Tendances conso des stations de montagne

Résultats HIVER 2012-2018

juillet 2018 - G2A CONSULTING

2

1015 répondants

967 répondants

1043 répondants

1018 répondants

1027 répondants

1030 répondants

1034 répondants

2012

2013

2014

2015

2016

Au total, 7134 répondants représentatifs du marché français.

Panel historique sur 7 années consécutives :

→ Enquête en ligne

→ 2 vagues d’envoi chaque hiver

→ Environ 1 000 répondants par hiver

→ Echantillons représentants les français de 18 ans

ou plus ayant effectué au moins un séjour (avec

minimum une nuitée) aux sports d’hiver

→ Sélection des quotas : sexe, âge, région et

revenu

→ Pas d’analyse sur les clientèles étrangères

2017

2018

méthodologie

STRUCTURE FAMILIALE

4

En couple, avec enfant(s)

En couple, sans enfant

Seul, sans enfant

Chez les parents

Seul, avec enfant(s)

Structure du ménage

Sans enfant

Avec enfants

44%

56%

41%

59%

41%

59%

46%

54%

43%

57%

Absence / présence enfant(s)

43%

57%Hiver 2012 à 2018

Hiver 2012 à 2018

43% 48% 47% 46% 47% 49% 49%

28% 24% 28% 29% 29% 25% 28%

15% 16% 13% 14% 11% 13% 10%

7% 7% 6% 7% 8% 7% 8%6% 5% 5% 4% 4% 6% 5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

44%

56%

TRIBU DE VOYAGEStructure DE LA TRIBU DE VOYAGE

Processus de choixet de réservation

6

Autre

Propriétaire

Amis / Famille

Loueur particulier

CE / Association

Grand hébergeur / TO

Hébergeur local

Qui était l’interlocuteur pour la réservation ?Hiver 2012 à 2018

Lecture : En 2018, 66% des séjours réalisés concernent des occupations marchandes d’hébergement, c.a.d à titre onéreux, que ce soit une location chez un professionnel ou chez un particulier.

17% 15% 14% 19% 20% 17%23%

17% 18% 17%19% 17% 19% 11%

9% 9% 11%8% 7% 6% 10%

20% 19% 23% 18% 21% 21% 22%

19% 21%20% 18% 18% 18% 16%

11% 8%8%

8% 7% 8% 9%

7% 10% 7% 10% 10% 11% 9%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La réservation

Comment aviez-vous trouvé ce loueur particulier ?

De quel site internet s’agissait-il ?

Hiver 2012 à 2018

Hiver 2014 à 2018

7

31%22% 18% 14% 15% 14%

7%

35%

35%33%

27%33% 30%

25%

34%43% 49%

59%52% 56%

68%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sur un site général delocation de particulier àparticulier

Connaissances (amis,

recommandation…)

Une site web / brochure de la station (asso des loueurs particuliers…)

29% 35% 36% 36% 34%

4%

12% 7% 5%6% 2%

4%5%

6%17% 17%

9%10% 10%

1% 2%

4% 15% 22%

43% 44%35%

27% 23%

2014 2015 2016 2017 2018

Le Bon Coin

Airbnb

Homelidays /Abritel

Centrale deréservation / OT

Le site dupropriétaire

Autre

Loueur particulier

8

Quels sont vos principaux critères dans le choix de votre hébergement?

Hiver 2018

Grande société

d'hébergement

CE /

association

Agence

immobilière

Directement

l'hôtel / hôtel-club

/ village vacances

/ camping

Centrale de

réservation

Agence de

voyage en

ligne ou

physique

Location

auprès d'un

particulier

L'emplacement 52% 46% 61% 54% 54% 41% 67%Le prix le plus bas 25% 31% 39% 20% 41% 40% 36%

La qualité de l'accueil 29% 24% 6% 41% 29% 29% 15%

L'autonomie / la liberté 12% 17% 15% 16% 20% 23% 32%La confiance 23% 21% 18% 22% 12% 20% 23%

