étude de marché La spiruline

Luczak Antoine - Skrzypczak Marine - Delautel Flavie

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SommaireINTRODUCTION

I. Analyse du marché

II. Analyse de la demande

III. Analyse de l’offre

IV. Leader et suiveur

V. Innovations

VI. Relevé de linéaire

CONCLUSION2

Introduction - La spirulineCultivée depuis 1970, c’est une cyanobactérie souvent appelée à tort

micro-algue, qui existe depuis 3 milliards d’année. Elle est vendue soit en

aliment “courant” (seul ou comme ingrédient) ou sous forme de

complément alimentaire. Elle est connue pour ses nombreux bienfaits sur

la santé de par sa composition :

3

Analyse du marché

4

analyse du marchéLa spiruline est vendue sous différentes formes :

- Gélules

- Comprimés

- Poudres

- Paillettes

Les secteurs de ce marché :

● L'alimentation → complément alimentaire (35%)● La pharmacologie, les cosmétiques et la santé → colorants

naturels (35%)

● L'alimentation animale (20%)● L'énergie-environnement (10%)

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analyse du marché

LES CANAUX DE DISTRIBUTION :

VENTE DIRECTE

Les producteurs vendent directement leur produit via le e-commerce par

exemple

CIRCUIT COURT

La distribution du produit repose sur un partenaire intermédiaire qui peut

être par exemple un magasin bio, une parapharmacie...

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Analyse de la demande

7

Analyse de la demande Mondiale et française

8

les consommateurs de spiruline

Améliore les performances sportives

par son apport en protéines élevé qui renforce la prise de

masse musculaire par exemple

Les sportifs

La spiruline permet de combler les manques

causés par la non consommation de

viande

Les végétariens

Riches en vitamines et minéraux, la spiruline va

permettre de combler notre manque de

sommeil

Personnes fatiguées

La spiruline va couvrir les besoins en fer

Femmes enceintes

La spiruline peut être consommée dès la

diversification alimentaire de l’enfant

pour un apport supplémentaire sous forme de paillettes

Enfants en pleine croissance

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cycle de développementVolume des ventes

Temps

Emergence Croissance Maturité Déclin 10

Analyse de l’offre

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Production mondiale

Production mondiale ⇒ D’après le graphique, on voit que

la production totale n’a fait qu’augmenter au fil des

années.

En 2018, la production totale est d’environ

6 000 tonnes par an récoltées notamment aux États-Unis,

en Chine ou en Inde mais en progression constante.

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Production française

Production française ⇒ La fédération des spiruliniers de France (FDF)

comptent 171 membres, dont 84 en cours d’installation, et une

cinquantaine d’exploitants non adhérents. En 2012, l’association ne

comptait que 92 inscrits.

La production atteint 50 à 70 tonnes par an en France, surtout dans le sud

de la France pour ses conditions climatiques très favorables au

développement de la spiruline.

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Les acteurs du marché français

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Classification des acteursMarques Présence Innovant Compétitivité

Leader

Concurrent

Suiveur

Suiveur

Produits de pharmacieMagasins bio

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Les groupes stratégiquesGamme

Niveau de transformation du produit

Peu/pas transformé Transformé

Étroite

Large

Ultraspécialistes

Généralistes

Hyperspécialistes

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Analyse stratégiqueFacteurs clés de succès

- Marché en pleine croissance- Multiples bienfaits sur la santé- Qualité du produit = culture

écologique- Touche un grand nombre de

consommateurs différents- Diversité du produit

(complément alimentaire, pâtes, smoothie, croquettes…)

Barrières à l’entrée/sortie

- Marché principalement développé en pharmacie et magasins bios, pas GMS

- Production majoritairement importée

- Publicité importante pour faire connaître le produit

- Production très développée dans le Sud de la France

- Grande surface de production

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Analyse stratégiqueFournisseurs

● Producteurs locaux● Laboratoires

pharmaceutiques industriels

Nouveaux entrants

● Concurrence étrangère

● Producteurs locaux

Clients

● Consommés par tous: ○ Sportifs○ Femmes

enceintes○ Végétariens○ Etc

Produits de substitution

● Autres algues (ex la chlorelle)

● Autres compléments alimentaires ayant des bénéfices similaires

Distribution

● Pharmacie/Parapharmacie

● Magasins biologiques

Pression réglementaire

● Traçabilité● Circuit

d’approvisionnement très contrôlé

● Conforme à la réglementation française

Innovations

● Offre axée santé/nutrition

● Diversité dans les produits proposés

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Leader et suiveur

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Analyse des entreprises : Leader

Producteur de spiruline depuis 2000, dans le sud de la France. Promet donc une qualité française, un service de proximité, tout en proposant divers produits (11 produits différents). La société est considérée comme leader français (2015), avec un bassin de 4000m² et une production annuelle de 4 tonnes.

