UNE RÉVOLUTION DANS LE BIORECYCLAGE ET LA BIODÉGRADATION DES PLASTIQUES · 2018. 10. 23. ·...

www.carbios.fr

PRÉSENTATION

S2-2018

UNE RÉVOLUTION DANS LE BIORECYCLAGE ET LA BIODÉGRADATION DES PLASTIQUES

http://www.carbios.fr

www.carbios.frwww.carbios.fr

Avertissement

• CE DOCUMENT EST STRICTEMENT PERSONNEL ETCONFIDENTIEL.

• IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, PUBLIÉ, TRANSMIS OUDISTRIBUÉ AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AU CANADA,EN AUSTRALIE, AU JAPON OU DANS TOUT AUTRE PAYSOÙ SA REPRODUCTION, PUBLICATION, TRANSMISSIONOU DISTRIBUTION EST INTERDITE.

• Ce document a été préparé par CARBIOS (la « Société »)et vous est communiqué exclusivement à titred’information.

• Les informations et avis contenus dans ce document sontsusceptibles de faire l’objet de mise à jour, complément,révision, vérification et modification et ces informationspeuvent être modifiées de manière substantielle. LaSociété n’est soumise à aucune obligation d’actualiser lesinformations contenues dans ce document et tout avisexprimé dans ce document peut faire l’objet demodification sans notification préalable.

• Les informations contenues dans ce document n’ont pasété soumises à une vérification indépendante. Aucunedéclaration, garantie ou engagement, exprès ouimplicite, n’est fait et ne pourra servir de fondement àune réclamation quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou lecaractère adéquat des informations et avis contenusdans le présent document. La Société, ses conseils ou sesreprésentants n’acceptent aucune responsabilité au titrede l’utilisation du présent document ou de son contenu,ou liée de quelque façon que ce soit à ce document.

• Ce document contient des informations relatives auxmarchés de la Société ainsi qu’à ses positionsconcurrentielles, notamment la taille de ses marchés. Cesinformations sont tirées de diverses sources ou des

propres estimations de la Société. Les investisseurs nepeuvent se fonder sur ces informations pour prendre leurdécision d’investissement.

• Certaines informations contenues dans ce documentcomportent des déclarations prospectives. Cesdéclarations ne constituent pas des garanties quant à laperformance future de la Société. Ces informationsprospectives ont trait aux perspectives futures, àl’évolution et à la stratégie commerciale de la Société etsont fondées sur l’analyse de prévisions de résultatsfuturs et d’estimations de montants non encoredéterminables. Par nature, les informations prospectivescomportent des risques et incertitudes car elles sontrelatives à des évènements et dépendent decirconstances qui peuvent ou non se réaliser dans lefutur. La Société attire votre attention sur le fait que lesdéclarations prospectives ne constituent en aucun casune garantie de ses performances futures et que sasituation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsique l’évolution du secteur dans lequel la Société opèrepeuvent différer de manière significative de ceuxproposés ou suggérés par les déclarations prospectivescontenues dans ce document. De plus, même si lasituation financière de la Société, ses résultats, ses cash-flows et l’évolution du secteur dans lequel la Sociétéopère étaient conformes aux informations prospectivescontenues dans ce document, ces résultats ou cesévolutions peuvent ne pas être une indication fiable desrésultats ou évolutions futurs de la Société. La Société neprend aucun engagement de mettre à jour ou deconfirmer les attentes ou estimations des analystes ouencore de rendre publique toute correction à unequelconque information prospective de manière àrefléter un évènement ou une circonstance quisurviendrait postérieurement à la date du présentdocument.

• Cette présentation ne constitue ni une offre de vente oude souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat oude souscription de valeurs mobilières en France, auxEtats-Unis ou dans tout autre pays. Les actions, ou toutautre valeur mobilière, de la Société ne peuvent êtreoffertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’unenregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933,tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption àcette obligation d’enregistrement. Aucune offre au publicde titres financiers ne sera effectuée en France ou àl’étranger avant la délivrance par l’Autorité des marchésfinanciers d’un visa sur un prospectus conforme auxdispositions de la Directive 2003/71/CE, telle quemodifiée. La Société n’a pas l’intention de procéder à unequelconque offre au public de ses actions en France oudans un autre pays.

• La diffusion de ce document peut faire l’objet derestrictions légales et les personnes qui pourraient setrouver en possession de ce document doivents’informer quant à l’existence de telles restrictions et s’yconformer.

