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Régie de l’énergie du Québec

Avis sur les approvisionnements en fourniture et transport de gaz naturel

nécessaires pour répondre aux besoins en gaz naturel des consommateurs

québécois à moyen et long termes

(R-3900-2014)

Le 8 octobre 2014

Présentation

Un contexte commercial en évolution

L’équilibre entre la demande et la capacité

d’approvisionnement au Québec

Les bénéfices découlant du Projet Énergie Est

et du Projet du Réseau Principal de l’Est (RPE)

Conclusion

2Privileged and Confidential - Without Prejudice

Gazoduc principal

Raccourci North BayLigne 2 - (Ligne 1 demeure un gazoduc)420 kmDate prévue du transfert: Mars 2017

La ligne du nord de l’OntarioToute la ligne 4, des segments de la ligne 31650 kmDate prévue du transfert: Mars 2016

PrairiesLigne 4 930 kmDate prévue du transfert: Mars 2016

Projet RPEExpansion de la ligne de Montréal– 250 kmDate prévue de mise en opération:Novembre 2016 – Mars 2017

Aperçu

• Le Projet Énergie Est convertira 3 000 km de gazoducs en oléoducs

• Réduit les dépenses d’immobilisations et les coûts d’exploitation et d’entretien

• Le Projet RPE permettra de desservir la demande ferme de gaz existante et récemment souscrite, suite au transfert des actifs :

• Capacité: 575 TJ/d

• 250 km de pipeline sera construit le long du gazoduc principal actuel

• 9 compresseurs seront ajoutés aux stations existantes

• Coûts: 1,5 $ milliards


5

Éléments clés

• Tous les clients ayant souscrit à un approvisionnement en gaz continueront à bénéficier de services de transport de gaz sécuritaires, fiables et économiques.

• Les consommateurs de gaz ne subventionnent pas le Projet Énergie Est:

• TransCanada et les expéditeurs pétroliers du Projet Énergie Est font une contribution de 500 millions $ destinée au remplacement des gazoducs

• Le Projet Énergie Est et le Projet RPE réduiront les coûts de transport du gaz de plus de 900 millions $ (en dollars d’aujourd’hui) sur un horizon de 15 ans

• Les infrastructures nécessaires pour desservir la demande de gaz visée par des engagements contractuels (tenant pour acquis leur renouvellement) seront disponibles avant le transfert des gazoducs dans le cadre du Projet Énergie Est.

• TransCanada construira des infrastructures supplémentaires pour desservir toute demande additionnelle de gaz, le cas échéant.

La zone visée

6

MARCELLUS / UTICA

Les mouvements du gaz en Amérique de Nord avant l’arrivée des gaz de shale

7

La demande et l’approvisionnement dans le Nord-Est des États-Unis

8

Bcf/d 106m3/d

L’ère post-gaz de shale – l’impact sur les flux de gaz de Marcellus et Utica

9

Future LNG Exports

L’émergence du shale dans le N-E des É.U.:• Longue distance à courte distance• Service guaranti à service discrétionnaire

La zone centrale de livraison - les flux sur les marchés d’exportation

Niagara/Chippawa flows transitioned to peaking exports, then imports

PJ/d

La zone de livraison de l’Est - les flux sur les marchés d’exportation

Iroquois flows are exhibiting the same pattern; forecast to become imports

PJ/d

La description des types de service offerts par les opérateurs de pipeline

• Service garanti (FT, STS)

• Contrat annuel

• Obligation de desservir

• Obligation de payer les tarifs annuels

• Service discrétionnaire (IT)

• Aucune obligation de desservir

• Aucune obligation de souscrire

• L’utilisateur paie le tarif journalier seulement lorsque le service est

utilisé

• TransCanada est un transporteur contractuel

• Le modèle d’affaires est défini par la demande de service garanti.

12

L’évaluation de la demande québécoise en gaz naturel

• Un processus continu d’appel de soumissions (DECOS, ECOS,

NCOS)

• L’appel de soumissions visant de nouvelles souscriptions de

service garanti pour l’année 2016 (NCOS 2016): a permis

d’évaluer les besoins en transport de gaz, en considérant les

effets du Projet Énergie Est

• Résultat: de nouvelles souscriptions pour des services garantis,

incluant IFFCO

• L’évaluation des besoins de transport de gaz dans la zone

visée:

• Contrats de services garantis existants + nouvelles souscriptions

de service garanti

• Présume que tous les droits de renouvellements sont exercés,

incluant les exportations.

13

L’équilibre entre la demande et l’approvisionnement au Québec

• TransCanada s’engage à desservir la demande de service garanti, incluant les jours de pointe :

• TransCanada a correctement évalué la demande de service garanti pour la zone visée, incluant les besoins en période de pointe, dans le cadre de l’analyse des besoins des marchés de l’Est suite au transfert des actifs à Énergie Est.

