Semences -Chiffres Clés - UNIGRAINS · 2018. 2. 1. · CHIFFRES CLES SEMENCES 2016 Marché...

� Panorama mondial des semences 1-3

� Les OGM dans le Monde 4

� Marché français toutes semences et plants 5

� Marché français des céréales à paille 6

� Semences de blé tendre en France 7

� Semences de blé dur et d’orge en France 8

� Semences de maïs en France 9

� Semences d’oléagineux et betteraves en France 10

� Semences de protéagineux, potagères & florales en France 11

N.B :1. Il n’y a pas forcément unité temporelle entre les différents graphiques et tableaux, élaborés en fonction des données publiques disponibles2. Les positions des opérateurs peuvent varier en fonction des conventions adoptées

Semences - Chiffres Clés Novembre 2016

CHIFFRES CLES SEMENCES 2016

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AvertissementLa présente note, diffusée à titre informatif et gratuit, a été réalisée par la sociétéUNIGRAINS à partir de données publiques ou recueillies au travers d’entretiens. La sociétéUNIGRAINS ne saurait être en aucun cas tenue responsable d’éventuelles erreurs,inexactitudes, et de toutes leurs conséquences directes et indirectes.

A propos d’Unigrains

Unigrains est une société financière spécialiste de l’agroalimentaire et del’agro-industrie, majoritairement détenue par la profession céréalière.Depuis 50 ans, Unigrains accompagne les entreprises de ces secteurs enmettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières surmesure, en fonds propres et quasi fonds propres, ainsi que son expertisesectorielle reconnue.

Gérant avec ses filiales plus d’1 milliard d’euros, Unigrains est partenairede près de 200 entreprises, intervenant à différents stades de leurdéveloppement, notamment lors de réorganisation du capital,d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externeassurant leur développement national et international.

Pour en savoir plus : www.unigrains.fr


Marché intérieur par paysen millions US $

(source ISF, juin 2013)

Principaux opérateurs mondiaux(compilation UNIGRAINS d’après entreprises)

12 000

9 950

2 800

2 625

2 120

2 000

1 350

1 170

990

767

750

660

590

500

450

428

400

400

350

305

300

300

280

250

220

Etats-Unis

Chine

France

Brésil

Canada

Inde

Japon

Allemagne

Argentine

Italie

Turquie

Espagne

Pays-Bas

Russie

Roy. Uni

Af. du Sud

Australie

Corée du Sud

Mexique

Rép. Tchèque

Hongrie

Taïwan

Pologne

Suède

Roumanie

GC = grandes cultures P = potagères/florales F = fourragères

Estimation Syngenta, hors semences fermières

2154

900

590

508

454

346

235

231

215

1390

France

Allemagne

Italie

Espagne

Pays-Bas

Roy. Uni

Rép. Tchèque

Hongrie

Pologne

Autres

Poids des trois 1 ers marchés : 56 %Poids de la France : 37 %

En M EUR, source ISF, juin 2013

Parts de marché Maïs Europe (compilation UNG, année 2016, y compris Mer noire)

Rg Nom Rg Nom1 Pioneer 5 Syngenta2 Monsanto 6 KNIISH im. Lukyanenko

3 KWS 7 RAGT4 Limagrain 8 Euralis

Poids des 8 premiers : 73 %Poids des 4 premiers : 52 %

Source ISF, juin 2013

Parts de marché obtenteurs Blé tendre Europe(compilation UNG, récolte conso 2016)

Rg Nom Rg Nom1 RAGT 5 Saaten Union2 Limagrain 6 Florimond Desprez3 KWS 7 IGP4 Syngenta 8 Nordic Seed


1 EUR = 1,33 USD

UE-2720%

Etats-Unis27%

Chine22%

Brésil6%

Canada5%

Inde4%

Japon3% Autres

13%

Panorama mondial des semences (1/3)

Total Monde (estimation) :51 Md US $ en 2014

(38,3 Md Euro)

