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Support utilisateur Tableau de bord du module Management

DataCar CRM - Gamme Expert

Doc. n° Édition 1.0

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autorisation expresse préalable sauf conformément aux lois internationales du copyright. Tout texte, tout graphique, toute conception et tout contenu restent la propriété de DATAFIRST SAS.

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Contenu

1. Présentation ............................................................................................................................................................ 2

2. Le tableau de bord des affaires ............................................................................................................................... 3

3. Le tableau des ventes de véhicules neufs ............................................................................................................... 5

4. Le tableau des ventes de véhicules de démonstration ............................................................................................ 6

5. Le tableau des ventes de véhicules d’occasion ....................................................................................................... 6

6. Le compte-rendu d’activité ...................................................................................................................................... 8

7. Le prévisionnel de planification ............................................................................................................................. 11

8. Le suivi de marge .................................................................................................................................................. 12

9. Le cockpit d’activité ............................................................................................................................................... 13

10. Tableau de bord de financement ........................................................................................................................... 14






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1. Présentation Dans le module « Management » les collaborateurs ont accès au dossier « Tableau de bord ». L’application propose :

Le tableau de bord des affaires

Le tableau de bord des ventes VN

Le tableau de bord des ventes VO

Le tableau de bord des ventes VD

Le compte rendu d’activité

Le prévisionnel de planification

Le suivi de la marge

Le cockpit d’activité

Le tableau de bord de financement

Attention Choix du périmètre des résultats. Par défaut l’application affichera les tableaux de bord pour l’utilisateur connecté. Pour changer de collaborateur ou étendre la sélection à tout le site ou à un profil il faut le sélectionner.

C’est dans le menu déroulant qui se trouve en bas du menu vertical qu’il faut faire cette sélection :






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En fin de ce menu déroulant vous pouvez également sélectionner un profil spécifique pour l’affichage des résultats.

2. Le tableau de bord des affaires La page de présentation du tableau de bord des affaires permet de sélectionner une tranche de date ainsi qu’un type d’affaire. Par défaut la période affichée est celle du 1

er Janvier de l’année en cours à la date du jour. Le menu

déroulant de sélection du type d’affaire :

L’export en format PDF est également possible

Attention si vous modifiez la sélection de la période ou le choix du type d’affaire, n’oubliez de cliquer sur pour afficher les nouveaux résultats

4 Indicateurs :

- Le tableau des Actions en cours - Le tableau des Affaires en cours par étapes du workflow - Le tableau du Taux de rendement des affaires - Le pipeline d’affaires par étapes du workflow






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Actions en cours : On sélectionne pour la période et les collaborateurs les actions ouvertes en cours sur les affaires. Les actions sélectionnées sont :

- Les relances : nombre de relances ouvertes liées aux affaires en cours - Les rendez-vous en distinguant les rendez-vous salon, showroom et visite. Nombre de rendez-vous non

terminés, liés aux affaires en cours et dont le lieu est Salon, Showroom ou Visite - Les rendez-vous pour les essais : Nombre de rendez-vous dont l’essai est à l’état « Planifié » liés aux

affaires en cours - Les rendez-vous pour les livraisons : Nombre de rendez-vous de type Livraison liés aux affaires gagnées

et dont la date de début est supérieure à la date du jour. Taux de rendement Pourcentage du nombre d’affaires selon leur états. NB : Les affaires fermées perdues ayant pour motif « Vente réalisée par une application tierce » ne sont pas pris en compte. Affaires en cours selon étapes Nombre d’affaires ouvertes et ouvertes gagnées classé selon l’étape la plus avancée pour chaque affaire. Pipeline d’affaires Pour chaque étape du workflow on comptabilise le nombre d’affaires quel que soit son état (Ouverte, gagnée ...)






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3. Le tableau des ventes de véhicules neufs La page de présentation du tableau de bord des ventes VN permet de sélectionner une tranche de date. Par défaut la période affichée est celle du 1

er Janvier de l’année en cours à la date du jour.

