© APK-Inform Agency
Украинский рынок зерна в 2011/12 МГ
Ukrainian grain market in 2011/12
Анастасия Ивасенко
Аналитик зернового рынка
ИА «АПК-Информ»
Anastasiya Ivasenko
Grain market analyst
APK-Inform Agency
II Украинский зерновой конгресс17-18 октябрь 2011
"The 2nd Ukrainian Grain Congress - 2011"October 17-18, 2011
© APK-Inform Agency
* Прогноз ИА "АПК-Информ"* APK-Inform forecast
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ УКРАИНЫGRAIN EXPORT DYNAMICS FROM UKRAINE
911
12 715
9 157
4 166
9000
1 045
6 371 6 233
2 794 27002 074
5 4975 068 5 000
12500
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12* Потенциал экспорта /
Export potential
ты
с.
то
нн
/ ,
000 M
T
Пшеница / Wheat Ячмень / Barley Кукуруза / Corn
© APK-Inform Agency
Экспорт пшеницы из Украины в 2010/11 МГ Wheat exports from Ukraine in 2010/11 MY
№ страны / countriesобъем, тонн /
volume, MTдоля / share
ср. цена/avg
price USD/MT1 Egypt 626 207 15% $238
2 Turkey 611 247 15% $270
3 Israel 398 835 10% $191
4 Bangladesh 287 023 7% $192
5 Lybia 264 651 6% $258
6 Georgia 253 247 6% $300
7 Spain 237 089 6% $275
8 Tunisia 212 498 5% $249
9 Kenya 181 465 4% $209
10 South Korea 170 509 4% $184
11 Lebanon 150 054 4% $260
12 Vietnam 107 122 3% $202
13 Syria 99 464 2% $239
14 Italy 93 732 2% $244
15 Armenia 71 533 2% $293
Others 401 484 10%
Total 4 166 160 100%
Основные импортеры пшеницы из Украины в 2010/11 МГ /
Key importers of Ukrainian wheat in 2010/11
15%
15%
10%
7%
6%
47%
Египет / Egypt
Турция / Turkey
Израиль / Israel
Бангладеш / Bangladesh
Ливия / Lybia
Другие / Others
© APK-Inform Agency
Экспорт ячменя из Украины в 2010/11 МГBarley exports from Ukraine in 2010/11 MY
№ страны / countriesобъем, тонн /
volume, MTдоля / share
ср. цена/avg
price USD/MT1 Saudi Arabia 1 797 920 64% $183
2 Israel 248 801 9% $192
3 Lybia 200 400 7% $202
4 Tunisia 119 065 4% $175
5 Syria 80 909 3% $154
6 Japan 70 991 3% $115
7 Kuweit 67 722 2% $141
8 Jordan 33 000 1% $205
9 Italy 28 702 1% $225
10 Netherlands 24 053 1% $270
11 Lebanon 23 142 1% $178
12 United Arab Emirates 17 442 1% $161
13 Oman 15 893 1% $183
14 Morocco 14 769 1% $120
15 Portugal 12 500 0% $267
Others 38 803 1%
Total 2 794 114 100%
Основные импортеры ячменя из Украины в 2010/11 МГ /
Key importers of Ukrainian barley in 2010/11
64%
9%
7%
4%
3%
12%
Саудовская Аравия / Saudi Arabia
Израиль / Israel
Ливия / Lybia
Тунис / Tunisia
Сирия / Syria
Другие / Others
© APK-Inform Agency
Экспорт кукурузы из Украины в 2010/11 МГ (октябрь-август)Corn exports from Ukraine in 2010/11 MY (October-August)
© APK-Inform Agency
* Прогноз ИА "АПК-Информ"* APK-Inform forecast
ПРОГНОЗ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ В 2011 Г.FORECAST OF GRAINS PRODUCTION IN 2011
Культура / Crop
Посевные площади, тыс. гаPlanted area, thsd ha
Уборочные площади, тыс. гаHarvested area, thsd ha
Урожайность, ц/гаYield, cwt/ha
Валовой сбор, тыс. тоннProduction, thsd MT
2010 2011* 2010 2011* 2010 2011* 2010 2011*
