UMA -Economie_Industrialisation_Politique Energétique.pptx

UMA : Economie, Industrialisation, Politique Energétique

D’une re-ventilation de l’économie vers la haute valeur ajoutée: stratégie d’anticipation dans un monde en mutation industrielle

CERES TUNISIE_ Tunis le 13_05_2015. Thème : “Union du Maghreb Arabe : Entre rêve & réalité”

Mohamed BALGHOUTHIConsultant en Stratégie et en Intelligence Economique (MB Consulting)

Enseignant en Intelligence Economique et Management Stratégique des Achats et de la Supply Chain à IDRAC Business School & Université Jean Moulin-Lyon IIIDiplômé de l’INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble- Génie Industriel) et de GEM (Grenoble Ecole de Management- Business Management)

Tel : +33 618 622 053 [email protected]

mailto:[email protected]

Qui suis-je ?

Le Constat

« Pour se prémunir des effets d’une guerre économique, il faut être en capacité de basculer vers une économie de guerre »

« L’avantage comparatif est celui du Savoir : c’est lui qui engendre la Puissance Economique. »

Mohamed BALGHOUTHI – Mai 2015- Tous droits réservés – contact : [email protected]

Préambule : Les nœuds de flux logistiques

Principaux détroits maritimes


Les zones de flux logistiques transcontinentaux 1


Les zones de flux logistiques transcontinentaux 2


Economie, Industrialisation, Souveraineté & Politique Energétique

I. Le Constat : Ressources Naturelles et Industrie : Négocier en position asymétrique est-il possible ?

II. De la Prospective vers la Planification : Triangle Eau-Agriculture-Energie. Les enjeux de ce siècle.

IV. Exemple d’Intelligence Economique et de Planification Stratégique : La Corée du Sud.

V. Exemples de Ruptures Technologiques : Energie (hydrocarbures renouvelables), Construction (Maisons 3-D)


Conditions nécessaires à un pays pour créer des richesses

Industrielle : La création de richesses d’un pays dépend obligatoirement de son industrie, qu’elle soit une industrie de production et/ou une industrie de services.

Politique : Elle dépend également d’une volonté politique partagée : Nous voyons ces consensus dans toutes les démocraties du monde, entre des camps politiques opposés qui se font une bataille sans merci, mais qui se rejoignent en majorité sur des questions stratégiques qui touchent à la souveraineté de leur pays, dont la souveraineté économique.

Ressources Naturelles : Quel est le capital de ressources naturelles dont dispose le pays, l’eau étant la première de ces ressources ?


Pour établir une Stratégie, il est nécessaire de connaître l’existant : Quantitativement et Qualitativement

Ressources Naturelles :

Qu’avons nous comme ressources naturelles ? Quelles sont celles renouvelables et épuisables ?

Quelles sont celles qui sont vitales pour nous ? Quelles sont celles qu’on ne peut pas partager et qu’il faut protéger ? Quelles sont celles qui nous sont nécessaires pour développer notre industrie ? Quelles sont celles que nous devons importer ?

Quelles sont celles que nous pouvons exporter ? et sous quelle forme ? brute ou travaillée ?

Que peut-on faire avec ces ressources ? Quelles industries pour le marché intérieur et pour le marché extérieur ? Quel est notre marché extérieur potentiel ?

Que faut-il investir (Enseignement, Industrie,…) pour les exploiter avec un bénéfice maximal et durable ?


Enjeux Mondiaux envers l’Afrique/UMA : Les Ressources Naturelles : Mines, Hydrocarbures, Eau


Ressources Naturelles : Qualité et QuantitéExemple Tunisien


Exemple Mauritanien :

Veille Economique Internationale sur les RN : LYNX INFORMATION SYSTEM


Exemple de la puissance de l’agrégation d’informations : le GIS


Stratégie Industrielle vs Ressources Naturelles : De quoi disposons nous ?

