SRI - OBSERVATOIRE DE L’E-PUB - 9ème ÉDITION

1. OBSERVATOIRE DE LE-PUB 9me DITIONBilan 2012 Projections 201315 Janvier 2013 #Obsdelepub

3. Les membres du SRI et de lUDECAM en 2012Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved. 24/7 Media 3W Rgie Adconion Media Group AlloCin Amaury Mdias Au Fminin Caradisiac CCM BenchmarkAdvertising Dailymotion Avdertising Express RoulartaServices Figaro Medias France TlvisionsPublicit HI-Mdia Horyzon Mdia Lagardre ActivePublicit Leboncoin.fr M6 Publicit Digital M Publicit Microsoft AdvertisingFrance Orange Advertising Prisma Media Rgie Obs SFR Rgie Specific Media TF1 Publicit Digital Weborama Yahoo! France Carat FMCG Fran ce Havas Media France Initiative MEC Mediacom Media Keys Mindshare My Media Neo@ogilvy Oconnection OMD Phd Poster Conseil Re-mind Starcom UM Vizeum Zenithoptimedia3

4. Dans sa mthodologie, ltude sappuie notamment sur le recueil de donnesquantitatives et la conduite dentretiensCopyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Consolidation et AnalyseLes donnes recueilliessont analyses selon desapproches top-down etbottom-upLes marchs de lanne Net de lanne N+1 sontestims par desextrapolationsCollecte de donnes quantitatives,sous contrle dun huissierLes membres du SRI et de lUDECAM renseignent un tableaudclaratif sur les investissements publicitaires dans les diffrentssegments de la publicit digitaleEntretiens en face--face, couverts paraccord de confidentialitCapgemini Consulting ralise une srie dentretiens avec desacteurs du march, portant sur les tendances de march et lesperspectivesSources dinformation complmentairesLtude sappuie galement sur lanalyse et le recoupement desources dinformation complmentaires : rsultats financiers,donnes internes Capgemini, publications de syndicatsprofessionnels4

6. Evolution du march de la communication online en France en MdsLe ralentissement du march publicitaire sest tendu au digital, notamment ausecond semestre(*) Le primtre inclut les segments suivants : Search, Display, Recherche locale, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile.Le calcul du march total online prend en compte la dduplication des canaux.20112.56120122.7002.11020102.305200920082.000+6%+9%+11%+5%Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.6

7. Un ralentissement plus marqu en France que sur les marchs amricain,britannique et allemandLe deuximesemestreconfirme en effetle ralentissementamorc au S1 Un ralentissement de la croissance du march franais du digital qui sestaccentu au second semestre (+5% au S2 vs. +6% au S1(3))- Un contexte macro-conomique difficile (PIB en dcroissance de 0,2%(4) au T42012) et en particulier pour lindustrie automobile historiquement moteur sur ledigital (-13,8% (5) dimmatriculations sur 2011/12)- Pas de rattrapage des investissements publicitaires lissue des lections- Larrive maturit des annonceurs et des secteurs historiquement affinitairessur le digital na pas t compense par lmergence de nouveaux annonceurstraditionnels- Des conditions tarifaires plus agressives sur dautres mdiaCopyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Sources : (1) FrancePub ; (2) eMarketer ; (3) Capgemini Consulting, (4) INSEE, (5) CCFALe marchfranais creuseson retard parrapport auxmarchs US, UKet allemandEvol. 11/12 France USA(2) UK(2) Allemagne(2)Pluri-mdia -1,9% (1) +5% +3% +1%Digital +5% +17% +14% +15%(1) Estimation du march au 1er semestre 20127

8. Evolution du march sur les principaux canaux de la communication online2010 - 2011 2012 en MBilan 2012 sur les principaux segments investis par les annonceursMobileComparateursEmailingAffiliationDisplaySearch2712095180540960371319520761648140952176491 1411 066201220112010+7%+5%+5%0%+7%+30%Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.8La majorit des canaux de communication continuent de progresser

10. Les annonceurs combinent lensemble des canaux de communication pouroptimiser leur stratgie digitaleCopyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.10Crer et maintenir unerelation entre les clients /prospects et les marquesDvelopper limage et lanotorit des marques etdes produitsAcqurir de laudience Gnrer des leads123VisibilitEngagementPerformanceDisplay BrandingEmailing de notoritRseaux sociauxBlogueurs influentsSearch, Affiliation, ComparateursEmailing la performanceDisplay la performanceDes formats publicitairesimpactantsDe lanimation de communautautour de sa marqueDe la gnration de trafic, de ventes, etc.Objectifsde la campagneCanaux decommunication