Chiffre d’affaires à l’exportation des principaux pays exportateurs de semencesTotal export 2014 : 11 947 M US $ dont potagères et florales : 3 791 M US $

L’UE-27, 3ème marché mondial7,0 Md EUR

NB : pas de données pour l’Ukraine dans les statistiques ISF

1

CA Semences 2015

PrincipalesCA To tal

Groupe 2015

(M USD) espèces (M USD)

1 M onsanto USA 10 243 GC/P 15 001

2 DuPont P ioneer USA 6 761 GC 25 130

3 Syngenta Suisse 2 838 GC/P 13 411

4 KWS Allemagne 1 513 GC 1 513

5 Vilmorin & Cie* France 1 452 GC/P 2 822

6 Dow AgroSciences USA 1 427 GC 48 778

7 Bayer Seeds Allemagne 1 416 GC/P 51 382

8 DLF Seeds Danemark 545 F 545

9 Sakata Japon 501 P 501

10 Takii Japon 445 P 445

* activité grand public exclue , retraité normes IFRS

Rang Nom Pays


Les principaux pôles semenciers dans le monde(situation à octobre 2016)

Élaboration UNIGRAINS


Participations Semences

Liens Biotechnologies

Agrochimistes

Obtenteurs

Entreprises de biotechnologies

Distributeurs agricoles

2

Annonces de rapprochement en attente d’autorisation


Les principaux évènements sur 2015/2016(d’octobre 2015 à septembre 2016)

10/2015 Syngenta/KWS/Limagrain : accord de licence sur 20 ans portant sur les caractères maïs de SyngentaMonsanto/KWS : extension du partenariat sur le développement de nouvelles technologies de tolérance aux herbicides enbetterave sucrièreVilmorin&Cie : création d’une JV en Chine avec Gangsu Hengji Seeds (45 % 55 %) en maïsSyngenta : cession du programme triticale à l’entreprise américaine Northern Seeds

11/2015 Maïsadour Semences : alliance avec l’entreprise Kouban dans la production de semences en Russie

12/2015 Dow : partenariat avec Arcadia Biosciences pour développer de nouveaux traits en maïs (lutte contre les stress abiotiques)Dow/DuPont : annonce de la fusion entre les deux entités, soumise à approbation des Autorités de la Concurrence

01/2016 Enza Zaaden : acquisition du programme brocoli de l’entreprise américaine R&D AG

02/2016 Vilmorin&Cie : acquisition de l’entreprise américaine Genica Research Corporation spécialisés dans les semences hybrides delégumesSyngenta : accord pour la reprise par l’entreprise chinoise ChemChina pour un montant de 43 Md $, soumise à approbation desAutorités de la concurrenceFlorimond Desprez : acquisition de 49 % des parts détenues par DLG dans Danespo (pomme de terre)Vilmorin&Cie : accord de partenariat avec la Fondation de recherche dur le blé du Colorado pour développer des variétés de blénon-OGM tolérantes à un nouvel herbicide

03/2016 Monsanto : accord de partenariat avec HydroBio pour l’amélioration de la durabilité de la production de semencesSyngenta : construction en France (Chartres) d’une plateforme d’innovation sur le développement des hybrides de blé et de colzapour un investissement d’une dizaine de millions d’euros

04/2016 KWS : cession de l’activité de semences conventionnelles de pommes de terre à Stet HollandDLF : acquisition de 60 % du capital de l’entreprise uruguayenne Estero Seeds pour appuyer le développement de l’activitéfourragères en Amérique latineMonsanto : cession du programme allemand en seigle hybride à Nordic Seeds (Danish Agro)

05/2016 Monsanto : programme d’investissement de 400 M$ sur 3 ans dans la station de R&D de Chesterfield à St Louis aux Etats-UnisS&W Seeds : acquisition de l’entreprise australienne SV Genetics (sorgho et tournesol hybrides)

