Retour d’expérience Les plateformes de financement ...
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Retour d’expérience Les plateformes de financement participatif • Intervenants: • Intervenants: - Mr Alex Raguet, Lumo - Mr Julien Hostache, Enerfip - Mr Jean-Marc Clerc, Wiseed - Mr Nicolas de Feraudy, Lendopolis 42
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Retour d’expérience
Les plateformes de financement
participatif
• Intervenants:• Intervenants:
- Mr Alex Raguet, Lumo
- Mr Julien Hostache, Enerfip
- Mr Jean-Marc Clerc, Wiseed
- Mr Nicolas de Feraudy, Lendopolis
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Retour d’expérience
Les plateformes de financement
participatif
Mr Alex Raguet, Lumo
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La transition numérique pour accélérer
la transition énergétique
s
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Une approche participative de projets locaux d’EnR
Epargnants,Riverains …Administrés
Projets d’énergies renouvelables développés sur les territoires
lumo-france.com
Conseiller en Investissements
Participatifs
Conventionde partenariat
Collectivités territoriales
Entreprise d’énergie renouvelable
/14
Substitution du financement participatif sous forme d’obligations à la dette ou aux fonds propres
Épargne participativeen substitution du prêt bancairedette senior (pari passu)ou junior
Financement participatif à la place de la dette ou des fonds propres
Sans financement participatif : Prêt bancairevalidation du projetpar un tiers de confiance(Due diligence)
0%
20%
80%Fonds propres
confiance et engagement du porteur dans le projet
20%
20%
60%
Prêt bancaire
Fonds propres
Épargne participativeen substitution fonds propresdette junior = dette mezzanineplus risquée pour les épargnants
10%
10% 80%
Prêt bancaire
Fonds propres
/14
Très risquéDurée courteet taux élevé
Obligations « corporate »
Différents moments d’intervention du financement participatif pendant la durée de vie du projet
Références Lumo
Le moins risquéMoins attractif
pour le grand public(projet construit)
Société de projet, holdingou Obligations « corporate »
Utile pour développer de nouveaux projets
Offre « historique »Pas trop risqué
Société de projetTravaux
=concret, attractif pour les riverains
Développement Construction Production
Le financement participatif intervient préférentiellement en phase CONSTRUCTION. S’il intervient à d’autres étapes du projet, la
rémunération doit être corrélée au risque associé.
Nouveau Nouveau
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Lumo, l’investissement participatif dans les EnRBref historique et équipe
Synergie des compétences : ingénierie financière, EnR, climat, finance participative, gestion de patrimoine, conformité.
Alex RaguetPrésident et co-fondateurIngénieur ENSTA – 49 ans15 ans de finance, 7 ans crowdfunding EnR
Aurélien GouraudChargé du développementMS GEM Energie – 40 ans13 ans gestion financière, 7 ans finance EnR
Marie-Véronique GauduchonDG énergie & climatEcole Polytechnique & INA-PG – 44 ans15 ans secteurs énergie, climat, carbone
Olivier HoudailleDG contrôle conformitéIngénieur ENSTA – 49 ans18 ans de finance de marché, 5 ans formateur
2011 Etude juridique 2012 Etude de marché2012 Création Lumo Conseiller en Investissement Financier2012 et 2013 Deux projets pilotes , Lobbying2014 Loi finance participative 1er Conseiller en Investissements Participatifs EnR
/14
référence - 150 000 € pour la plus grande toiture photovoltaïque de la Vienne
13 000 m2
Désamiantage et rénovation toiture
1 300 000 kWh/an, soit la consommation
d’électricité spécifique* de 500 familles
*hors chauffage et eau chaude sanitaire
Bâtiment industriel au sud de Poitiers
1,4 MW
5 400 panneaux solaires VMH,
assemblés à Châtellerault
8%
11%
81%
Prêt bancaire
Fonds
propres
Epargnants
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Plateforme de financement participatifdédiée aux énergies renouvelables
■ Conseiller en Investissements Participatifsactivité régulée par l’AMF et la loi sur la finance participative
■ Membre fondateur FPF& ECN
■ Membre ENERPLAN, FEE, CLER et du réseau TEPOS
■ 1ère start-up françaiselabellisée B-Corp
■ Partenaire de deux projets européens
EUROPEAN
CROWDFUNDING
NETWORK
https://citizenergy.eu/http://www.crowdfundres.eu/
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Pour me contacter
Alex Raguet
06 19 53 15 73
Merci
Retour d’expérience
Les plateformes de financement
participatif
Mr Julien Hostache, Enerfip
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Enerfip
CONFERENCE NATIONALE SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF DES CENTRALES SOLAIRES
Mercredi 7 Décembre 2016
Historique de la société
Septembre 2014, création de la société Enerfip.