• Les distributeurs de l’Est auront accès à de multiples sources fiables d’approvisionnement.

• En tout temps, TransCanada maintiendra et construira, si nécessaire, les infrastructures nécessaires pour desservir les marchés de l’Est.

14

La capacité pour les marchés de l’Est & les flux sur les marchés domestiques

Capacité suffisante pour desservir les marchés domestiques

La capacitédisponible estsuffisante pour satisfaire la demande de pointe actuelle et la demande de SG récemmentsouscrite, en plus des contratsde SG d’exportations(tenant pour acquis leurrenouvellement)

Le profil de terminaison des contrats d’exportation pour la zone visée

16

800

700

600

500

400

300

200

100

Contrats au

11/01/2014

Contrats au

11/01/2015

Contrats au

11/01/2016

Contrats au

11/01/2017

Contrats au

11/01/2018

Contrats au

11/01/2019

TJ /

da

y

Export Firm Contract Level in

Eastern Triangle

Profil de terminaison des contrats d’Exportations pour la zone visée(présumant que les contrats des service garanti à long terme ne sont pas renouvelés)

Philipsburg

Iroquois

Napierville

East Hereford

Cornwall

L’offre et la demande pour les marchés du Nord-Est des États-Unis

17

Bcf/d 106m3/d

Production du Marcellus/Utica 15 bcf/d sept. 2014

Les projets d’infrastructures supplémentaires en gaz naturel

M&NE

Continent to Coast Exp. (C2C) (PNGTS)

Continent to Coast Exp. (C2C) (PNGTS)

ConstitutionConstitutionAlgonquinIncrementalMarket (AIM)

AlgonquinIncrementalMarket (AIM)

Northeast Energy Direct(NED) (TGP)

Northeast Energy Direct(NED) (TGP)

Connecticut Exp. (TGP)Connecticut Exp. (TGP)

Atlantic BridgeAtlantic Bridge

South/North (SONO) (Iroquois)South/North (SONO) (Iroquois)

Appalachia to Market (A2M) (TETCO)Appalachia to Market (A2M) (TETCO)

Dracut

Prepared by Jill AltwasserEnergy Market AnalysisSept. 4, 2014

Wright Interconnect ProjectWright Interconnect Project

NED (TGP)Supply Zone will be from TGP Line 300 & Constitution. Mktzone is from Constitution to Dracut. Scalable to 2.2 Bcf/d starting Q4 2018.

Atlantic Bridge (M&NE & AGT)Increase capacity on AGT & allow north flow on M&NE by 100 MMcf/d scalable to 600 MMcf/d starting Q4 2017.

AIM (Algonquin)Increase capacity on AGT by 450 MMcf/d starting Q4 2016.

Connecticut Exp. (TGP)Increase TGP Line 200 capacity by 75 MMcf/d starting Q4 2016.

Constitution125 m., 650 MMcf/d greenfield P/L starting Q4 2016. Iroquois’s Wright Interconnect Project allows gas to be received onto Iroquois and TGP.

A2M (TETCO)Increase capacity on TETCO to allow north flow by up to 1 Bcf/d starting Q4 2018.

SONO (Iroquois)Allow 300 MMcf/d to flow north from Constitution, Dominion & Algonquin.

C2C (PNGTS)Increase capacity by 132-182 MMcf/d starting Q4 2016.

Rockaway Lateral (TransCo.)3.2 mile greenfield pipeline that will allow 638 MMcf/d to be delivered from TransCo. onto the National Grid system starting the second half of 2014.

New Market Project (Dominion)Increase capacity of Dominion’s upstate New York system by 110 MMcf/d to serve Niagara Mohawk and Brooklyn Union.

Diamond East (Williams)Increase capacity by 1 Bcf/d on TransCo.’s Leidy Line to TransCo. Stn. 210 starting Q4 2018.

Access NE (Spectra)

New MarketNew Market

Rockaway LateralRockaway Lateral

Diamond East (Williams)Diamond East (Williams)

Access NEAccess NE

ONVT

NH

ME

NY

PA

MA

CT

RI

NJ

L’équilibre demande/approvisionnementdans la zone visée

Capacité actuelle dans la zone visée

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Capacité Besoins du

marché

Nov 2016

TJ/d

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000


Capacité suite à l’ajout du Projet RPE


marché

Nov 2016

TJ/d

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000


Capacité suite au transfert du Raccourci NB à Énergie Est


marché

Nov 2016

TJ/d


Capacité

Contrats de service garantidomestiques incluant les contrats de l’appel de soumission pour des nouvellescapacités (IFFCO) et Bécancour


marché

Nov 2016

TJ/d


Besoins de pointe historiques - 2014


marché

Nov 2016

Capacité


Disponible pour

du service

discrétionnaireTJ/d


Capacité

Demande de service garantipour l’exportation– tient pour acquis que tous les contrats seront renouvelés

