des activités industrielles

Année 2012

Emploi

Chiffre d’affaires Export

Chiffre d’affaires

Année 2012/

Année 2011

Tendances

1er semestre 2013

Les activités industrielles dans les Alpes-

Maritimes (chiffres 2009)(y compris les chefs d’entreprises)

3 900 établissements inscrits au RCS

36 000 emplois

Poids des emplois industriels des Alpes-

Maritimes par rapport à ceux de la région

PACA

19 %

Poids des emplois industriels des

Alpes-Maritimes par rapport à ceux de

la France

1 %

Tableau de bord

0,5 %

2,0 %

1,5 %

Industries alimentaires

Industries électriques et électroniques

Industries des métaux

Industries chimiques

Industries des produits aromatiques

Industries diverses

INDUSTRIE

TOUTES ACTIVITES

SERVICES A L’INDUSTRIE

0,5 %

0 %

-2,0 %

-1,5 %

1,5 %

5,5 %

0,5 %

-1,5 %

0,5 %

1,5 %

0 %

-2,0 %

-2,5 %

2,5 %

5,5 %

0 %

-3 %

1,5 %

2,0 % 0,5 %

-0,5 %

-1,0 %

-1,0 %

1,0 %

2,0 %

0 %

-0,5 %

Le secteur industriel

enregistre d’une année sur

l’autre une légère

augmentation de ses ventes

globales, le fléchissement de

la demande interne ayant été

compensé par la bonne

dynamique internationale.

Par rapport à ceux de 2011,

les rythmes de fabrication ont

cependant été en 2012

nettement inférieurs tout au

long de l’année (CA

2011/2010 : +4,5 % ; CA

Export 2011/2010 : 6 %).

Il est à noter les performances

économiques de la branche

des produits aromatiques

toujours inscrits sur une

tendance haussière grâce à

une excellente orientation de

ses productions tant

nationales qu’internationales.

Corrélés aux résultats

économiques, les effectifs

sectoriels permanents

progressent.

CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITES INDUSTRIELLES - 2012

Emploi

Chiffre

d’affaires

Export

Chiffre

d’affaires

TOUTES ACTIVITES

INDUSTRIE

Industries alimentaires

électriques et électroniques

des métaux

chimiques

des produits aromatiques

diverses

SERVICES A L’INDUSTRIE

Solde*Année2011

Solde* Année2012

11

24

26

15

21

43

46

-12

2

1

3

6

-13

-6

10

22

0

0

Solde*Année2011

Solde* Année2012

-1

0

-12

5

-6

18

13

-15

-3

-9

-4

-14

-15

-13

15

21

-19

-8

Appréciation de l’activité : un moral des affaires qui s’étiole

Carnets de commande : un remplissage progressivement en érosion

Une activité toujours en croissance mais avec moins d’ampleur

Tendances

1er Sem.

2013

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Solde

Peu garnis

Bien garnis

4T123T122T121T124T113T112T111T11

0

10

20

30

40

50 (Peu) satisfaisante

(Très) satisfaisante

4T123T122T121T124T113T112T111T11

Solde

Source : Sirius-CCI

TOUTES ACTIVITES

INDUSTRIE

Industries alimentaires

électriques et électroniques

des métaux

chimiques

des produits aromatiques

diverses

SERVICES A L’INDUSTRIE

En moyenne annuelle, les industriels apprécient encore

favorablement le développement de leurs affaires en 2012.

Ce constat est néanmoins à relativiser au regard des soldes

d’opinion qui régressent dans quasiment toutes les branches

du secteur.

Année 2012 / Année 2011

* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites

* Solde : différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis

Appréciation de l’activité dans l’industrie

Carnets de commande de l’industrie

La commande a été dans son ensemble moins favorablement

adressée en 2012 qu’en 2011. Si l’état des carnets a été

apprécié comme étant correct, leur niveau et leur vitesse

d’étoffement n’a cessé de diminuer tout au long de l’année.

Tableau de bord des activités industrielles - Document réalisé par Sirius-CCINCA

VULNERABILITE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Industries alimentaires

Industries électriques et électroniques

Industries des métaux

Industries chimiques

Industries des produits aromatiques

Industries diverses

INDUSTRIE

SCORE GLOBAL 5,2

Vulnér

abilité

5,4

5,3

5,5

5,2

5,6

6,5

5,4

Tendance

=

==

=

=

5,3

Vulnér

abilité

5,4

5,5

5,5

5,3

5,5

6,1

5,3

Tendance

=

====

5,3

Vulnér

abilité

5,4

5,7

5,2

5,5

5,5

5,8

5,2

Tendance

=

===

=

Alpes-Maritimes PACA France Grâce à une activité

économique satisfaisante,

les entreprises industrielles

présentent globalement

des estimations de

solvabilité correctes avec

de bons comportements de

paiement. Une analyse par

branches fait apparaître

des nuances dans leurs

risques de défaillances

comparés aux espaces

régional et national, les

entreprises azuréennes du

secteur présentant aux

extrêmes une vulnérabilité

soit nettement plus forte

(alimentaires, métaux),

soit nettement meilleure

(aromatiques).

