Assurance dépendance
7 juin 2012
Le marché aujourd’hui en France : état des lieux et
perspectives
© 2012 Deloitte Conseil2 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
• 1,19 millions de personnes touchent l’APA, de 1,6 à 2 million sà horizon 2040
• Un coût de l’ordre de 1,5 % de la richesse nationale, soit unbesoin supplémentaire de financement de 10 milliards d’eur osà horizon 2040
• Un besoin de diversification des sources de financement(saturation des conseils généraux)
• Une tendance à la raréfaction des bénévoles aidants
• Une espérance de vie en bonne santé en retrait depuisplusieurs années, après une augmentation plus rapide quel’espérance de vie globale
Contexte et enjeuxLa dépendance : une évolution inévitable mais surmontable
• Un coût limité par rapport au coût du vieillissement et un coûtfinançable : 40 actifs ou retraités en bonne santé pour 1 personnedépendante
• Des facteurs de risque modifiables
• Un taux de veuvage en diminution pour les 85+
• Une inconnue de taille : les progrès de la médecine
Un coût de la dépendance amené à augmenter dans les prochaines années…
... tout en restant supportable
Un coût total de la dépendance estimé à 30 / 35 milliards d’euros dont 7 à 9 milliards en
reste à charge pour les familles
Etat et Sécurité Sociale
49%
CNSA9%
Département16%
Familles26%
© 2012 Deloitte Conseil3 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Structure, taille et tendances du marchéUn marché limité et multiformes, organisé entre trois types d’acteurs
Deuxième marché privé au monde avec 5,5 millions d’ assurés soit 12% de personnes couvertes
540 m€ de cotisations
Source : FFSA / GEMA, CTIP, Sénat
65%
29%
6%23%
73%
4%
2/3 des assurés couverts par les mutuelles Santé…
… mais 3/4 des cotisations perçues par les compagnies d’assurance
Mutuelles Santé
Compagnes d'Assurance
Institutions de PrévoyanceRépartition des assurés Répartition des cotisations
• Mutuelles Santé : en inclusion de contrat complémentaire Santé et essentiellement en garantie annuelle
• Compagnies d’Assurance : tous types de produits en garanties viagères
• Institutions de Prévoyance : garanties viagères en points (collectif)
© 2012 Deloitte Conseil4 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Structure, taille et tendances du marchéDe nombreux acteurs mais un marché concentré
• Le quatuor de tête réalise un chiffre d’affaires de 255 M€, soit un peu moins de la moitié du marché total de l’assurance dépendance
• Une trentaine d’opérateurs issus d’assureurs traditionnels, de bancassureurs ou de Groupes de Protection Sociale
Source : Classement Argus 2011
Parts de marché du top 15 2011 des acteurs de la dé pendance
Nota : CNP Assurances n'a pas souhaité répondre mais est pour partie présente dans le classement via La Banque postale Prévoyance en quatrième position.
47% PdM
15%
12%
11%
9%
7%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
Crédit Agricole Assurances
Groupama
AG2R - LA Mondiale
La Banque Populaire Prévoyance
UNPMF
AXA
La Mutuelle Générale
ACM
MGEN
Allianz
Malakoff-Médéric
Pro BTP
MNH
Groupe Prévoir
Aviva
© 2012 Deloitte Conseil5 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Structure, taille et tendances du marché Une offre des assureurs principalement caractérisée par les contrats à adhésion individuelle en garantie principale
Garantie complémentaire
Garantie principale
���� Garantie
Individuelle
Collective
Individuelle
���� Souscription
Deux types de garanties :• Contrats à garantie principale : contrat de prévoyance pure « à fonds perdus »
• Contrats à garantiecomplémentaire : contrat associant une garantie accessoire dépendance, le plus souvent dans le cadre de contrats d’épargne
Des prestations pouvant prendre plusieurs formes :• Couvertures viagères :
rente viagère jusqu'au décès de l'assuré
• Capital• Prestations d’assistance • Couvertures en point
dépendance : systèmes de « points dépendance » similaire au système de points retraite.