28 Avril 2015, obtention de l’agrément C.I.P.
Juin 2015, intégration d’Enerfip au sein de Realis, pépinière d’entreprises gérée par la
Région Languedoc-Roussillon dédiée à l’E.S.S.Région Languedoc-Roussillon dédiée à l’E.S.S.
Septembre 2015, lancement effectif de la plateforme
Janvier 2016, 1ère augmentation de capital avec l’entrée de la Caisse Languedoc du
Crédit Agricole
Décembre 2016, 10ième projet financé – 1 millions d’euros collectés
Confidentiel – Tous droits réservés
Objectifs et Caractéristiques
Permettre à tout un chacun de devenir acteur de la transition énergétique
Faire du financement participatif un outil pour les développeurs de projets
Vulgariser les EnR et les investissements pour le plus grand nombreVulgariser les EnR et les investissements pour le plus grand nombre
Dédiée uniquement aux EnR et à l’efficacité énergétique
Une expertise de développeur pour des services adaptés aux besoins
Confidentiel – Tous droits réservés
Les projets Photovoltaïques
6 projets co-financés pour + de 7MWc (centrale au sol ou en toiture)
Interventions à différents stades des projets et avec différents leviers
Projet à construire/en construction
Projet en exploitationProjet en exploitation
Alléger la charges en fonds propres
Financement de 100% du CAPEX sur 2 ans (bridge)
Investissement citoyen en obligations, minibons ou equity
Confidentiel – Tous droits réservés
Une offre clefs en main dédiée aux projets CRE 4
Un montage juridique adapté pour une gouvernance fonctionnelle
Un accompagnement exhaustif avant, pendant et après collecte
La garantie d’un financement citoyen provenant du territoire
Les projets Photovoltaïques
Des réunions d’information sur le territoire
Des permanences d’investissement “papier”
Un engagement contractuel à obtenir le financementcitoyen tel que demandé dans le cahier des charges
Confidentiel – Tous droits réservés
ContactJulien HOSTACHEDirecteur Général
Portable : 06 33 57 11 60
Fixe : 04 67 61 80 65
Courriel : [email protected]
Site internet : https://enerfip.fr Site internet : https://enerfip.fr
ENERFIPPôle REALIS
710 Rue Favre de Saint Castor
34 080 MONTPELLIER
Enerfip, SAS au capital de 103 292 € - RCS Montpellier 804 231 546
C.I.P N° ORIAS 1500 32 74
Retour d’expérience
Les plateformes de financement
participatif
Mr Jean-Marc Clerc, Wiseed
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Crowdfunding : financement
participatif indirect
ConseilleExplique
ENR
La
foule ...
(crowd)
Choisit
…
Grande
visibilité
… et investit
(funding)
Communauté de plus de
76 000 membres
60 000 visites uniques / mois
Plus de 61 Millions d’€levés
De 100 K€ à 5 000 K€
N°1 en France, N° 2 en
EuropeENR
140 projets financés
STARTUP / COOP / IMMO / ENR
* Données administration en date du 30 Octobre 2016
20 projets
ENR
Les étapes clés
PSI en 2016
Capital social =1 000 195 €
ENR
Née en 2008
CIP en 2014
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
juin
-09
no
v.-
09
av
r.-1
0
sep
t.-1
0
fév
r.-1
1
juil
.-1
1
dé
c.-1
1
ma
i-1
2
oct
.-1
2
ma
rs-1
3
ao
ût-
13
jan
v.-
14
juin
-14
no
v.-
14
av
r.-1
5
sep
t.-1
5
fév
r.-1
6
cumul souscriptions €
P R O C E S S U S D E D E C I S I O N
Expertise financière
Holding
CapitalCapital (+
CC)
Obligations -
ENR
1
MOIS
VISIBILITE
1
MOIS
AUDIT
7 ANS et +
COOPERATIVES
Obligations -
OC
Titres
participatifs
P R O C E S S U S D E D E C I S I O N
Fédérer une communauté
de
76 500 membres
ENR
15
JOURS
1
MOIS
VISIBILITE
1
MOIS
AUDIT
1 à 3
MOIS
CAMPAGNE
1-2 ANS
IMMOBILIER
7 ANS et +
COOPERATIVES
CommuneNation Région
Acceptation du territoire + 98 % de
réussite de collecte
P R O C E S S U S D E D E C I S I O N
Un Pôle ENR : pourquoi ?ENR
Développeurs
Crédit Coopératif
Terra Energies
15
JOURS
1
MOIS
VISIBILITE
1
MOIS
AUDIT
1 à 3
MOIS
CAMPAGNE
1-2 ANS
IMMOBILIER
7 ANS et +
COOPERATIVES
Crédit Coopératif
Startups
financées par
WiSEED
Retour d’expérience
Les plateformes de financement
participatif
Mr Nicolas de Feraudy, Lendopolis
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Une solution KissKissBankBank Technologies
en partenariat avec
3
2
3
1
J’AI UN PROJETCRÉATIF
J’AI UN PROJET PERSONNEL OU UNE MICRO-ENTREPRISE
1
2
1
JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE
les créateurs présentent leurs projets sur KissKissBankBank
les porteurs présentent leur projet, fixent le montant du prêt, la période de collecte,
et la durée de remboursement
les entreprises déposentleurs dossiers sur lendopolis.com
la communauté du créateur et le public financent les projets en échange de contreparties
la collecte des fonds s’effectue auprèsde vos proches et du public, grâce aux outils
de la plateforme
les entreprises sélectionnées présententleur projet de développement en ligne
3
les créateurs réalisent leurs projets et envoient leurs contreparties
aux KissBankers
hellomerci gère pour voustoutes les étapes de remboursement auprès
de vos prêteurs.
