Web Formation Gestion Interne Version 2008 Octobre 2007 CEGID EXPERT 2008 Gestion Interne Durée 2...

Web Formation Gestion Interne Version 2008Octobre 2007

En aparté

• Notre objectif

• Dans le cadre de cette Web Formation, nous vous proposons de découvrir la liste des nouveautés et améliorations apportées pour votre Gestion Interne sur la Version 2008 et vous amener à utiliser celles-ci dans le respect de vos modes et impératifs de fonctionnement.


En aparté

• Avertissement

• Votre Gestion Interne est actuellement paramétrée dans vos cabinet :– En fonction de votre organisation– En fonction de votre culture cabinet afin de répondre

à vos besoins d’utilisations en matière de production, de facturation et d’analyse


En aparté

• Conseil

• La mise en œuvre ou la modification de nouveaux paramètres devra être impérativement concertée et validée avec les responsables cabinet pour ne pas remettre en cause votre exploitation par exemple en terme de :– Fichiers de bases : Clients, Missions, Assistants, Articles– Activité : Arrêté, Valorisation, Comportement, etc.– Facturation : Liquidative, Compta. différée, échéances, etc. – Analyse : Cut off, Valorisation, etc.


En complément

• Web Formations Thématiques• Pour la mise en œuvre de paramétrages

spécifiques apportés par cette nouvelle version, nous vous informons de l’organisation future de Web Formations Thématiques avec possibilité à l’issue de réaliser une mise en œuvre personnalisée :– en télémaintenance avec notre service Cegid

Assistance Téléphonique– sur site avec notre équipe de consultants


Présentation Web Formation

• Nous vous proposons le programme de cette Web Formation de la manière suivante :

– 1ère Partie° Via Le Bureau CEGID Expert• Rappels des menus• Améliorations avec exemples• Nouveautés fonctionnelles Vision 360°

– 2nde Partie° Via L’Applicatif CEGID Gestion Interne• Recommandations• Rappels des menus avec exemples• Améliorations• Nouveautés fonctionnelles


La Gestion Interne Version 20081ère Partie° Via le Bureau Cegid Expert


La Gestion Interne Version 20081. Via le Bureau Cegid Expert

Icône présent avec Sérialisation Module Marketing permettant aux utilisateurs ayant des droits de consulter les clients, les missions et l’intégralité des données Gestion Interne et de réaliser des actions sur le portefeuille clients

Icône présent avec Sérialisation Module Marketing pour réaliser un suivi des actions afin de développer et de tracer la relation client

Icône présent si la Gestion Interne est activée dans la DB0 pour la saisie des temps

Icône présent avec Sérialisation Module Option Plan de charge Expert afin de connaître pour l’utilisateur connecté les heures planifiées sur les dossiers.

Rappels des menus


1.1.1 Les Clients/Prospects en liste


1.1.2 Accès à la fiche client


1.1.3 Accès à la liste des missions


1.1.4 Accès à la fiche mission


1.1.5 Accès au Grand Livre Mission


1.2.1 Mes actions


1.2.2 Report Annulation d’actions


1.2.3 Pointage action en retard


1.2.4 Pointage action réalisée


1.2.5 Actions en cours après mise à jour par le collaborateur


1.3.1 Saisie d’activité


1.3.2 Journal d’activité détaillée


1.3.3 Journal d’activité synthétique


1.3.4 Suivi d’activité


1.4.1 Analyse du plan de charge


1.4.2 Consultation plan de charge


1.4.3 Edition du plan de charge


La Gestion Interne Version 20082. Via le Bureau Client Cegid Expert


La Gestion Interne Version 20082.1 Via le Dossier Client Cegid Expert

Icone permettant d’obtenir des informations sur les données clients de la Gestion interne ( Encours, Responsable Client, Vision 360° )

Icône accessible si la Gestion Interne est activée dans la DB0 pour les acomptes prévisionnels à facturer sur les missions de votre client

Icône accessible si la Gestion Interne est activée dans la DB0 permettant l’analyse par Client des Missions en cours ou terminées (Cumul Heures, Réalisé, Facturé, Grand Livre Détail ou Synthétique)