���� Prestations
77%
23%
Une souscription au caractère facultatif :
� 67% au titre de la dépendance lourde exclusivement
� 33% au titre de la dépendance lourde et partielle
Une adhésion obligatoire du fait du rattachement à un groupe
Données clésContratsCollectifs
Nombre d’assurés(milliers)
438
Cotisations (millions €) 42
Cotisations moyennes (€)
40
Données clés ContratsIndividuels
Nombre d’assurés(milliers)
1 095
Cotisations (millions €) 389
Cotisations moyennes (€)
355
Données 2010 ou 2011Tendance par rapport à N-1Sources : FFSA, Sénat, Etudes Deloitte
�
�
�
Assurance dépendance
10%
90%
�
Données clésContrats
Individuels
Nombre d’assurés(milliers)
~ 160 �
Prestations (millions €) 173
Rente annuelle moyenne (€)
540
�
�
�
�
�
© 2012 Deloitte Conseil6 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Variation annuelle cumulée du montant des prestations servies
Variation annuelle cumulée du montant des prestations servies
Variation annuelle du nombre de têtes assurées et d u montant des cotisations (contrats en garantie principale)
Variation annuelle du nombre de têtes assurées et d u montant des cotisations (contrats en garantie principale)
Structure, taille et tendances du marché
Un marché en reprise de croissance… …et une poursuite de la forte augmentation des prestations versées
Nombre d'assurés de contrats à
adhésion individiuelle (en milliers)
Nombre d'assurés de contrats
collectifs (en milliers)
Cotisations (affaires directes en M€)
Source : FFSA
• Des cotisations en hausse de 8% au global en 2011, dont une part significative liée aux collectives (4 0%)
• Un dynamisme qui pourrait notamment s’expliquer par l’effet du débat national sur la dépendance
1033 1065 1095
326 388 438
388 400431
2009 2010 2011
+ 8%
+ 3 %
+13%
+ 3%
+ 3%
+20 %0%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
2007 2008 2009 2010 2011
X 2,3
© 2012 Deloitte Conseil7 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
12%
8%
9%
9%
36%
22%
34%
25%
13%
16%
16%
22%
14%
23%
14%
15%
26%
31%
27%
29%
Avoir la possibilité de convertir un contrat
d'assurance-vie classique en assurance dépendance
Participer à une couverture mise en place par
l'employeur
Souscrire à une assurance vie avec une garantie
spécifique pour la dépendance
Souscrire à une assurance volontaire
& individuelle spécifique
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
NSP
Les attentes de la population Une population qui a du mal à se positionner sur une solution de dépendance
Question : Pour faire face à une situation de dépendance (perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne) auriez-vous l’intention de …
34%
43%
30%
48%
• Plus d’un quart de la population est indécise vis-à -vis des solutions pour faire face à la dépendance, et en particulier les femmes (un tiers d’indécises contre un quart pour les hommes)
• L’assurance vie classique reste une valeur refuge p our près de 50% d’entre eux
Source : Etude Deloitte, « Les français et la préparation de la retraite » - déc. 2011
© 2012 Deloitte Conseil8 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Les attentes de la population Les retraités et les foyers à revenus élevés expriment nettement leur préférence à l’assurance vie dans le domaine de la dépendance
% de réponses positives 1
RetraitésActifs + de 45 ans
1. « Oui, tout à fait » ou « Oui, plutôt »
+ de 75K€Revenus moyens
• Les retraités et les revenus élevés sont plus nombreux à se positionner sur une solution dépendance
• La perspective de dépendance est d’ailleurs la première priorité d’épargne des retraités (à 86%) devant la crainte des problèmes de santé et une aide à des membres de la famille
• La souscription d’une assurance spécifique dépendance n’est cependant envisagée qu’en troisième choix
Source : Etude Deloitte, « Les français et la préparation de la retraite » - déc. 2011
Question : Pour faire face à une situation de dépendance (perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne) auriez-vous l’intention de …
© 2012 Deloitte Conseil9 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Les freins du marchéDe nombreux freins entravent le potentiel de croissance du marché
• La prudence des assureurs face à un risque encore méconnu et la faible mutualisation à ce jour : impacts sur tarifs et conditions d’accès en individuel réduisant la cible économique
• Une contrainte règlementaire forte sur le niveau de fonds propres requis avec Solvabilité II
• Malgré des efforts réalisés, des produits souvent complexes et avec une sépara tion encore trop grande entre prestation financière et services
• L’absence de maintien ou de transférabilité des gara nties
• Une sensibilisation insuffisante , une myopie face aux risques, une méconnaissance de l’aide sociale
• L’attentisme face à un contexte législatif / réglementaire non stabilisé
• Un contexte économique défavorable
© 2012 Deloitte Conseil10 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Les leviers de développement et de maîtrise des ris ques
Développer les actions de prévention et d’éducation Santé pour faire reculer l’âge d’entrée en dépendance• Actions de communication et de sensibilisation
• Suivi médical spécialisé, bilans santé, diagnostic des risques
• Actions de formations à destination des médecins et auxiliaire médicaux
Répondre au besoin de plus en plus affirmé d’un accompagnement• Quasi-généralisation et banalisation de
l’offre de services
• Proposition d’une offre intégrée et graduelle de prise en charge : une nouvelle étape
• Rôle central d’organisation et de coordination des acteurs et des services
Innover dans un contexte de réforme
• Partenariat public / privé ?
