Étude qualitative du marché du solaire photovoltaïque résidentiel … · 2019-11-21 · Analyse...

Étude qualitative du marché du solaire photovoltaïque résidentiel en France

Aveclesoutiende:

Novembre2019

SommairePartie1–L’activitéen2018et2019 p.6

1.1.Orientationdel’activitéen2018 P.61.2.Orientationdel’activitéen2019 P.91.3.Partdel’autoconsommation p.101.4.Perspectivesàmoyenterme p.14

Partie2–Lastructurationdelafilière p.172.1.Lastructurationdel’offre p.172.2.Lesprixdeséquipements p.202.3.Laqualitédeséquipements p.232.4.Lesinnovations p.252.5.Lesoptionsdestockage p.30

Partie3–Consommateursetinstallateurs p.333.1.Leprofildesconsommateurs p.333.2.Lesmotivationspourl’autoconsommation p.343.3.Leniveaud’informationdesconsommateurs p.373.4.Leréseaudesinstallateurs p.403.5.Lasituationassurantielle P.42

Partie4–Freinsetrecommandations p.464.1.Lesfreins p.464.2.Recommandationsdesacteurs P.55

Partie5– Synthèse p.62

Ce rapport présente les résultats du volet qualitatif du suivi dumarché français des systèmesphotovoltaïques dans le résidentiel. Ces résultats viennent compléter ceux de l'étudequantitativedumarchédusecteurdesinstallationsphotovoltaïquesindividuelles.

CetteétudeestenlibretéléchargementsurlesiteInternetd’Observ’ER:

(http://www.energies-renouvelables.org)danslasection«Lesétudesd'Observ'ER».

Préambule

Cerapports’appuiesurlesrésultatsd’interviewsavecdesprofessionnelsprésentssurlesecteurfrançaisdu photovoltaïque dans le résidentiel. Ces interviews ont été réalisées par téléphone, en suivant unguided’entretienpréétabli.Lesprincipalesthématiquesabordéesdansleguidesont:

ü  laperceptiondesacteurssurl'évolutionrécentedumarché;

ü  laperceptiondesacteurssurlastructurationdumarchéactuel(acteursenprésence,organisationdeladistribution,etc.);

ü  laperceptiondesacteurssurlesperspectivesd'évolutiondumarchéàcourtetàmoyenterme;

ü  la perception des acteurs sur les actions de qualification des installateurs et la labellisation dumatériel;

ü  laperceptiondesacteurssurl'actiondespouvoirspublicsenfaveurdumarché.

10professionnelsontétéinterviewés.Leursprofilssontlessuivants:ü  industrielsproducteurs(3acteurs);ü  installateur(1acteurs);ü  distributeurs,acteurscommerciaux(2acteurs);

ü  institutionnelsdusecteur(syndicat,association,organismedequalification-4acteurs).

Lesentretiensontétémenéssurlesmoisdeseptembreetoctobre2019.L’ensembledescommentairesetdesanalysesportesurlasituationdelafilièreaumomentdelatenuedesentretiens.

Analysedumarchéduphotovoltaïquedanslerésidentiel– Observ’ER–Novembre2019 Page4

Méthodologiedel’étude

Faitsmarquants Avisdesacteurs

Orientationdumarchéen2018etsurle1ersemestre2019

•  Surlessegmentsde0à9kW,lesvolumesdepuissancesontrelativementstablesaucoursdesdernièresannées.

•  2019sepoursuitsurlemêmerythme.

Perspectivesàmoyenterme•  Riennelaisseentrevoiruneprogressionnettedel’activitédelafilière.•  L’arrêtéde2017surl’autoconsommationn’apasapportélaprogressionattenduesurl’ensemble

delafilière.

Prixetqualitédeséquipements

•  Pasdeproblèmedequalitéetcedepuisplusieursannées.•  Lesprixsontstablesdepuisunanetdemi.

Profildesconsommateurs

•  Lesprofilssontplusvariés,aveclachutedesprixlessolutionsPVdanslerésidentielsedémocratisent.

•  LafilièreattendcependantuneprisedeconscienceplussensibledesatoutsduPVdelapartdugrandpublic,descollectivités,despolitiques.

L’autoconsommation •  Toujoursuneforteprogressionaveccommemoteurprincipaldesvolontésdeprotectiondel’environnement,d’indépendanceetd’anticipationdesfutureshaussesduprixdel’électricité.

Leproblèmeassurantiel•  Ledialogueentrelesinstallateursetlesassurancessepoursuitmaisleblocagepersiste.De

nombreuxinstallateursontdesdifficultésàs’assurerpourintervenirsurdesinstallationsintégréesentoiture.

L’écodélinquance

•  Laluttecontrelesfraudesdemeurelaprincipalepréoccupationdusecteur.•  Lesprofessionnelsveulentdesactionspluscoordonnéesentrelesorganismespourlutterplus

efficacement.•  Ungroupedetravailaétélancépourapporterdessolutions.

Soutienàlafilière•  LedispositifdesoutienauPVenautoconsommationestjugécommetropcomplexe.•  Lesecteursouhaiteunecontinuitédusoutienauxnouvellestechnologiesmaiségalementune

aidelorsdeleurarrivéesurlemarché.

Bilandel’étudequalitative2018


Analysedumarchéduphotovoltaïquedanslerésidentiel– Observ’ER–Novembre2019

ü  Unmarchédurésidentielquiglobalementnedécollepas.

«Globalementsurlesegmentdesinstallationsphotovoltaïquespourparticuliers,c’est-à-direjusqu’à9kW,lemarchén’apasréellementaugmentéentre2017et2018.»

«Iln’yaque40000particuliersquisontenautoconsommationenFrance.Cechiffreestbeaucouptroppetit.IldevraitêtreaumoinsaumêmeniveauqueceluidesAnglais,c’est-à-dire150000,etondevraitviserunesituationcommeenAllemagneoùilssont1000000.»

1.1.Orientationdel’activitéen2018

Segmentsdepuissance 2015 2016 2017 2018

Segmentde0à3kW 14250 15500 17900 31450

Segment>3à9kW 64600 66500 53150 50275

Total 78850 82000 71050 81725

•  L’étude quantitative sur la filière a identifié que depuis 2015, lemarché des installations résidentielles aoscilléentre71et82MWsansréellementafficherdetendanceàlahausse.

ChiffresdemarchédesapplicationsPVrésidentielde2015à2018enkWparsegmentdemarché

Source:Observ’ER2019

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Structurationfilière

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Freinset

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nsPartie1:L’activitédelafilière


9831

43350

72479

219336

87630

70105

49750

2014

14250 1550017900 31450

398815960

25966

88463

3647026150

1715532350

50006200 6500 11650

0

50000

100000

150000

200000

250000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PuissanceenkW

1.1.Orientationdel’activitéen2018

ü  Unmarchédurésidentielquiresteloindesniveauxatteintsilyaunedizained’années.

«Surlecréneaudesinstallationsde3kWoumoins,lepotentielestbeaucoupplusimportantquecequemontrentleschiffresactuels.Ilyadixans,lemarchéétaitquasimentdixfoissupérieur.Biensûrles conditions étaient différentes mais il y a matière à faire bien mieux que les niveauxd’aujourd’hui.»

Chiffresdemarchédesapplicationsphotovoltaïquesde0à3kWdepuis2007

Source:Observ’ER

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ü  Une année 2018 essentiellement marquée par la forte montée en puissance del’autoconsommation.

«En2018, lademandepourdes installationsphotovoltaïquesenautoconsommationaététrès forte.Onestpasséàplusde85ou90%desopérationsenautoconsommationalorsquelesannéespasséeslesinstallationsenreventetotalereprésentaientencoreunepartsignificativedesventes.»

«Surlesegmentdesinstallationsphotovoltaïquesdemoinsde3kW,l’autoconsommationafaitmainbassesurlemarché.Nousavonsfaitplusieursdizainesd’installationsdansl’année,aumoins9sur10étaient en autoconsommation. Cette approche de produire une énergie que l’on va soi-mêmeconsommerplaîtbeaucoup.»

«En2018,ilnes’estpasfaitbeaucoupplusd’opérationsphotovoltaïquesdanslerésidentielqu’en2017maiscellesquisesontfaitesontpresquetoutesétaientfaitesenautoconsommation.»

ü  Uneaugmentationdusegmentdesinstallationsde0à3kW.

«Onaobservéuneffetdevasecommunicantdusegmentde3à9kWàceluidesinstallationsdemoinsde 3 kW, grâce à l’engouement pour l’autoconsommation. Beaucoup de particuliers qui voulaientinvestirdansduphotovoltaïqueetquiavaientdesprojetsde3,4kWouplusontmodifiéleurchoixpouropter pour de l’autoconsommation et souvent ils ont installé une puissance moindre à ce qu’ilssongeaientinitialement.»

«En2018,sousl’effetdel’explosiondel’autoconsommation,ilyaeuplusd’activitésurlesegmentde3kWquelesannéespassées.Cependant,lespuissancesmoyennesontétéendiminution.Jen’aipasdechiffres moyens à donner mais globalement les installations en revente totale de l’électricité sontsouventplusgrandesquecellesenautoconsommation.»

1.1.Orientationdel’activitéen2018Ac

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ü  Unpremiersemestre2019dansladroitelignedel’activitéde2018.

«En2019onnepeutpasdirequ’il y ait unedynamiqueparticulière. Lemarchéestglobalementaumême niveau que sur les deux années passées. La demande pour des installations enautoconsommationrestetrèsfortemaisiln’yapasd’accélérationdumarché.»

«Pour2019ontablesuruneactivitéquiseradanslesmêmesordresdegrandeurque2018,àplusoumoins10%près. Iln’yapasdemouvement fortdecroissance.En termesde typed’installations,onrestesurdel’autoconsommationdansplusde90%descas.»« Il n’y a eu aucune modification, annonce ou changement dans les conditions du marché duphotovoltaïqueen2019quiauraientpu conduireàune croissancedumarché. Les volumes sont trèscomparablesàceuxde2018.Pourl’ensembledel’annéeactuelle,onnes’attendpasàuneprogressionparticulière.»

ü  Desprofessionnelsqui sedésespèrentdenepas voir lemarché françaisprendreuneautredimension.

«Lemarchérestetoujoursbienendeçàdugisementpotentielfrançais,quiesténorme.Ilyauraitdequoiviser1000000installationsenFranceenautoconsommationauxconditionsactuellesdumarchéetpourtantnoussommesloinducompte.»

«Nousavonscréénotrestructureen2015etonpensaitquelemarchéallaits’accélérerfortementen2017-2018.Onattendaitbeaucoupdudécretsurl’autoconsommationmaislemarchén’apasexplosé.Ilyaeuunecroissancerapidede0à40000personnesenautoconsommationphotovoltaïquemaiscelas’estfaitsur3ou4ansetonestloindupotentieldumarchéfrançais.»

1.2.Orientationdel’activitéen2019Ac

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1.3.Partdel’autoconsommation

ü  L’autoconsommationplébiscitéparlesparticuliers.

«En trois-quatreans il y a euunbasculement rapidedumarchéphotovoltaïque résidentiel françaisversl’autoconsommation.Selonleschiffresd’Enedis,10%desinstallationsdemoinsde100kWsontenautoconsommation.En2019, ce serait96%desnouvelles installationsde0à6 kWquiauraientoptépourcemodedevalorisation. Il yadeuxansceschiffresn’existaientpascaronnesuivaitpasencorel’autoconsommationentantquetelle.»

Segmentjusqu’à3kW 2014 2015 2016 2017 2018

Puissanceinstalléeannuellement(enkW) 32350 14250 15500 17900 31450

…dontinstallationsenautoconsommationen% 8% 20% 28% 40% 84%

Puissancedesinstallationsenautoconsommation(enkW) 2590 2850 4350 7160 26420

•  Lesuivid’Observ’ERsur lemarchéphotovoltaïquedans lerésidentiela identifiéunratiode84%pour lapart des opérations PV réalisées en 2018 sur le segment des installations de 0 à 3 kW. Cemême ration’étaitquede20%en2015.

