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PLACE DE LA MONETIQUE DANS LE SYSTEME DE PAIEMENTS TUNISIEN
Casablanca 20/03/2O13Khaled BETTAIEB
FORUM DE LA MONNAIE ET DU PAIEMENT ELECTRONIQUES EN AFRIQUE FRANCOPHONE
Problématique
Quelle est la place de la monétique dans le système de paiements tunisien ?
Et quel est son avenir ?
2
Système de paiements3
Instruments de paiement
Systèmes de transfert de fonds
Cette définition renvoie à l’étude de deux éléments (cas de la Tunisie)
« Système constitué d’un ensemble d’instruments, de procédures bancaires et de systèmes interbancaires de transfert de fonds, destiné à assurer la circulation
de la monnaie »
Banque de règlements internationaux (BRI)
4
Instruments de paiements
ChèquesLettres de
change
Virements Prélèvements
Cartes
5
Systèmes de transferts de fonds
6
Systèmes de transferts de fonds
ChèquesLettres de
change
Virements-100 mD
Prélèvements
Cartes
Virements+100 mD
7
Systèmes de transferts de fonds
ChèquesLettres de
change
Virements-100 mD
PrélèvementsVirements+100 mD
ChèquesLettres de
change
Virements-100 mD
Prélèvements
Système de télécompensation
Virements+100 mD
RTGS
Système de Règlements Bruts en Temps Réel
CartesCartesSystème monétique
8
Principales dates
Système de télécompensation
RTGS
Système monétique
1999 Virements
Prélèvements
2002 Chèquesscannés
2003 Lettres de
change scannées
2006Démarrage du système
1989Création Monétique-
Tunisie
2011 Version 24 H
Présentation de Monétique-Tunisie : Partenaires
22 banques tunisienne (13 actionnaires)
5 banques étrangères
3 processeurs étrangers
Réseaux d’acceptation
Mauritanie
Algérie Rwanda
Congo
Lybie
Algérie
9
Personnalisation des cartes à piste et à puceEmission instantanée (en Tunisie et à l’étranger)ProcessingSwitch (banques tunisiennes et certaines banques étrangères)
Préparation de la compensation (nationale et internationale)
Gestion d’une plateforme de paiements en ligneAgent payeur Amex et Diners Club pour l’ensemble des banques
Gestion pour le compte de banques d’un parc de TPEs (installation et maintenance)
10
Présentation de Monétique-Tunisie : Activités
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Etat des lieux de la monétique
Principaux indicateurs
Place de la monétique dans les systèmes de paiement
Analyse comportementale des acteurs
Porteurs – Commerçants - Banques
Evolution du nombre de cartes
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
951 802
1 333 750
1 628 996
1 870 125
2 082 905
2 382 315 2 373 415
2 206 391
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
1 2 3 4 5 6 7 8
12
Principaux indicateurs de la monétique
Evolution du nombre de DABs
729
852
1 097
1 246
1 424
1 660
1 741
1 851
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
1 2 3 4 5 6 7 82005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
13
Principaux indicateurs de la monétique
Evolution du nombre de TPEs
10 404
11 435
12 667 12 859
13 507
14 632 14 49114 758
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
1 2 3 4 5 6 7 82005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
14
Principaux indicateurs de la monétique
Evolution du commerce électronique
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4 3
81
38
00
7
81
80
9 15
1 4
51
20
0 5
24
26
6 9
27
27
8 1
94 3
86
45
1
Nombre de transactions
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
726
7125 7478
15715
24690
40933
26550
40996 CA en milliers de Dinars
15
Principaux indicateurs de la monétique
16
Répartition des MP en nombre
17
Répartition des MP en montant
18
Evolution des MP en nombre
