S o m m a i r e - ANIA · commercial s’estdégradé. D’unpoint de vue prospectif, ... Tableau...

Tableau de Bord de l’Agroalimentaire2nd trimestre 2016

Service économie : Stéphane DahmaniAssociation Nationale des Industries Alimentaires9 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris

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Contact presse : Constance [email protected]

Fierté, Responsabilité, Ambition

Edito

Les dernières données économiques signalent un ralentissement de la conjoncture au 1er semestre 2016.Sur fond de baisse de production, de spirale déflationniste qui contraint la consommation, le soldecommercial s’est dégradé. D’un point de vue prospectif, les derniers indicateurs ne plaident pas pour unredressement notable de l’activité dans le secteur agroalimentaire. Seule, la production pourrait retrouverun peu de tonus dans les mois à venir, sans toutefois effacer le net recul jusqu’alors observé en 2016.

Côté demande, l’investissement progresserait en 2016 (+13 % prévu), profitant du dispositif desuramortissement, finalement reconduit jusqu’en avril 2017. Ce sursaut serait toutefois insuffisant poureffacer une baisse globalement continue depuis 2008 (d’environ 20 %). En revanche, la consommation seraittoujours contrainte par une guerre des prix persistante en 2016, qui se poursuivrait dans les mois à venir selonles industriels dernièrement interrogés. Ainsi, malgré la bonne tenue du pouvoir d’achat (+ 1,6 %, après+ 0,7 % en 2014), confirmée par des perspectives de niveau de vie bien orientées selon les enquêtes, laconsommation alimentaire devrait ralentir en 2016 (acquis de +0,6 % à l’issue de juillet contre +1,2 % observéen 2015). Sources Insee, IRI

Signe d’une compétitivité dégradée, la hausse de l’investissement s’accompagne d’une détérioration dusolde commercial. Depuis le début de l’année, les importations progressent nettement plus vite que lesexportations, dans un contexte où la production comme les stocks fléchissent. Le solde commercial sedétériore sensiblement lorsqu’il est mesuré hors boissons et tabac (-4,1 Md€ en 2016, baisse de 800 millionsd’euros sur un an). Il atteint désormais un niveau inobservé depuis 2004. Source Douanes

La situation financière des entreprises agroalimentaires continue d’être fragile. Le secteur agroalimentaireéchappe au redressement des marges constaté dans l’ensemble de l’industrie, désormais à leur niveau de2007. En revanche, dans l’IAA, le taux de marge a reculé de près de 4 points depuis 2007. La baisse des margesa notamment été prononcée en 2015 (-2 points) – Source Insee

S o m m a i r e1. Chiffres clés2. Croissance3. Activité industrielle4. Emploi dans l’IAA5. Enquêtes de conjoncture6. Environnement de la demande7. Résultats d’exploitation8. Matières premières et pétrole9. Conditions de financement et innovation10. Echanges extérieurs



