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Enquête sur les ventes d’appareils domestiques de chauffage au bois en 2010

Convention ADEME n° 1105C0015

E-‐mail : observ.er@energies-‐renouvelables.org

Juin 2011

Observ’ER -‐ Etude marché bois Juin 2011 1

Enquête sur les ventes d’appareils domestiques de chauffage au bois en 2010

Ce document présente le détail de l’enquête sur le marché 2010 des ventes d’appareils domestiques de chauffage au bois. Les données collectées lors de cette étude ont également été exploitées pour le suivi de l’impact de la mesure de crédit d’impôt sur la filière bois.

Ce dernier travail a fait l’objet d’un rapport distinct du présent document.

Observ’ER -‐ Etude marché bois Juin 2011

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Suivi du marché des appareils domestiques de chauffage au bois en 2010

Synthèse des résultats Ventes d’appareils domestiques de chauffage au bois : un marché globalement orienté à la baisse et de plus en plus dominé par les poêles

Appareils vendus en 2009 Appareils vendus en 2010 Types

d’appareils Marché total

% Flamme Verte

Marché total % Flamme Verte

Evolution des ventes 2009-‐

2010

Poêles 254 670 88 % 254 670 86 % 1,6 %

Foyers et inserts 194 200 82 % 180 000 86 % -‐7,3 %

Chaudières 20 900 76 % 17 340 60 % -‐17 %

Cuisinières 9 870 16 % 7 700 11 % -‐22 %

Total 479 640 88 % 463 810 84 % -‐3,3 %

Les importations : un taux qui reste sous la barre des 20 %

Types d’appareils Importations 2007

Importations 2008

Importations 2009

Importations 2010

Poêles 25,4 % 30,9 % 20,5 % 22 %

Foyers et inserts 3 % 1,4 % 3,6 % 5 %

Chaudières 41,2 % 47,7 % 58,2 % 59%

Cuisinières 13,0 % 12,9 % 15 % 24%

Total 18,9 % 17,3 % 14,3 % 18%

Les exportations : une diminution de 7 points par rapport à 2009

Types d’appareils Part export.

/ventes en 2009 Part export.

/ventes en 2010

Poêles 8 % 9% Foyers et inserts 84 % 56%

Chaudières 9 % 5% Cuisinières 2 % 3%

Total 33 % 26%


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Les canaux de distribution : les canaux des grossistes-‐installateurs et des GSB restent prédominants sur le marché

Types d’appareils Ventes directes

Grossistes-‐installateurs

Réseau d'installateurs

exclusifs GSB

Poêles 7 % 42 % 25 % 27 % Foyers et inserts 1 % 27 % 20 % 52 % Chaudières 1 % 97 % 2 % 1 % Cuisinières 1 % 45 % 53 % 1 %

Total 4 % 38 % 22 % 36 %

Les types d’opérations : trois opérations sur quatre se font dans l’existant

Opérations dans l'existant Types d’appareils

Nouvelles constructions Opérations

d'équipements Opérations de renouvellement

Poêles 28 % 50 % 22 % Foyers et inserts 20 % 61 % 19 %

Chaudières 7 % 33 % 60 % Cuisinières 1 % 18 % 81 %

Total 23 % 51 % 26 %

Chiffres d’affaires du secteur : une légère diminution pour tous les segments du marché

Types d’appareils CA 2009 en M€ CA 2010 en M€

Poêles 301,57 280,96 Foyers et Inserts 133,61 124,34 Chaudières 63,07 56,43 Cuisinières 16,53 10,95 Total 514,78 472,68


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1. La méthodologie utilisée

1.1. Le détail de la collecte

Le champ de collecte d’informations de cette étude a couvert les segments de marchés suivants :

- les poêles ;

- les foyers fermés et inserts ;

- les chaudières ;

- les cuisinières.

Le suivi des ventes de ces appareils a reposé sur une collecte d’informations réalisée par le biais de l’envoi d’un questionnaire1 à 78 acteurs (fabricants/importateurs) présents sur le marché français.

Le questionnaire portait sur les points suivants :

- les ventes en 2010 (sur les appareils vendus sous la propre marque des fabricants ou sous des marques importées ou distribuées) ;

- le détail dans les ventes 2010 des appareils labellisés Flamme Verte ;

- le détail dans les ventes 2010 des appareils éligibles au crédit d’impôt (d’un point de vue technique, c’est-‐à-‐dire les appareils possédant les normes françaises et européennes précisées dans les arrêtés) ;

- les types de canaux de distribution utilisés ;

- les types d’opérations réalisées (opérations dans le neuf ou dans l’existant) ;

- le chiffre d’affaires en 2010.

Le taux de réponse pour cette enquête annuelle a encore progressé : 67 % en 2010, contre 60 % en 2009 et 53 % en 2008. Les raisons de cette mobilisation croissante sont liées au fait que les acteurs connaissent de mieux en mieux Observ’ER et sa collecte annuelle, qui a été réalisée pour la sixième fois en 2011. De plus, Observ’ER a eu l’occasion de sensibiliser les acteurs à son travail à travers différents salons auxquels il a participé. Les acteurs jugent ses conclusions fiables et en adéquation avec la réalité du marché.

1 Le questionnaire est présenté en annexe 1 de ce rapport.


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1.2. Le suivi des volumes de ventes

Pour chaque type d’appareils suivi (foyers fermés, inserts, foyers chaudières, etc.), la méthodologie a consisté à identifier, à partir des questionnaires reçus, un taux de croissance moyen observé sur les volumes vendus en 2009 et 2010. Ces taux de croissance ont ensuite été appliqués aux chiffres de ventes totales d’appareils identifiés en 2009 et issus de la précédente étude.

Les marchés ont été estimés du point de vue des ventes des fabricants/distributeurs et ne tiennent pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage des grossistes.