Partdel’autoconsommationdansl’activitéphotovoltaïquedusegmentdesinstallationsjusqu’à3kW


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ü  L’autoconsommationplébiscitéparlesparticuliers.

«En2018,l’autoconsommations’estimposéecommelasolutionderéférencepourlemarchéfrançais.C’est devenu la solution de facilité pour les installateurs quand un client vient les voir sur un projetphotovoltaïque, les arguments de l’autoconsommation font souvent mouche. Et puis il y a unphénomènedebouche-à-oreillequigrossitetquitouchelargementenFrance.»

« Ce qui plaît c’est l’idée de produire sa propre énergie verte. D’avoir une petite part d’autonomierelative dans sa consommation d’électricité, de contrôler une partie essentielle de la vie de tous lesjoursquiestl’énergieconsommée,cequ’ilyaderrièrelaprise.Après,ilyaaussil’aspectéconomiquecar les particuliers sont de plus en plus sensibilisés par l’incertitude de l’avenir. Quel sera le prix del’électricitédans2,5ou10ans.Toutcela,pluslefaitquec’estunmodedeproductionrenouvelablequin’apasd’impactsurl’environnement,attireleconsommateur.»

ü  Uninstallateurévoqueunbasculementrapidedumarchéversl’autoconsommation.

«Lesclientsquiviennentmevoirontdéjàentêtel’envied’avoirduphotovoltaïquepourproduireunepartiedelaconsommationélectrique.Aujourd'huic’estpratiquement9clientssur10.Lephénomèneavite pris de l’ampleur. Globalement, cela n’a pas fait exploser l’activité sur le secteur, il y a eu unbasculementdesinstallationsenreventetotaleversl’autoconsommation.Celaaététrèsnet.»

1.3.Partdel’autoconsommationAc

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80%

15%

5%

Typesd'installationsenauto-consommationpourlemarché2018

Sans stockage (avec injection du surplus)

Sans stockage (sans injection des surplus)

Avec stockage (sans injection des surplus)

ü  L’autoconsommationavecreventedusurplusestlasolutionlaplusfréquente«Unegrandemajoritédesinstallationssontfaitessansstockageetavecunereventedel’électricitéquin’estpasautoconsommée.Lapartdesinstallationsavecstockageesttrèsfaiblecarlesbatteriescoûtentencore tropchères. La solutionducouplageavecunvéhiculeélectriquen’enestpasencoreunecar sicela supposeque votre voiture est raccordéedans le garagependant les périodede production, doncpendantlajournée.C’estrarementlecas.»

« Neuf installations sur dix sont en autoconsommation avec revente du surplus. Il faut quandmêmesavoirqu’iln’yatechniquementaucunedifférenceentrecetyped’installationsetuneenreventetotale.Entermesd’équipements,deraccordement,d’installationc’estlamêmechose.Laseuledifférencec’estle tarif qui s’applique à l’électricité qui est vendue au réseau. Je pense que la majorité desconsommateursn’ontpasréaliséscela.»

Page12Analysedumarchéduphotovoltaïquedanslerésidentiel– Observ’ER–Novembre2019

•  L’étude quantitative sur la filière aidentifié une part de 80 % deso p é r a t i o n s f a i t e s e nautoconsommation avec uneinjectiondusurplusd’électricité.

•  Les installations avec stockage sontévaluéeà5%dumarché2018.

Source:Observ’ER

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ü  Ilestdifficiled’identifierleprofildel’installationenautoconsommationstandard.

« Même si pratiquement toute les installations en autoconsommation sont faites sans solution destockage,hormiscela ilestdifficiled’identifierunepuissancemoyennequi serait laplus fréquemmentinstallée.Lesinstallationssontàlacarteenfonctiondesbesoinsetdesmodesdeviedesparticuliersquivontinvestir.Detoutefaçoniln’yapasdesuividecela.»

« À partir du terrain c’est difficile d’identifier une puissance moyenne pour les installations enautoconsommation. Si on sebase sur les chiffresd’Enedis, sur le créneaudesunitésde0à3 kW, il yavait,finjuin2019,71MWdepuissanceenmodeautoconsommationpour26000installations.Sionfaitladivision,celadonneunepuissancemoyennede2,7kWparinstallation.»

Page13Analysedumarchéduphotovoltaïquedanslerésidentiel– Observ’ER–Novembre2019


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1.4.Perspectivesàmoyenterme

ü  Globalement, les perspectives à moyen terme, sans être sombres, ne sont pas trèsenthousiastes.

«C’estdifficiledeseprojeter.Jenevoispasdesignequiannonceraitunecroissanceimportantedel’activité.J’aipeurquelasous-exploitationdupotentieldumarchéfrançaisduphotovoltaïquedanslerésidentielneperdure.»

«Onattendait beaucoupde l’arrêté tarifaire de 2017 sur les installations enautoconsommation,mais lemontageétait tropcomplexeet ilaperdu lesgens. Iln’yapaseudegros impacts sur lemarchéentermesdevolumetotaldanslerésidentiel.Silasituationrestelamêmedansdeuxans,lemarchéseratoujoursàunniveausensiblementprochedeceluide2018ou2019.»

«Depuisquatreansnousattendonsuneprisedeconsciencedelapartdespopulations,desélusoudes éléments déclencheurs forts de la part de l’État, qui permettraient aumarché de réellementprendresadimension.Nousnevoyonsrienveniretdoncàl’horizon2020-2021,nousnousattendonsàunmarchéprochedeceluiactuel.»«Nousavonscréénotresociétéilyaquelquesannéesetons’étaitditque2020serait l’annéeoùl’onpasseraituncapavec l’avènementdesbâtimentsàénergiepositive.Mais ladynamiqueaétébeaucouppluslentequeprévu.»

ü  Unacteur(nonindustriel)estplusoptimiste.

« Je pense que nous allons avoir une croissance portée par l’autoconsommation et une volontécroissantedesparticuliersdepartagerl’énergie.LafutureRE2020devait,elleaussi, inciteràfairedavantage du photovoltaïque dans le résidentiel, tout comme le développement des véhiculesélectriquesetlesobjetsconnectésouladomotique.»

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ü  Sur lessegmentsdestechnologies lesplusrécentes, l‘avenirestconditionnéaumaintiendesaidesàlafilière.

«Pournotresecteur,lesappelsd’offresinnovationdelaCREsonttrèsimportants,onespèredoncqu’il yauraune continuitédans cesappelsd’offresetqu’il n’yaurapasd’arrêtprolongé.Mais sinousavonsdesprojetsretenusdanslesappelsd’offres,ilfaudraqu’ilyaitderrièreunsoutienàlaréalisation de type NTE (Nouvelles Technologies Émergentes), sinon on ne pourra pas réaliser leprojet.»

ü  La réglementation énergétique à venir et l’évolution du prix de l’électricité joueront unrôleimportant.

« Le marché sera fortement impacté par la RE 2020. Il faut que la réglementation aille le pluspossibleversle3eniveauénergétiquetelquetestédanslelabelE+C-.Jepensequeceladépendradudynamismedusecteurdubâtimentaumomentdelasortiedudécret.Sil’activitéestmoyenne,ilyaunrisquequ’onnerelèvepaslesexigencesénergétiques.Enrevanche,silebâtimentseportebien,onpourraitavoirdesseuilsénergétiquesderéférenceélevés.Ceseraunedécisionpolitique.»

« L’évolution du prix de l’électricité en France est également un facteur central. Beaucoup departiculiersveulentseprémunircontreleshaussesannoncées.Si lesprixcontinuentdeprogresser,ceseraunebonnechosepourlephotovoltaïque.»

1.4.PerspectivesàmoyentermeAc

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Surleplandestypesd’installations,lesopérationsenautoconsommationsesontlargementimposéesaupointdereprésenterplusde80%desnouvellesréalisationsfaitesen2018.

Toutefois,malgré des volumes en hausse sur le segment de 0 à 3 kW, les professionnelssontdéçusde l’activitédans le résidentiel. Lesopérationsenautoconsommationen fortehaussedepuistroisanssesontsubstituéesauxinstallationsenreventetotaleetilenrésulteune activité relativement stable sur les segments de 0 à 9 kW. Depuis 2015, le marchéoscilleentre70et80MW,sansamorcerdeprogressiondurable.

Plusieursprofessionnelsnecomprennentpascettesituation,pointantlefaitquelaFranceestnettementenretardsurplusieursdesesvoisins.Lacauseprincipaleévoquéeàceretardestlaréticencedesparticuliersàpleinementsetournerversdessolutionsphotovoltaïquesdufaitdesmauvaiséchossurleseffetsdesécodélinquantsopérantsurlesecteur.Cepointestdavantageprésentédanslapartie4decetteétude.

Lessixpremiersmoisde2019sesontinscritsdanslamêmetendancequeceuxde2018etàl’horizon2021, lesprofessionnelsnevoientpasd’annoncesoud’évènementssusceptiblesdevenirmodifierlatendanceactuelle.Lamajoritédespersonnesinterrogéespensequelesvolumes du marché du photovoltaïque dans le résidentiel ne vont pas significativementprogresseràmoyenterme.

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ü  Lesacteursdusecteurnotentuneaugmentationdes intermédiairessur lemarchédesinstallationsphotovoltaïquesdanslerésidentiel.

« On observe une multiplication des entreprises qui viennent se mettre en intermédiaire entrel’installateuret leclient finalsur lesegmentdurésidentiel.Cemouvementestdans lacontinuitéde lalogiqued’uneactionentrepriseparleGPPEPilyaquatreans.L’associationInSoCo(InstallationsSolairesContrôlées)avait alors été crééepour regrouper les installateurs fiablesafinde lesmettre en relationavec les particuliers qui avaient un projet photovoltaïque. C’était unmoyen de s’assurer de la bonnequalitédesopérations.C’estunpeu sur cemodèleque se sontdéveloppésunensembled’acteursquidémarchent les particuliers en proposant des kits photovoltaïques, pour ensuite les renvoyer vers leurréseaud’installateurs.»« Nous avons été démarchés par plusieurs entreprises qui voulaient nous intégrer dans leur réseaud’installateurs,pourrelayerleursoffresfaitesauxparticuliers.Celapeutêtreintéressantcarcertainsontdegrosmoyensenforcecommercialeetilspeuventamenerpasmaldeclientsnouveaux.»

«Lamultiplicationdesintermédiairesaétél’unedesprincipalesévolutionsobservéessurlesegmentdurésidentielcesdernièresannées.Onytrouvedetout:des indépendants,desgrandsénergéticiens,desstart-up. Certains se déclarent courtiers en énergie, d’autres davantage fournisseurs d’énergie. On vavoir comment cela va évoluer. Est-ce que cela va permettre au marché de prendre une nouvelledimension?Jenesaispasmais jepensequeparfois leparticulieradumalàbiencomprendrequi ilaexactementauboutdufil.»

2.1.Lastructurationdel’offreActiv

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nsPartie2:Lastructurationdelafilière


ü  Certains voient dans ce mouvement une prise de conscience autour de l’avènementinéluctableduphotovoltaïque.«Lesgrandsénergéticiensontprisconscienceetintégrélefaitqueledéveloppementduphotovoltaïqueest devenu incontournable. Ils doivent intégrer des offres avec du photovoltaïque pour ne pas êtredistancés.Lesmodèlesénergétiquesontévolué.»«Ledéveloppementdesoffresproposantdeskitsphotovoltaïquesauxparticuliersn’estpasunemode,c’est laconséquencederéalités technologiqueetéconomiquedumarché.Partoutdans lemonde, lesinstallationssolairesdemoyenneougrandetaillefontpartiedestechnologiesquiproposentlesprixdukWh le plus bas. Pour les particuliers, le phénomène est lemême. Le photovoltaïque est en train des’imposercommelasolutiondedemain.Jepensequecelaestdésormaisreconnupartous,ycomprislesgrandsgroupesquiétaientjusqu’icisurdesénergiesplusstandards.»