06/2016 Monsanto : création d’une JV avec l’entreprise américaine Remington Holding Company, nommée Innovative Seed Solutions,respectivement à hauteur de 40 % et 60 % pour le développement des semences de sorgho ; accord avec Nomad Bioscience(Allemagne) et TargetGene Biotechnologies Ltd (Israël) sur des techniques d’édition de gènesRijk Zwaan : partenariat avec Naturalis Biodiversity Center pour accroître la biodiversité des variétés de semences potagèresFlorimond Desprez/DLF : Florimond Desprez cède son programme luzerne à DLF et investit 5 M€ sans un complexe SSD (Sélectionpar filiation monograine) dédié aux céréales à paille

07/2016 Vilmorin&Cie : restructuration de l’activité potagères, avec la création de BU mondiales (HM Clause, Hazera, Vilmorin-MKS, issue dela fusion de Vilmorin et Mikado Kyowa Seed)Dow/DuPont : approbation par les actionnaires de la fusion entre les deux entités

08/2016 Takii : acquisition de la filiale de sélection variétale de la société turque Rito Seed (semences potagères)Land’O Lakes : acquisition de l’entreprise de biotechnologies Ceres (montant de la transaction : 17,2 M$) pour ledéveloppement des fourrages (maïs ensilage, sorgho fourrager, luzerne)

09/2016 Florimond Desprez : SES VanderHave inaugure un centre de recherche à Tirlemont en Belgique pour un investissement de 20 M€(betterave sucrière)Syngenta/Rijk Zwaan : accord de licences croisées (potagères)Monsanto : cession des 26 % de parts détenues dans la société semencière australienne InterGrain (blé) et accord de licence avecle Massachussetts Institute Technology pour l’utilisation de sa technologie Crispr-Cas9Bayer/Monsanto : accord d’acquisition par Bayer de Monsanto pour un prix de 66 M$ (59 M€)DLF : acquisition des 50 % restants du capital de la société danoise Jensen, dont DLF détenait 50 % depuis 2012 (épinard)DuPont - Pioneer : partenariat basé sur la technologie du Crispr-Cas9 avec le CIMMYT (maïs)


3


0

20

40

60

80

100

120

Tolérance Herbicide Tolérance Insecticide

Tolérance 2 ou 3 Evènements empilés

USA70,9 Mha

1

Argentine24,5 Mha

3

Brésil44,2 Mha

2

Canada11,0 Mha

5

Inde11,6 Mha

4

Chine3,7 Mha

6

Paraguay3,6 Mha7

Uruguay1,4 Mha

10

Afrique Sud2,3 Mha

9

Les 10 premiers pays producteurs de cultures OGM en 2015

179,7 Mha de cultures OGM 117-18 millions d’agriculteurs15,3 Md $ (prix de vente semences OGM) 2

Répartition mondiale des OGM par espèce

020406080

100120140160180200

Total Colza Coton

Maïs Soja

28 pays producteursTOP 10 = 98,0 %

Évolution des surfaces mondiales OGM (Mha)

2015, en hectares 1 2015, en valeur 2

Source ISAAA

Évolution des surfaces OGM en Europe (Kha)

Source ISAAA

Source ISAAA

Sources FNPSMS, Europabio, USDA, ISAAA

Évolution des surfaces mondiales OGM en fonction des caractères génétiques (traits) présents (Mha)

Pakistan2,9 Mha

8

Les OGM dans le Monde

Soja51%

Maïs30%

Coton13%

Colza5%

Autres1%

Soja35%

Maïs53%

Coton7%

Colza3%

Autres2%

0

25

50

75

100

125

150

175

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Espagne France République TchèquePortugal Allemagne SlovaquiePologne Roumanie Suède

4


40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

90/

919

1/92

92/

939

3/94

94/

959

5/96

96/

979

7/98

98/

999

9/00

00/

010

1/02

02/

030

3/04

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5/06

06/

070

7/08

08/

090

9/10

10/

111

1/12

12/

131

3/14

14/

151

5/16

Répartition du CA (ventes France + export)par secteur en 2014/15

Les 20 principaux opérateurssur le marché français

(estimations UNIGRAINS d’après sources diverses, CA France ordre décroissant)

