SCANDINAVIE - CCI Bourgogne Franche-Comté · Dans le cadre d'une transition vers des villes...

CCI International Franche-Comté – Dossier Pays Scandinavie – Août 2013

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DOSSIER PAYS

SCANDINAVIE



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Le port de Turku, ancienne capitale et ville la plus ancienne de Finlande.

SOMMAIRE

1. Présentation générale

2. Les secteurs d'activités

3. Le commerce extérieur

4. Approche marché

5. Informations pratiques

6. Adresses utiles



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Source: francais.interrail.eu

Bordée par la Mer Baltique et la Mer du Nord, la Scandinavie, qui au sens strict comprend le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande, s'étend sur plus de 1.200.000 km² et compte plus de 25 millions d'habitants. Outre les fjords de Norvège, classés au patrimoine mondial de l'Unesco, cette zone compose avec une richesse géographique unique: de nombreuses îles, plus ou moins lointaines, des forêts qui couvrent une grande partie du territoire (plus de 65% en Finlande et en Suède), des glaciers, de nombreux massifs montagneux, ou encore les milliers de lacs finlandais. Malgré un territoire difficile à maîtriser, notamment à cause d'une latitude élevée, la Scandinavie a su exploiter ses ressources mais reste, même si elle est considérée comme «un modèle pour les régions d'Europe» par l'OCDE, encore assez méconnue de ses voisins européens.



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1. Présentation générale

DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE FRANCE

Superficie 42 959 km² 384 822 km² 441 370 km² 338 431 km² 632 834 km²

Population - Densité de population

5,6M hbts – 129

hbts/km²

5M hbts –

15 hbts/km²

9,4M hbts – 21 hbts/km²

5,4M hbts – 16 hbts/km²

63,3M hbts – 115

hbts/km²

Capitale Copenhague Oslo Stockholm Helsinki Paris

Langue officielle

Danois Norvégien Suédois Finnois / Suédois Français

Religion Dominante

Église évangélique luthérienne (part de la population concernée: Danemark: 83%, Norvège: 87%, Suède:80%,

Finlande:84%)

Église catholique (56% des Français

concernés)

PIB – PIB/hbt.

244M € (2012) 43200€ (2011)

383,8M € (2012) 71 200 € (2011)

410,7M € (2012) 41 000 € (2011)

194,4M € (2012) 35 900 € (2012)

2032,3M € (2012) 27 680 € (2012)

Monnaie Couronne

danoise - DKK Couronne

norvégienne - NOK Couronne

suédoise - SEK Euro

€ Euro

€

Taux d'inflation

(2012) 2,41% 0,71% 0,89% 2,81% 1,96%

Taux de croissance

(est. 2012) -0.60% 3% 1.2% -0,20% -0,0%

Taux de chômage (avril 2013)

7,00% 3,50% 8,30% 8,30% 10,80%

Régime politique

Monarchie constitutionnelle,

démocratie parlementaire

Chef de l'État:

Reine Margrethe II (depuis le 14/01/1972)

Chef du

Gouvernement: Helle Thorning-

Schmidt (Parti social démocrate)

(depuis le 3/10/2011)



Chef de l'Etat: Roi Harald V

(depuis janvier 1991)

Chef du gouvernement:

Jens Stoltenberg (Parti travailliste)

(depuis octobre 2005)



Chef de l’Etat:

Roi Carl Gustav XVI (depuis le 15/09/1973)

Chef du

Gouvernement: Fredrik Reinfeldt (gouvernement

minoritaire de droite) (depuis le 5/10/2010)

République, démocratie

parlementaire

Président: Sauli Niinistö

(Parti de la Coalition nationale -

depuis le 1/03/2012 –)

Chef du gouvernement: Jyrki Katainen

( Parti de la Coalition nationale)

(depuis le 22/06/2011)

République, démocratie

parlementaire

Président : François Hollande (Parti Socialiste) (depuis mai 2012)

Premier Ministre : Jean-Marc Ayrault

(parti socialiste) (depuis mai 2012)

Organisation territoriale

2 niveaux de collectivités territoriales:

5 régions et 98 communes


19 comtés et 431 communes

2niveaux de collectivités territoriales:

20 comtés et 290 communes

1 seul niveau de collectivité territoriale:

336 communes

(+ 2 régions: région pilote de Kainuu

et province insulaire autonome d’Åland)


27 régions, 101 départements et 36 697 communes

Sources: lemoci.com, diplomatie.gouv.fr, eurostat.ec.europa.eu, ubifrance.fr, unctadstat.unctad.org



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La région du Sund (Øresund en danois, Öresund en suédois) établit le lien entre le Danemark et ses voisins du nord. Les quatre pays scandinaves sont étroitement connectés grâce à un réseau d'infrastructures de transport développé: il est possible, par exemple, de faire la liaison Danemark-Suède en moins d'une heure, via le pont reliant Copenhague à Malmö. En parallèle des aménagements existants, de grands projets d'infrastructures sont prévus dans les années à venir, notamment concernant la Norvège où l'extension et la modernisation du réseau routier et ferroviaire constituent une des priorités budgétaires du gouvernement dès 2013; on peut également citer la construction du tunnel routier et ferroviaire de Fehmarn Belt entre Hambourg et Copenhague, un des grands chantiers européens actuels, qui devrait s'achever en 2018. Enfin, le réseau maritime est très efficace, il est utilisé pour la majorité du transport international dans l'ensemble de la zone, et représente environ la moitié du transport de biens en Suède et en Norvège.