Note : Certaines entreprises ne suivent pas leur comptabilité de ventes d’appareils avec la même précision que celle exigée par notre questionnaire. Ainsi, deux entreprises (Godin, D2I) ont donné des chiffres de ventes qui portaient sur une famille d’appareils sans détail des types d’appareils (ex : des volumes de ventes portant sur les poêles ou les foyers-‐inserts, sans plus de précisions). Dans ce cas, nous avons estimé les volumes de ventes propres à chaque type d’appareils au prorata des parts de marché moyennes observées auprès de l’ensemble des autres répondants.

1.3. Le suivi des canaux de distribution des acteurs du marché

Sur l’ensemble des questionnaires retournés, 42 comportaient des informations sur les canaux de distribution utilisés en 2010. Les canaux de distribution proposés étaient :

- la vente directe (les fabricants possèdent des showrooms qui leur permettent d’écouler tout ou partie de leur production) ;

- les grossistes-‐installateurs (les fabricants collaborent avec des réseaux d’installateurs ou de grossistes qui distribuent leurs produits ainsi que ceux d’autres entreprises) ;

- le réseau exclusif (les fabricants diffusent tout ou partie de leurs produits à travers des réseaux d’installateurs qui leur sont propres) ;

- les GSB (les fabricants diffusent tout ou partie de leurs produits à travers les enseignes de Grandes Surfaces de Bricolage).

Pour cet indicateur, les répondants ont mentionné la répartition en pourcentage de leurs ventes suivant les quatre types de canaux de distribution proposés. Les données fournies par les répondants ont été pondérées par leurs chiffres de ventes respectifs afin d’établir des ratios nationaux qui croisent chaque famille d’équipements (foyers et inserts, poêles, chaudières, cuisinières) avec chacun des canaux de distribution.


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1.4. Le suivi des types d’opérations réalisées en 2010

Sur l’ensemble des questionnaires retournés, 37 comportaient des données sur la répartition des ventes entre les différents types de résidences.

Les choix proposés étaient les suivants :

• équipement vendu pour une résidence nouvellement construite ;

• équipement vendu pour une résidence déjà existante :

- opérations de renouvellement ;

- opérations d’équipement.

Pour cet indicateur, les répondants ont mentionné la répartition en pourcentage de leurs ventes suivant les types d’opérations proposés.

Ces données sont à considérer comme des ordres de grandeur. Les acteurs n’ayant pas de suivi fin et régulier de cette répartition, ils ont davantage répondu à partir de leur retour de terrain ou à la suite de concertations avec leur réseau de distribution.

1.5. Le suivi du chiffre d’affaires du secteur

Sur l’ensemble des questionnaires retournés, 45 comportaient des données sur les chiffres d’affaires réalisés en 2010. Pour cet indicateur, la méthodologie a consisté à identifier des ratios moyens de chiffre d’affaires par unité vendue pour chacun des types d’appareils suivis dans l’étude.

Ces ratios ont ensuite été multipliés par les chiffres de volumes vendus pour obtenir des indicateurs du chiffre d’affaires par type d’appareils en euros HT.


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2. Les chiffres globaux du marché

Le tableau ci-‐dessous présente l’ensemble du marché français, décomposé suivant les différents segments (foyers et inserts, poêles, chaudières et cuisinières) et sous-‐segments (foyers fermés, etc.) qui le composent.

Appareils vendus en 2009

Appareils vendus en 2010

Types d’appareils Marché total

% de labellisés Flamme Verte

Marché total

% de labellisés Flamme Verte

Évolution des ventes

2009-‐2010

Poêles 254 670 88% 258 770 86% 1,6% Poêles classiques 88 400 95% 85 700 90% -‐3,1% Poêles contemporains 54 770 96% 52 000 93% -‐5,1% Poêles cheminées 40 400 99% 36 000 98% -‐10,9% Poêles scandinaves 46 750 67% 53 870 70% 15,2% Poêles de masse 4 350 97% 4 200 92% -‐3,4% Poêles à granulés 20 000 60% 27 000 65% 35,0%

Foyers et inserts 194 200 82% 180 000 86% -‐7,3% Foyers fermés 150 700 79% 141 500 85% -‐6,1% Inserts 43 500 87% 38 500 89% -‐11,5%

Chaudières 20 900 76% 17 340 60% -‐17,0% Tirage naturel 9 500 59% 7 980 40% -‐16,0% Turbo 6 150 77% 4 750 73% -‐22,8% Bi-‐énergie 620 73% 720 65% 16,1% Automatiques à plaquettes

720 85% 610 84% -‐15,3%

Automatiques à granulés 3 750 98% 3 120 89% -‐16,8% Automatiques à céréales 160 0% 160 0% 0,0%

Cuisinières 9 870 16% 7 700 11% -‐22,0% Cuisinières simples 6 970 19% 4 500 10% -‐35,4% Cuisinières chaudières 2 900 10% 3 200 13% 10,3%

Total 479 640 88% 463 810 84% -‐3,3%

Le tableau ci-‐dessous rappelle les chiffres de ventes observés sur chaque segment de marché pour les années 2005 à 2010.

Segments du marché

Ventes 2005

Ventes 2006

Ventes 2007

Ventes 2008

Ventes 2009

Ventes 2010

Poêles 127 075 205 492 188 406 217 040 254 670 258 770 Foyers et inserts 253 400 281 565 217 502 237 790 194 200 180 000 Chaudières 18 545 28 414 15 043 27 070 20 900 17 340 Cuisinières 10 715 13 658 11 299 11 200 9 870 7 770

TOTAL 409 735 529 129 432 249 493 100 479 640 463 810

Avec un volume de 463 810 unités, le marché du chauffage domestique au bois en 2010 présente une diminution des ventes de 3,3 % par rapport au marché 2009.


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Volumes de marché de chaque segment des appareils domestiques de chauffage au bois entre 2005 et 2010

Source : Observ’ER

2006 reste l’année de référence en matière de ventes, tous segments confondus. À cette date, le taux du crédit d’impôt était passé de 40 % à 50 %, donnant une impulsion très importante au marché.

Depuis, les deux mouvements les plus marquants ont été la nette diminution des foyers fermés et inserts et, a contrario, l’augmentation forte des poêles. En 2010, ces deux phénomènes confirment la tendance initiée en 2009, à savoir que les poêles sont devenus le premier segment en matière de ventes.