L’export en format PDF et l’export en format Excel sont également possibles

Nombre des ventes VN :

Nombre de vente : Nombre de commandes validées ou livrées sur des véhicules VN

Chiffre d’affaire : Somme des montants TTC véhicule + équipement

Remise en montant : Somme des remises TTC

Remise en % : Somme des remises par rapport au chiffre d’affaires

Dont VN Catalogue : Mêmes calculs que pour la partie précédente filtrés sur les ventes de VN catalogue uniquement

Dont VN Parc : Mêmes calculs que pour la partie précédente filtrés sur les ventes de VN Parc uniquement

Montrer ou cacher le détail des ventes :






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4. Le tableau des ventes de véhicules de démonstration La page de présentation du tableau de bord des ventes VD permet de sélectionner une tranche de date. Par défaut la période affichée est celle du 1


L’export en format PDF et l’export en format Excel sont également possibles Montrer ou cacher le détail des ventes :

Nombre des ventes VD :

Nombre de vente : Nombre de commandes validées ou livrées sur des véhicules VD

Chiffre d’affaire : Somme des montants TTC véhicule + équipement

Remise en montant : Somme des remises TTC

Remise en % : Somme des remises par rapport au chiffre d’affaires 5. Le tableau des ventes de véhicules d’occasion La page de présentation du tableau de bord des ventes VO permet de sélectionner une tranche de date. Par défaut la période affichée est celle du 1


L’export en format PDF et l’export en format Excel sont également possibles Montrer ou cacher le détail des ventes :






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Nombre des ventes VO :

Nombre de vente : Nombre de commandes validées ou livrées sur des véhicules VO (Affaires et commandes Lot)

Chiffre d’affaire : Somme des prix de vente HT VO

Valeur unitaire : Chiffre d’affaires divisé par le nombre de ventes VO

Marge brute unitaire en montant : Moyenne de la différence entre le prix de vente HT du VO et la valeur de rentrée en stock

Marge brute unitaire en % : Moyenne de la différence entre le prix de vente HT du VO et la valeur de la rentrée en stock, par rapport à la valeur unitaire.

FREVO / VO : Moyenne des FREVO HT

Marge commerciale unitaire en montant : Marge brute unitaire – FREVO / VO

Marge commerciale unitaire en % : Marge commerciale unitaire en montant par rapport à la valeur unitaire

Dont Ventes aux particuliers : Reprend l’ensemble des calculs de la partie précédente mais filtrés sur le ventes VO issues d’affaires uniquement et pourcentage de ventes aux particuliers par rapport au nombre de ventes VO Total.

Dont Ventes aux professionnels : Reprend l’ensemble des calculs de la partie précédente mais filtrés sur les ventes VO issues de commandes lot uniquement et le pourcentage de ventes aux professionnels par rapport au nombre de ventes VO Total

Attention : Le prix de vente HT du VO correspond ici au prix de vente saisi au niveau de l’offre ou de la commande lot






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6. Le compte-rendu d’activité Le compte rendu d’activité permet de facilement suivre l’activité des vendeurs. Il faut faire une sélection sur la page du compte rendu d’activité, puis cliquer sur « Export PDF » pour avoir les résultats, il n’y a pas d’affichage des résultats à l’écran. La page de sélection :

Sélection de la période : Journalier, Hebdomadaire ou Mensuel Sélection de la période : La date pour le journalier, la semaine pour l »hebdomadaire et le mois pour le mensuel. Type de compte rendu : Listing ou synthèse a - Le compte rendu d’activité en mode listing

Suivi des incidents : Selon la date de création ou de clôture de l’incident client






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Suivi des actions d’affaire : Selon la date de création ou la date de résultat des rendez-vous et relances de type « Affaire ».