11. Le repli des annonceurs vers le search observ au S1 2012 sestaccentu au S2 Le march franais est tir par les acteurs du secteuragroalimentaire et de la grande distribution La search alliance Yahoo & Bing stimule linnovation sur lemarch en proposant de nouvelles fonctionnalits (Ex : format RichAd in Search) De nouvelles oprations spciales intgrant des composantessearch mergent (Ex : offre Brand Your Search Aufeminin - cf. p. 15)Search (+7% fin 2012)Rich Ad in SearchIntroduction de vido directement dans la pagede rsultats au niveau des liens sponsorissCopyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Les investissements sur les leviers la performance ont continu decrotre malgr des conditions de march de plus en plus difficiles (1/2)11 Une contraction du nombre de programmes compense par descampagnes de plus en plus efficaces Les secteurs porteurs : Finance / Assurance, Maison, Articles etmatriels de sportAffiliation (+5% fin 2012)*Source : baromtre Affiliation, bilan S1 2012PerformanceUne efficacit accrue des campagnesdaffiliationEvolution du nombre decampagnesEvolution du CA gnr pourles e-marchants-15%+3%

12. Lemailing fait preuve dune bonne rsistance et reste stable La dmarche dauto-rgulation initie par les principaux acteurs sepoursuit et est de plus en plus reconnue par les annonceurs De nouveaux acteurs mergent autour du Vendor RelationshipManagement (VRM) Exemple : la start-up franaise OneCub En 2012, les consommateurs ont tir parti des comparateurs pourchercher les bonnes affaires Le march des comparateurs est tir par la croissance du e-commerce et stimul par larrive du groupe Google (GoogleShopping, Flight, Hotel Finder) Le secteur du voyage reste touch par la baisse du pouvoir dachatdes mnages En 2013, en dehors de la poursuite de la croissance du e-commerce, les principaux relais de croissance attendus sont lemobile et le localComparateurs (+7% fin 2012)Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Les investissements sur les leviers la performance ont continu decrotre malgr des conditions de march de plus en plus difficiles (2/2)12Emailing (stable fin 2012)OneCub permet linternaute de centraliser et de grerles mails commerciaux reusMarch du e-commerce en France(en Mds)Source : FEVAD, Nov 201245383125+20%2012201120102009Performance

14. La bipolarisation du march se poursuit : les inventaires lis des marques fortes restent plus attractifs, la vido in-stream, les oprations spciales et les rseaux sociaux sont les principaux leviers de croissance du DisplayDisplay (+5% fin 2012)Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Linnovation dans les offres et le dveloppement de nouveauxmodes dachats ont prserv la croissance du display14- Evolution 2012 des segments du Display -OprationsSpcialesVidoin-streamDisplayclassiqueRseauxSociauxDisplay la performanceDisplayLe mode dachat via Ad Exchange sest durablement install en 2012 Les investissements vers les Ad Exchanges ont cru de146% en 2012 pour passer de 3% 7% du display (vido,rseaux sociaux, mobile et display la performance) Les Ad Exchanges reprsentent prs de 10% desinvestissements du display au S2 2012- Evolution de la part des AdEx sur le total Display -+18% -9%+35%+50% +4,5%20127%20113%PerformanceVisibilit Engagement

15. Social / Participatif Contenu / EditorialInnovation / FormatCopyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Les oprations spciales, intgrant davantage de vido, restent lefer de lance des campagnes de visibilit15Lenrichissement des OPS se poursuit selon les 3 axes identifis lors du dernier observatoireDes rseaux sociauxtoujours plus prsentsDynamique dacclration de la croissance au second semestre (+19% au S2 pour +17% au S1)Contenu / EditorialCration de vidopublicitaireCouverture de concert en live avec lapossibilit de changer de point decamra pendant le concertDe plus en plus decouverture liveCration original dune srie devido Les poubelles vident leursac pour la Rgion Ile de FranceIntgration du SearchBrand yourSearchAufeminin.compropose sesannonceurs debnficier deson bonrfrencementnaturelDe plus en plus doprationsspciales multi-cransDisplayEngagementVisibilit

