1

TOURISME CÔTE D’AZUR

L’ensemble des données porte sur la Côte d’Azur, définie comme le département des Alpes-Maritimes et de la principauté de Monaco.

2

150 000 lits

46 % de la capacité hôtelière est classée en 4* ou 5*

Près de 170 000 résidences secondaires, parmi lesquelles 48 000 étrangères

8 palais des congrès et des expositions et 250 000 congressistes avion par an ; 1 séjour sur 5 pour motif « affaires ou congrès »

15 stations de ski offrent près de 700 kms de pistes et 96 remontées mécaniques ; 600 000 séjours de non azuréens dans le Haut Pays

8 millions d’entrées dans les centres attractifs dont 3,32 dans 100 musées et monuments

858 493 croisiéristes sur 5 ports, 18 402 places à quai dans 35 ports

TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES

CAPACITE D’ACCUEIL TOTALE EN HEBERGEMENTS MARCHANDS :

Crédit photo : CRT Côte d'Azur - Photographe : Robert PALOMBA

3

11 millions

7,7% des nuitées étrangères dans l’hôtellerie française.

4,2% du total des nuitées françaises et étrangères en France.

28% des touristes arrivent par avion et 55% par la route.

Nice : 2ème aéroport de France avec 11,5 millions de passagers.

Nice-Côte d’Azur (incluant Cannes-Mandelieu et Saint-Tropez) est le 2ème pôle européen pour l’aviation d’affaires.

200 000 : population touristique moyenne en séjour, variant entre 50 000 à la mi-Janvier et 650 000 lors du week-end du 15 Août.

PLUS D’1 SEJOUR SUR DEUX A LIEU EN DEHORS DES MOIS D’ETE

Le mois de pointe, Août, ne représente que 14,6% des séjours de l’année.

17 % des touristes étrangers viennent d’Italie; 16 % de Grande-Bretagne/Irlande et 8,5 % d’Allemagne.

FREQUENTATION ETRANGERE : 48% DES SEJOURS ET51% des nuitées

TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES

DE TOURISTES SÉJOURNANT 6,3 NUITS EN MOYENNE, SOIT 70 MILLIONS DE NUITÉES

4

71 % des touristes ont déjà effectué un séjour précédent dans la région et 9 sur 10 se déclarent « très satisfaits ».

5 milliards €

60 % de la dépense proviennent de la clientèle étrangère, et un quart est généré par la clientèle affaires

La dépense moyenne (2012/13) des visiteurs avion est de 61€ par jour pour les Français et 88€ pour les Etrangers. La clientèle affaires dépense 138€ par jour et même 210€ pour les seuls congressistes

Prix moyen chambre hôtellerie : 142€ TTC (RevPar : 86€) en 2012

15 casinos (dont 4 à Monaco), pour un produit brut de 360 millions d’€ en 2012/13

« TOURISME »75 000 emplois

Soit environ 16 % de l’emploi total ; l’emploi saisonnier ne représente que 17,5% du total annuel. Avec l’emploi indirect, le total des emplois générés par le tourisme pourrait atteindre les 150 000.

TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES

DEPENSE TOURISTIQUE LIEE AUX SEJOURS :

GENERANT 10 MILLIARDS € EN CHIFFRES D’AFFAIRES

5

LA GRANDE CÔTE D’AZUR : DES TOURISTES INTERNATIONAUX DANS LE MONDE ! 1 %

La Côte d’Azur, en tant que destination perçue par la clientèle touristique, s’étend en réalité sur trois territoires : les départements français des Alpes-Maritimes et du Var et la Principauté de Monaco. Il s’agit de la "Grande Côte d’Azur", 1ère destination touristique de France après Paris avec globalement 20 millions de touristes générant plus de 130 millions de nuitées, ainsi que plus de 1,2 million de croisiéristes.

La Grande Côte d’Azur constitue la 1ère destination touristique française devant la ville de Paris pour la clientèle nationale avec 3,8% de l’ensemble des voyages et 5,5% des nuitées (moyenne 2012-13). Pour la clientèle étrangère elle se place au second rang avec près d’un séjour étranger sur 10 en France et une part remarquable de 1% du marché mondial.