Зерновые и зернобобовыеGrains and pulses
15 944 16 080 14 577 15 328 26,9 33,5 39 258 51 282
Пшеница / Wheat 7 069 7 016 6 284 6 760 26,8 32,0 16 846 21 636
- озимая / winter 6 754 6 732 5 982 6 485 27,1 32,1 16 211 20 817
- яровая / spring 315 284 302 275 21,0 29,8 634 820
Рожь / Rye 336 322 280 284 16,6 20,1 465 571
- озимая / winter 335 321 279 283 16,6 20,1 463 569
- яровая / spring 1 1 1 1 20,0 20,0 2 2
Ячмень / Barley 4 675 3 868 4 317 3 656 19,7 23,2 8 489 8 494
- озимый / winter 1 642 1 276 1 437 1 186 22,4 25,6 3 219 3 035
- яровой / spring 3 033 2 592 2 880 2 470 18,3 22,1 5 270 5 459
Кукуруза / Corn 2 736 3 626 2 648 3 450 45,1 54,5 11 941 18 803
Овес / Oats 329 292 311 282 14,8 18,3 460 516
Просо / Millet 89 164 85 152 13,7 16,4 117 249
Гречиха / Buckwheat 215 303 199 286 6,7 8,2 134 235
Горох / Peas 305 278 279 260 16,2 14,7 451 382
Прочие / Others 189 210 174 198 20,4 20,0 355 396
© APK-Inform Agency
Источник: Госкомстат УкраиныSource: State Statistics Committee of Ukraine
* Прогноз ИА "АПК-Информ"APK-Inform forecast
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В УКРАИНЕDEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION IN UKRAINE
13 947 13 938
25 86520 884
16 84621636
11 3415 981
12 280
11 832
8 489
84946 426
7 421
10 810
10 485
11 941
18803
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
ты
с.
то
нн
/ ,
000 M
T
Кукуруза / Corn
Ячмень / Barley
Пшеница / Wheat
© APK-Inform Agency
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХSUPPLY & DEMAND BALANCE OF GRAINS AND PULSES
* Прогноз ИА "АПК-Информ"* APK-Inform forecast
тыс. тонн, тыс. га / thsd MT, thsd ha 2009/10 2010/11 2011/12*
Начальные запасы / Opening stocks 4 406 3 228 4 526
Посевная площадь / Planted area 15 837 15 944 16 080
Уборочная площадь / Harvested area 15 470 14 577 15 328
Урожайность, ц/га / Yield, cwt/ha 30 27 33
Валовой сбор / Production 46 023 39 258 51 282
Импорт / Imports 104 139 122
Общее предложение / Total supply 50 533 42 625 55 929
Потребление / Consumption: 26 422 25 785 26 404
продовольственное / food 5 931 5 740 5 726
кормовое / forage 14 685 14 889 14 832
семена / seeds 2 691 2 535 2 747
потери / waste 1 782 1 398 1 866
другое / other 1 333 1 223 1 233
Экспорт / Exports 20 882 12 315 24 533
Общее распределение / Total use 47 304 38 100 50 937
Конечные остатки / Ending stocks 3 228 4 526 4 992
Отношение остатков к распределению / Stocks to Use ratio 6,8% 11,9% 9,8%
© APK-Inform Agency
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПШЕНИЦЫSUPPLY & DEMAND BALANCE OF WHEAT
* Прогноз ИА "АПК-Информ"* APK-Inform forecast
тыс. тонн, тыс. га / thsd MT, thsd ha 2009/10 2010/11 2011/12*
Начальные запасы / Opening stocks 2 741 1 869 2 850
Посевная площадь / Planted area 6 852 7 069 7 016
Уборочная площадь / Harvested area 6 753 6 284 6 760
Урожайность, ц/га / Yield, cwt/ha 31 27 32
Валовой сбор / Production 20 884 16 846 21 636
Импорт / Imports 1 1 2
Общее предложение / Total supply 23 627 18 716 24 488
