Slides aix les bains BDR.ppt [Mode de compatibilité] · France Télécom Deutsche Telekom KPN...

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bienvenue Aix-les-Bains, 17 juin 2013 Bertrand Deronchaine Directeur Relations Actionnaires
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bienvenue

Aix-les-Bains, 17 juin 2013

Bertrand DeronchaineDirecteur Relations Actionnaires

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20

40

60

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100

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140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012France Tlcom Deutsche Telekom KPN Telecom Italia Telefonica

capitalisations boursires en Europe

(base 100)

objectif 2012 atteint

milliards

2012cash-flow

oprationnel

principaux indicateurs financiers

en milliards deuros 2012 ralis

variationbase comparable

chiffre daffaires 43,5 -2,7 %

EBITDA retrait 13,8 -7,4 %

en % du chiffre daffaires 31,7 % -1,6 pt

investissements 5,8 +1,7 %

en % du chiffre daffaires 13,4 % +0,6 pt

cash-flow oprationnel 8 -

dette nette 30,5 -1,1 %

dette nette / EBITDA 2,17 x -

170 000 collaborateurs au service de nos 230 millions de clients

prsence grand public : 32 paysprsence entreprises : 220 pays et territoires

Direction Orange Centre Est

6

Lyon

Grenoble

Clermont Ferrand

69

38

74

4263

43

0103

15

73

10 500 salarisau service des clients

dont 53 % travaillent sur le Rhnedont 31 % sur les Alpes

111 points de vente dont 54 boutiques Orange

rseau actuel 233 600 lignes fixes 99,8% de couverture ADSL 95,4% de la population a accs

aux rseaux mobiles haut dbit 3G et 3G+

9 points de vente dont 5boutiques Orange

190 sites techniques abritant nos infrastructures

380 collaborateurs votre service en Savoie

la Fibre Orange en Savoie

50%des foyers savoyards dans 43 communes bnficieront de la fibre Orange dici 2020

dploiement prvu

Chambry Ville ds 2013 (dploiement 2013/2018)

puis les communes de Chambry mtropole, de la Communaut dAgglomration du Lac du Bourget et la commune dAlbertvilledans le programme 2015/2020

NordNet, Filiale 100 % de France Telecom - Orange- fournisseur daccs Internet depuis 1995- sappuie sur le satellite KA-SAT

les solutions daccs Internet par Satellite de NordNet

destines aux foyers et entreprises isols, non ligibles un accs Internet

rapide

une connexion satellite bi-directionnelle (mission/rception via la parabole)

Internet 20 mga + Tlphone + Tlvision via la parabole de NordNet

disponible tout de suite, et partout en France mtropolitaine

une parabole simple installer soi-mme

des tarifs proches de ceux de lADSL

Internet, tlphone, tlvision, tout passe par la parabole de NordNet

+ NordNetBox incluse- partager votre connexion avec ou sans fils (Wi-Fi)- serveur multimdia (partage fichiers et imprimante)

+ Tlphonie illimites (VOIP) - vers les lignes fixe de France mtropolitaine2 combins Sagem DECT Offerts

+ Kit rception TV HD-une tte TV a fixer sur la parabole NordNet pour recevoir les bouquets FRANSAT/TNT SAT ou CANAL SAT via votre dcodeur compatible (vendu sparment)

KitConnexionSatellitemisdispositionpour10 /mois

ouvendu399

lesoffresNordNetpourparticuliersetprofessionnels:

www.nordnet.com

des collectivits locales subventionnent lInternet par Satellite

tous les administrs, mme les plus isols, profitent du Haut dbit moindre

cot.

dj plus de 40 collectivits financent totalement ou partiellement :

lacquisition du Kit Satellite (Parabole + Modem Satellite dune valeur de 399 TTC )

les frais dinstallation de la parabole par un antenniste professionnel (env.200 TTC)

en Savoie, les conditions runir pour bnficier dune subvention :

tre un particulier, un professionnel, ou une collectivit

lhabitation ou le local professionnel doit tre situ dans le dpartement de la Savoie

ne pas tre ligible lInternet Haut dbit (par ADSL ou Radio)

