111 PLACE DE LA MONETIQUE DANS LE SYSTEME DE PAIEMENTS TUNISIEN Casablanca 20/03/2O13 Khaled...

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PLACE DE LA MONETIQUE DANS LE SYSTEME DE PAIEMENTS TUNISIEN

Casablanca 20/03/2O13Khaled BETTAIEB

FORUM DE LA MONNAIE ET DU PAIEMENT ELECTRONIQUES EN AFRIQUE FRANCOPHONE

Problématique

Quelle est la place de la monétique dans le système de paiements tunisien ?

Et quel est son avenir ?

2

Système de paiements3

Instruments de paiement

Systèmes de transfert de fonds

Cette définition renvoie à l’étude de deux éléments (cas de la Tunisie)

« Système constitué d’un ensemble d’instruments, de procédures bancaires et de systèmes interbancaires de transfert de fonds, destiné à assurer la circulation

de la monnaie »

Banque de règlements internationaux (BRI)

4

Instruments de paiements

ChèquesLettres de

change

Virements Prélèvements

Cartes

5

Systèmes de transferts de fonds

6


ChèquesLettres de

change

Virements-100 mD

Prélèvements

Cartes

Virements+100 mD

7


ChèquesLettres de

change

Virements-100 mD

PrélèvementsVirements+100 mD

ChèquesLettres de

change

Virements-100 mD

Prélèvements

Système de télécompensation

Virements+100 mD

RTGS

Système de Règlements Bruts en Temps Réel

CartesCartesSystème monétique

8

Principales dates

Système de télécompensation

RTGS

Système monétique

1999 Virements

Prélèvements

2002 Chèquesscannés

2003 Lettres de

change scannées

2006Démarrage du système

1989Création Monétique-

Tunisie

2011 Version 24 H

Présentation de Monétique-Tunisie : Partenaires

22 banques tunisienne (13 actionnaires)

5 banques étrangères

3 processeurs étrangers

Réseaux d’acceptation

Mauritanie

Algérie Rwanda

Congo

Lybie

Algérie

9

Personnalisation des cartes à piste et à puceEmission instantanée (en Tunisie et à l’étranger)ProcessingSwitch (banques tunisiennes et certaines banques étrangères)

Préparation de la compensation (nationale et internationale)

Gestion d’une plateforme de paiements en ligneAgent payeur Amex et Diners Club pour l’ensemble des banques

Gestion pour le compte de banques d’un parc de TPEs (installation et maintenance)

10

Présentation de Monétique-Tunisie : Activités

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Etat des lieux de la monétique

Principaux indicateurs

Place de la monétique dans les systèmes de paiement

Analyse comportementale des acteurs

Porteurs – Commerçants - Banques

Evolution du nombre de cartes

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

951 802

1 333 750

1 628 996

1 870 125

2 082 905

2 382 315 2 373 415

2 206 391

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1 2 3 4 5 6 7 8

12

Principaux indicateurs de la monétique

Evolution du nombre de DABs

729

852

1 097

1 246

1 424

1 660

1 741

1 851

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

1 2 3 4 5 6 7 82005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

13


Evolution du nombre de TPEs

10 404

11 435

12 667 12 859

13 507

14 632 14 49114 758

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

1 2 3 4 5 6 7 82005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

14


Evolution du commerce électronique

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4 3

81

38

00

7

81

80

9 15

1 4

51

20

0 5

24

26

6 9

27

27

8 1

94 3

86

45

1

Nombre de transactions

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

726

7125 7478

15715

24690

40933

26550

40996 CA en milliers de Dinars

15


16

Répartition des MP en nombre

17

Répartition des MP en montant

18

Evolution des MP en nombre

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution en nombre

Virements Prélèvements LC Trans cartes Chèques

Renversement des tendances : carte commence à gagner du terrain dans l’usage du Tunisien par rapport au chèque (retraits compris)

19

Evolution des MP en montant

Evolution en montant

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Virements

Prélèvements

LC

Trans cartes

Chèques

20

Montant moyen de chaque MP

Lettre de

change 5780D

Prélèvement 2863D

Chèque 2653D

Virement

950DCarte

112D

Paiement

88D

Retrait

118DCarte

104DPaiement

62DRetrait

112D

Cartes locales

Carte

205DPaiement

228DRetrait

192D

Cartes étrangères

Lettre de change : Instrument de créditPrélèvement : Paiements récurrentsVirement : Transferts de fondsChèque : Règlements de proximitéCarte : Règlements de proximité et à distance

21

Segmentation des MP par l’usage

Une certaine similitude entre le chèque et la carte

La carte pourrait remplacer le chèque (jusqu’à un certain montant)

22

Analyse comportementale (Porteurs)

Cartes locales91%Cartes étrangères

9%

Nombre

Cartes locales

84%

Cartes étrangères

16%

Montant en mD

Transactions en Tunisie

23

Transactions par cartes locales

Retraits83%

Paiements17%

Nombre

Retraits90%Paiements

10%

Montant

Analyse comportementale (Porteurs tunisiens)