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1. CHIFFRES CLÉS

Activité productrice en volume : Production marchande (PIB) vs Production IAA

Production industrielle, Production manufacturière, Production IAA

Exportations totales de marchandises vs exportations IAA

Emploi dans l’industrie vs Emploi IAA

Dernier point

connu

Glissement

annuel en %

Variation sur

un trimestre *

Production

industriellejuil-16 -0,1% -1,3%

Production

manufacturièrejuil-16 0,4% -1,1%

Production IAA

Francejuil-16 -0,7% 1,4%

Production IAA

Zone eurojuil-16 -1,3% -1,0%

Source : Insee, Eurostat

* acquis à l'issue de juillet

en évolutionDernier point

connu

Glissement

annuel en %

Variation

sur un

trimestre en

%

Emploi dans

l'industrie

France

2016 T2 -1,1% -0,3%

Emploi dans

l'IAA France2016 T2 1,1% 0,3%

Source : Acoss

Dernier point

connu

Glissement

annuel en %

Variation sur

un trimestre

PIB France 2016 T2 1,3% -0,1%

PIB Zone

Euro2016 T2 1,6% 0,3%

Production

IAA France2016 T2 -2,5% -0,9%

Sources : Insee, Eurostat

Dernier point

connu

Glissement

annuel en %

Variation sur

un trimestre*

Importations IAA

totalesjuil-16 -1,4% 1,2%

Exportations IAA

totalesjuil-16 -4,8% -0,8%

Importations IAA

hors boissons et

tabac

juil-16 6,2% 1,4%

Exportations IAA

hors boissons et

tabac

juil-16 5,0% 1,1%

Source : Insee, Eurostat

* acquis à l'issue de juillet

en niveau 2016T1 2016T2 2015/2014 2016*/2015

Emploi dans

l'industrie

France

3 068 467 3 062 420 - 33 327 - 15 716

Emploi dans

l'IAA France 495 776 497 565 4 500 3 300

Source : Acoss, données CVS, * 2016 prolongé par l'acquis

Note de lecture : faute publication de données trimestrielles plus fines par métiers del’alimentaire, l’estimation de l’emploi est ici donnée en intégrant l’artisanatcommercial.



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1. CHIFFRES CLÉS

Taux de marge dans l’industrie (EBE / VA) Prix des matières premières

Taux de marge2014 2015 2016*

Taux 2016/

Taux 2007

Biens alimentaires 44,5 44,6 43,1 -3,6

Biens d'équipement 29,1 32,7 34,7 1,9

Matériels de transport 26,2 33,8 41,1 7,0

Autres biens 30,4 33,1 32,9 1,6

Industrie 33,0 35,1 35,1 0,2

Source : Insee, comptes trimestriels, *2016 prolongé par l'acquis

Matière première Unité mai 2016 Var. ga juin 2016 Var. ga juillet 2016 Var. ga août 2016 Var. ga

Indice Moody's (prix des matières

premières alimentaires) Indice base 100 = 1995 215,3 -5,2% 225,3 -0,6% 220,6 2,0% 212,4 4,8%

Pétrole brut "Brent" Dollars US par baril 47,1 -27,1% 48,5 -22,3% 45,1 -19,3% 46,1 -4,0%

Pétrole brut "Brent" Euros par baril 41,7 -28,0% 43,2 -22,3% 40,8 -19,7% 41,2 -3,3%

Source primaire : Insee - calculs ANIA / toutes les données sont calculées en moyenne sur la période

Dernières données disponibles : août 2016

Tableau de bord mensuel de suivi des cours internationaux des grandes matières premières



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2. CROISSANCE

Croissance France, fléchissement de l’activité

au 2e trimestre : -0,1 %

Comparaison internationale : Une activité qui décroche dans l’IAA, malgré un contexte international un peu plus porteur

Croissance du PIB et de la production IAA en volume

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

01/01/2003 01/01/2005 01/01/2007 01/01/2009 01/01/2011 01/01/2013 01/01/2015

Production : ensemble de l'activité marchande vs IAA

PIB France PIB Zone euro Production IAA

en glissement annuel

Source : EurostatDerniers points 2016 T2 (PIB France, Production IAA)2016 T2 : PIB zone euro

Dernier point

connu

Glissement

annuel en %

Variation sur

un trimestre

PIB France 2016 T2 1,3% -0,1%

PIB Zone

Euro2016 T2 1,6% 0,3%

Production

IAA France2016 T2 -2,5% -0,9%

Sources : Insee, Eurostat

0,1

0,8

-0,1

0,2

-0,2-0,1

0,3

0,1

0,7

0,0

0,40,4

0,7

-0,1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2013 2014 2015 2016

Contributions à la croissance du PIB

Demande intérieure hors stocks Variations de stocks Commerce extérieur PIB

Source : InseeCalculs : ANIA

Contributions (en point de PIB) Derniers points : 2016 T2



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3. ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Evolution de la production dans l’industrie manufacturière