Source GNIS

Céréales à Paille &

Protéagineux14%

Maïs et sorgho34%

Fourragères8%

Betteraves7%

Pommes de terre6%

Oléagineux et fibres12%

Potagères et florales

22%

Divers1%

Les surfaces en multiplicationet producteurs concernés

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

280

300

320

340

360

380

400

92

/93

93

/94

94

/95

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/99

99

/00

00

/01

01

/02

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03

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04

/05

05

/06

06

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07

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08

/09

09

/10

10

/11

11

/12

12

/13

13

/14

14

/15

15

/16

nb

mu

ltip

licat

eu

rs

mill

iers

d'h

ect

are

s

surfaces nb producteurs

Le taux de renouvellement

Orges

Blé tendre

Blé dur

� Les chiffres « semences » sont donnés, soit en campagne de multiplication (récolte en N+1), soit en campagne de certification et de

commercialisation des semences (récolte en N)

� Les chiffres « consommation » sont donnés en campagne de commercialisation des grains

Surfaces présentées

En blé dur, la dose obligatoire de semences certifiées est de 110

kg/ha ou 2,2 M grains/ha pour l’obtention de la prime qualité PACen zone traditionnelle

Sources GNIS et S&P

Source GNIS

Marché français toutes semences et plants

Total France : 3 156 M EUR (- 1,5 %)

5

Exportations totales françaises en 2014/15 :1 460 M EUR (+ 3,0 %)

� dont vers l’UE = 74 % (dont vers l’Allemagne = 17 %)� dont Maïs et Sorgho = 42 % et Potagères = 25 %

Importations totales françaises en 2014/15 :619 M EUR (- 9,6 %)

� dont en provenance de l’UE = 56 %� dont Maïs et Sorgho = 24 % et Potagères = 23 %

Rang NomCA 14/15

Total(MEUR)

donten France

(MEUR)

1 Vilmorin & Cie1 1 210 165

2 InVivo - Semences de France 139 122

3 KWS (KWS France + KWS Momont) 118 107

4 Monsanto France NC 103

5 RAGT Semences 215 100

6 Syngenta France2 NC 85

7 Pioneer France NC 85

8 Florimond Desprez 231 79

9 Graines Voltz 84 70

10 Caussade Semences (+ Codisem) 157 66

11 Euralis Semences 177 54

12 Maïsadour Semences 148 49

13 Saaten Union France 40 40

14 Bejo 33 33

15 Top Semence 33 33

16 Jouffray Drillaud (semences exclusivement) 33 29

17 Barenbrug France 28 27

18 Deleplanque & Cie 48 26

19 Eurosem 19 19

20 Rijk Zwaan France 26 16

1 non compris secteur grand public ; 2 2015/2016 ; NC : non connu


Chiffre d’affaires et volume

d’après GNIS

Cumul des surfaces de multiplication (année de récolte des semences)

236

340

372

308

336

373

456

430

452

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

200

400

600

800

1000

en

mill

ion

s d

'eu

ros

cou

ran

ts

en

mill

iers

de

to

nn

es

Vol. Export

Vol. France

CA

673 KT

5,1%

6,0%

6,9%

14,2%

8,5%

25,1%

7,9%

3,6%

6,0%

9,3%

9,6%

13,3%

14,3%

22,2%

UNISIGMA/BREUN

SYNGENTA

KWS MOMONT*

VILMORIN & CIE

SECOBRA

FLORIMONDDESPREZ

RAGT SEMENCES

5,5%

1,8%

2,8%

1,9%

1,7%

12,6%

6,3%

2,0%

2,4%

2,7%

3,0%

5,3%

AUTRES

LEMAIREDEFFONTAINES

SAATENUNION***

SEM PARTNERS

AGRI OBTENTIONS

INVIVO**2016

2006

* Chiffres Momont en 2006** En 2010, un partenariat stratégique a été conclu entre RAGT Semences et InVivo : RAGT Semences a repris Serasem et, parallèlement, InVivo a pris une participation dansRAGT Semences. Dans les graphes concernant les céréales à paille, à partir de la récolte de semences 2011, InVivo n’apparaît plus qu’en tant que délégataire des variétésUnisigma*** Surpondération du poids de Saaten Union sur le marché France du fait d’une productivité moindre en semences blé hybride et d’une stratégie de multiplication enFrance pour alimenter le marché européen