==

==

=

CREATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

5 créations industrielles,

soit

2,6 % du total du bassin

39 créations industrielles,

soit

2,2 % du total du bassin

17 créations industrielles,

soit

3,5 % du total du bassin

Bassin de Menton

Bassin de Nice

Bassin d’Antibes

Bassin de Cannes

Bassin de Grasse

Bassin de Carros-la plaine du Var

Baisse des créations d’entreprises industrielles en 2012

Une solidité financière consolidée mais ...

Source : Sirius-CCI/Coface Services

Source : Etablissements inscrits au RCS

Score-rating établi sur la base de 2 375 entreprises industrielles des Alpes-Maritimes

18 créations industrielles,

soit

2,4 % du total du bassin

En 2012, le

département des Alpes-

Maritimes a totalisé 129

créations industrielles

pures, soit 2,8 % du

total des 4 600 créations

nouvelles enregistrées.

C’est une baisse de

-4 % en un an.

3/4 des créations sont

tertiaires (commerce +

services), dont plus de

la moitié pour le seul

secteur des services.

Tableau de bord des activités industrielles - Document réalisé par Sirius-CCINCA

26 créations industrielles,

soit

3,0 % du total du bassin

22 créations industrielles,

soit

5,2 % du total du bassin

Année 2012

EMPLOI

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

4T

12

3T

12

2T

12

1T

12

4T

11

3T

11

2T

11

1T

11

4T

10

3T

10

2T

10

1T

10

+4

73

€

+6

75

€

+7

49

€

+4

79

€

+7

01

€

+6

40

€

+6

13

€

+6

71

€

+6

18

€

+4

83

€

+8

04

€

+7

24

€

3200

3000

2800

2600

+4

73

€

+6

75

€

+7

49

€

+4

79

€

+7

01

€+6

13

€

+6

71

€

+6

18

€

+6

40

€

+4

83

€

+8

04

€

+7

24

€

2400

2200

2000

1T

10

1T

10

2T

10

3T

10

4T

10

1T

11

2T

11

3T

11

4T

11

+4

73

€

+6

13

€

1T

12

2T

12

3T

12

4T

12

3 216 € : c’est le salaire moyen par tête et par mois

qu’un azuréen du secteur privé a gagné en travail-

lant dans l’industrie au 4ème trimestre 2012, soit

724 € de plus qu’en moyenne de toutes les activités

confondues.

Ce montant est élevé et il dépasse, pour la première

fois, la barre des 3 200 €.

C’est toujours dans le bassin de cannois que le sa-

laire est le plus élevé pour l’industrie (3 639 €)

mais, il est talonné par celui du bassin économique

d’Antibes (3 508 €).

Source : URSSAF

Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives

Industrie

Toutes activités

2011 2012

29 772

298 663

29 364

296 553

Evolution

2012/2011

-1,4 %

-0,7 %

Emploi

2011 2012

1 053 839

8 384 718

1 076 583

8 574 329

Evolution

2012/2011

2,2 %

2,3 %

Masse salariale (en M€)La tendance est à la baisse

pour l’emploi salarié privé

dans le département des

Alpes-Maritimes entre 2011

et 2012 (-0,7 % toutes

activités confondues).

L’industrie azuréenne a vu,

pour sa part, ses effectifs

baisser de -1,4 %, soit un

rythme 2 fois plus élevé.

Répartition des emplois industriels

Grasse : 8 %

Carros-Plaine du Var

14 %

Cannes : 17 %

Menton : 3 %

Antibes : 20 %

Nice : 38 %

Répartition des emplois totaux

En terme d’emplois, au 4ème semestre 2012, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23 % des emplois

industriels, devant le bassin niçois (22 %) ; le bassin d’Antibes se classant en 3ème position.

La répartition en terme d’emploi total présente une physionomie tout à fait différente, avec près de 4 emplois sur 10 dans le

seul bassin de Nice.

Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération

Un salaire systématiquement plus élevé dans le secteur industriel

Baisse des effectifs salariés dans l’industrie mais hausse de la masse salariale

La répartition de l’emploi salarié industriel met en évidence le bassin de Carros-La Plaine

Grasse : 18 %

Carros-

Plaine du Var

23 %

Cannes : 16 %Menton : 2 %

Antibes

19 %

Nice : 22 %

Evolution du salaire moyen

La masse salariale industrielle est de 1,08 milliard d’€ en 2012 dans les Alpes-Maritimes, en augmentation de +2,2 % d’une

année sur l’autre ; cette progression est d’un niveau égal à la hausse constatée pour l’ensemble des activités (+2,3 %).

Tableau de bord des activités industrielles - Document réalisé par Sirius-CCINCA