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution en nombre
Virements Prélèvements LC Trans cartes Chèques
Renversement des tendances : carte commence à gagner du terrain dans l’usage du Tunisien par rapport au chèque (retraits compris)
19
Evolution des MP en montant
Evolution en montant
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Virements
Prélèvements
LC
Trans cartes
Chèques
20
Montant moyen de chaque MP
Lettre de
change 5780D
Prélèvement 2863D
Chèque 2653D
Virement
950DCarte
112D
Paiement
88D
Retrait
118DCarte
104DPaiement
62DRetrait
112D
Cartes locales
Carte
205DPaiement
228DRetrait
192D
Cartes étrangères
Lettre de change : Instrument de créditPrélèvement : Paiements récurrentsVirement : Transferts de fondsChèque : Règlements de proximitéCarte : Règlements de proximité et à distance
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Segmentation des MP par l’usage
Une certaine similitude entre le chèque et la carte
La carte pourrait remplacer le chèque (jusqu’à un certain montant)
22
Analyse comportementale (Porteurs)
Cartes locales91%Cartes étrangères
9%
Nombre
Cartes locales
84%
Cartes étrangères
16%
Montant en mD
Transactions en Tunisie
23
Transactions par cartes locales
Retraits83%
Paiements17%
Nombre
Retraits90%Paiements
10%
Montant
Analyse comportementale (Porteurs tunisiens)
L’importance des retraits s’explique par :La politique expansionniste des banques en matière
d’installations de DABs/GABs motivée par le gain (interchange)
Le comportement « naturel » du porteur préférant l’utilisation des espèces
L’attitude (refus) de certains commerçants vis-à-vis de l’acceptation des cartes
L’absence de commerces dotés de TPEs dans certaines régions (analyse géographique)
Faiblesse du pouvoir d’achat de certains porteurs (structure de la consommation)
24
Analyse comportementale (Porteurs tunisiens)
25
Transactions par cartes étrangères
Retraits67%
Paiements
33%
Nombre
Retraits64%
Paiements
36%
Montant
Analyse comportementale (Porteurs étrangers)
26
Analyse comportementale (Acceptation/Activité)
11,5%
22,1%
41,7%
53,9%
83,0%86,6%
90,7% 92,8%98,2%
28,3%2,9% 4,0%
5,6%
100,0% 97,1% 96,0% 94,4% 88,5% 77,9% 58,3% 46,1% 17,0% 13,4% 9,3% 7,2% 1,8% 71,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Duty free Artisanat Location devoitures
Agences devoyage
Hôtels Services desanté
Divers Restaurants Facturiers Mode Pharmacies Stationsservice
Distribution Total
Cartes locales Cartes étrangères
Activités touristiques Activités domestiques
L’attitude de la banque vis-à-vis du commerçant (pour les activités domestiques) dépend de la nature de l’activité et donc de la rentabilité
Certaines banques sont réticentes aux activités prioritaires (bénéficiant d’une tarification préférentielle) car la commission n’assure pas une rentabilité minimale
Cette réticence se ressent au niveau de l’affectation des TPEs aux activités prioritaires (Distribution – Pharmacies – Stations services)
27
Analyse comportementale (Acceptation/Activité)
Part de la Distribution/activité globale
Secteur 39%89,6%
74,9%
33,2%
21,7% 20,6%
6,2% 5,7%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
39,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
B1 B3 B2 B9 B4 B10 B6 B7 B5 B8 Autres Secteur
Analyse comportementale (Acceptation/Distribution)28
Grand Tunis : 80,5% Régions touristiques : 15,6% Sfax : 3,0% Reste : 0,9%
5,1%
4,4%
3,9%
1,0%
0,5% 0,4%
0,2%0,1%
3,0%
0,4% 0,3%
0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
NABEUL
SOUSSE
MEDENIN
E
MONASTIR
TOZEUR
KAIRO
UAN
MAHDIA
JENDOUBA