Les deux graphiques de la page suivante illustrent ces propos.


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Répartition des ventes 2010 selon les différents segments du marché


Rappel de la répartition des ventes 2009 selon les différents segments du marché


+ 3,3 %


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2.1. Les poêles, seul segment en croissance, notamment du fait du développement des poêles à granulés

Évolution des ventes de poêles depuis 1985

Poêles 1985 1990 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Poêles classiques 142 000 50 700 38 500 53 140 45 300 45 600 65 300 107 745 89 353 86 190 88 400 85 700 Poêles

scandinaves -‐ -‐ 5 700 12 610 12 160 14 020 25 195 36 533 34 389 42 500 54 770 52 000

Poêles cheminées 2 000 1 000 2 250 5 620 7 900 9 150 14 040 24 008 23 919 31 100 40 400 36 000

Poêles contemporains -‐ -‐ -‐ -‐ 6 300 8 400 13 090 21 468 23 797 35 695 46 750 53 870

Poêles à granulés -‐ -‐ 500 990 2 340 3 180 5 710 10 278 13 787 17 100 20 000 27 000

Poêles de masse 900 1 500 1 300 1 700 2 100 2 650 3 740 5 460 3 161 4 455 4 350 4 200

Total 144 900 53 200 48 250 74 060 76 100 83 000 127 075 205 492 188 406 217 040 254 670 258 770

Source : ADEME – Observ’ER

Rappel des taux de croissance des poêles entre 2004 et 2010

Poêles Croiss.

2004-‐2005 Croiss.

2005-‐2006 Croiss.

2006-‐2007 Croiss.

2007-‐2008 Croiss.

2008-‐2009 Croiss.

2009-‐2010

Poêles classiques 43,20 % 65 % -‐17,10 % -‐4 % 3 % -‐3,1%

Poêles scandinaves 79,70 % 45 % -‐5,90 % 24 % 53 % 15,2%

Poêles cheminées 53,40 % 71 % -‐0,40 % 30 % 30 % -‐10,9%

Poêles contemporains 55,80 % 64 % 10,90 % 50 % 10 % -‐5,1%

Poêles à granulés 79,50 % 80 % 34,10 % 24 % 17 % 35%

Poêles de masse 41,10 % 46 % -‐42,10 % 41 % -‐2 % -‐3,4%

Total 53,10 % 61,70 % -‐8,30 % 15 % 17 % 1,6%

Le marché des poêles est estimé à 258 770 unités en 2010. Ce résultat marque une croissance de 1,6 %, qui s’inscrit dans le prolongement des croissances visibles les années passées (voir tableau suivant).


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Volumes de ventes de chaque type d’appareils dans le segment des poêles entre 2007 et 2010


Ce segment est devenu le segment phare du marché, dépassant de près de 80 000 unités le volume des ventes de foyers fermés et inserts.

Au sein de ce segment, la croissance est principalement portée par les poêles scandinaves et les poêles à granulés, contrairement à 2009 qui voyait les poêles contemporains et les poêles cheminées obtenir les plus fortes progressions.

Avec une croissance de 35 % des ventes entre 2009 et 2010, le poêle à granulés est perçu par de nombreux professionnels comme « le nouvel équipement à la pointe de la technologie ». En complément de ses qualités technologiques, le poêle à granulés est reconnu pour son fort rendement énergétique, ses qualités environnementales et son côté très « tendance ». Plusieurs fabricants, interviewés lors des enquêtes qualitatives réalisées ces dernières années, avaient pressenti l’explosion des ventes de ce type d’appareil dans les années à venir. L’année 2010 confirme complètement ces prévisions.

Certains professionnels de la filière modèrent néanmoins l’engouement actuel pour les granulés dont la gestion serait plus complexe qu’il n’y parait. Ils expliquent que ce type de combustible implique davantage de suivi technique que le bois bûches, et que les équipements concernés ne sont pas autonomes dans la mesure où ils sont branchés sur le secteur pour l’approvisionnement automatique en granulés.

Autre point à noter, l’apparition de poêles dits « hydro », qui peuvent se raccorder à un circuit d’eau chaude pour des besoins d’eau chaude sanitaire et/ou de chauffage. Certains acteurs font la promotion de ces équipements qui sont, à l’origine, principalement des poêles à granulés. Au cours de cette étude, seuls deux acteurs ont


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déclaré ce type d’applications dans leur gamme de produits. Pour l’instant, aucune ligne spécifique n’a été ajoutée à la nomenclature classique du segment des poêles (les poêles « hydro » ont été inclus dans les poêles à granulés). Observ’ER va suivre le développement du créneau des poêles « hydro » afin d’éventuellement intégrer ces derniers plus en détail dans l’étude.

Parts des ventes en pourcentage pour chaque type de poêles entre 2007 et 2010


Ce segment du marché connaît des évolutions internes qui correspondent à des tendances de fond dans le choix des consommateurs. Par conséquent, les parts respectives des différents sous-‐segments évoluent progressivement. La tendance lourde reste la diminution de la part du sous-‐segment des poêles classiques, au profit d’appareils technologiquement plus performants et au design plus contemporain.

Le label Flamme Verte

En 2010, la part des appareils labellisés Flamme Verte est stable par rapport à 2009, passant de 88 % des appareils en 2009 à 86 % en 2010. D’une manière générale, cette stabilité cache une baisse de la part des appareils labellisés Flamme Verte pour tous les sous-‐segments, sauf pour les poêles à granulés (+ 5 points) et les poêles scandinaves (+ 3 points), qui tirent le marché des poêles vers le haut.

Pour les poêles à granulés, la part labellisée était en 2008 de seulement 13 %, contre 65 %, en 2010. Ce phénomène est lié au développement de ce sous-‐segment qui présentait un retard important en termes de labellisation par rapport aux autres sous-‐segments du marché. Par ailleurs, la tendance actuelle autour du poêle à granulés a pour effet d’inciter les importateurs à faire labelliser leurs appareils pour pénétrer le marché français.