Chiffre d’affaire (2018) : 419.800€

20

Analyse des entreprises : LeaderFORCES

- Leader du marché français- Entreprise doyenne (20 ans)- Diversité des produits proposés- Produits 100% français et culture

artisanale- Charte qualité très détaillée et

complète- Vente en direct et vente en

e-commerce (Amazon)- Énormes bassins pour la production

(4000 m²)

FAIBLESSES

- Pas de label ‘BIO’

- Produit cher- La forme “complément

alimentaire” repousse

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Analyse des entreprises : LeaderOPPORTUNITÉS

- La spiruline est considérée comme “Aliment du 21ème siècle”

- La vague de régime végétarien et/ou ‘healthy’

- Apport de protéines respectueuses de l’environnement

- Le nombre de producteurs français permet de faire connaître le produit

- Continuer de développer des produits “à base de spiruline”

- Pas développée chez les MDD

MENACES

- Explosion du nombre de producteurs de spiruline en France

- Rude concurrence avec la Chlorelle (micro-algue) qui est moins chère. Elles peuvent être combinées.

- Spiruline étrangère moins chère (U.S, Chine, Inde)

22

Analyse des entreprises : Leader

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Analyse Stratégique du LeaderOui, l’entreprise s’est adaptée à son environnement, et a réussi à s’imposer comme leader sur le marché français. Ses atouts : le savoir-faire et la qualité française, combinés à l’une des plus grandes surfaces de production française. De plus, la marque Algosud est disponible dans plusieurs grandes surfaces, magasins spécialisés, et site internet.

Oui, car pour garder sa place de leader, l’entreprise à su anticiper et proposer la nouvelle tendance : les produits dérivés à base de spiruline. Son premier produit de la sorte est un paquet de 250g de tagliatelles à la spiruline. On l’imagine déjà continuer sa R&D sur de nouveaux produits similaires.

Oui, malgré la présence d’un rude concurrent depuis 2017, Algosud reste toujours leader dans son domaine, et continue de séduire des clients en respectant les différents objectifs qu’elle s’est fixée (respect des normes, production française,...) 24

Analyse Stratégique du Leader

Oui, car Algosud propose une douzaine de produits sur son site, ce qui est plus important que la plupart des autres producteurs de spiruline français. Ces produits subissent de nombreux contrôles.

- Rester le leader français, et reprendre des PDM face aux producteurs étrangers

- Continuer à fidéliser ses clients, et à se faire connaître

- Confirmer ou augmenter la qualité des produits

- Augmenter le nombre de produits en vente25

Analyse Stratégique du Leader→ Stratégie de croissance

- Proposer un produit français- Multiplier les ventes physiques (Grande Distribution) et revendeurs internet- Diversité des produits

→ Stratégie concurrentiel - Vente de ‘packs’ (2 ou 3 produits avec une réduction)- Énorme surface de production

→ Stratégie de suivi- Charte de qualité très poussée, avec une qualité unique- Analyses des produits rendues publiques- Engagement pris en tant que fabriquant (service client, RSE et sur la qualité produit)

→ Son positionnement- Produits haut de gamme, restants accessibles à tous- Leader français

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Analyse des entreprises : Suiveur La popularité de la spiruline a incité quelques

dizaines de français à se lancer dans la production de

“l’or vert”.

Voici la “Spiruline des Hauts-de-France”, une

spiruline locale qui possède les atouts nécessaires

pour gagner des parts de marché.