Rappels des menus


2.1.1 Données Clients dans la Synthèse Client


2.1.2 En cours Client dans la Synthèse Client


2.1.3 Vision à 360° dans la Synthèse Client


2.2.1 Analyse activité dans le Bureau Client Toutes les missions


2.2.2 Analyse activité dans le Bureau Client Missions en cours


2.2.3 Analyse activité dans le Bureau Client Missions en cours


2.2.4 Analyse activité avec consultation de l’activité mission


2.2.5 Analyse activité avec accès à la liste des factures


2.2.6 Analyse activité avec consultation de la facture


2.2.7 Analyse activité avec possibilité de rééditer la facture


2.3.1 Etat Prévisionnel dans le Bureau client


La Gestion Interne Version 20082ème Partie° Via le Module Cegid Expert


La Gestion Interne Version 20081.1° Rappel des menus disponibles

Productivité par le menu Favoris


La Gestion Interne Version 20081.2° Via l’application Cegid Expert


La Gestion Interne Version 20081.3° Via le Module Cegid Expert

La fiche version est désormais disponible dans l’aide du produit. Il est ainsi possible de découvrir les nouveautés fonctionnelles et les améliorations

Une présentation est disponible dans le cadre de notre communication pour vous présenter les nouveautés au format PowerPoint consultable avec Powerpoint ou la visionneuse Powerpoint

L’aide produit continue d’évoluer, elle est mise à jour par notre Chargé Qualité en charge de la Gestion Interne à chaque nouvelle version ou release

RECOMMANDATIONS

1 Fiche Version

2008

2 Présentation Powerpoint

2008

3Aide produit

2008


1.4° L’aide Produit avec la fiche version


1.5° Mise en évidence des changements de comportement et de méthode

Information

Veuillez apporter une attention particulière aux différents paragraphes mis en évidence


2° Améliorations

• Liste des améliorations ( Par convention notée A )

– A1 De vos clients et prospects– A2 Pour la gestion de vos assistants– A3 De vos états et éditions– A4 Pour la gestion de vos alertes– A5 Pour la gestion de vos droits d’accès– A6 Pour votre module Marketing– A7 Pour votre module Plan de charge– A8 Pour le suivi de vos champs obligatoires– A9 Pour votre écran d’accueil


A1 - Amélioration Clients/ Prospects

Fiche client refondue : -mois de clôture saisissable- Champs obligatoires visibles en rouge- Lien GOOGLE MAPS pour géo localisation- Disparition du SIRET pour les particuliers- Affichage du nom de l’assistant en plus du code- Motif demandé lors de la mise en sommeil pour permettre une qualification de l’information- Numéro D-U-N-S - Vision 360 °Sur les pièces commercialesSur les missionsSur les adressesSur les contactsSur les actions ( Marketing )Gestion des Clients sans missions


A1.1 - Amélioration Clients/ Prospects

Champ obligatoire en rouge

Mois de clôture saisissable

Géo localisation



Champ obligatoire en rouge

Nom des assistants à coté du code



Champ SIRET non applicable


A1.6 Liste Clients sans Missions

Case à cocher


A2.1 - Amélioration Assistants

-Consultation de la fiche salarié liée à un assistant ( si paie expert dans la DB0)Avec un Bouton accessible si salarié actif


A2.2 - Amélioration Assistants

-Synchronisation Assistants/SalariésAvec possibilité de consulter le journal des évènements


A3 - Amélioration de vos états et éditions

- Etat du menu Analyse par Client/MissionAvec le statut de la mission en choix multiple

- Etats d’analyseAvec calcul sur l’alimentation du prévu en ligne de missionDans le tableau de bord Colonne 1 Nouveau choix d’utilisation

Le cube Prévu Réalisé Facturé est renommé Cube Tableau de Bord

- Rupture et tri dans les éditionsAvec tri accessible même si une rupture est sélectionnée


A3.1 – Amélioration de vos états et éditions

-Etat du menu Analyse par Client/MissionAvec le statut de la mission en choix multiple-Etats d’analyseAvec calcul sur l’alimentation du prévu en ligne de missionDans le tableau de bord Colonne 1 Nouveau choix d’utilisationLe cube Prévu Réalisé Facturé est renommé Cube Tableau de Bord-Rupture et tri dans les éditionsAvec tri accessible même si une rupture est sélectionnée


A4 - Amélioration de alertes


A5- Amélioration de gestion des accès


A6 Marketing

- Les nouveautés et améliorations du Module Marketing sont accessibles dans l’aide en ligne.

- Nous n’aborderons pas ce chapitre dans la mesure où ce module est disponible après sérialisation et nécessite une réflexion préalable dans vos cabinets respectifs pour la mise en exploitation.