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Parts des ventes de poêles labellisées Flamme Verte entre 2007 et 2010


Pour certains sous-‐segments, des évolutions significatives de la part des appareils labellisés Flamme Verte sont observées. En ce qui concerne les poêles classiques, la progression des ventes labellisées s’explique par le fait que d’importants fabricants (notamment GODIN) ont adhéré à la charte au milieu des années 2000 et ont progressivement obtenu le label sur la quasi-‐totalité de leurs gammes sur les années 2006-‐2009.

Pour les poêles à granulés, l’évolution provient du fait que ce sous-‐segment a attiré de nombreux nouveaux acteurs au cours des trois dernières années. La concurrence étant devenue très forte, les fabricants n’ont eu d’autre choix que de chercher à obtenir la labellisation pour ne pas se démarquer négativement des autres acteurs.


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2.2. Les foyers fermés et inserts : une nette diminution des ventes. Le segment perd 7,3 % en 2010 et plus de 35 % par rapport à son niveau de 2006

Note 1 : Certains fabricants présents sur le marché des foyers et inserts n’ont pas donné de détails quant à la répartition de leurs ventes entre foyers fermés et inserts. Dans ce cas de figure, les chiffres de ventes ont été répartis, entre les deux types d’appareils, selon les parts de marché moyennes observées sur l’ensemble des autres acteurs.

Évolution des ventes de foyers depuis 1985

Foyers 1985 1990 1996 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Foyers fermés 210 000 156 000 130 000 160 000 176 900 179 200 196 760 228 936 174 541 200 930 150 700 141 500

Inserts 130 000 70 000 33 000 19 000 30 700 30 500 43 495 52 629 42 961 36 860 43 500 38 500

Récup. de chaleur 20 000 15 500 7 500 6 450 8 700 9 000 8 300 -‐ -‐ -‐ -‐

Foyers chaudières 2 000 1 600 1 000 2 200 2 600 3 100 4 845 -‐ -‐ -‐ -‐

Total 362 000 243 100 171 500 187 650 218 900 221 800 253 400 281 565 217 502 237 790 194 200 180 000

Source : ADEME / Observ’ER Note 2 : Depuis 2006, très peu de fabricants/importateurs indiquent le détail de leurs ventes de récupérateurs de chaleur ou de foyers chaudières. La plupart ont inclus les chiffres de ventes relatifs à ces appareils dans la ligne « foyers fermés » sans donner d’indication pour en estimer la part.

Rappel des taux de croissance des foyers et inserts entre 2004 et 2010

Foyers Croiss.

2004/2005 Croiss.

2005/2006 Croiss.

2006/2007 Croiss.

2007/2008 Croiss.

2008/2009 Croiss.

2009/2010

Foyers fermés 9,8 % 9,1 % -‐23,8 % 13 % -‐25 % -‐6,1%

Inserts 42,6 % 21,0 % -‐18,4 % -‐17 % 18 % -‐11,5%

Total 14,2 % 11,1 % -‐22,8 % 9 % -‐18 % -‐7,3%

Source : ADEME / Observ’ER

En 2009, ce segment présentait une décroissance de 18 % avec 194 200 unités vendues, largement liée à la diminution de 25 % des ventes de foyers fermés alors que le sous-‐segment des inserts présentait une évolution positive de 18 %.

En 2010, la donne a changé avec deux sous-‐segments en décroissance et notamment le sous-‐segment des inserts qui perd près de 12 % par rapport à l’année précédente. Ce segment a toujours eu beaucoup de difficultés à se stabiliser au cours des années, alternant croissance et recul des ventes.

Pour bien comprendre ce phénomène, il suffit de comparer le marché des foyers fermés et inserts de 2010 avec celui des années 1996 et 1999. Le volume de ventes est quasiment le même, alors que pour ces deux années, aucune aide fiscale n’était apportée par l’État.


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Les années 2005 et 2006 ont vu la mise en place du crédit d’impôt, et les chiffres de vente ont explosé pour finalement s’étioler tout au long des années suivantes.

Ces deux types d’appareils sont moins plébiscités sur le marché français depuis le développement des poêles à bois dont les caractéristiques techniques en font des appareils plus performants et plus esthétiques. Par ailleurs, de nombreux fabricants de ce segment diversifient leur activité dans le domaine des poêles, axant les efforts de R&D et de marketing sur ces appareils plutôt que sur les foyers et inserts.

Volumes de vente de chaque type d’appareils dans le segment des foyers et inserts entre 2007 et 2010


Pour ce segment du marché, 2010 confirme la tendance identifiée depuis quelques années et selon laquelle la part des foyers fermés et inserts diminue régulièrement.

Depuis 2006, année de record des ventes, le segment a vu ses chiffres diminuer de 36 %.

La part d’appareils labellisés Flamme Verte représente 86 % des ventes en 2010, marquant une légère croissance par rapport à 2009 où elle représentait 82 % des ventes.


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Parts en pourcentage des ventes entre 2007 et 2010


L’année 2010 suit la mouvance initiée en 2009, à savoir un rééquilibrage de la répartition de chaque type d’appareil au sein du segment. Alors que depuis 2006, le sous-‐segment des inserts présentait une part décroissante dans le segment, il semble avoir regagné des parts, depuis 2009.


La part des foyers fermés labellisés Flamme Verte est en augmentation, passant de 79 % en 2009 à 85 % en 2010. Cette croissance va à contre-‐courant de la diminution des volumes de ventes. Cela peut s’expliquer par l’effort consenti par les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) qui mettent de plus en plus en valeur des appareils labellisés Flamme Verte.

La tendance est la même pour les inserts dont la part d’appareils labellisés était de 87 % en 2009 et de à 89 % en 2010. Ce phénomène s’explique par le fait que de plus en plus de nouvelles gammes mises sur le marché obtiennent le label Flamme Verte après de longs mois de procédure.


