Les 25, 26 et 27 Novembre 2009
“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”
SECTEUR
BIENS DE CONSOMMATION
I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR
II/ LES NICHES DE MARCHÉ
a. La bijouterie / l horlogerie
b. Le marche du textile
c. Les cosmétiques et les parfums
III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT
IV/ LES ADRESSES INDISPENSABLES
Les biens de consommation constituent l un des secteurs porteurs au Mexique:
Les biens d’équipement (459 millions d’euros), les biens de consommation (252 millions d’euros)
ainsi que le secteur automobile (207 millions d’euros) représentent les premiers postes
d’exportation français vers le Mexique.
Pôles économiques : Mexico, Guadalajara, Monterrey et Puebla
Emergence d’une classe moyenne désireuse de consommer selon ses propres codes
Facteurs déterminants: la marque, l’origine et le prix
Le Mexique fait partie des 10 pays au monde où la population est la plus attirée par les marques
connues et par les produits étrangers
La présence de la France dans le secteur des biens de consommation est importante sur le
segment du haut de gamme, Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Hermès…
Les enjeux du marché
Tenir compte d’une population très sensible à la publicité
Faire basculer les habitudes de consommation
Offrir des produits de qualité
Introduire les cosmétiques biologiques / naturels
Cibler la classe moyenne montante
I/ PRESENTATION GENERALE
DU SECTEUR
Le marché de la bijouterie fine,de la bijouterie fantaisie, et de l horlogerie :
La présence de métaux précieux dans le sol mexicain a donné naissance à une forte
tradition bijoutière, il faut cependant distinguer la bijouterie fine, fantaisie et l horlogerie.
La bijouterie fine :
• L’offre étrangère est importante sur le segment de la haute bijouterie joaillerie mais la production
locale est très compétitive en termes de prix.
• L’apparence est très importante pour les mexicains. Ils sont sensibles
à la fois au prestige des marques et à celui des produits étrangers.
• Les mexicains les plus aisés suivent les grandes tendances internationales.
Bijouterie fantaisie :
• Au Mexique, le goût pour la bijouterie fantaisie et l'émergence de magasins spécialisés offrant des
produits originaux est relativement nouveau.
• Le marché national est dominé par les importations en provenance de deux pays : la Chine (60%
des importations) et les Etats-Unis (12%). La France devrait pouvoir y trouver une place significative.
Horlogerie :
• L’essentiel des articles d’horlogerie présents sur le marché mexicain est importé
• Proposer des modèles originaux susceptibles d’attirer l’attention des femmes semble donc une
niche intéressante pour les entreprises françaises
II/ LES NICHES DE MARCHÉ
Le marché des cosmétiques et du parfum
Taille du marché
Estimée en 2005 à plus de 4,1 milliards $US, représentait 5,1 % du PIB
Marché de production locale et d’importation
Marché très concurrentiel au plan local ainsi qu’au niveau des importations
Les importations
Globalement en augmentation constante depuis 2002
2008 segment des parfums 171 392 907 $US
2007 159 812 355 $US
2008 segment des cosmétiques 39 737 343 $US
2007 28 816 335 $US
Etat des lieux
Présence de grands groupes internationaux et de fabricants locaux majoritaires de part leur
taille, moyenne et petite.
Les grands groupes approvisionnent le marché local ainsi que les marchés périphériques.
La vente directe de parfums et de cosmétiques représente environ 40 % du commerce général
de la distribution.
Les parfums et les cosmétiques sont vendus dans les grands magasins, les magasins
spécialisés.
II/ LES NICHES DE MARCHÉ
Le marché des cosmétiques et du parfum
Les cosmétiques biologiques / naturels:
La tendance internationale, orientée vers les soins de la peau, du cheveu et du corps à usagequotidien, ainsi que les produits relaxants et l’aromathérapie en direction des spas devrait pouvoiratteindre plus significativement le marché mexicain.