Terres Agricoles

Phosphates & Mines

Pétrole

Eau

Soleil

Sable


Terres Agricoles : d’une position de « Grenier » auto-suffisant vers un taux de dépendance élevé


Phosphates à Sra-Ouertane : 10 Milliards de tonnes mini gorgés d’Uranium


Phosphates : Un prix du marché international désormais régulé par le Maroc


L’Eau : Une ressource vitale à préserver Tunisie en stress hydrique : eaux des nappes phréatiques faible : <500 m3

d’eau/hab/an

Mais 1400 km de côtes ET eaux souterraines fossiles : Continental Intercalaire


Le Pétrole dans l’UMA Pétrole : le pétrole dans l’UMA est« extra-sweet », d’une des meilleures

qualités au monde : ce pétrole est appellé « Zarzaïtine », a un indice API >30 et est quasiment sans Soufre et sans Plomb.Ce pétrole se vend plus cher sur le marché international du brut léger car il est plus facile à raffiner : entre 10 et 20$ de plus par baril.

Le raffinage de ce pétrole donne des produits finis à très haute valeur ajoutée, comme par exemple le kérosène, ou bien des huiles synthétiques spéciales utilisées dans l’aéronautique ou dans l’horlogerie qui valent 2 000$ le litre.

Incohérence Industrielle & Logistique : Aucune Raffinerie de Pétrole à haute valeur ajoutée Importation des produits nobles.


Le Soleil


Le Sable


Quel Paradigme Economique pour les pays de l’UMA au Lendemain de l’Independance ?


Discours de Nehru à la Conférence de Bandung [1] Extrait du discours de Nehru.

« L’Asie n'est plus passive […]. Il n'y a plus d'Asie soumise, elle est vivante, dynamique […]. Nous sommes résolus à n'être d'aucune façon dominés par aucun pays, par aucun continent. Nous ne sommes pas des « béni-oui-oui » qui disent « oui » à tel ou tel pays. Nous sommes des grands pays du monde et voulons vivre libres sans recevoir d'ordres de personne. Nous attachons de l'importance à l'amitié des grandes puissances, mais […], à l'avenir, nous ne coopérerons avec eux que sur un pied d'égalité. C'est pourquoi nous élevons notre voix contre l'hégémonie et le colonialisme dont beaucoup d'entre nous ont souffert pendant longtemps. Et c'est pourquoi nous devons veiller à ce qu'aucune autre forme de domination ne nous menace. Nous voulons être amis avec l'Ouest, avec l'Est, avec tout le monde. Le seul chemin qui mène droit au cœur et à l'âme de l'Asie est celui de la tolérance, de l'amitié et de la coopération. […]

Read more at http://www.live2times.com/1955-discours-memorable-de-nerhu-a-la-conference-de-bandung-e--6205/#2X5dAZYKSlgwL22r.99


http://lm.facebook.com/l.php?u=http://www.live2times.com/1955-discours-memorable-de-nerhu-a-la-conference-de-bandung-e--6205/%232X5dAZYKSlgwL22r.99&h=iAQHQ-0I7&s=1

http://lm.facebook.com/l.php?u=http://www.live2times.com/1955-discours-memorable-de-nerhu-a-la-conference-de-bandung-e--6205/%232X5dAZYKSlgwL22r.99&h=iAQHQ-0I7&s=1

Quel Paradigme Economique pour les pays de l’UMA ?

L’équilibre macro-économique d’un pays se fait sur un niveau d’importations (Imp) égal au niveau d’exportations (Exp).Si les (Exp) > (Imp), alors nous avons des excédents budgétaires : nous nous enrichissons.

Si les (Exp) < (Imp), alors nous avons des déficits budgétaires : nous nous appauvrissons.

De plus, les exportations de biens/services doivent avoir suffisamment de valeur ajoutée pour être bénéficiaires

Par conséquent, c’est la valeur de la marge nette récupérée par les Exportations qui doit équilibrer la valeur d’achats des Importations.

Sinon, il n’y a pas d’enrichissement.Mohamed BALGHOUTHI – Mai 2015- Tous droits réservés – contact : [email protected]

Quel Paradigme Economique pour le Maghreb au Lendemain de l’Independance ?

Cette question capitale des importations et des exportations nous renvoie vers un constat terrible sur le paradigme économique choisi par les pays de l’UMA :

C’est celle d’une renonciation méthodique et systématique :

- au choix d’une économie du savoir, de la technique et de la haute valeur ajoutée.

- à la transformation de notre matière première en produit de haute valeur ajoutée.

Non seulement nos ressources naturelles, celles qui pourraient générer des richesses sans limites, sont vendues brutes, mais de plus nous importons des matières premières de qualité inférieure à la notre pour les transformer en produits à basse valeur ajoutée.