Chiffre d’affaire : non communiqué

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Analyse des entreprises : SuiveurFORCES

- Spiruline 100% française et culture artisanale

- Utilise l’énergie de la méthanisation ( = énergie verte)

- Beaucoup de revendeurs dans la région (trentaine)

- Utilise les circuits courts- Communique sur des événements

sportifs- Lancement d’un programme de fidélité

(10€ = 10 points. 100 points = 10€ de réduction)

FAIBLESSES

- Ne propose que le complément alimentaire sous ses 3 formes de base

- Surface de bassin faible (569 m²)- Nom limitant au développement dans la

région- Prix très élevé pour les comprimés (30€)

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Analyse des entreprises : SuiveurOPPORTUNITÉS

- Augmenter le nombre de revendeurs- Fait écho à la bonne santé, la vitalité, et

le bien-être- Proposer des produits à base de spiruline- Nordistes très attachés aux producteurs

locaux- Communication régulière sur leurs

actions écologiques

MENACES

- Concurrence entre petits producteurs- Spiruline des marchés étrangers- Se faire effacer par les leaders français- Concurrence avec la chlorelle (moins

chère)- Concurrence avec les produits à base de

spiruline, évitant la prise de compléments alimentaires

29

Analyse des entreprises : Suiveur

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Analyse Stratégique du Suiveur Oui, car elle répond aux besoins primaires des clients de spiruline, c’est à dire la vente sous forme de paillettes, poudre et comprimés. De plus, l’entreprise est présente dans plus de 30 points de vente de sa région.

Non, car les futurs enjeux des producteurs sera de proposer des produits à base de spiruline, pour développer leur marque. Également dans un contexte d'expansion de la marque, le nom peut se révéler être un frein pour gagner d’autres régions.

L’objectif premier de l’entreprise est d’être pionnière dans sa région, en multipliant les points de vente, et reprenant des parts de marchés aux leaders et étrangers. Avec un produit subissant de nombreux contrôles garantissant sa qualité, et en développant des partenariats (sportifs), ses objectifs sont atteignables, donc oui.

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Analyse Stratégique du Suiveur

En tant que suiveur, et jeune entreprise, la gamme de produit est correcte. Cependant pour rester équilibré, l’entreprise doit prévoir de nouveaux produits.

- Développer les partenariats avec des associations sportives

- Devenir la référence de spiruline dans les Hauts-de-France

- Proposer des produits plus travaillés

- Augmenter les points de ventes physiques et e-commerce32

Analyse Stratégique du Suiveur → Stratégie de croissance

- Proposer un produit “proche de sa clientèle”- Multiplier les ventes en grande distribution et les revendeurs- Carte de fidélité- Développer des partenariats avec des sportifs

→ Stratégie concurrentiel - Met en avant l’utilisation d’énergie verte- Local

→ Stratégie de suivi- Poste des vidéos de la production sur ses réseaux sociaux- Animations dans les points de vente, pour faire découvrir aux clients

33

LEs Innovations

34

Innovations -1 Hoope (2017)

Cette marque promet de :

.

C’est donc une façon agréable et ludique de

consommer ce super aliment.

35

Innovations -2 Boisson - SmartChimp (2014)

Ici, nous avons un produit à boire, ce qui

facilite également la prise du complément

alimentaire.

La marque joue sur les qualités

nutritionnelles, mais aussi sur la qualité

française.

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Innovations -3 Pâtes à la spiruline - Algosud

Algosud a choisi, pour garder sa place de

leader, d’élargir son offre. En plus des

compléments alimentaires “bruts”, elle

propose des aliments enrichies en spiruline.

De nombreux petits producteurs proposent

des pâtes à la spiruline.

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Innovations -4 Smoothie avec spiruline - Innocent

Les plus grandes entreprises ont elles aussi

compris l’importance de la spiruline, autant

en marketing qu’en nutrition.

La marque innocent (Coca-Cola) a récemment

dévoilé une recette de Smoothie contenant

de la spiruline.

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Innovations -5 Croquettes pour chat - Purina One

L’alimentation animale se tourne également

vers la spiruline. Voici l’un des derniers

produits de Purina One.

Cependant, il n’y aurait que 0,2% de spiruline

dans le produit fini. C’est donc

principalement un argument marketing.