La part de la Grande Côte d’Azur sur le parc des résidences secondaires en France métropolitaine s’élève à 11%, et à 24% pour les seules résidences secondaires étrangères. Il s’agit aussi du second pôle d’investissement touristique en France après le massif Savoie-Mont-Blanc.

TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES

6

TRANSPORTS

2ème aéroport

Il est relié en direct à 105 destinations dans 34 pays, par 53 compagnies. En 2013, son trafic total s’élève à 11 554 251 passagers (+3,3%). Les visiteurs en séjour dans les Alpes-Maritimes ou à Monaco représentent 54,6% du trafic total.

NICE CÔTE D’AZUR : DE FRANCE APRES PARIS

LE 2ème PÔLE EUROPEEN POUR L’AVIATION D’AFFAIRES

La Côte d’Azur (Nice-Cannes-Saint Tropez) constitue le 2ème pôle aéroportuaire d’affaires en Europe, après Londres, avec 46 936 mouvements d’avions en 2013 (+ 2,8%).

PLUS DE CROISIERISTES850 000

Dans les ports de Nice, Villefranche, Monaco, Cannes et Antibes : 633 escales de croisières en 2013 et un total de 858 493 croisiéristes. 93% des passagers sont en escale et 7% en tête de ligne. 35 ports de plaisance offrent 18 402 postes à quai.

Crédit photo : CRT Côte d'Azur - Photographe : Robert PALOMBA

7

TRANSPORTS

L’avion est utilisé par 16% des Français et 40% des Etrangers

LA ROUTE EST LE PRINCIPAL MODE D’ARRIVEE DES TOURISTES

Route55%

Avion28%

Train15%

Bateau2%

% des arrivées 2013

8

HEBERGEMENTS

150 000 LITS EN HEBERGEMENTS MARCHANDS

CAPACITE D’ACCUEIL PAR TYPE D’HEBERGEMENT

Etablissements LitsHôtellerie classée* 643 58 616

Dont hôtellerie classée selon NN 543 54 960

Résidences de tourisme* 70 29 308Dont RT classées selon NN 54 23 158

Campings classés* 92 23 301Villages vacances classés et Maisons familiales 11 3 397Centres hébergements jeunes 13 1 094Gîtes ruraux** 514 2 296

Total hébergements classés hors meublés 1 343 118 012

Résidences hôtelières 29 5 003Autres résidences 36 2 875Centres privatifs et centres de vacances 27 5 674Refuges et gîtes d’étape 56 1 517Chambres d’hôtes** 359 2 099Campings non classés 4 228

Total hébergements non classés 511 17 396

Capacités lits en hébergements marchands recensés, hors hôtellerie non homologuée, meublés, time-share, centres pour enfants, résidences d’étudiants ou écoles de langues, bateaux et caravanes. * Incluant les hébergements classés aux anciennes normes ; NN : nouvelles normes. ** Gîtes ruraux labellisés "Gîtes de France" uniquement ; une partie des chambres d'hôtes sont labellisées "Gîtes de France".

Au 01/01/2014

9

HEBERGEMENTS

L’HÔTELLERIE REPRESENTE 1 lit classé sur 2

Répartition de la capacité classée

89 % des lits en hôtels et résidences ont été reclassés selon les nouvelles normes

50%

25%

19%

4%2%

Hôtels

Résidences de tourisme

Campings

Villages, centres & héb.jeunes

Gîtes ruraux

% des lits 2014

Crédit photo : Tiara Yaktsa Cannes

10

HEBERGEMENTS

PRES D’UNE CHAMBRE HÔTELIERE SUR 2 EST CLASSEE EN 4/5*

L’HOTELLERIE : 4 SEJOURS SUR 10,

39%

10%7%

22%

13%9%

LocationRésidences de tourisme

Parents et amis

Résidences se-condaires

Autres hébergements

Hôtels

% des arrivées

15 % des nuitées

En nuitées, la part des hébergements s’inverse du fait de durées de séjours différentes : les hébergements non marchands (résidences secondaires et parents et amis) génèrent une nuitée sur deux, et l’hôtellerie seulement 15%.