L’importance des retraits s’explique par :La politique expansionniste des banques en matière

d’installations de DABs/GABs motivée par le gain (interchange)

Le comportement « naturel » du porteur préférant l’utilisation des espèces

L’attitude (refus) de certains commerçants vis-à-vis de l’acceptation des cartes

L’absence de commerces dotés de TPEs dans certaines régions (analyse géographique)

Faiblesse du pouvoir d’achat de certains porteurs (structure de la consommation)

24

Analyse comportementale (Porteurs tunisiens)

25

Transactions par cartes étrangères

Retraits67%

Paiements

33%

Nombre

Retraits64%

Paiements

36%

Montant

Analyse comportementale (Porteurs étrangers)

26

Analyse comportementale (Acceptation/Activité)

11,5%

22,1%

41,7%

53,9%

83,0%86,6%

90,7% 92,8%98,2%

28,3%2,9% 4,0%

5,6%

100,0% 97,1% 96,0% 94,4% 88,5% 77,9% 58,3% 46,1% 17,0% 13,4% 9,3% 7,2% 1,8% 71,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Duty free Artisanat Location devoitures

Agences devoyage

Hôtels Services desanté

Divers Restaurants Facturiers Mode Pharmacies Stationsservice

Distribution Total

Cartes locales Cartes étrangères

Activités touristiques Activités domestiques

L’attitude de la banque vis-à-vis du commerçant (pour les activités domestiques) dépend de la nature de l’activité et donc de la rentabilité

Certaines banques sont réticentes aux activités prioritaires (bénéficiant d’une tarification préférentielle) car la commission n’assure pas une rentabilité minimale

Cette réticence se ressent au niveau de l’affectation des TPEs aux activités prioritaires (Distribution – Pharmacies – Stations services)

27

Analyse comportementale (Acceptation/Activité)

Part de la Distribution/activité globale

Secteur 39%89,6%

74,9%

33,2%

21,7% 20,6%

6,2% 5,7%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

39,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

B1 B3 B2 B9 B4 B10 B6 B7 B5 B8 Autres Secteur

Analyse comportementale (Acceptation/Distribution)28

Grand Tunis : 80,5% Régions touristiques : 15,6% Sfax : 3,0% Reste : 0,9%

5,1%

4,4%

3,9%

1,0%

0,5% 0,4%

0,2%0,1%

3,0%

0,4% 0,3%

0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

NABEUL

SOUSSE

MEDENIN

E

MONASTIR

TOZEUR

KAIRO

UAN

MAHDIA

JENDOUBA

SFAX

GABES

BIZERTE

TATAOUINE

KEBILI

ZAGHOUANBEJA

GAFSAKEF

KASSERINE

SIDI B

OUZID

SILIA

NA

29

Répartition des TPEs par régions

30

Répartition des porteurs par régions

3,1%2,8%2,6%2,1%1,8%1,4%1,1%1,0%1,0%0,7% 0,7%0,6%0,6%0,5%0,4%0,4%0,3%0,2%0,1%0,0%

78,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

GRAND TUNIS

SFAX

SOUSSE

NABEUL

BIZERTE

MONASTIR

MEDENIN

E

GAFSA

GABES

KAIRO

UAN

JENDOUBA

MAHDIA

SIDI B

OUZID

LE K

EF

BEJA

KEBILI

TOZEUR

SILIA

NA

ZAGHOUAN

KASSERINE

TATAOUINE


50,8%

14,1% 13,7%

8,9%6,7%

2,8%1,0% 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

GRAND T

UNIS

NABEUL

SOUSSE

MEDENIN

E

MONASTIR

SFAX

BIZERTE

KAIRO

UAN

TOZEUR

MAHDIA

JENDO

UBA

GABES

TATAOUIN

E

SIDI B

OUZID

BEJA

GAFSA

KASSERINE

KEBILI

LE K

EF

SILIA

NA

ZAGHOUAN


31

Analyse des paiements par régions

80,5% TPEs acceptent 50,8% des paiements 15,6% TPEs acceptent 45,0% des paiements

Les commerces des régions du littoral (régions touristiques) sont plutôt destinés aux porteurs étrangersLe porteur étranger exige de payer par carte

commerces orientés tourisme sont tous équipés de TPEs

Le porteur est donc un moyen de pressionRégions de l’ouest : peu de commerces acceptant

la carte

32

Analyse des paiements par régions

33

Transactions de paiement en ligne

Facturiers72%

Principaux17%

Autres11%

Nombre

Facturiers39%

Principaux53%

Autres8%

Montant mD

Analyse comportementale (e-paiement)

34

Avenir de la monétique

Le développement est inéluctable

Comment ?