• Simplification des offres
• Développement des offres combinées
• Nouvelles solutions de financement privé
Renforcer les solutions d’aide aux aidants
• Aide en services à développer dans un cadre individuel ou collectif
• Aide financière
Développer une approche communautaire via le Web social
• Partage d’informations
• Mise en relation de personnes en situation de dépendance, d’aidants, de médecins, …
© 2012 Deloitte Conseil11 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
La préventionUn retard important de la France dans le domaine
Un système curatif aussi efficace
qu’ailleurs mais une faiblesse en matière
de prévention
Des actions de prévention en
manque d’organisation
• Modèle social fortement axé sur le curatif avec un fort taux de prise encharge qui ne favorise pas la prise en main individuelle et donc la prévention
• Une « mortalité évitable liée aux pratiques de prévention pr imaire » élevée(décès liés à des comportements à risque tels que le tabagisme, l’alcoolisme,les conduites routières dangereuses, etc.)
• Une volonté politique marquée d’agir en matière de préventi on sur cettedernière décennie, mais une faiblesse de structuration et d e moyens
• Une pluralité d’intervenants nationaux, régionaux et loca ux, publics etprivés, sans rapports organisés, provoquant une dispersion descompétences et des incohérences dans les actions de mise en œuvre
• Une méconnaissance des dépenses et des impacts des interven tions deprévention qui freine la volonté politique affichée d’agir
© 2012 Deloitte Conseil12 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
La préventionLa prévention recouvre un large champ d’actions possibles
Prévention primaire
Prévention secondaire
Prévention tertiaire
Prévention universelle Prévention sélective Prévention Indiquée
�Agir en amont sur les causes d’apparition de la perte d’autonomie
�Détecter les signes avant-coureurs de la perte d’autonomie à un stade où la prise en charge efficace des individus peut avoir lieu
�Diminuer les récidives, les incapacités et limiter les complications et séquelles d’une maladie ou d’un accident entraînant la perte d’autonomie
�Destinées à des groupes qui n’ont pas été sélectionnés sur la base d’un risque défini
�Destinées à un sous-groupe d’individus
ayant un risque plus élevé que la moyenne
de développer un trouble
�Destinées à des individus qui ont des
signes d’appel restant en deçà des critères
diagnostiques
… des actions plus ou moins ciblées …Des ambitions diverses …
© 2012 Deloitte Conseil13 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Accompagnement et coaching
personnalisé
Actions génériques de
communication / sensibilisation
• Sites Web dédiés à la prévention ou la nutrition
• Espace d’accueil dédié et/ou réunions d’information en agences
• Plateformes téléphoniques sur la prévention
• Campagnes nationales de sensibilisation
• Coaching diététique par téléphone• Partenariat sport et bien-être• Service mettant en relation adhérents et
médecins généralistes par téléphone ou par courriel (hors consultations)
Programmes de dépistage /
prévention ciblés
• Programmes de dépistage (maladies lourdes, psychologiques, …), bilan (mémoire, …)
• Programmes d’informations en entreprise, via le système de santé ou lors de manifestations publiques
La préventionInitiatives et leviers de développement
Différents niveaux d’actions de prévention menées a ujourd’hui Des leviers d’avenir
Les applications mobiles
• Dispositifs pour mesurer, détecter, et enregistrer ses données santé (17 000 applis santé disponibles)
La technologie médicale
• Développement de nouveaux outils au service de la Santé (ingénierie génomique, ingénierie du système immunitaire, …)
• Un meilleur traitement des informations pour comprendre & prédire, segmenter et mesurer l’efficience de la prévention
La Data Analytics