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Parts des ventes de foyers labellisés Flamme Verte entre 2007 et 2010



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2.3. Les chaudières : une nouvelle diminution des ventes de 23 % met le marché au niveau des ventes de 2005

Évolution des ventes de chaudières depuis 1985

Chaudières 1985 1990 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tirage naturel 25 700 12 700 7 900 6 800 5 130 6 120 6 540 11 680 15 184 9 475 13 560 9 500 7 980

Turbo 200 900 595 770 870 3 280 5 904 4 015 7 230 6 150 4 750

Bi-‐énergie 6 500 2 850 800 600 645 610 590 1 000 1 291 752 770 620 720

Automatiques à granulés -‐ -‐ 20 50 90 560 800 1 240 3 697 2 033 4 170 3 750 3 120

Automatiques à céréales 450 1 153 577 320 160 160

Automatiques à plaquettes 210 895 1 185 798 1 020 720 610

Total 32 200 15 550 8 920 8 350 6 460 8 060 9 010 18 545 28 414 17 649 27 070 20 900 17 340

Source : ADEME / Observ’ER

Rappel des taux de croissance des chaudières entre 2004 et 2010

Chaudières Croiss.

2004/2005 Croiss.

2005/2006 Croiss.

2006/2007 Croiss.

2007/2008 Croiss.

2008/2009 Croiss.

2009/2010

Tirage naturel 78,60 % 30 % -‐37,6 % 43 % -‐30 % -‐16 %

Turbo 276,80 % 80 % -‐32 % 80 % -‐15 % -‐22,8 %

Bi-‐énergie 69,80 % 29,10 % -‐41,7 % 2 % -‐19 % -‐16,1 % Automatiques à granulés 111 % 198,10 % -‐45 % 105 % -‐10 % -‐16,8 % Automatiques à céréales

156,20 % -‐50 % -‐45 % -‐50 % 0 %

Automatiques à plaquettes 326 % 32,40 % -‐32,7 % 28 % -‐29 % -‐15,3 %

Total 105,80 % 53,20 % -‐37,9 % 53 % -‐23 % -‐17 % Source : ADEME / Observ’ER Le marché des chaudières est estimé à 17 340 unités en 2010. Ce chiffre marque une décroissance globale de 17 % par rapport à 2009.

Cette diminution des ventes est visible dans quatre sous-‐segments. Ce segment reste le plus exposé aux conjonctures économiques étant donné le prix élevé des appareils.


19

Volumes de ventes de chaque type d’appareils dans le segment des chaudières entre 2007 et 2010

Source : Observ’ER Le sous-‐segment des chaudières Turbo présente la décroissance la plus forte (22,8 %) du segment des chaudières (17 %). Tous les autres sous-‐segments suivent la décroissance moyenne du segment des chaudières (entre 15 % et 17 %) sauf les chaudières bi-‐énergie qui restent un marché de niche et augmentent de 16,1 %.

Le segment des chaudières est le plus dépendant des aides de l’État pour pouvoir stabiliser son marché. La baisse significative du crédit d’impôt impacte directement le budget des ménages susceptibles d’investir dans une chaudière tant le coût de cet équipement est élevé (entre 5 000 et 10 000 euros en moyenne suivant les types d’appareils).

En 2010, Uniclima2 a réalisé une étude sur le marché 2009 des chaudières gaz et fioul, qui a conclu à une légère croissance globale des ventes de ces appareils (chiffres du marché 2009 des équipements du génie climatique). Cette même étude a montré que le sous-‐segment des chaudières gaz et fioul à condensation a connu un taux de croissance de 20 %. Ces chiffres montrent que le recul des ventes des chaudières bois observé en 2009 ne s’inscrit pas dans un contexte plus global de recul des ventes de chaudières individuelles. Les chiffres d’Uniclima pour le marché 2010 ne sont pas encore disponibles, mais il semble y avoir une dynamique de réduction du marché, propre aux appareils bois.

2 Syndicat professionnel regroupant les entreprises de matériel aéraulique, thermique, thermodynamique et frigorifique dans les secteurs de la ventilation, du dépoussiérage et de la filtration.


20

Parts des ventes de chaque type d’appareils dans le segment des chaudières entre 2007 et 2010

Source : Observ’ER Parts des ventes de chaudières labellisées Flamme Verte entre 2007 et 2010



La part des appareils labellisés Flamme Verte diminue de 16 points entre 2009 (76 %) et 2010 (60 %).


21

Cette baisse peut s’expliquer par la présence de normes techniques de plus en plus exigeantes qui imposent un rythme difficile à tenir pour les acteurs. La labellisation est davantage portée par les fabricants étrangers (allemands, autrichiens, scandinaves) qui peuvent s’adosser à des marchés nationaux très forts (plus de 150 000 chaudières et poêles à granulés en Allemagne en 2010) que par les acteurs français qui souffrent de l’érosion des ventes sans pouvoir toujours trouver d’autres débouchés à l’export.

Note : Il est important de rappeler que certains fabricants de chaudières à céréales déclarent leurs équipements comme labellisés Flamme Verte alors que ce type de combustible n’est pas éligible au label. En réalité, ces fabricants proposent des produits qui peuvent accepter à la fois des granulés et des céréales. Ils possèdent le label en tant que chaudières à granulés (norme EN 303.5), mais les fabricants tendent à promouvoir leurs produits sous l’appellation « chaudières à céréales ». Ce phénomène avait également été observé lors de l’étude de l’an passé.


22

2.4. Les cuisinières : une diminution de 22 % pour un segment plutôt stable ces dernières années

Évolution des ventes de cuisinières depuis 1985

Cuisinières 1985 1990 1996 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cuisinières simples 70 000 30 000 -‐ -‐ 8 520 7 995 10 394 8 543 8 200 6 970 4 500

Cuisinières chaudières 17 000 4 040 3 100 2 100 1 960 2 720 3 264 2 756 3 000 2 900 3 200

Total 87 000 34 040 -‐ -‐ 10 480 10 715 13 658 11 299 11 200 9 870 7 700

Rappel des taux de croissance des cuisinières entre 2004 et 2010

Cuisinières Croiss.