Catégorie Hôtels % Hôtels Chambres % Ch

5* 33 5% 3 636 13%4* 110 17% 10 059 34%3* 214 33% 8 790 30%2* 225 35% 5 579 19%

0*/1* 61 10% 1 244 4%Total 643 100% 29 308 100%

11

HEBERGEMENTS

OCCUPATION ET FREQUENTATION

L’hôtellerie classée accueille annuellement 4,2 millions de séjours et 9,6 millions de nuitées, les résidences de tourisme 0,7 million de séjours et 3,5 millions de nuitées.

RESIDENCES SECONDAIRES : 1 nuitée sur 4

Près de 170 000 résidences secondaires dans les Alpes-Maritimes incluant Monaco (soit 835 000 lits), dont 48 000 appartenant à des étrangers (1er rang en France avec 15,7% du total national). Les Alpes-Maritimes groupent 5,6% des résidences secondaires recensées en France. 13% des séjours et 24% des nuitées sont effectués dans les résidences secondaires.

2013 % occup. Arrivées(en milliers)

Nuitées(en milliers)

Durée moy.(nuits)

HOTELS 59 4 226 9 572 2.3

0*/1* 57 222 442 2.02* 55 812 1 644 2.03* 60 1 212 2 763 2.3

4*/5* 60 1 635 3 823 2.3Monaco 65 345 900 2.6

RESIDENCES T. 62 712 3 547 5.0

CAMPINGS 43 175 1 035 5.9

12

HEBERGEMENTS

METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR : UN TIERS DE LA CAPACITE

Sur le total des lits en hôtels, résidences de tourisme et résidences secondaires, 32% se situent sur le territoire de la Métropole de Nice, 27% sur le pôle de Cannes- Mandelieu, et 19% sur le pôle Antibes-Sophia Antipolis.

HÔTELS RÉSIDENCES RÉSID SECONDAIRENB LITS NB LITS NB LITS

CANNES MANDELIEU 132 13 612 35 14 587 43 606 218 031CASA ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS 119 8 764 21 7 752 32 785 163 924

Dont Antibes 74 5 264 15 5 359 23 593 117 963Dont Villeneuve-Valbonne 45 3 500 6 2 393 9 192 45 961

METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 285 25 758 31 8 395 52 656 263 276Dont Métropole littoral Ouest 42 2 410 5 1 648 9 811 49 054

Dont Nice ville 168 19 356 13 2 645 24 897 124 483Dont Métropole littoral Est 40 2 732 4 1 145 6 549 32 743Dont Métropole Montagne 35 1 260 9 2 957 11 399 56 996

MENTON - RIVIERA FRANCAISE 42 3 258 8 2 381 19 964 99 822PAYS DE GRASSE 20 1 394 1 216 4 021 20 107MONTAGNE HORS METROPOLE 32 874 3 811 13 281 66 406MONTAGNE TOTAL 67 2 134 12 3 768 24 680 123 402MONACO 13 4 956 0 0 696 3 480TOTAL 643 58 616 99 34 142 167 009 835 046

13

AUTRES EQUIPEMENTS

UNE OFFRE TOURISTIQUE RICHE ET DIVERSIFIEE

8 palais des congrès offrant 114 salles

5 623 restaurants (hors Monaco) dont 38 étoilés au Guide Michelin

17 golfs et 17 parcours dont 10 "18 trous"

15 casinos dont 4 à Monaco et 3 à Cannes

200 plages sous concession

28 spas et centres de thalassothérapie

DE NOMBREUX ESPACES PROTÉGÉS :

Parc national du Mercantour, Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 15 parcs naturels départementaux.

14

FREQUENTATION

11 millionsLes touristes séjournent 6.3 nuits en moyenne 2012-13 (5,7 nuits pour les Français et 6,6 nuits pour les Etrangers), soit une fréquentation totale de 70 millions de nuitées sur l’année. Les excursionnistes (visiteurs à la journée) sont au nombre de plusieurs millions chaque année. Cette fréquentation ne prend pas en compte les séjours des résidents azuréens.