Marché français des céréales à paille

Évolution des ventes de semences certifiées

Évolution des parts de marché des obtenteurs (céréales d’hiver)

Source GNIS

6

Campagne 14/15

KT %

Blé tendre 393 62%

Blé dur 40 6%

Orge 161 25%

dt OH 111 17%

dt OP 50 8%

Autres 40 6%

TOTAL 635 100%source GNIS, ventes en France


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

96

/97

97

/98

98

/99

99

/00

00

/01

01

/02

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/03

03

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04

/05

05

/06

06

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08

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09

/10

10

/11

11

/12

12

/13

13

/14

14

/15

15

/16

16

/17

Part des 10 premières variétés(surfaces de consommation)

BPC/BPBAU

BPS+BAF

1993/94 : 78,5 %

2000/01 : 65,9 %2005/06 : 62,0 %2010/11 : 46,4 %

2016/17 : 47,0 %

Source FranceAgriMer

Représentants commerciauxCumul des surfaces de multiplication présentées

PDM Obtenteurs (hors hybrides)

Récolte de semences 2016sur la base des surfaces de multiplication

1 RAGT

2 Florimond Desprez

3 Limagrain

4 Unisigma

5 Syngenta

6 Secobra

7 Agri Obtentions

8 KWS Momont

Ventes de semences 2014/15 : 393.478 t

en France


11,0 %

8,5 %

4,9 %

4,5 %

4,0 %

3,9 %Source FranceAgriMer

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

90

/91

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/99

00

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10

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12

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/15

16

/17

kg/h

a

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

F Desprez InVivo Limagrain Syngenta

KWS Momont Secobra RAGT Unisigma

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14% Rubisko (BP), RAGT, 2012

Cellule (BPS), F. Desprez,2012

Fructidor (BPS), Unisigma,2014

Arezzo (BPS), RAGT, 2007

Boregar (BPS), RAGT, 2008

Oregrain (BPS), Desprez,2012

d’après GNIS – récolte de semences

Semences de blé tendre en France

Source GNIS

Évolution de la répartition variétale des surfaces de consommation pour les variétés présentes en 2016 - Variété (classe), obtenteur/délégataire, année d’inscription, % surfaces en 2016

Évolution des parts de marché

Répartition des surfaces de consommation

par type de qualité

Densité de semis(campagnes de commercialisation des grains)

7


50%55%60%65%70%75%80%85%90%

95/

96

97/

98

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00

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11

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12

/13

13

/14

14

/15

15

/16

Anvergur (RAGT, 2013)

Miradoux (F. Desprez,2007)

Relief (SYN, 2014)

Karur (RAGT, 2002)

Sculptur (RAGT, 2008)

Claudio (UE, 1998)

Atoudur (RAGT, 2011)

70%

75%

80%

85%

90%

95

/96

96

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99

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/01

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19

96

19

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19

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19

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20

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20

01

20

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20

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20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Eurodur InVivo RAGTMonsanto Syngenta F. DesprezLimagrain

Évolution de la répartition variétaledes surfaces de consommation

Part de marché des représentants commerciaux(cumul des surfaces de multiplication présentées)



% des 10 premières variétés

Évolution de la répartition variétaledes surfaces de consommation

Évolution de la répartition des orgesselon leur type

Hiver 6 rangs(escourgeons)

