Présentation d’Hubert Colaris

Conseiller Economique à

Madagascar

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SERVICE ECONOMIQUE DE TANANARIVE

PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES

2015 - 2019

Repères 2013

Superficie 587 000 km²

Population 21,7 millions

Croissance démographique +2,7%

PIB 10.5 Mds USD¹

PIB/habitant 474,1 USD²

Croissance PIB +3,3%³

Décomposition PIB Agriculture : 28%

Industrie/mines : 15%

Services : 57%

Inflation moyenne 6.7%⁴Monnaie Ariary (MGA)

Taux change 2013, moyenne

annuelle

1 € = 2 921,43 MGA

1 USD = 2 206,91 MGA

Taux de change 17/03/2014 1 €= 3 209,69 MGA

1 USD = 2 315,41MGA

IDH 2013 151ème/187 pays (PNUD) – même

classement en 2012

Doing Business 2014 148ème/189 pays (BM) – en recul de 4

places par rapport à 2013

Indice de corruption 2013 : 127ème/177 pays

2012 : 118ème/175 pays

(Tranparency international)[1] Prévision Vice-Primature en charge de l’Economie et de l’Industrie / VPEI dans le Rapport Economique 2012-2013. PIB 2012 : 9,81 Mds USD.[2] Estimation: World economic Outlook FMI, October 2013[3] Estimation BM : 3,3%, estimation FMI : 2,62%[4] Données INSTAT

PrPréésentation macrosentation macroééconomique de Madagascarconomique de Madagascar

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Croissance du PIBCroissance du PIB

PIB 2014 = 25 654 Mia MGA ���� PIB 2019 = 44 541 Mia MGA

Financement et investissementFinancement et investissement

� Sources de financement : � bailleurs multilatéraux et bilatéraux (prêts et aid es)

� investissements étrangers,

� mobilisation des ressources internes

� partenariat public-privé

� Taux d'investissement nécessaire : � Scénario FMI : 16 % du PIB,

� contre 13-15% actuellement

� Scénario PND : 30 %

� (pour le FMI il faudrait 35 %)

Perspectives commerciales 2014Perspectives commerciales 2014 --20192019

• Tendance à la hausse des importations (relance économique et démantèlement tarifaire).

• Tendance à la hausse des exportations (reprise de l'AG OA, nickel-cobalt)

• Déficit commercial chronique• L'UE reste le premier partenaire commercial.

• L'augmentation des importations pourrait profiter à l'UE (biens d'équipements et biens interm édiaires APE-i).

• La destination des exportations pourrait se diversifier au profit des Etats-Unis, du Canada, et des BRICS au détriment de l'Europe.

Economie sectorielleEconomie sectorielle

� Secteur minierDeux grands investissements miniers (nickel/cobalt et ilménite) ont tiré la croissance économique et les exportations.

�Secteur agricoleBaisse de la production agricole (riz) due à l’invas ion acridienne

� Secteur secondaire� TextileCroissance des exportations des ZF portée par la de mande américaine (AGOA)

� Secteur tertiaire� TourismeCroissance portée par la demande européenne

Croissance des secteurs porteursCroissance des secteurs porteurs

Secteurs porteurs (1)Secteurs porteurs (1)

� Equipements agricoles ou destinés à l’industrie agroali mentaire

� 30% du PIB malgache provient du secteur agricole (4 3% en intégrant les industries agroalimentaires) et emploie 80% de la population active

� Les efforts du gouvernement devraient se concentrer sur la redynamisation de l’agriculture

� L’entrée en vigueur de l’APEi devrait permettre à l’ offre française d’être plus compétitive sur le marché malgache (ex d e produits et équipements exonérés de DD : serres agricoles, fari ne pour l’alimentation animale, stérilisateurs pour les pro duits agricoles, les machines destinées à la préparation/transformation d e la viande et des fruits & légumes, équipements pour la collecte et t ransformation du lait…)

� Exportations françaises de machines pour l’industri e agroalimentaire et les machines agricoles (2013): 2,7M€ et les équip ements frigorifiques industriels 1,2 M€