Les avis des internautes 16% 7% 3% 9% 14% 32% 20%

Le tout-compris 21% 21% 9% 27% 14% 20% 3%

La fidélité 16% 11% 12% 11% 8% 8% 13%

La renommée 18% 8% 15% 19% 12% 14% 5%

Le processus d'achat facile 7% 14% 12% 6% 10% 11% 10%

Les services / animations proposées 15% 7% 12% 10% 20% 11% 2%

Les conseils de l'entourage 6% 13% 9% 6% 8% 5% 8%

Les promotions de dernière minute 15% 6% 3% 3% 8% 11% 3%

Autre 3% 4% 0% 0% 2% 2% 2%

55%

33%

24%

22%

21%

18%

15%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

2%

L'emplacement

Le prix le plus bas

La qualité de l'accueil

L'autonomie / la liberté

La confiance

Les avis des internautes

Le tout-compris

La fidélité

La renommée

Le processus d'achat facile

Les services / animations proposées

Les conseils de l'entourage

Les promotions de dernière minute

Autre

Critères de choix de l’hébergement selon le canal de réservationHiver 2018

La réservation

9

Le niveau de confort / équipement de votre hébergement …

Hiver 2018

13%

83%

4%

Etait au-dessusde ce que j'avais

imaginé

Correspondait àce que j'avais

imaginé

Etait en-dessousde ce que j'avais

imaginé

20%

16%

14%

12%

11%

10%

7%

75%

82%

83%

88%

86%

87%

81%

5%

2%

3%

3%

3%

12%

Grande société d'hébergement(Pierre & Vacances, Odalys, ...)

CE / association

Une agence de voyage en ligne ouphysique

Agence immobilière

Location auprès d'un particulier

Directement l'hôtel / hôtel-club /village vacances / camping

Centrale de réservation

Etait au-dessus de ceque j'avais imaginé

Correspondait à ceque j'avais imaginé

Etait en-dessous dece que j'avaisimaginé

Niveau de confort / équipement de l’hébergement selon le canal de réservation

Hiver 2018

L’hébergement

10

Pourquoi avez-vous choisi cette station plutôt qu’une autre ?Hiver 2012 à 2018

Lecture : Depuis 2012, les arguments « prix intéressants » et « solution hébergement » sont des critères importants dans le choix d’une destination. Le domaine skiable ainsi que le côté station familiale sont également des éléments essentiels.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prix intéressant 28% 30% 28% 26% 27% 25% 28%

Solution hébergement 30% 27% 28% 25% 24% 23% 22%

Domaine skiable 28% 23% 25% 23% 22% 22% 28%Station familiale 22% 21% 22% 21% 22% 21% 24%

Distance / voyage 18% 19% 20% 18% 19% 16% 21%

Fidélité / habitude 17% 21% 18% 21% 19% 19% 18%

Paysages 12% 13% 12% 14% 14% 15% 17%

Convivialité / hospitalité 11% 11% 11% 12% 13% 12% 12%

J'ai suivi la décision de mes amis / famille 17% 13% 16% 11% 13% 11% 10%

Enneigement 13% 13% 12% 13% 12% 12% 13%

Atmosphère village 12% 10% 10% 13% 10% 12% 12%

Renommée / réputation 7% 10% 9% 9% 10% 10% 10%

Skis aux pieds 12% 12% 11% 9% 9% 10% 12%

Recommandation 7% 9% 8% 7% 8% 10% 8%

Ensoleillement 3% 9% 9% 9% 7% 10% 9%

Après-ski / activités hors-ski 6% 5% 6% 6% 6% 5% 6%

Services enfants 7% 4% 4% 3% 4% 3% 4%

Autre 0% 0% 4% 2% 3% 3% 1%

Critères de choix

11

Quels sont les facteurs qui vous attirent le plus aux sports d’hiver ?

(facteurs d’attractivité les plus discriminants (par rapport à la moyenne) pour chaque massif)

SELON LES MASSIFS

Tarentaise

Hautes Alpes / Sud

Pyrénées

Isère / Vercors

Haute-Savoie / Mont blanc

Maurienne

Vosges-Jura / Massif central

Le ski/snowboard (53%)

Se retrouver en famille / entre amis (32%)

La neige (40%)

L’activité physique (25%)

L’air pur (25%)

La neige (43%) Les paysages (36%)La coupure / le

dépaysement (20%)

Le ski/snowboard (58%)

L’air pur (45%)

C’est vivifiant (12%) Le soleil (12%) La fête (10%)

Se retrouver en famille / entre amis (31%)

La nature (24%) Les promenades (17%)

La nature (25%) La détente (20%)Sapins et chalets enneigés (16%)

C’est vivifiant (16%)Le calme, c’est reposant

(15%)La lumière (7%)

Le soleil (25%)Le calme, c’est reposant

(17%)L’activité physique (17%)

La nature (23%)Le calme, c’est reposant

(14%)La lumière (14%)

FACTEURS attractifs

12

1% 1% 1% 1% 0% 1% 1%1% 2% 2% 2% 1% 3% 2%3% 2% 3% 2% 3% 2% 2%

10% 10% 8%11% 11% 10% 10%

85% 85% 86% 84% 85% 85% 85%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Autre Avion Autocar Train Voiture

Quel moyen de transport avez-vous utilisé pour vous rendre en station ?