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2. Les secteurs d’activité Répartition du PIB 2011, par secteur d'activité (en % du PIB):

Suède Norvège Finlande Danemark

Primaire 1,8% 1,6% 2,9% 1,2%

Secondaire 26,3% 40,2% 29,2% 21,8%

Tertiaire 71,8% 58,2% 67,9% 77%

Source: Banque Mondiale

Comme dans quasiment tous les pays de l’OCDE, c’est le secteur tertiaire qui est maintenant prépondérant dans l’économie scandinave. L’industrie se maintient à niveau similaire au niveau français – quoique plus élevé en Norvège ou elle est entretenue par l’exploitation intensive des ressources naturelles. Le secteur primaire quant à lui ne représente qu’une part marginale du PIB.

De façon générale, les pays scandinaves sont reconnus comme étant solvables et stables, et leur population comme ayant un pouvoir d'achat élevé. Cette situation résulte d'une économie forte portée en grande partie par la recherche et l'innovation dans de multiples secteurs. Ainsi la région du Sund (cf. carte page précédente), qui correspond au détroit entre le Danemark et la Suède, constitue un véritable carrefour de connexions entre les 4 pays et abrite des pôles majeurs de recherche dans le domaine médical et des biotechnologies, des technologies de l'information et des télécommunications, de l'environnement, de l'agroalimentaire....

Les secteurs porteurs:

* L'agroalimentaire offre de réelles opportunités commerciales dans une région où le «made in France» jouit d'une très bonne image et inspire les cuisiniers locaux. Les perspectives de développement concernent les produits bios, mais également les produits haut-de-gamme destinés à la restauration ainsi que certains produits « de niche », en réponse à la nouvelle tendance de la cuisine nordique, consistant à remettre au goût du jour des aliments oubliés.

Les vins et spiritueux français sont très prisés dans cette zone malgré une concurrence accrue des vins étrangers : italiens, australiens et sud-américains notamment. Outre les vins bio et doux, une tendance nouvelle autour des vins effervescents, et particulièrement le cidre, amène des possibilités intéressantes pour les producteurs français.

A cela s'ajoute des opportunités d'affaires pour les machines liées à l’agriculture et à l’agroalimentaire. En effet, l’agriculture locale nécessite des biens d’équipement adaptés à sa production et à sa transformation : la culture des céréales domine en Finlande, alors qu'il s'agit de la pêche en Norvège et que le revenu agricole du Danemark provient majoritairement de la production animale. En Suède l'agriculture est plus variée et assure presque l'autosuffisance alimentaire du pays.

* La construction et l’aménagement intérieur : avec des grands projets d'infrastructures menés sur ces territoires nordiques, et un manque certain de main d'œuvre locale, c’est un secteur qui ouvre ses portes aux entrepreneurs étrangers: les appels d'offres se font de plus en plus en anglais, comme ce fut le cas dernièrement pour les autorités routières et ferroviaires norvégiennes.

Dans le cadre d'une transition vers des villes «propres», les constructions en bois et les matériaux basse consommation ont le vent en poupe. A noter que dans la majorité des appels à projets lancés, l’impact écologique est maintenant pris en compte.

En parallèle, le marché de l'intérieur et du chez-soi offre lui aussi de réelles opportunités pour les fournisseurs étrangers dans la mesure où le «cocooning» fait de nombreux adeptes, avec pour résultat un niveau élevé de dépense des ménages dans la décoration d'intérieur, l'ameublement et le bricolage.



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* L’énergie est en plein boom actuellement, avec un marché vaste et diversifié: transport de l'énergie,

hydroélectricité, biocombustibles…

A cela s'ajoute au Danemark et surtout en Norvège l'exploitation des ressources énergétiques naturelles très présentes dans le sous-sol :

- le Danemark peut ainsi assurer son indépendance énergétique jusqu'en 2017 grâce à ses réserves de gaz et de pétrole.

- en Norvège, les ressources naturelles et énergétiques sont le pilier de l'économie et la découverte récente de nouveaux gisements pétroliers donne lieu à des annonces régulières concernant de nouveaux investissements. Le pays s’est vu attribué le meilleur indice de gouvernance des ressources naturelles 2013 au monde, selon le Revenue Watch Institute. Les revenus du pétrole et du gaz sont versés dans un fonds de pension destiné aux générations futures, qui représente le plus gros fonds souverain du monde.