• Débat autour d’un système « conditionnel » de prise en charge complémentaire
L’innovation économique
© 2012 Deloitte Conseil14 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
L’approche communautaireUn contexte favorable au développement des réseaux sociaux sur la dépendance
• Accès facilité à l’information pour l’ensemble des acteurs concernés par les situations de dépendance
• Enrichissement des conseils et des informations disponibles par les acteurs eux même (interactivité)
• Mise en contact de communautés d’intérêts (dépendants avec aidants, aidants avec organismes de soutien, …)
• Recueil facilité de données « sociales » pour des utilisations de segmentation ou de prédiction
• Des défis importants
‒ Inquiétudes quant aux facultés de l’Etat à pouvoir financer les besoins liés à la dépendance et à garantir un traitement homogène des personnes dépendantes sur le long terme
‒ Baisse prévisible du nombre d’aidants (la proportion d’hommes dépendants sans aucune aide doublerait d’ici 20401)
‒ Inégalités territoriales en matière d’offres de ser vice
‒ Complexité de l’écosystème Dépendance
• Des opportunités nouvelles
‒ Une large démocratisation des nouvelles technologi es (75% des français se connectent plusieurs fois par jour à Internet)
‒ Utilisation grandissante des réseaux sociaux, y compris chez les plus de 50 ans : 2,4 millions d’entre eux sont inscrits sur Facebook, soit 10% du nombre total d’inscrits2
Un ensemble de facteurs suscite une attente de solutions innovantes dans le domaine de la dépendan ce
1. Source Insee2. Source étude Agence Simply Social 2012
Le Websocial, vecteur d’image et de légitimité, doi t venir compléter l’offre classique de dépendance
© 2012 Deloitte Conseil15 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
L’approche communautaireDes initiatives notamment aux Etats-Unis
• Humanaville : quartier virtuel dédié à la prévention pour les plus de 65 ans , lancé par la compagnie d’assurance américaine Humana à l’éte2011
• Création d’une communauté d’utilisateurs communiquant avec les localisations virtuelles et avec les autres internautes au travers de leur avatar
• Des conseillers téléphoniques disponibles pour aider les séniors à la navigation
�Bénéfices : - Augmentation de l’utilisation du programme
de prévention par les assurés d’Humana- Gains d’image et de notoriété
• Reachmedaily : mise en relation entre les personnes âgées résidents dans des maisons de soins et leurs proche s
• Animation de la communauté par un « Activity Director » qui aide la personne âgée à utiliser l’outil et à communiquer avec ses proches
• Protocole informatique garantissant la loi de confidentialité des données de santé
�Bénéfices : des services complémentaires proposés a ux maisons de retraite
© 2012 Deloitte Conseil16 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
L’approche communautaireMais aussi en France : exemple de voisin’âge
• Voisin’âge est un réseau social parisien lancé en 2009 par l’association « Les Petits Frères des Pauvres »
• L’objectif est de lutter contre l’isolement social des personnes de plus de 50 ans en mobilisant un réseau d’échange de services avec leurs voisins
• Voisin’âge permet à une communauté appelée « de voisineurs » de communiquer entre eux et de se tenir informer des contacts et des services rendus à des personnes dites « voisinées »
• L’accès à une cartographie permet de géo-localiser les autres « voisineurs » et « voisinées » à proximité ; le réseau met à disposition un agenda des « voisinées » pour informer des services déjà rendus par les « voisineurs » et les dates de visite
�Bénéfices : une meilleure coordination des actions de bénévolat et une réponse citoyenne à l'isolement des personnes âgées
© 2012 Deloitte Conseil17 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Top Related