Les Ressources Naturelles sont vendues brutes ou semi brutes : Toute la chaine multiplicative de la valeur ajoutée est perdueAgriculture : Peu AOC et AOP : Peu de transformation. Vente brute.

Pétrole : pétrole (extra-sweet de qualité zarzaïtine quasiment sans Soufre et sans Plomb, meilleure qualité au monde) est totalement exporté brut sans être transformé sur notre sol !

Sel tunisien : exploité à 100% par le groupe français. Fleur de Sel coute 20 euros le kg

Sable : à haute teneur en Silicium, il est vendu brut à 17€ la tonne, alors que transformé, la tonne pourrait générer facilement 1 000 fois plus de richesses, en amortissant rapidement son industrie de transformation…

Eau : peut etre compromise par la fracturation hydro chimiqueLa géopolitique de l’eau est une discipline à part entière dans les politiques de défense nationale des pays les plus puissants du Monde, et elle figure au top de leurs priorités.[7

Phosphate : vendu brut et semi-transformé (en acide phosphorique et en triple super phosphate). N’en sont pas extraits l’Uranium (à hauteur de 150g/tonne à Sra Ouertane[8]), et les terres-raresPerdu 2 Milliards de $/an

Soleil : Desertec : Ce projet n’a été pensé qu’en terme d’exportation totale !Sans passer préalablement par un maillage électrique du pays producteur afin d’assurer son autosuffisance énergétique...


Creation (et Perte !)des richesses en Tunisie : Secteur Primaire Secteur primaire :

comme vu au dessus, pas de transformation et vente brute : Hydrocarbures, Mines, Agriculture : ces trois secteurs contribuent à eux seul à au moins 30% du PIB (avec 13 à 15% pour l’agriculture, et pour les Mines et Hydrocarbures nous pourrons le savoir correctement que si un Audit sera fait…)


Différence de stratégies industrielles par secteurs entre la rive Nord et la rive Sud de la Méditerranée : Mieux-Disant vs Moins-Disant

Tourisme :

La rive Nord tire des revenus substantiels de son tourisme : Sa politique générale est celle du mieux-disant.La rive Sud, quant à elle est bien loin d’avoir ces rentabilités : Sa politique générale est celle du moins-disant.

Industrie manufacturière :

Privilégiant les IDE (Investisseurs Directs Etrangers) au lieu des IDN (Investisseurs Directs Nationaux). La valeur ajoutée de ces industries n’est pas taxée pendant 5 à 10 ans, et elle est complètement rapatriée à l’étranger. Le salarié maghrebin ne servant que de main d’œuvre la moins-disante.


Bilan actuel des IDE : plus de 70% sont dans le secteur extractif, les 30% restants avec peu de transfert technologique

Rejoint la moyenne africaine sur le bilan des importations/exportations :- Exportations : + de 80% secteur

primaire- Importations : + 80% secteur

secondaire

La Chaine de la Valeur Ajoutée industrielle échappe pratiquement complètement à l’Afrique

Mais : Petit à petit, l’Afrique du 21ème siècle se dirige vers la valeur ajoutée


Creation (et Perte !)des richesses en Tunisie : Secteur Secondaire 2/2 Industrie de sous-traitance : Il faut distinguer ici entre :

§ une industrie de production concevant, transformant ses propres produits en sous-ensembles, les assemblant pour en faire un produit final de haute valeur ajoutée, maitrisant complètement sa production. Son marché peut être intérieur et extérieur.

§ une industrie d’assemblage se contentant d’importer des sous-ensembles et de les assembler en produit fini pour ensuite les exporter. Son marché est complètement dépendant du donneur d’ordre extérieur.

§ Une industrie de co-traitance travaillant dans une logique de partenariat à risques et bénéfices partagés. Ici, la conception et la production sont partagées. Son marché est co-dépendant de la bonne intelligence des deux partenaires tunisiens et étranger.


Secteur Tertiaire

Secteur tertiaire : fort développement des NTIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ainsi que des services à haute valeur ajoutée (tourisme médical,…) mais prédominance de service offshore comme les centres d’appel téléphoniques.


