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Une dynamique démographique positive
+11,4% d’habitants en 10 ans,
soit plus de 98 000 ménages supplémentaires.
45% de la population d’Aquitaine. Une densité de population supérieure à la moyenne nationale : Gironde 143,8 hab. / km² France 102,7 hab. / km²
36%
16% 12%
12%
11%
5% 3%
3%
2%
0%
Marché potentiel des ménages de la Gironde par famille de produits
Alimentaire
Equipement de la maison
Culture-Loisirs
Autos-Moto
Equipement de la personne
Santé-Beauté
Pharmacie - Parapharmacie
Tabac
Coiffure - esthétique
Pressing
Un marché important
Plus 10 mds d’€ de potentiel de consommation dont :
36% pour l’alimentaire, soit 3 680 M€, 16% pour l’équipement de la maison, soit 1 595 M€, 12% pour le culture-loisirs, soit 1 195 M€.
Les ménages de l’agglomération de
Bordeaux représentent plus de 50% du
potentiel de consommation total du département.
Les ménages de la délégation de la
Haute Gironde représentent 5% du potentiel
de consommation de la Gironde.
ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
1 009 390
1 061 480
1 127 546
1 213 499
1 287 535
1 434 661
850 000
950 000
1 050 000
1 150 000
1 250 000
1 350 000
1 450 000
1 550 000
1968 1975 1982 1990 1999 2009
Evolution démographique
MARCHÉ POTENTIEL
Source : INSEE RGP 2009
Potentiel de consommation des ménages de la Gironde par délégations CCIB
Source : Enquête ménages AID 2010/ traitement CCIB 2013
Source : Enquête ménages AID 2010/ traitement CCIB 2013
3 3
39%
20%
13%
12%
9% 7%
Répartition des marchés par délégation
Agglomération de Bordeaux
Sud Gironde
Libournais
Médoc
Bassin d'Arcachon
Haute Gironde
58,6% des commerces sont situés dans l’agglomération
bordelaise
La Gironde compte
22 406 établissements*, soit 15,6
commerces pour 1 000 habitants. *: Sans les artisans simples inscrits
+1,9% de commerces en 1 an, soit
418 commerces supplémentaires et +11% en 5 ans.
L’agglomération de Bordeaux concentre
59% du parc commercial de la Gironde. La CUB rassemble 52% du parc.
Hormis le bassin d’Arcachon, les autres
délégations concentrent moins de 10% des commerces du département.
Disparités importantes en fonction des secteurs d’activités : Equipement de la personne (+85 en 1 an)
Santé-beauté (+59 en 1 an)
Alimentaire (-39 en 1 an)
Culture-Loisirs (-8 en 1 an)
Equipement de la maison (-2 en 1 an)
Le commerce non sédentaire
La Gironde comptabilise 220 marchés dont 191 permanents 7 853 étals ( 4 290 alimentaire et 3 563 non
alimentaire).
29 marchés sont saisonniers.
L’agglomération de Bordeaux regroupe
39% des marchés de Gironde.
COMMERCES DE – 300 m²
20 191 20 675
21 349 21 988
22 406
19 000 19 500 20 000 20 500 21 000 21 500 22 000 22 500 23 000
2008 2009 2010 2011 2012
Evolution du nombre de commerces sur 5 ans
Répartition des commerces de Gironde en 2012
Pour plus de renseignements : CCIB Guide des marchés en Gironde
Source : Observatoire de l’offre commerciale en Gironde – CCIB 2013
Source : Observatoire de l’offre commerciale en Gironde – CCIB 2013
4 4
1 221 GMS* pour 1 768 886 m² de surface de vente, soit 1 233m²/1000 habitants. * : Tous secteurs d’activités confondus sauf autos-motos et concessions.
+ 42 GMS en 1 an dont 20 en
équipement de la personne et 7 en alimentaire,
+ 37 214 m² supplémentaires en 1 an.
54 drives sont implantés en Gironde.
Les pôles périphériques
891 212 m² de surface de vente
+24 876 m² (+2,9%) entre 2011 et 2012.