ü  Unacteurspécialisédanslamiseenrelationentreinstallateursetparticuliersinclutlescollectivitéslocalesdanssonmodèle.

«Noustravaillonsavecdescollectivitésencréantdessitesplateformesquiassocientuncadastresolaireet un dispositif d’accompagnement des particuliers qui ont un projet photovoltaïque. Le dispositifd’accompagnementconsisteàaideràdéfinirquelestleprojetleplusadaptéauclientpuisàtrouveruninstallateur local compétent. Le côté cadastre solaire est un plus pour la collectivité. C’est unecartographie du territoire qui permet de simuler la production d’une installation photovoltaïque. Lescollectivitésachètentunecartographie,descapacitésdetraitementdeladonnéeetobtiennentunbonréférencementInternet.Celaleurpermetd’atteindreleursobjectifsqu’ellesontentermesdeproductiond’énergies renouvelables. Globalement, les collectivités apprécient notre capacité à accompagner lesgensetàleurmontrerpourquoic’estintéressantpoureux.»

2.1.Lastructurationdel’offreAc

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ü  D’un côté, les professionnels reconnaissent que ces intermédiaires peuvent apporterdesgagesdesécuritésurlaqualitédesinstallations.« Ces sociétés, surtout pour les plus connues, essayent de bien s’entourer et de sélectionner lesinstallateursquiserontdansleurréseau.Jepensedoncquesur leplandelaqualitédes installations,ellesamènentdebonsgages.»«Pourétendreaumieuxlacouvertureterritorialeduphotovoltaïque, ilfautdesacteursquisoientdedimension nationale. Quand EDF ou Engie se placent sur la filière et proposent des installationsphotovoltaïquesauxparticuliers,ilsavancentleurimageetleurforcedevente.L’impactsurleterrainestimportant.Ilsengagentleurimage,doncilssontregardantssurlaqualitédesinstallateursquivontensuitefaireletravailsurleterrain.»

ü  D’unautrecôté,certainssouhaiteraientunpeuplusd’encadrement.« Faire des offres qui touchent le grand public, c’est bien,mais je pense qu’il faudrait unminimumd’encadrement. Quand je vois la société Oscaro, spécialisée à la base dans la fourniture de piècesdétachées pour automobiles, proposer des kits photovoltaïques, je trouve qu’il y a un mélange desgenresquipeutouvriràdesdérapages.»

«C’est labrèchequ’utilisent leplus souvent lesécodélinquantspourapprocher lesparticuliers. Ils seprésentent comme représentant un grand fournisseur et cela peut impressionner ou endormir lavigilancedespersonnes.»

« Lemessagequenouspassonsauxparticuliers faceaudémarchageestde rester trèsprudents.Debienvérifier les informationsavancées,de toujours faireplusieursdevis comparatifset surtoutdenejamaisriensignerdèslapremièrevisite.»

2.1.Lastructurationdel’offreAc

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ü  En 2018 et 2019, les baisses des prix seraientmoins importantes que par les annéespassées.

«Depuisledébutdel’année2019,lesprixdeséquipementssontstables.Lesprixdesmodulesn’ontpasréellementbougécomparésàceuxdelafin2018.Ilyavaiteudespériodesdesurproductionmondialequiavaientaccentuélabaissedesprixmaisdepuissixmoislasituationsembles’êtreunpeucalmée.»«Nousobservonsunestabilitédesprixdesmodulessurlespremiersmois2019.Lephotovoltaïquevacontinuerdevoirsescoûtsdiminueràl’avenirmaislesderniersmoisilyavaitunepause.»

ü  Sur les prix des équipements, plusieurs acteurs interrogés rappellent le manqued’indicateursdesuivi.

«L’évolutionduprixdesmodulesoudeskitsphotovoltaïquessurlemarchéreposesurl’expérienceetles observations sur le terrain. Il n’y a pas vraiment d’indicateurs de suivi régulier. Ce serait quandmêmeunebonnechosequecelasoitdiffusé.»

«Observ’ERréaliseun indicateursur leprixdeskitsdans lerésidentiel.C’est leseul indicateurquejeconnaisse. Iln’yenapasàmaconnaissanced’autresaveclesquelsonpuissecroiser lesrésultats.Onsaitque leprixdeséquipementsphotovoltaïquesabeaucoupdiminuéaucoursdesdernièresannéesmaispouvoirquantifierprécisémentcetteévolutionpournotammentcommuniquerdessus, c’estunechosequimanque.Onsaitqueleprixdeséquipementsestunpointimportantdelaprisededécisionpourl’investissementdesparticuliers.»

2.2.LesprixdeséquipementsAc

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3,90 3,15

2,65 2,20 2,10 1,90 1,80

0,90

0,85

0,80

0,70 0,60 0,50 0,50

4,80

4,00

3,45

2,90 2,70

2,40 2,30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

Évolutionducoûtmoyend'uneinstallationde3kW(€/W,HT)Prix matériel

Prix pose

Prix total

Le graphique issu de l’étude annuelle 2018 d’Observ’ER dumarché des applications photovoltaïques dans lerésidentielmontrequelerythmedebaisseduprixdesinstallationsaétéfortde2012à2015,avantderalentir.Cesindicateursreposentsurl’interrogationd’unpaneld’installateursopérantenFrancesurlaventeetlaposed’unkitstandardde3kWinstalléensurimpositiondetoit.

Lesprixdumatérielportentsurlesélémentssuivants:lespanneauxphotovoltaïques,1onduleur,1coffretAC/DC,câblesetconnexion.

Les prix de la pose portent sur les opérations suivantes : livraison et pose du système en surimposition detoiture,câblageélectrique.Lagarantiematérielconstructeurde10anssurl'onduleuretlespanneauxainsiquelagarantiedeproductionsur25anssur lespanneauxsont incluses.En revanche, le raccordementau réseaun’estpascompris.


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ü  Au-delàdesbaissesdecoût,lesprofessionnelsinsistentsurlaqualitédeséquipementsetsurl’avantagedescircuitspluscourtspourlesmodulesassemblésenFrance.

«Quandlesclientsviennentnousvoirenespéranttoujoursunprixplusbas,onleurexpliquequenousne sommes pas enmesure de jouer là-dessus. En revanche, en termes de qualité et de standard deproductionquirestelocale,plusflexibleetpluscourte,onpeutjouerlà-dessus,puisquedespanneauxsontproduitsenFrancemême.C’estunefaçondes’adapternotammentauxpanneauxchinoisquisontproduitsàpartirdemégausinesqu’iln’estenvisageabledereproduireenEurope.»

ü  Plusieurs personnes interrogées ont rappelé que la fin de l’intégré au bâti avaitégalementpermisdefairebaisserlesprix.

«Depuisaumoinsdeuxans,lesinstallateursfontmajoritairementdesinstallationsensurimposé.Celaaégalementparticipéàfairebaisserlescoûtsdemanièresignificative.Ilyamoinsdetempsdemiseenœuvreetmoinsdematériauxetcomposantsutilisés.»

«Labaissedestarifsd’achatpourtoutcequiestintégréaubâtiaétéunetrèsbonnechoseetonauraitdû le faire plus rapidement.On aurait dûmieux s’inspirer de ce que font les autres pays européens.Aujourd’hui,onnefaitplusquedusurimposéentoitureet leprixdes installationsadiminuéde10à15%.»


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ü  À l’instar de ce qui avait été relevé au cours des dernières années, la qualité despanneauxrestebonne.

«Iln’yaplusdeproblèmedematérielcommeonpouvaitenrencontrerilyatroisouquatreans.Quellequesoitl’originedespanneaux,asiatiques,américainsoueuropéens,ilestmaintenantrared’avoirdessoucisensériesurdeséquipements,ycomprislesonduleurs.Lespanneauxsontfiablesetiln’yaplusdesoucilà-dessus.»

« C’est de plus en plus difficile de dire que les panneaux chinois ont des performances et une qualitémoindreque lespanneauxallemandsoueuropéens.Pasmaldefabricantsallemandsquimettaientenavant la qualité de leurs panneauxpar rapport auxproduits chinois pour espérer emporter une venten’existentplus.»

ü  Plusieurs acteurs insistent sur le fait que la qualité d’une installation vient en grandepartie des autres éléments que les seuls panneaux ou des services proposés encomplément.

«Dernièrement, il n’y a pas eu d’évolutionmajeure dans la qualité des panneaux et il est difficile devaloriserunpanneauparrapportàunautresursesseulesperformances.Dansunkitphotovoltaïque,cequifaitladifférencec’estlabatterie,l’onduleur,oulaqualitéducâblage.Celapeutaussiêtreleserviceaprès-venteoulemonitoringdel’installation.Cesontessentiellementcespointsquifontladifférence.»

« Nous avons une offre qualitative avec un suivi à distance des équipements. Nous proposons lapossibilitédedialogueravectroiséquipementspourlesoptimiseroulesfairedémarrertoutseuls,typepiscineouchauffe-eau.Làilyaunevaleurajoutéetrèsintéressantepourleclient.»

2.3.LaqualitédeséquipementsinstallésAc

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Auniveaude lastructurationde l’offre, l’unedesprincipalesévolutionsobservéescesdernièresannées a été l’arrivé d’intermédiaires se plaçant entre l’installateur et le client final. Pour lamajorité des personnes interrogées ce phénomène est un signe plutôt positif qui dénote del’attraitdusecteurduphotovoltaïquedanslerésidentiel.Cesintermédiaires,quisontpourpartieissusdedistributeursd’énergie,sontperçuscommepouvantapporterdesgarantiesdequalitésurla réalisation des opérations, notamment en cherchant à constituer des réseaux d’installateursqualifiésetfiablespourstructurerleursoffrescommerciales.Iln’enrestepasmoinsquecertainsprofessionnelsrecommandentd’encadrercetteactivité,outoutdumoinsdebienl’observer,afind’éviterdefaciliterl’arriverd’écodélinquantssupplémentaires.

Surlesprix,lesprofessionnelsmettentenavantunnetralentissement,voireunestagnation,desbaisses qui avaient été observées depuis le début des années 2010. La provenance deséquipementsetlescircuitscourtssontdesargumentsquelesentreprisesmettentenavantetquisemblentcompterpourlesconsommateurs.Autrepointnotable,commel’anpassélesacteursdelafilière insistentsur lefaitque lavaleurajoutéedes installationssefaitdeplusenplussur lesoptions et les services qui accompagnent l’opération que sur les seules performances despanneauxoudesonduleurs.

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Les équipements solaires hybrides combinent des panneaux solaires photovoltaïquesavec des technologies utilisant l’énergie thermique émise par ses panneaux pourchaufferunehabitation.Ilexisteaujourd’huisurlemarchédeuxtechnologiesdistinctes:

•  Les capteurs dits hybrides à eau (PV/T eau) sont des capteurs photovoltaïquespourvusd’unéchangeurdechaleuràeaupermettantàlafoisderefroidirlepanneauetdeproduiredel’eauchaude.Cetteeauchaudepeutêtredestinéeàlaproductiond’eauchaudesanitaire,voiredechauffage.Cettesolutional’avantagedecombinerproduction d’électricité et de chaleur sur un seul et même panneau. Lerefroidissement des panneaux grâce au circuit d’eau permet une légèreaugmentation de leur rendement par rapport à une installation intégrée«classique».

•  Les systèmes aérovoltaïques (PV/T air) sont des capteurs photovoltaïques, dont lafacearrièreestventiléedanslebutderécupéreretdediffuserdel’airchauddansunlogementet/oudanslaprised’aird’unballonthermodynamique.Laventilationdespanneaux permet une augmentation de leur rendement par rapport à uneinstallationintégrée«classique».