MODE DE TRANSPORT

Les réseaux sociaux

UTILISATION INTERNET

Quelle(s) appareil(s) avez-vous utilisés

lors de votre séjour ?

Ordinateur

Tablette numérique

Smartphone

45%

29%

60%

Avez-vous téléchargé ou utilisé

l’application de la station ?

79%NON

21%OUI

Informations recherchées ? Météo 76%

Plan des pistes 66% Conditions d’enneigement 53%

Activités et après-ski 26%

Horaires navettes 20% Informations routières / voyage 11%

réseaux sociaux

62%Oui, j’ai utilisé les réseaux sociaux

pendant mon séjour

38%Non, je n’ai pas utilisé

les réseaux sociaux pendant mon séjour

Pour quelles utilisations ?

1%

12%

14%

20%

21%

22%

24%

36%

Autre

Jeux en ligne

Publier d'autres messages

Publier des messages concernant mon séjour

Informations sur les activités sur place

Rester en contact avec les autres membres de matribu de voyage dans la station / sur les pistes, ...

Me tenir au courant de la vie des proches restés àla maison

Publier des photos du séjourAvez-vous utilisé les réseaux

sociaux pendant votre séjour ?

réseaux sociaux

Etes-vous « fan » ou « follower » de cette

destination sur les réseaux sociaux ?

Après avoir quitté la station, avez-vous posté

des photos ou messages sur les réseaux

sociaux concernant votre séjour ?

78% NON 17%

OUI

5% Je ne me

souviens pas

58% NON 36%

OUI

6% Je ne me

souviens pas

Le Caractère environnement

Etes-vous, dans votre quotidien, soucieux des enjeux liés aux évolutions climatiques et à la cause environnementale ?

3%

12%

58%

27%

Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait

Hiver 2017

Lecture : Parmi les répondants sur l’hiver 2017, plus de 8 clients sur 10 sont soucieux des enjeux liés aux évolutions climatiques et à la cause environnementale.

L’environnement

Pensez-vous que la montagne est un espace préservé ou impacté par le changement climatique ?

Pensez-vous que la montagne est un espace préservé ou impacté par la pollution ?

6%

19%

75%

Préservé Neutre / Ne sais pas Impacté

11%

23%

66%

Préservé Neutre / Ne sais pas Impacté

Hiver 2017

L’environnement

Les évolutions de l’environnement vous incitent-elles à venir plus souvent ou moins souvent en montagne …

4% 6%

66%69%

19%15%

11% 10%

En été En hiver

Ne sais pas

Plus

Ni plus, ni moins

Moins

Hiver 2017

L’environnement

les Prix / budgets

22

BUDGET REVENU

47% 43% 43%44% 45%RATIO(part du budget dans le revenu)

43%

Lecture : En 2018, le budgetmoyen d’un séjour enstation, toutes duréesconfondues, est de 1602€,pour un revenu moyen duménage de 3695€/mois. Lebudget représente ainsi 43%du revenu mensuel.

40%

Budget / revenu

1 673 € 1 597 € 1 589 € 1 694 € 1 630 € 1 579 € 1 513 €

3 537 € 3 679 € 3 612 € 3 793 € 3 777 € 3 678 € 3 765 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Satisfaction clients

24

Satisfaction globale

Domaine skiable

Hébergement

Ecole de ski

Transport

Comment évaluez-vous…Hiver 2012 à 2018

Notes de satisfaction /10 par année

8,1 8,08,1

8,07,9 8,0

8,3

7,87,9

7,87,7 7,7

7,87,9

7,4

7,07,1 7,1 7,1

7,2 7,2

7,9

7,6 7,67,5 7,5

7,67,7

8,2

7,9 7,9 7,97,8 7,8

8,0

7,4 7,57,3 7,3 7,3

7,4

7,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

satisfaction

Après-ski / hors-ski

TOUTE L’ÉQUIPE G2A RESTE À VOTRE DISPOSITION

juillet 2018 - G2A CONSULTING