2



www.carbios.fr

1. QUI SOMMES-NOUS ?

2. LE MARCHÉ

3. NOS INNOVATIONS INDUSTRIELLES

4. DÉVELOPPEMENTS ET PERSPECTIVES

5. FINANCE

3



Qui sommes-nous ?

2011 2012 2013 2016 2017

20

26

02BIOPROCÉDÉS INNOVANTS

FAMILLES DE BREVETS

EMPLOYÉES

Création de la Société

Démarrage du projet THANAPLAST™

IPO Euronext Growth Paris

Joint-venture CARBIOLICE

Création d’un consortium avec L’ORÉALSuccès de THANAPLAST™

CARBIOS développe des solutions industrielles basées sur l’utilisation d’enzymes pour :

1. La biodégradation des plastiques à usage unique (soupleset rigides).

2. Le biorecyclage à l’infini des plastiques et fibres en PET (bouteilles, flacons, emballages, textiles…).

4




Points clés de la présentation d’aujourd’hui

• Dès 2020, notre filiale CARBIOLICE déploiera à grande échelle notre procédé debiodégradation enzymatique des plastiques à usage unique.

• Notre procédé de biorecyclage du PET ouvre désormais la voie à une véritable économiecirculaire des matières plastiques.

• L’ORÉAL nous a rejoint pour accompagner la montée en échelle de cette technologie unique au mondeet d’autres partenaires sont attendus dans les mois qui viennent.

• Notre position de trésorerie est solide avec 6,7 millions d’euros au 30 juin 2018.

5



www.carbios.fr 6


www.carbios.fr


2. LE MARCHÉ



5. FINANCE

7



Faire des déchets plastiques la matière première de demain

Décharges Océans9 Mtonnes/an

Recyclage Incinération

8

DÉCHETS PLASTIQUES

125 Mtonnes/an*

1. PLASTIQUES AUTO-DESTRUCTIBLES 2. BIORECYCLAGE À L’INFINI

Nos technologies permettent aujourd’hui de changer de modèle

Plastiques à usage unique > Zéro déchets Déchets plastiques > Nouveaux plastiques vierges

* PlasticsEurope en 2016




Le marché du plastique

« Quand on jette quelque chose, ça doit aller quelque part. » Annie Leonard, Directrice exécutive de Greenpeace USA

• Chaque année, 80 à 120 milliards de dollars de plastiques sont jetés dans le monde.

• La production mondiale de plastiques est estimée à 400 millions de tonnes par an, dont 70 millions de tonnes de PET, servant principalement à la fabrication de bouteilles et de fibres textiles.

• Entre 500 et 1000 milliards d’unités de sacs plastiques à usage unique sont produits par an.

9

Des alternatives sont possibles. Nous les avons créées. Il est temps de transformer l’industrie du plastique pour construire un futur durable.



www.carbios.fr 10


www.carbios.fr


2. LE MARCHÉ



5. FINANCE

11



Nous avons créé des enzymes capables de déconstruire les polymères plastiques et textiles !

POLYMÈRES ENZYMES CARBIOS MONOMÈRES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ> >>

Une voie biologique révolutionnaire pour une gestion durable du cycle de vie des plastiques

BIODÉGRADATION ZÉRO DÉCHET

BIORECYCLAGE À L’INFINI

12




Des applications sans précédent pour les enzymes CARBIOS

POLYMÈRE + ENZYME PLASTIQUES À DURÉE DE VIE CONTRÔLÉE

BIODÉGRADATION À 100%

PLASTIQUES ET FIBRES EN PET

DÉPOLYMÉRIZATION ENZYMATIQUE

(PTA + MEG)

NOUVEAUX PLASTIQUES PET VIERGES

BIODÉGRADATION ZÉRO DÉCHET

BIORECYCLAGE À L’INFINI

Première production en 2021

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

13

Première commercialisation

en 2020



www.carbios.fr 14


www.carbios.fr

Le succès d’une joint-venture industrielle et commerciale



Forces

• € 18M de budget dont 11 M€ porté par Bpifrance

• Un marché potentiel de 40 000 tonnes par an

AMBITION

• Devenir un leader européen sur le marché des plastiques

biodégradables

• Se développer au-delà via la concession de sous-licences

PRODUITS

• 2016 : upfront de 8 M€

• 2017-2019 : 2,5 M€ de revenus de collaboration

• Dès 2020 : Royalties

Création de valeur pour CARBIOS

• GRANULÉS POUR LA PRODUCTION DE PLASTIQUES BIOSOURCÉS ET 100% BIODÉGRADABLES

16




Focus sur le biorecyclage du PET

PHASE LABO/PRÉ-PILOTE (100 L)✓ Validée

2012 2014 2017

PHASE PILOTE (1 à 5 m3)✓ Engagée✓ Prochaine étape : production d’une

bouteille en PET biorecyclé d’ici fin 2018

2018 2020

✓ Première production en 2021 (centaines de tonnes)