2.4.Lesinnovations:lemarchédescapteurssolaireshybridesAc

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ü  LescapteursPV/Teau,unmarchéstructuréautourd’unnombrerestreintd’entreprisesmais qui représenteraient plus de la moitié des installations solaires thermiquesindividuellesfaitesen2018.«AutourdeDualSunquiestleprincipalacteurdecettefilière,ilexisted’autresentreprises.Augloballemarchésecomposedecinqousixacteurspourunvolumequiadûatteindrefaireenviron10000m2en2018.CechiffresreprésenteplusdelamoitiédesinstallationsdeCESI(chauffe-eausolaireindividuels)en2018.»

•  Le suivi d’Observ’ER du marché desapplicationssolairesthermiquesindividuellesfait état de 4 580 chauffe-eau solairesindividuels (CESIpourunesurfacede16475m2 en 2018, contre 3 965 pour lesinstallationssolairescombinées-SSC).

•  Basésurcechiffre,unmarchéde10000m2decapteursPV/Taircorrespondraità60%dumarchédesCESI.


Chiffresdemarchédesapplicationssolairesthermiquesindividuellesen2018(enm2)


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ü  La grande majorité des installations se fait dans le résidentiel et en modeautoconsommation.«Lafilièreestassezjeuneetellesedéveloppeessentiellementdanslerésidentielquidoitreprésenter70 % de l’activité. Le profil type sont des maisons qui ont un bon rendement énergétique et quicherchentdessolutionscomplètes.Jusqu’àprésentiln’yaàdéploreraucuneinstallationàproblèmeetcepointest importantpourunefilièrequiestenphasedecroissanceetdereconnaissancede lapartdesconsommateurs.C’estunetechnologiequiconvainclesconsommateursetpratiquement95%desinstallationssontfaitesenautoconsommationsur lapartieélectrique.Lesrégionsprincipalessont lesplusensoleillées,notammentAuvergne–Rhône-AlpesetPACA,mais lasolutionrestepertinentepourtoutes les régions françaises. Leprixmoyenestauxalentoursde10000€pourune installationde3kW.»

ü  LescapteursPV/Teau,uneindustriefrançaisequiexporte.

« L’exportation représente une partie importante de l’activité de DualSun puisque les volumes sontéquivalentsàcequenousavonsvenduenFrance.Lesexportationssefontessentiellementversdespaysoù il y a beaucoup de chauffage de piscines de maisons individuelles, c’est-à-dire l’Australie, laCaliforniemais aussi l’Europe avec l’Espagne. Il y a aussi des exportations vers des pays du nord del’Europeavecdanscescasdessolutions100%renouvelablesavecdescouplagesPV/Teau+PACouchaudièrebois.»


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ü  SoutenueauniveaudelaR&D,l’industriedescapteurshybridesPV/Teauestimeêtreoubliéedelaplupartdesaidesaumarché.

«Ilyaunpointcrucialquidoitêtremisenavant:DualSunaétésoutenudanssesactionsdeR&Dmaisensuiteplusdutoutauniveaudumarché.Nousavonsobtenudessoutiensdelapartdel’ADEMEpourledéveloppementtechniquedenotreoffremaisaujourd’huinoscapteurssonttotalementabsentsdudispositif Coup de pouce Chauffage, nous ne sommes pas éligibles au fonds chaleur et d’après lesinformationsquenousavonssurlafutureprimequivasuccéderaucréditd’impôten2020,l’aidepourlePVT/eauaétédiviséepartrois.Nousnecomprenonspaspourquoionnousaidedans laR&Dpourensuitenous laisser totalement seuls sur lemarché.Nous sommesune industrie surune technologienouvelled’avenir,nouscréonsdesemploisetnousexportonsmaisnoussommesoubliésdesdispositifsdesoutienaumarché!»

ü  LemarchéPV/Tairreste,quantàlui,plusdifficileàidentifier.

«Iln’yapasbeaucoupdechiffressurlemarchédecettetechnologiequifaitpourtantpartiedumarchésolaire en France. Je pense que c’est unmarché qui est quandmême plus important que le solairethermiqueconventionnel.»

« Le marché français est important. Il doit être de plusieurs dizaines de mètres carrés par an. Leprogramme SHC (Solar Heating and Cooling) de l’Agence internationale de l’énergie évalue le parcfrançais à plus de 430 000 m2 à fin 2018, soit de très loin le plus gros marché au sein de l’Unioneuropéenne!»


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ü  Latuilesolaireestactuellementquasimentinexistantesurlemarchéfrançais.

«OnabeaucoupparlédeceproduitilyatroisansnotammentautourdelacommunicationdeMusketdestuilessolairesannoncéesparTesla.Ilyavaiteuunbuzzassezpuissantcarleproduitsemblaitidéal:une tuileà l’aspect totalementstandardquipouvaitproduirede l’énergie !Beaucoupdedistributeurss’étaient renseignés et cela avait pas mal agité le Landerneau. Mais aujourd’hui le soufflé estgrandement retombé. Personnellement, je n’enai pas vu sur lemarché et je crois quemêmeTesla areportélasortiesurcemarchédeceprojet.»

«LesannoncesdeTeslafaitesen2016étaienttropprématurées.Leproduitn’étaitpasprêt.Ilyavaiteutout un concept autour des tuiles solaires en autoconsommation avec un stockage dans une voitureélectrique.C’étaittroptôt.»

«Jenesaismêmepass’ilyaunevraieoffreaujourd’huisurlemarché.Laseulequejeconnaissecesontles tuiles Imerysmais leuraspectest celuidecellulesphotovoltaïques.Elles sontdifférentesdes tuilesTeslaquiavaienttotalementlaformeetl’aspectdetuilesclassiquespourunetoiture.»

2.4.Lesinnovations:lestuilessolairesAc

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ü  LesinstallationsavecstockageconcernentuneminoritédesopérationsfaitesenFrancemaislephénomèneprenddel’ampleur.« Les installations en autoconsommation avec stockage représentaientmoins de 5% dumarché l’anpassémais je remarque qu’il y a de plus en plus d’opérations faites avec batteries. Il y a un nombregrandissantdeparticuliersqui veulentmaximiser leurautonomieetquiassocientdesbatteriesà leurinstallation,mêmesifinancièrementl’optionestencoreunpeuchère.»

«J’aiunretourd’installateurssituésdanslesuddelaFrancequimedisentquelemodèleavecstockagesurbatteriecommenceàavoirunerentabilitéintéressante.Deplus,ilyadesproduitsdetypeonduleur+batterie,letoutintégrédansunmêmeboîtierquidevraitséduiredesconsommateurs.C’estunproduitquisemblemoinscheretévolutif.»« Les batteries font de vrais progrès en termes de performance et de prix. Il y a unmouvement dedécollagedesinstallationsenautoconsommationavecbatterie.Lavolontéd’indépendanceénergétiqueestuneidéequiactuellementestassezforteetellefaitbougerlemarché.»

ü  Les solutions associant solaires photovoltaïques et stockage sous forme d’ECS sontégalementrares.« Techniquement il est possible de stocker de l’énergie en utilisant la production électriquephotovoltaïquenonconsomméepour chaufferde l’eauchaudedansunballonECS.Maintenant sur leterrain,jenecroispasqu’ilyaitbeaucoupd’installationsdecegenre.Demoncôté,jen’aipasbeaucoupdedemandesdelapartdeparticulierssurcetypedemontage.»«Ilyauneentreprisefrançaisequiproposecettesolution.Jecroisqu’ilsontlancél’offrecetteannée(en2019). Je ne sais pas si çamarche.Avec les augmentationsannoncéesduprix de l’électricité, cela vadevenirdeplusenplusintéressant.»

2.5.LesoptionsdestockageAc

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ü  LecouplagePV–véhiculeélectriqueinterpellelesparticuliersmaislesréalisationssontencoretrèsrares.

« On a de l’intérêt pour ce couplage de la part de nos clients. On nous pose des questions.Intellectuellement, l’association est astucieuse mais dans les faits, on doit stocker un surplus deproduction, cela arrive en journée et la plupart du temps, la voiture n’est pas dans le garage à cemoment.»

ü  En revanche, les professionnels continuent de penser que photovoltaïque et électro-mobilitéontunbrillantavenirencommun.

« Il est certain que l’autoconsommation photovoltaïque et l’électromobilité vont de plus en plus secombiner. En associant autoconsommation, des postes de stockage stationnaire et des bornes derecharge,ilyamoyendeproposerdelarechargerapideousemirapide,sansavoirbesoinderenforcerdémesurémentleréseau.»

«LePVet l’autoconsommationsontdésormaisacquis.Maintenantc’estsur lavoitureélectriquequ’ilfautunprogrès.Toutlemondeestd’accordpourdirequephotovoltaïqueetmobilitévontdepair.Maislesvoituresélectriquessontfaitespourceuxquisontenvilleousedéplacenttrèspeu.Or,laFranceestun pays rural où la voiture électrique n’a pas toujours sa place. Et les technologies de voituresélectriquesnesontpasencoretoutesaurendez-vous.»

«Nousvoyonsaussi,danslesprojections,ledéploiementdesbatteriesdesvéhiculesélectriques.Avant,levéhiculeélectriqueparaissaitlointainmaismaintenantçayest,ilya100000véhiculesquiroulentenFrance.Çavafairedesbatteriesquivontpouvoirêtreutiliséespourfairedustockageàcoûtréduit.Lestockagepourlamaisonetlavoitureélectrique,nouscroyonsbeaucoupàcetavenir-là.»

2.5.LesoptionsdestockageAc

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Les capteurs solaires hybrides PV/T eau poursuivent leur progression avec unmarché nationalévalué à 10 000m2 en 2018. A l’instar des installations photovoltaïques à partir de panneauxstandard, la très grande majorité des opérations faites avec des panneaux hybrides dans lerésidentiel sont en mode autoconsommation. Sur cette technologie, l’acteur principal françaisdéclarefairedesvolumesàl’exportéquivalentsàceuxdesonactivitésurleterritoirenationale.Les volumes de l’activité des capteurs PV/T air est moins nettement identifiée mais ilsreprésenteraientdes surfacesnettementplus importantespuisque leparc françaisestévaluéà430000m2.

L’undesprincipauxmessagesdesprofessionnelsengagéssurdestechnologiesinnovantesestdemettreenavantquedesnouveauxéquipementsouprocédés,aprèsavoirétéaidésdansleurmiseau point, ne doivent pas être exclus des aides aumarché sans quoi les efforts faits en amontrisqueraientd’êtrevains.

Sur le stockage, si les opérations en autoconsommation avec équipements de stockage restentl’exceptionsurlemarchéfrançais,ilyauraituncertaindéveloppement.DanslesterritoiressuddelaFrance,ilyauraitunnombregrandissantdeparticuliersqui,voulantmaximiserleurautonomieénergétique,associentdesbatteriesàleurinstallationmêmesifinancièrementl’optionestencoreunpeuchère.

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3.1.Leprofildesconsommateurs

ü  Le profil du client standard pour une installation photovoltaïque résidentielle tend às’élargir.«Initialement,nosclientsétaientsurtoutdesCSP+oudesgensplutôtaisés.Avecladiminutiondesprixetl’effetdebouche-à-oreille,laclientèletendàévoluer.Leprofildesclientschangeetcelasedémocratiseunpeuplus.Onvoitdeplusenplusdepersonnesquiontunprojetderénovationénergétiquedeleurbâtimentetquienprofitentpouryintégreruneinstallationphotovoltaïque.»

« Avec l’aide sur l’autoconsommation et les fortes diminutions de prix des équipements, le client typechangeunpeu.C’estunpeucaricaturalcariln’yapasvraimentdeclienttype,c’estvraimenthétérogènecarenfonctionquel’onsoitdansunezoneurbaineoupériurbaine,danslenorddelaFranceouausudilyadéjàdesdifférences.Maisdisonsquel’onapeut-êtreunpeuplusdefamillesstandardsetunpeumoinsdeclientsaisésqu’avant.»

