14 OCTOBRE IMEX, Las Vegas
19 OCTOBRE FRENCH AFFAIRS, Las Vegas
3 NOVEMBRE MEDIATOUR, NY-DC-LAX-SFO
A DETERM. OPEN DE GOLF, NY/tri-state, Texas
MAI 2015 ART BY FRANCE, NY
SEPT 2015 TASTE OF FRANCE, NY…
RAPPORT ARC: Cycle des Reservations et Ventes Etats-Unis a Paris
Source: US Office of Travel & Tourism, DGChttp://travel.trade.gov/view/m-2013-O-001/index.htmlIS
Billets vers Paris 2012/2013
January
Febru
aryMarc
hApril
MayJune
July
August
Septem
ber
October
November
December
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20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
20122013
Ventes en dollars 2012/2013
January
Febru
aryMarc
hApril
MayJune
July
August
Septem
ber
October
November
December
$0
$10,000,000
$20,000,000
$30,000,000
$40,000,000
$50,000,000
$60,000,000
$70,000,000
20122013
RAPPORT ARC: OTA vs Agences
2013 US PARIS
920,718 billets + 6.60% vs 2012$555,218,984 + 2.90% vs 2012
OTA 28% des billets - 0.96% vs 2012Représentant 15% des ventes - 1.05% vs 2012
AGENCES 71% des billets +9.83% vs 2012Représentant 85% des ventes +3.63% vs 2012
RAPPORT ARC: Reservations par OTA
EXPED
IA INC
ORBITZ
TRAVELO
CITY.COM
TRAVELS
CAPE LLC
LOW
ESTF
ARE COM
TPN TR
AVEL
ONE TRAVEL.
COM
EGEN
CIA TVL
TRAVELS
CAPE LLC
HOTWIRE
CLASS
IC VACATIONS
CHEAPTIC
KETS
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
RAPPORT ARC: Reservations par Agences
AMERICAN EX
PRESS T
RAVEL
CARLSON W
AGONLIT TR
AVEL
BCD TRAVEL
TRAVELO
NG
EF TR
AVEL
LOYA
LTY TR
AVEL
VIKING RIVER CRUISE
S
AIRTRADE I
NTL INC
MLT INC
SOLA
R TOURS
STUDEN
TUNIVER
SE.COM
TZELL
NEW EN
GLAND
ALTOUR
AAA ALLIED
GROUP
GRAND CIRCLE TR
AVEL INC
PROTRAVEL
INTERNATIO
NALDTT GVI
EUROPE E
XPRESS
STA TR
AVEL
TRAVEL
AGENCY
GATE 1 IN
TERNATIO
NAL TVL
CWT V
ACATIONS
HRG NORTH AMER
ICA
LIBER
TY TR
AVEL RHT
TRAVEL
LEADER
S0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2013 Tickets to Paris by Traditional Agencies
Ticket Count
MERCI DE VOTRE ATTENTION
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