Secteurs porteurs (2)Secteurs porteurs (2)

� TIC

� Les investissements des opérateurs au cours de ces dernières années ont conduit à l’expansion du secteur des communications. La couverture nationales’est améliorée et les prix ont baissé

� La saisie ou le traitement numérique de données, do maine qui offre plusieurs milliers d’emplois

� Le développement des applications internet dégage u ne forte valeur ajoutée. Environ 75% des prestations liées à cette branche d’ activité sont destinés àl’exportation vers l’Europe, l’Afrique du Nord ou l a région de l’océan Indien

� Les centres d’appels dont 90 % des prestations sont tournés vers l’Europe

� Opportunités� Engineering

� Formation

� Matériel informatique

� Matériel/Equipement pour data center

� Infrastructures réseau et câblage

� Câble sous-marin

Secteurs porteurs (3)Secteurs porteurs (3)

� Tourisme� Le secteur du tourisme participe à hauteur de 5.4% à la formation du

PIB et emploie directement 4,3% de la population ac tive, ce chiffre atteignant 12,5% avec les emplois indirects

� Avant la crise, Madagascar accueillait plus de 300 000 touristes par an. Malgré la crise, le nombre d’hôtels est passé de 1 29 8 en 2008 à 2 010 en 2012

� Madagascar National Parks vient de lancer des appel s à manifestation d’intérêts à l'endroit des investisseurs privés (con cession) pour quatre parcelles situées dans quatre parcs nationaux : Ank arana, Andasibe Mantadia, la montagne d’Ambre et Lokobe

� Opportunités� Construction ou rénovation d’hôtels, de clubs de va cances

� Restauration

� Agences de voyage

� Formation professionnelle, etc.

Secteurs porteurs (4)Secteurs porteurs (4)

� Energie� L’énorme potentiel en ressources énergétiques (hydr auliques, solaires, éoliennes

et issues de la biomasse) de Madagascar reste large ment sous-exploité (0,315 TEP/tonne d’équivalent pétrole)

� Le potentiel en énergie hydraulique est estimé à 7 80 0 MW dont environ 3% sont exploités

� La contribution du secteur électrique au PIB du pay s est peu significative (1%) et offre un grand potentiel de développement

� La production annuelle de la Jirama de 1 350 GWh es t insuffisante, en particulier en fin de saison sèche (octobre)

� La JIRAMA compte 114 sites de production dont 100 s ont alimentés par des groupes thermiques diesel (0,2 à 0,3$/kWh) et le res tant par des centrales hydroélectriques (0,1$/kWh)

� Projets à l'étude

� A court-terme: réhabilitation des centrales au fuel lourd� A moyen et long-terme: réhabilitation des centrales hydroélectriques:

� Développement du site hydroélectrique d’Antetezamba to� Installation de la 4ème turbine hydraulique d’Andek aleka

� Développement des énergies renouvelables

Secteurs porteurs (5)Secteurs porteurs (5)

� Ville durableL’expertise urbaine française dans tous les métiers liés à la ville durable est déjàprésente à Madagascar via quelques grands bureaux d’ études tels qu’EGIS, ARTELIA, des entreprises comme COLAS, SOGEA SATOM…

� Projets à l'étude�Tananarive:

� Deux grands projets de la CUA d’aménagement urbain (Mahamasina - Anosy et Masay)

� Nécessité de 20 000 logements neufs /an à Tananarive� Projet de construction de la rocade nord-est de Tan anarive (cofinancement

AFD/UE et BEI)� Projet de réhabilitation des canaux de Tananarive ( AFD)� Projet de route vers l'aéroport d'Ivato (financemen t UE)� Délégation de services publics à venir dans l’eau, l es déchets et le stationnement� Eclairage public solaire probablement amené à se déve lopper

�Hors-Tananarive:

� Pôle Intégré de Croissance (PIC-II) financé par la Ba nque Mondiale: corridor nord (Nosy-Be/Diégo) et corridor sud-ouest (Fort-Dauphin /Tuléar)

A bientA bient ôôt t àà MadagascarMadagascar