Synthese marche imprimerie

download Synthese marche imprimerie

of 21

  • date post

    20-Oct-2014
  • Category

    Business

  • view

    12.625
  • download

    3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Synthese marche imprimerie

Synthse March

Limprimerie en France

Synthse ralise le 01/10/2010 par Anne Ccile HENKES et Laurence FLATTARD

Pour Madame DUPONT Entreprise AGENCEPLUS Dossier OXB4D

2

LE MARCH DE LIMPRIMERIE EN FRANCECONTEXTE & MTHODOLOGIE

Vous ralisez une mission de conseil auprs dun acteur majeur de limprimerie.

Vous nous avez sollicits afin de mieux connatre ce secteur et vous recherchez les informations suivantes :

les donnes conomiques et la croissance du march,

les relations entre les donneurs dordreet limprimerie.

Nous avons procd des investigations dans nos bases de donnes : presse, tudes de march et financires.

Nous avons effectu des recherches partir des publications de fdrations professionnelles, dorganismes publics et privs.

Nous pouvons fournir lensemble des informations demandes partir des donnes suivantes :

lvolution 2001-2009 de la production de limprimerie en volume et en valeur (Insee),

le nombre dtablissements et les effectifs de la filire de 2000 2008 (Unedic),

lvolution annuelle (2008-2009) de la production par segment de march (Sessi/Insee),

les statistiques douanires sur les produits imprims (2004-2009),

la rpartition rgionale de lactivit en 2008 (Unedic), un classement par chiffre daffaires des acteurs majeurs de

limprimerie, les donnes cls sur six grands secteurs clients.

Il est important de noter que lUnion Nationale de lImprimerie et de la Communication (UNIC) na pas actualis les statistiques de 2007.

3

LE MARCH DE LIMPRIMERIE EN FRANCE

4

LE MARCH DE LIMPRIMERIE EN FRANCERSUM

Le march

Une production en baisse pour la neuvime anne conscutive (-27,2% entre 2000 et 2009).

Un recul de 7,4% du chiffre daffaires en 2009.

Les tendances

Un secteur en difficult : baisse du nombre dentreprises (-24,7% entre 2000 et 2008) et des effectifs (-30% depuis

2000).

Un solde commercial ngatif : les exportations diminuent alors que les importations augmentent.

Un recyclage des dchets papier rglement : en adhrant EcoFolio, les entreprises lui confient la gestion de leurs dchets papier. A dfaut dadhsion, les metteurs sont

redevables dune taxe gnrale sur les activits polluantes (TGAP), plus onreuse.

Les acteurs

Cinq acteurs majeurs : CPI, CirclePrinters, Ileos, Maury et CPC.

Un march trs fragment et compos dune multitude dacteurs.

Les clients

Des secteurs clients en baisse dun point de vue structurel et conjoncturel : vente par correspondance, emballage, presse crite, grande distribution et publicit.

Des modifications structurelles du march : les donneurs dordre impriment eux-mmes leurs documents, crant une concurrence de substitution.

5

LE MARCH DE LIMPRIMERIE EN FRANCE

6

LE MARCH DE LIMPRIMERIE EN FRANCELES DONNES CONOMIQUES ANALYSE CONJONCTURELLE

La production est en baisse pour la neuvime anne conscutive. Elle sest rduite de 27,2% entre 2000 et 2009.Xerfi prvoit une nouvelle baisse de 2,5% pour lanne 2010.

Le chiffre daffaires (France et export) du secteur a recul de 7,4% en 2009.Celui-ci a enregistr une baisse de 2,4% sur la priode 2000-

2009.Pour lanne 2010, Xerfi prvoit une nouvelle baisse du chiffre daffaires de 3,5%.

INSEE, dernires donnes disponibles, juin 2010INSEE, dernires donnes disponibles, juin 2010

-1,17

-4,47

-1,62-0,78

-2,15

-3,10

-2,17

-6,86

-8,612001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

P roductio n de l' imprimerie (variat io ns annuelles en vo lume, en %)

2,87

-1,40-2,13

3,83

-0,40

1,602,26

-1,15

-7,402001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Chiffre d'affaires de l'imprimerie (variation annuelle en valeur, en %)

7

LE MARCH DE LIMPRIMERIE EN FRANCE

8

Un secteur en difficult

Un recul de 24,7% du nombre dtablissements dun salariet plus entre 2000 et 2008. La filire en compte 7 335 en 2008 contre 9 748 en 2000.

Une perte de prs de 30% des effectifs depuis 2000 et de prs de la moiti depuis 1990.

Facteurs explicatifs:-disparitions dentreprises (transmissions et dfaillances),-concentrations,-automatisation de la production, -volution des mtiers.