«Ilyadeplusenplusd’intermédiairesquisesontplacéssurlemarchéetquidémarchenttousazimut.Ilspeuventmêmeproposerdessolutionsdefinancement.Leursactionsparticipentàouvrirleprofildesclientspour des installations photovoltaïques. Le revers de lamédaille c’est bien sûr les écodélinquants qui seglissentparmicesnouveauxintervenantssurlemarché.»

ü  Desargumentssociétauxsontégalementdeplusenplusprisencompte.«Onobservequenosclients,enplusdel’aspecténergétique,sontdeplusenplussensiblesaufaitquenospanneauxsontfabriquésenFranceetquenousfaisonstravaillerdespersonnesendifficulté.Celaparledeplusenplusauxgens.»

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nsPartie3:Consommateursetinstallateurs


3.2.Lesmotivationspourl’autoconsommation

ü  Respectdel’environnement,volontéd’indépendanceetanticipationdefutureshaussesduprixdel’électricité.

«Lesmotivationspour l’autoconsommation restent lesmêmesque lorsdesannéespassées. Il yaenpremier lieu le faitd’avoirunecertaine indépendancede lapartduréseaupoursapropreélectricité,avoir la satisfaction de faire sa propre énergie et d’une façon qui respecte l’environnement. Il y aégalementlechoixd’investirdansuneinstallationquiproduirapendantles20ansàveniràuncoûtquinechangerapasetainsideseprémunircontrelesaugmentationsduprixdel’électricité.»

« Installer du photovoltaïque permet de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Cepoint est important pour de nombreux particuliers. Il y a une volonté de porter sa propre action, saproprepierreauxactionsde luttecontre l’effetdeserre.Pourcela, lephotovoltaïqueestbienadaptécarc’estune installationsouplequipeuts’installerpartout.Ensuite, lechoixd’autoconsommerarrivelogiquementdanslaréflexion.»

ü  Une certaine défiance envers les principaux fournisseurs d’énergie est égalementobservée.

« On voit monter unmouvement de particuliers qui n’ont pas confiance en EDF ou Engie pour leurfournitured’électricité.Cen’estpasunedéfianced’unpointdevuetechniquemaissurl’aspectprixdeventeetluttecontreleréchauffement.Certainsl’exprimentclairement.Ilspréfèrentprendrelesdevantsplutôtques’enremettreàuneoffred’électricitéverteproposéeparlesfournisseursd’énergie.»

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ü  Lamontéedel’autoconsommationseraitaussiliéeàl’échecdesoffresd’électricitéverteenFrance.

« En France, la part des consommateurs qui ont souscrit à une offre de fourniture d’électricité verteauprès de son fournisseur est de l’ordre de 7%. C’est deux foismoins que lamoyenne des pays del’Unioneuropéenneetc’esttrèsloindecequel’onobserveenAllemagne.Lesconsommateursn’ontpasconfiance dans ces offres, ils ne les comprennent pas. Quand lesmédias expliquent que souvent cesoffresconsistentàverdiravecdelagarantied’originedel’électricitéquiestenfaitnucléaireoufossile,oncomprendquelesconsommateursnesuiventpas.Ilyal’offreEnercoopquiapparaîtcommelaplusvertueusemais le kWhest de10%plus cher que les tarifs réglementés.Donc, dans ce contexteuneinstallation photovoltaïque en autoconsommation apparaît comme beaucoup plus directe et simplepourêtresûrdeconsommerdel’électricitérenouvelable.Enplus,lesprixonbeaucoupdiminuéetilyauneaidede1000eurosenmoyenne.Doncpour3500ou4000euros,vousavezpourles20ou25ansàvenirvotrepropreinstallationdeproductiond’électricité.Oncomprendmieuxlesuccès.»

ü  Pour plusieurs professionnels interrogés, le marché devrait être plus équilibré entreinstallationsenautoconsommationetreventetotaledelaproduction.

«Aujourd’hui, latrèsgrandemajoritédesopérationssontenautoconsommationalorsqu’onpourraitêtredavantageen revente totale.Cedernier segmentprofiteencored’un tarifd’achat intéressantettechniquement c’est lemêmemontage qu’une installation en autoconsommation. Il y a une prime àl’autoconsommation qui fait un peu poudre aux yeux, mais ensuite quand on regarde les tarifs, ons’aperçoit qu’il y a une différence importante. Si on fait un calcul en détail sur la durée de vie del’installation,c’estbeaucoupplusintéressantdefairedelareventetotale.Lesparticuliersnefontpascecalculetlesinstallateursproposentdel’autoconsommationcarc’esttrèsfacileàplacer.»

3.2.Lesmotivationspourl’autoconsommationAc

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ü  L’avènementdelanotiondeconsomm’acteur.

«L’autoconsommationne s’inscritpasdans lamêmedémarche, cellede la vente totaled’électricité.Avant, nous vendions au consommateur un tableau financier basé sur la rentabilité financière del’opération. Aujourd’hui, nous vendons une démarche environnementale basée sur une économied’énergiequivaévoluerdansletempsàmesurequeleprixdel’électricitévaaugmenter.»

« Avec l’autoconsommation, les consommateurs sont réellement devenus des consomm’acteurs. Au-delàde l’investissement,desonachat, leparticulier faitpasserunmessage : ilveutuneénergiepluspropre,qu’ellesoitlocale,etilestprêtpourcelaàinstallersapropreunitédeproduction.»« Il y a désormais plus dedemandes enautoconsommationquede vente en totalité, bienque cettedernièrebénéficieencoredetarifsd’achatintéressants.Maislesgensontdécidédefranchirlepas,audétrimentdetouteslesidéesquenousavions.Onnepensaitpasqueçaseraitaussirapide.Cesontlesparticuliersquiontimpulséleurpropretempopourfairedel’autoconsommation.»

3.2.Lesmotivationspourl’autoconsommationAc

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ü  Plusieurs professionnels pensent que les consommateurs manquent d’informations,notammentdanslecasd’uneinstallationenautoconsommation.«Quandvousproduisezdel’électricitéetquevousl’injectezsurleréseauélectrique,lesélectronsvontphysiquement se diriger vers le point de consommation le plus proche. Cela signifie que quand vousavez une installation photovoltaïque sur votre toit et que vous êtes en revente totale de votreproduction.Ehbien lesélectronsquevous injectezvontêtre consommésparvotrehabitation, si leurpériodedeproduction correspondà unmoment où vous allez également consommerde l’électricité.Autrement dit, il y a de l’autoconsommationpour toutes les installations photovoltaïques.D’ailleurs,techniquement,dansleurmontageetleurséquipements,uneinstallationenreventetotaleetuneunitéen autoconsommation sont identiques. Je pense que la plupart des consommateurs qui investissentdansuneunitéphotovoltaïquenelesaventpas.Laseuledifférenceentrelesdeuxformulesc’estletarifd’achatdel’électricité.Danslecasdelareventedusurplus,letarifestde10centimesd’euroslekWhcontre 18 centimes si vous êtes en revente totale. Dans ces conditions, on voit donc que le calculrationneldevraitamenerlesconsommateursàplutôtchoisirlareventetotaleetpourtantlemarchéestàplusde80%enautoconsommation.»«L’autoconsommationc’estlasolutiondefacilitépourvendreuneinstallationphotovoltaïque.C’estcequeveulentlesconsommateurs.Pourtant,unetelleinstallationdoitforcémentimpliquerlefaitquel’onchangeseshabitudesdeconsommationpourque les résultatssoientaurendez-vous.Celasignifiedemodifierleshorairesd’utilisationdecertainsappareilsetdepousserladémarched’économied’énergie.Cependant, par manque de temps, rares sont les installateurs qui font l’effort de pédagogie et desensibilisation à leurs clients. De ce fait, il arrive fréquemment que des clients soient déçus. Uneassociation,commeleGPPEP(GroupementdesPetitsProducteursd’ÉlectricitéPhotovoltaïque),essaied’accompagnerlesparticulierssurcesquestionsmaislesmoyenssonttrèslimités.»


3.3.Leniveaud’informationdesconsommateursAc

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ü  Plusieurs professionnels incitent les particuliers à choisir l’option qui est la plusintéressantefinancièrement:lareventetotale.«Notreassociationpréconisequelesparticuliersfassentuncalculsurl’ensembledeladuréedeviedel’installation,mettentbienencorrespondancelesaidesdisponiblesetlestarifsd’achatappliquésetquesoitchoisieendéfinitivel’optionlaplusintéressantefinancièrement.Surlecréneaudesinstallationsdemoinsde3kW, il yaunedifférencede80%des tarifsentre lesdeuxmodesdevalorisation.Le tauxd’autoconsommationestgénéralementde l’ordrede30%car lesparticuliers sont rarementchezeuxdanslajournée.Donc30%del’électricitéproduiteparlespanneauxseraconsomméepardesbesoinsde l’habitation.Mêmeenprenantdeshypothèsesde croissancedesprix de l’électricité importantaucours des prochaines années, la solution d’autoconsommation et de revente du surplus n’est pasfinancièrement laplus intéressante. Il faudraitpour celaatteindreun tauxd’autoconsommationd’aumoins60%.»


LeCentrederessourcesnationalsurlePhotovoltaïque,portéparl’associationHespul,adéveloppéunoutildecomparaisonéconomiquedesdifférentsmodesdevalorisationdel’électricitéphotovoltaïque.

Lebutdel’outilestdepermettreàtoutporteurdeprojetd’évaluerledevisquiluiaétéfait:est-cequelaproductionannoncéeestlabonne,est-cequelesrecettesannoncéessontcohérentes…?Lebutpremierest d’éviter les arnaques et les offres commerciales déloyales. Il permet aussi aux porteurs de projets(surtout non-sachants : particuliers ou collectivités) d’avoir toutes les informations nécessaires pouranalyserl’équilibreéconomiquedeleurprojetphotovoltaïque.

L’outilestdisponibleavecleliensuivant:

http://www.hespul.org/outil-web-evaluer-mon-devis-photovoltaique

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3.3.Leniveaud’informationdesconsommateursAc

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Pour les professionnels interrogés, la montée de l’autoconsommation est allée de pair avecl’avènement de la notion de consomm’acteur. Le consommateur cherche de plus en plus às'émanciperdesmodesdeproductionetdeconsommationdel’énergiequeproposelemarchépourdevenirdeplusenplusautonomedansseschoix.Lesmotivationsperçuesdel’engouementpour l’autoconsommation sont une recherche d’autonomie énergétique associée à unedémarchequiprotège l’environnementouqui intègredeséléments sociétaux (circuit court, lefait de faire travaillerdespersonneshandicapées…).Cependant l’aspect économiquen’estpastotalementmisdecôtépuisquelefaitd’autoproduireunepartiedesonélectricitéestégalementvucommeunmoyendeseprémunircontreleshaussesannoncéesduprixducourantvendusurleréseau.

Cependant,mêmesi lesprofessionnelscomprennent ladémarchedesconsommateurs, ils sontplusieurs à penser que les particuliers ne sont pas assez informés sur ce qu’implique uneinstallation en autoconsommation notamment en termes d’aménagement des habitudes deconsommation pour que les résultats soient optimaux. Il en va de même avec le calcul derentabilitééconomiquede l’investissementquisur le longtermeresteraitnettementenfaveurdelareventetotaleauréseau.Lesinstallateurs,principauxprescripteursauprèsdesparticulierspourlechoixdesmodalitésd’unel’installationseraienttropsouventtentéeparlafacilitédefairedel’autoconsommationsansinformeretsensibiliserlesparticuliersaupréalable.