2005/2004 Croiss.

2006/2005 Croiss.

2007/2006 Croiss.

2008/2007 Croiss.

2009/2008 Croiss.

2010/2009

Cuisinières simples -‐6,20 % 30 % -‐17,80 % -‐4 % -‐15 % -‐35,4%

Cuisinières chaudières 8,70 % 20 % -‐15,60 % 9 % -‐3 % 10,3%

Total 2,20 % 27,50 % -‐17,30 % -‐1 % -‐12 % -‐3,3%

Avec 7 770 unités vendues, le segment des cuisinières connaît en 2010 son niveau de ventes le plus bas depuis des années. La baisse des ventes est visible dans le segment des cuisinières simples avec seulement 4 500 unités vendues en 2010 contre 6 970 en 2009 (-‐ 35,4 %). Ce sous-‐segment joue un rôle prépondérant dans la diminution du volume de vente des cuisinières. Les cuisinières chaudières, en augmentation de 10,3 %, freinent légèrement la diminution du volume total de ventes de cuisinières (-‐ 22 %).

Volumes de ventes de chaque type d’appareils dans le segment des cuisinières entre 2007 et 2010



23

Parts des ventes de cuisinières entre 2007 et 2010

Source : Observ’ER Dans le prolongement de ce qui était visible en 2008 et 2009, la tendance des ventes de ce segment est à la diminution des cuisinières simples au profit des cuisinières chaudières. L’effondrement des ventes de cuisinières simples (-‐ 3 000 ventes) et l’augmentation des ventes de cuisinières chaudières (+ 10 %) a rééquilibré la part de chacun des deux sous-‐segments (58 %/42 % au profit des cuisinières simples contre 70 %/30 % en 2009).

Par ailleurs, il faut rappeler que l’aide fiscale du crédit d’impôt est attribuée pour l’achat d’appareils ayant une fonction de chauffage de l’habitat et non pas pour la cuisson seule. Cette disposition influe, a fortiori, dans le processus d’achat des cuisinières chaudières.


Le pourcentage d’appareils labellisés vendus a diminué, passant de 16 % à 11 % en 2010.

En 2008, le pourcentage des appareils labellisés avait fortement diminué car plusieurs acteurs du secteur avait cessé de demander le label pour leurs équipements, jugeant que cela n’apportait rien à un marché dont les ventes évoluent peu.


24

Parts des ventes de cuisinières labellisées Flamme Verte entre 2007 et 2010



25

3. Les importations : une augmentation globale pour tous les segments

28 acteurs ont donné des détails sur leurs importations. Pour exprimer l’importance de ces volumes, nous avons fait la part entre les appareils importés et les volumes d’appareils vendus uniquement pour ce même panel de 28 entreprises. Les chiffres présentés dans le tableau suivant ne concernent donc pas l’ensemble du marché.

Évolution du taux des appareils importés vendus entre 2007 et 2010

Type d’appareils Importations

2007 Importations

2008 Importations

2009 Importations

2010 Poêles 25,4 % 30,9 % 20,5 % 22%

Poêles classiques 21,0 % 37,8 % 18 % 13% Poêles contemporains 48,3 % 22,6 % 23,6 % 14% Poêles cheminées 6,3 % 20,2 % 3,8 % 8% Poêles scandinaves 35,0 % 54,5 % 98,9 % 54% Poêles de masse 25,0 % 44,4 % 92 % 83% Poêles à granulés 45,0 % 16,8 % 23,9 % 64% Foyers et inserts 3,0 % 1,4 % 3,6 % 5% Foyers fermés 2,6 % 1 % 1,8 % 4%

Inserts 3,9 % 3,3 % 6,8 % 10% Chaudières 41,2 % 47,7 % 58,2 % 59%

Tirage naturel 14,0 % 24,9 % 23,1 % 39% Turbo 44,0 % 51,6 % 65,9 % 54%

Bi-‐énergie 36,7 % 30 % 28,9 % 57% Automatiques à plaquettes 55,0 % 82,0 % 99 % 66% Automatiques à granulés 89,0 % 85,9 % 97,7 % 89% Automatiques à céréales 97,0 % 100,0 % 100 % 98%

Cuisinières 13,0 % 12,9 % 15 % 24% Cuisinières simples 6,2 % 5,9 % 14 % 40%

Cuisinières chaudières 15,0 % 15 % 16 % 3% Total 18,9 % 17,3 % 14,3 % 18%


En 2010, la part des importations est estimée à 18 % contre 14,3 %, en 2009. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois reste un secteur relativement peu pénétré par rapport à une filière comme le solaire thermique.

Il est à noter que le premier segment de marché 2010 (les poêles et surtout ses sous-‐segments les plus dynamiques) est davantage alimenté par des importations que les foyers fermés et inserts. En termes d’emplois et d’activité économique captée par l’industrie française, c’est un point à souligner.

Par ailleurs, le sous-‐segment des poêles à granulés a le plus fort taux d’appareils importés vendus avec une progression de 40 points passant de 23,9 % en 2009 à 64 % en 2010. L’arrivée massive de poêles à granulés italiens est une des principales raisons de cette forte progression en France.


26

4. Les exportations : un quart des ventes sont tournées vers l’export

24 acteurs ont donné des détails sur leurs exportations. Pour exprimer l’importance de ces volumes, nous avons fait la part entre les appareils exportés et les volumes d’appareils vendus (en France et à l’étranger) uniquement pour le panel des 24 entreprises qui ont fourni de l’information sur les exportations. Les chiffres présentés dans le tableau suivant ne concernent donc pas l’ensemble du marché.