Printemps2 rangs

Hiver 2 rangs

Part de marché des représentants commerciaux en orge d’hiver

% des 10 premières variétés (toutes orges)


En année de récolte de semences (en cumul des surfaces de multiplication)

* Prise en compte orges hybridesd’après GNIS


en France


en France


d’après GNIS

En année de récolte de semences

0%

10%

20%

30%

40%

50%

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Secobra

KWS Momont

Syngenta*

Limagrain

Unisigma

RAGT

F. Desprez

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

05/

06

06/

07

07/

08

08/

09

09/

10

10/

11

11/

12

12/

13

13/

14

14/

15

15/

16

16/

17

Etincel (H6, Secobra)

Sebastian (P2, Unisigma)

KWS Irina (P2)

Isocel (H6, Secobra)

RGT Planet (P2, RAGT)

KWS Cassia (H2)


(y compris Eurodur à partir de 2013)

Semences de blé dur en France

Semences d’orges en France

8


Très précoce21%

Précoce34%

Demi-précoce

22%

Demi-tardive6%

Tardive et très tardive

17%

2014/1577 % des ventes (France et Export) concernent les

variétés précoces (Nord UE)

Évolution des ventes en maïs

6,2 5,9 6,0 6,1 5,7 5,4 5,4 5,8 5,8 5,4 5,4 5,6 5,9 5,7 5,6 5,3

5,5 5,4 5,1 5,7 5,8 4,8 5,97,7 6,4 6,1 6,8 7,0

9,3 10,3 9,3 9,3

0

5

10

15

20maïs export maïs France

En millions de doses

Parts de marché France représentants commerciaux(année de semis de consommation)

Printemps 2011 2012 2013 2014 2015 2016Limagrain / Advanta 18,2% 17,6% 17,9% 18,0% 19,3% 18,5%Monsanto/Dekalb 13,5% 15,0% 13,5% 14,0% 13,0% 14,5%Pioneer 15,0% 13,5% 13,7% 13,0% 14,0% 14,0%RAGT 10,8% 10,8% 11,0% 10,8% 10,9% 10,6%KWS 7,5% 9,4% 10,5% 10,0% 9,7% 9,2%Semences de France* 6,7% 7,1% 8,0% 8,3% 8,5% 8,3%Euralis Semences 6,3% 6,0% 5,7% 6,7% 6,9% 6,5%Caussade Semences 9,3% 9,0% 9,2% 8,7% 7,7% 6,4%Maïsadour 5,0% 5,0% 4,4% 4,2% 4,0% 4,0%Syngenta Seeds 5,0% 4,5% 4,0% 3,7% 3,3% 3,0%

Est UNG d’après S&P, FNPSMS et GNIS

Ventes totales par type de précocité

Source GNIS

1.766* variétés multipliées en 2016 (grain + fourrage)

Variétés à plus de 500 ha = 6 % des surfaces

Principaux débouchés export (2013/2014, en volume)

Répartition Grain/Fourrage au niveau des surfaces cultivées en France et en Europe

Allemagne32%

Hongrie10%

Espagne9%

Pologne7%

Italie7%

Bénélux6%

Autres UE 28

18%

Ukraine2%

Russie4%

Autres PT5%

Source GNIS

France Source SCEES

50%

50%

France2 823 Kha

35%65

%

UE 145 387 Kha

82%

18%

NEM 146 284 Kha

Russie/UkraineSerbie/Belarus

11 056 Kha

77%

23%

Surfaces maïs semences dans l’UE

Part de la France 2016 : 48 %Kha

UE-27 jusqu’en 2012 puis UE-28 en 2013 - Source FNPSMS

Source FNPSMS, 2016 - NEM : Nouveaux Etats MembresDensité de semis 2016 (dose/ha) : 1,76 en grain et 1,94 en fourrage

d’après Semences et Progrès, * Semences de France distribue des semences KWS

400

600

800

1000

1200

en

mill

ion

s d

'eu

ros

En valeur (CA total)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

89

91

93

95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

Maïs ensilage Maïs grain

* hors mâles stériles

0

50

100

150

200

250

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16p

Autres Roumanie Hongrie France

Source GNIS, maïs et sorgho

Kha

Semences de maïs en France

9


Betterave Sucrière

(monogerme)95%

Betterave Fourragère

5%

Évolution des ventes en betteraves et chicorée Répartition des ventes en volumeen France par espèce