Plusieursacteurspensentainsiquelemarchédevraitêtrepluséquilibréentreopérationsfaitesenreventetotaledel’électricitésurleréseauetautoconsommation.

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3.4.Leréseaudesinstallateurs

ü  Unréseauquisedéveloppepeuàl’imagedel’activitédusecteur.

«Lemarchédesinstallationsphotovoltaïquesrésidentielles,c’est-à-direjusqu’àunepuissancede9kW,neprogressantpas,leréseaudesinstallateursfrançaisnebougepasnonplus.Onnepeutpasdirequel’onmanque sévèrement d’installateurs photovoltaïques en France. Il y a peut-être des tensions surcertains territoires ou départements mais globalement le nombre d’installateurs est en phase avecl’activitédusegment.»

« Le volume d’activité du photovoltaïque dans le résidentiel est faible en France, donc les bonsinstallateurspeuventabsorberlemarchéactuel.Laquestionestdesavoirqu’est-cequisepasseraitsilemarchésedévelopperapidement.»

ü  Unacteurinterrogéévoquetoutdemêmedesdifficultésderecrutementdenouveauxprofessionnels.

«Côtéinstallation,leproblèmeestderecruterdelamain-d’œuvrequisoitbienforméeauxtechniquesutiliséesdans lephotovoltaïque. J’estimequ’il yaenFranceunproblèmede formation initialeoudeformationprofessionnelle. Il y aungroupede travail au seinduGMPV (GroupementdesMétiersduPhotovoltaïque),quidépenddelaFédérationfrançaisedubâtiment,surcettequestion.»


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ü  Plusieurs s’accordent sur le fait que les écodélinquants ne sont principalement pas auseindesinstallateurs.« Au niveau du réseau des installateurs photovoltaïques en France, la question c’est surtout de bienidentifier les bons installateurs et ensuite d’orienter les particuliers vers eux. Des personnes qui nemaîtrisentpasbienlatechnologie,quivontvendrebientropchèreuneinstallation,ouquivontchercheràabuserleclient,ilypeutyenavoirmaislesécodélinquantsnesontpasprincipalementauniveaudesinstallateurs.C’estplutôtauniveaudesentreprisesquidémarchent lesparticuliersque l’onvasurtoutrencontrerlesentreprisesàproblèmes.»

«L’écodéliquancedanslephotovoltaïqueaujourd’huiestsurtoutobservéesurdesactionscommercialesplutôtquesurdescasd’installationstotalementdéfectueuses.Typiquementceseralecommercialquivavousvendreuneinstallation3foissonprixlorsd’unefoiresanspossibilitéderétractation.»

ü  LesqualificationsRGEjugéespositivementpourrassurerleconsommateur…«LesqualificationsRGEfontdésormaisbienpartiedupaysage.Lesconsommateurslesontidentifiéesetledispositifestglobalementsérieux.Danslecasduphotovoltaïque,mêmesiunepartiedesinstallationssefontsansqu’aucuneaidefinancièrenedemandeexpressémentuninstallateurqualifiéRGE,jepensequelagrandemajoritédesparticulierschoisissentquandmêmeunprofessionnelqualifié.»

ü  …maisellesnesontpastotalementefficacescontrelesécodélinquants.«LesorganismesdequalificationRGEn’arriventpasàtotalementfiltrerlesécodélinquants.Onadéjàvuparlepassédesentreprisessefaireradierauprèsd’unorganismedequalificationpuisallersequalifierchezunautreorganismeéquivalentsansqu’ellenerencontrelemoindreobstacle.C’estchoquantparcequ’on a l’impression que cela ne sert à rien. Il faudrait plus d’échanges entre les organismes dequalificationRGEpourquelachasseauxécodélinquantssoitefficace.»


3.4.LeréseaudesinstallateursAc

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Lamisesousobservationdel’AgenceQualitéConstruction

Enmars2017,suiteàdessériesdesinistresdéclarésd'incendieoudeproblèmesd'étanchéitésurdesinstallations photovoltaïques chez des particuliers, l’Agence Qualité Construction a mis sousobservationdesproduitsPVintégrésaubâti.Suiteàcettedécision,lesassureursontimmédiatementappliqué un principe de précaution maximum en refusant d’assurer les installateurs utilisant lesproduitset/ouprocédéspointésparl’AQC.

Enjanvier2018,laCommissionPréventionProduits(C2P)del’AQCapubliéunelistevertedesproduitsphotovoltaïques intégrés au bâti, qui n’étaient pas soumis à la mise en observation par la C2P etpouvantdoncconsidérercommetechniquecourantepar lesassureurs.Cependant,certainsproduitset/ou procédés bénéficiant d'un Avis Technique (ATec) du CSTB ou d'un Document Techniqued'Application (DTA)encours se sont retrouvésexclusde la listevertede l’AQC.Cette listeverteestdestinéeàévoluerpériodiquement,intégrantainsidenouveauxéquipementsvalidésetsoustraitsàlaprocéduredemiseenobservation,maisl’évolutionsimultanéedescritèresdevaliditédelalisteverteparla C2Pajouteunniveausupplémentairedecomplexité.Cettesituationagrandementtroublélesindustrielset les installateursde lafilièrequisontentrésendiscussionavec l’AQCet lesréseauxdesassureursparlebiaisdusyndicatprofessionnelEnerplan,afindetrouverunesolutionàlasituation.

3.5.LasituationassurantielleAc

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ü  Unacteurrésumelasituation.

«Danslesannées2007-2010,lephotovoltaïques'estdéveloppétrèsrapidementenFrance.Lesegmentdesinstallationsrésidentiellesétaitalorsleplusdynamiqueetlagrandemajoritédesopérationssesontfaitesenintégrationaubâticarc’était l’optionquiprofitaitalorsdestarifsd’achatlesplusrentables.C’estvraiqu’ilyaeuuncertainnombredeproblèmesetilyaeudesinstallationsdéfectueuses.Misàpart le non-fonctionnement des modules, plutôt lié à leur qualité, le reste des problèmes venait duprocédé d'intégration lui-même. Les normes pour l'installation électrique sont prévues pour descentralesau sol et la températureacceptéeestde85 °C.Or, en intégrationaubâti, l'installationestmoins ventilée et la température peut monter à plus de 120 °C, ce qui entraîne un vieillissementprématurédescomposants.Lesassureursontréellementvuuneaugmentationimportantedessinistresetilsonttirélasonnetted’alarme.Aujourd’hui,lasituationapeuévoluéetlesassureurssonttoujourstrès rétifs à couvrir les professionnels pour leurs opérations sur des installations intégrées au bâti.Aujourd’hui,mêmesionnefaitplusbeaucoupd’intégrésaubâti,leblocageassurantielestunproblèmepourtouteslesopérationsdedépannageoudemaintenancesurd’anciennesinstallationsenintégré.»

ü  La situation serait surtout difficile pour les installateurs arrivés nouvellement sur lesegment.

«Lesprofessionnels lesplusanciensont trouvédesarrangementsavec lesassureurspourrégulariserleur situation. Le plus difficile c’est pour les installateurs qui arrivent et qui ont beaucoup demal àtrouverunassureurquilescouvrepourlesinterventionssurdesinstallationsenintégrébâti.»


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ü  Lesprofessionnelsdécriventdessituationsoù les installateursnesaventplus trèsbienquelleestleursituationvis-à-visdesassurances.« Les assureurs passent au crible leurs contrats pour savoir si leurs clients-installateurs utilisent deséquipements placés en observation. Beaucoup d’installateurs ne savaient plus réellement s’ils étaientbien assurés ou pas. Cette situation fragilise des entreprises : plusieurs centaines d'installateurs dephotovoltaïquesetrouventsanspoliced'assurancedécennale.»

« Avec la mise en observation, les installateurs ont le sentiment qu’on vient encore embêter lephotovoltaïque, que la filière est à nouveau discréditée. Eux ont l’impression de faire de la qualité etd’installer des produits dans lesquels on peut avoir confiance et en plus ces installateurs sont trèssouventqualifiésRGE. Ilyauneincompréhensionentre laperceptiontechniquedel’installateurquisedit qu’il fait tout pour faire bien, qui a des clients contents, et entre la mise en observation et lesproblématiquesassurantiellesquis’ensontsuivies.»

ü  Il fautcontinueràaméliorer lacommunicationentreprofessionnelsduphotovoltaïqueetlesassurances.

«Ilfautcontinueràinstaurerundialogue.Ilnefautpasoublierqu’àlabaseilyaeuunvraiproblèmepourlesassurancesquiontvuunvolumetrèsimportantdesinistres.Ilnefautpasniercepoint.IlfautquelaFFB,laCAPEB,lessyndicatsPV(EnerplanetleSER),leCSTB,l’AQCetlafédérationdesassurancescontinuentd’échanger.Aujourd’hui,Ilyaunevisionquiachangé.Lesassureurssaventqu’ilsnepeuventpasfairel’impassesurlephotovoltaïque.Ilss’adaptentpourmettrepetitàpetitdesconditionsd’accèsaux garanties décennales pour les installateurs car ils ne peuvent pas se couper de cemarché qui vadevenirdeplusenplusgros.»



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Si le réseau des installateurs photovoltaïque évolue lentement, son ampleur est jugée commesuffisante pour absorber l’activité actuelle du secteur. Les professionnels ne décrivent pas desituationdepénuried’installateursquiralentiraitlemarché.

Autre information à noter, les principales fraudes ne seraient pas le fait des installateurs maisplutôtd’entreprisescommerciales.Surleplandelaluttecontrel’écodélinquance,lesqualificationsRGEontuneactionquiestjugéepositive.Lesproblèmesassurantielsobservéscesdernièresannéesnesontpasrésorbés.Malgréledialoguequi s’est instauré entre les partenaires (assureurs, syndicats professionnels, organismes RGE,organismes professionnels du bâtiment) il est difficile de s’assurer en décennale pour uninstallateurquivaintervenirsurdeséquipementssolairesquisontenintégrétoiture.Ceproblèmeseposesurtoutauxnouveauxarrivantssurlemarchéduphotovoltaïque.

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4.1.L’écodélinquance

ü  L’écodélinquanceresteleproblèmeprincipaldusegmentduphotovoltaïquerésidentiel.

« L’un des terreaux du phénomène est le manque d’information de base des particuliers sur lephotovoltaïqueetnotammentsurlesprix.Laplupartdespersonnesn’ontpasderéférencesdeprixpouruneinstallationetpeuventdoncsefairemanipulerparunprofessionnelpeuscrupuleux.»

«Malgrélefaitqueceproblèmeaitétéidentifiédepuisdesannées,lesecteuradumalàl’endiguer.Lesécodélinquantssontsouventdespersonnesquibougentvite,changentlenomdesentreprises,peuventfaire des dégâts importants suite à des salons ou des foires commerciales et disparaître rapidementdanslanaturequandellessesententtropcernées.»

ü  Unacteurinterrogétempèrelasituation.

« Aujourd’hui, les fraudeurs sont retournés massivement vers d’autres secteurs comme ceux de lapompeàchaleuroudel’isolationetdélaissentlesolairephotovoltaïque.LePVdanslerésidentieln’estpas unmarché en pleine expansion commepeuvent l’être l’isolation des combles ou l’installation depompesàchaleurà1euro,grâceàl’opération«coupdepoucechauffage».Enplus,lesinstallationsenautoconsommation avec vente du surplus doivent être faites par des installateurs RGE pour pouvoirbénéficierdelaprimequiexiste,donccelaadéjàparticipéàfairefuirunepartiedesécodélinquantscaravantcetteprime,iln’yavaitpasd’aideetdonclesparticulierspouvaientpasserpardesinstallateursnonqualifiés.»


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nsPartie4:Freinsàlafilièreetrecommandations

ü  L’imagedusegmentauprèsdesclientspotentielsenpâtit.