Types d'appareils Total

exportations Total ventes issues

de la collecte Pourcentages exportation

Poêles 11 938 134 197 9%

Poêles classiques 3 088 42 398 7%

Poêles contemporains 7 496 54 484 14%

Poêles cheminées 853 12 090 7%

Poêles scandinaves 0 10 504 0%

Poêles de masse 38 1 694 2%

Poêles à granulés 463 13 027 4%

Foyers et inserts 47 403 85 069 56%

Foyers fermés 36 085 62 995 57%

Inserts 11 318 22 074 51%

Chaudières 585 10 965 5%

Tirage naturel 408 3 574 11%

Turbo 146 3 976 4%

Bi-‐énergie 0 415 0%

Automatiques à plaquettes 10 313 3%

Automatiques à granulés 9 2 628 0%

Automatiques à céréales 12 59 20%

Cuisinières 130 4 496 3%

Cuisinières simples 79 2 584 3%

Cuisinières chaudières 51 1 912 3%

Total 60 056 234 727 26% Source : Observ’ER


27

Rappel des chiffres 2009

Types d'appareils Part export./vente

(France + étranger) 2009 Poêles 8% Foyers et inserts 84% Chaudières 9% Cuisinières 2%

Total 33%

La part des exportations a diminué, passant de 33 % en 2009 à 26 % en 2010. La diminution est particulièrement forte pour les segments des foyers et inserts (de 84 % à 56 %) qui, en plus de perdre des ventes, diminuent leurs exportations. Ce constat n’est pas rassurant car il s’agit du secteur qui rassemble le plus d’acteurs français.

Certains fabricants expliquent la diminution des exportations par le contexte de crise économique international qui touche par exemple la vente d’équipements de foyers fermés et inserts en direction de l’Europe de l’Est.

Les régions du monde vers lesquelles sont exportés les appareils français sont :

- Finlande, Norvège et Suède

- Russie, Pologne, Slovénie, Rep. Tchèque…

- Espagne, Portugal, Grèce, Allemagne, Autriche et Angleterre

- Nouvelle-‐Zélande et Australie


28

5. Les canaux de distribution : une forte augmentation des ventes par le biais des grossistes-‐installateurs

Le tableau ci-‐dessous est basé sur les réponses de 43 acteurs ayant communiqué le détail de leur distribution en 2010.

Part des différents canaux de distribution pour le marché 2010




exclusifs GSB

Poêles 7% 42% 25% 27%

Poêles classiques 12% 57% 13% 18%

Poêles contemporains 2% 36% 6% 55%

Poêles cheminées 0% 17% 17% 64%

Poêles scandinaves 2% 50% 48% 0%

Poêles de masse 96% 3% 1% 0%

Poêles à granulés 5% 23% 70% 2%

Foyers et inserts 1% 27% 20% 52%

Foyers fermés 1% 30% 21% 48%

Inserts 1% 18% 15% 66%

Chaudières 1% 97% 2% 1%

Tirage naturel 1% 96% 3% 0%

Turbo 1% 99% 0% 0%

Bi-‐énergie 2% 98% 0% 0%

Automatiques à plaquettes

1% 76% 23% 0%

Automatiques à granulés 0% 94% 4% 2%

Automatiques à céréales 0% 100% 0% 0%

Cuisinières 1% 45% 53% 1%

Cuisinières simples 1% 7% 91% 1%

Cuisinières chaudières 0% 100% 0% 0%

Total 4% 38% 22% 36% Source : Observ’ER


29

Rappel des chiffres de 2009




exclusifs GSB

Poêles 3% 47% 14% 36%

Foyers et inserts 1% 36% 13% 50%

Chaudières 1% 94% 6% 0%

Cuisinières 5% 89% 6% 0%

Total 2% 46% 13% 39% Source : Observ’ER

En 2009, les principaux canaux de distribution du marché étaient celui des grossistes-‐installateurs pour près de 50 % des équipements, puis celui des Grandes Surfaces de Bricolage (GSB). En 2010, un réel rééquilibrage a eu lieu entre les GSB et les grossistes-‐installateurs qui distribuent respectivement 36 % et 38 % des équipements.

En parallèle, nous pouvons également observer la croissance des réseaux d’installateurs exclusifs qui couvrent près d’un quart des canaux de distribution contre 13 % en 2009. Ce constat s’explique par le fait que les fabricants accordent une grande importance à la qualité de l’installation du matériel. Les installateurs doivent apporter la garantie d'un travail soigné, de qualité et à un prix sûr. Certains doivent être agréés par le fabricant et, à ce titre, suivre une formation pour apporter une qualité de service optimale.


30

6. Les types d’opération : trois opérations sur quatre se font dans l’existant

Part de chaque type d’opération dans le marché 2010

Types d'opérations réalisées Opérations dans l'existant

Segments Opérations habitat neuf Opérations

d'équipement Opérations

renouvellement

Poêles 28% 50% 22%

Foyers et inserts 20% 61% 19%

Chaudières 7% 33% 60%

Cuisinières 1% 18% 81%

Total 23% 51% 26% Source : Observ’ER

Rappel de chaque type d’opération dans le marché 2009

Types d'opérations réalisées Opérations dans l'existant

Segments Opérations habitat neuf Opérations

d'équipement Opérations

renouvellement

Poêles 36 % 44 % 20 %

Foyers et inserts 23 % 57 % 20 %

Chaudières 10 % 22 % 68 %

Cuisinières 4 % 17 % 79 %

Total 27 % 46 % 27 % Source : Observ’ER

La principale observation vient du fait que la part des opérations réalisées dans l’habitat existant reste la plus élevée en 2010 (77 %). Le plus gros potentiel du marché en France reste le parc des logements existants. Les poêles constituent le type d’équipements le plus susceptible d’être installé dans un logement neuf (28 % contre 7 % pour les chaudières), mais ce chiffre a tout de même très sensiblement diminué depuis 2009.


31

7. Chiffres d’affaires du secteur : une diminution qui suit un volume de ventes également en baisse

Dans les questionnaires soumis aux acteurs du marché, une question portait sur les chiffres d’affaires réalisés en 2010 pour chaque type d’appareils. Le traitement des réponses a permis d’établir des ratios de CA par unité d’appareils vendus, ratios qui ont été appliqués aux chiffres totaux de ventes par segment. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.