Parts de marché en betterave sucrière

149

156 164

195

214 212206

195

100

150

200

250

en

mill

ion

s d

'eu

ros

En valeur (CA total)

Campagne 14/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016

FLORIMOND DESPREZ 49% 50,8% 52,1% 49,9%

SES/VDH (ex-ADVANTA)

KWS (+ Betaseeds) 34,3% 30,6% 29,3% 29,7% 39,1% 35%

STRUBE (Delepla nque) 8,2% 9,2% 10,2% 13,0% 12,4% 13%

SYNGENTA (+ Maribo Seeds) 9,1% 9,4% 8,5% 7,7% 7,0% 6%

46%41,6%

en année de semis/consommation

Résistance à la rhizomanie : 100 % des ventes 2016 (85 % en 2005)dont doubles résistances : 18 % sur les ventes 2016

Dose par ha : 1,19 unité/ha en 2015 (1,47 en 1985)

Évolution du marché français (betterave sucrière)Ventes 2014 : 495.878 unités (+ 3,4 %)Ventes 2015 : 464.744 unités ( - 6,3 %)Ventes 2016 : 484.000 unités (+ 4,1 %)

(1 unité = 100.000 graines) – Source Gnis

Source GNISen unités

dont 51% d’export en 14/15

Source GNIS

Colza33%

Tournesol28%

Soja39%

Évolution des ventes en oléagineux et fibres Répartition des ventes d’oléagineux en volume, en France et par espèce

272

255

324

352

396

378

426

100

150

200

250

300

350

400

450

en

mill

ion

s d

'eu

ros En valeur (CA total)

58 348 t en 14/15dont 53 235 t d’oléagineux

Colza : semences de ferme 5 % des surfaces de

consommation en 13/14(la moitié des surfaces de lignées)

Campagne 14/15

Grain = 98 %Fourrage et couvert = 2 %Parts de marché Colza (en année de semis/consommation)

Printemps 2012 2013 2014 2015Syngenta 41,0% 36,0% 33,5% 33,0%

Euralis 18,0% 18,5% 18,7% 18,0%

Limagrain 12,5% 13,5% 13,3% 15,2%

RAGT 9,5% 11,0% 10,5% 9,0%

Pioneer Semences 8,5% 7,5% 9,0% 9,0%

Maïsadour Semences 3,5% 5,5% 7,2% 8,0%

Caussade Semences 5,5% 6,0% 6,0% 5,8%

Parts de marché Tournesol (en année de semis/consommation)

Hybrides : 93% en 2015/16 y compris CHL* (93 % en 2014/15)Lignées : 7% en 2015/16 (7 % en 2014/15)en % des hectares de consommation - *Composite Hybride-Lignée

Évolution du marché français (colza d’hiver)Ventes 2013 (automne) : 391.000 doses (- 3,5 %)

Ventes 2014 : 387.000 doses (- 1,0 %)Ventes 2015 : 386.000 doses (-0,2 %)

(1 dose = 1,5 millions de grains)

Évolution du marché françaisVentes 2013 : 384.000 (+ 9 %)

Ventes 2014 : 320.000 (- 17 %)Ventes 2015 : 306.000 (- 4 %)

(1 dose = 150.000 grains)