DÉMONSTRATION INDUSTRIELLE

2019 2021

✓ Unités pleine taille✓ Licences internationales

DÉPLOIEMENT INDUSTRIEL

2023 …

17

✓ Phase d’ingénierie conduite par

Project Timeline

SCREENING D’ENZYMES✓ Validé



www.carbios.fr 18


www.carbios.fr


2. LE MARCHÉ



5. FINANCE

19



Faits marquants du premier semestre 2018 et post-clôture

Avancées scientifiques :

▪ Dépolymérisation de fibres de déchets textiles en polyester PET (mars 2018)

▪ Dépolymérisation de plastiques PET à 97% en 24 heures (avril 2018) puis en seulement 16 heures (juillet 2018)

Carbiolice :

▪ Deuxième phase de financement de CARBIOLICE pour 3,35 M€ de la part des associés (juillet 2018)

▪ Nomination de Truffle Capital, représenté par le Dr. Philippe Pouletty, en qualité de membre du Conseil d’administration, en replacement de Monsieur Erik Orsenna (septembre 2018)

Nominations :

20




Fondamentaux et newsflow attendu à court terme

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE AU MONDE

CARBIOLICE

DES RÉSULTATS CONCRETS

BIORECYCLAGE DU PET

▪ 2 innovations majeures

▪ Leader mondial de la bioplasturgie avec 26 familles de brevets

▪ Nouveau pipeline Innovation

▪ Succès du programme THANAPLAST™

▪ Signature d’un contrat d’ingénierie avec TechnipFMC

▪ Création d’un Consortium avec L’ORÉAL

▪ Agréments réglementaires avant commercialisation

▪ 2019 : Tests clients

▪ 2020 : Commercialisation et Royalties pour CARBIOS

▪ Renforcement du Consortium

▪ Production de nouveaux plastiques en PET biorecyclé d’ici fin 2018

▪ Montée en échelle vers la phase de démonstration

NEWSFLOW ATTENDU À COURT TERME

DES FONDAMENTAUX SOLIDES

21



www.carbios.fr 22


www.carbios.fr


2. LE MARCHÉ



5. FINANCE

23



Flux de trésorerie

Flux de trésorerie en K€ 31 décembre 2017 30 juin 2018

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture 3 987 7 547

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles - 2 221 - 802

Trésorerie nette liée aux activités d’investissement - 312 - 94

Trésorerie nette liée aux activités de financement 6 092 4

Variation de la trésorerie et équivalent de trésorerie 3 560 - 892

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 7 547 6 655

▪ Diminution de la trésorerie disponible au cours du premier semestre 2018 : 0,9 M€

▪ Au regard des projections réalisées pour les prochains exercices, cette position devrait permettre à CARBIOS de financer ses activités jusqu’au deuxième semestre 2019.