«Leproblèmec’estquedèsqu’ilyaunecommunicationsurlephotovoltaïquedanslerésidentiel,biensouventc’estpourparlerdesarnaques.Lemessageestdoncplutôtnégatif.Etcelafaittroplongtempsqueceladure.Ilfautunmessagequisoitcentrésurlesatoutsduphotovoltaïque.Ilfautdupositif.»

«Lesclientsontcetteimageduphotovoltaïqueentête.C’estunfreincardesparticuliersontpeurdesefaireavoiretnesautentpaslepasdel’investissement.»

ü  Les acteurs réclament davantaged’actions et de coordinationdans la lutte contre lesécodélinquants.

«C’est unmouvement très difficile à contrer.Nous sommes au contact des particuliers et quandonnous déclare un écodélinquant, nous donnons son signalement à la Direction départementale de laprotectiondespopulations(DDPP).Parailleurs,noustravaillonsàlaformationdesconseillersénergiedesEspaces infoénergie(EIE)sur lathématiqueduphotovoltaïque,et ilyaunvoletspécifiquesur lapréventionfaceauxécodélinquants.»

« Il faut que les écodélinquants aient le moins possible accès au marché. Quand un arnaqueur estidentifié et radié d’un organisme de qualification RGE, il faut que les autres organismes soient aucourantpournepasl’accepter.Lamutualisationdesinformationsestessentielledanscedomaine.»


4.1.L’écodélinquanceAc

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ü  Modifierlaréglementationconcernantlesventesfaiteslorsdefoiresoudesalonspeutaméliorerleschoses.

«Depuisavril2019,nousfaisonsunecampagnepourquel’Étatimposedesdélaisderétractationsurlesventes faites sur foire ou salon. Nous sommes soutenus sur cette action par 60 Millions deConsommateursetl’INC(InstitutNationaldelaConsommation).Leproblèmeestquel’Étatnenoussuitpassurcepoint.»

ü  Denouvellesactionssontannoncées.

«LeGMPVatravailléavecl’AQCpourl’élaborationd’uneplaquettedecommunicationàl’attentiondugrandpublic.Lebutestd’avoirundocumentsimpleetillustrépourinformersurcommentbienchoisirson installateur.Cetteplaquetteseradiffuséeàtravers lesassociationsdeconsommateurs, l’AQC, lesEIEetlesADIL(AssociationDépartementalepourl’InformationsurleLogement).»



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Ungroupedetravailcontrelafraudedanslarénovationénergétique

En octobre 2019, un groupe de travail interministériel centré sur la lutte contre la fraude dans larénovation énergétique a étémis en place. Piloté par Anne-Lise Deloron, directrice adjointe du PlanBâtiment durable, ce groupe est constitué d’acteurs aux profils très différents : associations deconsommateurs,syndicatsprofessionnels,organismesdequalification, laDGCCRF, laDHUP, l’Anahoul’ADEME. L’objectif est d’établir un plan d’action pour lutter contre les écodélinquants. Legouvernement a présenté une première approche par objectifs pour lutter, d'une part, contre ledémarchageabusif,d'autrepart,contrelenon-respectdesrègles,etégalementcontrelesmalfaçons.Des propositions devraient être remises aux professionnels courant novembre auxquelles il leur serademandé de réagir. Le gouvernement aurait également déclaré s'interroger sur la création d'unmédiateur de la rénovation énergétique, et sur la limitation, voire l'interdiction du démarchagetéléphonique et à domicile. Il plancherait également sur l'approfondissement de l'écoconditionnalitédesaidespubliques,ainsiquesurlerenforcementdescontrôlessursite.


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ü  Desnouvellesactions,initiéesen2019etrenforcéesparlegroupedetravail,s’affirmentpourlutterdavantagecontrel’écodélinquance

« Aujourd’hui, les organismes de qualifications RGE (Qualit’ENR, Qualitbat et Qualifelec) échangentpourhomogénéiserleursmodalitésdetraitementetpartagerdesinformations.L’objectifestd’êtreleplusréactifpossiblequandunécodélinquantest identifié.Souvent lebusinessplandecesentreprisesduredeuxans, letempsdes’implanterdansunterritoirefaireunmaximumdecontratsetensuitededisparaître dans la nature. Il faut donc être très rapide. Quand une entreprise est radiée par unorganismedequalificationlesautresorganismesontl’informationetlesraisonsdelaradiation.Ainsiilspeuventopposeràl’entrepriseradiée,sicelle-ciessayedesequalifierauprèsd’unautreorganisme,lefaitqu’elleaétéreconnuecoupabled’avoirfaitunusagefrauduleuxdelamarque,ouautreetainsidejustifierlerefusdelaqualifier.

Parmi les actionsmises en place, il y a également lamise en ligne par l’ADEME d’un formulaire deréclamation qui peut être rempli par des particuliers ou des organismes du réseau FAIRE (réseaud’information sur la rénovation énergétique) tels que des EIE pour faire des signalements sur uninstallateur douteux. Si l’installateur est qualifié, le signalement remonte directement à l’organismequalificateur. Si l’installateur n’est pas qualifiée, le signalement remonte à la DDPP (directionsdépartementales de la protection des populations ). La prochaine étape sera la mise en place d’un«Clouddesréclamations».Unebasededonnéesquipourraêtrealimentéeparplusieursinstancessurdes réclamations ou des signalements sur des entreprises soupçonnées d’écodélinquance. Cettemutualisationdesinformationsseraunautremoyend’allerplusvite.»


4.2.Unecomplexitéadministrativequipersiste

ü  Uncadreréglementairequimanquetoujoursdefluidité.

«L’aspectrèglementaireesttoujoursunproblème.Cen’estpasassezfluide.Ilyatoujoursunproblèmedemairiesqui font traîner lesprocéduresdedéclarationpréalable, lesarchitectesdeFrancequi sontbornés.Desproblèmesderaccordementquiontduretard.Cependant,noussentonsqu’auprèsd’Enedis,il yauneffortde leurpart.Mêmes’il fautnoterdesaméliorations commenotamment le faitd’êtrepassé sur une structure de coût unique à 49 euros pour le raccordement.Même s’il y a toujours duretarddansletraitementdesdossiers.»

«Ilyatoujoursdelacomplexitédanslesdemandesdepermisdeconstruire.Ilyadeslenteursetdesmunicipalitésquibloquentdesprojetssansquelesmotivationssoienttrèsclaires.»

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4.3.Desaidespourlesinstallationsenautoconsommationtropcomplexes

Laprimeàl’autoconsommationEn 2017, une prime à l’autoconsommation photovoltaïque a été mise en place. Trois critères sontnécessairespourobtenirlaprime:

•  Lespanneauxsolairesphotovoltaïquesdoiventêtreinstallésprincipalementpourunedémarched’autoconsommationetparuninstallateurqualifiéRGE.

•  Lessurplusd’électriciténonautoconsommésdoiventêtrevendusàunfournisseurd’énergie.•  Lesinstallationsdoiventavoirunepuissanceinférieureouégaleà100kWc.

Lemontantdelaprimeestfonctiondelapuissancedel’installation,etsonversementestéchelonnésur5ans:

•  390€/kWcpourunepuissanceinférieureouégaleà3kWc

•  290€/kWcpourunepuissanceentre3et9kWc•  190€/kWcpourunepuissanceentre9et36kWc

•  90€/kWcpourunepuissanceentre36et100kWc

Ainsi,uneinstallationd’unepuissancede4kWcpermettradetoucher:290*4=1160€sur5ans,soit232€paran.

Si,depuisle1erjanvier2014,lecréditd’impôtpouruneinstallationsolairephotovoltaïqueaétésupprimé,deuxautresaidesfinancièresexistentensoutienàlafilièrepourlesinstallationsenautoconsommation:laprimeàl’autoconsommationetdestarifsd’achatsubventionnéspourl’électricitéinjectéesurleréseau.

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Puissance(enkWc) PrixderachatparkWh

≤3kWc 0,1€parkWc




>100kWc 0

Lestarifsd’achatdusurplusd’électricitéphotovoltaïqueLesniveauxdecestarifsontpourbutdepermettredecouvrirlescoûtsd’installationainsiqued’assurerunerentabiliténormaled’unprojetsurunepériodecompriseentre10et20ans.Cestarifssontfixésparl’État,ilssontformulésafindediminuerchaquetrimestreàunrythmevariable.Ilssontindexésannuellementduranttoutleduréeducontratd’achat.

Leschiffresdutableauxsuivantindiqueslestarifsenvigueurpourledeuxièmetrimestre2019

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ü  Desaidesjugéestropcomplexespourlesparticuliers.

«Auniveaudesaides c’est illisiblepour lesparticuliers et certainsabandonnentdès ledépart. Il y amêmeunbiaispsychologiquecarlafaçondontl’aidesurl’autoconsommationestdistribuée,ellepeutinduireenerreur lesparticuliers :unepartieentarifd’achatetunepartieenprimeverséesur5ans,l’autreestdonnéesouslaformed’untarifd’achat.Lesgensnecomprennentpas.Danslatêtedesgens,l’aidec’est seulement1200euros,c’est-à-dire laprimeet ilsoublient lapartiequivientdes tarifs.ÀmontantégaldistribuéparBercy, l’impactseraitbienplusefficacesi l’aideétaitdonnéeenuneseulefoisd’unefaçonsimple.»

ü  Untarifd’achatpourlaventedessurplusjugéstroppeuattractifs.«Pourl’injectiondusurplus,letarifesttroppeucher.Leparticulierachètesonélectricitésurleréseauà17centimes,alorsletarifd’achatdessurplusenautoconsommationestà10centimeslekWh.Ildevraityavoirl’alignementdesdeuxniveauxdeprix.»

4.3.DesaidespourlesinstallationsenautoconsommationtropcomplexesAc

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4.4.Lesrecommandations:accélérerlaprisedeconscience

ü  Ledéveloppementd’actionsdecommunicationetdesensibilisationàgrandeéchelleestjugécommeunaxeimportant.

« Plus qu’à travers des aides financières, le développement du photovoltaïque dans le résidentielpassera par laprisede consciencede lapartdugrandpublic,de lapopulationau sens large,de lanécessiter de faire évoluer notre façon de produire et de consommer de l’énergie. Les vertus duphotovoltaïque d’un point de vue environnemental mais aussi économique ou d’action citoyennedoivent être davantage expliquées et mises en avant. Il faut donner des réponses aux questionslégitimes des consommateurs qui portent le plus souvent sur la productionmoyenne en fonction del’emplacement, lerecyclagedespanneaux, lesémissionsdeCO2surl’ensembledeladuréedeviedeséquipements. Jecroissincèrementque lesparticulierscitoyensprendrontconscienced’eux-mêmesdel’intérêtduphotovoltaïquemaisilfautquelesinformationssoientpluslargementdiffuséesquecequiexiste aujourd’hui. La communication repose trop sur des petites structures, comme le GPPEP(Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque), qui n’ont pas les moyens defairecesactionsdecommunicationsurl’ensembleduterritoire.»

« La prise de conscience des consommateurs, des territoires, des localités et même des décideurspolitiquesestuneétapecruciale.Elleestactuellementencoursmaisc’esttroplent.Ilfautaccélérercemouvement.Pour lesparticuliers,despoints comme lesEspaces infoénergie sontdes relaisprécieuxmaisilfautmieuxlesformer.Jecroisqu’ilyauneactionquiestactuellementencourspourlesaideràguiderplusprécisémentlesparticulierssurlaquestionduPVaveclesbonsarguments.C’estunebonnechose.»

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ü  Unecommunicationplusajustéesurl’autoconsommationestégalementsouhaitée.