* distribution semences RAGT ; ** à partir de 2014 : données DSV (fin de la collaboration commerciale DSV-Sem Partners) – estimations d’après presse spécialisée et entreprises

d’après presse spécialisée, entreprises

Automne 2011 2012 2013 2014 2015

Monsanto/Dekalb 45% 50% 54% 52% 49%

Semences de France* 10% NC 7% 9% 10%

Limagrain/LG 15% 18% 13% 13% 9%

DSV-Sem Partners** 8% 12% 12% 8% 8%

KWS + KWS Momont NC 8%

Euralis Semences NC 6%

RAGT 4% 5,9% 5%

Source GNIS

Source GNIS

d’après Semences et Progrès

Semences d’oléagineux en France

Semences de betteraves en France

10


5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15p

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5 variétés

10 variétés

Évolution des ventes en potagères et florales (hors plants) Répartition des ventes en volumeen France par espèce en légumes secs

Parts de marché en potagères(légumes d’industrie)

668

100

200

300

400

500

600

700

en

mill

ion

s d

'eu

ros En valeur (CA total)

Campagne 14/15

2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*

HOLLAND SELECT 9,0% 9,5% 11,5% 13,5% 17,0% 16,0%

VILMORIN (LG) 17,5% 19,0% 18,0% 17,5% 16,0% 15,5%

SEMINIS (MONSANTO) 18,5% 17,5% 18,0% 17,5% 15,5% 15,5%

S&G (SYNGENTA) 12,5% 12,5% 12,0% 13,5% 12,5% 12,0%

BLONDEAU - GSN (VIVADOUR) 9,0% 9,5% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0%

d'après Unilet, *2012 : y compris carotte ; 2013/2014 : y compris carotte, brocoli et scorsonère

en année de semis/consommation (% surf. ensemencées)Pois, haricot vert, flageolet, épinard, carotte, brocoli, scorsonère *

Source GNIS

Pois potager53%

Haricots34%

Lentille12%

Fève1%

Balance commerciale potagères et florales

Évolution des ventes en protéagineux

0

10

20

30

40

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

en

mill

ion

s d

'eu

ros

CA total

Volume total des ventes en 14/15 :29 418 t (+ 30,9 %)

dont 19 087 t de pois en France (+ 26,2 %)

Surfaces de multiplication protéagineux

Décomposition des ventes par espèce

Répartition variétale des surfaces en multiplication de pois protéagineux

Source GNIS

Source GNIS

Source GNIS

2014/15 (volume total)

Sources S&P, Terres Univia, GNIS

Part de marché des obtenteursen pois protéagineux de printemps

année de récolte conso 2011 2012 2013 2014 2015

KWS Momont - L. Petkus 31% 54% 57,5% 48% 44%

Toft Plant Breeding 13% 9% 12% 22% 23%

RAGT 15% 11% 12% 15% 15%

Danisco 13% 5% 5% 5% 5%

Limagrain Europe 23% 18% 10% 6% 4%

3 premières variétés de pois multipliées R 2015�Kayanne (Momont, P)�Astronaute (RAGT, P)�Mythic (Agri Obtentions/Toft, P)

(surfaces acceptées en ha ; année de récolte)

(sur la base des ventes de semences certifiées)

A Noter : les variétés de pois d’hiver ont représenté 20 % desventes totales pour la récolte 2015 (F. Desprez, RAGT, AgriObtentions)

Estimation UNG d’après Terres Univia et GNIS

47 % des surfaces

Pois69%

Féverole28%

Lupin3%

Source GNIS

-150-100

-500

50100150200250300350400

93/

94

94/

95

95/

96

96/

979

7/98

98/

99

99/

00

00/

01

01/

02

02/

030

3/04

04/

05

05/

06

06/

07

07/

08

08/

090

9/10

10/

11

11/

12

12/

13

13/

14

14/

15en

mill

ion

s d

'eu

ros

cou

ran

ts Exports

Imports

Source GNIS

Source GNIS

Semences de protéagineux en France

Semences potagères et florales en France

11


23 avenue de Neuilly75116 Paris

Tél. +33 (0)1 44 31 10 00Fax. +33 (0)1 44 31 10 40

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et stratégiques01.44.31.16.13

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François-Xavier MASSONChargé d’Affaires

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