Chiffres d’affaires par type d’appareils en 2010 (en millions d’euros HT)

Types d’appareils Marché total CA en M€

Poêles 258 770 280,96

Poêles classiques 85 700 62,56

Poêle contemporains 52 000 43,16

Poêles cheminées 36 000 42,51

Poêles scandinaves 53 870 80,69 Poêles massiques 4 200 16,16 Poêles à granulés 27 000 35,88

Foyers et Inserts 180 000 124,34

Foyers fermés 141 500 97,92 Inserts 38 500 26,42

Chaudières 17 340 56,43 Tirage naturel 7 980 14,29 Turbo 4 750 13,69 Bi-‐énergie 720 2,19 Automatiques à plaquettes 610 5,25 Automatiques à granulés 3 120 20,21 Automatiques à céréales 160 0,80

Cuisinières 7 700 10,95

Cuisinières simples 4 500 5,89

Cuisinières chaudières 3 200 5,06 Total 463 810 472,68


En 2010, le chiffre d’affaires global des fabricants de la filière du chauffage domestique au bois est estimé à près de 472,68 millions d’euros pour 463 810 appareils vendus. En 2009, le chiffre d’affaire s’élevait à 515 millions d’euros pour 476 640 unités.


32

8. Lecture des tendances par segment de marché

8.1. Les poêles

• Ce segment a été le seul à connaître une augmentation de ses ventes en 2010 (1,6 % avec un volume de ventes total de 258 770 unités). 2010 confirme la tendance de 2009 qui les avait vus devenir les équipements les plus vendus sur le marché du chauffage domestique au bois.

• En 2010, les sous-‐segments des poêles à granulés et scandinaves sont les seuls à présenter une croissance de leur marché (respectivement de 35 % et de 15,2 %). Ils tirent complètement le segment vers le haut car les autres sous-‐segments affichent des baisses comprises entre 3 % et 11 %.

• La part des équipements labellisés Flamme Verte se maintient entre 2009 (87 %) et 2010 au taux de 86 %. Si plusieurs sous-‐segments affichent une certaine stagnation, des augmentations spectaculaires sont visibles dans le sous-‐segment des poêles scandinaves (+ 10 points) et des poêles à granulés (+ 52 points) dont seulement 13 % des appareils étaient labellisés Flamme Verte en 2008 contre 65 % en 2010.

• La part des importations de poêles est en très légère augmentation, sous l’impulsion des poêles à granulés (64 % d’importations contre 24 % en 2009).

• Le principal canal de diffusion des poêles est celui des grossistes-‐installateurs pour 42 % des ventes.

• Le chiffre d’affaire du segment est de 280,96 millions d’euros en 2010.

8.2. Les foyers fermés et inserts

• Ce segment du marché a connu une décroissance de 7,3 % par rapport à l’année précédente pour un volume global de 180 000 unités vendues.

• La décroissance est tirée par le sous-‐segment des inserts (-‐ 11,5 % de ventes en 2010) tandis que le sous-‐segment des foyers fermés diminue de 6,1 %.

• La part des équipements Flamme Verte a augmenté de 4 points entre 2009 et 2010 pour se situer à 86 %.

• En 2010, la part des importations a progressé par rapport à 2009 pour atteindre le chiffre de 5 % contre 3,6 % en 2009.

• La part des exportations a énormément diminué, passant de 84 % en 2009 à 56 % en 2010. Pour rappel, elle était de 95 % en 2007.

• À la différence des autres segments, le principal canal de diffusion reste les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) qui réalisent 52 % des ventes. C’est en stagnation par rapport au pourcentage de 50 %, identifié en 2008.

• La part de foyers fermés et inserts installés dans l’habitat neuf s’élève à 20 %, contre 23 % en 2009. Par contre, la part de foyers et inserts installés en opération d’équipement dans l’existant a augmenté à hauteur de 61 %.

• Le chiffre d’affaires du segment est estimé à 124,34 millions d’euros.


33

8.3. Les chaudières

• Ce segment présente une décroissance de 17 % des ventes avec 17 340 appareils vendus.

• Quatre sous-‐segments affichent en 2010 une décroissance des ventes, allant de 15,3 % pour les chaudières automatiques à plaquettes à 22,8 % pour les chaudières Turbo. Seules les chaudières bi-‐énergie augmentent mais elles restent un marché de niche à l’instar des chaudières à céréales.

• La part des équipements labellisés Flamme Verte s’écroule par rapport à l’année précédente (-‐ 16 points). La cause principale reste la présence de normes techniques plus restrictives d’une année à l’autre.

• Les importations de chaudières ont stagné entre 2009 et 2010, représentant près de 60 % des appareils vendus.

• La part des chaudières exportées a diminué de moitié entre 2009 et 2010.

• Le principal canal de diffusion des chaudières est celui des grossistes-‐installateurs pour 97 % des équipements vendus.

• La répartition des opérations a évolué par rapport à 2009, avec une diminution de la part des opérations de renouvellement (-‐ 8 points) au profit des opérations d’équipement (+ 11 points).

• Le chiffre d’affaires du segment est estimé à 56,43 millions en 2010.

8.4. Les cuisinières

• Ce segment connaît une décroissance de 22 % des ventes en 2010. Le sous-‐segment des cuisinières simples présente la plus forte diminution, de l’ordre de 35,4 %. Les cuisinières chaudières présentent une croissance de 10,3 %

• La part des équipements vendus et labellisés Flamme Verte est en légère diminution (-‐ 5 points) en 2010 par rapport à 2009.

• La part d’importation des cuisinières est en forte augmentation en 2010, avec 24 % contre 15 % en 2009.

• La part d’exportation est restée stable par rapport à l’année dernière.

• Les deux canaux de distribution se répartissant les équipements vendus sont les grossistes-‐installateurs (45 %) et les réseaux d’installateurs exclusifs (53 %).

• 99 % des opérations sont réalisées dans l’existant, 18 % sont des opérations d’équipement, et 81 % sont des opérations de renouvellement. Cela explique la stabilité du marché au cours des années.

• Le chiffre d’affaires du segment est estimé à 10,95 millions d’euros en 2010.

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