Agir auprèsPorteurs - Commerçants -

Banques

Développer le concept de «Pression porteur» : faire de sorte qu’il pousse le commerçant à s’équiper en TPE (à l’instar du porteur étranger)

Mettre en place des mesures d’encouragement et des programmes de fidélité (avec ristourne d’une partie de la commission d’interchange par ex)

Organiser des actions de promotion (concours) : opérations ponctuelles mais elles permettent de rappeler et d’inciter à l’utilisation de la carte

Tenir compte de la structure des dépenses des ménages

35

Agir auprès des porteurs

Structure des dépenses des ménages (2005)

Alimentation; 34,8%

Habitation; 22,8%

Habillement; 8,8%

Hygiène et soins; 10,3%

Transport ; 10,7%

Télécommunication; 3,7%

Enseignement; 2,8%

Culture et loisir; 5,6%Autres; 0,5%

Faibles proportions des postes (à part l’alimentation) qui peuvent accepter les cartes

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Agir auprès des porteurs

Opter pour le cobranding avec d’autres enseignes que la distribution pour une incitation à l’utilisationExpression d’attachement à la marquePossibilité de bénéficier d’offres commerciales dédiées

ou de primes de fidélitéMettre en place une stratégie spécifique pour

chaque activité et par région :Commerces de détailGrande distributionCommerces de luxe (mode, beauté, ….)PharmaciesStations servicesFacturiers

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Agir auprès des commerçants

Commerces de détail : il faut beaucoup d’efforts car 50% sont dans l’informel dont 70% sont dans l’alimentaire

Grande distribution : pas d’effort particulier à part assurer la haute disponibilité

Commerces de luxe (mode, beauté, …) : approche ciblée et plus agressive

Pharmacies : tenir compte du fait qu’un nombre important de pharmacies ne sont pas dans des zones de chalandise d’acceptation de la carte

38


Stations services :Miser sur l’expérience de certains Réseaux dotés d’un

système monétique privatifEtablir des plans d’action avec les Pétroliers en

prévoyant des équipements d’acceptation intégrés à la pompe et des cartes multi-applicatives (bancaires et privatives)

39


Facturiers (levier possible) : 89,7% en nombre et 52,2% en montant des paiements du commerce électronique sont assurés par 6 facturiersEviter les TPEs pour ne pas emprunter les files d’attente

ce qui n’est pas incitatif (utilisation plutôt d’automates)Généraliser le paiement de factures au niveau des GABsPrévoir des bornes de paiement dans les agences bancaires, les

guichets des facturiers ou les centres d’activité (gares, centres commerciaux …)

Utiliser le mobile pour le paiement

40


Exploiter les raisons de pérennité du chèqueFractionnement des paiements (carte multifonctions)Paiement à tempérament (cartes de crédit)Instrument de garantie (pré-autorisation)

Pénaliser l’utilisation du chèque par la facturationDévelopper le commerce électronique en

travaillant de concert avec les opérateurs concernés (facturiers)

Sécuriser les paiements à distance (web ou mobile) pour gagner la confiance des utilisateurs

41

Agir auprès des banques

Enrôler les dépenses de faibles montants (en surmontant le problème de rentabilité)

4 millions de chèques télécompensés d’un montant inférieur ou égal à 60 D (62 D : montant moyen de paiement par carte) : potentiel pour les cartes

Miser sur le remplacement d’une grande partie de ces chèques par des cartes

Assurer pour les banques une rentabilité minimale ou du moins leur éviter la perte sachant que le seuil de rentabilité est de 70 D pour les activités prioritaires

42


Cibler les commerces de petits montants (- 20 D) : fastfood – salons de thé – commerces de détail …

Opter pour l’offline jusqu’à un certain montant (10 ou 20D par exemple) pour diminuer les charges (relatives à l’autorisation)

1,3 millions de chèques inférieurs à 20 D10 D : 35.000 avec une moyenne de 7,500 D20 D : 1.265.000 avec une moyenne de 18,000 D

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Modifier le système de tarification des faibles montants pour :Assurer une rentabilité minimaleAugmenter le volume : alternative au chèque (4 millions

de 60 D et 1,3 million de moins de 20 D)

Mettre en place une véritable stratégie pour les micro-paiementsDévelopper le sans contactAdopter le mobile en tant que canal de distribution

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Pourquoi le sans contact ?Fluidifier les paiements (files d’attente : transport – péage

d’autoroutes – caisses de supermarchés …)Minimiser les charges (offline – frais d’autorisation)

Pourquoi le mobile ?Nombre des mobiles dépasse le nombre de cartes et de

comptesTéléphone mobile est devenu l’un des objets les plus

possédésOpportunité pour les banques pour bancariser des

populations importantes et étendre leurs réseaux de distribution

S’adapte au contexte tunisien

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Stratégie pour les micro-paiements

10,8 millions de comptes pour 10,5 millions d’habitants et 2,2 millions de cartes Taux de bancarisation : 103%Taux d’équipement : 21%

Fort taux de bancarisation et faible taux d’équipent3,8 millions de comptes seulement permettent les

paiements donc éligibles aux cartes (le reste sont des comptes d’épargne et de placement)Taux réel de bancarisation = 36%Taux réel d’équipement 58%

Faible taux de bancarisation et taux d’équipent moyen : mobile est une opportunité pour les non bancarisés

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Marché tunisien

MERCI DE VOTRE ATTENTION

([email protected])

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