Evolution de la production des IAA : comparaison internationale

90

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Niveau(réf. 100 = janv. 2008)Evolution 3m/3 mois

Comparaison des indices de la production alimentaire dans les principaux pays de la zone euro

Source : Instituts nationaux, Calculs ANIADerniers points : juillet 2016

Allemagne

France

Italie

Espagne

2015 2015 2016 2016 2016

T3 T4 T1 T2 T3 (a) Mai Juin Juillet

France -0,6% 0,6% 1,0% 0,4% -0,9% -1,2% 1,0% -0,1%

Allemagne 0,3% 0,5% 0,2% 1,3% -0,5% 1,6% 0,2% -0,1%

Espagne 0,6% -0,2% -0,2% 1,4% -0,6% 1,1% 0,4% -0,6%

Italie 1,5% -0,5% -0,5% 0,9% -1,4% 0,7% 1,0% -3,2%

Royaume-Uni 5,2% -12,4% 4,7% 3,4% 5,5% 0,2% 1,4% 1,6%

Zone euro 0,7% -0,5% 0,3% 1,3% -1,1% 1,1% 0,1% -0,8%

* Production IAA corrigée des variations saisonnières -- : indicateur non disponible (a) acquis au dernier mois disponible

Sources : Eurostat

Variations trimestrielles (%)

Tableau : Production IAA* : Comparaison internationale

Variations mensuelles (%)

2016

45

55

65

75

85

95

105

115

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Niveau(réf. 100 = fév. 2008)

Source : InseeCalculs ANIA

Equipements(électriques, électroniques, informatiques, machines)

Automobile

Autres produits

Autres matériels de transport

France : production (IPI) de l'industrie manufacturière

Derniers points : juillet 2016

IAA



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4. EMPLOI DANS L’IAA

Des créations d’emplois dans le secteur agroalimentaire, des destructions persistantes dans le reste de l’industrie

Effectifs dans l’industrie

Evolution de l’emploi dans l’industrie

en niveau 2016T1 2016T2 2015/2014 2016*/2015

Emploi dans

l'industrie

France

3 068 467 3 062 420 - 33 327 - 15 716

Emploi dans

l'IAA France 495 776 497 565 4 500 3 300

Source : Acoss, données CVS, * 2016 prolongé par l'acquis

Note de lecture : l’estimation de l’emploi est ici donnée en intégrant l’artisanat commercial, faute publication de données trimestrielles plus fines par métiers de l’alimentaire

en évolutionDernier point

connu

Glissement

annuel en %

Variation

sur un

trimestre en

%

Emploi dans

l'industrie

France

2016 T2 -1,1% -0,3%

Emploi dans

l'IAA France2016 T2 1,1% 0,3%

Source : Acoss

2500

3000

3500

4000

4500

450

475

500

525

550

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Mill

iers

Mill

iers

Evolution de l'emploi dans l'IAA vs ensemble de l' industrie

Emploi dans l'IAA France Emploi dans l'industrie France

Emploi dans l'industrieEmploi dans l'IAA (y.c artisanat)

Dernier point : T2 2016Champ : IAA y-c artisanat commercial

Ensemble de l'industrie : 49 043 destructions d'emplois depuis 2014

IAA : 7800 créations nettes d'emplois depuis 2014

-1,1%

1,1%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Evolution de l'emploi dans l'industrie

Total secteurs marchands Industrie IAA

en glissement annuel

Source : ACOSSDernier point : T2 2016



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5. ENQUÊTES DE CONJONCTURE - ENTREPRISES

Jugement des industriels de l’IAA sur leur activité

Note de lecture : les enquêtes de conjoncture permettent d’avoir un diagnostic précis sur l’activité de court terme des industriels.La question relative à la production passée porte sur l’activité des industriels au cours des trois derniers mois. Elle est relativement bien corrélée à l’évolution de la production (IPI), quia nettement décroché au 1er semestre, en raison notamment de conditions climatiques défavorables.Les perspectives de production portent sur l’évolution de la production dans les trois prochains mois.Ces perspectives, bien orientées cet été puis en retrait en septembre, permettent d’anticiper un contrecoup favorable à court terme de la production, qui pourrait être suivi d’unnouveau recul fin 2016.