* Les énergies vertes sont également à suivre de près : la Scandinavie fait beaucoup parler d'elle

grâce à une transition énergétique menée activement dans chacun des États. Signe de leur engagement pour une gestion intelligente de l'énergie, le marché commun de l'électricité Nord Pool Spot, qui couvre le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Estonie et la Grande-Bretagne, a reçu le Energy Transparency Award de la Florence School of Regulation en 2010. Ce prix a pour but de récompenser des entreprises ou institutions contribuant à la transparence des marchés de l'énergie. Le Nord Pool Spot est le premier marché européen de l'électricité, et compte bien être un acteur leader dans la création d'un marché commun de l'énergie pan-européen.

Cette transition énergétique se traduit par des mesures gouvernementales ambitieuses. Ainsi, la Suède a décidé d'abandonner l'utilisation du pétrole et de passer à 50% de l'énergie consommée issue de ressources renouvelables d'ici 2020; elle est déjà le premier consommateur de l'UE pour ce type d'énergies. Le Danemark de son côté a des objectifs similaires: abandon complet de l'utilisation du charbon et du chauffage au fioul d'ici 2030, ou encore une production d'électricité issue à 50% de l'éolien d'ici 2035, entrainant d'immenses projets de constructions de parcs éoliens. La Finlande, elle, espère entre autres réduire sa production de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050. Dans cette optique, elle a ouvert la plus grosse centrale de biogaz au monde en mars 2013. Le secteur de l'énergie dans cette zone est ainsi en pleine mutation, porteur d'innovations et de changements économiques sur le long terme.

* Le secteur des transports est également impacté par cette transition verte, et fait naitre de multiples opportunités liées à l'efficacité et l'optimisation énergétique. Alors que la ville de Göteborg (Suède) a mis en service la première ligne de bus électriques et hybrides en service en juin 2013, alimentée par des stations de recharge ultra-rapides au niveau des terminus de la ligne, la Finlande se voit devenir le leader du transport intelligent pour 2020 avec, entre autres, un service de bus à la demande actuellement en phase pilote, ou le projet d'automatisation du métro de Helsinki.

Au Danemark et en Norvège, les projets portent plutôt sur la remise en état et la modernisation des infrastructures de transports routiers et ferroviaires. A titre d’exemple, voici une liste non exhaustive des investissements prévus par le Danemark :

- Construction du lien fixe de Femern reliant le Danemark et l’Allemagne (tunnel à quatre voies routières et deux voies ferrées électrifiées d’une longueur de 19 km) s’inscrivant parmi les grands chantiers futurs de l’Europe - Remise en état du réseau ferré, notamment le changement de la totalité du système de signalisation

- Extension du métro de Copenhague (+17 stations sur 15,5 km de voies) - Construction d’un tramway à Aarhus et à Odense, respectivement 2ème et 3ème plus grandes villes

du pays



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* Les nouvelles technologies : le taux d'équipement en NTIC très élevé et la généralisation de la fibre optique sur ces quatre pays rend ce marché très attractif. La Scandinavie compte parmi les zones les plus dynamiques pour l'adoption de nouvelles technologies. Cette situation s'applique aux 4 pays, toutefois on note en Finlande une très rapide ascension du marché du cloud-computing, qui a atteint 140 millions d'euros, et qui annonce une croissance annuelle de 40% jusqu'en 2014. Les États expriment une volonté claire d'intégration maximale des nouvelles technologies dans leurs économies : le Danemark et la Norvège projettent notamment la mise en place d'un e-gouvernement et la digitalisation complète de son service public.

* Les biotechnologies et la santé tiennent une place considérable dans l'économie nordique, les Etats ayant su tirer profit de leur proximité géographique ont créé plusieurs clusters régionaux tels que la Medicon Valley entre le Danemark et la Suède, ou la MedCoast entre la Suède et la Norvège. Le secteur de la santé, qui doit faire face au défi majeur du vieillissement de la population, subit une forte augmentation de la demande de soins et services aux personnes âgées. Les gouvernements, allouent ainsi de grands budgets afin de financer, par exemple, une politique prioritaire de maintien des personnes à domicile en Norvège, ou le projet des grands hôpitaux au Danemark. On observe également un important développement de la télé-médecine généralisé sur la zone (cf. paragraphe précédent sur les nouvelles technologies)



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3. Le commerce extérieur

Balance commerciale:

Valeur des échanges et variations pour la période 2005-2011 (en %):

SUEDE NORVEGE FINLANDE DANEMARK

Importations de marchandises 176 606

+ 8% 90 852 + 9%

84 264 + 6%

95 663 + 5%

Importations de services 54 709 + 8%

46 357 + 8%

29 666 + 9%

58 173 + 8%

Exportations de marchandises 187 027

+ 6% 159 253

+7% 79 142 + 3%

111 864 + 4%

Exportations de services 74 144 + 10%

48 757 + 9%

29 985 + 10%

65 828 +7%

Source: OMC

Source: OMC

Les 4 pays affichent des échanges commerciaux, import comme export, en progression constante depuis plusieurs années. Les balances commerciales suédoise, norvégienne et danoise sont largement excédentaires. Concernant la Finlande, on note un déficit léger en 2011, mais 2012 a vu la situation se rééquilibrer progressivement.