DE TOURISTES

200 000 VISITEURS SONT PRESENTS EN MOYENNE

Selon le jour, entre 50 000 et 650 000 touristes sont présents sur la Côte d’Azur, le plus bas niveau se situant mi-Janvier et la pointe étant atteinte chaque année lors du week-end du 15 Août. A cette population s’ajoutent les excursionnistes.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

mi-juillet

14-août

mi-mai

fin-févr fin-octobre

Données moyennes sur 3 ans : 2011/2012/2013

15

FREQUENTATION

La saison estivale

Juin à Septembre regroupent 46% des arrivées, mais, du fait de durées de séjours longues en périodes de vacances, 60% du total des nuitées annuelles.

: MOINS D’UNE ARRIVEE SUR 2, MAIS 6 NUITEES SUR 10

Répartition des arrivées sur l’année

J F M A M J J A S O N D0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

5.4 5.77.2 7.3

10.0 10.111.6

14.6

10.1

7.54.9 5.6

%

Taux d’occupation selon le mois (%)

2013 J F M A M J J A S O N D Année

Hôtels 36 41 48 55 71 77 78 86 75 58 39 35 59

Rés. Tourisme 43 52 54 56 67 71 80 90 77 60 41 46 62

16

FREQUENTATION

NicePRES DE 4 SEJOURS SUR 10 SONT HEBERGES A

38%

10%17%

17%

6%4%

4%4%

Nice

CannesMandelieu

AntibesCASA

Menton

Monaco

Pays de Grasse

Haut-Pays

MétropoleLittoral

MAIS 3 TOURISTES SUR 4 VISITENT AUSSI D’AUTRES LIEUXLe principal lieu d’excursion des touristes est la Principauté de Monaco, qui accueille 7,5 millions de visiteurs. La principale attraction touristique est le Parc marin de Marineland qui accueille 1,2 million de visiteurs.

17

FREQUENTATION

8 millions D’ENTREES DANS LES CENTRES ATTRACTIFS

59% : part du total des entrées comptabilisées dans les 10 principaux musées et monuments (sur un total de 100 musées et monuments totalisant 3 333 000 entrées en 2013).

Autres sites de visite

Musée Matisse – Nice 182 982

Fondation Maeght – St Paul 176 362

Musée national Chagall – Nice 165 111

Fondation Rothschild – St Jean Cap Ferrat 164 057

MAMAC – Nice 159 195

Jardin exotique – Eze 148 732

Jardin exotique – Monaco 134 339

Musée Picasso – Antibes 129 094

Confiseries Florian – Tourrettes, Nice 125 541

Palais Lascaris – Nice 102 520

Principaux centres attractifs Visiteurs 2013

Marineland 1,2 million

Parfumerie Fragonard – Grasse, Eze 900 000

Musée Océanographique - Monaco 709 014

Verrerie de Biot 700 090

Parc floral Phoenix – Nice 442 233

Parfumerie Molinard – Grasse 300 000

18

CÔTE D’AZURL’AUTRE

600 000 TOURISTES DANS LE HAUT PAYS

La montagne, "l’autre" Côte d’Azur, accueille 5% des séjours de touristes (hors résidents azuréens), mais 6% du total des nuitées du fait d’une durée de séjour plus longue.

On compte 150 000 lits en montagne, dont 130 000 en résidences secondaires et 20 000 en hébergements marchands.

Le Parc national du Mercantour attire environ 400 000 visiteurs.

OFFRANT PRÈS DE 700 KM DE PISTES Les stations offrent globalement 233 pistes de ski alpin, 29 pistes de ski de fond et 96 remontées mécaniques. Leur capacité d’hébergement s’élève à près de 10 000 lits.

Elles accueillent environ 300 000 touristes non azuréens en hiver, et 120 000 en été.

200 000 SÉJOURS DE TOURISTES EN Les séjours de touristes en montagne (hors Préalpes d'Azur), en été 2009, duraient 9,3 nuits en moyenne. Un tiers de la clientèle était d'origine étrangère.