Disponible pour

du service

discrétionnaire




marché

Nov 2016

TJ/d

L’équilibre demande/approvisionnement dans la zone visée

Capacité

Demande de service garantipour l’exportation– tient pour acquis que tous les contrats seront renouvelés




marché

Nov 2016

TJ/d


Capacité

Demande de service garanti pour l’exportation – tient pour acquisque des contrats représentantjusqu’à 400TJ/d ne seront pas renouvelés


Contrats de service garantidomestiques incluant les contratsde l’appel de soumission pour des nouvelles capacités (IFFCO) et Bécancour


marché

Nov 2017

TJ/d


Capacité disponible pour un croissance potentielledu marché


marché

Nov 2017

TJ/d

Capacité

Demande de service garantipour l’exportation– tient pour acquis que des contrats représentant jusqu’à400TJ/d ne seront pas renouvelés



Importation de gas naturel à Waddington


Capacité Besoins futurs

du marché

TJ/d


Capacité

Demande de service garantipour l’exportation





du marché

TJ/d

Capacité disponible pour un croissance potentielle du marché

Capacité – augmente en raison de l’importation de shale du N.E. des É.U. à Waddington

Demande de service garanti pour l’exportation

Besoins de pointe historiques- 2014

Contrats de service garantidomestiques incluant les contrats de l’appel de soumission pour des nouvelles capacités (IFFCO) et Bécancour



du marché

TransCanada construira des infrastructures supplémentaires pour desservir toute demande

additionnelle de gaz, le cas échéant.

TJ/d


Capacité

Demande de service garantipour l’exportation


Contrats de service garantidomestiques incluant les contrats de l’appel de soumission pour des nouvelles capacités (IFFCO) et Bécancour

Résumé

• La demande en gaz naturel pour le Québec devrait être relativement stable

• TransCanada a conçu le Projet RPE en fonction de la demande de service garanti, incluant celles du projet d’IFFCO et de la centrale de Bécancour

• Les distributeurs du Triangle de l’Est auront accès à de multiples sources fiables d’approvisionnement :

• Des sources supplémentaires provenant du Nord-Est des États-Unis

• Ils continueront à bénéficier d’un approvisionnement croissant en provenance du BSOC

• TransCanada offrira les infrastructures de transport de gaz naturel nécessaires pour desservir les marchés de l’Est ainsi que toute demande additionnelle

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Les avantages du Projet Énergie Est et du

Projet RPE

• En éliminant les coûts reliés aux infrastructures de transport de gaz naturel ne faisant pas l’objet d’engagement contractuel, TransCanada maximisera l’efficacité et diminuera les coûts du système de transport du Gazoduc Principal.

• Les distributeurs locaux bénéficieront de l’optimisation des infrastructures de transport de gaz naturel du Gazoduc Principal et de la réduction des coûts de transport:• TransCanada et les expéditeurs pétroliers du Projet Énergie Est

font une contribution de 500 millions $ destinée au remplacement des gazoducs

• Le Projet Énergie Est et le Projet RPE réduiront les coûts de transport du gaz de plus de 900 millions $ (en dollars d’aujourd’hui) sur un horizon de 15 ans

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Les avantages du Projet Énergie Est et du Projet RPE

• Le Projet Énergie Est ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur le prix du gaz naturel au Québec

• Le Projet Énergie Est comporte des avantages économiques pour le Québec, notamment en favorisant la croissance économique, l’emploi, des revenus fiscaux et un accès fiable au pétrole de l’Ouest Canadien.


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Conclusion

• En réponse à la demande du Ministre, TransCanada désire attirer l’attention de la Régie sur ce qui suit:

• Tous les clients ayant souscrit un contrat de service garanti de transport de gaz naturel continueront de bénéficier de services sécuritaires, fiables et économiques;

• Il n’y aura aucune pénurie de gaz, même en période de pointe;

• Le Québec aura accès à de multiples sources fiables d’approvisionnement de gaz naturel;

• Les infrastructures nécessaires pour desservir la demande contractuelle de service de transport de gaz seront disponibles avant le transfert des actifs à Énergie Est;

• Les expéditeurs de l’Est, incluant ceux du Québec, tireront des bénéfices des projets Énergie Est et du Projet RPE;

• TransCanada construira de nouvelles infrastructures si de nouveaux besoins devaient apparaître au sein des marchés.

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