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Principaux partenaires: Liste des 3 principaux pays partenaires, tous échanges commerciaux confondus:

SUEDE NORVEGE FINLANDE DANEMARK

Importations depuis…

2012: Allemagne, Norvège, Danemark,

France (n°8)

2011 : Suède, Allemagne, Chine,

France (n°9)

2012: Russie, Allemagne, Suède,

France (n°8),

2011: Allemagne, Suède, Pays-Bas,

(France n°8)

Exportations vers…

2012: Allemagne, Norvège, Royaume-Uni,

France(n°9).

2011: Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas,

France (n°4)

2012: Suède, Russie, Allemagne,

France (n°10)

2011: Allemagne, Suède, Royaume-

Uni, France (n°7)

Source: lemoci.com

Quel que soit le pays, la majorité des échanges est réalisée avec les pays de l'Union Européenne. Toutefois, les tendances montrent que ces échanges intra-européens subissent une baisse générale au profit d’autres grandes économies mondiales telles que la Russie, les Etats-Unis ou la Chine.

Principaux produits échangés (hors huiles de pétrole et de minéraux bitumeux) :

Listes des principales catégories de produits échangés en 2011:

Exportations Importations

SUEDE

. Médicaments,

. Véhicules automobiles,

. Appareils de télécommunication,

. Bois

. Papiers et cartons

. Véhicules automobiles et pièces de véhicule

. Machines intégrant les TIC,

. Médicaments,

. Circuits intégrés et micro-assemblages

NORVEGE

. Poissons,

. Aluminium brut,

. Nickel brut,

. Filets de poissons et autre chair de poissons,

. Constructions navales.



. Médicaments,

. Constructions navales,

. Meubles.

FINLANDE

. Papiers et cartons,

. Produits en acier inoxydable,

. Bois et dérivés chimiques,

. Transformateurs et convertisseurs électriques

. Médicaments


. Médicaments, hydrocarbures gazeux,


. Appareils de télécommunication

. Energie électrique

DANEMARK

. Viandes de porc,

. Produits pharmaceutiques,

. Sang humain et animal,

. Groupes électrogènes, convertisseurs électriques

. Constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier

. Véhicules et parties et accessoires de véhicules automobiles, . Machines intégrant les TIC, . Médicaments, . Appareils de télécommunication, . Instruments et appareils pour la médecine.

Source: lemoci.com



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Relations avec la France :

Source: diplomatie.gouv.fr

La balance commerciale franco-danoise est quasiment à l’équilibre, mais les échanges ont diminué de 4,9% en 2011 et de 4% en 2012, entrainant un affaiblissement de la part de marché de la France : -3,3% en 2011, et -3% en 2012. Ceci s'explique notamment par une baisse des exportations françaises de matériels de transport, de produits métallurgiques et métalliques, et de produits informatiques et électroniques, avec respectivement -13%, -16% et -16% entre 2011 et 2012. Néanmoins nos exportations de produits pharmaceutiques ont progressé de 32% dans ce pays sur la même période. La Finlande est le pays avec lequel nos échanges sont les plus faibles sur l'ensemble de la zone, et les exportations françaises ont enregistré une baisse de 7,6% entre 2011 et 2012. Les produits dont les ventes ont le plus diminué sont les machines industrielles et agricoles et les véhicules automobiles avec une évolution de -30%. Dans le même temps, nos exportations de produits chimiques et cosmétiques, et de produits industriels agroalimentaires ont augmenté respectivement de 3,3% et 6,2%. Enfin, malgré des variations importantes dans les échanges franco-finlandais, la France à su réduire considérablement son déficit commercial, passé de 812 millions d' € en 2007, a 285 millions d'€ en 2012. Dans le cadre des échanges franco-suédois, notre déficit commercial s'élève à 726 millions d'€ en 2012. Cette tendance n'est pas nouvelle puisque le déficit cumulé sur les dix dernières années est de 4,6 milliards d'€. La Suède représentait 1,2% de nos exportations et 1,1% de nos importations en 2012, alors que la France comptait pour 4,6% des exportations et 4,2% des importations suédoises (contre 4,5% en 2011). Nos exportations vers la Suède sont en majorités composées de biens industriels et on subi une diminution de 9,6% entre 2011 et 2012, généré en grande partie par la baisse de nos exportations pour les composants électroniques (-47%), les autres produits chimiques organiques de base (-23%) et les véhicules automobiles (-19%). Les relations commerciales entre la France et la Norvège sont dominées par les hydrocarbures (78% des importations françaises en 2012), ce qui est à l'origine d'une balance des paiements structurellement déficitaire pour l'hexagone. La part de marché de la France est passée de 3,2% à 3,5% de 2011 à 2012. 1% de nos exportations sont destinées à la Norvège, composées principalement d'équipements mécaniques et de matériels de transport. 2% de nos importations proviennent de ce pays; en plus des hydrocarbures, elles sont surtout constituées de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture, de produits métallurgiques et métalliques, et de produits des industries agroalimentaires.