Suivi des relances : Selon la date de création ou la date de clôture des relances de type que financement et Affaire ouverte.

Avancement des affaires : Selon la date de l’étape la plus avancée dans le workflow de l’affaire.

Création de contacts : Selon la date de création des contacts.

Attention seuls les contacts créés manuellement sont pris en compte.

Suivi des essais : Selon la date de création ou de clôture des essais

Création d’offre : Selon la date de création des offres.

Attention les offres créées suite à une duplication de commande ne sont pas pris en compte.

Suivi des commandes : Selon la date de validation ou la date de livraison ou la date d’annulation des commandes hors commande lot.

Attention les commandes annulées suite à une duplication ne sont prises en compte.

RDV de livraison : Selon la date de début des RDV de type livraison

Affaires perdues : Selon la date de clôture des affaires abandonnées.

Les compteurs :

CA HT Moyen Offre : (Prix du véhicule de l’offre HT + Montant total des options HT) divisé par le nombre d’affaires.

Attention : Les offres prises en compte dans ce calcul sont les offres créées sur la période demandée.

% Coût de négo moyen offre : Ca HT pondéré des offres VN / CA HT des offres VN


Décomposition du calcul du % cout de négo moyen offre :

CA HT pondéré des offres VN

CA HT Pondéré des offres VN multiplié par Taux coût négo

Taux coût négo Taux remise commerciale + taux effort commercial pack promo + taux transfert reprise

Taux remise commerciale Montant de la remise / (Montant TTC véhicule de l’offre + montant TTC des options)

Taux effort commercial pack promo

Montant de l’effort commercial pack promo / (Montant TTC de l’offre + montant TTC des options)

Taux transfert reprise (Valeur de reprise – valeur d’entrée en stock) / (Montant HT véhicule + montant HT des options)






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b - Le compte rendu d’activité en mode synthèse

Contacts : Selon la date de création des contacts

Attention seuls les contacts créés manuellement sont pris en compte.

Relances :

o Colonne de gauche : Selon la date de création des relances de type autre que financement et affaire ouverte

o Colonne de droite : Selon la date de clôture des relances de type autre que financement et affaire

Actions : Selon la date de création ou la date de clôture de résultat de RDV et relances de type affaire

Affaires : Selon la date de création des affaires

Essais : Selon la date de création des essais

Offres : Selon la date de création des offres.

Attention : Les offres créées suite à une duplication de commande ne sont pas prises en compte.

Commandes : Selon la date de validation des commandes hors commandes lot.

Attention : Les commandes qui ont été annulées suite à une duplication ne sont pas prises en compte

Affaires gagnées : Selon la date de validation des commandes validées et livrées

Affaires perdues : Selon la date de clôture des affaires abandonnées.

CA HT Moyen Offre : (Prix du véhicule de l’offre HT + Montant total des options HT) divisé par le nombre d’affaires.


% Coût de négo moyen offre : Ca HT pondéré des offres VN / CA HT des offres VN







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Décomposition du calcul du % cout de négo moyen offre :

CA HT pondéré des offres VN

CA HT Pondéré des offres VN multiplié par Taux coût négo

Taux coût négo Taux remise commerciale + taux effort commercial pack promo + taux transfert reprise

Taux remise commerciale Montant de la remise / (Montant TTC véhicule de l’offre + montant TTC des options)

Taux effort commercial pack promo

Montant de l’effort commercial pack promo / (Montant TTC de l’offre + montant TTC des options)

Taux transfert reprise (Valeur de reprise – valeur d’entrée en stock) / (Montant HT véhicule + montant HT des options)

7. Le prévisionnel de planification

Il n’y a pas d’affichage écran de ce tableau de bord, seul l’export Excel est possible. L’export comporte la liste des véhicules client qui seront concernés par les planifications programmées de type « Fidélisation » et « Fin de financement ». Ce tableau de bord est découpé en trois parties :