Потребление / Consumption: 12 600 11 700 12 200
продовольственное / food 4 770 4 690 4 580
кормовое / forage 5 330 4 730 5 130
семена / seeds 1 410 1 400 1 420
потери / waste 800 600 780
другое / other 290 280 290
Экспорт / Exports 9 157 4 166 9 000
Общее распределение / Total use 21 757 15 866 21 200
Конечные остатки / Ending stocks 1 869 2 850 3 288
Отношение остатков к распределению / Stocks to Use ratio 8,6% 18,0% 15,5%
© APK-Inform Agency
Источник: ИА «АПК-Информ» I Source: APK-Infrom Agency
Мировые цены на пшеницу (USD/т)World wheat prices (USD/MT)
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
Jul-09
Aug-0
9
Sep-0
9
Oct-
09
Nov-0
9
Dec-0
9
Jan-1
0
Feb-1
0
Mar-
10
Apr-
10
May-1
0
Jun-1
0
Jul-10
Aug-1
0
Sep-1
0
Oct-
10
Nov-1
0
Dec-1
0
Jan-1
1
Feb-1
1
Mar-
11
Apr-
11
May-1
1
Jun-1
1
Jul-11
Aug-1
1
Sep-1
1
Пшеница прод. (Россия, FOB) /Wheat, food (Russia, FOB)
Пшеница фур. (Россия, FOB) /Wheat, feed (Russia, FOB)
Пшеница фур. (Украина, FOB) /Wheat, feed (Ukraine, FOB)
Пшеница прод. (Украина, FOB) /Wheat, food (Ukraine, FOB)
Пшеница (SRW, США, CPT-Мекс. залив) /Wheat (SRW, USA, CPT-Gulf)
Пшеница (Аргентина, FOB) /Wheat (Argentina, FOB)
Пшеница (MATIF, Франция, CPT-Руан) /Wheat (MATIF, France, CPT-Roen)
© APK-Inform Agency
Источник: Госкомстат УкраиныSource: State Statistics Committee of Ukraine
* Прогноз ИА "АПК-Информ"APK-Inform forecast
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯЧМЕНЯSUPPLY & DEMAND BALANCE OF BARLEY
тыс. тонн, тыс. га / thsd MT, thsd ha 2009/10 2010/11 2011/12*
Начальные запасы / Opening stocks 634 533 192
Посевная площадь / Planted area 5 122 4 675 3 868
Уборочная площадь / Harvested area 4 994 4 317 3 656
Урожайность, ц/га / Yield, cwt/ha 24 20 23
Валовой сбор / Production 11 832 8 489 8 494
Импорт / Imports 0 23 6
Общее предложение / Total supply 12 466 9 046 8 692
Потребление / Consumption: 5 700 6 060 5 400
продовольственное / food 65 65 65
кормовое / forage 3 660 4 380 3 550
семена / seeds 940 770 950
потери / waste 470 280 270
другое / other 565 565 565
Экспорт / Exports 6 233 2 794 2 700
Общее распределение / Total use 11 933 8 854 8 100
Конечные остатки / Ending stocks 533 192 592
Отношение остатков к распределению / Stocks to Use ratio 4,5% 2,5% 3,7%
© APK-Inform Agency
Источник: ИА «АПК-Информ» I Source: APK-Infrom Agency
Мировые цены на ячмень (USD/т)World barley prices (USD/MT)
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350Jul-09
Aug-0
9
Sep-0
9
Oct-
09
Nov-0
9
Dec-0
9
Jan-1
0
Feb
-10
Ma
r-1
0
Apr-
10
May-1
0
Jun-1
0
Jul-10
Aug-1
0
Sep-1
0
Oct-
10
Nov-1
0
Dec-1
0
Jan-1
1
Feb
-11
Mar-
11
Apr-
11
May-1
1
Jun-1
1
Jul-11
Aug-1
1
Sep-1
1
Ячмень фуражный (Украина, FOB) /Barley, feed (Ukraine, FOB)
Ячмень (BSE, Венгрия, EXW) /Barley (BSE, Hungary, EXW)
Ячмень (WCE, Канада, FOB) /Barley (WCE, Canada, FOB)
© APK-Inform Agency
Источник: Госкомстат УкраиныSource: State Statistics Committee of Ukraine
* Прогноз ИА "АПК-Информ"APK-Inform forecast