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Investissements directs étrangers:

Source: unctadstat.unctad.org

La Finlande, recevant le moins d'IDE dans la zone scandinave, a profité d'une progression constante jusqu'en 2008, pour connaitre ensuite un repli d’environ 10 $ millions. Les mesures prises pour l'élimination des règlements discriminatoires à l'égard des investisseurs étrangers et la volonté du gouvernement finlandais de favoriser l'intégration du pays dans l'espace économique européen devrait aider à une reprise progressive. La Suède est de loin l'économie qui capte le plus d'IDE depuis une vingtaine d'années et elle est, selon la CNUCED jugée comme étant le 14ème pays le plus attractif dans le monde par les compagnies transnationales pour la période 2012-2014. Le développement du soutien aux investissements initié récemment par le gouvernement suédois pourrait bientôt conforter, voire renforcer cette position. Au Danemark, on note de récents efforts conséquents en terme de privatisation, de dé-monopolisation et de concurrence et les mesures gouvernementales orientent le pays vers une plus grande ouverture. Enfin, la Norvège, où les IDE sont surtout associés au secteur des hydrocarbures, de la vente de gros et de détail, hôtels et restaurants, des services financiers et des activités d'affaires, n'a pas pris de mesure particulière en faveur des IDE dernièrement, mais reste très ouverte vis-à-vis des investissements étrangers. Globalement, l’environnement des affaires est réputé stable et transparent sur toute la zone scandinave. En ajoutant à cela une main d’œuvre qualifiée (souvent polyglotte), et des réseaux de transports et de communication très performants, on peut considérer la Scandinavie comme une zone très intéressante pour les IDE. Toutefois, il ne faut pas négliger certains points faibles : marché intérieur restreint, salaires élevés, législation du travail assez rigide et cherté du coût de la vie.



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Pays émetteurs et secteurs destinataires d'IDE en Scandinavie :

Premiers investisseurs étrangers en 2011

Premiers secteurs investis en 2011

SUEDE

Pays-Bas, États-Unis, Danemark, Finlande, Suisse.

Commerce de gros et de détail, Transport, entreposage et communications,

Immobilier, locations et activités de services aux entreprises Articles en caoutchouc et en matières plastiques

Électricité, gaz, vapeur et eau chaude.

NORVEGE

Belgique, Pays-Bas, Canada,

Iles Caïmans.

Agriculture et chasse, Pêche et sylviculture, Activités extractives,

Extraction de pétrole brut et de gaz naturel, Production alimentaire, boissons

FINLANDE

Allemagne, Suède,

États-Unis, Luxembourg,

France.

Services financiers, Transports, entreposage et communications,

Activités extractives, Construction,

Commerce de gros et de détail.

DANEMARK

Japon, Norvège,

Luxembourg, États-Unis,

Irlande.

Services financiers, Commerce de gros et de détail

Machines et matériel, Transport, entreposage et communications,

Production alimentaire, boissons.

Source: investmentmap.org

Les flux d'IDE français sur la zone scandinave: Danemark : Évalué à 793 milliards d'euros en 2011, le stock d'IDE français représente 3.10% du stock total d'investissements perçus par le Danemark, et connait une baisse constante depuis 2005. On dénombre au Danemark quelques 210 entreprises françaises, employant 16 000 personnes. La présence française est concentrée sur les secteurs suivants : TIC, services aux entreprises et particuliers, industrie (BTP, transports, verre, électronique), énergie, environnement et produits alimentaires. Les implantations les plus importantes sont Saint-Gobain, Keolis et Schneider Electric.

Finlande : Les investissements français en Finlande sont en légère croissance actuellement mais ont pratiquement été multipliés par 10 entre 2000 et 2011, pour atteindre 1 318 millions d'euros. Le nombre d'entreprises françaises présentes en Finlande est de 140 environ, pour quelques 14 000 emplois. Les opportunités d'investissements les plus intéressantes concernent les hautes technologies, notamment avec un grand nombre de PME désireuses d'établir des partenariats avec des entités étrangères afin de renforcer leurs activités ou de se développer à l'international.

Suède : Ce pays abrite un stock d'investissement français d'une valeur de 11 milliards d'euros en 2011, principalement dédiés aux secteurs des télécommunications (ST-Ericsson), des services financiers hors assurances (Crédit Agricole, BNP Paribas, Renault Finance). Le reste des investissements est détenu par l'industrie automobile, le matériel électrique, les matériaux, les services de transport terrestre, les services à l'environnement, la sidérurgie et le conseil. 400 entreprises françaises sont présentes en Suède, elles représentent un effectif total de plus de 44 000 personnes, pour un chiffre d'affaires global de 7.6 milliards d'euros.

Norvège : L'économie norvégienne est la quinzième destinataire des IDE français, dont le stock dans ce pays s'élevait à 7.1 milliards d'euros fin 2011. La répartition des investissements est très inégale selon les secteurs d'activités : le secteur énergétique capitalise les deux tiers des IDE totaux, principalement pour Total E&P Norge et GDF Suez. Pour le reste, la France est bien représentée dans le secteur des services aux entreprises (BNP Paribas, Société Générale), le secteur pétrolier et para-pétrolier (Technip, Fabricom Suez, Bourbon) ou encore la recherche sismique (CGG, Geoservices).