les particuliers prêtent aux entreprises contre une rémunération potentielle
de 3% à 10,5%* par an
+ de 9 M€ collectés / 137 projets 4 486 prêteurs depuis nov. 2014
+ de 1 M€ collectés / 512 projets 4 982 prêteurs depuis avril 2013
+ de 60 M€ collectés / 23 792 projets 1 051 121 KissBankers depuis mars 2010
Doncontre
donDoncontre
donsans limite
KISSKISSBANBANK & CO, UNE SOLUTION COMPLÈTE ET INNOVANTE
• EBE > 0 • CA > 150 K€• Fonds propres* > 0* Capitaux propres + CCA
Idem TPE/PME pourla cible mais uniquement en co-financement.
Idem TPE/PME et co-financement de créations si la tête de réseau est réferencée chez LENDOPOLIS
Intervention sur toute la chaîne de valeur (pre et post permitting final, exploitation, refinancement)
€
DE 5 À 10,5 %
TAUX
DE 3 À 7 %
POUR QUELS BESOINS ?POUR QUELS BESOINS ?
POUR QUI ?POUR QUI ?
TPE / PME REPRISE FRANCHISE ENR
DE 10K€ À 2,5M€ PAR OPÉRATION
LENDOPOLIS est la plateforme de financement participatif qui permet aux entreprises françaises de financer leurs projets directement auprès des particuliers.
LENDOPOLIS EN BREF
QUELQUES PROJETS D’ENTREPRISES
« La tribu qui est derrière, qui porte le projet, c’est extrêmement enthousiasmant. »Nicolas Julhès & Yves Cosentino / Algebra Drinks
75 000€ - EN COURS
Rénovation LED de l’éclairage public de la commune de Bouillante en Guadeloupe
GREEN
NOTE : A+ 3,50% 36 MOIS
Co-financement Co-financement
250 000€ - EN COURS
IRISOLARIS développe 12 projets de centrales solaires en toitures de bâtiments agricoles dans le sud de la France
GREEN
NOTE : A 6,00% 36 MOIS
« Sur LENDOPOLIS, on a un accès direct à l’économie réelle, à des sociétés, des commerces qui valorisent mon intervention. » Jean-François Carminati / Prêteur
QUELQUES PROJETS D’ENTREPRISES
200 000€ - 1068 PRÊTEURS
ARKOLIA ENERGIES développe un service dédié à l’autoconsommation pour que les entreprises produisent et consomment leur propre énergie solaire.
NOTE : A 7,50% 60 MOIS
Financé intégralement sur LENDOPOLIS
65 000€ - 338 PRÊTEURS
EVOLUGREEN renforce ses équipes dans le cadre de son développement commercial.
GREEN
NOTE : B+ 8,00% 48 MOIS
En complément d’un autofiancementet d’un apport en capitaux propres
GREEN
LENDOPOLIS, COMMUNAUTÉ ENGAGÉE ET DYNAMIQUE
+ de 9M€ 4 48610 joursdurée moyenne des campagnes
fonds collectés prêteursactifs
N.B : STATISTIQUES EN DATE DU 6 / 12 / 2016
167€ticket moyen
489projets soumis
137nombre de projets
présentés
Directeur [email protected]
WE LCOM E TO LENDOPOLIS Une solut i on K issKissBankBank Technolog ies .
CONTACTS
*Taux d’intérêt nominal annuel brut. Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de non-remboursement et et nécessite une immobilisation de son épargne. Un crédit vous engage et doit être remboursé. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement. Crédits amortissables à mensualités constantes, composées des intérêts courus et d’une part de principal. LENDOPOLIS se rémunère sous forme d’une commission de 3% à 4% prélevée auprès de l’emprunteur sur le montant prêté. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris - Société immatriculée en tant qu’intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, Prestataire en Service de Paiement supervisé par la Banque Nationale de Belgique. LENDOPOLIS ® Tous droits réservés.