Fréquentation des principaux sites culturels en montagne Visiteurs 2013

Alpha le Temps du Loup - St Martin Vésubie 56 373 Musée des Merveilles - Tende 35 460 Maison du Parc national du Mercantour - Tende 19 402 Réserve des Monts d’Azur - Haut Thorenc - Andon 19 000 Eglise Notre Dame des Fontaines - La Brigue 10 420 Monastère - Saorge 8 423Arboretum Marcel Kroenlein - Roure 7 805(hors sites naturels et centres de loisirs)

15 stations

été

19

CLIENTELE

Paris

Fréquentation française : 5,7 millions de séjours, 32 millions de nuitées (moyenne 2011-13)

PLUS DE 3 FRANCAIS SUR 10 VIENNENT DE

Région d’origine des Français métropolitains

Méditerranée26,0%

9

Sud-Est 19,0%

Est5,3%

Nord3,2%

Paris Bassin Est

5,0%

Ouest5,5%

Sud Ouest6,7%

Paris Bassin Ouest4,8%

Paris 24,5%

20

CLIENTELE

affairesMOTIF DE SEJOUR : UN VISITEUR SUR 5 POUR

14%

5%

23%58%

Affaires

Congrès

Visite famille/amis

Tourisme Agrément et

autres

Les séjours pour affaires durent en moyenne 4,9 nuits, les séjours d’agrément 6,7 nuits.

45% : taux de séjours professionnels avion réalisés pour contact-réunions-rendez-vous (32% pour congrès-séminaires, 11% pour salons-foires, 3% pour études-formation, 9% pour autres motifs professionnels).

250 000 congressistes avion qui dépensent 210€ par jour (moyenne 2012-13).

moyenne 2012-13

21

CLIENTELE

Les étrangers : LA MOITIE DE LA FREQUENTATION

Principaux marchés 2013 Séjours(en milliers) % Dont Hôtels/Résid.

(en milliers) %

1 Italie 903 16.8 300 11.9

2 Grande-Bretagne/Irlande 865 16.1 395 15.6

3 Allemagne 457 8.5 217 8.6

4 USA 435 8.1 254 10.1

5 Scandinavie 384 7.1 169 6.7

6 Russie 299 5.5 183 7.2

7 Europe de l’Est hors Russie 291 5.4 137 5.4

8 Suisse 262 4.9 125 5.0

9 Belgique 217 4.0 89 3.5

10 Espagne 180 3.3 87 3.4

11 Pays-Bas 158 2.9 59 2.3

12 Afrique 154 2.9 35 1.4

13 Moyen Orient 110 2.0 67 2.7

14 Océanie 103 1.9 62 2.4

15 Amérique Latine 102 1.9 65 2.6

16 Asie hors Japon/Chine 87 1.6 53 2.1

17 Chine 85 1.6 58 2.3

18 Canada 80 1.5 46 1.8

19 Japon 65 1.2 51 2.0

20 Autres * 152 2.8 73 2.9

TOTAL 5 389 100 2 525 100

* Dans l’ordre : Autriche, Turquie, Grèce, Portugal

22

CLIENTELE

Les étrangers : LA MOITIE DE LA FREQUENTATION

48% : taux de clientèle étrangère sur le total des séjours

29% : taux de clientèle non européenne sur le total des séjours étrangers

QUI SONT LES VISITEURS LOISIRS ?

18%

30%

16%

10%

23%

3%

Voyageant seuls ( 25-59 ans)

Couples ou

2 adultes (25-59 ans)

Familles

Séniors (+60 ans)

Jeunes (- 25 ans)

Voyageant à 3 adultes et +

(Visiteurs avion - moyenne 12-13)

23

UNE CONSOMMATION DIRECTE DE 5 MILLIARDS D’€ GENERANT 10

MILLIARDS D’€ EN

ECONOMIE

La consommation touristique correspond aux dépenses déclarées par les touristes et liées à leur séjour, hors transport d’acheminement jusqu’à la Côte d’Azur. Elle s’élève à 5,1 milliards d’€ par an (moyenne 2011-13). Elle n’inclut pas le produit des jeux dans les casinos, qui dépasse les 360 millions d’€ en 2012/13, dont 49% réalisé à Monaco.

Du fait de l’effet multiplicateur, des dépenses intermédiaires non rapportées par les touristes, et de celle des excursionnistes, le chiffre d’affaires total généré par le tourisme est estimé à 10 milliards d’€.