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4. Approche marché

Conseils d'approche: L'environnement des affaires et son fonctionnement est très similaire au sein des quatre pays de la zone. Il faut savoir tout d'abord qu'une rencontre physique avec votre interlocuteur ne sera pas le point de départ mais l'aboutissement de vos négociations, en tant que grand utilisateurs de TIC, les contacts à distance peuvent être nombreux avant une première rencontre. Les scandinaves sont reconnus pour leur organisation très rigoureuse, et il est rare que les journées de travail s'étendent au delà des horaires définis. Ainsi, lors d'un rendez-vous professionnel, la ponctualité est capitale: les français ont d'ailleurs dans cette zone la réputation d'être fréquemment en retard. Il est donc fortement conseillé de prévenir votre interlocuteur d'un éventuel retard, même s'il ne s'agit que de quelques minutes. Lors de la rencontre, une tenue irréprochable, mais non ostentatoire est requise. La vision de la hiérarchie chez les peuples nordiques diffère quelque peu de celle de la France. Les différences de niveaux hiérarchiques y sont beaucoup moins marquées, la notion de confiance règne généralement au sein des entreprises et les responsabilités octroyées aux employés sont plus importantes. Il est donc conseillé de ne pas sous-estimer quelque interlocuteur que vous aurez l'occasion de rencontrer, les décisions ne sont pas nécessairement prises avec les «hauts responsables» commerciaux. Les acteurs économiques des pays nordiques sont francs et très directs, et cherchent essentiellement à créer des relations commerciales stables et durables. Vos attentes, vos objectifs et les points essentiels de votre accord devront être abordés et clarifiés dès le début des négociations. Un dialogue honnête est attendu, et faire preuve de transparence sera particulièrement apprécié et valorisé.

Fiscalité: Taxes à la consommation :

Taux standard

Taux réduit Autres taxes à la consommation

SUEDE 25,00%

Taux réduit de 12% : produits alimentaires, services hôteliers,

campings et importations d'œuvres artistiques.

Taux plancher de 6% : journaux, services de transports de passagers et

événements culturels.

Impôt sur les produits énergétiques, plusieurs droits de timbre, taxe sur la vente d'actions ou de titres, sur les

véhicules, des droits d'accises très élevés sont perçus sur l'alcool et le tabac.

NORVEGE 25,00%

15% pour la nourriture

8% pour les transports de passagers, les hôtels et les tickets de cinéma.

Taxes sur l'alcool, le tabac, les voitures et autres véhicules, les produits pétroliers,

l'énergie électrique, les déchets, les produits chimiques dangereux, le chocolat,

les produits sucrés, les boissons non-alcoolisées, les emballages de boisson et

la production alimentaire.

FINLANDE 24,00%

14% pour les produits alimentaires de base et aliments pour animaux, 12% pour les boissons alcoolisées, 10%

pour les transports en commun, livres, médicaments, services d'hébergement et tickets pour évènements culturels.

Un droit d'accise est également perçu sur les boissons alcoolisées, les cigarettes, l'essence, les crèmes glacées et les sodas.

DANEMARK 25,00% Aucun Taxes sur l'alcool, le tabac, les produits

pétroliers, les graisses,

Source: lemoci.com



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Taxes sur les sociétés:

Taux d'imposition

SUEDE

Taxe sur les sociétés: 22% Imposition pour les sociétés étrangères: Les entreprises résidentes sont taxées sur leurs revenus globaux alors que les entreprises étrangères sont taxées sur les profits qu’elles réalisent en Suède. Taxation des plus values: Taxe de 22% pour les gains de capitaux non exemptables. Déduction et crédit d'impôt: Les entreprises sont autorisées à prendre des dispositions préventives d'allocation d'impôt allant jusqu'à 25% du revenu imposable. Cette allocation doit être dissoute après six ans. Autres taxes sur les sociétés: Impôts fonciers: de 0,2% a 2.8% sur la valeur des locaux commerciaux et des biens industriels, taxe de solidarité (5,5%).

NORVEGE

Taxe sur les sociétés: 28% Impôt sur le revenu dérivé de l'extraction et du traitement de ressources pétrolifères et de transport par pipeline: 50% Taxation des plus values: 28%. Droit de déduction pour les pertes. Les gains de capitaux sur les actions et les dividendes reçus par les sociétés sont souvent exemptés de taxes. Déduction et crédit d'impôt: Les dépenses ordinaires pour le fonctionnement d'une entreprise sont en général déductibles : dépenses de recherche, dépréciation, cotisations à la sécurité sociale, pertes, paiement d'intérêts, paiements de royalties. Autres taxes sur les sociétés: Accise, 2,5% de droit de timbre sur les actes de cession, impôt sur la propriété (0,2% - 0,7%), impôt sur l'environnement.