Les risques de la dépendance économique

Du fait des déséquilibres d'une économie dispersée faisant très peu d'intégration entre ses secteurs Primaires, Secondaires et Tertiaires :

renonçant méthodiquement à la création de richesses propres, s’endettant pour combler ces déficits budgétaires chroniques, et pour rembourser sa dette en vendant les secteurs les plus juteux de l’économie.

s’engageant sauvagement sur des politiques de libre échange, sans faire d'ouverture sectorielle choisie et sans protéger et renforcer ses « pépites » ou « vaches à lait » privées et publiques.

Renonçant à cause de sa dette extérieure à sa souveraineté économique et industrielle en appliquant les politiques macro-économique dictées par le FMI, les autres Institutions Financières Internationale ainsi que les partenaires commerciaux "donneurs d'ordre".

Orientant à plus de 80%, son industrie vers la sous-traitance à faible valeur ajoutée : Partenaire quasi-exclusif : l'Europe.

Ne pouvant absolument pas supporter un choc exogène vu sa très forte dépendance économique extérieure,: La situation économique des pays de l’UMA est une situation de survie. Il est impossible de maintenir cette absence de stratégie économico-industrielle.


Conséquence de cette politique de suivisme économique

Déséquilibre de l'Emploi : Un déséquilibre structurel s'est installé : celui de l'inadéquation entre la formation scolaire/universitaire/professionnelle et un tissu industriel capable d'absorber ces diplômés.

Fuite des cerveaux

Dépression sociale

Baisse du niveau de qualification et fonctionnement en « Mode Dégradé » : Nivellement par le bas obligatoire

La Révolte, la Révolution, la Guerre Civile : les évènements qui ont suivi dans le Maghreb après le 17 Décembre 2010 sont des évènements qui viennent d'une souffrance profonde. Ils sont toujours ancrés dans les populations, en tension pouvant se libérer à n'importe quel moment, et ne disparaitront que quand l'économique et la justice sociale seront au moins résolus...


Pré-Conclusion : petit clin d’œil à certains discours "économiques »

Lorsqu’on veut comparer deux systèmes, ils doivent se valoir« dimensionnellement », et doivent à minima contenir les mêmes dynamiques de développement.

Dire par exemple que la Tunisie peut devenir un nouveau Singapour est une hérésie, car dimensionnellement nos deux pays n’ont absolument rien à voir entre eux.

Voici quelques données comparatives, grosse maille.

Tunisie : PIB = 50 Milliards de $

- Superficie : 164 000 km2 soit 250 fois la taille de Singapour.- Population : 12 000 000 habitants (dont 1,2 àl'étranger)- 65 Hab/km2- Enseignement : 6% du Budget national/an consacré (en 2013, à peu près 2Milliards de $). Aucune Université au classement de Shanghai.- Economie Tunisienne : Ressources naturelles abondantes. Secteur primaire vendu en vrac, secteur secondaire national quasi inexistant (industrie exportatrice IDE dominante), secteur tertiaire développé.1 militaire pour 300 habitants. Les frontières sont une véritable passoire.

Singapour : PIB = 250 Milliards de $ soit 5 fois le PIB Tunisien.

- 700 km2 = 1/250ème de la Tunisie.- >5 Millions d'habitants = ½ Population Tunisienne.- Densité : > 7 000 hab/km2 et donc > 100 fois le nombre de tunisien au km2 !- Enseignement : 20% du Budget national/an consacré (12 Milliards de $/an. >3 fois le budget consacré par la Tunisie en pourcentage et > 6 fois en argent investit) . Universités au top 500 du classement de Shanghai.- Economie : Aucune ressource naturelle. Secteur secondaire (industrie hightech) et tertiaire à très haute valeur ajoutée (services financiers : plaque tournante mondiale de la finance internationale, supplantant bientôt la Suisse. secret bancaire & paradis fiscal, lessiveuse internationale d'argent pas forcement propre).- Importe plus de 50% de son eau de la Malaisie et de l'Indonésie.- Importe la quasi totalité de ses besoins en nourriture. Autosuffisance alimentaire impossible.- Budget de l'armée : > 6% du PIB soit plus de 10 Milliards de $/an. 72 000 Militaires+350 000 réservistes. Pratiquement 1 Militaire pour 10 habitants. L'ile est une véritable forteresse armée jusqu’aux dents.