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ecart à la moyenne (1990-2009)(point d'écart-type)

Source : enquête Insee

Production passée

Perspectives personnelles de production

France : jugement des industriels sur l'activité(industries agro-alimentaires)

Derniers points : septembre 2016

-2

-2

-1

-1

0

1

1

2

2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ecart à la moyenne (1990-2009)(point d'écart-type)


Carnets de commandes globaux

Carnets de commandes étrangers

Stocks

France : jugement des industriels sur l'activité(industries agro-alimentaires)

Derniers points : septembre 2016

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-3

-2

-1

0

1

2

3

2012 2013 2014 2015 2016

Ecart à la moyenne de long terme (1990-2009)(point d'écart-type)

Production passée

Perspectives personnelles de production(avancées de 1 mois)

IPI

glissement annuel


Jugement des industriels concernant l'activité dans l'industrie agroalimentaire

juillet 2016 (IPI, évolution lissée 3m/3m)

Dernier point : septembre 2016 (enquêtes de conjoncture)



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5. ENQUÊTES DE CONJONCTURE - MENAGES

Jugement des ménages sur leur environnement économique et financier

-4

-2

0

2

4

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

soldes d'opinion centrés-réduits

Source : Insee

opportunité de faire des achats importants

Indicateur synthétique de confiance

Evolution du solde relatif à l'opportunité d'acheter et confiance des ménages

Derniers points : Août 16-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Niveau de vie en France - perspectives d'évolution Indicateur synthétique

soldes d'opinion centrés-réduits

Source : Insee

Evolution de l'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France et confiance des ménages

Derniers points : août 2016



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6. ENVIRONNEMENT DE LA DEMANDE

La production décroche par rapport à la demande, qui est essentiellement satisfaite par une hausse des importations

Le contexte de guerre des prix dans la distributionne stimule pas la consommation, qui augmente moins vite dans l’alimentaire depuis 3 ans

98

100

102

104

106

108

90

100

110

120

130

140

150

160

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Equilibre emplois-ressources dans l'IAA

Importations IAA Exportations IAA Production IAA (Ech.Dr) Consommation totale IAA (Ech.Dr)

Source : Insee, comptes trimestriels Dernier point : 2016 T2 (2016 : acquis à l'issue du 2ème trimestre)

Base 100 en 2000

exportations,importations production,consommation

Evolutions en volume (variation sur un an, en %) 2016 T1 2016 T2

Evolution

2016/ 2011

Consommation totale IAA 1,5% 0,1% 1,3%

Production IAA -0,6% -2,5% -2,6%

Importations IAA 0,5% -0,7% 13,9%

Exportations IAA 3,8% 1,7% 2,5%

Source : Insee, comptes nationaux trimestriels

1,7%

0,0%

-0,6%

-0,1%

-0,4%

2,0%

1,6%

2,0%

0,8%

0,1%

0,6%

0,0%

1,2%

0,6%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de la consommation en France

Total Alimentaire

Source : Insee, dernier point juillet 2016

Evolution en moyenne annuelle2016 :

acquis à l'issue de juillet

-4

-2

0

2

4

6

8

janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16

Inflation à 1 an par type de marques Total PGC en HM+SM

MARQUES NATIONALES MDD PREMIERS PRIX TOTAL

Source : IRI, dernier point août 2016



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6. ENVIRONNEMENT DE LA DEMANDE