Les senteurs florales pour les parfums: Une tendance à ne pas négliger
Les dermocosmétiques:
- Traitement de l’acné
- Produits anti taches pour visage et mains
- Traitement des mycoses
Les soins cosmétiques pour les hommes: Les hommes issus de la classe aisée font de plus enplus attention à eux. Fréquenter un institut et un spa devient courant
Les soins anti-âge:
Le climat d’altitude et la pollution endommagent prématurément la peau. Les femmes plus queles hommes, plaçant en avant leur apparence, ont recours aux produits anti-vieillissement. Laclasse aisée est la plus motivée pour ce type de soins. Les marques internationales de renomdemeurent sa cible.
Le soin de jour hydratant avec protecteur incorporé
II/ LES NICHES DE MARCHÉ
Le marche du textile au Mexique
Offre mexicaine de vêtements :
Offre substantielle.
L'industrie mexicaine doit faire face à une concurrence croissante de la part d'entreprises
étrangères.
Les entreprises ont de plus en plus de mal à subsister si elles n'ont pas d'activités
d'exportation.
Les principales entreprises sont concentrées à Mexico, Guadalajara et Monterrey.
Critères d'achat :
Le prix est le premier critère d'achat pour plus de 50 % de la population, soit les
consommateurs qui comptent sur un faible revenu pour se vêtir.
Le style, la marque et la qualité influencent environ 20 % des consommateurs,
principalement ceux de la classe moyenne et de la classe plus aisée.
II/ LES NICHES DE MARCHÉ
Horlogerie : Cartier et Montblanc (groupe Richemond), Hermès, Nautica, Tag Heuer (LVMH)…
Bijouterie fantaisie: Agatha, Nina Ricci, Elle
Le marché de la bijouterie fine,de la bijouterie fantaisie, et de l horlogerie:
Le marche du textile au Mexique:
La grande majorité des marques de luxe françaises est présente, en enseigne propre ou dans les
grands magasins, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Hermès…
Le marche des cosmétiques et parfums:
La France est le 1er fournisseur étranger de parfum et le 3ème fournisseur étranger de
cosmétique.
LA PRESENCE FRANCAISE
L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votre dispositionpour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts que vous recherchez:
Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d’entreprises françaises ayantune forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avec vous leurexpérience sur le marché mexicain.
Les grands groupes français vous proposent des actions de portage.
La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique sont à votreservice pour vous appuyer dans vos diverses démarches et recherches.
III/ LES ACTEURS DE VOTRE
ACCOMPAGNEMENT
Points réglementaires - www.economia-noms.gob.mx
Chaque produit est soumis à des normes officielles Mexicaines:
• Le certificat EUR 1 prouvant l’origine communautaire doit être
présenté en original et sans rature. Le soutien d’un agent en douane mexicain peut éviter le rejet
du certificat, les délais d’attente et les coûts supplémentaires.
• Depuis le 1er janvier 2007, les importations de produits de bijouterie-joaillerie et d’horlogerie en
provenance de l’Union sont libres de droits.
Norme mexicaine sur l’étiquetage NOM 050-SCFI-2004 est une norme générale qui concerne un
grand nombre de produits non encadrés par une norme spécifique (ex: la bijouterie fantaisie)
Norme officielle NOM 033-SCFI 1994 encadre la production et l’importation de bijoux en platine, or
et palladium, à l’exception des pièces d’antiquité (ex: caractéristiques que doit posséder un bijou
pour être appelé « article de bijouterie fine »)
Norme officielle NOM 048- SCFI 1997 spécifique aux instruments de mesure du temps (horloges,
pendules, réveils, montres,..)
Le marché de la bijouterie fine,de la bijouterie fantaisie, et de l´horlogerie:
CONSEILS D’EXPERT
Prospection
Les autorités mexicaines ne reconnaissent pas le carnet A.T.A., toutefois cette situation est
en passe d’être corrigée, d’ici la fin de 2009.
Le salon professionnel demeure majeur pour se faire connaître et présenter sa gamme.
Salons professionnels
Expo Joya à Guadalajara (avril et octobre): celui d’avril est réservé aux professionnels
mexicains de la bijouterie et celui d’octobre réunit les spécialistes au plan international.