Exemple de plannification stratégique sur 50 ans : la Corée du Sud. Un Etat régulateur et Fort


Un Etat régulateur et Fort "L’intervention des pouvoirs publics a longtemps été dominée par une politique

commerciale combinant mesures protectionnistes et fortes incitations aux exportations pour protéger et surmonter les débouchés limités du marché intérieur et une politique industrielle et technologique de croissance par l’investissement donnant successivement la priorité, dans le cadre de plans quinquennaux, à l’industrie lourde et chimique (années 1960 et 1970), à l’industrie automobile, navale et électronique (années 1980 et 1990), enfin aux nouvelles technologies et à l’industrie de l’information (depuis les années 1990).

La plupart de ces orientations ont entraîné des résultats spectaculaires et la Corée du Sud occupe aujourd’hui les tous premiers rangs mondiaux dans la construction navale, la pétrochimie et la sidérurgie, l’automobile, l’électronique grand public, les mémoires électroniques ou les communications (internet à haut débit et téléphonie mobile 4G). Le pays émerge même comme un concurrent sérieux des grandes puissances nucléaires comme l’a montré en 2009 le contrat conclu avec les Emirats arabes unis au détriment de la France."


Exemple de Benchmark de pays décolonisés : Tunisie vs Corée du Sud (FEMISE)

Malgré une politique agressive en terme d’avantages aux IDE, le delta technologique entre pays investisseurs et pays d’accueil est toujours très grand. Peu de bénéfice donc en terme de transferts technologiques et création de valeur ajoutée


Conclusion : Après le Diagnostic, l’Action ! Investissement massif dans l’Education, l’Enseignement Supérieur et la R&D.

Réflexion stratégique et prospective sur l'établissement d'une industrie nationale (publique et privée) à haute valeur ajoutée, ambitieuse et perenne. Plans Quinquennaux et Décennaux

Placer la Veille Economique et Technologique au premier rang des priorités.


Création de Richesses Durables = Création de la Valeur Ajoutée Durable Maitrise et Entretien du Savoir

Evolution Techno-Scientifique

Applications Industrielles

Amélioration Continue

Création Valeur Ajoutée Durable

Création de Richesses Durables


« L’avantage comparatif est celui du Savoir : c’est lui qui engendre la Puissance Economique. »


Ex : le projet Paperclip rapatriement de l’ensemble des savants de l’Allemagne nazie, aux USA.La France et la Russie en récupèrent une autre partie.

Différentes sources d’énergies durables et rentables : Centrale Solaire


Différentes sources d’énergies durables et rentables : transformation de l’énergie solaire en énergie thermique


Différentes sources d’énergies durables et rentables : Bio-Gaz cycle complet


Différentes sources d’énergies durables et rentables : marée-motrice et centrale à Spiruline


Energie Eolienne : Saphon Energy Eolienne sans pales avec 30% de productivité en plus

Microsoft vient de signer un partenariat avec Saphon dans le cadre de l’alimentation de ses serveurs.

Différentes sources d’énergies durables et rentables : Bio-Pétrole par la cultivation de la spiruline


Enjeux Mondiaux des 15 prochaines années : le triangle EAU-AGRICULTURE-ENERGIE Les enjeux socio-économiques et industriels majeurs de ce Siècle, renvoient

obligatoirement à trois points principaux intimement liés : l’EAU, l’AGRICULTURE et l’ENERGIE.

Deux façons d’aborder ces deux besoins nécessaires à toute vie existent : Celle du XXème Siècle : utiliser ces ressources jusqu’à l’épuisement Celle du XXIème Siècle : utiliser ces ressources rationnellement en les renouvelant.


Peak Oil (King Hubbert)

Le géophysicien King Hubbert avait prédit dès les années 1940 qu’il arriverait un moment où le coût énergétique et financier d’extraction des ressources naturelles, en particulier celui des hydrocarbures dépasserait le cout de leur exploitation. Cette Limite était prévue pour le début du XXIème siècle.

L’illustration de sa théorie est la fameuse courbe en cloche (qui n’est pas la courbe de Gauss) qui porte son nom

Peak Oil pour les pays producteurs

« Peak All » : Disparition de toutes les matières premières

http://www.decitre.fr/livres/quel-futur-pour-les-metaux-rarefaction-des-metaux-un-nouveau-defi-pour-la-societe-9782759805495.html

Avis des Cabinets d'Analyse Stratégique et de diverses agences gouvernementales (NSA)

Le Trend Compendium 2030, dernier rapport du cabinet de conseil stratégiques Roland Berger parle quant à lui

- d’une augmentation de 53% des besoins en eau pour l’activité humaine d’ici 2030 : 75% de cette augmentation viendra des pays développés.