Investissement des entreprises : prévisions dynamiques pour 2016

7% 7%

11%

18%

3% 3% 4%

7%7%

13% 13%

3%

1%

4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Ensemble del'Industrie

Industriemanufacturière

IAA Equipementsélectriques

Matériels detransport

Automobiles Autresindustries

Prévisions d'investissement pour 2016

Prévsion de janvier 2016 Prévsion d'avril 2016

Variations annuelles

Source : Insee

Investissement des entreprises : l’appareil productif n’est que partiellement sollicité

70

75

80

85

90

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie

Industrie manufacturière Industrie alimentaire

Moyenne de LT dans l'industrie manufacturière Moyenne de LT dans l'IAA

Source : Insee, calculs ANIA Derniers points : 2er trimestre 2016

Note de lecture : le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) est un indicateur de tensionpermettant d’appréhender l’évolution de l’investissement.Il est égal au ratio entre les capacités de production effectivement mobilisées pour la production et l'ensembledes capacités de production potentiellement disponibles à une date donnée.



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7. RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Evolution du taux de marge : Renforcement dans l’ensemble des secteurs industriels, sauf dans l’IAA…

30

32

34

36

38

40

45

50

55

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Industries agro-alimentaires Manuf

Taux de marge : EBE / VA ; en %Source : Insee, comptes trimestrielsCalculs ANIA, Dernier point 2016 T1

Evolution du taux marge : comparaison entre l'industrie agroalimentaire et le secteur manufacturier

Secteur agroalimentaire (G) Secteur Manufacturier (D)

60

70

80

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Secteur Manufacturier Industries agro-alimentaires Biens d'équipement

Matériels de transport Autres branches industrielles

Taux de marge : EBE / VASource : Insee, comptes trimestrielsCalculs ANIA, Dernier point 2016 T1

Base 100 en janvier 2007

Evolution du taux marge : Comparaison par sous secteurs de l'industrie

495,5479,7

164,6

287,8

0

100

200

300

400

500

600

Industries agroalimentaires Industries extractives Industrie manufacturière Industrie automobile

Intensité capitalistique par secteurs d'activité

Intensité capitalistique : immobilisations corporelles/effectifs salariés en ETP

en milliers d’€

Source : ESANE (2013)

Taux de marge2014 2015 2016*

Taux 2016/

Taux 2007

Biens alimentaires 44,5 44,6 43,1 -3,6

Biens d'équipement 29,1 32,7 34,7 1,9

Matériels de transport 26,2 33,8 41,1 7,0

Autres biens 30,4 33,1 32,9 1,6

Industrie 33,0 35,1 35,1 0,2

Source : Insee, comptes trimestriels, *2016 prolongé par l'acquis



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8. MATIÈRES PREMIÈRES ET PÉTROLELe prix des matières premières alimentaires reste toujours très volatil.

La tendance baissière constatée ces derniers mois pourrait s’interrompre. Repli du prix du pétrole

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Cours des matières premières alimentaires

Source : Insee, calculs ANIA

- Extrême volatilité des prix des matières

premières- Hausse totale de près de 180 % depuis 2004

En niveau

Derniers points : août 2016

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prix du baril de Brent et cours de l'euro en dollars

Prix du Brent en USD Prix du Brent en euros Taux de change €/USD (échelle de droite)

En niveau En niveau

Source : INSEE Derniers points : août 2016

9%

-2%

10%

19%

22%

4%

29%

25%

12%

-4%

42%

31%

-8%

-4%

0%

-14%

0%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution annuelle du cours des matières premières alimentaires

Croissance moyenne du prix des matières

premières depuis 2000 : hausse de 10 %

En %

Matière première Unité mai 2016 Var. ga juin 2016 Var. ga juillet 2016 Var. ga août 2016 Var. ga

Indice Moody's (prix des matières

premières alimentaires) Indice base 100 = 1995 215,3 -5,2% 225,3 -0,6% 220,6 2,0% 212,4 4,8%