24




Résultats semestriels 2018

Compte de résultat en K€ 30 juin 2017 30 juin 2018

Produits d’exploitation 632 425

Charges d’exploitation 2 383 2 733

Résultat d’exploitation - 1 751 - 2 308

Résultat financier 33 1

Résultat courant avant impôts - 1 718 - 2 307

Résultat exceptionnel - 6 - 2

Impôts sur les bénéfices (CIR) - 371 - 635

Résultat de l’exercice - 1 353 - 1 674

25




Bilan simplifié

Actif en K€ 31 décembre 2017 30 juin 2018

Immobilisations incorporelles 565 586

Immobilisations corporelles 1 106 1 041

Immobilisations finnacières 9 679 9 678

Actif immobilisé 11 350 11 305

Stock 14 13

Créances 1 455 1 030

Disponibilités et VMP 7 547 6 655

Charges constatées d’avance 155 109

Actif Circulant 9 171 7 881

Total Actif 20 521 19 186

Passif en K€ 31 décembre 2017 30 juin 2018

Capitaux propres 14 550 12 890

Avances conditionnées 3 707 3 707

Emprunts 339 328

Fournisseurs et comptes rattachés 1 432 1 805

Autres dettes 492 48

Dettes 2 264 2 589

Total Passif 20 521 19 186

26



www.carbios.fr

Annexes



Fiche signalétique et actionnariat au 30 juin 2018

Marché Euronext Growth Paris

Mnemo/Reuters/Bloomberg ALCRB / ALCRB.PA / ALCRB.FP

Code ISIN FR0011648716

Nombre de titres 4 573 421

Classification ICB Chimie / Chimie de spécialité

IndicesEuronext Growth All-share, Euronext GrowthBpifrance Innovation Index

Eligibilité des titres au dispositif PEA-PME

Oui

Analystes : Laurent Wilk

Xavier Regnard

Graeme Moyse

61,31%21,35%

16,88%0,46%

Flottant

Truffle Capital

Holding Incubatrice Chimie Verte

Management et auto-détention

28




Un management expérimenté

Jean-ClaudeLUMARET

Fondateur et Directeur Général

Martin STEPHAN

Directeur Général Adjoint

30 ans d’expérience dans l’industrie chimique

ProfessorAlain MARTY

Directeur Scientifique

Expert international en enzymologie et en procédés biologiques

▪ INSA LISBP : Professeur et Responsable d’un groupe de recherche

▪ Expert pour le compte de l’AERES et de l’ANR

▪ CARBIOLICE : Président

▪ TWB (Toulouse White Biotech) : Président

▪ METEX : Vice-Président de la Stratégie et de l’Innovation (Membre du Directoire)

▪ ROQUETTE :

Directeur de l’intelligence économique

Directeur BU Fermentation et Chimie industrielle

Directeur de la propriété intellectuelle et des Affaires Réglementaires

38 ans d’expérience internationale dans le secteur de l’agro-industrie et expert en propriété intellectuelle

▪ CHEMOURS : Directeur monde de l'activité Fluorotelomers, Directeur EMEA Achats, Logistique et Immobilier

▪ DUPONT DE NEMOURS Int. Europe : Global Product Manager – Business and Market Manager – Sales Director

▪ ATOFINA : Business Manager Fluorotelomers

▪ ELF ATOCHEM : Directeur administratif et financier

29




Un Conseil d’administration opérationnel

Jacqueline LECOURTIER

AlainCHEVALLIER

PascalJUERY

IanHUDSON

JacquesBREUIL

Truffle Capital, représenté par le Dr. Philippe Pouletty

DominiqueEVEN

Jean FALGOUX

Président Présidente du Comité Scientifique

▪ Ex Corp. Officer Ajinomoto Inc.

▪ Ex VP Ajinomoto Europe

▪ Ex Senior VP Hoechst Roussel

▪ Ex Directrice Générale ANR▪ Ex Directrice Scientifique IFP

▪ Partner Life Sciences, Truffle Capital

▪ Ex CFO Abivax, Ex Président Deinobiotics

▪ Ex CFO Sanofi-Aventis France

▪ PDG Solvay France

▪ Président de l’Union des Industries

Chimiques

▪ Ex Président EMEA DuPont

▪ Ex Président Europabio

▪ Membre du Conseil Exécutif de

Céréales Vallée

▪ Ex Secrétaire Général du Groupe

Barbier

▪ Cofondateur et Directeur Général de

Truffle Capital

▪ Chevallier de la Légion d’honneur

▪ Ex Directeur Général Sanofi

Chemicals

▪ Ex Directeur Industriel Aventis

30




Propriété Intellectuelle

au niveau mondial sur les résultats du projet THANAPLAST™ clôturé en 2017

Droits d’exploitation exclusifs

dans le développement de bioprocédés applicatifs associant enzymes et polymères

Un savoir-faire unique

couvrant les enzymes, les procédés et les produits

Une propriété intellectuelle forte

Europe, Etats-Unis, Mexique, Chine, Japon, Australie...

Brevets délivrés :

26 familles de brevets dont 2 en licence exclusive mondiale

31




Quelques partenaires clés

Holding Incubatrice

Chimie Verte

32




Contribution de nos technologies au développement durable

33



www.carbios.fr

Biopôle Clermont-Limagne

3 rue Emile Duclaux – 63360 St-Beauzire, France

Tel : +33(0)4 73 86 51 76

Email : [email protected]


mailto:[email protected]?subject=

UNE RÉVOLUTION DANS LE BIORECYCLAGE ET LA BIODÉGRADATION DES PLASTIQUES · 2018. 10. 23. ·...

Documents

Transcript of UNE RÉVOLUTION DANS LE BIORECYCLAGE ET LA BIODÉGRADATION DES PLASTIQUES · 2018. 10. 23. ·...