Dépense des visiteurs avion : 591€ par séjour soit 81€ par jour et par personne (moyenne 2012-13).

25% : part de la dépense totale due aux visiteurs à motif affaires

60% : part des dépenses dues aux touristes étrangers

chiffres d’affaires

Dépense moyenne par jour(VISITEURS AVION)

Court séjour (1 à 3 nuits) 168 €Long séjour (4 nuits et +) 72 €Hébergement marchand 119 €Hébergement non marchand 49 €Hébergement chez parents-amis 44 € Hébergement résidence sec. 61 € Séjour affaires 138 €Séjour loisirs 74 €

Français Etrangers0

20

40

60

80

100

61 €

88 €

€

24

PERFORMANCE HÔTELIERE

ECONOMIE

emplois75 000 DIRECTS TOURISME

2012 Recette moy. RevPar

Hôtels 5* (1) 417 138Hôtels 4* 155

Hôtels 3* 92 58

Hôtels 2* 64 36

Hôtels 0-1* 51 28

Moyenne 142 86€ TTC, hors restauration(1) Hors établissements d’exception

Pour les Alpes-Maritimes hors Monaco, l’INSEE a estimé à 52 494 le nombre d’emplois salariés directement liés à la fréquentation touristique en été 2007, auxquels s’ajoutaient environ 10 000 emplois non salariés.

L’emploi saisonnier ne représentait que 17,5% du total des emplois salariés. Avec l'emploi indirect, le total des emplois générés par le tourisme pourrait atteindre les 150 000.

DEPENSE MOYENNE DES ETRANGERS (moy./jour)

Les plus élevées1. MOYEN ORIENT - IRAN 200 €2. AUSTRALIE 130 €3. USA – JAPON – TURQUIE – RUSSIE 120 €4. CHINE – INDE – MALAISIE – BRESIL 110 €5. GRECE 105 €

Les moins élevées6. PORTUGAL 52 €7. POLOGNE – HONGRIE 54 €8. IRLANDE 59 €

25

OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA COTE D’AZUR

Le Tourisme est un marché complexe, multiple en produits et en clientèles et aux évolutions rapides. Sa mesure passe par la mise en place d'un système de statistiques du tourisme (SST). Sur la Côte d'Azur, le SST Touriscope est développé depuis 1984 par l'Observatoire du Tourisme de la Côte d'Azur, l'un des pôles du CRT Côte d'Azur. L'Observatoire est lié par conventions à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Conseil Général des Alpes-Maritimes, à l'Office du Tourisme et des Congrès de Nice, et à la Principauté de Monaco. Sur le plan technique, il collabore avec l’INSEE, la CCI Nice-Côte d’Azur, les syndicats professionnels, et les bureaux d’études spécialisés, et développe la méthodologie et les bases de données statistiques sur l’offre et la demande touristique.

Le système TOURISCOPE Côte d’Azur Il s’agit de l’ensemble des enquêtes permettant le suivi statistique de l’offre et de la demande ainsi que du système d’exploitation des données au moyen d’une méthode innovante, basée sur le croisement systématique des informations, et l'exploitation des sources selon leur pertinence respective. Les résultats statistiques sont intégrés à la base de données Touriscope Côte d’Azur. Cette signature garantit la source officielle et la cohérence des informations chiffrées sur le tourisme de la Côte d’Azur.

Les principales enquêtes permanentes l Hôtellerie homologuée (CRT-INSEE-Ministère du Tourisme) l Résidences de tourisme et hôtelières (CRT) l Hôtellerie de Plein Air (CRT-INSEE) l Performance hôtelière (MKG-CRT)l SDT Visiteurs français (TNS Sofres-Ministère du Tourisme) l Visetran Visiteurs étrangers (CRT-OTSI) l Visavion Visiteurs avion (CRT-MTA) l Musées et sites (CRT)

Les principales productionsl Le site internet de l’Observatoire : www.cotedazur-touriscope.com l Le dépliant "Chiffres clés" annuel l Les Dossiers (bilans annuels par thème) l Le Baromètre Tourisme (conjoncture mensuelle et tendance annuelle)l Les fiches thématiques et les fiches marchés