- Le ciblage d’actions est désormais disponible


A7 Planification

Planification : alimentation automatique du plan de charge


A8 Champs obligatoires

Champs obligatoires


A9 Ecran d’accueil

Ecran d'accueil


2° Améliorations suite

• Liste des améliorations ( Par convention notée A )

– A10 De vos critères de sélection– A11 Pour la gestion de vos contacts– A12 Personnalisation de vos PR/PV– A13 Pour la gestion de documents OLE EXCEL– A14 Lisibilité paramétrage Branche Facturation– A15 Pour votre tablettes de correspondance– A16 Pour l’épuration de vos pièces ( Factures/Avoirs)– A17 Pour la gestions de vos tarifs– A18 Recommandation sur le format ETAT


A10 Critère de sélection Changement de comportement


A11 Contacts


A12 Personnalisation PR/PV

Personnalisation du Prix de revient ou Prix de vente


A13 Documents OLE EXCEL

- Copie écran de l’Aide en Ligne -


A14 Paramètres Sociétés pour la branche Facturation

Paramètres société : nouvelle branche Facturation


A16 Tablettes de correspondance

Tablette en correspondance et tables libres suspects


A17 Epuration de pièces

Dans cet exemple : Nous pourrons épurer les pièces antérieures au premier janvier 2007

-Vos factures définitives- Vos avoirs définitifs

Vos documents provisoires ne sont pas concernés.


A18 Tarifs

Tarifs


A19 Format Document

Utilisations des maquettes au Format document


3° Nouveautés fonctionnelles

• Liste des Nouveautés( Par convention notée NF)

– NF1 Valorisation de l’activité et du plan de charge– NF2 Liées au module Missions– NF3 Pour vos factures liquidatives– NF4 Facturation et paramètres associés– NF5 Dans le cadre de votre Gestion d’Activité– NF6 Pour le passage de vos frais en comptabilité– NF7 Sur vos articles et traitements associés


NF1 Valorisation activité & plan de charge

Avec Option Facturation Fournisseur



NF1.1 Choix de la valorisation en fonction du type d’article

Méthode Prestations

MéthodeFrais

MéthodeFournitures


Valorisation par tarif

Ce mode de valorisation n’est accessible que pour la valorisation de l’activité en prix de vente.

Si un tarif existe pour la ligne d’activité saisie, le prix de vente de l’activité sera valorisé à partir du prix net du tarif.

S’il n’y a pas de tarif, le prix de vente de l’article sera pris en compte.

Seuls les tarifs HT exprimés dans la devise de la base seront pris en compte.

A noter que les tarifs saisis sont exprimés en unité de facturation de l’article. Si l’unité d’activité de l’article est différente, le tarif sera converti.

NF1.2 Nouveau choix pour la prise en compte des tarifs


• La valorisation de vos articles peut être liée à vos factures d’achat en passant par le module sérialisable « option factures fournisseurs »

NF1.3 Valorisation issue des factures fournisseurs


NF1.4.1 Re Valorisation de l’activité et du plan de charge

La revalorisation de l'activité se fait à partir de différentes commandes vous permettant de sélectionner les lignes d'activité à revaloriser en séparant l’activité du plan de charge soit à partir :

- des missions,

- des articles

- des assistants.


NF1.4.2 Re Valorisation de l’activité et du plan de charge


NF2 Liées aux Missions

Liste des Nouveautés liées aux missions ( NF )

– NF2.1 Mise à jour des prix des missions– NF2.2 Amélioration de l’assistant de création de

mission– NF2.3 Maintenance Lettre de mission– NF2.4 Calcul des dates de missions avec exercice au

format AAAA/MM– NF2.5 Nouvel affichage de la fiche mission– NF2.6 Modification en série avec traitement– NF2.7 Blocage mission sur date libre


NF2.1.1 Mise à jour des prix des Missions



NF2.2.1 Assistant Création de Mission



NF2.2.2 Evolution de l’assistant de création de mission


NF2.3.1 Lettre de mission

Attention nouveautésAttention maintenance


NF2.3.2 Maintenance des 3 champs cf. Aide

Attention maintenance

_Touche 8 souligné

Idem pour le code ape

Idem pour code mission partie 1


NF2.4.1 Utilisation du format AAAA/MM

Attention CHANGEMENT DE COMPORTEMENT



NF2.4.2 Utilisation du format AAAA/MM


NF2.5.1 Nouvel affichage de la fiche mission

Nouvel affichage de la Fiche mission


NF2.6.1 Modification en série avec traitement

Modification en série avec traitement


NF2.7.1 Blocage sur date libre


NF2 Liées aux Missions suite

• Liste des Nouveautés( Par convention notée NF)