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Relevé delinéaire

40

Analyse des entreprises : LeaderRelevé d’un linéaire

Naturalia, Lille. Le 20 janvier 2020 41

Analyse des entreprises : LeaderAnalyse des entreprises : LeaderRelevé d’un linéaire

Comprimés

Ampoules GélulesPaillettes

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Relevé d’un linéaire

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On trouve la spiruline sous ses différentes formes essentiellement en magasins bio

spécialisés mais aussi en parapharmacies.

On la trouvera rarement en GMS ou sinon avec un choix très limité.

● Positionnement :

La spiruline est située au niveau du rayon des compléments alimentaires.

Elle est généralement proche d’autres produits bénéfiques pour la santé tels que le

moringa, l’acérola ou encore la chlorelle.

Relevé d’un linéaire

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● Implantation/segmentation :

L’organisation du linéaire se fait tout d’abord selon le type de produit (en comprimés, en

gélules, en paillettes, en poudre, sous forme liquide…). Elle se fait ensuite par marque et enfin par rapport à la quantité désirée.

● Couleurs et contrastes :

Le packaging des produits contenant de la spiruline va être généralement de couleur verte, de

couleur bleue ou les deux. Les couleurs seront plus ou moins claires ou foncées. Cela va

rappeler la couleur d’origine de l’algue, ce qui est donc facilement repérable.

Relevé d’un linéaire

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● Relevé de prix :

⇒ Pour les comprimés :

- Pour 180 comprimés : environ 17,20 € - Pour 300 comprimés : environ 24,60 €- Pour 500 comprimés : environ 38,60 €

Pour 120 gélules, le prix est de 14,75€.

Pour la spiruline en paillettes, le prix est de 18,45€ pour 90g.

Enfin, le prix est de 25,95€ pour 20 ampoules de 10mL de spiruline fraîche.

Relevé d’un linéaire

46

La spiruline connaît un essor formidable en France et même dans le monde entier, grâce

à ses vertues uniques. Malgré plusieurs menaces, internes comme externes aux

entreprises, c’est un complément alimentaire qui a le vent en poupe.

On la retrouve de plus en plus dans nos rayons, restaurants, et produits tendances. Les

petits producteurs comme les firmes internationales ont compris son enjeu majeur et ses

bienfaits.

CONCLUSION

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MERCI De VotreATTENTION

48N’oubliez pas, consommez de la spiruline !

Analyse du marché, de l’offre et de la demande :

❏ https://www.svp.com/article/la-spiruline-en-france-un-marche-davenir-qui-attire-les-investisseurs-100009500❏ https://imbrikation.fr/etude-en-ligne/page-etude/%C3%89tude%20de%20march%C3%A9%20spiruline/❏ https://www.consoglobe.com/spiruline-algue-100-bienfaits-3079-cg/2❏ https://www.anses.fr/fr/content/compl%C3%A9ments-alimentaires-%C3%A0-base-de-spiruline-privil%C3%A9gier-les-circuits-d

%E2%80%99approvisionnement❏ https://www.spiruliniersdefrance.fr/

Analyse des entreprises❏ Echange de mail avec Algosud❏ https://www.spirulinedeshautsdefrance.com/❏ https://www.algosud.com/❏ http://www.spiruliniersdefrance.fr/

Analyse de linéaire❏ https://naturalia.fr ❏ https://gourmet-spiruline.fr

SOURCES

49

https://www.svp.com/article/la-spiruline-en-france-un-marche-davenir-qui-attire-les-investisseurs-100009500https://imbrikation.fr/etude-en-ligne/page-etude/%C3%89tude%20de%20march%C3%A9%20spiruline/https://www.consoglobe.com/spiruline-algue-100-bienfaits-3079-cg/2https://www.anses.fr/fr/content/compl%C3%A9ments-alimentaires-%C3%A0-base-de-spiruline-privil%C3%A9gier-les-circuits-d%E2%80%99approvisionnementhttps://www.anses.fr/fr/content/compl%C3%A9ments-alimentaires-%C3%A0-base-de-spiruline-privil%C3%A9gier-les-circuits-d%E2%80%99approvisionnementhttps://www.spiruliniersdefrance.fr/https://www.spirulinedeshautsdefrance.com/https://www.algosud.com/http://www.spiruliniersdefrance.fr/https://naturalia.frhttps://gourmet-spiruline.fr