Les données véhicules

Les données Client

Les données planification

Les données des véhicules clients

Les données des contacts






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Les données des planifications

8. Le suivi de marge Attention : Ce tableau de bord est en rapport avec « Opel VN Toolbox », seuls les utilisateurs de cette fonctionnalité ont accès au suivi de marge. La page de présentation du suivi de marge permet de sélectionner une tranche de date. Par défaut la période affichée est celle du 1


On pourra également spécifier un état d’avancement commercial en sélectionnant soit les offres soit les commandes. Les véhicules de démonstration peuvent être inclus ou pas dans ce calcul de marge. L’export en format PDF et l’export en format Excel sont également possibles

Les offres sélectionnées sont les offres dont le statut est « En cours – Validé ». Les affaires sélectionnées sont les affaires dont le statut est « Validé » Ce tableau présente les colonnes :

Vendeur : Vendeur lié à l’offre ou à la commande

Le numéro de l’offre ou de la commande

Le modèle du véhicule

La date de la création de l’offre ou de la commande

Le prix du véhicule : Prix du véhicule dans l’offre + somme des montants HT des équipements Hors garantie

La remise commerciale accordée par le collaborateur en HT

Le montant de remise Opération Constructeur en HT

La remise disponible : montant HT de toutes les OP possibles sur le véhicule – montant HT de la remise exceptionnelle

La marge nette : Colonne « Prix du véhicule » - (remise commerciale HT + remise exceptionnelle HT + prix d’achat HT du véhicule)






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9. Le cockpit d’activité La page de présentation du cockpit d’activité permet de sélectionner une période. Choix de la période:

L’export en format CSV est également possible.

Ce tableau présente les colonnes :

- Vente VN : Nombre de commandes validées ou livrées pour les ventes VN catalogue et parc, selon la date de création de l’offre

- Objectif VN : Objectif défini par le chef des ventes pour le collaborateur et pour la période dans l’application - Vente VO : Nombre de commandes validées ou livrées de véhicules d’occasion, selon la date de création de

l’offre - Objectif VO : Objectif défini par le chef des ventes pour le collaborateur et pour la période dans l’application - Vente VD : Nombre de commandes validées ou livrées de véhicules de démonstration, selon la date de

création de l’offre - Objectif VD : Objectif défini par le chef des ventes pour le collaborateur et pour la période dans l’application - Total vente pro : Total des commandes validées ou livrées aux clients de type professionnel selon la date de

création de l’offre - Total ventes particulier : Total des commandes validées ou livrées aux clients de type particulier selon la

date de création de l’ofre - Nb Livraison : Nombre de commande livrée selon la date de livraison - NB financement : Nombre de fiches de suivi de financement où l’étape est « Accord partenaire », « Payé »

ou « Pointé » selon la date de création de la fiche. - Montant accessoires : Somme des montants TTC des accessoires contenus dans les commandes validées

ou livrées selon la date de création de l’offre






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- NB Contact travaillés : Nombre de contact ayant eu des actions sur la période - NB affaires abandonnées : Nombre d’affaires abandonnées selon la date de l’abandon, on ne prend pas en

compte les affaires abandonnées pour le motif « Vente réalisée par une application tierce » - NB relances en retard : Nombre de relances ouvertes dont la date de relance est dépassée et comprise

dans la période - Nb comptes inactifs : Nombre de contacts inactifs au dernier jour de la période

10. Tableau de bord de financement

Attention : Ce tableau de bord n’est disponible que pour les utilisateurs ayant accès au module F&I. La page de présentation du tableau de bord de financement permet de sélectionner une période. Choix de la période:

L’export en format CSV est également possible. Ce tableau présente le nombre de fiches de suivi de financement et montant du financement par organisme.

Le tableau de bord de financement présente les collaborateurs en colonne, ne sont montrés que les collaborateurs ayant fait un financement sur une offre. En ligne on visualisera les organismes de financement.

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