– NF2.8 Distinction Mission facturée ou non– NF2.9 Distinction Mission avec ou sans plan de

facturation– NF2.10 Mission Ponctuelle– NF2.11 Sélection d’un intervenant sur mission– NF2.12 Affichage du nom de l’assistant près du code– NF2.13 Mise à jour des mission à partir des

informations clients– NF2.14 Visualisation 360° de la mission


NF2.8.1 Liste des missions non facturées

Case à cocher


NF2.9.1 Liste des missions sans plan de facturation

Case à cocher


NF2.10.1 Mission ponctuelle

Mission ponctuelle

Date de fin de génération non visible sur mission ponctuelle


NF2.11.1 Sélection d’un intervenant sur mission


NF2.12.1 Affichage du nom de l’assistant près du code


NF2.13.1 Mise à jour des missions à partir des informations clients



Resp. dossier mis à jour dans la mission


NF2.14.1 Visualisation 360 ° de la mission



NF3 Gestion des factures liquidatives



NF3.1.1 Gestion des factures liquidatives


Modification de l'échéance liquidative

Différents contrôles sont réalisés lorsque nous modifions nos échéances liquidatives en fonction des types de génération et des messages vous informent vous renseignent ou vous interdisent ces modifications.

Attention

Pour cette version, ces contrôles ne sont pas appliqués lors de l'utilisation de la commande Modification en série avec traitement ou lors de la modification d'une information de la fiche mission entrainant le recalcul des échéances dans certains cas.

NF3.1.2 Gestion des échéances liquidatives


NF4 Facturation et paramètres associés

• Liste des Nouveautés ( Par convention notée NF)

– NF4.1 Comptabilisation des pièces commerciales

– NF4.2 Comptabilisation des pièces à zéro

– NF4.3 Comptabilisation différée des pièces commerciales


NF4.1.1 Comptabilisation des pièces commerciales

• Vous vous rappelons les principes de comptabilisation et les paramétrages associés :

– 1° Mode de Comptabilisation

– 2° Origine de la pièce

– 3° Eléments de la pièce

– 4° Nature de pièce

– 5° Comptes comptables



1° Mode de Comptabilisation avec les trois cas possibles

Aucune Pas d’écritures comptables

Temps réel L’écriture comptable est générée à la validation de la pièce

Temps différé L’écriture comptable est indépendante de la validation de la pièce et pourra être traité dans un second temps.



2° Origine de la pièce

Saisie manuelle La pièce commerciale est créée manuellement par l’utilisateur

Facture manuelle

Génération automatique La pièce commerciale est créée lors d’un traitement

Facturation Automatique



3° Eléments de la pièce

Pièce Mode de comptabilisation liée à la pièce

Acompte Règlement Mode de comptabilisation liée au l’acompte ou au règlement



4° Nature de la pièceOnglet

Action comptablilité

Onglet

Personalisation comptable



5° Comptes comptables

Tiers

= Client Facturé

Comptes de ventes

= Ventilation comptable

Comptes de taxes

= Comptes de TVA dans les régimes



Conclusion

Dans le cadre des nouveautés, la comptabilisation sera réalisée en fonction du mode de comptabilisation et du mode de traitement choisi

Pour la comptabilisation d’une pièce, il sera pris en compte tous ces paramètres saisis soit :

- à partir des complément par établissement en multi entité- soit dans la nature des pièces en mono entité



CONSEILS

Nous vous conseillons de vérifier votre paramétrage de comptabilisation pour les natures de pièces suivantes : FAC : Facture client, AVC : Avoir client, FF Facture fournisseur et AF Avoir fournisseur financier, ainsi que les Compléments établissement éventuels.

Pour les natures de pièce FPR : Factures clients provisoires, APR : Avoirs clients provisoires et FRE : Reprise factures externes, les zones concernant la comptabilisation sont toutes initialisées à "Aucun" car ces natures de pièce ne font pas l'objet d'écritures comptables.


NF4.2.1 Comptabilisation des pièces à zéro


NF4.3.1 Comptabilisation différée des pièces commerciales


NF4 Facturation et paramètres associés ( suite )


– NF4.4 Conditions de règlement

– NF4.5 Saisie des pièces commerciales

– NF4.6 Modifications factures et avoirs définitifs

– NF4.7 Nouvelles option PDF

– NF4.8 Consultation Historique Client dans une pièce


NF4.4.1 Conditions de règlementPas de re calcul dans les échéances

Dans ce cas, la saisie effectuée dans la pièce d'origine est conservée telle quelle dans la pièce suivante (aucun contrôle n'est effectué).