Pétrole brut "Brent" Dollars US par baril 47,1 -28,0% 48,5 -22,3% 45,1 -19,7% 46,1 -2,4%

Pétrole brut "Brent" Euros par baril 41,7 -3,6% 43,2 -4,4% 40,8 4,6% 41,2 5,2%

Source primaire : Insee - calculs ANIA / toutes les données sont calculées en moyenne sur la période

Dernières données disponibles : août 2016

Tableau de bord mensuel de suivi des cours internationaux des grandes matières premières



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9. CONDITIONS DE FINANCEMENT ET INNOVATIONUn environnement de taux bas,

un marché du crédit qui se raffermit Un processus d’innovation

continu et multiforme dans l’IAA

53

31

47

61

67

69

16

4

6

20

18

33

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ensemble

Artisanat commercial

Commerce de gros de produits agroalimentaires

Industries agroalimentaires

Production et distribution d'énergie

Information et communication

Les entreprises innovantes par secteurs

Innovation en produits nouveaux pour le marché Tous types d'innovationSource : Insee

61

46

31 31

50

36 35

57

44

30 29

42

35

23

0

10

20

30

40

50

60

70

Tout typed'innovation

Innovationtechnologique

Innovation enproduits

Innovation enprocédés

Innovation nontechnologique

Innovation enmarketing

Innovation enmarketing

Proportions d'entreprises innovantes par catégorie d'innovation

Industries agroalimentaires Industries manufacturière hors IAA

100

170

240

310

380

450

520

590

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

iersg.a. (%) Encours (Mds€)

Trésorerie

Investissement

Crédit aux entreprises par type de crédit

Dernier point : août 2016

0

1

2

3

4

5

6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(%)

Taux directeur

Crédits nouveaux aux entreprises, taux d'intérêt annuel

Dernier point : juillet 2016



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10. ECHANGES EXTÉRIEURS

Un solde commercial favorable dans l’IAA, mais qui s’érode

En lien avec des importations qui progressent tendanciellement plus

vite que les exportations

Une baisse des parts de marchés à l’export visible en Europe et en Afrique

68,7%

7,9%

12,9%

5,2%

68,5%

8,1%

12,9%

5,5%

65,9%

9,4%

13,8%

5,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Europe ALENA Asie Afrique

Evolution des exportations agroalimentaires par zone géographique

2013 2014 12 derniers mois à novembre 2015

Par produits, les performances commercialessont particulièrement hétérogènesdans l’industrie agroalimentaire

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2013 2014 2015 2016

Exportations Importations

Evolution du commerce extérieur des IAA

Source : DouanesUnité : variation en valeur en glissement annuel (%)Dernier point : juillet 2016

-0,7

-0,7

-0,6

-0,2

-0,1

0,0

0,2

0,2

0,8

2,8

-2 -1 1 2 3 4

Prépa. et conserves à base de poisson

Prod. à base de fruits et légumes

Huiles et graisses végétales etc.

Viande et prod. à base de viande

Prod. boulangerie-pâtisserie et pâtes

Prod. Alim. divers

Prod. du travail des grains etc.

Aliments pour animaux

Produits laitiers et glaces

Boissons

Solde commercial dans l'IAA sur les 12 derniers mois à juillet 2016

Unité : en milliards d'euros (cvs) / Source : Douanes, calculs ANIA

7,2 7,18,2 8,3

6,54,7

6,7 8,19,2

8,4 7,6 8,07,1

4,4 4,9

8,2 7,9

9,8

7,2

13,0

14,8

22,2

27,326,4 26,4

-0,2 -0,3 -0,3 -0,7-2,3 -2,5

-1,8 -1,4 -1,5-2,4 -2,9 -3,4 -4,2

-5

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Solde commercial : IAA vs ensemble de l'économie

IAA France (hors tabac) IAA ZE IAA France hors boissons et tabac

en Md€

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