SFAX
GABES
BIZERTE
TATAOUINE
KEBILI
ZAGHOUANBEJA
GAFSAKEF
KASSERINE
SIDI B
OUZID
SILIA
NA
29
Répartition des TPEs par régions
30
Répartition des porteurs par régions
3,1%2,8%2,6%2,1%1,8%1,4%1,1%1,0%1,0%0,7% 0,7%0,6%0,6%0,5%0,4%0,4%0,3%0,2%0,1%0,0%
78,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
GRAND TUNIS
SFAX
SOUSSE
NABEUL
BIZERTE
MONASTIR
MEDENIN
E
GAFSA
GABES
KAIRO
UAN
JENDOUBA
MAHDIA
SIDI B
OUZID
LE K
EF
BEJA
KEBILI
TOZEUR
SILIA
NA
ZAGHOUAN
KASSERINE
TATAOUINE
Grand Tunis : 78,5% Régions touristiques : 10,7% Sfax : 3,1% Reste : 7,7%
50,8%
14,1% 13,7%
8,9%6,7%
2,8%1,0% 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
GRAND T
UNIS
NABEUL
SOUSSE
MEDENIN
E
MONASTIR
SFAX
BIZERTE
KAIRO
UAN
TOZEUR
MAHDIA
JENDO
UBA
GABES
TATAOUIN
E
SIDI B
OUZID
BEJA
GAFSA
KASSERINE
KEBILI
LE K
EF
SILIA
NA
ZAGHOUAN
Grand Tunis : 50,8% Régions touristiques : 45,0% Sfax : 2,8% Reste : 1,4%
31
Analyse des paiements par régions
80,5% TPEs acceptent 50,8% des paiements 15,6% TPEs acceptent 45,0% des paiements
Les commerces des régions du littoral (régions touristiques) sont plutôt destinés aux porteurs étrangersLe porteur étranger exige de payer par carte
commerces orientés tourisme sont tous équipés de TPEs
Le porteur est donc un moyen de pressionRégions de l’ouest : peu de commerces acceptant
la carte
32
Analyse des paiements par régions
33
Transactions de paiement en ligne
Facturiers72%
Principaux17%
Autres11%
Nombre
Facturiers39%
Principaux53%
Autres8%
Montant mD
Analyse comportementale (e-paiement)
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Avenir de la monétique
Le développement est inéluctable
Comment ?
Agir auprèsPorteurs - Commerçants -
Banques
Développer le concept de «Pression porteur» : faire de sorte qu’il pousse le commerçant à s’équiper en TPE (à l’instar du porteur étranger)
Mettre en place des mesures d’encouragement et des programmes de fidélité (avec ristourne d’une partie de la commission d’interchange par ex)
Organiser des actions de promotion (concours) : opérations ponctuelles mais elles permettent de rappeler et d’inciter à l’utilisation de la carte
Tenir compte de la structure des dépenses des ménages
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Agir auprès des porteurs
Structure des dépenses des ménages (2005)
Alimentation; 34,8%
Habitation; 22,8%
Habillement; 8,8%
Hygiène et soins; 10,3%
Transport ; 10,7%
Télécommunication; 3,7%
Enseignement; 2,8%
Culture et loisir; 5,6%Autres; 0,5%
Faibles proportions des postes (à part l’alimentation) qui peuvent accepter les cartes
36
Agir auprès des porteurs
Opter pour le cobranding avec d’autres enseignes que la distribution pour une incitation à l’utilisationExpression d’attachement à la marquePossibilité de bénéficier d’offres commerciales dédiées
ou de primes de fidélitéMettre en place une stratégie spécifique pour
chaque activité et par région :Commerces de détailGrande distributionCommerces de luxe (mode, beauté, ….)PharmaciesStations servicesFacturiers
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Agir auprès des commerçants
Commerces de détail : il faut beaucoup d’efforts car 50% sont dans l’informel dont 70% sont dans l’alimentaire
Grande distribution : pas d’effort particulier à part assurer la haute disponibilité
Commerces de luxe (mode, beauté, …) : approche ciblée et plus agressive
Pharmacies : tenir compte du fait qu’un nombre important de pharmacies ne sont pas dans des zones de chalandise d’acceptation de la carte
38
Agir auprès des commerçants
Stations services :Miser sur l’expérience de certains Réseaux dotés d’un