Pôles régionaux : 398 570 m², CA : 1,709 M€ Evolution 2011-2012 : + 6 744 m² (+2%) Pôles structurants : 492 642 m², CA : 2,008 M€ Evolution 2011-2012 : + 18 132 m² (+3,8%)
Bilan CDAC 2012
80 312 m² autorisés sur 105 027 m² en 2012, soit 76% des m² demandés.
24 demandes autorisées sur 30, soit 80%
des dossiers examinés (23 surfaces commerciales et 1 cinéma).
L’année 2012 se caractérise principalement par : Baisse de 60% de dossiers et de 58% des m² demandés.
3 territoires concentrent 77% des demandes : Bassin d’Arcachon : 32 831m², soit 31% des m² demandés pour 7 dossiers, Agglomération de Bordeaux : 25 555 m² (24%) pour 10 dossiers, Haute Gironde : 23 404 m² (22%) pour 1 dossier
La création de 5 nouvelles polarités (Le Parc d’Aquitaine à St André de Cubzac, La Teste de Buch, Mazères, Libourne et St Médard en Jalles).
GRANDES ET MOYENNES SURFACES
72840
53274 69078
19178
75782
122704
59425
105 680
73 109
109 159
80 046
104 238
132 700
80 312
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Historique des m² acceptés
Gironde hors CUB Gironde
Pour plus de renseignements : Chiffres clés CDAC 2012 - CCIB
1098
1162 1160 1179
1221
1000
1050
1100
1150
1200
1250
2008 2009 2010 2011 2012
Evolution du nombre de Grandes et Moyennes Surfaces de la Gironde
Surface de vente des pôles périphériques de la Gironde en 2012
Source : CCIB 2013
Source : Observatoire de l’offre commerciale en Gironde – CCIB 2013
Source : Observatoire de l’offre commerciale en Gironde – CCIB 2013
76 103 m²
5 5
18% 18%
16%
11%
9% 8%
7% 6%
4%
1%
Alimentaire généraliste
Cafés Hôtels Restaurants
Services aux personnes
Auto-moto
Equipement de la maison
Santé-beauté
Alimentaire spécialiste
Equipement de la personne
Culture-loisirs
Multi spécialiste non alimentaire
EMPLOI
Part de chaque activité dans l’effectif global du secteur
Source : CCIB 2013
Près de 80 000 salariés dans les commerces et les services, soit 31% de l’emploi salarié de la
Gironde. L’alimentaire généraliste et les cafés-hôtels-restaurants représentent 18% des emplois chacun.
Le commerce traditionnel regroupe 69% de
l’effectif global dont 23% dans les services aux personnes et 26% dans les cafés hôtels restaurants.
31% de l’effectif total est employé dans les GMS dont 56% en alimentaire généraliste et 20% en équipement de la maison.
69% de l’effectif total travaille dans
l’agglomération de Bordeaux.
Les autres délégations concentrent
moins de 10% de l’effectif de Gironde, à
l’exception du Bassin d’Arcachon.
Plus de
7 milliards d’€* de chiffre d’affaires sont générés par les GMS dont près de 4 milliards par l’alimentation générale. * Chiffre d’affaires calculé hors concessions et galeries marchandes.
+0,5% de chiffre d’affaires en
1 an, soit près de 40 millions d’euros
supplémentaires. L’agglomération de Bordeaux représente 63% du CA estimé des GMS de Gironde.
Hypermarchés : + 79,432 Md’€ en 1 an, soit +3,4% Supermarchés : + 42,766 M d’€ en 1 an, soit +4,5%
GRANDES ET MOYENNES SURFACES
4509,749 63% 824,721
12%
593,882 8%
592,648 8%
374,658 5%
315,211 4%
CA estimé des GMS* par délégation CCIB
Agglomération de Bordeaux
Bassin d'Arcachon
Libournais
Sud Gironde
Médoc
Haute Gironde
* Chiffre d’affaires calculé hors concessions et galeries marchandes.