FINLANDE

Impôt sur les sociétés: 24,5% Imposition pour les sociétés étrangères: Les sociétés finlandaises sont taxées sur leurs revenus à l'échelle mondiale ; les sociétés non-résidentes ne sont taxées que sur leurs revenus dont la source se trouve en Finlande. Taxation des plus-values: Le taux de l'impôt sur le capital est de 24,5% pour les sociétés. Déduction et crédit d'impôt: Les déductions comprennent les dépenses engagées pour générer ou conserver les revenus de la société comme le paiement d'intérêts sur des redevances, les pertes réalisées sur les opérations de change, 50% des coûts de réception, des commandes irrévocables l'achat de nourriture, les ventes douteuses à recevoir, les frais d'établissement d'une organisation et coûts de réorganisation, dépenses de R&D... Autres taxes sur les sociétés: Aucune

DANEMARK

Impôt sur les sociétés: 25% Imposition pour les sociétés étrangères: Les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus à échelle mondiale; les branches étrangères et biens immobiliers étrangers de sociétés danoises sont exemptés. Les sociétés non-résidentes ne sont imposées que sur leurs revenus dont la source se trouve au Danemark. Le taux d'imposition de 28% s'applique à toutes les formes de sociétés ou de succursales. Taxation des plus-values: Les gains à long terme sur les actions sont exempts de taxes. Les gains de capitaux des individus sont taxés à 27% jusqu'à DKK 48.300 et 42% au-delà. Déduction et crédit d'impôt: Machines et équipements (25%), actifs ayant une longue durée de vie (15% au lieu de 25% de 2008 à 2016), infrastructures (7%), bâtiment et installations (jusqu'à 4%). Autres taxes sur les sociétés: Droits de constitutions, impôt foncier, droit de timbre.



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Conventions de non double impositions : Avec le Danemark : la convention de non double imposition, signée par la France et le Danemark le 8 février 1957, a été dénoncée par le Danemark en 2008, et ne s'applique plus depuis le 01/01/2009. Avec la Finlande : Une convention, signée à Paris le 25 août 1958, tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès. Une deuxième convention, signée à Helsinki le 11 septembre 1970, tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune. Avec la Suède : Une convention, signée à Stockholm le 27 novembre 1990, tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Une deuxième convention signée à Stockholm le 8 juin 1994, et entrée en vigueur le 1er février 1996, tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations. Avec la Norvège : La convention franco-norvégienne a été signée à Paris le 19 décembre 1980. Elle tend à éviter les doubles impositions, à prévenir l'évasion fiscale et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Accords de libre-échange : La Norvège est le seul des quatre pays scandinaves à ne pas être membre de l'Union Européenne, mais elle est membre de l'AELE. Elle applique tous les acquis communautaires, sauf dans les domaines de la pêche et de l'agriculture. La Finlande fait partie de l'Union Économique et Monétaire et le Danemark a signé les accords du MCE II (mécanisme de taux de change européen, succède au SME). En tant que membres de l'UE, le Danemark, la Finlande et la Suède bénéficient de nombreux accords bilatéraux et multilatéraux.

Moyens de paiement : Le virement et le transfert sont les deux moyens de paiement les plus utilisés sur l'ensemble de la zone nordique. Les transactions domestiques comme internationales sont majoritairement réalisées grâce à des systèmes de paiement électroniques, surtout le Swift, mais d'autre modes de paiement similaires sont également utilisés pour les transactions internationales. On peut citer, par exemple, le système e-Dankort au Danemark, permettant les règlements en ligne sans avoir à saisir quelque information bancaire que ce soit. Les chèques et les chèques de banque ne sont pratiquement pas utilisés.



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5. Informations pratiques

Formalités d'entrées : Le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège faisant chacun partie de l'espace Schengen, une carte d'identité ou un passeport en cours de validité suffisent pour entrer et séjourner dans l'un de ces pays. Il convient tout de même d'avoir un passeport, dans la mesure où certains établissements, notamment certaines banques et administrations danoises ne reconnaissent pas toujours la carte d'identité. Néanmoins, pour un séjour supérieur à 3 mois, des démarches restent à effectuer : - Demande de titre de séjour auprès de la préfecture locale dans les 3mois suivant l'arrivée au Danemark. - Inscription au «registre de ressortissants de l'UE» auprès du commissariat de police de son lieu de résidence en Finlande. - Inscription au «registre de ressortissants de l'UE» auprès du commissariat de police de son lieu de résidence en Norvège, à l'exclusion de certaines catégories de personnes pour qui un permis de séjour est obligatoire (femmes au foyer, étudiants..). - Inscription auprès de l'Office des Migrations, dans les 3 mois suivant l'arrivée en Suède.

Décalage horaire : - Finlande +1h par rapport à l'heure française.

- Il n'y a pas de décalage horaire pour les autres pays.