Expo Joyería à Mexico (janvier): bijouterie fine, fantaisie et horlogerie
Amfar “Expo Regalo y Decoracion” à México: (janvier et juillet) bijouterie moyenne gamme,
fantaisie et l’horlogerie moyenne gamme.
Intermoda à Guadalajara (janvier et juillet), consacré à la mode, aux accessoires et bijoux.
Publication éditoriale
Guide répertoire sur le marché de la bijouterie fine, bijouterie fantaisie, horlogerie au Mexique
– répertoire des opérateurs (61) ayant marqué un intérêt pour l’offre française. Edition juillet
2008
Le marché de la bijouterie fine,de la bijouterie fantaisie, et de l horlogerie :
CONSEILS D’EXPERT
Points réglementaires:
Norme (stricte) mexicaine en vigueur sur l’étiquetage des articles textiles :
NOM 004 – SCFI-2006 « Información comercial – etiquetado de productos textiles, prendas
de vestir y sus accesorios y ropa de casa » www.economia-noms.gob.mx
Le pays d’origine de fabrication est fondamental pour déterminer le taux de douane.
Le Traité de Libre Echange signé en 2000, entre l’Union européenne et le Mexique, accorde
depuis janvier 2007, une exemption de droits de douane, sur présentation de l’EUR 1
Le Certificat d’origine communautaire, EUR 1, doit être présenté en original et sans rature.
Le soutien d’un agent en douane mexicain peut éviter le rejet du certificat, les délais d’attente
et les coûts supplémentaires.
Les marchandises fabriquées dans les pays en dehors du champ du Traité, Asie par
exemple, transitant par la France pour être exportées, ne peuvent bénéficier de l’EUR ainsi
que de l’exemption de droit
La TVA (IVA en espagnol) appliquée est de 15 %
Le marché du textile :
CONSEILS D’EXPERT
Conseils:
Respecter la norme sur l’étiquetage
Tester le marché et son produit chez un opérateur, ou dans sa boutique propre, avant d’envisager
d’ouvrir une franchise.
Prospection:
Un salon professionnel demeure essentiel pour se faire connaître et présenter sa gamme.
Un délai suffisant d’expédition de la marchandise doit être prévu afin de pouvoir libérer la
marchandise à la douane.
Le marché du textile :
CONSEILS D’EXPERT
Marché des parfums et des cosmétiques
Points réglementaires
Norme mexicaine en vigueur sur l’étiquetage NOM 141 SSA 1 – 1995
www.economia-nmx.gob.mx
Conseils
Respecter l’étiquetage
Faire enregistrer sa marque auprès de l’IMPI
Divers
La Ley General de la Salud définit les composants autorisés.
Pour l’entité publique, un cosmétique comprenant certains éléments peut être considéré comme
un médicament.
La difficulté réside dans la désignation cosmétique ou dermocosmétique.
Un dermocosmétique peut faire l’objet d’un contrôle dans un laboratoire de la Cofepris pour être
autorisé à la vente
Prospection
Les échantillons doivent être envoyés en plusieurs petits colis.
Publication éditoriale
Guide répertoire sur le marché des parfums et des cosmétiques au Mexique, répertoire des
opérateurs ayant marqué un intérêt pour l’offre française
CONSEILS D’EXPERT
Le marche du textile au Mexique:
http://www.canaintex.org.mx/ :
-Chambre nationale de l’industrie textile
-Revue du vêtement au Mexique et en Amérique centrale
-Chambre nationale de l’industrie du vêtement au Mexique
-Chambre nationale de l’industrie du vêtement a Aguascalientes
- Association des supermarchés et des grands magasins
Entités professionnelles du secteur :
Chambre Nationale de l’Industrie Textile www.canaintex.org.mx
Chambre Nationale de l’Industrie du Vêtement www.cniv.org.mx
Association Nationale des magasins d’auto service
et départementaux www.antad.org.mx
CONTACTS INDISPENSABLES
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