NF4.5.1 Saisie pièces commercialesDiverses nouveautés


NF4.6.1 Nouvelles options d’éditiondes pièces commerciales au format PDF


NF4.7.1 Consultation de l’historique client dans une pièce


NF4 Facturation et paramètres associés ( suite )


– NF4.8 Profil Facture

– NF4.9 Reprise du descriptif de la ligne d’activité

– NF4.10 Prise en compte des compteurs

– NF4.11 Lien en ligne d’activités et lignes de pièces

– NF4.12 Préparation facture et état comptable en rouge


NF4.8.1 Profil FactureDiverses améliorations

Profil facture :

Sous total par mission cf. Diapositive suivante

Date de fin exercice client cf. Diapositive suivante

Mois entier AAAA cf. Diapositive suivante


NF4.8.2 Profil FactureSous total par mission


NF4.8.3 Profil FactureDate de fin exercice client


NF4.8.4 Profil FactureMois entier AAAA


NF4.9.1 Reprise du descriptif de la ligne d’activité dans les pièces commerciales


NF4.10.1 Prise en compte des compteur par établissement dans la nature de pièce

en préparation de facture


NF4.11.1 Lien entre les lignes d’activité et les lignes de pièce


NF4.12.1 Préparation des factures et état comptable en rouge


NF5 Gestion de l’activité


– NF5.1 Arrêté de période pour l’activité

– NF5.2 Visa d’activité : Mise en place automatique

– NF5.3 Consultation d’activité et concept de la saisie manager

– NF5.4 Rupture et tri dans journaux d’activité

– NF5.5 Comportement en saisie d’activité


NF5.1.1 Arrêté de période pour l’activité


NF5.2.1 Visa d’activité Mise en place automatique

Achats Factures fournisseursE-Activité Intégration tempsSaisie décentralisée Excel


NF5.3.1 Consultation activité Concept d’activité manager


NF5.4.1 Edition journal activité rupture et tri


NF5.5.1 Comportementen saisie d’activité pour les recherches


NF6 Gestion des frais en comptabilité


– NF6.1 Nouveau Paramétrage analytique

– NF6.2 Choix du type d’écritures généré

– NF6.3 Consultation de l’écriture comptable depuis la saisie d’activité

– NF6.4 Comportement en saisie des frais


NF6.1.1 Nouveau paramétrage analytique pour la ventilation des frais

en comptabilité


NF6.2.1 Choix du type d’écritures générés


NF6.3.1 Consultation de l’écriture comptable depuis la saisie d’activité


NF6.4.1 Comportement en saisie des frais


NF7 Articles et traitements associés


– NF7.1 La gestion des articles

– NF7.2 Suppression Prestations/Frais/Fournitures


NF7.1.1 La gestion des articles

Factures avec Bulletins de salaires


NF7.2.1 Suppression Prestations/Frais/Fournitures


NF8 Gestion du catalogue des services


– NF8.1 Accès à la liste des missions

– NF8.2 Nouveau concept


NF8.1.1 Catalogues de servicesAccès par la liste des missions


NF8.2.1 Catalogues de servicesNouveau concept


En conclusion

• Conclusion de cette Web Formation

• Nous vous remercions de votre attention et espérons que cette nouvelle formule pédagogique pour la mise en œuvre de notre nouvelle version Gestion interne vous permettra de gérer votre cabinet avec une efficacité supplémentaire par la mise en application des nouveautés et améliorations


En conclusion

• Accompagnement possible• Pour la mise en œuvre de paramétrages

spécifiques apportés par cette nouvelle version, nous vous rappelons de l’organisation future de Web Formations Thématiques avec possibilité à l’issue de réaliser une mise en œuvre personnalisée :

• - en télémaintenance avec notre Service d’Assistance Téléphonique Spécialisé en Gestion Interne ( Prestations facturables )

• - sur site avec notre équipe de consultants


Support Web Formation

Fin de la Web Formation

Web Formation Gestion Interne Version 2008 Octobre 2007 CEGID EXPERT 2008 Gestion Interne Durée 2...

Documents

Transcript of Web Formation Gestion Interne Version 2008 Octobre 2007 CEGID EXPERT 2008 Gestion Interne Durée 2...