Source : Observatoire de l’offre commerciale en Gironde – CCIB 2013
Répartition de l’effectif salarial du commerce de Gironde par délégation
Source : Observatoire de l’offre commerciale en Gironde – CCIB 2013
Source : Observatoire de l’offre commerciale en Gironde – CCIB 2013
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COMPORTEMENT D’ACHAT DES MÉNAGES
Source : Enquête ménages AID 2010/ traitement CCIB 2013
Emprise par formes de vente et par types de produits 71% des dépenses des ménages se font en grande distribution
dont 27,9% en hypermarchés (et 39,4% en alimentaire).
20% des dépenses sont captées par les moins de 300m². Ce taux est inférieur de 5 points à la moyenne nationale (25%).
Les pôles structurants du département
captent 23,9% du potentiel de consommation
des ménages, soit 0,8 points de plus que les pôles régionaux (23,1%).
Une forte attractivité de l’agglomération bordelaise
93% de taux d’emprise dans l’agglomération de Bordeaux (Part de la
consommation des ménages résidents de l’agglomération Bordelaise réalisée sur leur territoire).
Seul 7% de la consommation de ces ménages
est effectuée sur les autres délégations.
Une consommation à 2 niveaux :
Taux d’évasion : L’agglomération de Bordeaux
capte 10 à 30% de la consommation des
ménages des territoires limitrophes.
Taux d’emprise : Chaque territoire capte
environ 2/3 des dépenses des ménages résidents.
Source : Enquête ménages AID 2010/ traitement CCIB 2013
Géographie d’achat Gironde
20%
24%
14%
71%
67%
76%
4%
1%
7%
3%
6%
1%
2%
2%
3%
Total
Non alimentaire
Alimentaire
Commerces de moins de 300m² Grandes surfaces
Commerces Non Sédentaire Vente à distance
Autres formes de vente
Source : Enquête ménages AID 2010/ traitement CCIB 2013
27,9% 12,6% 6% 23,4% 1%
Zoom sur les Grandes Surfaces
Hypermarchés Supermarchés
Discount Grandes surfaces spécialisées
Autres grandes surfaces
71%
7 7
PROJETS COMMERCIAUX
26 projets acceptés en CDAC et non réalisés pour plus de
190 000 m²
Agglomération de Bordeaux : 72 813 m², soit 37,7% des m² acceptés. Pour plus d’informations, se reporter aux Chiffres Clés commerce CUB édition 2013 de la CCIB.
Bassin d’Arcachon : 42 225 m², soit 21,9%
des m² acceptés. Les « océanides » à La Teste de Buch : 15 280 m²
Haute Gironde : 39 862 m², soit 20,7% des
m² acceptés. « Eco Parc » à St André de Cubzac : 29 850 m²
Libournais : 25 927 m², soit 13,5% des m²
acceptés. Création d’un ensemble commercial à Coutras de 3 900 m².
Sud Gironde : 10 002 m², soit 5,2% des m²
acceptés. Création d’un ensemble commercial et d’un Bati Drive Leclerc à Mazères pour 8 398 m² de surface.
Médoc : 1 900 m², soit 1% des m² acceptés.
Le Verdon/Mer: Création d’un Leclerc
E - COMMERCE
32 millions de cyberacheteurs en
France en 2012, soit une progression de 5% sur un an. 77,2% des internautes consomment sur internet, ce qui représente près 8 personnes sur 10.
1 400 € sont en moyenne dépensés en 1 an
par un acheteur en ligne.
45 MDS d’€ en 2012 : le marché de
vente en ligne en France maintient se progression, +19% de croissance en 1 an.
Les ventes de Noël 2012 ont représenté 20% du
chiffre d’affaires de l’année, soit 9 mds d’€. Source : FEVAD 2013
Progression du C.A du commerce en ligne français
Source : FEVAD 2013
Source : CCIB 2013
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CCI de Bordeaux Pôle Etudes - Observatoires
Département Commerce et Études
Pascaline GRENET Email : [email protected]
Laurent PUTZ
Email : [email protected]