LIMPRIMERIE EN FRANCETENDANCES DU MARCH

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre d'tablissements de la filire (en milliers)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Effectifs de la filire (en milliers)

UNEDIC, dernires donnes disponibles, 2009

Toutes les activits, en dehors de limpression de catalogues commerciaux, sont touches par cette baisse.

Ces difficults sexpliquent notamment par :- le dveloppement de laccs lInternet,- lapparition des gratuits ,- le dsengagement des annonceurs, de la presse et de la

communication graphique au profit de la communication interactive sur le rseau.

9

Un solde commercial ngatif

Les exportations franaises ont diminu de 3,2% entre 2004 et 2009.

Les importations ont augment de 6,6% entre 2004 et 2008, atteignant 1,9 milliard deuros puis sont reparties la baisse en 2009 (-5,1%).

LIMPRIMERIE EN FRANCETENDANCES DU MARCH

UNEDIC, dernires donnes disponibles, mars 2010

Des entreprises concentres en Ile de France

LIle de France est en 2008 la rgion o se concentrent 22,4% des entreprises de la filire.

La rgion Rhne-Alpes, en deuxime position, ne regroupeque 11,5% des entreprises du secteur.

Nord -Pas de Calais 5,1%

Ile de France 22,4%

Centre 4,3%

Rhne-Alpes11,5%

Pays de Loire6,3%

Rpartition des tablissements par rgion en 2008

0

500

1000

1500

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Echanges commerciaux de pro duits imprims (en M )

Export at ionsImport at ions

Douanes, dernires donnes disponibles, juin 2010

10

LE MARCH DE LIMPRIMERIE EN FRANCE

11

Leader europen de limpression de livres monochromes. Dveloppement par croissance externe au cours des dix dernires annes. A lanc le 6 juin 2010 CPIdirect.fr, portail Internet qui permet ses utilisateurs dobtenir des devis dimpression en temps rel. Renforcement de sa position avec les technologies dimpression numrique

Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas et Rpublique Tchque)

Couvre lensemble des mtiers de la filire graphique.Rassemble les socits Bussire, Brodard et Taupin, Imprimerie France Quercy, Firmin Didot, Imprimerie Herisseyet Aubin Imprimeur.

3956n.c.440 millions CPI

N en 2008 du rachat par le fonds dinvestissement nerlandais HHBV de lancienne division europenne Quebecor World (France-Belgique) du groupe dimprimerie canadien Quebecor. Fdre lensemble des units europennes dimprimerie reprises par HHBV. Figure parmi les leaders europens de lindustrie graphique.La stratgie de HHBV est de construire un ple europen.

Europe (Autriche, Finlande, Belgique, Espagne, Sude et France)

Imprime et faonne magazines, catalogues, encarts publicitaires, supports de marketing direct, livres et annuaires.1667n.c.288,7 millions CirclePrinters

Cession dune filiale ddie la PLV (Pixxent) en 2008. Alliance en 2008 avec deux imprimeurs implants aux Etats-Unis et en Inde pour une couverture internationale. Implantation en Chine.

Europe (France, Allemagne, Chine, Etats-Unis )

Activit centre sur lemballage pour le luxe et la sant(cartonnage, injection plastique, aluminium et chantillons).

3100n.c.284 millions Groupe Ileos

Activit Elments de stratgieImplantationsEffectif

(2009)Rsultat

net (2009)

Chiffre daffaires non

consolid(2009)

Raison sociale

LIMPRIMERIE EN FRANCEPRINCIPAUX ACTEURS

12

Politique de croissance externe en France et ltranger avec lacquisition notamment de limprimerie Rapide Moderne. A comme projet de se lancer dans le livre numrique.

Allemagne, Chine, Etats-Unis, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Sngal.

Externalisation de flux documentaires, ditions et imprimerie.4 filiales : Jouve, Imprimerie Nouvelle, JSI, MCP.

1 900n.c.105 millions Jouve

70 hebdomadaires, plus de 200 mensuels, plus de 70 millions de livres par an, 800 millions dimprims promotionnels destins au march des grandes surfaces. A annonc en septembre 2009 labandon du projet de rapprochement avec CirclePrinters.

EuropePrsent sur lensemble de la chaine graphique (de la pr-presse la finition).

n.c.- 2,6

millions 203 millions Groupe Maury

Se spare de sa branche montique pour se recentrer sur lemballage.

Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne)

Spcialis dans la production de produits demballage et dtiquetage.

n.c.- 4,7

millions 183,1 millions CPC

Filiale de Spir Communication. Fermeture de huit sites prvue en 2010 et suppression de 130 postes.

FranceActivit de pr presse, presse, faonnage et routage et Idprint.n.c.

5,4 millions 115,4 millions

Imprimeries IPS

A annonc un plan social en janvier 2010 en raison de la chute de ses rsultats en 2009. Appartient au groupe allemand Burda Druck.

FranceActivit de gravure, pr-presse. Spcialise dans limpression hlio.

2087,6 millions