Orange en France

Orange a conservsa position de leader

clients mobile

millions

millions

clients internet

adapter notre modle lvolution du march

gestion des clients en multicanal(boutiques & web)

contact personnalis et bilan conseil

services valeur ajoute

bas de march haut de march

gestion du clientcentre sur le web

meilleure vitesse en option meilleure vitesse incluse dans les offres

subventions et terminaux en boutiques

meilleur rseau

millions

millionOrangeCinday

le Cloud dOrangeOrange cinma sries

conseil

nombre de clientsstable en 2012

rosion de notre revenu mobilelimite 10%

Orange rseau mobile N13me anne conscutive

clients

villes

3G+

jusqu14,4 Mbit/s

H+

jusqu42 Mbit/s

jusqu3 fois

plus rapidequen 3G+

4G

jusqu150 Mbit/s

jusqu10 fois

plus rapidequen 3G+

2 mn

16 min

tlchargement dun film (650 Mo)

4G vs 3G+x 10trs haut dbit mobile

300 000en 2 mois

Livebox Play

Le Cloud Orange

1er trimestre 2013 et perspectives

principaux indicateurs financiers au 31 mars 2013

en millions deuros 1er trimestre 2013

ralis

variationbase comparable

chiffre daffaires 10 280 -4,1 %

EBITDA retrait 3 124 -6,6 %

en % du chiffre daffaires 30,4% -0,8 pt

investissements 1 150 +6,5 %

en % du chiffre daffaires 11,2% +1,1 pt

cash-flow oprationnel 1 975 -

adapternotre structure de cots

perspectives : en 2013, une baisse des cots multiplie par 2 en France

2010 2011 2012

13,59713,881

~9,600 ~9,650

2013

~4,300

~14,000

~9,600

~4,400

-265m-135m

>-500m

cots indirects

cots directs~3,950

base de cots Orange France en m

baisse des cots indirects en France en 2013

perspectives : lattrition naturelle, un des leviers pour rduire la base des cots indirects en France

attentes pour 2013-2015acclration des dparts en retraite en France*

~-11k employs vont quitter lentreprise (sans leffet du nouveau Temps Partiel Senior)

*segments Orange France, Enterprise, ICSS

~+4k recrutements

acclration de lattrition sur la priode avec le TPS 2

+

-

-

volution des ETP en Francevolution des ETP en France

2018 202020162014 20152013 2017 20192012

-30k

avecTPS1sans TPS avec TPS2

+ 8,3%volution du titre

depuis les rsultats 2012

solde de 0,20 du dividende 2012 payable en juin*

dividende 2013 dau moins 0,80 (inchang)

dividende intrimaire de 0,30 payable en dcembre

ratio dette nette / EBITDA proche de 2x fin 2014

centre sur la consolidation intra-marchtout en respectant strictement notre objectif de ratio dendettement

objectifs 2013 confirms

conserver un bilan solide

politique de dividende durable, oriente versle rendement et adapteau profil de gnration de cash

politique de fusions et acquisitions prudenteet cible

< 7 Mdcash flow oprationnel 2013

*date de dtachement du dividende : 6 juin 2013, date denregistrement : 10 juin 2013, date de paiement : 11 juin 2013

28 mai

1er juillet

vote lassemble gnrale des actionnaires de France Tlcom,rsolution approuve 99,64%

application du nouveau nom Orange

nouveau nom de lactioncote Paris et New York : Orange (ORA et ISIN : FR000133308)

lagenda actionnaire 2013

runions actionnaires 21 mars Cannes 17 juin Aix-les-Bains 27 septembre Village des Actionnaires Paris 3 octobre Village des Actionnaires Lyon 14 novembre Rennes 12 dcembre Lille

formations bourse (Ecole de la Bourse) 16 mai Nantes 10 octobre Annecy

agenda de lactionnaire 2013 25 juillet : rsultats 1er semestre 23 octobre : rsultats 3me trimestre

vous rencontrer lassemble gnrale les runions dactionnaires les villages des actionnaires le CABAI

(comit danalyse et de benchmark de lactionnariat individuel)

vous informer la lettre aux actionnaires le webzine des actionnaires idClub : lalerte par e-mail ou sms les formations la bourse www.orange.com/actionnaires orange.com depuis un mobile ou une tablette

nos engagements

vous couter

[email protected]

vous offrir plus le Club des actionnaires la boutique du Club les vnements rservs aux membres du Club

idClub

merci