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КУКУРУЗЫSUPPLY & DEMAND BALANCE OF CORN
тыс. тонн, тыс. га / thsd MT, thsd ha 2009/10 2010/11 2011/12*
Начальные запасы / Opening stocks 538 388 1 222
Посевная площадь / Planted area 2 149 2 736 3 626
Уборочная площадь / Harvested area 2 089 2 648 3 450
Урожайность, ц/га / Yield, cwt/ha 50 45 55
Валовой сбор / Production 10 485 11 941 18 803
Импорт / Imports 27 43 30
Общее предложение / Total supply 11 050 12 372 20 054
Потребление / Consumption: 5 590 6 100 6 800
продовольственное / food 295 300 300
кормовое / forage 4 550 4 950 5 380
семена / seeds 80 110 100
потери / waste 410 460 740
другое / other 255 280 280
Экспорт / Exports 5 072 5 050 12 500
Общее распределение / Total use 10 662 11 150 19 300
Конечные остатки / Ending stocks 388 1 222 754
Отношение остатков к распределению / Stocks to Use ratio 3,6% 11,0% 3,9%
© APK-Inform Agency
Источник: ИА «АПК-Информ» I Source: APK-Infrom Agency
Мировые цены на кукурузу (USD/т)World corn prices (USD/MT)
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400O
ct-
09
Nov-0
9
Dec-0
9
Jan-1
0
Feb
-10
Mar-
10
Apr-
10
May-1
0
Jun-1
0
Jul-10
Aug-1
0
Sep-1
0
Oct-
10
Nov-1
0
Dec-1
0
Jan-1
1
Feb
-11
Mar-
11
Apr-
11
May-1
1
Jun-1
1
Jul-11
Aug-1
1
Sep-1
1
Кукуруза (Украина, FOB) /Corn (Ukraine, FOB)
Кукуруза (США, CPT-Мекс. залив) /Corn (USA, CPT-Gulf)
Кукуруза (Аргентина, FOB) /Corn (Argentina, FOB)
© APK-Inform Agency
Экспорт зерновых из Украины за три сезона, тонн Grain exports from Ukraine for the last 3 seasons, MT
July-June Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Total
2008/09 1 754 165 2 060 326 2 592 715 2 286 937 2 059 646 1 982 908 1 498 811 2 145 312 2 420 816 2 226 601 2 110 469 1 733 658 24 872 365
2009/10 1 699 074 2 247 453 2 656 542 2 445 360 2 331 399 2 528 153 1 674 939 1 270 627 1 567 276 1 178 745 895 069 707 443 21 202 081
2010/11 744 895 1 305 570 1 326 167 1 414 074 510 329 1 472 470 366 150 739 809 1 130 213 428 768 1 157 419 1 761 197 12 357 061
2011/12 342 066 1 236 702 1 468 998 3 047 766
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
© APK-Inform Agency
Динамика посевных площадей под озимыми зерновыми в Украине (тыс. га) Development of winter grains acreage in Ukraine (thsd. of hectares)
6 332
7 036
8 281 8 497 8 731
8 329 8 145
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2005 2007 2009 2011* прогноз/forecast
© APK-Inform Agency
Динамика посевных площадей под озимой пшеницей в Украине (тыс. га)Development of winter wheat acreage in Ukraine (thsd. of hectares)
Динамика посевных площадей под озимым ячменем(тыс. га)Development of winter barley acreage in Ukraine (thsd. of hectares)
5 353
6 039
6 889 6 631 6 754 6 732 6 569
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2005 2007 2009 2011* прогноз/forecast
545 608
888
1 351
1 642
1 276 1 235
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2005 2007 2009 2011* прогноз/forecast
© APK-Inform Agency
Спасибо за внимание!Thank you for your attention!
Top Related