Téléphone et télécommunications :

DANEMARK FINLANDE SUEDE NORVEGE

Depuis la France 00 (ou +) +45 00 (ou +) +358 00 (ou +) +46 00 (ou +) +47

Vers la France 00 (ou +) 33

Santé : Les conditions sanitaires sont très bonnes sur l'ensemble de la zone, toutefois il est fortement conseillé de se protéger contre les moustiques qui infestent le centre et le nord de la Finlande en été. La vaccination contre l’encéphalite de la tique d’Europe centrale est recommandée si vous voyagez dans les régions forestières de la Suède, la maladie étant transmise par des morsures de tiques. En cas de problème, vous trouverez facilement un médecin ou du personnel anglophone dans tous les établissements hospitaliers, dans chacun de ces pays.

Sécurité : La criminalité est relativement peu élevée en Scandinavie, néanmoins il est conseillé d'être très vigilant vis-à vis des pickpockets dans les lieux publics et les rues piétonnes et de stationner dans des endroits fréquenté, sans laisser d'effets personnels dans les véhicules. Ces recommandations s'appliquent à l'ensemble de la zone, notamment dans les grandes villes et en période estivale.

Climat : Le Danemark se caractérise par un climat tempéré, de type océanique, similaires à plusieurs de nos régions françaises. Pour les 3 autres pays, les étés sont chauds et les hivers très froids, avec des nuances selon les régions, compte tenu de l'étendue géographique des pays. Le climat norvégien se différencie de celui de la Suède et de la Finlande par des hivers avec très peu d'heures de jour, voire aucune dans les régions les plus au nord.



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Déplacements : Les territoires scandinaves sont très bien desservis par le réseau ferroviaire, excepté en Norvège où les trains sont plutôt lents et ne couvrent pas le nord du pays. Des pneus hiver sont obligatoires de décembre à février en Finlande, et de novembre à avril en Norvège: en effet les conditions climatiques rendent souvent les routes dangereuses, voire impraticables, si bien qu'il n'est pas rare que certaines soient fermées à la circulation pour des périodes plus ou moins longues. En Suède et en Finlande, les feux sont obligatoires de jour comme de nuit.

Jours fériés :

DANEMARK FINLANDE NORVEGE SUEDE

Jour de l'an Jeudi saint

Vendredi saint Lundi de Pâques

Grand jour de la prière Ascension Pentecôte

Lundi de Pentecôte: 9 juin

Fête Nationale: 5 juin Jour de Noël

Lendemain de Noël

Jour de l'an Épiphanie

Vendredi Saint Lundi de Pâques

Fête du travail: 1 mai Ascension Pentecôte Saint Jean Toussaint

Fête Nationale: 6 décembre Jour de Noël

Lendemain de Noël

Jour de l'an Dimanche des Rameaux

Jeudi Saint Vendredi Saint

Lundi de Pâques Fête du travail: 1er mai

Ascension Fête Nationale: 17 mai

Pentecôte Jour de Noël

Lendemain de Noël

Jour de l'an Épiphanie

Vendredi Saint Lundi de Pâques

Fête du travail: 1er mai Ascension

Fête Nationale: 6 juin Saint Jean Toussaint

Veille de Noël Jour de Noël

Lendemain de Noël Réveillon



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6. Adresse utiles

En France : CCI International Franche-Comté 46 Avenue Villarceau 25000 Besançon T : 03 81 25 25 81 F : 03 81 25 25 05

M : [email protected] www.cciinternational.fr Ambassade du Danemark 77 Avenue Marceau 75116 Paris T : 01 44 31 21 21 F : 01 44 31 21 88 M : [email protected] ou frankrig.um.dk Ambassade de Norvège 28 rue Bayard 75008 Paris T : 01 53 67 04 00 F : 01 53 67 04 40

M : [email protected]

Ambassade de Suède 17 rue Barbet de Jouy 75007 Paris T : 01 44 18 88 00 F : 01 44 18 88 40


Ambassade de Finlande 1 Place de Finlande 75007 Paris T : 01 44 18 19 20 F : 04 45 51 63 23


A l’étranger : Chambre de Commerce franco-danoise Amaliegade No 42 – DK-1256 Copenhague – Danemark T : +45 33 11 33 99 F : +45 33 32 46 25. www.dansk-fransk.dk Chambre de Commerce franco-norvégienne Oscarsgate 27 0352 Oslo - Norvège T : +47 22 42 57 00 F : +47 22 42 76 13 www.ccfn.no Chambre de Commerce Francaise en Suède Grev Turegatan 10E 114 46 Stockholm - Suède T : +46 (0)8 442 54 41 F : +46 (0)8 442 54 45 www.ccfs.se

Chambre de Commerce franco-finlandaise - Raumantie 4 00350 Helsinki – Finlande T : +358 44 553 5377 - Stora Enso Tour EUROPLAZA 20, avenue André Prothin 92927 Paris La Défense Cedex - France T : 01 47 24 59 68 www.ccff.fr

mailto:[email protected]

http://www.cciinternational.fr/


http://frankrig.um.dk/



http://www.dansk-fransk.dk/

http://www.ccfn.no/

http://www.ccfs.se/

http://www.ccff.fr/

SCANDINAVIE - CCI Bourgogne Franche-Comté · Dans le cadre d'une transition vers des villes...

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