«Aujourd’hui, latrèsgrandemajoritédesopérationssontenautoconsommationalorsqu’onpourraitêtredavantageenrevente totale.Cederniersegmentprofiteencored’untarifd’achat intéressantettechniquement c’est lemêmemontagequ’une installationenautoconsommation. Il y auneprimeàl’autoconsommation qui fait un peu poudre aux yeux, mais ensuite quand on regarde les tarifs, ons’aperçoit qu’il y a une différence importante. Si on fait un calcul en détail sur la durée de vie del’installation,c’estbeaucoupplusintéressantdefairedelareventetotale.Lesparticuliersnefontpascecalculetlesinstallateursproposentdel’autoconsommationcarc’esttrèsfacileàplacer.»

«Ilfaudraitqu’uneautrecommunicationsefassesurl’autoconsommation.Ilyatropdepersonnesquivont vers une installation en autoconsommation, alors que ce n’est pas le plus indiqué pour eux.Actuellement,lacommunicationpasseessentiellementparlesinstallateursquipensentsurtoutàfaireduchiffre.Généralement,cenesontpaseuxquivontorientercorrectementunclientetluidirequelemieux c’est de la revente totale si c’est effectivement la meilleure chose au vu du profil duconsommateur.»

ü  Unecommunicationpluspositive.

«Leproblèmec’estquedèsqu’ilyaunecommunicationsurlephotovoltaïquedanslerésidentiel,biensouventc’estpourparlerdesarnaques.Lemessageestdoncplutôtnégatif.Etcelafaittroplongtempsqueceladure.Ilfautunmessagequisoitcentrésurlesatoutsduphotovoltaïque.Ilfautdupositif.»

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4.5.Lesrecommandations:poursuivrelaluttecontrelesécodélinquants

ü  Lesacteursonthâtedevoir cequ’il sortiradugroupede travail sur la luttecontre lafraude.«Jesuispersuadéquesionrésoutleproblèmedesécodéliquantsdanslephotovoltaïque,l’activitédelafilièrevavéritablementprendreuneautredimension,etquel’onpourraviserunnombred’installationscomparableàceluidel’Allemagne.»«Ilestimportantdepoursuivreetderenforcerlesactionsdeluttecontrelesécodélinquants.Au-delàdes dégâts qu’ils font aux personnes qu’ils arnaquent, leur impact sur l’image de la filière estterriblementnégatif.»

«Noussommestousattentifsàcequivasortirdugroupedetravailsurlaluttecontrelafraude.Mêmesi legroupedetravailportesurlarénovationénergétiquedanslerésidentiel, ilyauradesretombéespour le photovoltaïque. L’important c’est d’identifier des actions bien ciblées pour quelles soientefficaces. La question à se poser c’est comment savoir comment renforcer les contrôles sur lesentreprises suspectesetdenepasalourdir lesprocédurespour l’ensembledesautresentreprisesquireprésentent90%desacteursdumarché.»

«Depuisavril2019,nousfaisonsunecampagnepourquel’Étatimposedesdélaisderétractationsurles ventes faites sur foire ou salon. Nous sommes soutenus sur cette action par 60 Millions deConsommateursetl’INC(InstitutNationaldelaConsommation).Leproblèmeestquel’Étatnenoussuitpassurcepoint.»

ü  Unecommunicationsurdesprixderéférenceaideraitàcombattrelesfraudes.«Silesparticuliersavaientdesfourchettesdeprixderéférenceaumomentdel’achat,celalesaideraità ne pas se faire arnaquer par ceux qui vendent des kits PV trois ou quatre fois leur prix. Ce typed’informationpourraitcirculerautraversdesEIE,lesADILoulesassociationsdeconsommateurs.»

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ü  Surlaquestiondublocageassurantiel,ledialogueestprôné.

«L’aspectassurantieletleproblèmeposéparlamisesousobservationdesinstallationsintégréesentoiturerestentunpointbloquantpourlafilière1.Lasortiedecettesituationserapeut-êtreencoreunpeulonguemaisellepasseraparledialogueaveclesassurances,lesacteursdubâtimentetl’AQC.Chacun de son côté est persuadé de faire de la qualité et de travailler aumieuxmais il y a desproblèmes à régler sur le terrain. De toute façon, le photovoltaïque devient une énergieincontournableetiln’estpaspossibledefairel’impassedessus.»

« Il faut continuer le dialogue avec les assurances pour faire en sorte que la confiance soittotalementrevenue.Lesinstallateursnetravaillentpluscommeilya5ansetleséquipementsontbeaucoupévolué.»

ü  Unacteuraunepropositionconcernantlesinstallationsdéjàexistantes.

«Leblocageassurantielportesur les installationsen intégrétoiture. Ilnes’en faitplusbeaucoupaujourd’hui mais il y a tous de nombreuses opérations faites au cours des dernières années surlesquels la maintenance est compliquée car les installateurs doivent être sûrs d’être assurés. Lasolutionpourraitalorsêtred’avoirl’autorisationdedémontercesinstallationsetdelesremonterensurimposition,toutencontinuantdebénéficierd’untarifd’achatensurimposition.NousavonsdéjàproposécettesolutionmaislaDGECetlaCREneveulentpasenentendreparler.»

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4.5.Lesrecommandations:poursuivreledialogueaveclesassureursAc

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4.5.Lesrecommandations:réviserlesaidesactuelles

ü  Unesimplificationdudispositifdesoutienàl’autoconsommationestsouhaitée.

«L’arrêtétarifairede2017surl’autoconsommationdoitêtresimplifié.Letexteprévoitqu’unepartiedel’aideestfaitesouslaformed’untarifd’achatetl’autrepartieestverséeenprimemaisétaléesur5ans.Ilfautquelquechosedeplusdirectcomme,parexemple,l’avaitétélaformuleducréditd’impôt. L’impact serait bien plus efficace si l’aide était donnée en une seule fois, d’une façonsimple.»

ü  Relever leprixdeventede l’électricitévendueauréseaudans lecasd’installationsenautoconsommation.

« Le tarif d’achat en autoconsommation est un peu trop faible. La rentabilité est trop longue àatteindre,notammentdanslenorddelaFrance.Ilfaudraitunniveauplusimportant,parexempleuneparitéavecleprixdeventerèglementédel’électricitéauxparticuliers.»

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4.5.Lesrecommandations:poursuivrelesoutienauxnouvellestechnologies

ü  Que ce soit par des actions de communication oudes soutiens financiers, l’innovationtechnologiquedoitêtresoutenue.

«Unaxeimportantpourl’avenirduphotovoltaïquedanslerésidentielestlaquestiondustockage.Avantd’allerversdessolutionsdecouplageavecdesvoituresélectriques,ilfautdévelopperleséquipementsdestockageindividuel.IlyadenouvelleschosesquisortentsurlemarchéetdanslesuddelaFrance,lessolutionsPV+batteriescommencentàdevenirrentables.Ilfautsoutenircelaenaidantlesacteursàsemettreenrelationouencommuniquantpourfairesavoirqueleschosesavancent.»

«Lesappelsd’offresdelaCREsurlesopérationsinnovantesfontavancerlemarchédanssonensemble.Celapermetdevaliderdestechnologiesquiensuitevontsediffusersurl’ensembledessegments.Ilestimportant que ces soutiens à l’innovation se poursuivent tout comme les actions que peut menerl’ADEMEsurlessoutiensenrechercheetdéveloppement.»

ü  Un acteur insiste sur le fait que les nouvelles technologies doivent être ensuitesoutenuessurlemarché.

« Lesaidesaudéveloppementdenouvelles technologiesouéquipementsdoivent être complétéespardesaidespourcesproduitssurlemarché.Cen’estpaspossibledesoutenirlamiseaupointdenouveauxéquipements pour ensuite les écarter des dispositifs d’aide de type crédit d’impôt, l’offre « coup depouce»oulefondsNTE.»

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4.6.Lesrecommandations:inciterlesterritoiresàs’impliquerdavantage

ü  L’accompagnementdescollectivitésoudesterritoiresseraitunleviersupplémentaire.

«Lesterritoirespourraientdavantages’impliquerdansledéveloppementduphotovoltaïque.Lesactionsdecommunicationsonttoujourstrèsintéressantespourdonnerunécho,poursensibiliserlesgens.Siunecollectivité,uneagglomérationencourageuneaction, cela renforce la crédibilitéde cetteaction.Pourl’instant, on voit peude choses de ce type en France. Ce serait quandmêmeune vraie bonnepiste àsuivre.»

«Certaines villes ont établi des cadastres solairesqui sontunepremière étapepouraccompagner lesparticuliers dans la démarche d’un projet photovoltaïque. Certaines passent des accords avec desprofessionnels pour que les gens soient ensuite conseillés et guidés dans leurs démarches et surtoutorientésversdesinstallateursfiables.C’estunpointimportant.»

«Ilfautquelesterritoiressoientdesrelaisactifsdanslephotovoltaïquerésidentiel.Quecesoitàtraversdesaides financières,desactionsdecommunication,de lamiseen relationprofessionnels-clients, leurparticipation est primordiale. Les régions veulent aujourd’hui piloter leur politique énergétique etenvironnementale, elles veulent fixer eux-mêmes leurs propres objectifs. Il faut donc qu’elles aidentégalementleurspropresactionsetoutilsdesoutien.»

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DifficultésouBlocagesidentifiés Actionsactuelles Pistesd’actionssupplémentaires

Leproblèmedel’écodélinquancequicontinuedemarquerlesecteuretquiternitsonimage.

•  Echanges plus étroits entre lesorganismes de qualificationRGE pour homogénéiser leursprocédures et échanger desinformationssurlesentreprisesidentifiéescommefraudeuses.

•  Développement de base dedonnées communes entrepartenaires pour mieux cibleretcontrerlesécodélinquants.

•  Modifierlaréglementationsurlesventesfaiteslorsdefoiresoudesalonspourintroduireundélailégalderétractation.

•  Développerdesactionsd’informationauprèsdugrandpublicpoursensibilisersurlesprixmoyensderéférencepartyped’installation.

•  Travaillerdeconcertaveclesréseauxbancairesafindelimiterlesprêtsapportésauxentreprisesfrauduleuses.

Undispositifd’aidesenautoconsommationjugécommetropcomplexe.

•  Actionsd’informationetdepédagogieréaliséespardesorganismesouassociationsàl’attentiondesparticuliersmaisleursmoyenssontlimités.

•  Simplifierledispositifenintroduisantlefaitquelaprimesoitverséeenuneseulefoisetnonpasétaléesur5ans.

Partie5:Synthèsedel’étude


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DifficultésouBlocagesidentifiés Actionsactuelles Pistesd’actionssupplémentaires

Déséquilibragedumarchéentreopérationsenautoconsommationetenreventetotale

•  Des associations ou organismes(Hespul, GPPEP) accompagnentlesparticuliersmais leursmoyenssontlimités

•  Développerdesactionsdecommunicationcentréesurcepointpourmieuxéclairerlesconsommateursdansleurchoix(notammentlessimulateursetcomparateursentrelesdeuxsolutions)

Uneprisedeconsciencedesatoutsduphotovoltaïquesquisedéveloppetroplentementauprèsdugrandpublic.

•  Desactionsdecommunicationsurle photovoltaïques appliqué aurésidentiel existent (notammentau travers des EIE ou du réseauFAIRE).

•  AccentuerlesactionsdecommunicationetmultiplierlesactionsconjointesentreacteursdubâtimentetfilièrePV

•  Inciteraudéveloppementd’actionsportéespardesterritoiresoudeslocalités.

•  Meilleureimplicationdesbailleurssociaux.

Difficultéspourcertainesinnovationsàpénétrerlemarchénational(ex.panneauxPV/Teau).

•  Des aides à la R&D et audéveloppement de nouvellestechnologies existent mais lesacteurs estiment avoir peu degaranties sur la pérennité de cesprogrammes.

•  Nepasexclurelesinnovationsdanslesactionsdesoutienaumarché.

Partie5:Synthèsedel’étude

146,ruedel’Université75007Paris

Tel.:+33(0)144180080www.energies-renouvelables.org

Étude qualitative du marché du solaire photovoltaïque résidentiel … · 2019-11-21 · Analyse...

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