système monétique privatifEtablir des plans d’action avec les Pétroliers en
prévoyant des équipements d’acceptation intégrés à la pompe et des cartes multi-applicatives (bancaires et privatives)
39
Agir auprès des commerçants
Facturiers (levier possible) : 89,7% en nombre et 52,2% en montant des paiements du commerce électronique sont assurés par 6 facturiersEviter les TPEs pour ne pas emprunter les files d’attente
ce qui n’est pas incitatif (utilisation plutôt d’automates)Généraliser le paiement de factures au niveau des GABsPrévoir des bornes de paiement dans les agences bancaires, les
guichets des facturiers ou les centres d’activité (gares, centres commerciaux …)
Utiliser le mobile pour le paiement
40
Agir auprès des commerçants
Exploiter les raisons de pérennité du chèqueFractionnement des paiements (carte multifonctions)Paiement à tempérament (cartes de crédit)Instrument de garantie (pré-autorisation)
Pénaliser l’utilisation du chèque par la facturationDévelopper le commerce électronique en
travaillant de concert avec les opérateurs concernés (facturiers)
Sécuriser les paiements à distance (web ou mobile) pour gagner la confiance des utilisateurs
41
Agir auprès des banques
Enrôler les dépenses de faibles montants (en surmontant le problème de rentabilité)
4 millions de chèques télécompensés d’un montant inférieur ou égal à 60 D (62 D : montant moyen de paiement par carte) : potentiel pour les cartes
Miser sur le remplacement d’une grande partie de ces chèques par des cartes
Assurer pour les banques une rentabilité minimale ou du moins leur éviter la perte sachant que le seuil de rentabilité est de 70 D pour les activités prioritaires
42
Agir auprès des banques
Cibler les commerces de petits montants (- 20 D) : fastfood – salons de thé – commerces de détail …
Opter pour l’offline jusqu’à un certain montant (10 ou 20D par exemple) pour diminuer les charges (relatives à l’autorisation)
1,3 millions de chèques inférieurs à 20 D10 D : 35.000 avec une moyenne de 7,500 D20 D : 1.265.000 avec une moyenne de 18,000 D
43
Agir auprès des banques
Modifier le système de tarification des faibles montants pour :Assurer une rentabilité minimaleAugmenter le volume : alternative au chèque (4 millions
de 60 D et 1,3 million de moins de 20 D)
Mettre en place une véritable stratégie pour les micro-paiementsDévelopper le sans contactAdopter le mobile en tant que canal de distribution
44
Agir auprès des banques
Pourquoi le sans contact ?Fluidifier les paiements (files d’attente : transport – péage
d’autoroutes – caisses de supermarchés …)Minimiser les charges (offline – frais d’autorisation)
Pourquoi le mobile ?Nombre des mobiles dépasse le nombre de cartes et de
comptesTéléphone mobile est devenu l’un des objets les plus
possédésOpportunité pour les banques pour bancariser des
populations importantes et étendre leurs réseaux de distribution
S’adapte au contexte tunisien
45
Stratégie pour les micro-paiements
10,8 millions de comptes pour 10,5 millions d’habitants et 2,2 millions de cartes Taux de bancarisation : 103%Taux d’équipement : 21%
Fort taux de bancarisation et faible taux d’équipent3,8 millions de comptes seulement permettent les
paiements donc éligibles aux cartes (le reste sont des comptes d’épargne et de placement)Taux réel de bancarisation = 36%Taux réel d’équipement 58%
Faible taux de bancarisation et taux d’équipent moyen : mobile est une opportunité pour les non bancarisés
46
Marché tunisien
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