- d’une augmentation de 26% des besoins en énergie primaire.

- d’une augmentation de 27% des besoins en nourriture.

https://www.rolandberger.com/expertise/trend_compendium_2030/scarcity_of_resources.html




De la prospective à la planification :les rapports du Global Trend 2030 (CIA) et du Trend Compendium (Roland Berger)


Les besoins en matière grise d’ici 2030La course contre la montre pour la guerre des cerveaux

Besoin USA 2030: 26 Millions d’employés qualifiés

Besoin Europe 2030 : 46 Millions d’employés

Besoin Allemagne 2030 : 4,4 Millions d’employés dont la moitié chercheurs, consultants, médical/santé, professeurs


La répartition du monde en 2030 entre les nouvelles puissances : UMA ?

2030 : Dynamique des technologies et des innovations

Evolution Besoins Energetiques horizon 2030

Evolution Besoins Hydriques horizon 2030

Evolution Besoins Alimentaires horizon 2030

Technologies Letales et Spéculation Financiere : Exemple de la fracturation hydro-chimique


Quelques Ruptures Technologiques : Exemple de l’Energie Fossile


Quelques Ruptures Technologiques : Exemple de l’Energie Fossile

Les solutions du triangle E-A-E, durables, renouvelables et respectueuses de l'environnement existent en quantité et en qualité; elles commencent même à emerger de façon visible (comme à l'exemple de l'Australie qui dans un horizon de moins de 10 ans produira du bio-pétrole créé à partir d'algues, à un coût< 50 cts le litre, visant un revenu de 50 Milliards de $/an et 50 000 emplois créés par an pour cette nouvelle industrie).

http://futuredirections.org.au/publications/associate-papers/1044-food-and-fuel-forever.html





Changement de Paradigme Energétique : Rupture technologique des carburants


Ruptures technologiques dans l’énergie :La fusion compacte de Lockheed Martin

Bibliographie sommaire http://www.cairn.info/revue-l-expansion-management-review-2009-2-page-28.htm#anchor_citation

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=EMR_133_0028

http://www.thebigjump.com/news/Marketing/marketing/Entrees/2012/3/17_La_carte_du_sourcing_se_recompose.html

http://www.ilboursa.com/marches/salaire-minimum-en-afrique-la-tunisie-arrive-en-4e-place_6277

http://ddc.arte.tv/emission/le-continent-africain

http://notes-geopolitiques.com/carte152/

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000824/0000.pdf

http://www.dailymotion.com/video/x1rgwyo_les-damnes-de-la-mondialisation-et-du-low-cost-1-an-apres-2-2_webcam

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_d%27association

La fédération de la maille et de la lingerie : WorldWide Sourcing 2013http://www.sibilintimate.com/IMG/pdf/Worldwide_sourcing_2013.pdf

Le dessous des cartes (Jean-Christophe Victor) : le Continent Africain https://www.youtube.com/watch?v=N4keqfpdIfw

https://www.youtube.com/watch?v=mHsmRq3rx20

https://www.youtube.com/watch?v=3cQLMYXr3Rk

Le Discours d’Obama du 3 Mars 2015 sur la Tunisie & les enjeux américains en Afrique : https://www.youtube.com/watch?v=QUhigB5y924

Le Discours de Jacques Chirac sur l’Afrique : https://www.youtube.com/watch?v=OzPITL1WLY0

http://www.cairn.info/revue-l-expansion-management-review-2009-2-page-28.htm%23anchor_citation


















http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_d'association

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_d'association

http://www.sibilintimate.com/IMG/pdf/Worldwide_sourcing_2013.pdf

http://www.sibilintimate.com/IMG/pdf/Worldwide_sourcing_2013.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=N4keqfpdIfw

https://www.youtube.com/watch?v=N4keqfpdIfw





https://www.youtube.com/watch?v=QUhigB5y924

https://www.youtube.com/watch?v=QUhigB5y924

https://www.youtube.com/watch?v=OzPITL1WLY0

https://www.youtube.com/watch?v=OzPITL1WLY0

Merci pour votre attention

UMA -Economie_Industrialisation_Politique Energétique.pptx

Documents

Transcript of UMA -Economie_Industrialisation_Politique Energétique.pptx