16. La vido, domine par lin-stream, demeure plbiscite par lesannonceursCopyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Vido in-stream : un segment dynamique tir par lacatch-upVido in-banner : un mode de communicationcomplmentaire lin-stream Nouveau format : mergence de lin-read commercialis au Cot Par Vue(CPV) qui contribue la croissance de linventaire vido LIn-banner conserve du potentiel dans sa complmentarit avec lin-stream qui reste encore sous-exploite Forte acclration de la croissance des investissements au S2 (+60% auS2 vs. +40% au S1) Une offre encore infrieure la demande, notamment sur la catch-up,qui dynamise le march Des stratgies de dveloppement de loffre vido sur lensemble descrans lies notamment au dveloppement de nouvelles offres decontenu par les acteurs de la TV (y.c. les nouvelles chanes de la TNT), lesditeurs de presse, les pure players, etc. Demande toujours soutenue Croissance des cosystmestablette et TV connecte Dveloppement des investis-sements via les AdExTendances 2013Format In-read : la vidoapparait en cartantlarticle lorsque le lecteura suffisamment scroll 16Lancement de la plateforme vido musicaleVevo en France en novembre 2012March de lin-streamen France (en M)90301260+50%2012201120102009 Lancement de la nouvelle chane HD1 et deson site de catch-up en novembre 2012DisplayVisibilit

17. Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.17Les campagnes multi-crans ont de plus enplus de succs Des usages complmentaires Une utilisation diffrencie de chaque crans enfonction du moment de la journe Des usages simultans notamment TV + mobile : enFrance 34%* des 15-60 ans (et 48% des 25-43 ans)regardent la TV et sont connects via leur mobilesimultanmentLes campagnes cross-mdia prennentleur essor en 2012 Utiliser la complmentarit des usages pour des formatspublicitaires plus interactivit et davantage engageantCampagne interactive Amaguizle tlspectateur est redirig vers lemini-site web ou mobile (via QRcode) ou peut demander trerappeler par un oprateurCampagne interactive Shazam 4G Ready , le tlespectateurpeut en utilisant Shazam pendantla publicit Tv passer dun formatspot un format long sur mobile /tabletteDiffusion dune mme communication simultanment sur plusieurssupports (TV + Web, Web + Mobile, Print + Tablet, )Exploitation des spcificits des mdias via des formats distincts etrebond entre mdias via la diffusion dinformations complmentaires Second cran permettant autlspectateur dobtenir surtablette des informationscomplmentaires la publicitTVDisplayVisibilitLes annonceurs continuent dexprimenter des dispositifs cross-crans pour dvelopper limpact des campagnes* Source : Baromobile, SFR Rgie & Omnicom Media Group Efficacit publicitaire des campagnes TV renforcepar le multi device (cf. Etude TF1 Publicit : Lereplay lair du multi-device)

18. Lmission The Voice a termin Top 3 des sujets les plus tweetsen 2012 (Source : Twitter) Plus de 3 internautes sur 4 sont inscrits sur un rseau social 1,6 millions dinscrits supplmentaires entre juillet 2011 et juin2012 Un utilisateur peut passer jusqu 5h20 par mois en moyenne surcertains rseaux sociauxUne audience toujours leveCopyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.En 2012, les rseaux sociaux ont franchi un cap dans lefficacitperue par les annonceurs18Les investissements sur les rseaux sociaux sont en croissance de +35% sur 2012 Les rseaux sociaux sont de plus en plus considrs par lesentreprises comme un canal intgrer dans leur stratgie derelation clientLes mdia intgrent compltement le socialFil de tweets en parallle dunconcert liveFil de commentaires en parallledune mission de TVInsertion detweets sponsoriss dans le fil twitterDisplayEngagementUne nouvelle vague doffre publicitaireFacebookDe nombreux lancements doffre sur 2012Ex : Offers : format de promotion desoffres, coupons et rductions des annonceursdans le fil dactualit, sur la page annonceurou dans la colonne de droite Sources : Mdiamtrie ; NielsenUn canal de la relation client

19. Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Lanne 2012 aura t marque par lessor des AdEx qui serontamens reprsenter une part croissante du march dans lavenir19AdExEditeursSSP (Sell SidePlateform)DSP (DemandSide Platform)Groupes decommunicationAnnonceursRgiesEvolution de la part des AdEx sur total Display7%20113%2013*13%20122012*13%20118%20104%2013*19%Source : emarketerUSA*projectionSource : Capgemini ConsultingFranceDisplayPerformanceCt acheteur, loffre se renforce autourdacteurs spcialiss / trading deskVidoMobileDisplayclassiqueCt vendeur, lcosystme des acteurs se dveloppe pour proposerune offre de plus en plus large et qui touche lensemble des formatsDate delancement201320092005//

20. Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Une meilleure analyse et exploitation de la data permettront denouveaux gains defficacit20DisplayPerformanceAdExRgieEditeurs SSP DSP Groupes de com. AnnonceursObjectifsMieux apprhendersa structuredaudience etadapter son contenu ses auditeursQualifierlaudience etvaloriser lesinventairesOptimiser laperformance descampagnesDfinir lessegments ciblesVente ou conseil Vente ou conseilLa data, notamment via les Ad Exchanges, permet lensemble des acteurs doptimiser leur offre etlefficacit publicitaireLes techniques de ciblage continuent dvoluer Rapprochement dacteurs online et offline pour proposer desopportunits de ciblages et des mesures defficacit innovantesLa data offline en complment de la data onlinepour de meilleur performanceYahoo! Consumer Connect avec16 500 panlistes opt-inAudience Carte de FidlitCration dun panel single source partir des 2 bases de donnesexclusives forte valeur ajouteTechnologiematureTechnologieassezmatureTechnologienouvelleCiblage contextuel, ciblage socio-dmoCiblage comportemental, RetargetingCiblage par foyer, Prtargeting

22. Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Audiences vs. investissements : le dcalagepersisteAudiences ddupliquesdu top 20 des groupes(en millions de VU)Investissements 2012(en M)Source : Mdiamtrie/Netratings, nov. 2012Niveau parentsCependant les signes de dynamismesaccumulent La norme HTML 5 se stabilise et le responsive design segnralise Le march du M-commerce a t multipli par 4 depuis le 1ertrimestre 2011 (FEVAD) Les annonceurs sapproprient les nouvelles capacitsquapportent le smartphone pour le drive-to-store qui tirentnotamment les budgets de trade marketing49%1,8%Invitation BMW pour lemondial delautomobile via laPassbookSource : Capgemini ConsultingFormat publicitaireinteractif enHTML5Format pr-roll vido sur laweb-app iPhone DailymotionLe lancement des offres 4G grand public va permettrelacclration de la publicit vido courant 201322Web43Mobile2148Web2 652MobileUn retard du mobile par rapport aux autresmarchs avancs La mobile en France (+30% en 2012) nest pas aussidynamique que sur les autres marchs avancsMobileVisibilit PerformanceSource : eMarketerEn France, le march du mobile reste sous exploitUSA(en Mds$)+180%+88%4,11,50,8201220112010+70%20120,620110,320100,232011+84%0,12UK(en Mds$)Allemagne(en Mds$)

24. Lanne 2013 restera une anne de croissance pour la publicit digitale(*) Le primtre inclut les segments suivants : Search, Display, Recherche locale, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile.Le calcul du march total online prend en compte la dduplication des canaux.Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.2420112.56120102.30520092.11020082.0002.8402012 20132.700+6%+9%+11%+5%+5%

25. Principales tendances pour 2013 Le climat reste tendu et incertain : la prvision de croissance de lconomie franaise pourles deux premiers trimestres de 2013 est de +0,1% (INSEE) Un dbut danne 2013 difficile dans la continuit du S2 2012 favorisant la performance,illustr notamment par le dveloppement attendu des Ad Exchanges Sur la deuxime partie de lanne, un rquilibrage des leviers gnrant un regain decroissance pour la visibilit Engagement : croissance soutenue en 2013 lie aux investissements des entreprises dansce canal de la relation client et un dveloppement important de loffre publicitaire Poursuite de la digitalisation des mdia traditionnels et dveloppement des nouveauxquipements TV connectes, tablettes et autres objets connects Ces hypothses conduisent une croissance 2013 comparable celle de 2012 - soit 5% - cequi porterait le march 2,84 milliards deurosTendances pour 2013Copyright 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.25

26. Franoise Chambre, Dlgue [email protected] Bourgeais, Directeur [email protected] Cazenave, Senior [email protected] 2013 Capgemini Consulting. All rights reserved.Marie Delamarche, Directrice [email protected] de Chassey, Responsable [email protected]

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